2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 30. LISTOPADU - 1. PROSINCE 2012 - TOP HOTEL PRAHA
DEMOGRAFICKÉ PARAMETRY LÉKÁREN V ČR A JEJICH ODRAZ V OBCHODNÍM POTENCIÁLU František Podzimek
Vývoj farmaceutického trhu Hustota lékárenské sítě Lékárenské řetězce
Vývoj farmaceutického trhu Hustota lékárenské sítě Lékárenské řetězce
Vstupní údaje SUKL - potřeba léčiv v České republice v r. 2011 Aktuální informace č. 15 Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky -Lékárenská péče v roce 2011 ze dne 23.5.2012 Databáze odběratelů společnosti Data Agentury INFOPHARM, s.r.o. DODI )* stav k 30.10.2012 5
6
Vývoj farmaceutického trhu v letech 2002-2012 Celkové tržby všech zařízení lékárenské péče, tedy souhrnně za lékárny všech typů i za výdejny zdravotnických prostředků, dosáhly za rok 2011 celkem 72 293 mil. Kč a oproti roku 2010 se zvýšily o 1,5 %. Z toho tržby za léčiva činily v roce 2011 celkem 63 961 mil. Kč, což je o 1,2 % více než předchozí rok 7
Vývoj farmaceutického trhu v letech 2002-2012 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 tržby léčiva a zp v tis. Kč 47 783 5 52 066 4 57 648 1 59 437 4 59 954 4 63 851 1 66 022 671 698 43 71 204 6 72 292 9 tržby za léčiva v tis. Kč 41 504 5 46 002 4 51 092 4 53 026 0 53 371 7 57 096 2 58 696 4 63 600 78 63 197 0 63 961 0 z toho od ZP za léčiva tis. Kč 27 577 4 30 622 8 34 330 9 35 234 4 33 039 1 32 219 2 31 231 3 35 185 42 33 752 7 33 987 0 tržby od ZZ tis. Kč 8 919 70 9 499 11 9 942 28 9 746 66 11 265 5 13 407 7 15 063 515 957 11 16 435 0 16 785 6 8
Volný prodej léčiv a zdrav. prostředků tis. Kč 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9
Počet receptů v ks 100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Počet receptů v ks 92 988 02 94 332 41 94 236 54 93 477 00 89 404 71 90 001 81 68 841 22 72 946 27 73 463 532 73 895 74 10
140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 průměrná úhrada pacienta na 1 recept v Kč 72 87 122 116 122 123 průměrná úhrada pacienta na 1 poukaz v Kč 27 43 43 42 39 42 11
900 800 700 600 500 400 300 200 100 průměrná úhrada na recepty a poukazy na 1 obyvatele za rok v Kč volný prodej léčiv/zdrav. prostředků na 1 obyvatele za rok v Kč 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 628 772 816 817 866 882 598 643 709 740 711 730 12
Počet lékáren 2 900 2 700 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 1 500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 počet lékáren 2 075 2 173 2 339 2 450 2 540 2 624 2 590 2 687 2 714 2 831 2 802 13
Počet obyvatel na jednu lékárnu 5 500 počet obyvatel 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Řady2 5 060 4 832 4 489 4 286 4 134 4 002 4 054 3 908 3 891 3 730 3 768 14
Průměrné tržbyza rok 27 000 000 26 000 000 25 000 000 24 000 000 23 000 000 22 000 000 21 000 000 20 000 000 2002 2003 2004 2005 průměrná tržba za rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15
Vývoj farmaceutického trhu Hustota lékárenské sítě Lékárenské řetězce
17
18
19
Kód OBLAST Počet obyvatel Počet odběratelů Počet obyvatel na odběratele CZ01 Praha 1 241 664 337 3 684 CZ02 Střední Čechy 1 279 345 281 4 553 CZ03 Jihozápad 1 207 847 336 3 595 CZ04 Severozápad 1 131 191 289 3 914 CZ05 Severovýchod 1 508 867 427 3 534 CZ06 Jihovýchod 1 678 250 479 3 504 CZ07 Střední Morava 1 227 668 337 3 643 CZ08 Moravskoslezsko 1 230 613 317 3 882 Celkem 10 505 445 2803 3 748 20
Počet Počet Počet obyvatel Kód KRAJ obyvatel odběratelů na odběratele CZ010 Hlavní město Praha 1 241 664 337 3 684 CZ020 Středočeský kraj 1 279 345 281 4 553 CZ031 Jihočeský kraj 636 138 179 3 554 CZ032 Plzeňský kraj 571 709 157 3 641 CZ041 Karlovarský kraj 303 165 91 3 331 CZ042 Ústecký kraj 828 026 198 4 182 CZ051 Liberecký kraj 438 600 113 3 881 CZ052 Královéhradecký kraj 553 856 160 3 462 CZ053 Pardubický kraj 516 411 154 3 353 CZ063 Vysočina 511 937 135 3 792 CZ064 Jihomoravský kraj 1 166 313 344 3 390 CZ071 Olomoucký kraj 638 638 179 3 568 CZ072 Zlínský kraj 589 030 158 3 728 CZ080 Moravskoslezský kraj 1 230 613 317 3 882 2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 21
Kód OKRES Počet obyvatel Počet odběratelů Počet obyvatel na odběratele CZ0315 Prachatice 51 081 20 2 554 CZ0411 Cheb 92 989 36 2 583 CZ0642 Brno-město 378 965 141 2 688 CZ0521 Hradec Králové 162 820 54 3 015 CZ0633 Pelhřimov 72 460 24 3 019 CZ0722 Uherské Hradiště 143 814 46 3 126 CZ0712 Olomouc 232 032 74 3 136 CZ0532 Pardubice 167 750 53 3 165 CZ0645 Hodonín 156 517 49 3 194 CZ0321 Domažlice 60 727 19 3 196.. 2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 22
. CZ0805 Opava 177 173 39 4 543 CZ0424 Louny 86 782 19 4 567 CZ020C Rakovník 55 498 12 4 625 CZ0203 Kladno 159 133 33 4 822 CZ0413 Sokolov 91 724 19 4 828 CZ0209 Praha-východ 151 451 31 4 886 CZ0643 Brno-venkov 206 501 42 4 917 CZ0804 Nový Jičín 152 222 30 5 074 CZ020A Praha-západ 124 799 24 5 200 CZ0206 Mělník 104 169 20 5 208 CZ0425 Most 114 795 22 5 218 CZ0422 Chomutov 125 758 24 5 240 CZ0207 Mladá Boleslav 123 736 23 5 380 CZ0325 Plzeň-sever 75 718 14 5 408 23
OBEC STATUT Počet obyvatel Počet odběratelů Počet obyvatel na odběratele Hora Svatého Šebestiána O 279 1 279 Hřensko O 322 1 322 Kojetice O 449 1 449 Potůčky O 479 1 479 Kněževes O 530 1 530 Mladkov O 531 1 531 Bušovice O 547 1 547 Dobřenice O 566 1 566 Čestlice O 577 1 577 Železná Ruda M 1 817 3 606 Lipno nad Vltavou O 651 1 651 Dolní Rožínka O 659 1 659 24
Šenov M 6 029 1 6 029 Úvaly M 6 037 1 6 037 Chrastava M 6 243 1 6 243 Dubňany M 6 388 1 6 388 Kravaře M 6 736 1 6 736 Jirkov M 20 349 3 6 783 Krupka M 13 578 2 6 789 Vratimov M 6 935 1 6 935 Rychvald M 7 171 1 7 171 Sezimovo Ústí M 7 315 1 7 315 Napajedla M 7 377 1 7 377 Klášterec nad Ohří M 15 094 2 7 547 Dubí M 8 072 1 8 072 25
ipol interval minimální vzdálenosti [km] průměrná minimální vzdálenost počet lékáren a 0-0,25 150 m 949 b 0,25-0,50 350 m 677 c 0,50-1,0 700 m 403 d 1,0-5,0 2,9 km 453 e nad 5 km 7,5 km 275 26
Rozdělení lékáren ČR podle minimální vzdálenosti 600 575 500 400 352 300 238 297 200 137 100 0 0,0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1,0 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-15 15 a více 144 107 71 45 53 111 107 97 84 65 43 37 23 212 27 4 Minimální vzdálenost [km] 27
Vývoj farmaceutického trhu Hustota lékárenské sítě Lékárenské řetězce
2009 29
2012 Lékárenské řetězce 49,1% 12,6% 7,8% 5,0% 4,3% 4,5% 4,3% 4,0% 3,2% mimo řetězce MOJE LÉKÁRNA.CZ DR. MAX ALPHEGA Ostatní VALUNIO BENU (PHARMALAND) DRUŽSTVO LÉKÁREN MAGISTRA 0,7% 1,3% 1,2% LLOYDS PHARMIA IPC GROUP 30
Řetězce lékáren v letech 2007-2012 ČR RJMENO 2007/ 06 2007/ 12 2008/ 06 2008/ 12 2009/ 06 2009/ 12 2010/ 06 2010/ 12 2011/ 06 2011/ 12 2012/ 06 2012/ 09 2012/ 11 ALPHEGA - - - - - - 81 80 81 113 121 142 142 DR. MAX 65 69 101 115 127 144 152 164 176 191 209 215 220 DRUŽSTVO LÉKÁREN 198 198 235 236 186 178 164 161 156 44 118 116 112 IPC GROUP - 19 22 26 24 22 31 33 32 31 36 36 36 LLOYDS 46 42 46 46 51 51 51 49 51 53 54 56 57 MAGISTRA - - - - - - - - - 31 54 69 91 MOJE LÉKÁRNA.CZ - - 129 133 175 205 220 235 269 298 345 352 355 NOVOLÉKÁRNA(EU ROLÉKÁRNA) - 16 26 31 34 30 21 20 19 19 23 23 19 Ostatní 111 153 152 152 135 184 93 95 113 116 113 140 121 BENU (PHARMALAND) 86 51 88 88 88 81 80 90 92 113 104 119 120 PHARMIA - - - - - - 49 48 59 66 65 37 35 VALUNIO - - - - - - - - - 122 125 124 127 31
1600 POČET LÉKÁREN V ŘETĚZCÍCH 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ALPHEGA DR. MAX DRUŽSTVO LÉKÁREN IPC GROUP LLOYDS MAGISTRA MOJE LÉKÁRNA.CZ NOVOLÉKÁRNA(EUROLÉKÁRNA) Ostatní BENU (PHARMALAND) PHARMIA VALUNIO 32
400 350 300 250 200 150 100 50 0 MOJE LÉKÁRNA.CZ DR. MAX ALPHEGA VALUNIO BENU (PHARMALAND) DRUŽSTVO LÉKÁREN MAGISTRA LLOYDS IPC GROUP PHARMIA 33
34
35
36
37
Děkuji za pozornost www.infopharm.eu