SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Praha, 15. června 2012 Ing. František Peer, MPO
Společná obchodní politika EU vnější dimenze vnitřního trhu EU společná = jednotná pro všechny ČS EU směrem k ostatním partnerům pro dovoz a vývoz vytváří jednotné celní území z pohledu WTO celní unii
Cíle Společné obchodní politiky Přispívat k harmonickému rozvoji světového obchodu odstraňování překážek obchodu a snižování celních bariér růstu konkurenceschopnosti EU na světovém trhu podpoře evropských zájmů a evropských hodnot
Tvorba Společné obchodní politiky mandát pro jednání stanoví a výsledky schvaluje Rada (zastoupení ČS) jednání se třetími zeměmi vede Evropská komise ČS prosazují své pozice v rámci koordinačních jednání (Výbor pro obchodní politiku a jeho podřízené orgány) k mandátu i výsledkům jednání se vyjadřuje nově (Lisabonská smlouva) i Evropský parlament
Dimenze Společné obchodní politiky 1. Mnohostranná základní: sjednávána ve Světové obchodní organizaci a dalších mezinárodních ekonomických organizacích 2. Dvoustranná a regionální doplněk k mnohostranné dimenzi, aktuálněčastější 3.Jednostranná povolená opatření přijímaná EU
Mnohostranná dimenze SOP závazky sjednané na této úrovni ve Světové obchodní organizaci (WTO) základem tvorby SOP 10 let jednání o další liberalizaci světového obchodu v rámci tzv. DDA zatím nevedou k úspěchu významnou součástí jednání i AGRI (původně tzv. build in agenda ) AGRI je nejsložitější a nejcitlivější oblastí DDA (liberalizace ve všech třech pilířích, vazba rozvojových členů na ostatní agendy zejména NAMA)
Dvoustranná a regionální dimenze SOP vzhledem k zablokování jednání o mnohostranné liberalizaci obchodu současná efektivní cesta umožňuje sjednat nové moderní dohody (komplexní a hlubší liberalizace, vyvážení) WTO+ v rámci širších tzv. asociačních dohod začlenit obchodní část s některými partnery sjednat dohody zahrnující rozvojové prvky s jinými dílčídohody pokrývající některé segmenty (např. Čína IPRs)
Dvoustranná a regionální dimenze SPO (2) dříve sjednané dohody o volném obchodu (např. Chile, Mexiko, JAR ) první komplexní dohoda s Jižní Koreou (prováděna od července 2011) uzavřena jednání s Peru a Kolumbií (obchodní dohoda) a zeměmi Střední Ameriky (asociační) před dokončením dohody s Ukrajinou, Kanadou, Singapurem a Indií další jednání vedena s Malajsií, Moldavskem, Gruzií, Mercosurem; před zahájením s Vietnamem a Arménií ve stadiu úvah možné dohody s Japonskem a USA
Jednostranná dimenze SOP i jednostranná opatření nebo nařízení, přijímaná v souladu s mnohostrannými pravidly obchodu, jsou notifikována a posuzována ve WTO Všeobecný systém preferencí GSP cílem pomoc rozvojovým zemím v odstraňování chudoby a zapojení do mezinárodního obchodu forma jednostranně zvýhodněný přístup na trh EU
Jednostranná dimenze SOP (2) Ochranná opatření cílem zajistit, aby obchod probíhal podle pravidel a nezpůsobil újmu domácímu hospodářství nejvyužívanější antidumping a protisubvenční (tzv. vyrovnávací) opatření Snížení nebo odstranění celní sazby (suspenze) cílem pomoc domácí ekonomice (suroviny, komponenty nevyráběné v EU) neprojednává se ve WTO
Přístup České republiky ke SOP liberální přístup a podpora všech forem liberalizace obchodu vyplývá z proexportní povahy ekonomiky spojenectví s obdobně smýšlejícími ČS EU ( like minded ) např. Velká Británie, Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Irsko podpora sjednávání komplexních smluv s cílem vyvážení všech ekonomických zájmů aktivní zapojení do jednání pracovních orgánů EU mířína prosazení českých pozic
Vazby na interní strategické dokumenty ČR prosazování ekonomických zájmů v rámci Společné obchodní politiky EU jeden z cílů Exportní strategie ČR 2012 2020 i Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti prioritní země z pohledu českého vývozu se do značné míry shodují s těmi, s nimiž sjednávány dohody EU otevírání trhů partnerů cestou obchodní politiky jeden z předpokladů zvýšení exportu i výkonnosti české ekonomiky
Děkuji za pozornost.
Podpora zastupitelských úřadů ČR vývozu zemědělských a potravinářských produktů Ing. Ivan Jukl, MZV ČR, k semináři MZe, dne 15.6. 2012
1. Jak a v čem jsme/nejsme konkurenceschopní? II. Jak nalézt nové příležitosti? III. Jak vás v s můžm ůžeme podpořit?
Nejvyvážen enější položky českého zemědělstv lství Kód Český název Import 2010 Export 2010 240220 Cigarety obsahující tabák 119 148 697 336 341 054 440710 Dřevo jehlič,řezané,štípané,i hoblov,nad 6mm 72 120 302 327 482 027 440320 Dřevo surové ostatní jehličnaté 106 686 274 263 088 920 040120 Mléko,smetana nezahuštěná,neslazená,tuk 1 6% 21 607 256 210 507 377 100190 Pšenice ostatní(ne tvrdá),sourež 5 770 749 198 641 608 220300 Pivo ze sladu 35 953 248 179 676 343 210690 Přípravky potravinové ostatní jn 231 712 607 177 987 777 510529 Česance vlněné aj vlna česaná,ostatní 52 215 619 140 290 805 441039 Ostatní třískové a podobné desky ze dřeva 73 259 643 134 207 804 170490 Cukrovinky bez kakaa ost,(vč čokolády bílé) 70 109 816 132 850 473 441520 Palety obyčejné,skříňové aj plató nakládací 29 590 211 123 027 386 170199 Cukr třtinový,řepný,sacharóza,ostatní 40 631 309 119 195 087 441029 Desky s orien,třísk, oriented standard board,třískové d, waferboard,ze d 18 797 197 107 242 360 010290 Dobytek hovězí ostatní živý 1 753 681 98 042 197 180690 Čokoláda,přípravky s kakaem ostatní 128 062 911 96 169 169 040690 Sýry ostatní 173 249 395 93 735 742 110710 Slad nepražený 4 002 149 92 389 769 120510 Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsah, kyseliny erukové 44 528 258 89 329 477 230910 Výživa pro psy,kočky,balení pro drobný prodej 121 048 762 87 966 371 Klasický pohled na zahraniční obchod z hlediska objemů exportů a importů Přehled nejvyváženějších 20 položek Potvrzení faktu o velkém objemu vývozu mléka, pšenice a piva. ČR je významným vývozcem dřeva. Maso se však neumisťuje v prvních 20 položkách (nalezneme zde pouze živý dobytek)
Pohled na ZO dle komparativních výhod Kód Položka Import 2010 Export 2010 LFI 2010 Vývoj LFI 2003 2010 440710 Dřevo jehlič,řezané,štípané,i hoblov,nad 6mm 72 120 302 327 482 027 1063 240220 Cigarety obsahující tabák 119 148 697 336 341 054 891 100190 Pšenice ostatní(ne tvrdá),sourež 5 770 749 198 641 608 813 040120 Mléko,smetana nezahuštěná,neslazená,tuk 1 6% 21 607 256 210 507 377 793 440320 Dřevo surové ostatní jehličnaté 106 686 274 263 088 920 637 220300 Pivo ze sladu 35 953 248 179 676 343 599 010290 Dobytek hovězí ostatní živý 1 753 681 98 042 197 406 441520 Palety obyčejné,skříňové aj plató nakládací 29 590 211 123 027 386 388 110710 Slad nepražený 4 002 149 92 389 769 372 441029 Desky s orien,třísk, oriented standard board,třískové d, waferboard,ze d 18 797 197 107 242 360 369 510529 Česance vlněné aj vlna česaná,ostatní 52 215 619 140 290 805 361 170199 Cukr třtinový,řepný,sacharóza,ostatní 40 631 309 119 195 087 323 151491 Surový olej řepky nebo řepky olejky jiné než s nízkým obs,kys,eruk,,jeho fr 1 984 925 71 329 138 292 520829 Tkaniny bavlněné,bělené,nad 85%,do 200g 4 821 156 66 435 315 259 170490 Cukrovinky bez kakaa ost,(vč čokolády bílé) 70 109 816 132 850 473 250 441039 Ostatní třískové a podobné desky ze dřeva 73 259 643 134 207 804 241 441890 Výr,staveb,tuhlářství,tesařství ost,ze dřeva 26 732 410 80 879 090 223 230641 Pokrutiny aj,pev,odpady ze sem,řepky,ř,olejky,níz,obs,kys,erukové,po ex 4 102 205 53 859 048 209 511211 Tkan,z příze,nad 85% čes,vlna,chlupy,do 200g 4 525 388 50 959 452 195 040310 Jogurt 21 198 039 68 272 775 194 Pohled na zahraniční obchod z hlediska komparativních výhod měřeno LFI Přehled 20 položek s největší komparativní výhodou ČR vykazuje KV v očekávaných položkách mléko a mléčné výrobky, pšenici a pivo Maso se však neumisťuje v prvních 20 položkách (nalezneme zde pouze živý dobytek)
Pohled na ZO dle komparativních nevýhod Kód Položka Import 2010 Export 2010 LFI 2010 Vývoj LFI 2003 2010 020714 Dělené maso a droby ze slepic, zmrazené 66 119 968 21 872 608 201 040610 Sýry čerstvé nezkvašené,tvaroh 53 759 185 7 915 979 205 020130 Maso hovězí,čerstvé,chlazené,vykostěné 53 027 627 6 667 241 207 240120 Tabák odřapíkovaný částečně,úplně 54 231 457 7 003 739 211 060290 Ostatní živé rostliny, sazenice a podhoubí 57 550 704 8 489 851 220 060310 Květiny,poupata řezané na kytice ap čerstvé 52 373 261 2 391 699 222 410791 Ost,kůže usně skotu,koní aj,lich,,plný líc,neštíp,,polo/vyčin,,odchlup,,up 58 867 916 5 709 255 237 020329 Maso vepřové ostatní zmrazené 60 445 855 7 341 086 237 080610 Hrozny vinné čerstvé 60 857 413 5 136 360 248 040510 Máslo 74 093 931 17 775 177 254 070960 Papriky druhu Capsicum,Pimenta čerstvé,chlaz 71 365 479 9 553 811 276 210690 Přípravky potravinové ostatní jn 231 712 607 177 987 777 277 020312 Šunky,plece vepř,čerstvé,chlazené,nevykostěné 75 479 251 1 188 274 330 080300 Banány vč plantejnů čerstvé,sušené 119 025 067 46 134 785 334 190590 Výr,pekařské,pečivo,hostie,těsto sušené ap 148 271 284 68 515 644 369 040690 Sýry ostatní 173 249 395 93 735 742 373 220421 Víno z hroznů čerstvých,mošt vinný,do 2l 101 270 574 12 352 615 397 070200 Rajčata čerstvá,chlazená 118 425 567 19 551 830 443 510111 Vlna potní střižní,nemykaná,nečesaná,vč prané 129 731 445 168 731 575 230400 Pokrutiny,odpad po extrahování sojového oleje 158 345 109 920 489 699 020319 Maso vepřové ostatní čerstvé,chlazené 268 132 798 50 316 797 978 Zajímavý je však i pohled na položky v nichž ČR vykazuje výraznou komparativní nevýhodu Očekávali bychom například exotické ovoce, nacházíme zde však také maso a některé typy mléčných výrobků
040120 - Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená,, tuk 1-6% 1 Země BMR MR BMG MG Vývoj LFI 2003 2010 Slovakia 61,47% 0,06% 2,79% 14,31% Poland 43,07% 0,01% 124,07% 101,89% Germany 24,86% 0,06% 10,97% 7,15% Hungary 14,72% 0,07% 42,91% 20,51% Croatia 3,92% 0,08% 44,64% 29,23% Slovenia 2,36% 0,10% 31,61% 43,09% Italy 1,52% 0,18% 31,81% 2,95% Bulgaria 1,29% 0,01% 53,72% 156,46% Romania 0,68% 0,03% 9,42% 116,56% Austria 0,16% 0,01% 62,88% 7,17% Pravidelný export položky 040120 Největší podíl na slovenském trhu, tento podíl však mírně ztrácí Dominantní podíl v Polsku, tento podíl je možné ještě zvětšit Ztráta Rakouského trhu Možnost sledovat konkurenci na jednotlivých trzích
040120 - Polsko Partner BMG BMR Vývoj LFI 2006 2010 Czech Republic 124,07% 43,07% Germany 111,24% 14,44% Lithuania 49,75% 11,09% France, Monaco 17,42% 2,46% Slovakia 28,29% 1,96% Austria 17,83% 1,57% Celkový růst trhu táhne růst ostatních dovozců Trh opouští Litva, také z důvodu, že nemá dostatečnou sílu na těchto trzích konkurovat komparativní nevýhoda 040120 - Rakousko Partner BMG BMR Vývoj LFI 2006 2010 Germany 15,17% 84,42% Slovenia 78,49% 2,30% Italy 5,05% 0,68% Slovakia 25,34% 0,63% Netherlands 53,27% 0,24% France, Monaco 22,73% 0,21% Czech Republic 62,88% 0,16% Dominantní dovoz položky z Německa Prosazení pouze západních dovozců Trh opouští Slovensko a ČR
040120 Evropské příležitosti Země MG Vývoj LFI 2003 2010 Finland 53,75% Lithuania 39,85% Russian Federation 40,96% Sweden 32,55% Země s rostoucím importem sledované položky a zápornou komparativní výhodou představují příležitost pro ČR vstupu na trh ČR pravidelně danou položku na tyto trhy nedováží nová šance? Chybí na severu mléko?
Hospitality package Východiska BackOffice Front Office Nabídka CÍLE (proč) Řízení požadavků partnerů na ZÚ Zlepšení povědomí o MZV u firem Zlepšení komunikace s partnery Podpora implementace exportní strategie ŘEŠENÍ (jak) A. Nabídka spolupráce Prohlášení Sdílení kapacit Nový model spolupráce B. Dohoda o implementaci ES Východiska MZV Role a pozice partneři Postup implementace ES Základní pravidla 1 MMR MD MŽP MZ Ministerstvo zahraničních věcí Požadavky ES Ministerstvo průmyslu a obchodu Přímé řízení Přímé řízení Partneři v zahraničí (agentury, krajani, honorární konzulové, podporovatelé, ) Tým MZV Zastupitelský úřad 2 3 Obchodní mise MPO Ministerstvo zahraničních věcí nabízí dalším státním organizacím působícím v zahraničí: Posílení kapacit Nabídka kapacity ZÚ pro plnění klíčových aktivit nebo zastupování v souladu se plány činností MZV/ZÚ schválenými velvyslancem. Komunikační platformu Pravidelný dialog s vedením MZV a zastupitelských úřadů ve věcech prosazování ekonomických a obchodních zájmů státu a firem Asistenční služby Konzultační, administrativní a logistickou asistenci při zřizování poboček v zahraničía možnost registrace prostřednictví ZÚ Sdílení infrastruktury Využití kancelářských a logistických kapacit zastupitelských úřadů tam, kde to situace umožňuje Podporu na místě Podporu vedoucího zastupitelského úřadu a dalších diplomatických pracovníků při realizaci významných projektů kanceláři v zahraničí Informační servis Poradenský servis v oblasti politicko bezpečnostního a ekonomického vývoje v zemi a regionu. Zprostředkování kontaktů na významné představitele státu, regulatorní instituce, podnikatelské skupiny a firmy 1 Ujasnění pravidel, priorit a nastavení spolupráce při implementaci ES 2 Nabídka kapacity týmu MZV v zahraničípro plnění konkrétních aktivit při implementaci ES 3 Nabídka sdílení infrastruktury na zastupitelských úřadech Společnou prezentaci ČR Zahrnutí partnerů ZÚ působících v zahraničí (PZÚ) do přípravy a realizace návštěv oficiálních představitelů státu a podnikatelských misí v zahraničí. Využití společenských, kulturních a propagačních akcí ZÚ jako platformy pro networking a prezentaci PZÚ v zemi působení
Děkuji za pozornost Ing. Ivan Jukl, ivan_jukl@mzv.cz
Struktura a vývoj českého agrárního obchodu (AZO) Jan P. Roman oddělení obchodní politiky, odbor zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství ČR tel.: 221 812 426; e-mail: jan.roman@mze.cz
Celková charakteristika AZO ČR trvale nízký podíl AZO na celkovém zahraničním obchodu ČR (necelých 5%) trvalý schodek AZO vyšší dynamika růstu vývozu před dovozem vysoká orientace na obchodní výměnu se zeměmi EU27 2
Celkové výsledky agrárního obchodu ČR Rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Obrat (mil. Kč) Saldo (mil. Kč) Podíl salda na vývozu 2004 61 525 93 740 155 265 32 215 52,36 % 2005 78 520 103 521 182 041 25 001 31,84 % 2006 78 542 112 737 191 279 34 195 43,54 % 2007 96 880 129 333 226 213 32 453 33,50 % 2008 106 931 131 048 237 979 24 117 22,55 % 2009 101 708 133 735 235 443 32 027 31,49 % 2010 105 364 140 008 245 372 34 644 32,88 % 2011 120 922 155 919 276 841 34 997 28,94 % Zdroj: ČSÚ 3
AZO ČR podle teritoriálního hlediska Rok Podíl EU27 na vývozu Podíl třetích zemí na vývozu Podíl EU27 na dovozu Podíl třetích zemí na dovozu Podíl EU27 na obratu Podíl třetích zemí na obratu 2004 86,72 % 13,28 % 79,14 % 20,86 % 82,14 % 17,86 % 2005 86,27 % 13,73 % 81,89 % 18,11 % 83,78 % 16,22 % 2006 88,69 % 11,31 % 84,43 % 15,57 % 86,18 % 13,82 % 2007 71,90 % 28,10 % 84,31 % 15,69 % 78,99 % 21,01 % 2008 92,19 % 7,81 % 83,85 % 16,15 % 87,60 % 12,40 % 2009 92,03 % 7,97 % 85,73 % 14,27 % 88,45 % 11,55 % 2010 91,52 % 8,48 % 85,26 % 14,74 % 87,95% 12,05 % 2011 91,77 % 8,23 % 84,71 % 15,29 % 87,79% 12,21 % Zdroj: ČSÚ 4
Podíl zpracovaných a nezpracovaných výrobků na AZO ČR podíl zpracovaných výrobků na vývozu dlouhodobě mírně klesá, a to zejména ve vztahu k EU27 naopak roste podíl zpracovaných výrobků na straně dovozu, a to hlavně v relaci se zeměmi mimo EU snižuje se tak směnná relace přidané práce 5
AZO ČR podle zbožové skladby Rok Podíl zprac. výrobků na vývozu EU27 země mimo EU Podíl zprac. výrobků na dovozu EU27 země mimo EU 2004 88,73 % 88,53 % 90,02 % 75,06 % 80,73 % 53,55 % 2005 80,95 % 82,10 % 73,72 % 75,91 % 81,49 % 50,68 % 2006 84,39 % 85,33 % 77,02 % 75,79 % 79,56 % 55,32 % 2007 81,21 % 75,61 % 95,53 % 77,15 % 80,78 % 57,63 % 2008 82,14 % 81,86 % 85,40 % 77,69 % 81,33 % 58,82 % 2009 80,82 % 80,43 % 85,34 % 79,03 % 82,29 % 59,40 % 2010 83,95 % 83,61 % 87,61 % 77,69 % 81,08 % 58,12 % 2011 82,83 % 82,29 % 88,82 % 79,14 % 82,51 % 60,52 % Zdroj: ČSÚ 6
Srovnání vybraných položek bez ohledu na stupeň zpracování (položky vykazující růstový trend) Zboží 2006 2007 2008 2009 2010 2011 cigarety a doutníky 2 180 4 198 6 730 6 676 7 282 7 952 pšenice 3 076 4 301 4 560 5 810 4 633 7 456 mléko neslazené, nezahuštěné 4 884 6 001 6 296 4 995 5 417 6 419 potravinové přípravky 2 694 3 227 3 496 3 473 3 916 4 928 pekařské výrobky 2 446 3 006 3 522 3 589 4 132 4 500 výživa pro zvířata 1 823 2 386 2 961 2 586 3 308 4 215 řepkový olej 1 167 1 614 1 948 1 103 4 003 4 056 sýry, tvaroh 1 757 1 752 1 927 1 922 2 379 3 067 vepřové maso čerstvé 1 270 1 586 1 874 1 955 1 883 2 021 řepkové semeno 376 3 398 3 740 3 745 2 267 1 880 kukuřice 960 766 1 180 1 543 952 1 725 uzenky, salámy, masné výr. 787 1 019 1 315 1 594 1 480 1 690 ječmen 1 081 1 504 988 933 924 1 667 Zdroj: ČSÚ 7
Nejvíce vyváženézpracovanépoložky 0401 čerstvé mléko 2106 potravinové přípravky 1905 pekařské výrobky (oplatky, sušenky) 2309 výživa pro zvířata 1514 řepkový olej 1806 čokoláda 2203 pivo 0406 sýry 1704 cukrovinky bez kakaa 8
Nejvíce vyvážené zpracované položky (mil. Kč) Zboží 2006 2007 2008 2009 2010 2011 mléko čerstvé 4 884 6 001 6 296 4 995 5 417 6 419 potravinové přípravky 2 694 3 227 3 496 3 473 3 916 4 928 pekařské výrobky 2 446 3 006 3 522 3 589 4 132 4 500 výživa pro zvířata 1 823 2 386 2 961 2 586 3 308 4 215 řepkový olej 1 167 1 614 1 948 1 103 4 003 4 056 čokoláda 3 114 3 601 3 938 3 507 3 548 3 962 pivo 4 110 4 446 4 351 4 216 3 870 3 872 sýry, tvaroh 1 757 1 752 1 927 1 922 2 379 3 067 cukrovinky bez kakaa 2 768 2 949 3 116 2 900 2 882 3 058 cukr 3 539 1 929 2 376 2 257 2 618 2 880 minerální vody (slazené) 2 659 3 586 2 909 3 043 2 819 2 395 slad 1 764 1 944 2 544 2 654 2 062 2 298 mléko a smetana (slazené) 2 023 2 900 2 262 1 552 1 622 2 046 vepřové maso čerstvé 1 270 1 586 1 874 1 955 1 883 2 021 Zdroj: ČSÚ 9
Vybrané zpracované položky s nejvyšší dynamikou trendu hodnotového růstu řepkový olej výživa pro zvířata uzeniny (uzenky a salámy) pekařské výrobky potravinové přípravky sýry, tvaroh káva vepřové maso čerstvé 10
Vybrané zpracované položky s nejvyšší dynamikou trendu hodnotového růstu Zboží 2006 (mil.kč) 2011 (mil.kč) Index 2011/2006 řepkový olej 1 167 4 056 347,54 výživa pro zvířata 1 823 4 215 231,29 uzeniny 787 1 690 214,63 pekařské výrobky 2 446 4 500 183,94 potravinové přípravky 2 694 4 928 182,93 sýry, tvaroh 1 757 3 067 174,50 káva 991 1 638 165,25 vepřové maso čerstvé, chlazené 1 270 2 021 159,18 Zdroj: ČSÚ 11
Vybrané zpracované položky s nejrychlejší dynamikou trendu hodnotového růstu (2) Nicméně řada uvedených položek dosahuje této dynamiky pouze díky růstu množství vyvezeného zboží, zejména uzeniny (uzenky a salámy) pekařské výrobky potravinové přípravky vepřové maso čerstvé chlazené nebo mrazené 12
Srovnání indexů hodnoty vývozu, množství a průměrných vývozních cen u vybraných zpracovaných položek (2011/2006) uzeniny Zboží Index hodnoty Index množství Index průměrných cen 214,63 226,42 94,79 pekařské výrobky potravinové přípravky vepřové maso čerstvé chlazené 183,94 184,59 99,65 182,93 205,30 89,10 159,18 184,94 86,07 Zdroj: ČSÚ 13
Vybrané položky s trendem růstu vývozní hodnoty, množství i cen Položky s výraznějším podílem na vývozu, u kterých byl zaznamenán růst hodnoty, množství i průměrných cen (zejména po roce 2008) jsou řepkový olej výživa pro zvířata sýry, tvaroh mléko nezahuštěné káva zatímco čokoláda díky růstu cen zaznamenala růst hodnoty i při výrazném poklesu vyvezeného množství 14
Nejvíce obchodované zpracované položky (mil. Kč) Zboží 2006 2007 2008 2009 2010 2011 řepkový olej t 66 107 89 263 81 043 65 669 204 352 156 779 mil. Kč 1 167 1 614 1 948 1 103 4 003 4 056 Kč/kg 17,65 18,08 24,03 16,80 19,59 25,87 výživa pro zvířata t 160 978 208 751 264 169 230 984 256 362 287 704 mil. Kč 1 823 2 386 2 961 2 586 3 308 4 215 Kč/kg 11,32 11,43 11,21 11,20 12,90 14,65 sýry, tvaroh t 23 002 21 218 22 121 25 920 29 237 32 576 mil. Kč 1 757 1 752 1 927 1 922 2 379 3 067 Kč/kg 76,40 82,58 87,13 74,14 81,36 94,14 mléko nezahuštěné t 547 935 581 570 643 924 646 151 581 521 638 851 mil. Kč 4 884 6 001 6 296 4 995 5 417 6 419 Kč/kg 8,91 10,32 9,78 7,73 9,31 10,05 čokoláda t 51 813 47 093 47 241 42 105 41 964 43 629 mil. Kč 3 114 3 601 3 938 3 507 3 548 3 962 Kč/kg 60,10 76,46 83,36 83,30 84,56 90,82 Zdroj: ČSÚ 15
Závěry celková kondice AZO ČR je na dobré úrovni nepříznivý je vývoj z pohledu vývozu přidané práce jako problematickou lze chápat přílišnou orientaci na země EU27 lze předpokládat, že část produkce realizované do zemí EU27 je následně reexportována mimo EU českému potravinářskému exportu stále narůstá konkurence výrobků vyrobených díky českým zpracovatelským technologiím 16
17 Děkuji za pozornost
Bilaterální obchodní dohody EU se třetími zeměmi obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty Karolína Bartošová oddělení obchodní politiky, odbor zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství ČR Tel. 221 812 452 E-mail: karolina.bartosova@mze.cz
Obchodování se třetími zeměmi - členství ČR v EU Agrární zahraniční obchod SOP Společná obchodní politika SZP Společná zemědělská politika převzetí uzavřených dohod, aktivní konzultace s EK při vyjednávání dohod nových (Rada EU, Výbor pro obchodní politiku) + přístup na trh EU (Výbory Komise);
Dohody o volném obchodu FTAs (Free Trade Agreements) - zemědělství obchod zbožím agri nejcitlivější oblast dohod, koncese vyjednávány separátně položce), (položka po základní produkty x zpracované výrobky (PAPs). další relevantní kapitoly SPS, IPRs
Dohody o volném obchodu FTAs (Free Trade Agreements) - zemědělství obecný cíl FTAs - zóna volného obchodu /v určitém časovém horizontu/ v zemědělství POUZE postupné zlepšování přístupu na trh formou: preferenčních dovozních cel, resp. jejich postupné redukce, nebo preferenčních celních kvót, se sníženým clem oproti MFN, eventuelně kvót bezcelních
Prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu DCFTAs Deep and Comprehensive FTAs důraz na: větší prohloubení koncesí větší sjednocení regulatorních rámců (SPS-sanitary and phytosanitary, TBT-technical barriers to trade) větší ochranu práv duševního vlastnictví (zeměpisná označení a označení původu GIs, vymáhání práva)
Ofenzivní zájmy ČR v zemědělství uplatňované v jednáních o DCFTAs odstraňování NTBs SPS standardy, TBT ochrana zeměpisných označení (GIs) zlepšení přístupu na trh - tradiční české vývozní položky - pivo, chmel, slad, slazené vody, víno, lihoviny, mléčné výrobky, uzenky, - mák, osivo, rostl. šťávy a pektiny, - zpracované ovoce a zelenina, - cukrovinky, přípravky z obilovin, - potravinářské přípravky, atd.
FTA převzaté vstupem ČR do EU EHP = EU + ESVO (Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko) Turecko celní unie od roku 1996 Jihoafrická republika - Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci EU JAR platná od r.2000 Mexiko obchodní dohoda EU-Mexiko 2000, Chile Asociační dohoda EU-Chile platná od 1. 2. 2003, EUROMED Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunisko, Palestina, Sýrie.
Vliv FTA na obchod ČR příklad I Členství ČR v EU Zdroj: ČSÚ
Vliv FTA na obchod ČR příklad II Zdroj: ČSÚ 9
FTA sjednané po vstupu ČR do EU Korea první dohoda typu DCFTA v platnosti od 1.července 2011 původní dovozní clo KR syrovátka 49,50% současné dovozní clo KR 0% (na krmivo) jinak TRQ na 10 let, pak bez cla pivo 30% odstranění cla do 7 let nepraž TRQ na 15 let, pak bez cla; slad 30% ostatní do 5/10 let přípravky z masa 30% odstranění cla do 5 15 let pektiny 8% odstranění cla ihned příp. do 5 let potr.přípravky ostatní 8% odstranění cla do 3 10 let nečok.cukrovinky 8% odstranění cla do 5 let mléko a smetana 90 176% TRQ trvale
FTA sjednané po vstupu ČR do EU Stabilizační a asociační dohody západní Balkán (Chorvatsko, Albánie, FYROM, Černá Hercegovina) + Kosovo hora, Srbsko, Bosna a - asymetrie dohod s cílem stabilizace hospodářství a přidružení k EU dohody nyní v ratifikaci: - DCFTA EU-Andské společenství (Kolumbie, Peru) - Asociační dohoda EU-Střední Amerika (Nikaragua, Kostarika, Panama, Salvador, Honduras, Guatemala)
Zlepšení přístupu na trh Peru a Kolumbie
Zlepšení přístupu na trh zemí střední Ameriky
DCFTA EU Ukrajina Asociační dohoda s DCFTA parafována III/2012 (politický podtext nepodepsána, nezahájena ratifikace) ochrana plného seznamu evropských GIs (29 českých názvů potravin, vín a lihovin) dovoz citlivých položek do EU ošetřen celními kvótami pro Ukrajinu.
Zlepšení přístupu na trh Ukrajiny Současné dovozní clo UA FTA vyjednaná liberalizace dovozního cla UA pivo 0,05 EUR/litr ihned 0% slad 10% 0% do třílet mák 5% 0% ihned nečokoládové cukrovinky 10% 0% ihned slazené minerální vody 5% 0% ihned neslazené minerální vody 10% 0% ihned lihoviny 3,5 EUR/ 1 litr netto alkoholu 0% ihned, příp. do třílet koncentráty kávy 10% 0% do třílet přípravky pro zvířata 5/10% 0% ihned, příp. do 7 let syrovátka 10% 0% do 7 let
Rozjednané FTAs/DCFTAs ASEAN DCFTA rozjednané Singapur, Malajsie, Vietnam (léto 2012) lihoviny, pivo, víno, GIs, TBT a NTBs v SPS oblasti Moldavsko, Gruzie, Arménie čerstvě zahájena Indie chmel, pivo, víno, nečok.cukrovinky, osivo, jednání zpomalena Kanada nečok.cukrovinky, potr.přípravky, alk. Mercosur pomalu, vzájemná opatrnost GCC jednání zablokována
Zvažované DCFTAs Japonsko významný dovozce potravin ( potravinová soběstačnost), netarifní překážky. USA významný vývozce i dovozce potravin, netarifní překážky, rozdílný systém pravidla původu, IPRs
Web MZe http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarnizahranicni-obchod/ Informační zdroje o podmínkách českého obchodu se zeměmi mimo EU Informační přehled dohod se zeměmi mimo Evropskou unii pomůcka pro podnikatele
Export zboží české provenience do Mexika Ing. Bohumil Paukner
Mexické zemědělstv lství podíl l na tvorbě HDP dotace v rámci programu PROCAMPO (1000 pesos/ha) Financiera Nacional Rural (nízk zké úrokové sazby) ASERCA (zprostředkov edkování odbytu zemědělských přebytkp ebytků v zahraničí)
DOHODA O PŘIDRUP IDRUŽENÍ K EU = LIBERALIZACE VZÁJEMN JEMNÉHO OBCHODU nulové celní sazby od r. 2000 nepražen ená káva a kakao od 2003 víno, v zelenina, olivy od 2008 brandy, vepřov ové maso, pitná voda, mouka od 2010 slunečnicový nicový a sójový s olej, ovoce, osvěž ěžující nápoje
PŘEDPOKLADY EXPORTU DO ZEMÍ LATINSKÉ AMERIKY průzkum trhu a konkurence příprava prava produktu (certifikace, štítky, tky, návody) a propagačních materiálů identifikace místnm stního distributora či zástupce investice do podpory prodeje a značky financování
TŘI I STRANY ÚSPĚŠNÉHO PRŮNIKU NA TRH český exportér r (ochotný překonp ekonávat počáte teční překážky ky a nést n náklady) n zahraniční odběratel (seriózn zně se zajímaj mající o český produkt Hagen x Iris) místní české zastoupení a stupeň jeho aktivity a angažovanosti problémy organizační,, personáln lní,, motivace a řízení
JAK TO DĚLAJD LAJÍ JINDE A PODPORA EU Příklady Rakouska Kauza PROFECO (Procuradur( Procuraduría Federal del Consumidor)
STORIES Budvar Bernard Becherovka a ti druzí
Děkuji za pozornost!
maso a masné výrobky 15.6.2012
co obchodujeme -zemědělská komodita - mražené / chlazené - pro výrobu / pro spotřebu - USA - burza Chicago - Evropa ceny aktuální / týdenní / měsíční
jak velký je trh? - technologický vývoj porážka, balení, skladování expirace - delší expirace větší globalizace větší konkurence -hovězí EU -hovězí JA -vepřové EU -vepřové CND/USA -drůbeží EU 6 týdnů 4-6 měsíců 16-21 dnů 60 dnů 10-12 dnů - kamion Španělsko 48 hodin - kontejner JA 3-4 týdny - kontejner Vietnam 4-6 týdnů
jak jsme na tom u nás? CZ trh : - výrobní náklady jatečných zvířat mírně nad EU (odpovídá přírodním podmínkám) - vyšší nebo srovnatelné zpracovatelské náklady (menší podniky) - ceny dlouhodobě mírně nad průměrem EU (převaha importu)
několik tvrzení.. - kvalita srovnatelná, odpovídá ceně a situaci na trhu více neznamená levněji všichni chtějí víkend a středu - kritický význam množství a časování pro tvorbu ceny
IMPORT -EU jeden trh jedna pravidla - non-eu kvóty + cla + veterinární bariéry negativa (pro obchod špatné) -různá aplikace EU pravidel, vnitřní boj mezi zeměmi - speciální národní úpravy - evidenční hlášení, zvláštní kontroly, značení atd. pozitiva (pro obchod dobré) - dobrá dopravní a logistická infrastruktura - EU země -různé spotřební zvyklosti - různé přebytky - non-eu - využití přebytků z čerpání kvót a skladových zásob
EXPORT -EU jeden trh jedna pravidla - non-eu kvóty + cla + veterinární bariéry + subvence EU - postupné a trvalé snižování exportních subvencí pro 3.země -přísná legislativa před uvolněním subvence i následné kontroly
jak jsme na tom u nás? (2) - omezená výrobní kapacita CZ podniků -střídání přebytku a nedostaku výroby nízká atraktivita exportu suroviny - hlavní konkurence pro mraženou surovinu drůbež BRA, USA, Čína, Thajsko vepřové USA, Kanada výrobky - specifické lokální chutě - cílená podpora národních výrobců s dlouhou tradicí - výroba pro privátní značky
děkuji za pozornost