Etiopie Vposlední dekádě rostla etiopská ekonomika v průměru 10,9 % ročně, přičemž hodnoty se dostaly pod 10 % v roce 2012 a 2013. Konkrétně v roce 2013 se HDP meziročně zvýšilo o 9,9 %. V dalších letech se očekává výrazné zpomalení ekonomiky. Míra inflace se v roce 2015 zvýšila na 10,1 %. Od roku 2015 by míra inflace měla růst a to, dle odhadů Mezinárodního měnového fondu až na 11,6 % v letech 2017 a 2018. V zemi žije dle odhadů MMF kolem 90 mil. obyvatel a HDP na hlavu se pohybuje kolem 600 USD. Nezaměstnanost mírně vzrostla na 5,2 % v roce 2014. Běžný účet je mírně schodkový. Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst HDP (%) 9,9 10,3 10,2 4,5 7,0 7,5 HDP/obyv. (USD) 548 628 687 739 780 857 Míra inflace (%) 8,0 7,4 10,1 10,6 11,6 11,6 Nezaměstnanost (%) 5,0 5,2 Bilance běžného účtu (mld. USD) 2,3 4,4 7,9 7,2 7,2 7,2 Populace (mil.) 87,0 88,3 89,8 91,2 92,7 94,1 Konkurenceschopnost 127/148 118/144 109/140 Exportní riziko OECD 7/7 7/7 7/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, SB, WEF Evropská unie v současnosti jedná s Etiopií o dohodě o ekonomickém partnerství. Exportní riziko podle OECD je: 7/7. 48 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Vývoz ČR do Etiopie 2015 (2014), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 7308 Konstrukce, části, desky, tyče aj. ze železa n. oceli 113 785 31,0 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 106 958 29,2 534 19929,6 7310 Cisterny, sudy, kádě ap. z železa, oceli, do 300 l 31 869 8,7 8805 Katapulty letecké aj. přístr. pro let. výcvik 15 544 4,2 8803 Části a souč. motor. a bezmotor. prostředků pro létání 8 390 2,3 84 9888,1 8528 Monitory, projektory bez TV; přijímače televizní 7 836 2,1 153 5021,6 8477 Stroje na zpracování kaučuku, plastů jinde neuv. 6 376 1,7 3 324 91,8 9026 Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj. 6 197 1,7 8422 Myčky, stroje k čištění, plnění ap., lahví aj. 6 015 1,6 4 097 46,8 8450 Pračky pro domácnost, prádelny i se sušičkami 5 571 1,5 8 361 33,4 Celkem TOP 10 308 541 84,2 16 553 1764,0 Celkem vývoz 366 479 575 785 36,4 Dovoz ČR z Etiopie 2015 (2014), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 0901 Hliník surový (neopracovaný) 663 731 89,8 26 748 2381,4 0713 Perly, imitace perel, drahokamů ap. ze skla 48 507 6,6 66 441 27,0 6109 Odpady, úlomky kovů drahých, plátovaných kovy 7 205 1,0 10 958 34,2 0603 Čaj 6 701 0,9 6 890 2,7 6104 Polymery propylenu, olefínů v primár. formách 2 294 0,3 6 078 62,3 6302 Stroje ke zpracování materialů změnou teplot 1 279 0,2 3 804 66,4 0703 Desky, folie, filmy ap., samolepicí, z plastů 1 043 0,1 315 231,1 1211 Stroje na praní, žehlení, barvení ap. látek, přízí 1 017 0,1 501 103,0 6105 Polymery ethylenu v primárních formách 951 0,1 2 307 58,8 6110 Parfémy, vody toaletní 937 0,1 1 212 22,7 Celkem TOP 10 733 665 99,3 125 254 485,7 Celkem dovoz 738 978 132 146 459,2 zdroj: ČSÚ MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 49
Příležitosti pro český export Automobilový průmysl Vzhledem k množství probíhajících infrastrukturních projektů existuje vysoká poptávka po nákladních automobilech. Dominantní postavení na trhu mají čínští a indičtí dodavatelé (Sinotruck, Tata), jsou zde však zastoupeny i evropské firmy, které ovšem často mají své výrobní závody opět v Číně. Pro potenciálního českého dodavatele bude proto klíčové nabídnout zaváděcí cenu pro vstup na trh a zajistit potřebné servisní zázemí. Vozidla budou muset být rovněž speciálně upravena na místní podmínky (nadmořský výška, prašnost). Energetický průmysl Většina využívané energie pochází z hydroelektráren. Pouze jen 1/10 obyvatelstva (v Addis Abebě 35 %) má k elektřině přístup. V perspektivě několika let počítá státní výrobce a distributor Ethiopian Electric Power s nárůstem kapacity až na více než 11 000 MW, a to dokončením vodních elektráren Velká etiopská renesanční přehrada (s kapacitou 6 000 MW bude největší vodní elektrárnou v Africe) a dále elektráren Beles, Gilgel Gibe, Tekeze a Gojeb. Uvedené projekty probíhají s účastí zahraniční investorů. Výstavba energetického sektoru je základním pilířem vládního Plánu růstu a transformace. Vedle velkých hydroprojektů rostou rovněž investice do menších hydro a fotovoltaických projektů, které by doplnily národní energetickou strukturu bez nutnosti napojení na celoetiopskou elektrickou síť, a které by zásobovaly odlehlé komunity. Dle Plánu růstu a transformace je potenciál Etiopie v oblasti hydroenergetiky až 45 000 MW, výroba r. 2014 však byla pouze 2,1 MW. Bylo uvedeno do provozu několik projektů (vodní elektrárna Fincha Amerti Neshe, větrné elektrárny Ashagoda a Adama), pokračuje výstavba GERD a Genale-Dawa, Gibe III, Halele Werabesa, Geba, Chemoga-Yeda a Aluto. Stejně tak se předpokládá výstavba rozvodné sítě (Universal Electrification Access Program). Energetický sektor je v Etiopii ve stadiu budování, a proto existuje potenciál pro dodávky generátorů, transformátorů či dalších komponentů pro přenosové sítě. Konkurence jak z Asie tak Evropy je v tomto oboru intenzivní. Většina firem dovážejících tyto výrobky má v Etiopii trvalé zastoupení. V případě velkých vládních tendrů na dodávky přenosových soustav narážíme na fakt, že je většinou poptávána dodávka na klíč. Obranný průmysl Možnost nabídnout radiokomunikační řešení pro armádu. Dodávky multilateračního systému navádění letadel a sledování letového provozu pro Civil Aviation Authority. Etiopské letectvo provozuje 7 ks cvičných letounů L-39 a další leteckou techniku východní provenience. Existuje tedy poptávka po náhradních dílech, je však třeba počítat s levnou konkurencí zemí bývalého sovětského bloku. Plasty a gumárenský průmysl Sekundární automobilový průmysl včetně výroby plastů a gumárenství je na vzestupu. Existují také možnosti pro recyklaci plastů a gumy. Stavební průmysl Vláda financuje řadu velkých infrastrukturních i energetických projektů (výstavba silnic a železnic, vodní přehrady), je zde ovšem silná cenová konkurence čínských či indických dovozců techniky. 50 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Textilní a obuvnický průmysl Textilní a kožedělný průmysl jsou tradiční odvětví etiopské ekonomiky a současně jediné položky vývozu zpracovatelského průmyslu; díky růstu výrobních nákladů čínské produkce a současné nízké ceně etiopské pracovní síly zaznamenává zejména textilní produkce významný vzestup. Vláda stanovila rozvoj textilního i kožedělného průmyslu za prioritu export textilní produkce se má v horizontu 5 let zvýšit na 1,5 mld. USD. Vodohospodářský a odpadní průmysl Příslušné etiopské instituce se budou muset věnovat rozvoji i renovaci zanedbaného vodovodního potrubí, což bude vyžadovat dovoz i případný vznik domácí výroby (možnost joint-venture). Stejně tak je aktuální poptávka po zavlažovacích systémech. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Výdaje na zdravotnictví jsou na velmi nízké úrovni (ročně 30 USD na obyvatele) a vláda si proto stanovila rozvoj sektoru v nadcházejících pěti letech za jednu z hlavních priorit. Např. počet nemocnic se má v daném období zdesetinásobit (na 800). Dodávky zdravotnického zařízení i farmaceutik tak aktuálně patří k nejperspektivnějším oblastem. Zemědělský a potravinářský průmysl Zemědělství tvoří 48 % HDP země, avšak zaměstnává 85 % pracovní síly. Na příjmech vývozu se podílí 70 %. Přes nárůst produktivity je její úroveň stále velmi nízká, což je zapříčiněno přetrvávajícími primitivními kultivačními metodami. Vzhledem k dominantnímu postavení zemědělství pro etiopskou ekonomiku udržuje ZÚ Addis Abeba úzké kontakty s místními oficiálními představiteli. V rámci těchto setkání vyjádřili zástupci klíčové agentury pro rozvoj zemědělství zájem o tři prioritní oblasti: zavlažování a vodní hospodářství, uskladňování zemědělských plodin a nově i živočišnou výrobu, která se z dosavadního okraje zájmu dostává mezi priority jak vládních představitelů, tak investorů. Pokračují aktivity v sektoru pivovarnictví (jediný v nedávné době privatizovaný a prudce se rozvíjející obor). V této souvislosti se otevírají příležitosti dodávek technologie výroby lahví a průmyslového skla. Tradičním sektorem je cukrovarnictví, vzhledem k velikosti stáda chovných zvířat jsou perspektivní zařízení na zpracování masa a mlékárenské stroje. Zájem je o domácí výrobu jednoduchého zemědělského náčiní. Železniční a kolejová doprava Státní Ethiopian Railways Corporation identifikovala 8 železničních koridorů o celkové délce 5 000 km, kde plánuje vypracovat podrobnější plány a následnou výstavbu. Plán byl rozložen do dvou etap, v rámci 1. etapy byla r. 2015 dokončena výstavba trati Addis Abeba Džibuti (665 km) a tramvajová linka v hlavním městě. Probíhají práce na spojení Mekele Weldiya (270 km) a Weldiya Awash, dále se počítá s výstavbou Addis Abeba Bedele (440 km) a Weldiya Tadjurah (280 km). Klíčovým aspektem uvedených projektů je poskytnutí financování. Zde mají díky angažmá čínské exportní banky dominantní postavení čínští dodavatelé, jednotlivé úspěchy zaznamenaly i Indie a Brazílie. Budoucí projekty v 2. etapě rozvoje zahrnují tratě o celkové délce 3 000 km. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 51
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8444 Stroje k tvarování, stříhání ap., mat. textilních HS 8445 Stroje pro přípravu vláken, spřádání aj. přízí HS 8446 Stavy tkalcovské Textilní a obuvnický průmysl HS 8447 Stroje, stavy pletací, stroje na výrobu tylu, ap. HS 8448 Zařízení přídavná stavů, strojů na spřádání ap. HS 8449 Stroje k výrobě, úpravě plsti, textilu netkan. HS 8453 Stroje pro zpracování kůží ap., opravy obuvi aj. Stavební průmysl HS 8426 Jeřáby sloupové, otočné, pojízdné, lanové vozíky HS 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem HS 8422 Myčky, stroje k čištění, plnění ap., lahví aj. HS 8432 Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap. HS 8433 Stroje, zařízení žací, mláticí, sekačky trávy ap. Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8434 Stroje, přístroje dojicí, mlékárenské HS 8435 Lisy, drtiče ap., stroje pro výrobu vín, moštů ap. HS 8436 Stroje ost. pro zemědělství, lesnictví ap., líhně HS 8438 Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj. Obranný průmysl HS 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv. HS 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9021 Pomůcky přístr. ortopedické, pro nedoslýchavé aj. HS 9022 Přístroje rentgenové aj. používající záření HS 9402 Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj. HS 8501 Elektrické motory a generátory Energetický průmysl HS 8502 Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8504 Transformátory, el. měniče, statické induktory HS 8507 Akumulátory elektrické, vč. separátorů Vodohospodářský a odpadní průmysl Železniční a kolejová doprava HS 3917 Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů HS 8530 Přístroje elektrické pro řízení dopravy HS 8603 Železniční nebo tramvajové vozy s vlastním pohonem HS 8483 Hřídele aj. převodové, převody, kola ozubené, ap. HS 8702 Motorová vozidla pro veřejnou osobní dopravu Automobilový průmysl HS 8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu HS 8705 Motorová vozidla pro zvláštní účely HS 8711 Motocykly, jízdní kola s motorem, přívěs. vozíky 52 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 3904 Polymery vinylchloridu aj. halogenolefinů, v primárních formách HS 3905 Polymery vinylacetátu aj. vinylesterů HS 3906 Polymery akrylové, v primárních formách HS 3907 Polyacetaly pryskyřice a pod. v primárních formách HS 3908 Polyamidy v primárních formách HS 3909 Pryskyřice aminové, fenolické polyuretany Plasty a gumárenský průmysl HS 3910 Silikony v primárních formách HS 3911 Pryskyřice ropné, kumaron-indenové, polysulfidy HS 3912 Celuloza, deriváty chemické, jinde neuv. v primár. formách HS 3913 Polymery přírodní, i modifikované jinde neuv. HS 3914 Měniče iontů na bázi polymerů HS 3915 Odpady, úlomky a odřezky z plastů HS 3916 Monofily přes 1 mm, pruty, tyčinky apod., z plastů HS 4011 Pneumatiky nové z pryže + Příležitosti pro rozvojovou spolupráci Kategorie vyspělosti země: LDC Vláda Etiopie definovala své aktuální rozvojové priority ve strategickém dokumentu Druhý plán růstu a transformace (The Second Growth and Transformation Plan GTP II) na období 2015/16 2019/20. Navazuje na předchozí Plán růstu a transformace (2010/11 2014/15) a další rozvojové dokumenty, zejména PASDEP I (A Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty). Do roku 2025 si etiopská vláda předsevzala zvyšovat HDP stabilně o 11 % každý rok. Aby se současný stav etiopské ekonomiky zlepšoval, chce se vláda zabývat řešením problémů v širokém spektru odvětví. K posílení konkurenceschopnosti má přispět zvýšení produktivity i budování infrastruktury. Etiopie se chce také aktivně zabývat sílící urbanizací, lidským rozvojem a rozšiřováním demokratických hodnot, stejně jako vytvářením a posilováním ekologického hospodaření. Sektor zemědělství Podpora drobných farmářů, zvyšování produkce a produktivity zůstává nadále ústředním tématem v sektoru zemědělství a je základem rozvoje v tomto sektoru. Je velmi důležité zajistit v zemi potravinovou bezpečnost. Etiopie se z důvodu klimatických změn a nedostatečným zásobením potravinami chce zaměřit na vytváření specializovaných zemědělských klastrů které budou zavádět nové technologie a intenzivněji obdělávat zemědělskou půdu. Podporu také získají soukromí zemědělci. To vše by postupně mělo vést ke snižování chudoby v Etiopii. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 53
Sektor vzdělávání Etiopie má vizi, kterou lze definovat následovně: "vybudování systému, který zajistí kvalitní výuku a rovný přístup ke vzdělávání do roku 2019/2020. Podpora vzdělávání, participace, rovného přístupu a relevance patří mezi hlavní priority vlády. V současnosti totiž země trpí především nedostatečným počtem škol, nedostatečným vybavením pro výuku a nekvalifikovanými učiteli. To vše jsou oblasti, na které je třeba se zaměřit. Sektor zdravotnictví Pro etiopskou vládu je zdravotnictví jedním z prioritních sektorů, které by měly přispívat k blahobytu obyvatel. Usiluje tak o to, aby zdravotnické služby byly dostupné všem občanům bez rozdílu a byly vysoce kvalitní. Etiopie se zaměřuje především na projekty zajišťující dostatečnou před a poporodní péči, a prevenci u mládeže. Důležité je také nastavit systém zdravotnické péče od zdravotních středisek až po nemocnice. Zdravotní střediska se dlouhodobě potýkají s nedostatečným vybavením a nedostatkem kvalifikovaného personálu. Sektor infrastruktury V rámci rozvoje ekonomické infrastruktury je stěžejním bodem zajištění pitné vody v městských i venkovských oblastech. V současnosti je pitná voda přístupná na 58 % území (městské oblasti 51 %, venkovské 59 %). Vláda plánuje do roku 2019/2020 dosáhnout toho, aby 83 % populace bylo připojeno k vodovodní síti. Vláda chce snížit stavebních náklady při konstrukci vodovodních sítí a zajišťovat finanční i technickou pomoc. Prostřednictvím těchto změn budou vytvořeny lepší podmínky pro profesionální vrtání studní. Kromě zlepšení dostupnosti pitné vody, je stěžejní také vylepšení kanalizačního systému a zjišťování, v jaké kvalitě a v jakém množství vodní zdroje v současnosti jsou. Mezi další stanovené cíle v oblasti vody a sanitace patří zavedení protipovodňových opatření. Sektor těžebního průmyslu Hlavním strategických směrem v sektoru těžebního průmyslu pro dalších 5 let je expanze produkce minerálů a drahých kamenů pro generaci příjmů. Zdroj dat: http://www.worldbank.org/en/country 54 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ