Ukazatel Růst HDP (%) 0,7 3,7 0,8 1,1 1,2 1,5. HDP/obyv. (USD)

Transkript

1 Rusko V letech rostla ekonomika v průměru o 7 % ročně. V důsledku finanční krize v roce 2009 došlo k propadu ekonomiky o 7,8 % a ani v dalších letech nedošlo k jejímu výraznému nastartování. Poslední dva roky byly poznamenány rusko-ukrajinskou krizí a ruská ekonomika se propadla do recese. Podle odhadu analytiků by měla ruská ekonomika od letošního roku nastartovat svůj ekonomický růst, který by se měl pohybovat okolo 1 %. Míra inflace vykazovala v novém tisíciletí poměrně vysoké hodnoty. I v souvislosti s výše zmíněnou krizí v roce 2015 činila 15,5 %. Dle predikcí MMF by však měla míra inflace v následujících letech klesat. V zemi žije 143 mil. obyvatel a HDP na obyvatele činí zhruba 10 tis. USD. Nezaměstnanost se dlouhodobě drží okolo 6 %. Běžný účet platební bilance Ruska je v přebytku. Ukazatel Růst HDP (%) 0,7 3,7 0,8 1,1 1,2 1,5 HDP/obyv. (USD) Míra inflace (%) 7,8 15,5 7,2 5 4,5 4 Nezaměstnanost (%) 5,2 5,6 5,8 5,9 5,5 5,5 Bilance běžného účtu (mld. USD) 57,5 69,0 38,6 50,0 59,4 67,0 Populace (mil.) 143,4 143,5 143,4 143,4 143,3 143,1 Konkurenceschopnost 53/144 45/140 43/138 Exportní riziko OECD 4/7 4/7 4/7 4/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF V současnosti EU nejedná s Ruskem o žádných obchodních dohodách. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Rusko umístilo na 43. pozici ze 138 srovnávaných ekonomik. Stupeň exportního rizika dle OECD je dlouhodobě 4/7. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 621

2 ª Vývoz ª ČR do Ruské federace 2016 (2015), hlavní sektory Kód zboží Název zboží Stat. hodnota 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) Stat. hodnota 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap , , Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle , , , , Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob , , Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj , , Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj , , Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů , , Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap , , Akumulátory elektrické, vč separátorů , , Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety , ,8 Celkem TOP , ,7 Celkem vývoz ,6 ««Dovoz ČR z Ruské federace 2016 (2015), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží Stat. hodnota 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) Stat. hodnota 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 2711 Plyn zemní a jiné uhlovodíky plynné , , Oleje minerální a z nerostů živičných, surové , , Reaktory, jaderné články palivové, nevyhořelé , , Polotovary ze železa nebo nelegované oceli , , Koncentráty železné rudy, výpražky kyzové , , Hliník surový (neopracovaný) , , Kaučuk syntetický ap. směsi s kaučukem přírod , , Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy , , Hydrazin, hydroxylamin, soli, zásady, anorg. apod , , Pneumatiky nové z pryže , ,6 Celkem TOP , ,2 Celkem dovoz ,2 zdroj: ČSÚ 622 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

3 Příležitosti pro český export Automobilový průmysl Trh silničních vozidel je ve střednědobém horizontu perspektivní, a to především z důvodu jeho nízké nasycenosti. V segmentu osobních automobilů se v roce 2017 po předchozím čtyřletém propadu očekává mírné oživení a růst prodejů. Tento trend by měl pokračovat i v dalších letech. Trh silničních vozidel se vyznačuje vysokým stupněm lokalizace, většina produkce se vyrábí a kompletuje v Rusku. Dlouhodobý plán rozvoje ruského automobilového průmyslu do roku 2025 počítá i v nadcházejících letech s finančními impulsy v rámci státních programů. Velmi perspektivní položkou je také segment automobilových komponentů, kde se ale lokalizace výroby stává stále důležitější podmínkou pro úspěšný postup na ruském trhu. Dílčí příležitosti v návaznosti na očekávaný mírný nárůst prodejů existují i u navýšení dodávek těžkých nákladních vozů, a to zejména nákladních vozů pro vysoce specializované účely, kde se nemůže uplatnit levná domácí produkce. Civilní letecký průmysl Civilní letecký průmysl patří v současné době i v dlouhodobém horizontu k velmi perspektivním odvětvím ruského trhu, a to také v návaznosti na dobrou tradici a renomé českých leteckých výrobků. Vzhledem ke geografickým vzdálenostem se očekává další růst letového provozu. V návaznosti na převahu podílu letecké flotily zahraničních výrobců (Boeing a Airbus) existují velké příležitosti v sektoru dodávek komponentů a dílů, oprav a údržby letecké techniky. Z pohledu České republiky patří k nejzajímavějším segment malých a středních letadel sloužící pro regionální přepravu či pro firemní účely, postupně roste poptávka po letadlech v oblasti volnočasové aktivity tzv. ultra-lights. Velmi perspektivní oblastí jsou zároveň možnosti dodávek různých elektronických, navigačních a bezpečnostních zařízení, a dále také veškerých zařízení sloužících pro modernizaci a výstavbu letišť. Zajímavou oblast s vysokou přidanou hodnotou představují možnosti vývozu technologií pro kosmický program a výzkum, přičemž tato oblast je zařazena jako jedna z priorit modernizace ruské ekonomiky. Ruský letecký průmysl je převážně kontrolován dvěma státními korporacemi, Sjednocenou leteckou korporací a korporací Rostech. V současné době mohou některé dodávky pro letecký průmysl spadat pod sankční režim. V celém leteckém sektoru je aktuálně patrný silný tlak na lokalizaci výroby. Dopravní průmysl a infrastruktura V rámci dopravního průmyslu a infastruktury je jednou z nejperspektivnějších příležitostí oblast dodávek pro segment veřejné hromadné dopravy. Jedná se o možnost dodávek energeticky efektivních a šetrných dopravních prostředků, například elektrobusů a dopravních prostředků využívajících technologie na zkapalněný a stlačený zemní plyn, přičemž rozvoj této oblasti ruská vláda podporuje finančními dotacemi v rámci vybraných programů. Šance na uplatnění mají také dodavatelé různých inteligentních dopravních systémů a služeb pro veřejnou hromadnou dopravu. Jedná se o možné dodávky elektronických a řídících jednotek, bezpečnostních systémů, služeb pro cestující a správce infrastruktury, služeb pro provozovatele dopravy a veřejnou správu. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 623

4 Důlní, těžební a ropný průmysl Těžební průmysl představuje téměř čtvrtinu průmyslové výroby Ruska. Ohromné zásoby nerostných surovin a potřeba modernizace zastaralých technologií přinášejí možnosti dodávek dobývací techniky a dalšího zařízení pro povrchovou a hlubinnou těžbu. Nové příležitosti otevírají rovněž záměry rozvoje a osidlování dálněvýchodních regionů Ruské federace, bohatých na přírodní zdroje. Část položek v oblasti těžebního průmyslu spadá v současné době pod sankční režim, jejich zařazení připadá do úvahy v případě možného uvolnění režimu. Energetický průmysl Energetický sektor je hlavním strategickým sektorem ruské ekonomiky. Těžiště jeho významu je především v ropném a plynárenském průmyslu, nicméně z českého pohledu skýtá největší exportní příležitosti segment výroby tepla a elektrické energie. Perspektivní oblastí je modernizace klasických tepelných elektráren a výroben tepla, kde je možné se prosadit především při dodávkách jednotlivých komponent, jako jsou kompresory, čerpadla či kotle. Možnosti existují i v oblasti dodávek nových energetických celků jako například menších elektráren a dieselových, kogeneračních a paroplynových jednotek, kde je ale třeba počítat s požadavkem na zajištění exportního financování. V současné době se mohou čeští exportéři také prosadit při dodávkách jaderných zařízení zejména pro sekundární okruh a další nejaderné části elektrárny pro ruskou společnost Rosatom a její dceřiné podniky a projekty ve třetích zemích. V rámci menších projektů na regionální úrovni panuje zájem i o dodávky technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie. Chemický průmysl Jedná se o možnosti dodávek do rozšiřování kapacit na výrobu hnojiv, čemuž napomáhá rostoucí poptávka domácího agrárního sektoru a s tím spojené rostoucí investice směřující zejména do výroben granulové močoviny, čpavku, síranu amonného a další produkce. Značné možnosti také představují dodávky technologií na zplyňování, tj. přeměny organických materiálů, především uhlí a těžkých ropných zbytků, na hořlavé plyny a technologie zpracování zkapalněných ropných plynů. Čeští dodavatelé se taktéž mohou zapojit do výstavby závodů na výrobu zkapalněného zemního plynu a výroby bioetanolu na bázi dřevních odpadů. Příležitosti také existují při výstavbě nových chemických závodů, například při nahrazování nekonkurenceschopné textilní produkce perspektivní chemickou výrobou. Strojírenský průmysl Rusko je pátým nejvýznamnějším dovozcem obráběcích strojů na světě s ročním dovozem na úrovni cca 1,75 mld. USD. Kvalitní domácí výroba obráběcích strojů v podstatě neexistuje. Domácí trh je primárně saturován obráběcími stroji ze zahraničí, dovoz zahraniční obráběcí techniky představuje přibližně 80 % z celkové potřeby daného oboru v Rusku. Ruská vláda s cílem stimulace rozvoje domácí výroby přijala oborovou strategii, která předpokládá investice v řádech desítek mld. USD, a to zejména do oblasti moderních strojírenských technologií. Navzdory vládní politice nahrazení dovozu a lokalizace výroby, lze i v příštích letech očekávat, že zahraniční dovozy obráběcích strojů na ruském trhu budou i nadále dominantní. Rusko, kromě snahy o zvýšení tuzemské výroby, bude muset řešit problém modernizace strojírenské výroby dovozy zejména vyspělých zahraničních technologií, které budou adaptovány na ruské podmínky. V rámci celkové modernizace průmyslové výroby je kladen důraz na perspektivní rozvoj inovačních technologií, automatizaci, robotizaci a digitalizaci průmyslových prvků, což se s ohledem 624 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

5 na stávající nedostatečnou úroveň domácí strojírenské výroby neobejde bez aktivní spolupráce se zahraničím. Kromě kovoobráběcích a tvářecích strojů existují také velmi dobré příležitosti pro české exportéry při vývozu papírenských, textilních, potravinářských a dalších specializovaných strojírenských zařízení. Vodohospodářský a odpadní průmysl Většina oblastí Ruska disponuje dostatečnými zdroji vody, ty jsou však často využívány nehospodárně a neekologicky. V poslední době se také zpřísňuje legislativa v oblasti odpadů a znečištění vod průmyslovými podniky. Příležitosti pro české dodavatele se nabízejí v oblasti dodávek technologických celků s vyšší přidanou hodnotou jako například čističek odpadních vod a provozů na třídění a zpracování odpadu. Poptávka po těchto technologiích vzrůstá mimo jiné i v souvislosti s přijatým federálním cílovým programem Čistá voda. V rámci tohoto programu ruská vláda plánuje do roku 2020 desetinásobně zvýšit podíl modernizovaného zařízení v oblasti vodního hospodářství. Od ledna 2017, dle novelizovaného Zákona o výrobních i spotřebních odpadech, platí ruské podniky dovážející či vyrábějící průmyslovou produkci, ekologickou daň. Ta by měla přispět k vytvoření rezervních finančních zdrojů, které budou na regionální úrovni následně přerozdělovány místním subjektům podnikajícím v odpadovém hospodářství. Zdravotnický a farmaceutický průmysl V Rusku funguje jak privátní, tak veřejný sektor zdravotnictví. V kontextu očekávaného mírného hospodářského růstu v nadcházejícím období lze očekávat zvýšení objemu investic do zkvalitňování vybavení nemocnic a specializovaných klinik moderní zdravotnickou technikou. Potenciál pro české vývozce existuje u dodávek v oblasti zdravotnických lůžek, operační, diagnostické techniky a nukleární medicíny. Dobré možnosti existují i ve sféře dentálního a stomatologického vybavení. V oblasti farmacie se nabízejí příležitosti u vybraných druhů léčiv, jež nemají své analogy v Rusku. Tento segment je úzce propojen s rozvojem zdravotnických služeb a infrastruktury včetně cestovního ruchu, lázeňství a rehabilitačních zařízení. Realizovat lze i společné výzkumné projekty ve zdravotnictví a farmacii. Zemědělský a potravinářský průmysl V souvislosti s implementací politiky náhrady dovozu se Rusko snaží zajistit si soběstačnost v produkci zemědělských komodit a ve výrobě potravin. Existuje však stále řada segmentů, které jsou perspektivní pro český export. Zajímavý zůstává nápojový průmysl, a to jak segment alkoholických, tak i nealkoholických nápojů. Zvyšuje se poptávka po dovozu plemenného genetického materiálu, veterinárních léčiv, kvalitních krmiv, sazenic a osiva. Na některé další perspektivní položky vývozu jako například mléčné výrobky se aktuálně stále vztahují přetrvávající sankce. V kontextu modernizace domácího průmyslu je velký potenciál pro export zemědělských a potravinářských technologií a zařízení. Do agrárního sektoru jsou v Rusku aktuálně investovány vysoké prostředky, avšak realizace projektů naráží na problémy spojené s volatilitou domácí měny, nedostatečným zajištěním či dlouhou dobou návratnosti. Železniční a kolejová doprava Vozový park veřejné dopravy v naprosté většině ruských měst je dávno za hranou své životnosti. V návaznosti na provoz dříve dodaných českých dopravních prostředků (desítky tisíc kusů) se otvírá prostor zejména pro dodávky náhradních dílů, modernizace a rekonstrukce. Zároveň existuje určitý potenciál pro dodávky nových kompletních kolejových vozidel. V sektoru se ale projevuje silný tlak na lokalizaci výroby, resp. spolupráci s klíčovým ruským partnerem a na zajištění exportního financování. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 625

6 Železniční sektor představuje pro české dodavatele reálný potenciál, a to v oblasti dodávek lokomotiv a vagónů, či subdodávek zařízení pro modernizaci kolejové techniky. Perspektivní oblastí jsou rovněž možnosti dodávek zabezpečovacího zařízení a elektronických komponent pro drážní techniku. Koncepční rozvoj ruské železnice počítá s obnovou železničních parku (vagónů i trakcí), železniční logistiky a infrastruktury. Modernizace tratí bude probíhat v rámci celostátní sítě s prioritou úseku Sibiře a Dálného východu včetně výstavby rychlostních koridorů. Celý systém počítá s propojením železniční magistrály ve směru z Číny do Evropy. Realizace modernizačního programu v této sféře skýtá možnosti pro uplatnění spolupráce se zahraničními subjekty. Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 2104 Polévky a bujóny, směsi potravinových přípravků HS 2201 Voda, vody minerální, sodovky neslazené, led HS 2202 Voda, vody minerální, sodovky slazené, ne šťávy HS 2203 Pivo ze sladu Zemědělský a potravinářský průmysl HS 2204 Víno z čerstvých hroznů, vinný mošt jiný HS 2309 Přípravky používané k výživě zvířat HS 8432 Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap. HS 8436 Stroje ost. pro zemědělství, lesnictví, ap. líhně HS 8438 Stroje pro potravinářství Automobilový průmysl Dopravní průmysl a infrastruktura HS 8708 Části, součásti a přísl.motor. vozidel čísel 8701 až 8705 HS 8548 Části elektrických strojů. přístrojů, j. n. HS 8702 Motorová vozidla pro veřejnou osobní dopravu HS 8708 Části, součásti a přísl.motor. vozidel čísel 8701 až 8705 HS 7302 Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj. HS 8602 Lokomotivy, lokotraktory ostatní, tendry HS 8702 Motorová vozidla pro veřejnou osobní dopravu Železniční a kolejová doprava HS 8708 Části, součásti a přísl.motor. vozidel čísel 8701 až 8705 HS 7302 Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj. HS 8602 Lokomotivy, lokotraktory ostatní, tendry HS 8603 Železniční nebo tramvajové vozy s vlastním pohonem HS 8608 Materiál kolejový svrškový, bezp. a sign. dopravní zařízení HS 7311 Nádoby tlakové pro plyn, ze železa n. oceli HS 7321 Kamna, vařiče aj., pro domácn., ze železa n. oceli Energetický průmysl HS 8402 Generátory na výrobu vodní nebo jiné páry HS 8406 Turbiny na páru vodní nebo jinou HS 8413 Čerpadla i s měř. zařízením, zdviže na kapaliny HS 8414 Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj. 626 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

7 Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8503 Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap. Energetický průmysl HS 8504 Transformátory, el. měniče, statické induktory HS 8544 Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. HS 8526 Radiolokátory ap., radiové přístroje pro dálkové řízení HS 8801 Balony, vzducholodě, kluzáky, rogala ap. Civilní letecký průmysl HS 8802 Letadla, vrtulníky, kosm. lodě vč. družic, nosné rakety HS 8803 Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání HS 8805 Ostatní letecké zařízení, katapulty ap., simulátory HS 8407 Motory píst., zážehové, spalovací, vratné, rotační HS 8415 Stroje, přístroje klimatizační HS 8419 Stroje ke zprac. materiálů změnou teplot HS 8438 Stroje pro potravinářství HS 8457 Obráběcí centra, stroje obráběcí stavebnicové HS 8458 Soustruhy pro obrábění kovů HS 8459 Obráběcí stroje pro vrtání, frézování, řezání závitů Strojírenský průmysl HS 8462 Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary ap. HS 8463 Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů HS 8465 Stroje obráběcí na opracování dřeva, korku ap. HS 8479 Stroje mechanické s vlastní individ. funkcí jinde neuv. HS 8453 Stroje pro zpracování kůží, opravy obuvi aj. HS 8439 Stroje pro výrobu papíru, buničiny, kartónu ap. HS 8447 Pletací stroje, stavy, stroje na výrobu tylu, ap. HS 8438 Stroje pro potravinářství Vodohospodářský a odpadní průmysl Důlní, těžební a ropný průmysl Chemický průmysl HS 8414 Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj. HS 8421 Stroje na čistění a filtraci vody a plynů, odstředivky HS 8474 Stroje k třídění, prosévání ap. zemin, kamenů aj. HS 8424 Přístroje mech. k stříkání ap., přístroje hasicí HS 3102 Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá HS 8441 Stroje pro zpracování buničiny, papíru ap. HS 3006 Zboží farmaceutické jiné HS 9018 Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj. Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9022 Přístroje rentgenové aj. používající záření HS 9019 Přístroje pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj. HS 9402 Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj. CPA 86 Zdravotní péče MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 627

8 ` Exportní ` financování EGAP v Rusku v minulých deseti letech pojistil 544 případů v hodnotě 157,1 mld. CZK. Největší zájem měli klienti pojišťovny o pojištění vývozního odběratelského úvěru. S podporou pojištění od EGAP firmy nejčastěji vyvážely strojní zařízení pro speciální odvětví průmyslu, dodávky do energetiky, metalurgie, dopravní prostředky, chemického průmyslu či léčiva a farmaceutické výrobky. Díky svým značným zkušenostem z předchozích let preferuje EGAP v Ruské federaci spolupráci s tamními nejvýznamnějšími bankami a také velkými podniky, které jsou schopny generovat příjmy v devizách. Ruská vláda aktualizuje seznam strategických firem, které bude v případě potřeby podporovat. Nezbytné je sledovat a dodržovat aktuální sankční opatření. 628 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ