GES REAL 0%/2016. Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let

Transkript

1 GES REAL 0%/2016 Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let

2 Proč Diskontovaný dluhopis GES REAL 0%/2016? Fixujte si výnos ve výši 5 % p. a. na následujících 6 let Vyšší výnos než spořicí produkty a korporátní dluhopisy S nákupem není spojen žádný poplatek vstupní poplatek 0 % Nepodstupujete měnové riziko - Investice v CZK Minimální investice CZK Důvěryhodný dlužník s transparentní vlastnickou strukturou Ideální pro diverzifikaci portfolia

3 Kdo je GES REAL? Je součástí finanční skupiny GES ASSET HOLDING, a.s., která mimo jiné vlastní TV Prima a rádio Beat V oblasti developmentu má zkušenosti již od roku 1997 Zaměřuje se na poskytování služeb v oblasti komerčního developmentu od akvizice, přes realizaci, až po následný prodej

4 Vlastnická struktura GES ASSET HOLDINGS

5 Kapitálová struktura GES REAL

6 Základní informace GES REAL 0%/2016 Název: GES REAL 0%/2016 Emitent: ISIN: Měna: Investiční nástroj: Administrátor emise: Předpokládaný objem emise: GES REAL, a.s. CZ CZK Diskontovaný dluhopis se splatností 6 let Conseq Investment Management, a.s CZK

7 Podmínky emise GES REAL 0%/2016 Datum emise: 31. květen 2016 Datum splatnosti: 31. květen 2022 Jmenovitá hodnota: 1 CZK Vstupní poplatek: 0 % Výnos do splatnosti: 5 % p. a. Způsob úpisu: Veřejná nabídka Vypořádání nákupu a prodeje: T + 3 Lhůta pro prodej a úpis emise: Duben až květen 2016

8 Současné projekty GES REAL

9 Další údaje Dluhopisy jsou seniorním dluhem Emitenta. Dluhopisy nejsou vyměnitelnými, prioritními ani podřízenými dluhopisy. Splacení Dluhopisů není zajištěno třetí osobou (ručitelem) nebo zástavou. Emitent se zavazuje, že až do doby splnění všech dluhů vyplývajících ze všech vydaných a nesplacených Dluhopisů bude poměr vlastního kapitálu na celkových aktivech alespoň 20 %. U projektu administrativní budovy Crystal se Emitent zavazuje, že celková výše dluhů na projektu CRYSTAL vůči celkové tržní hodnotě jeho nemovitostí a movitých věcí bude dosahovat nejvýše 70 %. V případě ostatních projektů Emitenta, vyjma projektu Crystal, se Emitent zavazuje, že celková výše dluhů vůči poslednímu odhadu veškerých nákladů a výše potřeby financování bude dosahovat nejvýše 60 %. Podrobnější informace o výše uvedených kovenantech obsahuje prospekt Dluhopisu. Účel Emise Dluhopisy jsou vydány především za účelem financování projektu rezidenčního developmentu Diplomatická čtvrť Troja a dalších nemovitostních projektů. Kapitálovou a likviditní pozici Emitenta posiluje dokončená administrativní budova Crystal, která je již z více než 80 % pronajata. Informace o Emitentovi GES REAL, a.s., se sídlem na adrese NaPoříčí 1079/3a, Praha 1 Nové Město, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Emitent náleží do skupiny GES GROUP HOLDING B.V., jejíž součástí je druhá nejsledovanější komerční televize v ČRTV Prima a síť rádií Beat, Country, Kiss a dalších. Likvidita před datem splatnosti Emitent je oprávněn, nikoli však povinen, Dluhopisy odkoupit. Cena bude odpovídat aktuálním tržním podmínkám k datu případného prodeje. Cenu mohou ovlivňovat zejména vývoj bezrizikových úrokových sazeb (tzv. úrokových swapů) a aktuální výše rizikové přirážky Emitenta.

10 Upozornění Na veřejnou nabídku Dluhopisů se vztahuje povinnost uveřejnit nejpozději na jejím počátku prospekt Dluhopisů (dále jen Prospekt ). Prospekt byl uveřejněn na internetové stránce Emitenta v sekci Dluhopisy, a na webových stránkách Administrátora v sekci Speciální produkty. Prospekt rovněž je všem zájemcům bezplatně k dispozici k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. u Emitenta v jeho sídle na adrese Na Poříčí 1079/3a, Praha 1 Nové Město, a v Určené provozovně Administrátora na adrese Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Praha 1. To platí obdobně pro případné dodatky Prospektu a ostatní dokumenty, které se podle Prospektu uveřejňují. Zájemci o koupi Dluhopisů musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v Prospektu ve znění jeho případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Prospektu a jeho dodatcích platí vždy naposled uveřejněný údaj. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v Prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů. Návratnost investice do Dluhopisů není zaručena. Každá investice obsahuje riziko, informace o rizicích spojených s investicí do Dluhopisů jsou uvedeny v Prospektu včetně jeho případných dodatků. Pojmy v tomto dokumentu uvedené s velkým počátečním písmenem a zde nedefinované mají význam uvedený v Prospektu. Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v Prospektu a jeho případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na jednoho emitenta. Návratnost investice do Dluhopisů není zaručena. Každá investice obsahuje riziko, informace o rizicích spojených s investicí do Dluhopisů jsou uvedeny v Prospektu včetně jeho případných dodatků.

11 GES REAL 0%/2016 Kontaktujte nás: