OBSAH 2 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 HISTORIE SPOLEČNOSTI 7 ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE 10 VYBRANĚ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT POHLEDÁVKY ZÁVAZKY 12 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 12 AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 12 AKTIVITY V PERSONÁLNÍ OBLASTI A V OBLASTI PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ 13 DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 13 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 14 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2013 15 ROZVAHA 19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 21 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 31 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 38 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Výroční zpráva 2012 1
ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Společnost měla v roce 2012 dva hlavní strategické cíle. Prvním bylo dosažení kladných hodnot rozhodujících ekonomických ukazatelů dle finančního plánu pro rok 2012 a druhým realizace investice do nových plynových pecí. Hlavní cíl roku 2012, tj. dosažení obchodních tržeb ve výši 100 mil. Kč, nebyl splněn. Důvodem je především přetrvávající stagnace na trhu s gravitačně litými bronzovými odlitky a nižší poptávka po náhradních servisních dílech od zákazníků ze segmentu hutní výroby. Obchodní propad v této oblasti se společnosti bohužel v průběhu roku nepodařilo nahradit zakázkami z jiných segmentů. Dalšími dílčími cíly, které se v roce 2012 podařilo splnit, bylo zajištění nových krátkodobých finančních zdrojů pro společnost formou cash-poolingu a prodej nevyužitých strojů a zařízení z uzavřeného závodu Slévárna Hnátnice. Společnosti se také podařilo splatit větší část jejích dlouhodobých závazků. Vzhledem k aktuální situaci na trhu s gravitačně litými bronzovými odlitky a s přihlédnutím k produktivitě stávajícího technologického vybavení závodu Krnov byly pro rok 2013 stanoveny cílové tržby na hodnotu 85 mil. Kč. Pro rok 2013 jsou hlavními cíli společnosti: Dosažení kladných hodnot rozhodujících ekonomických ukazatelů dle finančního plánu pro rok 2013 Nákup čtyř nových plynových pecí s přispěním dotace z OPŽP Vytvoření strategického výhledu společnosti pro časový horizont 2015-2017 Splacení veškerých dlouhodobých závazků společnosti Společnost se v roce 2013 v oblasti personální zaměří zejména na jazykové vzdělávání zaměstnanců. Velkou pozornost bude také třeba věnovat vlastní výchově mladých zaměstnanců tak, aby byla zachována kontinuita know-how pro stávající výrobní technologie a budoucí výrobní zaměření společnosti. Ing. Štefan Paluba a Ing. Konstantin Papasavoglu, jednatelé společnosti Výroční zpráva 2012 2
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI NÁZEV: Spojené slévárny, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38061 IČ: 60202505 DIČ: SÍDLO: CZ60202505 Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava, Vítkovice VZNIK SPOLEČNOSTI: 30. prosince 1993 PRÁVNÍ FORMA: Společnost s ručením omezeným ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 220 000 000,00 Kč SPOLEČNÍCI: VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - Vítkovice, IČ: 45193070 (podíl 7/11 na základním kapitálu společnosti) E-INVEST, a.s., Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1, IČ: 45474559 (podíl 4/11 na základním kapitálu společnosti) MAJETKOVÉ ÚČASTI: Společnost nemá žádné majetkové účasti. STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2012 Jednatel: Ing. Konstantin Papasavoglu (od 1.10.2008) Jednatel: Ing. Štefan Paluba (od 14.11.2005) PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: slévárenství, modelářství obráběčství zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona hostinská činnost Výroční zpráva 2012 3
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Společnost má dva výrobní závody se sídlem v Krnově a v Hnátnici a dislokované pracoviště v Praze. SNK Krnov Slévárna Hnátnice Kancelář jednatele ul. 9. Května 21 561 01 HNÁTNICE Václavské nám. 772/2 794 01 Krnov 110 00 Praha 1 Společnost nemá pobočky ani dislokovaná pracoviště v zahraničí. Výroční zpráva 2012 4
HISTORIE SPOLEČNOSTI Společnost Spojené slévárny, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 za účelem realizování obchodní činnosti. Její nová historie se datuje od roku 2001, kdy byl uskutečněn akviziční nákup dvou slévárenských závodů Krnov a Hnátnice s dlouhodobou tradicí v oboru (od roku 1945 a od roku 1953), které byly do osmdesátých let součástí koncernů Elitex a Strojosvit. HISTORIE ZÁVODU KRNOV Tradice slévárenské výroby neželezných kovů v Krnově začíná v roce 1945, kdy firma Otakar Šmíd v bývalých prostorách textilní továrny zavedla v rámci kovovýroby i výrobu uměleckých odlitků z bronzu. 1948 V roce 1948 se továrna stala součástí podniku STROJOSVIT a jako jeho závod 03 dále nesla i označení SNK Krnov. Ve slévárně byla postupně zavedena výroba odlitků z Cu a Al slitin, modelárna a strojní opracování odlitků. 1996 V roce 1996 se novým majitelem stala společnost Casting Group, s.r.o. a byly zahájeny investice do zvýšení kapacity tavení a stabilizováno portfolio odběratelů. 2001 Společnost Spojené slévárny, spol. s r.o. odkoupila závod v roce 2001. 2003 V roce 2003 získal závod certifikaci dle normy ISO 9001:2000. 2008 Společnost Spojené slévárny, spol. s r.o. se stala součástí holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 2010 Do provozu byla uvedena moderní technologie na odstředivé lití bronzu a hliníku. Závod KRNOV v současnosti odlévá více než 45 druhů bronzových slitin (od cínových, olovnatých až po hliníkové bronzy) a více než 25 druhů druhů hliníkových slitin, při kapacitě Výroční zpráva 2012 5
cca 25 tun měsíčně na jednu výrobní směnu. Firma disponuje vlastní obrobnou a modelárnou. HISTORIE ZÁVODU HNÁTNICE Tradice slévárenské výroby v Hnátnici se datuje od roku 1953, kdy zde byla zprovozněna slévárna šedé litiny s modelárnou. Od tohoto roku se podnik rozvíjel zejména jako součást bývalého koncernu textilního strojírenství ELITEX. Za období příslušnosti k Elitexu byla výroba rozšířena o moderní technologii kokilového lití šedé litiny, která produkovala brzdné segmenty kol pro automobilový průmysl tehdejšího RVHP v řádech 100 tun měsíčně. Později bylo také zavedeno odlévání hliníku pod tlakem a ve vznikající nástrojárně výroba forem a obrábění hliníkových odlitků. K 31. 8. 2009 byla, rozhodnutím majitelů společnosti, ukončena činnost v závodu Slévárna Hnátnice. Důvodem byly hospodářské výsledky, které souvisely s příchodem hospodářské krize v roce 2008 a z toho plynoucím nedostatkem zakázek. Výroční zpráva 2012 6
ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE Rozvaha /v tis. Kč/ K 31. 12. 2012 K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2010 Aktiva celkem 35 167 36 398 34 236 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 Dlouhodobý majetek 5 665 8 167 10 060 Dlouhodobý nehmotný majetek 64 593 630 Dlouhodobý hmotný majetek 5 601 7 574 9 430 Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 podíl.cen.papíry a vklady v podn.s rozh. vlivem 0 0 0 Oběžná aktiva 29 038 27 473 23 519 Zásoby 13 837 12 347 12 034 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 Krátkodobé pohledávky 13 369 11 240 9 881 Krátkodobý finanční majetek 1 832 3 886 1 604 Časové rozlišení 464 758 657 Pasiva celkem 35 167 36 398 34 236 Vlastní kapitál 24 675 21 696-130 868 Základní kapitál 220 000 220 000 60 000 základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 220 000 220 000 60 000 Kapitálové fondy 0 0 0 Fondy ze zisku 109 109 109 Hospodářský výsledek minulých let -198 414-190 976-165 071 Hospodářský výsledek běžného účetního období 2980-7437 -25906 Cizí zdroje 10 492 14 632 165 082 Výroční zpráva 2012 7
Rezervy 0 0 0 Dlouhodobé závazky 1000 5545 156 106 Krátkodobé závazky 9492 9087 8976 Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 Časové rozlišení 0 70 22 Výroční zpráva 2012 8
Výkaz zisku a ztráty /v tis. Kč/ Za rok 2012 Za rok 2011 Za rok 2010 Výkony a prodej zboží 71 394 85 352 54 005 tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 71 301 83 915 65 394 změny stavu vnitropodnik. zásob vlastní činnosti 93 426-15 466 aktivace 0 0 21 Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 52 139 58 754 49 970 Přidaná hodnota 18 912 25 774 4 035 Osobní náklady 19 841 20 988 21 097 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 945 2 683 3 154 Tržby z prodeje dlouhod.majetku a materiálu 12 445 3 706 1 582 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -527-592 1 029 Jiné provozní výnosy 587 429 630 Jiné provozní náklady 739 3485 986 Provozní výsledek hospodaření 3 278-395 -21 351 Tržby a výnosy z CP a podílů, z fin.majetku a z přecenění CP a derivátů Prodané CP a podíly, náklady z fin.majetku a z přecenění CP a derivátů 0 0 0 0 0 0 Jiné finanční výnosy 229 739 4 322 Jiné finanční náklady 504 7 853 8 877 Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmu z běžné činnosti -340-7 114-4 555 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 938-7 509-25 906 Mimořádné výnosy 42 72 0 Mimořádné náklady 0 0 Mimořádný výsledek hospodaření 42 72 0 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2 980-7 437-25 906 Výroční zpráva 2012 9
VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI Obchodní tržby společnosti meziročně klesly z 83 915 tis. Kč v roce 2011 na 71 301 tis. Kč v roce 2012. Podíl exportu na obchodních tržbách byl přibližně třetinový, což je srovnatelné s hodnotou dosaženou v roce 2011. Nejvíce odlitků společnost exportovala do Francie (12 028 tis. Kč), Rakouska (4 606 tis. Kč) a na Slovensko (4 125 tis. Kč). Celkově firma vyvezla do zemí EU odlitky za 22 742 tis. Kč. V roce 2012 vytvořila společnost zisk ve výši 2 980 tis. Kč, což mělo pozitivní dopad na výši vlastního kapitálu, který vzrostl v porovnání s předcházejícím obdobím o 13,7% na hodnotu 24 675 tis. Kč. Rentabilita tržeb za rok 2012 meziročně vzrostla na hodnotu 4,2%. Kladné hospodaření v roce 2012 umožnilo společnosti doplatit zůstatek půjčky od mateřské společnosti ve výši 2 673 tis. Kč a uhradit větší část dlouhodobých závazků ve výši 1 872 tis. Kč. K 31.12.2012 tak dlouhodobé závazky společnosti činily 1 000 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů na bilanční sumě meziročně klesl ze 40% na 30%. Krátkodobé financování má společnost nově zajištěno prostřednictvím cash-poolingu mateřské společnosti. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V POSLEDNÍCH LETECH V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 Zisk + / Ztráta -43 724-30 234-25 906-7 437 2 980 Výroční zpráva 2012 10
OBRAT DLE PRODUKCE Z HLAVNÍCH AKTIVIT V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 Šedá litina 63 490 22 126 0 0 0 Hliník 54 122 16 757 6914 8923 7283 Bronz 47 045 45 536 55 905 70 506 58 966 Obrábění odlitků 6596 4070 2058 4865 4484 POHLEDÁVKY V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 Krátkodobé pohledávky 13 133 13 068 9 881 11 240 13 369 Z toho z obchodních vztahů 12 308 12 070 9 103 10 532 8 068 Z toho po splatnosti 9 338 9 500 6 129 4 316 1 995 Ostatní pohledávky 825 998 778 708 5 301 ZÁVAZKY V tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 Dlouh. závazky 144 471 152 105 156 106 5 545 1 000 Krátk. závazky 27 517 12 332 8 976 9 087 9 492 z obchod. styku 14 648 10 249 7 135 6 879 7 795 z toho po splatnosti 10 223 3 301 88 1 214 0 ostatní 12 869 2 083 1 841 2 043 1 697 Výroční zpráva 2012 11
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost nerealizovala v roce 2012 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Nákladové středisko Slévárna je emitentem emisí v oblasti TZL, Zn a NOx. Provoz slévárny probíhá v souladu se schváleným Provozním řádem zdroje znečišťování ovzduší IČP 674730541. Pravidelné autorizované měření emisí zajišťuje společnost ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. Slévárna splňuje všechny zákonem předepsané limity ve sledovaných oblastech. AKTIVITY V PERSONÁLNÍ OBLASTI A V OBLASTI PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ Společnost k 31.12.2012 zaměstnávala 60 zaměstnanců v průměrném věku 47 let. Z toho bylo 9 žen. Podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců činil 12% a podíl zaměstnanců s ÚSO vzděláním s maturitou činil 18%. Práce personálního úseku byla v roce 2012 zaměřena především do oblasti vyhledávání nových mladých zaměstnanců s cílem do budoucna snížit věkový průměr zaměstnanců pod 43 let. Spojené slévárny v této oblasti spolupracovali především s personálním úsekem společnosti Vítkovice, a.s. a VŠB-TU Ostrava. V roce 2012 bylo do vzdělávání zaměstnanců investováno 96 tis. Kč. V oblasti pracovně právních vztahů nevede společnost žádné soudní spory. Společnost neeviduje žádné požadavky současných nebo bývalých zaměstnanců, které by mohli mít nepříznivý vliv na hospodářský výsledek společnosti. Výroční zpráva 2012 12
DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI Společnost nenabyla vlastních obchodních podílů smlouvou o převodu obchodního podílu, vlastních akcií či zatímních listů, ani obchodních podílů, akcií či zatímních listů ovládající osoby. V současné době neprobíhá žádný soudní či mimosoudní obchodní spor. VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI Výrobní činnost v závodu Hnátnice (výroba zde byla z důvodu nedostatku zakázek zastavena k 31.8.2009) se v průběhu let 2010-2012 nepodařilo obnovit. Z tohoto důvodu byla v roce 2012 prodána část nevyužitého majetku (strojního vybavení) ze závodu Hnátnice. Získané prostředky byly využity k úhradě části dlouhodobých závazků a v roce 2013 budou tyto prostředky využity také k modernizaci vybavení slévárny neželezných kovů v Krnově. Na slévárenském trhu gravitačně litých odlitků z barevných kovů přetrvávala i v roce 2012 táhlá recese předchozích let. Volatilita cen vstupních surovin (především slitin mědi) byla v roce 2012 poměrně nízká (meziročně došlo k cca 4% nárůstu cen měděných slitin). Obdobný stav je predikován také pro rok 2013. Celkové tržby společnosti za vlastní výrobky a služby dosáhly v roce 2012 výše 71,3 mil. Kč. Společnost exportovala do zahraničí výrobky za 22,7 mil. Kč. Společnost plánuje v nejbližších letech investovat v závodě SNK Krnov do: změny média pro tavení na zemní plyn za využití přiznané dotace z OPŽP (2013), optimalizace pracoviště stojní výroby hliníkových odlitků (2013), nákupu nového spektrometru (2013), odzkoušení nové formovací směsi, tzv. samotuhnoucí směsi na bázi geopolymerů (2013) Výroční zpráva 2012 13
STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2013 1. Hlavním cílem pro rok 2013 je udržení pozice společnosti na trhu tvarových odlitků z bronzových slitin, navýšení výroby hliníkových odlitků a odstředivě litých odlitků. 2. Obchodní úsilí společnosti bude zaměřeno především na zvýšení podílu exportu společnosti s cílem zvýšit především podíl exportu opracovaných odlitků. 3. V polovině roku 2013 dojde k realizaci dlouhodobě plánované investice do nových, plynových tavících pecí. Na tuto investici společnost získala dotaci z OP MŽP prioritní osy Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí. ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH SKUTEČNOSTECH, K NIMŽ DOŠLO DO DATA 28.2.2013 V tomto období nebyly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku ani nedošlo k významnějším změnám v hodnotě aktiv či pasiv. Výroční zpráva 2012 14
Výroční zpráva 2012 15
Výroční zpráva 2012 16
Výroční zpráva 2012 17
Výroční zpráva 2012 18
Výroční zpráva 2012 19
Výroční zpráva 2012 20
Výroční zpráva 2012 21
Výroční zpráva 2012 22
Výroční zpráva 2012 23
Výroční zpráva 2012 24
Výroční zpráva 2012 25
Výroční zpráva 2012 26
Výroční zpráva 2012 27
Výroční zpráva 2012 28
Výroční zpráva 2012 29
Výroční zpráva 2012 30
Výroční zpráva 2012 31
Výroční zpráva 2012 32
Výroční zpráva 2012 33
Výroční zpráva 2012 34
Výroční zpráva 2012 35
Výroční zpráva 2012 36
Výroční zpráva 2012 37
Výroční zpráva 2012 38
Výroční zpráva 2012 39
Výroční zpráva 2012 40
Výroční zpráva 2012 41
Výroční zpráva 2012 42
Výroční zpráva 2012 43