Fortuna Entertainment Group NV

Transkript

1 Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky za 1. pololetí srpna 2012

2 Agenda Úvod Radim Haluza, generální ředitel Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 Michal Vepřek, finanční ředitel Prostor pro dotazy Wilf Walsh, předseda představenstva 2

3 Fortuna největší provozovatel loterií a sázkových her na středoevropském trhu Pop milionu 175 tis. reg. uživatelů Č. 2 na trhu (30 %) Pobočky, online a loterie 56 % přijatých sázek Skupiny Pop. 38,2 milionu 49 tis. reg. uživatelů 1. místo na trhu (32 %) Pobočky a online 14 % přijatých sázek Skupiny Pop. 5.4 milionu 59 tis. reg. uživatelů Č. 2 na trhu (30 %) Pobočky a online 29 % přijatých sázek Skupiny 3

4 Finanční výsledky za 1. pololetí

5 Hlavní údaje za 1. pol Celkem za Skupinu (vč. významných hráčů) Přijaté sázky 229,1 mil. EUR (+9,6 %) Hrubé výhry 55,1 mil. EUR (+15,2 %) Noví zákazníci: (+78,7 %) EBITDA 10,1 mil. EUR (-14,7 %) vzhledem ke ztrátě v loterii a daňovým změnám v ČR Čistý zisk 5,6 mil. EUR (-34,9 %) kvůli vyšším finančním nákladům a dani z příjmu právnických osob Vyplacena dividenda 0,23 EUR na akcii (6,5 % výnos dividendy) 240,0 220,0 200,0 180,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Přijaté sázky +9,6 % 10,0 0,8 208,2 219,1 Sport. sázení Loterie EBITDA 12,9 13,1-14,7 % -1,0-3,0 Sport. sázení Loterie Zdroj: Výpočet podle konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 1. pol a údajů Společnosti Směnné kurzy použité k převodům: průměrné kurzy ČNB a Polské národní banky 5

6 Ziskovost Skupiny zachována díky odolnému produktovému mixu Přijaté sázky Hrubé výhry ,8 208,2 +9,6 % 10,0 219,1 H1 11 H1 12 Přijaté sázky loterie Přijaté sázky sport. sázení ,4 47,4 +15,2 % 4,9 50,2 H1 11 H1 12 Hrubé výhry loterie Hrubé výhry sport. sázení Hrubé výhry podle použitého kanálu 60 4,9 0, ,6 17, ,8 32,4 0 H H Pobočky Online Loterie Marže hrubých výher a hrubého zisku 30,0% 20,0% 10,0% 22,9% 24,1% 18,1% 18,4% H1 11 H1 12 Marže hrubého zisku Marže hrubých výher Zdroj: Výpočet podle konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 1. pol a údajů Společnosti Směnné kurzy použité k převodům: průměrné kurzy ČNB a Polské národní banky 6

7 Dobré výsledky v oblasti výnosů Přijaté sázky* Sportovní sázení vyjma významných hráčů Přijaté sázky 219,1 mil. EUR (+10,5 %) Hrubé výhry 50,2 mil. EUR (+10,2 %) Hrubé výhry online 17,8 mil. EUR (+40,6 %) Hrubé výhry pobočky 32,4 mil. EUR (-1,5 %) ,5% 9,9 198,3 219,1 H1 11 H1 12 Přij. sázky vč. význ. hráčů Přij. sázky vyjma význ. hráčů Hrubé výhry podle použitého kanálu* Sportovní sázení včetně významných hráčů Přijaté sázky mil. EUR (+5,2 %) Hrubé výhry 50,2 mil. EUR (+5,8 %) Hrubé výhry online 17,8 mil. EUR (+21,8 %) EBITDA 13,1 mil. EUR (+2,3 %) ,6 % 2,0 12,6 17,8-1,5 % 32,9 32,4-0,1 Hrubé výhry online vyjma význ. hráčů Hrubé výhry na pobočkách vyjma význ. hráčů Zdroj: Výpočet podle konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 1. pol a údajů Společnosti Směnné kurzy použité k převodům: průměrné kurzy ČNB a Polské národní banky * Finanční výsledky za rok 2011 nezahrnovaly významné hráče 7

8 Ziskovost sportovního sázení pod vlivem nového zdanění v ČR Výsledky sportovního sázení vyjma významných hráčů EBITDA 13,1 mil. EUR (+16,3 %) Změny zdanění v ČR Negativní celkový dopad zdanění na čistý zisk 2,5 mil. EUR (+67,9 %) Negativní dopad licenčních poplatků a zdanění na EBITDA -2,1 mil. EUR Dopad daně z příjmu právnických osob -0,4 mil. EUR Při uplatnění zdanění platného v r na výsledky r. 2011, hodnota EBITDA ze sportovních sázek by meziročně vzrostla o 39 % ,65 2,74 1,6 11,3 +16,3 % 0,22 0,07 EBITDA* 5,6 13,1 EBITDA sport. sázení významní hráči EBITDA sport. sázení vyjma význ. hráčů Náklady nového zdanění v ČR +67,9 % 0,13 0,44 Výsledky sportovního sázení vč. významných hráčů a dopadu zdanění EBITDA 13,1 mil. EUR (+2,3 %) Příspěvek na dobročinnost Státní dohled Licenční poplatky DPPO Zdroj: Výpočet podle konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 1. pol a údajů Společnosti Směnné kurzy použité k převodům: průměrné kurzy ČNB a Polské národní banky * Finanční výsledky za rok 2011 nezahrnovaly významné hráče 8

9 Sportovní sázení podle zemí Přijaté sázky* (vyjma významných hráčů) Hrubé výhry* (vyjma významných hráčů) 1. pol (vyjma Malty) SK 32,2% PL 12,8% ČR SK 55,0% 30,1% 1. pol (vyjma Malty) PL 15,2% ČR 54,7% 1. pol (vyjma Malty) SK 31,5% PL 20,5% ČR 48,0% 1. pol (vyjma Malty) SK 31,1% PL 23,7% ČR 45,2% V mil. EUR 1. pol pol % V mil. EUR 1. pol pol % Česká republika* 118,7 107,9 10,1 % Slovensko* 65,2 63,1 3,4 % Polsko 32,9 25,1 31,1 % Malta 2,2 2,1 2,0 % Česká republika* 22,7 21,8 3,7 % Slovensko* 15,6 14,3 9,2 % Polsko 11,9 9,3 27,2 % Malta 0,1 0,1 (16,5 %) Zdroj: Výpočet podle konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 1. pol a údajů Společnosti Směnné kurzy použité k převodům: průměrné kurzy ČNB a Polské národní banky * Finanční výsledky za rok 2011 nezahrnovaly významné hráče 9

10 100% 50% 0% Sportovní sázení podle použitého ČR kanálu a země Pobočky Fortuna Česká republika* 7,8 10, ,5 Hrubé výhry online Hrubé výhry pobočky % (7,5 %) Partneři ,3 % 100% 80% 60% 40% 20% 0% SK Pobočky Fortuna Slovensko* 4,7 6,3 9,6 9,3 Hrubé výhry online Hrubé výhry pobočky % 80% 60% 40% 20% 0% Polsko 1,3 9,3 10,6 Hrubé výhry online Hrubé výhry pobočky Podíl online a živého sázení se ve zvýšil ve všech zemích po vyloučení významných hráčů Růst na pobočkách i online v Polsku díky: 1) dostupnosti licencovaného online sázení, 2) akvizici nových poboček od společnosti Tipsport PL, a 3) získání nových zákazníků v souvislosti s EUREM 2012 Česká republika dvouciferný růst online sázení a optimalizace sítě poboček ve prospěch partnerských sázkových kanceláří % % Partneři % PL Pobočky Fortuna % ,1 % Partneři % Zdroj: Výpočet podle konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 1. pol a údajů Společnosti Směnné kurzy použité k převodům: průměrné kurzy ČNB a Polské národní banky * Finanční výsledky za rok 2011 nezahrnovaly významné hráče 10

11 Analýza výsledků sportovního sázení Dobré výsledky v kategorii přijatých sázek díky vyššímu počtu zákazníků a vyšší aktivitě v sázení Marže hrubých výher se ve druhém čtvrtletí dočasně snížila v důsledku očekávaných výsledků zápasů fotbalového EURA 2012, které zasáhly celý obor Společnost Bwin.party digital entertainment,, uvedla, že řada předvídatelných výsledků na fotbalovém EURU 2012 pokazila jinak solidní výsledky druhého čtvrtletí. ve druhém čtvrtletí jsme zaznamenali do určité míry negativní výsledky, zejména během posledního týdne anglické fotbalové Premier League a během konání EURA 2012 mezitímní zpráva, William Hill plc, 27. července 2012 Pro srovnání, marže hrubých výher a hrubého zisku dosáhly v první čtvrtletí 2012 hodnot 25,9 % (hr. výhry), resp. 20,2 % (hr. zisk) Fortuna přepokládá, že se marže ve třetím čtvrtletí 2012 vrátí do normálních hodnot Na provozní zisk v prvním pololetí 2012 navíc dopadlo vyšší zdanění hazardu v České republice (51,8 % z přijatých sázek Skupiny) ,0% 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 15,0% Hrubé výhry ze sportovního sázení 32,8 32,4 14,6 17,8 Hrubé výhry pobočky Hrubé výhry online Marže ze sportovního sázení 22,8% 22,9% 18,0% 17,5% Marže hrubých výher Marže hrubého zisku 11

12 Shrnutí UEFA EURO 2012 Mistrovství bylo velice úspěšné v získávání nových zákazníků Téměř nově registrovaných zákazníků ve všech třech zemích za dobu trvání turnaje Získávání zákazníků podpořeno v Polsku jednorázovou dotací ve výši poloviny z 12% daně uvalené na přijaté sázky Celková výše přijatých sázek za dobu trvání šampionátu dosáhla 17 milionů EUR (tj. více než 15 % sázek přijatých ve 2. čtvrtletí) a hrubé výhry dosáhly 3,3 milionu EUR (rovněž 15% podíl na výši hrubých výher za 2. čtvrtletí) Fortuna přijala během tohoto mistrovství o 25 % více sázek než v průběhu ME ve fotbale v roce 2008 EURO 2012 přijaté sázky (v milionech) PL; 4,70; 27,6% SK; 3,90; 22,9% ČR; 8,40; 49,4% EURO 2012 noví zákazníci PL pobočky 3800; 29,7% PL online; 1700; 13,3% SK; 3000; 23,4% ČR; 4300; 33,6% 12

13 Loterie podle plánu V milionech EUR 1. pol pol % rozdíl Přijaté sázky z loterií 10,0 0, % - číselné hry 7,5 0 n/a - stírací losy 2,5 0,8 220 % Hrubé výhry z loterií 4,9 0, % - číselné hry 4,1 0 n/a - stírací losy 0,9 0,4 106 % Výnosy z loterií 5,0 0, % EBITDA z loterií (3,0) (1,0) 213 % Zdroj: Výpočet podle konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků FEG za 1. pol a údajů Společnosti Směnné kurzy použité k převodům: průměrné kurzy ČNB a Polské národní banky 13

14 v tis. Kč v tis. Kč Počet terminálů Obchodní výsledky loterií za 1. pol Loterie celkové prodeje Terminály Týden 1 Týden 3 Týden 1 Týden 3 Týden 5 Týden 7 Týden 9 Týden 11 Týden 13 Týden 15 Týden 17 Týden 19 Týden 21 Týden 23 Týden 25 Dobíjení mob. kreditu Týden 5 Týden 7 Týden 9 Týden 11 Týden 13 Týden 15 Týden 17 Týden 19 Týden 21 Týden 23 Týden I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 Počet terminálů na konci června 2012: 2043 Optimalizace sítě na podporu průměrných prodejních míst Prodej mobilního kreditu zůstává stabilní Prodeje loterie SUPERLOTO překonávají od jejího uvedení prodeje loterie LOTO a loterie se stala nejoblíbenější hrou v portfoliu Fortuny 14

15 Tržní strategie a výhled 15

16 Vysoce výkonný polský trh Spolupořádající země fotbalového mistrovství EURO 2012 naplnila očekávání Největší růst ze všech trhů Nejvyšší počet nových zákazníků během EURA 2012 (na pobočkách a online) Výrazně nadprůměrné výsledky ve 2. čtvrtletí 2012 Celková výše přijatých sázek se ve 2. čtvrtletí zvýšila o 20 % oproti předchozímu čtvrtletí a o 56 % meziročně Hrubé výhry se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšily o 44 % Nové online sázky tvořily více než 11 % hrubých výher ve 2. čtvrtletí 2012 Provozní potíže spol. STS a licenční potíže spol. Totolotek Přijaté sázky 25,1 +31,1 % 32,9 9,3 Hrubé výhry +27,2 % 1,3 10,6 1. pol pol.2012 Hrubé výhry online Hrubé výhry pobočky 16

17 Výhled pro zbytek roku 2012 Stavíme na rekordních výsledcích roku 2011: Třetí čtvrtletí začalo úspěšně a vedení předpokládá dobré výsledky do konce roku Zlepšování obslužnosti sportovního sázení přes přenosná zařízení Posílení vedoucí pozice efortuna.pl na trhu Kontrola nákladů loterie umožní dosažení předpokládaného zisku, spolu s příležitostí k získání dalších výnosů ze smlouvy s Českou poštou Svou činnost provozujeme se společenskou zodpovědností na regulovaných trzích s politickým souhlasem se sportovním sázením jako společenskou/volnočasovou aktivitou 17

18 Kalendář událostí vztahů s investory a kontaktní údaje Událost Datum Mezitímní zpráva za 3. čtvrtletí listopadu 2012 Kontaktní pro vztahy s investory Vladan Crha ředitel vztahů s investory crha.vladan@ifortuna.cz Klára Klímová konzultantka pro vztahy s investory klara.klimova@fortunaeg.nl 18

19 Upozornění Tento dokument byl vytvořen společností Fortuna Entertainment Group N.V. ( Společnost ) výhradně pro potřeby prezentace. Všechna sdělení týkající se budoucnosti a vztahující se k budoucím hospodářským a finančním výsledkům Společnosti obsažené v této prezentaci vycházejí z předpokladů a očekávání budoucího vývoje faktorů, které mohou být ovlivněny budoucími hospodářskými a finančními výsledky Společnosti. Mezi tyto faktory mimo jiné patří právní prostředí, budoucí makroekonomická situace, konkurence na trhu či budoucí poptávka po sázkových službách. Skutečný vývoj těchto faktorů však může být odlišný. V důsledku toho mohou být budoucí finanční výsledky Společnosti jiné, než jak byly vyjádřeny ve sděleních týkajících se budoucnosti uvedených v této prezentaci. Ačkoli se Společnost snaží poskytovat přesné informace, nemůžeme nést odpovědnost za žádné tiskové či jiné chyby. Při přípravě tohoto dokumentu byly využity některé veřejně přístupné údaje. Ačkoli se námi využívané zdroje obecně považují za spolehlivé, jejich obsah nebyl ověřen. Společnost Fortuna nenese žádnou odpovědnost za využití takovýchto informací. Tento dokument slouží pro informativní účely a je určen pouze pro záznam. Nepředstavuje nabídku k prodeji ani pokus nabídky ke koupi či prodeji cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů v žádné jurisdikci, ani není sdělením či doporučením ohledně takových cenných papírů či jiných finančních nástrojů Společnosti. Šíření tohoto dokumentu může být v některých jurisdikcích omezeno zákonem. Tento dokument nelze používat k žádné nabídce koupě, v souvislosti s ní, ani nepředstavuje výzvu ke koupi jakýchkoliv cenných papírů či jiných finančních nástrojů Společnosti ve všech jurisdikcích, kde by taková nabídka nebo výzva byla nezákonná. Osoby, které mají tento dokument v držení, jsou povinny se informovat o případných takových omezeních a řídit se jimi. Jakékoli nedodržení takovýchto omezení může představovat porušení příslušných zákonů o cenných papírech v takové jurisdikci. 19