Wüstenrot hypotení banka a. s.

Transkript

1 Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS - Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou v pedpokládaném objemu do K splatné v roce 2011 ISIN CZ Emisní kurz: 106,04 % jmenovité hodnoty k Datu emise Hlavní manažer eskoslovenská obchodní banka, a. s. Administrátor eskoslovenská obchodní banka, a. s. Datum tohoto Emisního dodatku je

2 EMISNÍ DODATEK KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne ,.j. 45/N/1081/2004/2, které nabylo právní moci dne , byl schválen dluhopisový program spolenosti Wüstenrot hypotení banka a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, námstí Kinských 2/602, PS , I: , zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055 (dále jen "Emitent"), v maximálním objemu nesplacených dluhopis K, s dobou trvání programu 5 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 5 let (dále jen "Dluhopisový program" a spolené emisní podmínky Dluhopisového programu dále jen "Emisní podmínky"). Základní prospekt Emitenta byl schválen rozhodnutím eské národní banky ze dne ,.j. 45/N/120/2006/2, které nabylo právní moci dne (dále jen "Základní prospekt"). Tento emisní dodatek (dále jen "Emisní dodatek") pedstavuje spolen se Základním prospektem kompletní prospekt Dluhopis (jak je tento pojem níže definován). Tento Emisní dodatek je tvoen: (i) (ii) doplkem Dluhopisového programu, který pedstavuje doplnk k Emisním podmínkám, který byl schválen rozhodnutím eské národní banky.j. 45/N/121/2006/2 ze dne , které nabylo právní moci dne (dále jen "Doplnk dluhopisového programu"), a dalšími informacemi týkajícími se 2. emise dluhopis, které tvoí náležitosti prospektu v souladu s naízením Komise (ES). 809/2004 a které nejsou souástí Základního prospektu ani nejsou obsaženy v Doplku dluhopisového programu (dále jen "Další informace"). Pojmy zde nedefinované mají význam, jaký je jim piazen v Emisních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak. Tento Emisní dodatek nemže být studován samostatn, ale pouze spolen se Základním prospektem vetn jeho pípadných dodatk. Základní prospekt (a všechny jeho pípadné dodatky) jsou k dispozici ke stažení na webové stránce Emitenta ve formátu Portable Document Format (PDF). 2

3 DOPLNK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Tento Doplnk dluhopisového programu (doplnk Emisních podmínek) spolu s Emisními podmínkami tvoí emisní podmínky níže podrobnji specifikovaných dluhopis, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu (dále jen "Dluhopisy"). Dluhopisový program byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne ,.j. 45/N/1081/2004/2, které nabylo právní moci dne V pípad rozdílné úpravy mezi Emisními podmínkami a zde uvedeným Doplkem dluhopisového programu mají pednost ustanovení tohoto Doplku dluhopisového programu. Tím však není doteno znní Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné emisi dluhopis vydané v rámci Dluhopisového programu. Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim piazen v Emisních podmínkách. Níže uvedené parametry Dluhopis upesují a doplují v souvislosti s touto emisí Dluhopis již díve uveejnné Emisní podmínky výše popsaným zpsobem. Tento Doplnk dluhopisového programu byl schválen rozhodnutím eské národní banky.j. 45/N/121/2006/2 ze dne , které nabylo právní moci dne Dluhopisy jsou vydávány podle zákona. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znní pozdjších pedpis. 1. ISIN Dluhopis : CZ Regulovaný trh, na nmž Emitent požádal o pijetí k obchodování: Oficiální volný trh Burzy cenných papír Praha, a. s. 3. Podoba Dluhopis: Zaknihovaná; Dluhopisy budou registrovány ve Stedisku cenných papír, Praha 1, Rybná 14, PS , I: Forma Dluhopis: Na doruitele 5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: K 6. Celková pedpokládaná jmenovitá hodnota K; k Datu emise hodlá Emitent emise Dluhopis: vydat první tranši Dluhopis v celkové jmenovité hodnot K 7. Poet Dluhopis: ks 8. Mna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna eská (K) 9. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopis / podmínky tohoto zvýšení (pokud jiné, než jak je uvedeno v lánku 2.1 Emisních podmínek): Ano; v souladu s Emisními podmínkami. 10. Název Dluhopis: Hypotení zástavní list Wüstenrot hypotení banka a.s. 5,0/ Datum emise: Emisní lhta (pokud jiná, než jak je uvedeno v lánku 2.1 Emisních podmínek): Dluhopisy budou vydány v tranších v prbhu Emisní lhty. Emisní lhta poíná bžet Datem emise a koní v Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty. 13. Emisní kurz Dluhopis k Datu emise: 106,04 % jmenovité hodnoty 14. Zpsob a místo úpisu Dluhopis / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpeení vydání Dluhopis a zpsob a místo splacení emisního kurzu: Dluhopisy budou pímo nabídnuty potenciálním investorm a upsány eskoslovenskou obchodní bankou, a. s. (dále též "SOB"), a dále pípadn jedním nebo více investory, kteí o úpis Dluhopis projeví zájem. 3

4 15. Úrokový výnos: Pevný 16. Zlomek dní: BCK Standard 30E/ Úroková sazba: 5,00 % p.a. 18. Den výplaty úrok: každého roku Emitent hodlá Dluhopisy nabízet k úpisu zejména za použití prostedk komunikace na dálku, piemž k uzavení smlouvy dojde okamžikem, kdy vyjádení souhlasu s obsahem nabídky dojde navrhovateli. Dluhopisy budou vydány jejich pipsáním na majetkový úet upisovatele/upisovatel ve Stedisku proti zaplacení emisního kurzu. K vypoádání obchodu dojde prostednictvím vypoádacího centra spolenosti UNIVYC, a. s. Nikdo další krom SOB se na zabezpeení vydání Dluhopis nepodílí. 19. Den konené splatnosti Dluhopis: Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty (l. 7.2 Emisních podmínek): Následující 21. Administrátor: SOB 22. Urená provozovna Administrátora pro provádní plateb bezhotovostním pevodem: Na Píkop 14, Praha Krycí blok: Nad rámec lánku 3.2 Emisních podmínek iní Emitent následující prohlášení a modifikuje definici Krycího bloku: 24. Provedeno ohodnocení finanní zpsobilosti Emitenta (rating): 25. Provedeno ohodnocení finanní zpsobilosti emise Dluhopis (rating): 26. Oddlení práva na výnos Dluhopisu: Vyluuje se Emitent se zavazuje, že jmenovitá hodnota vydaných a nesplacených Dluhopis této Emise, jakož i jejich pomrného výnosu, bude pln kryta pohledávkami z hypoteních úvr nebo jejich ástmi, které byly poskytnuty výhradn na financování investic do nemovitostí, vetn jejich poízení i výstavby, nebo na financování bytových poteb, popípad náhradním zpsobem podle Zákona o dluhopisech ("Krycí blok"). Ne Ne 4

5 Další informace ODPOVDNÉ OSOBY Osoby odpovdné za prospekt Dluhopis: Wüstenrot hypotení banka a. s. prohlašuje, že pi vynaložení veškeré pimené pée jsou podle jejího nejlepšího vdomí údaje uvedené v prospektu v souladu se skuteností a že v nm nebyly zamleny žádné skutenosti, které by mohly zmnit jeho význam. Ing. Jan Vlek pedseda pedstavenstva Dkfm.Wolfgang Siller len pedstavenstva RIZIKOVÉ FAKTORY Rizikové faktory: Totožné s rizikovými faktory uvedenými v Základním prospektu. HLAVNÍ ÚDAJE Zájem fyzických a právnických osob zúastnných v Emisi/nabídce: SOB psobí jako administrátor Emise a dále pijala závazek vynaložit veškeré pimené úsilí k vyhledání potenciálních koncových investor a Dluhopisy jim nabídnout a pípadn podle svého uvážení též sama upsat Dluhopisy. Dvody nabídky a použití výnos: Dluhopisy jsou vydávány za úelem zajištní finanních prostedk pro uskuteování podnikatelské innosti Emitenta pedevším k poskytování hypoteních úvr. Oekávané náklady pípravy emise iní cca K, oekávaný istý výtžek emise iní cca K. Celý výtžek bude použit k výše uvedenému úelu. PODMÍNKY NABÍDKY Podmínky, statistické údaje o nabídce, oekávaný harmonogram a podmínky žádosti o nabídku: PIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZP SOB OBCHODOVÁNÍ DOPLUJÍCÍ ÚDAJE Dluhopisy nebudou Emitentem ani jeho jménem nabízeny formou veejné nabídky. Místo toho budou Dluhopisy nabídnuty individuáln vybraným investorm, pedevším z ad profesionálních investor. Emitent požádal o pijetí Dluhopis k obchodování na oficiálním volném trhu Burzy cenných papír Praha, a. s. Žádost smuje k tomu, aby obchodování s Dluhopisy bylo zahájeno v Datum emise. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením i vdomím nepožádala o pijetí k obchodování na jiném regulovaném trhu cenných papír ani v eské republice ani v zahranií. Žádná osoba nepijala závazek jednat jako zprostedkovatel pi sekundárním obchodování (market maker). Poradci, jejich funkce a adresy jsou uvedeni na zadní stran Emisního dodatku. 5

6 ADRESY EMITENT Wüstenrot hypotení banka a. s. námstí Kinských 2/ Praha 5 HLAVNÍ MANAŽER eskoslovenská obchodní banka, a. s. Na Píkop 854/ Praha 1 PRÁVNÍ PORADCE HLAVNÍHO MANAŽERA PROCHÁZKA / RANDL / KUBR advokátní kancelá Jáchymova Praha 1 AUDITOR EMITENTA NÖRR STIRFENHOFER LUTZ CZ Consulting s. r. o. Na Píkop 15, Praha 1 6