Čínská ekonomika dosahovala v posledních třech dekádách rychlého ekonomického

Transkript

1 Čína Čínská ekonomika dosahovala v posledních třech dekádách rychlého ekonomického růstu. Tempo růstu HDP nad 9 % si udržela i během globální finanční krize. Ke zpomalení došlo až v roce 2012 a trend výrazně nepřesahující 6% růst HDP se očekává i v následujících letech. Míra inflace by se měla zvýšit na zhruba 2,5 %. Čína je nejlidnatější zemí světa a její populace stále dynamicky narůstá, v roce 2016 čítala mil. obyvatel. Dynamicky roste také HDP na obyvatele, který by měl v průběhu roku 2017 překročit hodnotu 9 tis. USD. Nezaměstnanost se drží na nízké úrovni do 4,1 %. Běžný účet Číny byl v roce 2016 v přebytku 270,9 mld. USD. Ukazatel Růst HDP (%) 7,3 6,9 6,6 6,2 6 6 HDP/obyv. (USD) Míra inflace (%) 2 1,4 2,1 2,3 2,4 2,6 Nezaměstnanost (%) 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Bilance běžného účtu (mld. USD) 277,4 330,6 270,9 200,5 185,3 170,9 Populace (mil.) 1 367, , , , , ,8 Konkurenceschopnost 28/144 28/140 28/138 Exportní riziko OECD 2/7 2/7 2/7 2/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF, SB EU s Čínou jedná o Bilaterální investiční dohodě. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Čína drží na 28. pozici a stupeň exportního rizika dle OECD je aktuálně 2/7. 225

2 ª Vývoz ČR do Číny 2016 (2015), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až , , Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny , , Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, < 1000 V; konekt. pro opt. vlákna , , Mikroskopy jiné než optické difraktografy , , Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde. neuv. Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle , , , , Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj , , Buničina dřevná chemická, pro chem. zpracování , , Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj , , Části přístr. k ochraně ap. obvodů, rozvaděčů aj , ,5 Celkem top , ,1 Celkem vývoz ,8 «Dovoz ČR z Číny 2016 (2015), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde. neuv , , Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap , , Části strojů psacích, počítacích, aut. zprac. dat , , Monitory, projektory bez TV; přijímače televizní , , Části přístr. vysílacích, přijímacích, televizí , , Transformátory, el. měniče, statické induktory , , Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle Stroje, přístr. pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč. kopírek, faxů); části , , , , Obvody integrované elektronické , , Disky, pásky aj. média pro záznam zvuku, obrazu ap., ne HS , ,3 Celkem top , ,0 Celkem dovoz ,0 zdroj: ČSÚ 226

3 Příležitosti pro český export Civilní letecký průmysl Letecký průmysl je bezesporu jedním z růstových sektorů v Číně. Čína je jedním z nejrychleji rostoucích trhů pro civilní letectví. Ve střednědobém horizontu se očekává dvouciferný růst jako v předešlých letech a růst v průměru 7 % v následujících 20 letech. V následujících 20 letech bude Čína také potřebovat cca letadel, většina z nich pro potřeby komerčního letectví. Součástí 13. pětiletého plánu je cíl vybudovat až 1600 letišť pro všeobecné letectví do roku Relevantními oblastmi pro Českou republiku jsou výstavba a rekonstrukce letišť (civilní radarové systémy, pro všeobecné letectví ucelené A Z řešení), a všeobecné letectví: A Z řešení obecně (včetně dodávek letadel či výcviku leteckého personálu). Důlní, těžební a ropný průmysl Čína patří mezi hlavní světová naleziště uhlí, zlata a nerostných surovin a patří mezi největší spotřebitele topného uhlí (49 %) a železné rudy (58 %). Těžební průmysl zaznamenal v posledním desetiletí rapidní růst díky rostoucí poptávce po dodávkách z energetického, výrobního a stavebního sektoru. Ačkoli v posledních několika letech Čína podporuje spíše zelený rozvoj a snižuje spotřebu uhlí, značný těžební potenciál existuje především v rozvoji hlubinné těžby. Důraz je současně kladen na bezpečnost práce, udržitelnost postupů a obnovu těžebních oblastí. Energetický průmysl Dovoz kotlů odpovídá naplňování priorit urbanizace, resp. energeticky úsporných technologií, které jsou vzhledem ke zhoršujícímu se životnímu prostředí stále více vyhledávané. V posledních deseti letech se Čína stala největším spotřebitelem elektrické energie a má rozsáhlé plány na vybudování jaderné energetiky, která má v roce 2020 produkovat až 80 GW, výhledově dokonce až GW v roce 2050, kdy by měl podíl jaderné energie činit přibližně 15 % energetického mixu. Zatímco v klasické energetice je již nyní soběstačnost téměř 100 %, s výjimkou nových technologií, v jaderné energetice je stále jistý omezený prostor pro spolupráci ve vybraných segmentech. Pro české energetické firmy, zejména jaderné, lze najít několik oblastí, ve kterých by bylo možné spolupracovat i dodávat technologie. Kromě zkušeností s technologií VVER a subdodávek do reaktorů mají české firmy zkušenosti také v oblasti jaderné bezpečnosti (nuclear safety). Zejména po havárii jaderné elektrárny Fukušima klade čínská strana na tento aspekt velký důraz. Prostor pro spolupráci se současně nabízí na jaderných projektech ve třetích zemích, a to jak v oblasti klasické energetiky, tak v oblasti jaderné energetiky. ict Sektor ICT je v současné době silně podporován na úrovni centrální i regionálních vlád. Některé regiony nabízejí zvláštní pobídky (např. daňové zvýhodnění) pro zahraniční investory v ICT. Dosud omezená pravidla pro investice v této oblasti se postupně uvolňují. Souvisí to se snahou Číny přeorientovat svou ekonomiku více na domácí spotřebu, služby a hi-tech průmysl. Hodnota čínského ICT sektoru v roce 2015 činila zhruba 433 mld. EUR a v příštích letech bude dynamicky narůstat. Tržby ICT sektoru v Číně od roku 2009 rostou v průměru o 14 % ročně. Hlavními prvky dalšího růstu sektoru ICT bude výstavba tzv. smart cities, trh s mobilním softwarem, Internet of Things (spotřební 227

4 výrobky propojené online), big data (skladování velkých dat) a tzv. cloud technologie. Další růst se také očekává u tzv. chytrých televizí a v souvislosti s inovacemi mobilních telefonů a jejich doplňkovými zařízeními. Dlouhodobou strategií čínské vlády na poli informací a komunikace je oprostit se od závislosti na dovozu zahraničních technologií a vytvářet vlastní. Z tohoto hlediska příležitosti pro zahraniční společnosti představuje tréning, expertíza a konzultace v hi-tech oblastech, případně spolupráce na vývoji. Nejméně prostupným sub-sektorem jsou telekomunikace, naopak nejvíce otevřené zahraničním firmám jsou IT služby. Zde se kromě expertíz nabízí především e-commerce a IT outsourcing, velký potenciál skýtá také plánovaná expanze čínských herních vývojářů do Evropy. Příležitostí budoucnosti je také rozvoj informační hedvábné stezky a s ní spojených oborů jako je mj. telemedicína, online vzdělávání či internet plus. Při vstupu na čínský trh je doporučeno využít obchodních klastrů a výhod, které je doprovázejí. Zároveň je třeba věnovat pozornost omezením plynoucím z vládních opatření pro zajištění informační bezpečnosti. Sklářský a keramický průmysl České sklo patří k tradičním exportním položkám a v Číně je zejména známý český křišťál. Česká republika standardně dováží do Číny lité, válcované, plavené, broušené či jinak zpracované sklo. Obecnou prioritou jsou luxusní a designové produkty včetně designových osvětlení všech typů. V této oblasti skýtá potenciál také luxusní (kvalitní) nábytkářský průmysl. Poptávka je v Číně také po hudebních nástrojích ze zahraničí (piana, kytary, housle, žesťové nástroje apod.). Strojírenský průmysl Potenciál existuje v oblastech strojírenského průmyslu a technologií, které navazují na letecký, automobilový, těžební průmysl či na energetiku nebo zdravotnictví. Česká republika však zdaleka nedosahuje hodnot a objemů vývozů největších čínských dodavatelů Německa, Japonska, Itálie, USA atd. Z České republiky se v posledních letech dovážely zejména položky stroje protahovací, stroje obráběcí pro broušení, lapování, leštění a stroje k obrábění, broušení ozubených kol. Nyní se klíčovým slovem stávají inovace, které mají splnit cíle tzv. strategie Made in China Důležitou součástí těchto plánů je samozřejmě i moderní strojírenství. V souvislosti se snahou inovovat výrobu a přiblížit se světové špičce má Čína velký zájem o transfer technologií vyspělých evropských firem. Český strojírenský průmysl tak může svým čínským partnerům nabídnout technologie, které zemi pomohou naplnit tyto ambice. Potenciál rozvoje spolupráce však také existuje v posílení vědecké a technologické inovace nebo kooperace v oblasti výrobních kapacit. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Čína představuje třetí největší trh na světě v oblasti zdravotnictví, přestože utrácí na rozvoj zdravotnictví pouze 5 % svého HDP. Rozvoj zdravotnictví patří mezi priority čínské vlády (starost o vyšší věkové skupiny obyv., zlepšení zdravotnické péče ve městech i na venkově atd.), která láká do země zahraniční investice a usiluje o zvýšení podílu soukromých nemocnic. Velmi vítaný je transfer zdravotnických technologií malých a středních podniků EU (např. možnost společného podniku pro výzkum a léčbu nádorových onemocnění nebo vakcín). Stále častěji je slyšet spojení inovativní léčba, kterou je možno zacílit i na vyšší cenový segment. Investiční potenciál má také segment screeningových pracovišť, poradny zdravého životního stylu a pojišťovnické služby nabízející speciální produkty pro seniory, např. pomůcky domácí péče pečovatelská křesla, naslouchátka, kyslíkové bomby, glukometry, měřice tuku, sofistikované masážní přístroje/pomůcky, rehabilitační a protetické pomůcky. Dováženy jsou do Číny zejména 228

5 diagnostické přístroje, ultrazvuky, rehabilitační zařízení, rentgeny, endoprotézy, ortopedické vybavení, lékařské urychlovače a zařízení pro magnetické rezonance. Většinu dovozů zajišťují společnosti typu joint-venture zahraničních a čínských investorů. Do roku 2020 plánuje vláda do odvětví zdravotnických prostředků investovat 1,7 mil. USD. Zemědělský a potravinářský průmysl Potravinářský trh v Číně je druhý největší v Asii, rostoucí v posledních 5 letech rychlostí 30 %. Mléčné výrobky mají v Číně velký růstový potenciál. Objemově je nejvýznamnější importní položkou právě mléko a smetana, ačkoliv růst je v posledních letech signifikantní zejména u slazeného mléka a smetany, přípravků z mouky, krupice a syrovátky. Mléčné výrobky obecně spadají do velmi regulované oblasti, nejvíce pak u položky dětská výživa, ve které dochází ke konsolidaci čínských firem ve snaze vybudovat domácí šampióny. Jednou ze zbraní je i antimonopolní zákon, který byl použit proti zahraničním producentům a dovozcům. České firmy se musí připravit na nejasné, poměrně složité a často se měnící dovozní předpisy (především veterinární), jejichž vyřízení může trvat v řádu let. Čínský distributor očekává od české strany dlouhodobý osobní kontakt, nemalé finanční prostředky na marketing a nízkou prodejní cenu (ačkoli je zboží poté prodáváno za mnohonásobně vyšší prémiovou cenu). Důvěra čínského spotřebitele v čínské potravinové produkty a především dětskou výživu je vzhledem ke skandálům v minulosti v oblasti bezpečnosti potravin nízká. Přijetí moderních západních stravovacích návyků přináší trend zdravých potravin (na trhu je dostupná široká nabídka cereálií z řady zemí). Produkty zaručující zdraví, štíhlost a krásu jsou velmi atraktivní. Zájem o vitamíny, iontové nápoje apod. zažívá boom, včetně přípravků určených pro seniory v důsledku stárnutí populace. Rovněž, ačkoli se celková spotřeba piva nepatrně snížila, vzrostla spotřeba piva dovozového. Čínské zemědělství čelí mnoha dlouhodobým výzvám nízké efektivitě rozdrobené výroby, špatné kvalitě potravin (především díky nadměrnému užívání pesticidů a antibiotik), vysokým ztrátám způsobeným špatným skladováním a neadekvátní vědeckou a technologickou podporou. Jedním z důsledků je masivní migrace venkovského obyvatelstva do města a stále větší závislost na dovozu potravin. Čína proto usiluje o zefektivnění zpracování potravin. V Číně se aktuálně pěstuje 4x více kusů skotu než před 20 lety, zejména kvůli zvýšené poptávce po mléčných produktech. Nabízí se jak transfer know-how pro alternativní způsob krmení, tak i spolupráce v oblasti welfare a zdraví zvířat (např. výroba či dovoz vakcín). Železniční a kolejová doprava Čína se snaží vyvinout v tomto segmentu vlastní výrobu, nicméně stále nedosahuje požadovaných kvalit a stále existuje poptávka po dovozu vysoce kvalitních a bezpečných výrobků, včetně spolupráce v oblasti engineeringu a dalších souvisejících služeb. Z České republiky se v posledních letech dovážely zejména součásti vozidel železniční a kolejové dopravy. 229

6 Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 0401 Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená HS 0406 Sýry a tvaroh HS 1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) HS 1806 Čokoláda, přípravky potravinářské ost. s kakaem HS 2201 Voda, vody minerální, sodovky neslazené, led Zemědělský a potravinářský průmysl HS 2202 Voda, vody minerální, sodovky slazené, ne šťávy HS 2203 Pivo ze sladu HS 8422 Myčky, stroje k čištění, plnění ap., lahví aj. HS 0404 Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené HS 0402 Mléko, smetana zahuštěná, slazená HS 2204 Víno z čerstvých hroznů, vinný mošt jiný HS 8708 Části, součásti a přísl.motor. vozidel čísel 8701 až 8705 Sklářský a keramický průmysl HS 7013 Sklo stolní do domácnosti, kuchyňské aj. zboží HS 7019 Vlákna skleněná a výrobky z nich HS 8403 Kotle k ústřednímu topení, jiné Energetický průmysl HS 8401 Reaktory, jaderné články palivové, nevyhořelé HS 8413 Čerpadla i s měř. zařízením, zdviže na kapaliny HS 8481 Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. HS 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla ap. s pohonem HS 8439 Stroje pro výrobu papíru, buničiny, kartónu ap. HS 8460 Obráběcí stroje pro broušení, lapování, leštění ap. Strojírenský průmysl HS 8461 Stroje k hoblování, obrábění a broušení ozub. kol HS 8409 Části, součásti pro motory pístové HS 8473 Části strojů psacích, počítacích, aut. zprac. dat HS 8479 Stroje mech. s vlastní indiv. funkcí j. n. HS 8415 Stroje, přístroje klimatizační Železniční a kolejová doprava HS 8607 Části a součásti žel. nebo tram. kolejových vozidel HS 8526 Radiolokátory ap., radiové přístroje pro dálkové řízení HS 8801 Balony, vzducholodě, kluzáky, rogala ap. Civilní letecký průmysl Služby trénink pilotů, instruktorů apod. HS 8517 Telefony ap. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn. HS 8803 Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání HS 4010 Dopravníkové pásy nebo hnací řemeny Důlní, těžební a ropný průmysl HS 8414 Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj. HS 8428 Zařízení ost. zdvihací, nakládací, manipulační HS 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla ap. s pohonem 230

7 Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 2941 Antibiotika HS 9010 Přístroje pro fotolab., negatoskopy, promít. plátna Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9018 Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj. HS 9012 Mikroskopy jiné než optické, difraktografy HS 9401 Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v lůžka HS 9031 Stroje, přístroje, nástroje měřící, kontrolní, j. n. HS 9026 Přístroje k měření a kontrole průtoku, hladiny, tlaku Služby CPA Služby související s odpadními vodami CPA Výzkum a vývoj, autorská práva ` Exportní financování EGAP pojistil do Číny v uplynulých deseti letech 61 případů v hodnotě 8,7 mld. CZK. Nejvíce využívaným produktem bylo pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti se získáním či plněním smlouvy o vývozu. Velký zájem měli exportéři také o pojištění předexportních úvěrů a výrobního rizika, které představuje odstoupení čínského dovozce od sjednaného kontraktu. S podporou pojištění od EGAP firmy nejčastěji vyvážely armatury, obráběcí stroje, zařízení pro elektrárny a další strojírenské výrobky tedy spíše zboží s vyšší přidanou hodnotou. O tento typ produktů mají čínští dovozci zájem, protože běžné výrobky dokáží sami vyrobit v Číně. 231