Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Bankovní institut vysoká škola Praha Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Radek Táčner Březen 2010 1

Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedených zdrojŧ. V Praze dne 20.4.2010 Radek Táčner 2

Poděkování: Rád bych vyjádřil své poděkování vedoucí mé práce Ing. Dianě Bílkové, Dr., která mi poskytla konzultace, cenné rady a podporu při realizaci práce. 3

Anotace Tato bakalářská práce se zabývá vývojem havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice po pádu monopolu České pojišťovny. Zaměřuje se zejména na vývoj trţních podílŧ jednotlivých pojišťoven, v druhé fázi pak na současnou nabídku těchto pojistných produktŧ včetně distribučních kanálŧ. Annotation This bachelor thesis deals with the development of car accident insurance and liability insurance in the Czech Republic after the fall of the Česká pojišťovna monopoly. It focuses in particular on the development of market shares of insurance companies, in the second phase, on the current offer of insurance products, including distribution channels. 4

OBSAH ÚVOD - CÍL PRÁCE... 6 POJISTNÉ PRODUKTY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU... 7 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla... 7 Havarijní pojištění... 9 VÝVOJ POJISTNÝCH PRODUKTŦ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POVINNÉHO RUČENÍ OD KONCE MONOPOLU ČESKÉ POJIŠŤOVNY... 10 Srovnání všeobecných obchodních podmínek... 10 Trţní podíly pojišťoven... 15 Charakteristiky pojistného trhu... 25 SOUČASNÁ NABÍDKA POVINNÉHO RUČENÍ A HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE... 31 Současná nabídka povinného ručení... 31 Současná nabídka havarijního pojištění... 39 DISTRIBUČNÍ KANÁLY PRODEJE POVINNÉHO RUČENÍ A HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PRODEJ PŘES LEASINGOVÉ (ÚVĚROVÉ) SPOLEČNOSTI... 46 ZÁVĚR... 52 SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŦ... 53 5

ÚVOD - CÍL PRÁCE Cílem této práce a mou snahou je představit dva hlavní pojistné produkty neţivotního pojištění pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Představit nejen jejich význam a pokrývaná rizika, ale také jejich vývoj v našem trţním prostředí po nástupu konkurence České pojišťovny. A to z pohledu produktových změn, zda mělo a má rostoucí konkurenční prostředí zásadní vliv na pojistné podmínky pro koncového klienta, a také z pohledu úspěšnosti konkurentŧ na našem trhu pŧvodně osamocené České pojišťovny změny trţních podílŧ. Dále bych rád našel a ukázal zda existují zajímavé odlišnosti, které jednotlivé pojišťovny v těchto produktech v současné době nabízejí a v závěrečné části se věnoval zejména distribučním kanálŧm, kterými jsou tato pojištění na trhu nabízena. Tuto část bych speciálně zaměřil na distribuci přes leasingové společnosti. Zde totiţ plánuji vyuţití svých poznatkŧ z praxe a budu se snaţit odtajnit některá specifika této formy prodeje pojistných produktŧ. 6

POJISTNÉ PRODUKTY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU Pro začátek si stručně popišme pojistné produkty, kterými se bude práce zabývat, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) - ze zákona ho musí mít sjednáno kaţdý majitel vozidla. Z povinného ručení jsou hrazeny škody na majetku, zdraví, ţivotě nebo škody, které mají formu ušlého zisku, jeţ řidič zpŧsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Nevztahuje se však na škodu vzniklou na vozidle pojištěného, kterou zpŧsobí vlastním zaviněním. Toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Byť je ze zákona označen povinností sjednat toto pojištění majitel vozidla, pojištěna je odpovědnost zejména provozovatele a řidiče vozidla, tedy osoby, které mohou být od vlastníka rozdílné (sluţební vozidla, vozidla na leasing apod.). Tyto osoby mají právo na to, aby pojišťovna v případě pojistné události nahradila škodu vzniklou třetí osobě. Povinné ručení je platné i za hranicemi České republiky, v řadě státŧ uvedených v prováděcí vyhlášce (zejména všechny země Evropského hospodářského prostoru + další evropské státy), pojišťovny mohou územní platnost rozšířit i nad tento rámec, v takovém případě musí ovšem existovat dohoda České kanceláře pojistitelŧ s národní kanceláří dané země. V případě vycestování vozidlem do ostatních zemí je řidič povinen sjednat si tzv. hraniční pojištění. Uzavření a existence pojištění odpovědnosti se prokazuje zelenou kartou, mezinárodním dokladem, kterým se nově prokazuje pojištění i v České republice. V minulosti bylo potřeba dokladŧ dvou, zelenou kartu pro zahraničí a doklad o uzavření povinného ručení pro ČR. Zákon upravuje i minimální limity pojistného plnění, v současné době jsou stanoveny ve výši 35 mil. Kč pro škodu na zdraví a 35 mil. Kč pro škodu na majetku. Uzavřít smlouvu je vlastník povinen u jedné z pojišťoven, které získaly příslušnou licenci, povolení nabízet tento pojistný produkt poskytuje pojišťovnám Česká národní 7

banka. Kaţdá z těchto pojišťoven musí být zároveň členem České kanceláře pojistitelŧ, v současnosti se jedná o těchto 15 pojišťoven: AIG pojišťovna Allianz pojišťovna AXA pojišťovna Česká pojišťovna Česká podnik. pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Generali pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna Historie pojištění odpovědnosti před rokem 1908 byla odpovědnost za škodu zpŧsobenou provozem vozidla stanovena jen na principu odpovědnosti za zavinění. V tomto roce se tzv. automobilovým zákonem rozšířilo na odpovědnost za následek nehody bez zavinění, dobrovolnost pojištění ovšem rvala do roku 1932. Právě v roce 1932 vstoupil v platnost zákon o dopravě motorových vozidel. Doprava se povaţovala za koncesovanou ţivnost a ţivnostník byl povinen uzavřít pojištění odpovědnosti. Jiţ v roce 1935 byla povinnost uzavřít pojištění rozšířena na kaţdé registrované vozidlo. V roce 1950 se povinné pojištění změnilo na pojištění zákonné, byl také upraven jeho obsah a rozsah. Pojištění vznikalo ze zákona a mělo tedy bezesmluvní formu, tento systém vydrţel aţ do roku 1999 a pro stát ho provozovala Česká pojišťovna. V roce 2000 se pojištění odpovědnosti stalo pojištěním povinně smluvním, je zde tedy zákonem stanovena povinnost uzavřít toto pojištění smluvní formou u některé z licencovaných pojišťoven. Byť byly po přechodnou dobu regulovány sazby pojistného, končí právě v roce 2000 monopol České pojišťovny (a státu) a více se dalšímu vývoji zejména z produktového pohledu budeme věnovat v další kapitole. 8

Havarijní pojištění Havarijní pojištění je na rozdíl od pojištění odpovědnosti pojištěním dobrovolným, jedná se o majetkové pojištění škodové. Kryje pojištěnému škody na automobilu a mŧţe pokrývat několik rizik. Z tohoto pohledu mŧţe být název havarijní pojištění poněkud zavádějící, protoţe havárie vozidla je pouze jedním ze standardně pokrývaných rizik v tomto produktu. Naprostá většina pojišťoven nabízí pokrytí rizik: havárie vozidla, odcizení (celého či části vozidla), ţivelná událost a vandalismus. Některé pojišťovny svŧj produkt přímo ve VPP definují jako ALL RISK, v podstatě se jedná o pokrytí výše zmíněných rizik, ale produkt je ke koncovému klientovi svou definicí vstřícnější : pojištěna je jednoduše jakákoli událost s výjimkou těch, které jsou explicitně vyjmenovány ve výlukách. Pojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy, limitem pojistného plnění je stanovená pojistná částka, která by měla korespondovat s pojistnou hodnotou (je-li pojistná částka niţší neţ pojistná hodnota, jedná se o podpojištění). Územní rozsah je stanoven v pojistné smlouvě (či v pojistných podmínkách, které jsou její součástí), standardem bývá geografické území Evropy. K oběma výše zmíněným pojištěním se dá uzavřít několik typŧ připojištění, kterým se budeme věnovat v dalších kapitolách. Záměrem a snahou pojišťoven je prodávat tato pojištění současně, většina z nich poskytuje slevu za souběh těchto pojištění. Ne vţdy je to ovšem moţné, záleţí zejména na zvoleném distribučním kanálu. Např. u on-line uzavíraných pojištění se většinou nenabízí havarijní pojištění, toto lze sjednat jen se zároveň provedenou prohlídkou stavu vozidla, kvŧli předcházení pojistným podvodŧm. 9

VÝVOJ POJISTNÝCH PRODUKTŦ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A POVINNÉHO RUČENÍ OD KONCE MONOPOLU ČESKÉ POJIŠŤOVNY Nejprve se pojďme věnovat havarijnímu pojištění. Prvním bodem, který mě zajímal, bylo srovnání všeobecných pojistných podmínek České pojišťovny z období, kdy konkurence na český trh teprve vstupovala, a z období současného. Srovnání všeobecných obchodních podmínek Srovnával jsem tedy Všeobecné pojistné podmínky pojištění motorových vozidel PPH 93 HO z roku 1993 se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPPH 2006. Zaměřil jsem se zejména na 3 oblasti: rozsah pojištění, výluky z pojištění a povinnosti pojištěného. V těchto oblastech bychom teoreticky mohli očekávat menší vstřícnost vŧči klientovi v období bezkonkurenčním, tedy ve VPP z roku 1993. Rozsah pojištění byl ve VPP z roku 1993 popsán následovně: 1. Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí, která není dále vyloučena. Právo na plnění vzniká zejména, dojde-li ke škodě na věci z následujících událostí: a) střet vozidla, pád, náraz; b) poţár, výbuch, blesk; c) povodeň, záplava, krupobití, vichřice; d) zásah cizí osoby 2. Pojištění se dále sjednává pro případ odcizení pojištěné věci nebo její části, pokud k odcizení došlo krádeţí vloupáním nebo loupeţným přepadením. Vzhledem k větší variabilitě pojistných produktŧ v současnosti je rozsah pojistných nebezpečí volitelný, nicméně lze si zvolit rozsah pojištění ALL RISK: Pojištění se sjednává pro tato pojistná nebezpečí: a) havárie, b) ţivelní událost, c) odcizení, d) neoprávněné uţití vozidla a VPP 2006 následně konstatují: Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost vyvolaná pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě nebo doplňkových pojistných podmínkách, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění za podmínek a v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvě. Jak mŧţeme vidět, zde starší VPP klienta nijak nediskriminují, moţná dokonce formulací poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv nahodilou událostí pro klienta lépe a vstřícněji popisují rizika. Druhou oblastí jsou výluky z pojištění. Jak mluví VPP z roku 2006 a byly tyto výluky také ve VPP z roku 1993? 10

Obecné výluky z pojištění 1. Pojistnou událostí není událost, která nastala, bez ohledu na spolupŧsobící příčinu, v dŧsledku: a) jaderné reakce, jaderného záření či radioaktivní kontaminace, b) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojŧ, stávky, výluky, teroristického aktu (tj. jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo náboţensky) nebo zásahem státní nebo úřední moci, c) škody, za kterou odpovídá smluvní partner (např. opravce, dodavatel nebo zprostředkovatel) při provádění závazku, za který ze zákona odpovídá; obdobné platí pro dobu od předání do autobazaru do doby jeho vrácení pojistníkovi, pojištěnému nebo jiné oprávněné osobě, d) provádění opravy nebo údrţby nebo v přímé souvislosti s těmito pracemi, e) chyby konstrukce, vady materiálu nebo výrobní vady pojištěné věci, f) vady a poškození, které měla pojištěná věc jiţ v době uzavření pojistné smlouvy a které byly nebo mohly být známy pojistníkovi (pojištěnému), jeho zástupcŧm nebo zmocněncŧm bez ohledu na to, zda byly nebo mohly být známy pojišťovně, g) činnosti vozidla jako pracovního stroje, h) funkčního namáhání, testŧ, opotřebení, únavy nebo vady materiálu, koroze nebo z obdobných příčin, i) výbuchu dopravovaných třaskavin nebo jiných nebezpečných látek, j) nesprávné obsluhy nebo údrţby (např. nesprávné zasouvání převodŧ, nedostatek hmot potřebných k provozu vozidla, nesprávné uloţení a upevnění nákladu na pojištěném nebo vlečeném (taţeném) vozidle, nesprávné zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí apod.), 11

k) zadřením motoru nebo jeho části zejména v souvislosti s únikem mazacích kapalin (např. následkem proraţení spodního víka motoru), l) řízení vozidla osobou, která nemá k jeho řízení příslušné oprávnění, nebo v době, kdy jí bylo toto oprávnění pozastaveno, resp. v době zákazu řízení takového vozidla, m) řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných a návykových látek, pokud příslušné předpisy o bezpečnosti a plynulosti provozu řízení pod vlivem těchto látek zakazují, nebo řízení pod vlivem těchto látek v rozsahu větším, neţ příslušné předpisy o bezpečnosti a plynulosti provozu povolují, n) řízení vozidla osobou pod vlivem léku, s nímţ je spojen zákaz řízení vozidel, a to po dobu, s níţ je tento zákaz spojen; obdobné platí i pro lékařský zásah, s nímţ je po určitou dobu spojen zákaz řídit vozidlo nebo dočasná nezpŧsobilost (fyzická i duševní) řídit vozidlo, případně řízení vozidla osobou, která není v daném okamţiku k jeho řízení tělesně zpŧsobilá (např. vlivem úrazu), o) pouţití vozidla k trestné činnosti osobou pojistníka, pojištěného nebo jiné oprávněné osoby, včetně osob ţijících s nimi ve společné domácnosti nebo odkázaných na ně výţivou nebo jakékoliv jiné osoby z podnětu těchto osob. 2. Výluky uvedené v předchozím odstavci pod písmeny g) aţ n) se nepouţijí v případě, ţe k pojistné události došlo v době od odcizení pojištěného vozidla do doby jeho vrácení oprávněné osobě. 3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou událostí dále není: a) škoda vzniklá při závodech všeho druhu, při soutěţích s rychlostní vloţkou, jakoţ i při přípravných jízdách k nim, 12

b) škoda vzniklá při pouţití vozidla k vojenským nebo obdobným účelŧm, c) škoda vzniklá v dŧsledku podvodu nebo zpronevěry vypŧjčitele/nájemce, který nevrátil vozidlo, d) škoda, kdy řidič vozidla poţil alkohol, léky či jiné omamné a návykové látky, po dopravní nehodě před příjezdem policie nebo se bezdŧvodně odmítl podrobit na výzvu příslušníka policejního orgánu zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo, e) škoda zpŧsobená v dŧsledku odcizení vozidla nebo jeho mimořádné výbavy, kdy pojištěný nebo oprávněná osoba neoznámí toto odcizení příslušným sloţkám policie bezprostředně po zjištění odcizení, f) škoda zpŧsobená v dŧsledku odcizení částí vozidla nebo mimořádné výbavy vozidla uloţené mimo prostor vozidla (např. v garáţi), g) nepřímá škoda všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, nemoţnost pouţívat pojištěnou věc) a vedlejší výlohy (např. expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení apod.), pokud není v pojistné smlouvě ujednáno nebo s pojišťovnou v jednotlivých případech dohodnuto jinak, h) škoda na obrazových, zvukových, datových a obdobných nosičích včetně jejich obsahu. 4. Poškození nebo zničení pneumatik a audiovizuální výbavy vozidla (včetně všech zobrazovacích jednotek) je pojistnou událostí jen tehdy, jestliţe současně došlo ze stejné příčiny i k poškození jiné části pojištěného vozidla, za které je pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění. Poškození nebo zničení elektrického či elektronického zařízení vozidla zkratem není pojistnou událostí. 13

Červeně jsou vyznačeny body, které lze ve stejných či podobných formulacích nalézt i ve VPP 1993. Z pŧvodně uplatňovaných výluk neubyla ţádná, všechny současné VPP také obsahují, naopak přibylo 8 nových bodŧ, které plnění pojišťovny krátí. Nutno poznamenat, ţe většina přidaných bodŧ je zcela pochopitelných a není nikterak namířena proti klientovi, za zmínku stojí nepojištěnost vozidla po dobu, kdy je umístěno v autobazaru (klientovi v takovém případě ovšem za škodu zodpovídá právě autobazar) a úplně zproštění se pojišťovny při škodě na obrazových, zvukových, datových a obdobných nosičích ve VPP 1993 byla tato výluka uplatňována pouze v případě, pokud nedošlo z téţe příčiny a ve stejnou dobu i k jinému poškození vozidla. Ve třetím zkoumaném bodě, tedy povinnostech pojištěného, se VPP z roku 1993 a 2006 neliší prakticky vŧbec. Povinnosti nejsou nijak diskriminačního charakteru a hovoří zejména a povinnosti dbát, aby pojistná událost nenastala, v případě, kdy jiţ nastane, pak hovoří o snaze o minimalizaci škod, dále zejména povinnostech oznamovacích a povinnosti týkající se předkládání dokladŧ potřebných k likvidaci pojistné události. Prošel jsem dále několikery všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění od dalších pojišťoven (Kooperativa, Uniqa, Generali, ) a zjistil jejich poměrně významnou uniformitu a produktovou podobnost. Přejděme tedy plynule k produktu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zde je situace ještě jednodušší. Rozsah pojištění odpovědnosti je uveden v příslušných ustanoveních zákona č. 168/1999 Sb. v platném znění a prakticky (co se produktové části týká) se od demonopolizace trhu povinného ručení nezměnil. Pouze jsou zákonem upravovány minimální limity pojistného krytí, které jsou v současné době ve výši 35 mil. Kč pro škody na zdraví a 35 mil. Kč pro věcné škody a škody ušlého zisku. Nabídka pojišťoven se pak pohybuje od minimální hranice stanovené zákonem do limitŧ 100 mil. Kč/100 mil Kč. Dovolím si tedy vyslovit první závěr zformulovaný na základě prostudování podkladŧ: pokud se zaměříme čistě na produktovou část holého havarijního pojištění a povinného ručení, pak se tyto dva produkty od konce monopolu České pojišťovny (coţ znamená u povinného ručení téměř jedno desetiletí a u havarijního pojištění takřka desetiletí dvě) prakticky nezměnily a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých pojišťoven jsou prakticky nerozeznatelné mluvím nyní pouze o čistém produktu jako takovém. Pokud jsem si tedy dovolil vyvodit výše uvedený závěr, čím se nabídky jednotlivých pojišťoven liší, na základě čeho se klient rozhoduje? Roli hraje mnoho faktorŧ, mezi nejdŧleţitější bude určitě patřit cena, dále marketingová strategie, nabídka 14

doplňkových produktŧ, renomé pojišťovny a zkušenost klientŧ s ní, dostupnost a s tím spojené distribuční kanály, sluţby pojišťovny, rychlost likvidace pojistných událostí a moţná řada dalších faktorŧ, které nejsem schopen postihnout. Trţní podíly pojišťoven Pojďme se nejprve podívat, jak se vyvíjel trh a podíly pojišťoven v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zde budeme mít dostatek dat. Graf č. 1: Podíly pojišťoven POV 2001 2001 - podíly pojišťoven POV 19% 1% 13% 4% 7% 4% 2% 1% 3% 45% Allianz pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna Pojišťovna České spořitelny ČSOB pojišťovna Generali pojišťovna IPB pojišťovna Komerční pojišťovna Kooperativa pojišťovna Triglav pojišťovna Union pojišťovna Uniqa pojišťovna Zürich pojišťovna Takto vypadaly podíly jednotlivých pojišťoven rok po demonopolizaci trhu, jak vidíme, Česká pojišťovna přes své dominantní postavení a nepopiratelný náskok jiţ ztratila více jak polovinu, bez překvapení se o to nejvíce zaslouţily dvojka a trojka pojistného trhu Kooperativa a Allianz. 15

Graf č. 2: Podíly pojišťoven POV 2004 2004 - podíly pojišťoven POV 26% 1% 10% 11% 3% 4% 45% Allianz pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB pojišťovna Generali pojišťovna Kooperativa pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Nyní vidíme situaci po dalších třech letech: Česká pojišťovna po úvodní propadu drţí svŧj stále vysoký trţní podíl, poměrně výrazně posílila druhá Kooperativa, zatímco třetí místo i část podílu ztratila Allianz, a to zejména na úkor cenově agresivní České podnikatelské pojišťovny. Další zajímavostí je staţení některých pojišťoven z tohoto trhu (nebo nejen z tohoto), oproti pŧvodním třinácti máme číselné údaje uţ jen od osmi z nich (jiţ chybí IPB pojišťovna, Komerční pojišťovna, Zurich pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny a Union pojišťovna). Graf č. 3: Podíly pojišťoven POV 2007 2007 - podíly pojišťoven POV 1% 2% 0% 9% 25% 11% 9% 0% 5% Allianz pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Generali pojišťovna Kooperativa pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna 38% 16

Zde je situace po dalších třech letech, tedy na konci roku 2007. Opět mŧţeme sledovat nejsilnější pozici České pojišťovny, přesto je patrný pokles jejího trţního podílu o 7%. Druhé místo i trţní podíl si drţí Kooperativa, třetí uhájila Česká podnikatelská pojišťovna. Allianz pojišťovna opět trochu ztratila a díky tomu se dělí o čtvrté místo s v té době nejrychleji rostoucí pojišťovnou Generali. Oproti roku 2004 nám přibyly tři nové pojišťovací ústavy Direct pojišťovna, Wustenrot pojišťovna a Dolnorakouská pojišťovna ovšem v tuto chvíli se zcela zanedbatelným trţním podílem. Zajímavým vstupem na trh je zejména start Direct pojišťovny, která v tuto dobu zcela vsadila na přímý marketing, na komunikaci na koncového klienta. Nespolupracovala, a troufám si tvrdit, ţe ani nechtěla spolupracovat, s makléři, zprostředkovateli pojištění či leasingovými společnostmi a vsadila na taktiku, kterou o rok dříve zkoušela finanční skupina zahrnující Českou pojišťovnu se svým projektem CALLIN a zcela s ním vyhořela. Graf č. 4: Podíly pojišťoven POV 2009 2009 - podíly pojišťoven POV 23% 0%2% 3% 1%0% 9% 0% 14% 0% 9% 0%1% 5% 33% AIG pojišťovna Allianz pojišťovna AXA pojišťovna Česká podnik. pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Generali pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna Nyní se podívejme na současnu situaci, tedy data z roku 2009. I v jiţ tak vysoce konkurenčním prostředí registrujeme znovu několik nových hráčŧ. Jedná se buď o české pobočky světových pojišťovacích gigantŧ (AXA pojišťovna a AIG pojišťovna) nebo naopak o menší pojišťovací ústavy, které rozšířili svou pŧsobnost do této oblasti (Hasičská 17

vzájemná pojišťovna a Slavia pojišťovna). Podíl všech čtyřech je na tomto trhu v tuto chvíli v podstatě bezvýznamný, přesto je poměrně zajímavé, ţe například Hasičská vzájemná pojišťovna má počet klientŧ o něco větší neţ AXA pojišťovna a jen o něco menší neţ Direct pojišťovna, byť tyto dva pojišťovací ústavy bombardují koncové klienty takřka nepřetrţitě televizní reklamou, zatímco Hasičská vzájemná pojišťovna je pro běţného motoristu v médiích prakticky neviditelná. Na stejná čísla trochu jinou optikou nahlédneme v následujícím grafu, v kterém je zachycen celý vývoj v jednom obrázku a mŧţeme lépe vysledovat určité trendy a říci si či pokusit se nalézt vysvětlení pro nejvíce viditelné jevy. Začněme leadrem trhu Českou pojišťovnou. Udrţuje si stále největší podíl na trhu, byť její podíl neustále klesá, coţ ovšem bývá u vedoucího trhu ve vysoce konkurenčním prostředí takřka pravidlem. Mŧţe se opřít zejména o širokou klientskou základnu, nejširší síť poboček a zprostředkovatelŧ a spolupráci s nejvýznamnějšími leasingovými společnostmi. 18

Graf č. 5: Vývoj POV 2001-2009 VÝVOJ POV 2001-2009 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Česká pojišťovna Kooperativa pojišťovna Allianz pojišťovna Komerční pojišťovna Česká podnik. pojišťovna IPB pojišťovna Pojišťovna České spořitelny Generali pojišťovna ČSOB pojišťovna Zürich pojišťovna Uniqa pojišťovna Union pojišťovna AIG pojišťovna AXA pojišťovna Direct pojišťovna Dolnorakouská pojišťovna Hasičská vzáj. pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Wüstenrot pojišťovna Okomentujme v této souvislosti zároveň situaci Generali pojišťovny, která je s Českou pojišťovnou součástí stejné finanční skupiny Generali PPF Holdingu B.V., mŧţeme tedy svým zpŧsobem jejich výsledky sčítat. Generali pojišťovně se podařilo 19

nejvíce rŧst v letech 2005 aţ 2007, kdy získávala body zejména svou akcí sazba VENKOV, v tomto období výrazně zvýhodnila cenu povinného ručení pro obyvatele menších měst a obcí. Sečteme-li současné podíly v roce 2009 obou těchto pojišťoven, zjistíme, ţe Generali PPF Holding spravuje v současné době 41% povinných ručení v ČR. Dvojkou na trhu je Kooperativa pojišťovna, která si udrţuje celkem stabilní podíl. Mŧţeme vidět poměrně výrazné nárŧsty v roce 2002 a v roce 2004, nejednalo se ovšem o nárŧst díky nasazení nějaké produktové novinky či aktivity obchodní sítě, v roce 2002 je zvýšení počtu pojištěných vozidel zpŧsobeno převzetím pojistek od Komerční pojišťovny, v roce 2004 se situace opakovala s tím rozdílem, ţe Kooperativa převzala kmen povinného ručení Pojišťovny České spořitelny. Stejným zpŧsobem, jako jsme k České pojišťovně připojili holdingového partnera Generali pojišťovnu, mŧţeme totéţ udělat s třetím nejvýznamnějším hráčem na trhu směrem ke Kooperativě. Pojišťovnou s třetím největším počtem povinných ručení na českém trhu je Česká podnikatelská pojišťovna, právě ona je spolu s Kooperativou zástupcem pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. Opět to znamená, ţe Vienna Insurance Group prostřednictvím těchto dvou pojišťoven kontroluje celkem 37%-ní podíl na českém trhu. Česká podnikatelská pojišťovna tvoří v tomto duu sice tu menší, ale výrazněji rostoucí část, stejně jako ve dvojici Česká pojišťovna a Generali pojišťovna zastává tuto pozici Generali. Generali PPF Holding společně s Vienna Insurance Group tak nyní obsluhují dohromady takřka 80% klientŧ povinného ručení. O čtvrté místo svádí boj jiţ zmíněná Generali pojišťovna s Allianz pojišťovnou. Allianz po poměrně úspěšném vstupu do trhu povinného ručení (13% v roce 2001) v čase lehce poklesla a nyní si několik let po sobě udrţuje stabilní podíl těsně pod 10% (9% v roce 2009). Dalšími dvěma významnějšími pojišťovacími ústavy na našem území jsou Uniqa pojišťovna (dříve Česko rakouská pojišťovna) a ČSOB pojišťovna. Obě jsou v segmentu povinného ručení stabilně rostoucími pojišťovny, ČSOB pojišťovna vyuţívá zejména synergie se svými partnery ve finanční skupině ČSOB leasingem a ČSOB (bankou). Z grafu je postřehnutelný zánik IPB Pojišťovny, jejíţ kmen převzala právě ČSOB Pojišťovna. Respektive IPB Pojišťovna koupila ČSOB Pojišťovnu na základě smlouvy o prodeji podniku s účinností od 1.1.2003 včetně převodu pojistného kmene na IPB Pojišťovnu, aby hned 6.1.2003 změnila IPB Pojišťovna svou obchodní firmu na ČSOB Pojišťovnu. 20

Na základě grafu a výše uvedených údajŧ a komentářŧ si opět dovolím formulovat obecnější závěr a charakteristiku českého trhu povinného ručení, tentokrát ne z pohledu produktové nabídky, ale z pohledu obchodní úspěšnosti vedoucí k rŧstu. Zatímco dva největší pojišťovací ústavy stěţí obhajují své podíly v portfoliu povinného ručení, významněji rŧst se ve sledovaném období povedlo pouze České podnikatelské pojišťovně a Generali Pojišťovně. Vzhledem k tomu, ţe Generali uspěla ve své době zejména s akcí VENKOV a Česká podnikatelská pojišťovna se dlouhodobě snaţí proklamovat jako nejlevnější pojišťovna pro povinné ručení, je cena či její proklamovaná výhodnost zřetelně největší hybnou silou, měnící podíly jednotlivých pojišťoven, spíše ovšem u nově uzavíraných smluv, jinak jsme poměrně konzervativními klienty. Zkusmo jsem tuto teorii ověřil na svých spolupracovnících zeptal jsem se cca dvaceti z nich, zda znají cenu svého povinného ručení, zda znají jeho limity, zda mají nějaké doplňkové sluţby či připojištění a jaké. Zatímco cenu s rozptylem do 15% dovedl říci prakticky kaţdý z nich, s ostatními údaji to jiţ bylo velice ţalostné. Nejčastěji uváděli jako doplněk asistenční sluţby, ovšem o jejich rozsahu nevěděli prakticky nic. Dobrá, tedy cena mŧţe a chce kaţdá pojišťovna, či je vŧbec moţné, aby kaţdá pojišťovna vedla plošnou cenovou válku o klienty? Odpovíte si asi sami. Proto se v prŧběhu vývoje objevovaly a objevují rŧzné obchodní akce, nabízely a nabízejí se doplňkové sluţby či připojištění, je snaha vyuţívat moderní distribuční cesty ke klientovi atp. Základní a nejznámější příklady si uvedeme později a nyní ještě zŧstaneme u ceny. Nedovedu jako pojišťovna či si nemohu dovolit proklamovat a nabídnout plošně cenovou výhodu? Vyberu si tedy segment klientŧ, na který se zaměřím a který se svou nabídkou oslovím. Vţdyť právě jiţ zmiňovaná akce Generali Pojišťovny VENKOV byla asi první, či minimálně ta nejúspěšnější z prvních akcí vyuţívajících segmentačního přístupu. A právě v něm tkví vývoj posledních let, kdy pojišťovny více segmentují nejen vozidlo zohledňuje se například výkon (byť jinak převáţně přetrvává historicky zavedená segmentace podle kubatury vozidla), ale zejména klienta. Takţe se jednotlivé pojišťovny zaměřují na rŧzné segmenty klientŧ a dělí je na právnické a fyzické osoby, fyzické osoby dále na podnikající a spotřebitele, ty opět dále dle věku, pohlaví, místa bydliště, ale i zaměstnání apod. Samozřejmě jedním z nejvýznamnějších segmentačních parametrŧ pro určení ceny jsou nehody klientem zaviněné, ale byť mají na konečnou cenu významný vliv, v této kategorii se jednotlivé pojišťovny prakticky neliší a systémy bonus - malus mají nastaveny v podstatě shodným zpŧsobem. 21

Opusťme tedy jiţ v povídání o vývoji kategorii cena a segmentace a zejména k segmentaci se vrátíme ještě v kapitole popisující současnou nabídku povinného ručení. Byť věřím, ţe skutečně nejdŧleţitějším parametrem povinného ručení, který rozhoduje u klienta, je cena pojištění, řekněme si alespoň pro přehled další nejdŧleţitější parametry či náleţitosti, kterými se pojišťovny snaţily v prŧběhu uplynulého desetiletí získat klienta do svého kmene. Pravděpodobně nejvyuţívanějšími nástroji v tomto ohledu jsou asistenční sluţby a rŧzné druhy připojištění poskytované k povinnému ručení. Nutno poznamenat, ţe v současné chvíli je nabídka u hlavních pojistitelŧ poměrně široká, ale zejména velice vyrovnaná a blíţe si ji popíšeme v následující kapitole. Standardními připojištěními, nabízenými k povinnému ručení jsou zejména pojištění čelního skla či všech skel vozidla, úrazové pojištění řidiče, úrazové pojištění dopravovaných osob, pojištění náhradního vozidla, pojištění zavazadel a pojištění právní ochrany. Prakticky všechny pojišťovny lákají klienty na slevy na další pojistné produkty, které poskytují. V posledních letech pravděpodobně nejviditelnějšími nabídkami, které se snaţily odlišit od konkurence, byla nabídka Allianz pojišťovny na sjednání povinného ručení se spoluúčastí a nabídka Kooperativa pojišťovny na povinné ručení s ţivelním pojištěním a naposledy i s pojištěním pro případ pobytu v nemocnici zdarma. Jak jsme mohli vidět na grafu vývoje podílŧ výše, byť byly obě tyto nabídky výrazně mediálně podporovány, na přestup většího mnoţství klientŧ směrem k těmto pojišťovnám to nemělo prakticky ţádný vliv. Přejděme tedy k diskusi o havarijním pojištění. Zde ani zdaleka nemáme k dispozici takové mnoţství statistických údajŧ a vysledovat tedy nějaké trendy bude podstatně náročnější. Zkusme tedy vyslovit hypotézu a pokusme se dohledat podpŧrná data, která by domněnku potvrdila či vyvrátila. U povinného ručení jsem hodně operoval s cenou produktu. Bude situace v havarijním pojištění shodná? Troufl bych si předpokládat, ţe u havarijního pojištění bude stav trochu odlišný, byť bude cena také velice významným faktorem. Zatímco ovšem povinné ručení je produkt, který musíte mít sjednán ze zákona a de facto vás nemusí extrémně trápit solventnost, solidnost či rychlost likvidace pojišťovny, protoţe pojistné plnění nebude vyplácet vám, u havarijního pojištění je tomu zcela opačně. Tuto pojistku jiţ nemusíte mít povinně, uzavíráte ji z vlastního rozhodnutí se zájmem ochránit svŧj majetek, a proto je nepochybně mnohem více brán v úvahu faktor jako solidnost a moje či cizí zkušenosti s pojišťovnou, její rychlost likvidace pojistných událostí a podobné faktory. Zároveň není zcela jednoduché porovnání jednotlivých nabídek jako v povinném ručení, do výpočtu vstupuje mnohem větší mnoţství faktorŧ (značka a model vozidla, rok výroby, výbava, cena vozidla ). Počet klientŧ v havarijním pojištění je 22

podstatně menší neţ v povinném ručení. Očekával bych, ţe klient kupující si havarijní pojištění z podstatné části uzavírá u stejného pojistného ústavu také povinné ručení, aţ jiţ z dŧvodu nabízených slev za souběh pojištění, tak například z dŧvodu vše pod jednou střechou. Proto mŧţe výběr havarijního pojistitele významně ovlivnit i výběr pojistitele pro povinné ručení. Hypotéza: U havarijního pojištění je cena velice dŧleţitá, ale do hry při výběru tohoto produktu zasahuje a na klienta pŧsobí více faktorŧ. Proto předpokládám, ţe v tomto segmentu budou hrát hlavní roli vedoucí a nejznámější pojišťovny na trhu (Česká pojišťovna, Kooperativa a Allianz pojišťovna) a jejich podíl bude v tomto odvětví ještě výraznější, neţ je tomu v povinném ručení. Zároveň bych v případě potvrzení této domněnky spatřoval uzavírání pojistek se souběhem havarijního pojištění a povinného ručení jako jednu z hlavních příčin toho, ţe tyto pojišťovny nadále drţí velké podíly v povinném ručení i při vyšších prŧměrných cenách, neţ které nabízí konkurence. Pojďme tedy pátrat po datech, jako zdroj zvolím statistiky České asociace pojišťoven. Jiný relevantní zdroj nebude patrně veřejně k dispozici, nevýhodou by mohlo být, ţe pojišťovny poskytující havarijní pojištění samozřejmě nemusí být povinně členem České asociace pojišťoven (zatímco pojišťovny poskytující povinné ručení musí být členy České kanceláře pojistitelŧ, z jejíţ údajŧ jsme vycházeli v povinném ručení). Ovšem členem jsou všechny významné pojišťovny tento produkt poskytující, na data se tedy mŧţeme spolehnout s velkou přesností. Horší je to jiţ s mnoţstvím a historií těchto dat: ve statistikách České asociace pojišťoven jsme data s rozpadem aţ na havarijní pojištění schopni dohledat aţ od roku 2007. Nedostaneme ovšem počty pojištěných vozidel jako v povinném ručení, ale musíme si vystačit s předepsaným pojistným za tento pojistný produkt. Pro naše účely by to mělo být dostačující, srovnáme tedy ovšem pouze roky 2007 a 2008. 23

Graf č. 6: Podíly pojišťoven HAV 2007 2007 - podíly pojišťoven HAV 0% 5% 0% 14% 28% 0% 6% 6% 3% 38% ALLIANZ Česká pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna ČSOB Pojišťovna Generali Hasičská vzájemná pojišťovna Kooperativa Slavia UNIQA Wustenrot TRIGLAV A z tohoto grafu to vypadá, ţe by se má domněnka mohla potvrdit třemi největšími hráči v tomto odvětví jsou skutečně tři vytipované pojišťovny, Česká pojišťovna má stejný trţní podíl jako v povinném ručení, jak se mŧţeme přesvědčit pohledem na graf roku 2007, uvedený o několik stránek dříve. Kooperativa pojišťovna a Allianz pojišťovna mají v havarijním pojištění dokonce větší trţní podíly neţ v povinném ručení, Allianz dokonce cca o 50% a to na úkor zejména České podnikatelské pojišťovny. Poměrně významné podíly drţí další značkové pojišťovny, které patří do velkých pojišťovacích skupin, tedy Generali a Uniqa. A mohli bychom brát jako překvapení poměrně velký podíl ČSOB pojišťovny, který je také dokonce o něco větší neţ v povinném ručení, ale pouze do té doby, neţ si uvědomíme její velkou svázanost s ČSOB leasingem, tedy největší leasingovou společností na našem trhu. Ta je pro ČSOB pojišťovnu dvorním dodavatelem souběhŧ povinného ručení a havarijního pojištění, které si klienti uzavřou v rámci leasingových či úvěrových smluv na vozidlo. Pro větší jistotu se podívejme ještě na rok 2008: 24

Graf č. 7: Podíly pojišťoven HAV 2008 2008 - podíly pojišťoven HAV 0% 6% 0% 1% 14% 28% 0% 7% 6% 3% 35% ALLIANZ Česká pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna ČSOB Pojišťovna Generali Hasičská vzájemná pojišťovna Kooperativa Slavia UNIQA Wustenrot TRIGLAV Z roku na rok se nic významnějšího nezměnilo, drobně ztratila vedoucí Česká pojišťovna, částečně patrně pouze tím, ţe data za rok 2007 nedodala do asociace pojišťovna TRIGLAV a v datech za rok 2008 si ukousla své jedno procento, další procento získala i v povinném ručení pomalu rostoucí UNIQA pojišťovna. Na základě těchto podkladŧ (byť pouze za dva roky), kdy 3 největší pojišťovny ovládají takřka 80% trhu havarijního pojištění (tedy cca o 10% více, neţ v povinném ručení) si dovolím zŧstat věrný své hypotéze, ţe v havarijním pojištění hraje kromě ceny velký význam také renomé pojišťovny a její přístup ke klientovi v případě pojistné události a právě prodej souběhu havarijního pojištění a povinného ručení pomáhá drţet těmto pojišťovacím ústavŧm drţet své poměrně vysoké podíly i v povinném ručení, navzdory vyšším cenám, neţ mají menší pojišťovny. Charakteristiky pojistného trhu V závěru této kapitoly se zkusme podívat na hlavní charakteristiky vývoje celého pojistného trhu, vyjdeme z dat, které se mi podařilo získat od České kanceláře pojistitelŧ. Jsou to data za období let 2006 2009, nevidíme tedy celou dobu vývoje od konce monopolu České pojišťovny, ale určitě si utvoříme obrázek posledního vývoje. 25

Podívejme se nejdříve na srovnání vývoje počtu vozidel, ke kterým je sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, společně s údajem o počtu pojistných událostí a jejich vzájemný poměr tedy škodní frekvenci. Graf č. 8: Škodní frekvence POV POV - ks 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2006 2007 2008 2009 počet POV 5600748 5842233 6227148 6460782 PU z POV 329548 302430 304573 309432 škodní frekvence POV 5,9% 5,2% 4,9% 4,8% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Tento graf nám ukazuje, ţe přes mírně stoupající trend počtu povinných ručení (prŧměrný meziroční koeficient za sledované období je 1,05) se počet pojistných událostí z tohoto pojištění meziročně prakticky nemění (prŧměrný meziroční koeficient je dokonce 0,98) a škodní frekvence tím pádem při srovnání roku s rokem mírně klesá. To je samozřejmě pro pojišťovny i pro celý pojistný trh příznivá zpráva. Druhou otázkou je ovšem ještě výše těchto škod. Proto jsem sestavil podobný graf, kde srovnávám pro změnu předepsané pojistné v tomto produktu s vyplacenými škodami škodní poměr. 26

Graf č. 9: Škodní poměr POV POV - tis.kč 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2006 2007 2008 2009 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PU z POV (tis. Kč) 10 916 156 9 458 455 9 653 350 9 898 510 předepsané pojistné POV 21 891 714 22 552 456 23 630 948 23 815 909 škodní poměr POV 49,9% 41,9% 40,9% 41,6% A mŧţeme vidět, ţe tento graf vypadá prakticky stejně mírně stoupající předepsané pojistné (prŧměrný meziroční koeficient 1,03), prakticky stabilní vyplacené škody (prŧměrný meziroční koeficient 0,97), škodní poměr tedy v prŧměru lehce klesající úroveň, z grafu vidím, ţe reálně významněji poklesl z roku 2006 na 2007 a od té doby vykazuje stabilitu. Takţe i tady to vypadá na příznivé zprávy z pohledu pojišťoven. Pro potvrzení jsem ještě sestavil graf, na kterém vidíme prŧměrnou výši pojistného a prŧměrnou výši škody na pojištěnou smlouvu. Graf č. 10: Prŧměry POV Průměry POV 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 průměrná škoda na pojištěnou smlouvu POV 1 949 1 619 1 550 1 532 průměrné POV 3 909 3 860 3 795 3 686 27

U obou kategorií je mírně klesající trend přestoţe základní sazby povinného ručení meziročně spíše mírně rostou, je vidět, ţe vyjeţděné bonusy a další promoakce pojišťoven prŧměrné pojistné celkově sniţují. Jak ale z tohoto srovnání vidíme, mohou si to pojišťovny stále dovolit jak z obou předchozích grafŧ vyplývá, na škody se vyplácí něco přes 40% vybraných prostředkŧ, více neţ polovinu prostředkŧ tedy tvoří správní náklady, odměny zprostředkovatelŧm, rezervy a zisk pojišťoven. Pomalu přejděme ke stejným statistikám na havarijní pojištění a začněme ještě grafem společným pro obě kategorie spočítejme ještě prŧměrnou výši škody nikoli na celý pojištěný kmen, ale na jednotlivou pojistnou událost. Graf č. 11: Prŧměrné škody POV, HAV Průměrné škody POV, HAV 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 průměrná škoda POV 33 125 31 275 31 695 31 989 průměrná škoda HAV 34 805 34 765 34 331 32 796 Opět ještě zpětně okomentujme nejdříve povinné ručení jak se dalo předpokládat jiţ z předchozích grafŧ, prŧměrná škoda je za posledních pár let prakticky neměnná. PR pojišťoven funguje asi poměrně dobře, protoţe z novinových článkŧ by si člověk mohl dělat obrázek, ţe zejména díky škodám na zdraví je tato kategorie neustále stoupající. U havarijního pojištění mě jen na první pohled zarazilo, ţe prŧměrná výše škody je jen o 6-7% vyšší neţ u POV. V hlavě jsem si zatím jen představil prŧměrné pojistné HAV. Proto se podívejme na stejné údaje, které jsem uváděl u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, začněme tedy grafem srovnání počtu pojištěných vozidel a počtu pojistných událostí včetně škodní frekvence. 28

Graf č. 12: Škodní frekvence HAV HAV - ks 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2006 2007 2008 2009 20,0% 19,5% 19,0% 18,5% 18,0% 17,5% 17,0% 16,5% 16,0% 15,5% počet HAV 1167075 1249364 1375479 1428387 PU z HAV 218863 218793 238406 247477 škodní frekvence HAV 18,8% 17,5% 17,3% 17,3% A jiţ ten nám prakticky situaci vysvětlil škodní frekvence z havarijního pojištění je podstatně vyšší neţ v povinném ručení, více neţ třikrát. Zkusme si to potvrdit na grafu s předepsaným pojistným a vyplaceným plněním. Graf č. 13: Škodní poměr HAV HAV - tis.kč 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2006 2007 2008 2009 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PU z HAV (tis. Kč) 7 617 452 7 606 408 8 184 722 8 116 287 Předepsané pojistné HAV 15 499 751 16 085 544 16 933 542 16 592 027 škodní poměr HAV 49,1% 47,3% 48,3% 48,9% A tento graf nám situaci dokresluje právě zejména výše zmíněná četnost zpŧsobuje to, ţe je nakonec na škodách z havarijního pojištění vyplacena skoro polovina z předepsaného pojistného a škodní poměr se tedy dlouhodobě drţí těsně pod 50%, zatímco v povinném ručení byl jen něco nad 40%. Proto nás jiţ nepřekvapí výsledky 29

posledního grafu, prŧměrné pojistné a prŧměrná škoda na pojištěné vozidlo je velmi zhruba trojnásobná číslŧm povinného ručení. Graf č. 14: Prŧměry HAV Průměry HAV 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 průměrná škoda na pojištěnou smlouvu HAV 0 2006 2007 2008 2009 6 527 6 088 5 950 5 682 průměrné HAV 13 281 12 875 12 311 11 616 Uveďme tedy pro pořádek ještě prŧměrné meziroční koeficienty, tak jak jsme to provedli v povinném ručení: prŧměrný meziroční koeficient počtu HAV 1,07 prŧměrný meziroční koeficient počtu pojistných událostí z HAV 0,98 prŧměrný meziroční koeficient pojistného HAV 1,02 prŧměrný meziroční koeficient vyplacených pojistných plnění z HAV 1,02 Ve většině grafŧ jsem pro větší názornost pouţil proloţení trendovou funkcí, a to přímkou, protoţe byla pro daná data nejvhodnější a nejlépe dokresluje vývoj jednotlivých parametrŧ. 30

SOUČASNÁ NABÍDKA POVINNÉHO RUČENÍ A HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V této kapitole bych se zaměřil na 6 nejvýznamnějších pojišťoven v těchto odvětvích, tedy Českou pojišťovnu, Kooperativu, Allianz, Generali, ČSOB pojišťovnu a Českou podnikatelskou pojišťovnu. K těmto bych přidal přehled zajímavých nabídek i od dalších pojišťoven, které se něčím budou odlišovat od standardní nabídky. Projdu nabídku jedné pojišťovny po druhé z hlediska produktŧ a jejich doplňkŧ, ale také marketingových akcí, na závěr se pokusím sestavit přehledný souhrn. Začněme tedy současnou nabídkou povinného ručení. Současná nabídka povinného ručení Česká pojišťovna: v současné době nabízí 3 základní varianty povinného ručení, jejichţ hlavním rozdílem jsou limity pojistného plnění. Tabulka 1: Česká pojišťovna POV Varianta Limity pojistného plnění u věcných škod a ušlého zisku Limity pojistného plnění při škodě na zdraví Náklady ochrany Start 35 mil. Kč 35 mil. Kč 10.000 Kč Standard 50 mil. Kč 50 mil. Kč 10.000 Kč Exclusive 100 mil. Kč 100 mil. Kč 20.000 Kč právní Dle výběru základní varianty POV nabízí Česká pojišťovna jako základní doplněk asistenční sluţby. Při sjednání povinného ručení ve variantách Standard získáte automaticky zdarma asistenční sluţbu pro případ nehody POHODA Klasik. Zvolíte-li povinné ručení ve variantě Exclusive, získáte zdarma asistenční sluţby pro případ nehody i poruchy POHODA Special. Své povinné ručení mŧţete rozšířit o asistenční sluţbu i pro případ poruchy (POHODA Special), nebo uzavřít asistenční pojištění s nejširším rozsahem sluţeb POHODA SOS, záleţí na zvolené variantě povinného ručení. K základní variantě povinného ručení Start si mŧţete připojistit jakoukoli ze jmenovaných asistencí. Pokud si sjednáte havarijní pojištění a povinné ručení ve variantě Standard v jedné smlouvě, získáte automaticky zdarma asistenční sluţbu POHODA Special. 31

Tabulka 2: Česká pojišťovna - asistenční suţby POHODA POHODA POHODA SOS Klasik Special Havárie úhrada práce aţ 2 hodiny aţ 2 hodiny aţ 3 hodiny mechanika Havárie odtaţení vozidla do 50 km do 500 km bez limitu Havárie úhrada nákladŧ za ponechání zničeného vozu v zahraničí Havárie Skladné aţ 10 dnŧ aţ 10 dnŧ aţ 20 dnŧ (do 20 /den) (do 20 /den) (do 20 /den) Havárie telefonické tlumočení Havárie předání vzkazu Havárie právní pomoc do 1000 do 1500 do 2000 Odcizení Poradenství Odcizení Nocleh aţ 2x 70 aţ 2x 100 aţ 2x 100 Porucha úhrada práce mechanika aţ 2 hodiny aţ 3 hodiny Porucha odtaţení vozidla do 50 km do 100 km Porucha Skladné aţ 10 dnŧ aţ 20 dnŧ (do 20 /den) (do 20 /den) Porucha předání vzkazu Další moţná volitelná připojištění: čelní sklo, všechna skla, úraz řidiče (zdarma k variantě Standard), úraz dopravovaných osob (zdarma k variantě Exclusive), zavazadla a věci osobní potřeby. Dále nabízí Česká pojišťovna kromě standardního bonusu za řízení bez nehody extra bonus 5% navíc, pokud řídíte bez nehody více neţ 36 měsícŧ, či moţnost převést si bonus od nejlepšího řidiče v rodině. Při současném sjednání havarijního pojištění je nabízena další sleva ve výši 5%. Kooperativa: také tato pojišťovna nenabízí pouze jednu variantu, ale dvě STANDARD a BENEFIT, které se také liší limity pojistného plnění a asistenčními sluţbami. Varianta STANDARD poskytuje pojistnou ochranu pro případy: 32

škody zpŧsobené na zdraví či usmrcení jiných osob aţ do výše 54 milionŧ Kč na kaţdého zraněného/usmrceného pro škody na majetku (věcná škoda) včetně ušlého zisku poškozeného aţ do výše 35 milionŧ Kč V případě havárie (nehody) vozu na území ČR zahrnuje tyto asistenční sluţby: odtah nepojízdného vozidla do 50 km zdarma bezplatné uskladnění nepojízdného vozu do 10 dnŧ V případě havárie (nehody) nebo poruchy vozu mimo území ČR zahrnuje tyto asistenční sluţby: odtah do 50 km, resp. do ceny 120 eur zdarma pro osobní vozidla a 75 km, resp. 300 eur u vozidla od 3,5 do 12 t jeden bezplatný nocleh pro osádku vozu do 50 eur/os. právní pomoc do 750 eur finanční výpomoc (na základě sloţení jistoty třetí osobou v ČR) v naléhavých případech do 1000 eur uskladnění nepojízdného vozidla aţ do sedmi dnŧ, do ceny 13 eur/den vzkazovou sluţbu a telefonické tlumočení při jednání s úřady Varianta BENEFIT poskytuje pojistnou ochranu pro případy: škody zpŧsobené na zdraví či usmrcení jiných osob aţ do výše 70 milionŧ Kč na kaţdého zraněného/usmrceného pro škody na majetku (věcná škoda) včetně ušlého zisku poškozeného aţ do výše 70 milionŧ Kč V případě havárie (nehody) vozu na území ČR zahrnuje tyto asistenční sluţby: odtah nepojízdného vozidla do 75 km zdarma bezplatné uskladnění nepojízdného vozu do 10 dnŧ V případě havárie (nehody) nebo poruchy vozu mimo území ČR zahrnuje tyto asistenční sluţby: 33

odtah do 75 km, resp. do ceny 120 eur zdarma pro osobní vozidla a 75 km, resp. 300 eur u vozidla od 3,5 do 12 t jeden bezplatný nocleh pro osádku vozu do 50 eur/os. právní pomoc do 750 eur finanční výpomoc (na základě sloţení jistoty třetí osobou v ČR) v naléhavých případech do 1000 eur uskladnění nepojízdného vozidla aţ do sedmi dnŧ, do ceny 13 eur/den vzkazovou sluţbu a telefonické tlumočení při jednání s úřady Také Kooperativa nabízí sjednání dalších moţných připojištění: pojištění čelního skla, nákladŧ na zapŧjčení vozidla, právní ochrany, úrazové pojištění, pomoc při nehodě a pojištění asistence. Lákadlem pro klienty a marketingově pouţívaným prostředkem je pak zejména ţivelní pojištění a pojištění pro případ pobytu v nemocnici zdarma. ALLIANZ: základní rozdělení své nabídky povinného ručení má zcela shodné s Českou pojišťovnou, nabízí 3 typy limitŧ pojistného plnění: 35 mil./35 mil., 50 mil./50 mil. a 100 mil./ 100 mil. Kč. Asistenční sluţby nabízí poměrně jednoduchým a pochopitelným zpŧsobem, kdy kaţdé kategorii přísluší určitý limit pojistného plnění. Pro osobní vozidla jsou součástí asistenčních sluţeb výlohy za příjezd a odjezd asistenční sluţby, výlohy za vyproštění a manipulaci s vozidlem, náklady na opravu vozidla na místě a náklady na odtah vozidla kaţdá Z těchto kategorií aţ do limitu 2.500 Kč. V případě současného sjednání havarijního pojištění se tento limit zdvojnásobuje. Allianz v současné době sází na jiţ dříve zmíněnou segmentaci a ke komunikaci a nabírání nových klientŧ vyuţívá zejména nabídku několika typŧ bonusŧ či slev. Jedná se zejména o rodinný bonus pro řidiče s dětmi, bonus za zkušenost pro řidiče nad 40 let, bonus za věrnost či za bydliště ve větším městě, bonus za podnikatele a standardní bonusy a slevy za jízdu bez nehody či současné sjednání havarijního pojištění. Nabídka připojištění zahrnuje pojištění skel vozidla, zavazadel ve vozidle, nákladŧ za nájem náhradního vozidla, moţnost připlatit si za vyšší rozsah asistenčních sluţeb a úrazové pojištění osob ve vozidle. Pro řidiče rodiče je nabízeno úrazové pojištění dětí ve vozidle zdarma. Generali: nabízí v současné době 3 základní varianty produkty VENKOV a STANDARD s limity pojistného plnění 35 mil./35 mil. Kč a produkt PLUS s limity 70 mil./70 mil.kč. Základní asistenční sluţby pro osobní a uţitková vozidla zahrnují příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční sluţby za účelem zpojízdnění vozidla, odtah 34

nepojízdného vozidla, zajištění a uschování vozidla a náhradní vozidlo po dobu 24 hodin. Za příplatek je moţné si sjednat nadstandardní variantu asistenčních sluţeb Generali Top Assistance (pro osobní vozidlo v ceně 500 Kč). Kromě standardních bonusŧ za jízdu bez nehody nabízí Generali slevu za sjednání pojištění pro více vozidel a např. 20% slevu pro drţitele prŧkazu ZTP. Jejich hlavním komunikačním prostředkem je jiţ osvědčená akce VENKOV, nyní spoléhají na marketingovou akci ZBAVTE SE VYSOKÉHO POVINNÉHO RUČENÍ, v rámci které nabízejí maximální bonusy pro kaţdého nového klienta. Podmínkou je ovšem jeho řízení bez nehod, v případě nehody mŧţe být klient nemile překvapen nejen následným malusem, ale i přepočtením pŧvodní sazby. Česká podnikatelská pojišťovna: ani tato pojišťovna se příliš nevymyká, co se základních variant produktŧ týká. Nabízí také tři základní typy, SPOROPOV s limity pojistného plnění 35 mil./35 mil. Kč, SPECIÁL PLUS s limity 50 mil./50 mil. Kč a SUPER PLUS s limity 100 mil./100 mil. Kč. První specialitou je u produktu SPOROPOV spoluúčast u škod zpŧsobených v zahraničí. Také ona nabízí zdarma v rámci povinného ručení asistenční sluţby pro případ poruchy či nehody vozidla, zahrnují příjezd a odjezd asistenční sluţby, opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla, přičemţ u osobních vozidel se limity liší dle sjednaného základního produktu, u varianty SPOROPOV jsou 1000 Kč, u ostatních dvou variant 2500 Kč v České republice a 5000 Kč v zahraničí. Doplňkově nabízí ČPP sjednání pojištění skel vozidla, zavazadel, nákladŧ na nájem náhradního vozidla, úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění přírodních rizik. V komunikaci se standardně ČPP zaměřuje na cenu povinného ručení, aktuálně dále nabízí k povinnému ručení na vozidlo pojištění mopedu či vozíku zdarma a také Extrabonus PROFI bonus 15% pro nové řidiče, kteří předpokládají, ţe nezpŧsobí během tří let škodu. Tato akce má ale jedno ovšem: dojde-li během tříletého období od vzniku smlouvy k pojistné události, pojistník se zavazuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichţ byla sleva od počátku pojištění poskytnuta. ČSOB pojišťovna: i tato pojišťovna nabízí 3 základní varianty STANDARD s limity 35 mil./44 mil. Kč, DOMINANT s limity 60 mil./60 mil. Kč a PREMIANT s limity 100 mil./100 mil. Kč. Standardně nabízí asistenční sluţby a moţnost připojištění: úrazové pojištění (základní limity součástí zdarma), pojištění čelního skla, náhradního vozidla, zavazadel a nadstandardních asistenčních sluţeb. Zajímavou nabídkou a výjimkou v nabídce proti ostatním pojišťovnám je u varianty Premiant hrazení škod i na vlastním vozidle do výše 5000 Kč. Jinak při získávání nových klientŧ sází ČSOB pojišťovna na 35