Francie Od recese francouzského hospodářství z roku 2009 vykazuje tempo růstu HDP nízké hodnoty, konkrétně se v roce 2017 jednalo o 1,6 % a podobný trend lze očekávat i v dalších letech. Míra inflace ve Francii se v posledních čtyřech letech pohybovala, podobně jako v dalších evropských zemích, pod 1 %, nyní ale mírně poroste. Nezaměstnanost se dlouhodobě drží mezi 9 10 %. Ve Francii žilo v roce 2017 64,9 mil. obyvatel a HDP na obyvatele ve stejném období dosahovalo zhruba 39,6 tis. USD. Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Růst HDP (%) 1,1 1,2 1,6 1,8 1,9 1,9 HDP/obyv. (USD) 37 840 38 178 39 673 42 419 43 831 45 214 Míra inflace (%) 0,1 0,3 1,2 1,3 1,6 1,7 Nezaměstnanost (%) 10,4 10 9,5 9 8,7 8,3 Bilance běžného účtu (mld. USD) 10,7 24,6 28,9 21,4 13,6 4,6 Populace (mil.) 64,3 64,6 64,9 65,2 65,5 65,8 Konkurenceschopnost 22/140 21/138 22/137 Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF, SB Francie je součástí vnitřního trhu EU. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Francie umístila na 22. pozici ze 137 srovnávaných ekonomik a dle OECD není exportně rizikovou zemí. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 543
ª Vývoz ČR do Francie 2017 (2016), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2017 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2016 CZK (tis.) Meziroční nárůst (%) 8703 Os. automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob 30 408 771 14,4 26 427 481 15,1 8708 Části, součásti motor. vozidel čísel 8701 až 8705 22 856 323 10,8 21 343 877 7,1 8471 Zař. pro automat. zprac. dat, jednotky; snímače ap. 16 442 124 7,8 13 058 281 25,9 8528 Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní 5 763 051 2,7 4 145 947 39,0 8702 8512 9503 8803 Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap. Tříkolky, koloběžky, šlapací auta apod., ost. hračky, skládanky Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků k létání 5 514 722 2,6 5 599 532 1,5 4 032 057 1,9 3 370 323 19,6 3 873 253 1,8 5 067 777 23,6 3 726 885 1,8 3 073 012 21,3 8517 Přístr. pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů apod. dat 3 453 459 1,6 3 712 478 7,0 8415 Stroje a přístroje klimatizační 3 431 090 1,6 3 935 286 12,8 Celkem TOP10 99 501 735 47,0 89 733 994 10,9 Celkem vývoz 211 739 793 202 237 738 4,7 «Dovoz ČR z Francie 2017 (2016), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2017 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2016 CZK (tis.) Meziroční nárůst (%) 8708 Části, součásti motor. vozidel čísel 8701 až 8705 9 190 277 8,0 9 921 355 7,4 3004 Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj. 8 524 834 7,4 7 855 435 8,5 8703 Os. automobily aj. motor. vozidla pro přepravu osob 6 723 319 5,9 5 841 066 15,1 3303 Parfémy, vody toaletní 3 709 906 3,2 3 559 039 4,2 8517 Přístr. pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů apod. dat 1 960 644 1,7 694 224 182,4 8538 Části přístr. k ochraně obvodů rozvaděčů aj. 1 618 803 1,4 1 114 711 45,2 7210 Výr. ze železa, oceli, nad 600 mm, plátované, pokov. 1 600 544 1,4 1 346 261 18,9 8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu 1 537 301 1,3 1 700 714 9,6 8511 Zařízení zapalovací spouštěcí el pro motory 1 472 026 1,3 1 138 941 29,2 3304 Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku 1 439 441 1,3 1 303 293 10,4 Celkem TOP10 37 777 095 32,9 34 475 039 9,6 Celkem dovoz 114 659 194 106 198 401 8,0 zdroj: ČSÚ 544 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Příležitosti pro český export Automobilový průmysl Automobilový sektor byl v roce 2017 tahounem průmyslové výroby ve Francii a rostoucí počet registrací nových vozů ve Francii naznačuje, že bude růst i v následujících letech. Poptávka po zahraničních subdodávkách do automobilového průmyslu rostla v roce 2017 sedmiprocentním tempem a automobilový průmysl byl tak nejdynamičtěji rostoucím odvětvím z hlediska subdodávek obecně. Úspěch francouzského automobilového průmyslu mj. dokazuje i to, že koncern Renault-Nissan-Mitsubishi se stal v roce 2017 největším automobilovým koncernem na světě s 10,6 miliony prodaných vozů. Koncern PSA plánuje do roku 2020 přechod na novou generaci modulárních platforem, hodlá navýšit podíl subdodávek (ze současných 60 %) a změnit dodavatelský systém. V této souvislosti se otevírá příležitost pro české firmy zapojit se do nově vznikajícího řetězce subdodavatelů pro PSA a navázat nová partnerství s francouzskými strojírenskými firmami v tomto oboru. Novinkou, která může zamíchat kartami na evropském trhu automobilových subdodávek, je koupě automobilky Opel koncernem PSA začátkem roku 2017. Automobilka PSA je stále ambicióznější na poli výzkumu a vývoje do roku 2025 chce vyrábět pouze elektromobily a do roku 2030 přijít s funkčním systémem autonomního řízení. Civilní letecký průmysl Čeští subdodavatelé mají příležitost spolupracovat s koncernem Airbus, který po oživení civilní letecké dopravy v roce 2014, dosáhl v roce 2015 rekordních výsledků s 850 objednávkami na nové stroje. Solidní výsledky si pak udržel i v roce 2017 s 718 dodanými stroji. Koncern uskutečnil v roce 2016 reorganizaci řízení a zeštíhlení administrativního aparátu a do roku 2019 plánuje provést revizi své dodavatelské sítě a získat nové subdodavatele s cenově dostupnějšími řešeními. Očekávaná restrukturalizace z důvodu snižování nákladů civilní divize Dassault Aviation v roce 2017 je rovněž příležitostí pro outsourcing vybraných výrobních aktivit firmy do České republiky. Francie je nejvýznamnějším evropským hráčem v kosmickém odvětví s financováním této oblasti v rozsahu 2,2 mld. EUR ročně, z toho 863 mil. EUR tvoří příspěvek Francie do programů ESA. Francouzský kosmický průmysl má roční obrat 6,4 mld. EUR. Efektivním základem spolupráce v kosmickém průmyslu je Smlouva o spolupráci v oblasti průzkumu a využívání kosmického prostoru k mírovým účelům. Ta otevírá cestu ke spolupráci českých firem s velkými francouzskými prvokontraktory v rámci programů ESA, programů EU (Horizont 2020) a na tendry, které vypisuje Evropské kosmické centrum na Guyaně. Prioritou Francie v následujících letech je vývoj a provoz nosných raket Ariane. Na podzim 2016 proto započal projekt vývoje nové generace motorů pro tyto rakety, na jejímž vývoji budou výrazně participovat evropské firmy. Energetický průmysl Nejdynamičtějším odvětvím francouzské energetiky je od roku 2015 sektor obnovitelných zdrojů energie, přestože v energetickém mixu Francie hraje pořád druhořadou roli. Francii se daří naplňovat stanovené cíle energetické tranzice produkovat v roce 2020 až 23 % energie z obnovitelných zdrojů. V praxi se toto úsilí promítá do ambiciózních plánů zejm. na výstavbu parků větrných elektráren a odstavení 17 jaderných reaktorů do roku 2020. V roce 2017 tak Francie např. uskutečnila tendr na zřízení větrných farem na atlantickém pobřeží v provincii Charente-Maritime poblíž l Île d Oléron. Koncern EdF plánuje zvýšit svojí celosvětovou MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 545
výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie z nynějších 28 GW instalovaného výkonu na 50 GW v roce 2030. Každoroční investice EdF do nových kapacit mají dosahovat 2 2,5 mld. EUR. I přes plánované utlumování produkce elektřiny z jádra, která se má snížit ze současných 72 % energetického mixu na 50 % do roku 2025, je neméně zajímavou oblastí pro aktivity českých firem klasická a jaderná energetika. Pohlcení výrobních kapacit firmy Areva společností EdF v roce 2017 a související tlak na snižování nákladů slibuje potenciál pro nákup výrobků a služeb českých firem ze strany francouzského koncernu. Obranný průmysl Zvýšená bezpečnostní rizika vedou Francii k postupnému navyšování rozpočtů branně-bezpečnostních složek. Koncem roku 2015 oznámil francouzský prezident plán na komplexní přezbrojení policie a dalších bezpečnostních složek a nákup nové techniky pro armádu. Významnou položkou nákupů se mají stát ruční palné zbraně a střelivo, výstroj, radary a detektory. Armádní rozpočet a utrácení na nové zbraně má kontinuálně růst až do roku 2020 na výsledných 41 mld. EUR. Na podpoře zvýšení rozpočtů bezpečnostních a obranných složek státu existuje ve Francii shoda napříč politickým spektrem. Státní rozpočet Francie pro rok 2018 tak již počítá s navýšením výdajů na obranu o 1,8 mld. EUR na celkových 34,4 mld. EUR, tj. 1,8 % HDP. Příležitost pro české firmy se tudíž nabízí zejména v zapojení do dodavatelských řetězců nadnárodních firem s francouzskou účastí, případně francouzských firem obranného a bezpečnostního průmyslu, a jejich prostřednictvím pak spolupráce na evropských a na třetích trzích. Plasty a gumárenský průmysl Kompozity, které byly v minulosti doménou převážně leteckého průmyslu, nacházejí uplatnění i v dalších oborech, jako energetika a doprava. Podle statistik mezinárodního veletrhu subdodavatelů MIDEST byla v letech 2016 a 2017 poptávka po zahraničních plastových výrobcích ze strany francouzských firem nejdynamičtější ze všech odvětví. Vysoký růst si má odvětví zachovat i v následujících letech z důvodu změn ve výrobních procesech a prosazování stále většího množství kompozitních materiálů v průmyslových výrobcích. V letech 2017 2018 jsou ve Francii naplánovány investice v rozměru 450 500 mil. EUR do kapacit vývoje a výroby kompozitů kromě francouzských, amerických a japonských firem vkládá do VaV v této oblasti prostředky i francouzský stát prostřednictvím místních klastrů zaměřených na nové materiály. Textilní a obuvnický průmysl Z celého odvětví byl v posledních letech nejdynamičtější sektor technických textilií. Zatímco v roce 2010 tvořil jen čtvrtinu celkového trhu s textiliemi, v roce 2017 dosáhl 43 % podílu. Tahouny každoročního 4 % růstu odvětví jsou ve Francii průmysl a doprava. Na místním trhu mají šanci prosadit se zejména technický textil a speciální tkaniny, které přesahují do dalších odvětví (např. automobilový letecký průmysl, stavební aj.). Zdravotnický a farmaceutický průmysl Francouzský farmaceutický průmysl zůstává jedním z nejvýznamnějších na světě. Vývojové trendy v oblasti a světová konkurence donutily francouzské firmy vypracovat restrukturalizační plány, které mají zvýšit konkurenceschopnost francouzského farmaceutického průmyslu. Součástí plánu je i revize obchodních partnerů pro subdodávky pro výrobu léčiv, resp. přenos některých částí výroby do levnějších evropských zemí. České firmy mají příležitost se i nadále prosadit dodávkami pro francouzské nemocnice prostřednictví tendrů a státních nákupčích agentur. 546 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Zpracovatelský průmysl Francouzská ekonomika je v posledních letech tažena spotřebou domácností, což je i hlavní důvod toho, že poptávka po luxusním zboží nebyla výrazněji poznamenána posledními lety hospodářské stagnace. Z hlediska náročnosti a vysoké konkurence na trhu má ve Francii šanci prosadit se pouze spotřební zboží s vysokou přidanou hodnotou, kvalitním designem a, v čím dál větší míře, zakázkově vyrobené. Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 3917 Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů HS 4012 Pneumatiky pryžové, protektorované, použité apod. HS 7007 Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla HS 7308 Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích, ze železa, oceli HS 7315 Řetězy, řetízky, jejich části z železa, oceli Automobilový průmysl HS 7325 Ostatní výrobky odlité ze železa nebo oceli HS 7610 Hliníkové konstrukce, desky, tyče, profily, trubky ap. HS 8702 Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče HS 8703 Auta os., aj., vozidla motorová pro přepravu osob HS 8707 Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8692 HS 8708 Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705 HS 8801 Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ostatní bezmotor. prostř. pro létání Civilní letecký průmysl HS 8411 Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny HS 8803 Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802 HS 8804 Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky HS 9301 Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307 HS 9302 Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304 Obranný průmysl HS 9303 Ostatní střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně HS 9304 Ostatní zbraně, kromě zbraní čísla 9307 HS 9305 Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304 HS 9306 Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap. HS 1522 Degras; zbytky po zpracování tuků, vosků HS 2529 Živec; leucit; nefelin a nefelinický syenit; kazivec HS 4401 Palivové dřevo; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny dřevěné HS 4705 Dřev. buničina získávaná kombinací mech. a chem. rozvlákňovacího postupu Zpracovatelský průmysl HS 7005 Plavené sklo, broušené na povrchu nebo leštěné, v tabulích, jinak neoprac. HS 7006 Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované HS 7013 Stolní, kuchyňské, toaletní, kancel. skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely HS 7020 Ostatní skleněné výrobky HS 7101 Perly, přírodní nebo uměle pěstované, opracované, tříděné, nenavlečené, nezamontované ap. HS 7103 Drahokamy, polodrahokamy i opracované apod. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 547
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 7104 Syntetické nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy HS 7106 Stříbro, netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu HS 7110 Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu Zpracovatelský průmysl HS 7115 Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy HS 7206 Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203) HS 8001 Cín surový (neopracovaný) HS 9601 Slonovina, rohovina, korály aj. látky, výrobky HS 8401 Jaderné reaktory; neozářené palivové články pro jaderné reaktory Energetický průmysl HS 8501 Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí) HS 8502 Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče HS 0510 Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; žluč, žlázy aj. HS 3005 Vata, gáza, obinadla apod. výrobky Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 3006 Farmaceutické zboží specifikované HS 7017 Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží HS 9018 Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj. HS 9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části HS 9402 Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek HS 5901 Textilie povrstvené, plátno malířské ztužené HS 5903 Textilie impregnované, povrstvené ap. plasty HS 5906 Textilie pogumované jiné Textilní a obuvnický průmysl HS 5907 Textilie jinak povrstvené ap., plátno malované HS 5909 Textilní hadice k čerpadlům ap. hadice, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů HS 5911 Výrobky zboží textilní pro technické účely HS 6501 Šišáky, formy kloboukové nezformované z plsti HS 3911 Pryskyřice ropné, kumaron-indenové polysulfidy HS 3906 Akrylové polymery v primárních formách HS 3907 Polyacetaly, ost. polyethery a epoxidové pryskyřice, v primárních formách HS 3916 Monofily, rozměr příčného průřezu > 1 mm, tyčinky, pruty ap. z plastů HS3917 Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů Plasty a gumárenský průmysl HS 3918 Podlahové krytiny, obklady stěn nebo stropů z plastů HS 3919 Samolepící desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích HS 3920 Ostatní desky, listy, fólie aj. z plastů, nelehčené a nevyztuž. ap. jinak nekomb. HS 3921 Desky, listy, folie, filmy, pruhy, apod. ostatní z plastů HS 3925 Stavební výrobky z plastů, jinde neuvedené HS 3926 Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů č. 3901 až 3914 548 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ