Československá obchodní banka, a. s. NEVEŘEJNÝ NABÍDKOVÝ PROGRAM INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ EMISNÍ DODATEK ČSOB Investiční certifikát UL 34 Steepener 2023 ISIN CZ0000301874 Administrátor Československá obchodní banka, a. s. Agent pro výpočty Československá obchodní banka, a. s. Datum emisního dodatku: 1. 11. 2018
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46 (dále jen Emitent ), zřídila v souladu s českým právem neveřejný nabídkový program investičních certifikátů (dále jen Nabídkový program ). Podmínky emisí investičních certifikátů vydávaných v rámci tohoto Nabídkového programu jsou blíže vymezeny ve společných emisních podmínkách v případě potřeby aktualizovaných formou jeho dodatků (dále jen Společné emisní podmínky ). Spolu s doplňujícími informacemi jsou Společné emisní podmínky obsaženy v informačním materiálu k Nabídkovému programu ze dne 16.6.2016 (dále jen Informační materiál k Programu ). Společné emisní podmínky vždy upřesňuje, doplňuje, případně i pozměňuje emisní dodatek. Emisní podmínky pro emisi investičních certifikátů s názvem ČSOB Investiční certifikát UL 34 Steepener 2023 a ISIN CZ0000301874 (dále jen Emise nebo Emise certifikátů a Certifikáty ) stanovují Společné emisní podmínky a tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek ). Pojmy nedefinované v tomto Emisním dodatku mají význam, jaký je jim přiřazen ve Společných emisních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak. Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Certifikátů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v první kapitole Informačního materiálu k Programu s názvem Rizikové faktory. Společné emisní podmínky ani tento Emisní dodatek nebyly předloženy České národní bance ke schválení. Prospekt Certifikátů nebyl dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ZPKT ) vyhotoven z důvodu, že Certifikáty nebudou předmětem veřejné nabídky ve smyslu ZPKT, ani nebude žádáno o přijetí Certifikátů k obchodování na regulovaném trhu. Povinnost vyhotovit prospekt se tak na Certifikáty nevztahuje. Úplné údaje o Certifikátech lze získat, jen pokud jsou Společné emisní podmínky (ve znění případných dodatků) vykládány ve spojení s tímto Emisním dodatkem. Důležité upozornění: Certifikáty jsou vysoce rizikové finanční nástroje. Tržní cena a hodnota Certifikátů může velmi rychle klesnout. Návratnost investice do Certifikátů není zaručena. Certifikáty zpravidla představují komplexní finanční nástroj. Odpovědní investoři obvykle nekupují komplexní finanční nástroje jako své jediné investice, nýbrž své investice diverzifikují. Odpovědní investoři nakupují komplexní finanční nástroje s přiměřeným rizikem, jehož výše si jsou si vědomi, s cílem snížit riziko nebo zvýšit výnos svých celkových portfolií. Potenciální investor by neměl investovat do Certifikátů, které jsou komplexním finančním nástrojem, bez odborného posouzení (které učiní sám či spolu s finančním poradcem) možného vývoje hodnoty Certifikátů za měnících se podmínek určujících jejich tržní cenu a hodnotu a dopadu, který bude taková investice mít na investiční portfolio potenciálního investora. Zájemci o investici do Certifikátů by se tedy měli ujistit, že plně rozumí povaze Certifikátů a měli by si uvážlivě učinit vlastní úsudek o vhodnosti jejich investice do Certifikátů. Tento Emisní dodatek byl vyhotoven dne 1. 11. 2018 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů. Po datu tohoto Emisního dodatku by zájemci o koupi Certifikátů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Emisního dodatku a Společných emisních podmínek, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu tohoto Emisního dodatku uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací. Rozšiřování tohoto Emisního dodatku a Společných emisních podmínek a nabídka, prodej nebo koupě Certifikátů mohu být v některých zemích omezeny zákonem. 1
1. ODPOVĚDNÉ OSOBY Osoby odpovědné za údaje uvedené v Emisním dodatku a prohlášení Emitenta Osobou odpovědnou za správné vyhotovení tohoto Emisního dodatku je Emitent, tedy společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46. Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto Emisním dodatku k datu jeho vyhotovení správné a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam. V Praze, dne 2018 Za Československá obchodní banka, a. s. Jméno: Ing. Petr Hutla Jméno: Ing. Petr Knapp Funkce: člen představenstva a vrchní Funkce: člen představenstva a vrchní ředitel ředitel 2
2. EMISNÍ DODATEK Níže uvedené parametry Certifikátů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí Společné emisní podmínky. Podmínky, které se na níže specifikované Certifikáty nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím nepoužije se. 1. ISIN Certifikátů: CZ0000301874 2. Vydání Certifikátů: Certifikáty budou představovány Sběrným certifikátem; Sběrný certifikát bude při svém vydání uložen a evidován u Administrátora jako osoby oprávněné k vedení příslušné evidence. Administrátor vede evidenci vlastníků podílů na Sběrném certifikátu. 3. Forma Certifikátů: Na řad 4. Měna, ve které jsou Certifikáty denominovány: Koruna česká (CZK) 5. Nominální hodnota Certifikátu: 100 CZK 6. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise certifikátů: 2 000 000 000 CZK 7. Možný rozsah navýšení objemu Emise Nepoužije se 8. Počet Certifikátů: 20 000 000 kusů 9. Emisní poměr: Nepoužije se 10. Název Emise certifikátů: ČSOB Investiční certifikát UL 34 Steepener 2023 11. Datum emise: 27.12.2018 12. Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování začne běžet 27.12.2018 a skončí ve 24:00 hod. pražského času dne 27.12.2018. Emitent je oprávněn v souladu s článkem 2.1 Společných emisních podmínek stanovit dodatečnou Lhůtu pro upisování. 13. Emisní kurz Certifikátů k Datu emise: 100 % Nominální hodnoty Certifikátu. 14. Certifikáty amerického typu / evropského typu / bermudského typu: Certifikáty jsou Certifikáty evropského typu a uplatní se na ně článek 6.1.2 Společných emisních podmínek. 15. Automaticky vykonatelné Certifikáty: Ano; použije se článek 6.7 Společných emisních podmínek (ve znění příslušných doplnění a změn vyplývajících z tohoto Emisního dodatku). 3
Ustanovení článku 6.7 Společných emisních podmínek se ve svém celku nahrazuje následujícím ustanovením: Pokud (i) jsou Certifikáty v příslušném Emisním dodatku označeny jako Automaticky vykonatelné Certifikáty a (ii) nedošlo k dřívějšímu zániku práv z Certifikátů podle článku 13, uplatní se na takové Certifikáty tento článek 6.7. Pokud nebude ve vztahu k takovým Certifikátům řádně vyhotoveno a doručeno Oznámení o realizaci v souladu s článkem 7, bude se mít za to, že práva z takových Certifikátů byla v plném rozsahu uplatněna v Den expirace (a není-li tento den Pracovním dnem, pak bezprostředně následující Pracovní den) přičemž takto určený den bude pro všechny případy považován za Den realizace. 16. Opakovaně vykonatelné Certifikáty: Článek 6.5 Společných emisních podmínek se nepoužije. 17. Vypořádání v aktivech: Nepoužije se 18. Aktiva k dodání: Nepoužije se 19. Podkladová aktiva: Podkladová aktiva i (kde i = 1, 2) blíže specifikovaná níže v tomto bodu 19. Podkladová aktiva jsou dále souhrnně označována jako Podkladová aktiva a každé z nich je dále označováno jako Podkladové aktivum, popř. Podkladové aktivum i, je-li odkazováno na určité konkrétní Podkladové aktivum. 19.1 Podkladové aktivum 1: 10Y CZK IRS 19.2 Podkladové aktivum 2: 2Y CZK IRS 10Y CZK IRS představuje nákupní a prodejní kotace úrokového swapu (IRS) v českých korunách (CZK) pro splatnost 10 let s roční pevnou sazbou a pololetní pohyblivou úrokovou sazbou v českých korunách (CZK). Pro účely Společných emisních podmínek se nejedná o Index. 2Y CZK IRS představuje nákupní a prodejní kotace úrokového swapu (IRS) v českých korunách (CZK) pro splatnost dva roky s roční 4
20. Bariéra: Nepoužije se 21. Bariérové období: Nepoužije se pevnou sazbou a pololetní pohyblivou sazbou v českých korunách (CZK). Pro účely Společných emisních podmínek se nejedná o Index. 22. Bonus n: Ke každému ze Dní ocenění n bude vypočten Bonus n, který se svým n bude shodovat s n daného Dne ocenění n, a to v souladu s výpočty určenými níže v tomto bodu 22. Bonus n, kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, bude ke každému z příslušných Dnů ocenění n, kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, stanoven z Nominální hodnoty Certifikátu procentem uvedeným pro dané Dny ocenění n podle následující tabulky: Dny ocenění n Procentní sazba Bonusu n 1 0,75 % 2 0,75 % 3 1 % 4 1 % 5 1,25 % 6 1,25 % V matematickém vyjádření je tedy Bonus n, kde n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, stanoven následovně: Kde: C n = N Procentní sazba Bonusu n C n Bonus n N Nominální hodnota Certifikátu Procentní sazba Bonusu n Procentní sazba příslušného Bonusu n určená dle tabulky uvedené výše v tomto bodu 22 pro příslušný Den ocenění n 5
Bonus n, kde n = 7, 8, 9, 10, bude ke každému z příslušných Dnů ocenění n, kde n = 7, 8, 9, 10, stanoven jako součin Nominální hodnoty Certifikátu a dvojnásobku rozdílu mezi Hodnotou Podkladového aktiva 1,n a Hodnotou Podkladového aktiva 2,n přepočteného na půlroční bázi. Výše Bonusu n, kde n = 7, 8, 9, 10, je zdola ohraničena nulou. V matematickém vyjádření je tedy Bonus n, kde n = 7, 8, 9, 10, stanoven následovně: C n = N MAX (0 %; 3 MAX (0; P 1,n P 2,n ) 0,5) Kde: C n Bonus n N Nominální hodnota Certifikátu MAX maximální číslo z čísel uvedených v závorce P 1,n Hodnota Podkladového aktiva 1,n P 2,n Hodnota Podkladového aktiva 2,n Pokud nedojde k dřívějšímu zániku práv z Certifikátů podle článku 13 Společných emisních podmínek, všechny Bonusy n budou vyplaceny kumulativně společně s Nominální hodnotou Certifikátů ke Dni vypořádání v souladu s bodem 34 níže. V tomto Emisním dodatku mají níže uvedené pojmy a výrazy následující význam: Hodnota Podkladového aktiva 1,n označuje aritmetický průměr hodnot Podkladového aktiva 1 zjištěných v 11:00 dopoledne pražského času v příslušný Den ocenění n ze Zdroje hodnoty (blíže určeného v bodě 23 níže). Hodnota Podkladového aktiva 2,n označuje aritmetický průměr hodnot Podkladového aktiva 2 zjištěných v 11:00 dopoledne pražského času v příslušný Den ocenění n ze Zdroje hodnoty (blíže určeného v bodě 23 níže). 23. Zdroj hodnoty Hodnota Podkladového aktiva bude Agentem pro výpočty zjištěna z hodnot Podkladového aktiva uvedených na stránkách Bloomberg brokerů ICAP (Bloomberg: ICAP) a GFI Securities (Bloomberg: GFSN). Agent pro výpočty je v dobré víře oprávněn zaměnit jednoho nebo oba z výše 6
24. Kompenzace (airbag): Nepoužije se 25. Období realizace: Nepoužije se 26. Stanovený den realizace: Nepoužije se uvedených brokerů za jiného nebo jiné brokery a hodnotu Podkladového aktiva zjistit ze stránek Bloomberg nebo ze stránek jiného informačního systému běžně používaného na finančních trzích těchto jiných brokerů, případně rozhodnout o tom, že hodnotu Podkladového aktiva bude zjišťovat pouze ze stránek jednoho brokera, a to pokud určí, že se změnila kvalita kotací brokerů ICAP (Bloomberg: ICAP) a GFI Securities (Bloomberg: GFSN). V případě, že nebude hodnota Podkladového aktiva ve kterýkoli ze Dnů ocenění n zjistitelná způsobem uvedeným výše v tomto bodu 23, pak hodnotu Podkladového aktiva určí Agent pro výpočty jako aritmetický průměr kotací hodnot Pokladového aktiva získaných od alespoň 3 bank nebo obchodníků s cennými papíry dle volby Agenta pro výpočty. V případě, že se nepodaří hodnotu Podkladového aktiva stanovit ani tímto postupem, bude se hodnota Podkladového aktiva rovnat hodnotě, kterou v dobré víře určí Agent pro výpočty s přihlédnutím k hodnotě zjištěné v nejbližší předchozí den, kdy byla hodnota způsobem stanoveným výše v tomto bodu 23 zjistitelná, jakož i s přihlédnutím k vývoji na finančním trhu. Změnu zdroje hodnoty, jak je definován výše v tomto bodě 23 (v tomto Emisním dodatku jen Zdroj hodnoty ), je Agent pro výpočty povinen Vlastníkům Certifikátů oznámit způsobem stanoveným v článku 16 Společných emisních podmínek. 27. Den realizace: Dle článku 6.7 Společných emisních podmínek ve znění úprav uvedených v bodu 15 výše. 28. Realizační cena: Nepoužije se 29. Den expirace: 27.12.2023, ledaže takto určený den nebude Pracovním dnem, v kterémžto případě bude Dnem expirace nejblíže následující Pracovní den. 30. Den ocenění Každý ze dnů uvedených v následující tabulce, přičemž odkazy v tomto Emisním dodatku na Den ocenění n znamenají odkaz na příslušný Den ocenění, které odpovídají pořadovému číslu n 7
dle následující tabulky: n Den ocenění n 1 20.12.2018 2 25.6.2019 3 20.12.2019 4 25.6.2020 5 22.12.2020 6 24.6.2021 7 22.12.2021 8 23.6.2022 9 22.12.2022 10 23.6.2023 31. Výnos: Nepoužije se 32. Dny výnosů: Nepoužije se 33. Den vypořádání: Den realizace 34. Částka vypořádání / rozhodný den pro splacení Certifikátů: Ke Dni vypořádání má Vlastník Certifikátů právo na vyplacení částky ve výši násobku Částky vypořádání stanovené pro jeden Certifikát a počtu Certifikátů jím vlastněných, jež odpovídá velikosti jeho podílu na Sběrném certifikátu; tím není žádným způsobem dotčeno použití obecných ustanovení uvedených v článku 6.2 Společných emisních podmínek. Osoba oprávněná k obdržení výše uvedené částky je osobou, jež je evidována jako Vlastník Certifikátů v evidenci vlastníků podílů na Sběrném certifikátu vedenou Administrátorem ke konci třetího (3.) Pracovního dne přede Dnem realizace. Částku vypořádání ve vztahu ke každému jednotlivému Certifikátu určí Agent pro výpočty jako součet součinu Nominální hodnoty Certifikátu a 1,0085 a všech Bonusů n vypočtených v souladu s bodem 22 výše. V matematickém vyjádření je tedy Částka vypořádání stanovena následovně: 8
10 V = N 1,0085 + C n n=1 Kde: V Částka vypořádání N Nominální hodnota Certifikátu C n Bonus n 35. Měna vypořádání: Koruna česká (CZK) 36. Den vypořádání v aktivech: Nepoužije se 37. Povolená clearingová instituce: Nepoužije se 38. Částka při výpadku vypořádání v aktivech: Nepoužije se 39. Minimální vykonatelný počet: Nepoužije se 40. Povolený násobek: Nepoužije se 41. Maximální vykonatelný počet: Nepoužije se 42. Výpadek trhu: Článek 10 Společných emisních podmínek se nepoužije. 43. Oceňovaná aktiva: Nepoužije se 44. Trhy s výpadkem: Nepoužije se 45. Související trhy s výpadkem: Nepoužije se 46. Případ výpadku devizového trhu: Článek 11 Společných emisních podmínek se nepoužije. 47. Příslušná měna: Nepoužije se 48. Příslušná země: Nepoužije se 49. Úpravy Certifikátů: Články 12.1, 12.2 a 12.3 Společných emisních podmínek se nepoužijí. 50. Upravované akcie: Nepoužije se 51. Certifikáty vázané na Index: Nepoužije se 52. Schůze Vlastníků Certifikátů: Dle článku 16 Společných emisních podmínek 53. Pracovní dny: Dle článku 22 Společných emisních podmínek 9
54. Předčasné zrušení Certifikátů: Dojde-li k předčasnému ukončení Hedgingového obchodu (jak je tento pojem definován níže) jinak než v důsledku výskytu případu předčasného ukončení (tzv. Early Termination Event nebo Knock-out Event) upraveného v Konfirmaci (jak je tento pojem definován níže), potom je Emitent oprávněn rozhodnout o tom, že všechny Certifikáty budou předčasně zrušeny k příslušnému dni předčasného ukončení Hedgingového obchodu (tzv. Early Termination Date) a že Emitent Vlastníkům Certifikátů k témuž dni vyplatí Částku předčasného zrušení stanovenou v souladu s ustanovením bodu 55 níže. 55. Částka předčasného zrušení: Dle článku 22 Společných emisních podmínek. 56. Certifikáty pevně svázané s Hedgingovým obchodem: Certifikáty jsou pevně svázané s Hedgingovým obchodem a použije se článek 12.4 Společných emisních podmínek (ve znění příslušných doplňků a změn uvedených níže). 57. Konfirmace: Konfirmace Hedgingového obchodu ze dne 30.11.2018 vedená v obchodním systému Emitenta pod referenčním číslem obchodu 301874. 58. Hedgingové protistrany: KBC Investment Limited se sídlem na adrese 111 Old Broead Street, Londýn, EC2N 1FP. 59. Hedgingový obchod: Interest Rate Swap Transaction obchod uzavřený mezi Emitentem a Hedgingovou protistranou a specifikovaný v Konfirmaci. 60. Hedgingová strategie: Hedgingový obchod byl Emitentem uzavřen za účelem úplného zajištění tržních rizik, která vyplývají pro Emitenta z této Emise certifikátů s ohledem na to, že jeho závazky vyplývající z Certifikátů jsou závislé na budoucím vývoji hodnoty Podkladových aktiv Certifikátů. V souladu s podmínkami Hedgingového obchodu má Emitent v závislosti na výkonnosti Podkladových aktiv právo obdržet od Hedgingové protistrany částku Notional Amount a/nebo Knock-out Ammount (dále jen Souhrnná dorovnávací částka ), popřípadě povinnost uhradit Hedgingové protistraně částku Notional Amount a/nebo Knock-out Ammount (tato částka, vyjádřena jako záporné číslo, dále též jen Souhrnná dorovnávací částka ). Hedgingová strategie je založena na principu, že ke každému dni po celou dobu trvání práv z Certifikátu musí platit, že Částka vypořádání splatná v daný den a 10
61. Call opce Emitenta Nepoužije se připadající na jeden Certifikát je rovna součtu (a) Nominální výše jednoho Certifikátu a (b) Poměrné dorovnávací částky splatné v daný den na základě Hedgingového obchodu. Poměrnou dorovnávací částkou se pro účely předchozí věty tohoto bodu 60 rozumí částka, která bude vůči Souhrnné dorovnávací částce ve stejném poměru, jaký je poměr Nominální výše jednoho Certifikátu vůči Notional Amount. 62. Administrátor: Československá obchodní banka, a. s. 63. Agent pro výpočty: Československá obchodní banka, a. s. 64. Určená provozovna Administrátora: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 65. Způsob a místo úpisu Certifikátů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Certifikátů a způsob a místo splácení emisního kurzu: Certifikáty budou nabídnuty k úpisu a k Datu emise umístěny předem sjednanému investorovi, resp. prvonabyvateli, kterým bude člen skupiny Emitenta (pro účely tohoto bodu 65 dále jen Prvonabyvatel ). Emitentem nebudou na vrub Prvonabyvatele účtovány žádné náklady. Detailní podmínky upsání, metody a lhůty pro splacení a doručení Certifikátů budou stanoveny ve smlouvě o upsání a koupi Certifikátů, která bude uzavřena mezi Emitentem a Prvonabyvatelem bez zbytečného odkladu po stanovení těchto podmínek. Emitent oznámí bez zbytečného odkladu shora uvedené podmínky nabídky zasláním potvrzení o konečných podmínkách Emise Prvonabyvateli. Emisní kurz bude hrazen Prvonabyvatelem bezhotovostním převodem na účet uvedený ve smlouvě o upsání a koupi Certifikátů. Certifikáty budou připsány na majetkový účet Prvonabyvatele v samostatné evidenci o Sběrném certifikátu vedené Administrátorem. Emitent následně v souladu s emisními podmínkami Certifikátů odkoupí Certifikáty od Prvonabyvatele zpět a prodá je osloveným investorům, kteří ve lhůtě nabídky Certifikátů podali objednávku ke koupi Certifikátů potvrzenou Emitentem. Místem úpisu a splacení emisního kurzu je sídlo Emitenta. Vydání Certifikátů zabezpečuje sám Emitent. 66. Lhůta nabídky Certifikátů: 7.11.2018 27.12.2018 11
67. Podmínky nabídky / popis postupu pro objednávku Certifikátů: Emitent hodlá Certifikáty v rámci neveřejné nabídky nabízet konkrétním zájemcům, kteří jsou klienty Emitenta a mají s ním uzavřenou komisionářskou smlouvu. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) v rámci smluvních vztahů s Emitentem (komisionářských smluv uzavřených s Emitentem) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Certifikátů ve lhůtě nabídky Certifikátů. 68. Maximální a minimální objem objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: Minimální počet Certifikátů, který bude jednotlivý investor oprávněn koupit, nebude omezen. Maximální počet Certifikátů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Certifikátů. Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celou kupní cenu původně v objednávce požadovaných Certifikátů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem). Konečný počet Certifikátů přidělený jednotlivému investorovi bude uveden v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). 69. Metoda a lhůta pro splacení Certifikátů při nabídce; připsání Certifikátů na účet investora: 70. Nabídka na více trzích, vyhrazení tranše pro určitý trh: 71. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce: Na základě potvrzení o přijetí nabídky zasílaných Emitentem investorům budou investoři povinni nejpozději v pracovní den následující po Datu emise uhradit kupní cenu Certifikátů v plné výši, a to bezhotovostním převodem na účet sdělený jim za tímto účelem Emitentem. K vypořádání obchodu (za předpokladu připsání kupní ceny v plné výši na účet Emitenta) dojde v pracovní den následující po Datu emise - v tento den budou Certifikáty uvedené v potvrzení o přijetí nabídky připsány na majetkový účet ve prospěch příslušného investora v evidenci Vlastníků Certifikátů vedené Administrátorem o Sběrném certifikátu. Nepoužije se Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Certifikátů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Certifikátů podstatný. 12
ČSOB působí též v pozici Administrátora a Agenta pro výpočty Emise. ČSOB vede evidenci vlastníků podílů na Sběrném certifikátu. 72. Důvody nabídky a použití výnosu Emise: Certifikáty jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. 73. Odhad nákladů účtovaných investorovi: Každý investor, který upíše či koupí Certifikáty u ČSOB, bude ČSOB hradit běžné poplatky spojené s nabytím Certifikátů dle aktuálního sazebníku ČSOB k datu obchodu. Vlastníkovi podílu na Sběrném certifikátu bude ČSOB jako Administrátor účtovat poplatky za vedení evidence o jím vlastněném podílu na Sběrném certifikátu v souladu s aktuálně platným sazebníkem Administrátora. 74. Koordinátoři nabídky nebo jejích jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna: 75. Umístění Emise prostřednictvím hlavního manažera (jiného než Emitenta) na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise: 76. Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): 77. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta a Emise certifikátů (rating): Nepoužije se Nepoužije se Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker). Emitentovi byl přidělen dne 31. 7. 2018 rating společností S&P Global Ratings Europe Limited registrovanou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 na stupni A+ se stabilním výhledem. Rating Emise certifikátů: Nepoužije se (Emisi nebyl přidělen rating). 78. Interní schválení Emise Emitentem: Emise certifikátů byla schválena na základě pověření představenstva Emitenta rozhodnutím příslušného výboru Emitenta dne 5. 11. 2018. 79. Promlčení práv z Certifikátů: Viz článek 19 Společných emisních podmínek 80. Informace od třetích stran uvedené v Emisním dodatku / zdroj informací: 81. Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: Nepoužije se Viz kapitolu Důležitá upozornění ve Společných emisních podmínkách 13
14
ADRESY EMITENT, ADMINISTRÁTOR A AGENT PRO VÝPOČTY Československá obchodní banka, a. s. Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 AUDITOR EMITENTA PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Hvězdova 1367/2c, 140 00 Praha 4 15