Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q2-2011 13. 07. 2011, str. 1/10 Online prodejní kanál vzrostl o 49 % a pozice HP oslabuje, vyplývá ze zprávy serveru Icecat za 2. čtvrtletí 2011 Čtvrtletní zpráva Icecatu o vývoji e-commerce Nieuwegein (Nizozemsko) 13. července 2011 Online prodejní kanál narostl za 2. kvartál letošního roku o 49 procent, uvedl na základě měření objemu stahovaných dat o jednotlivých produktech specializovaný server Icecat.biz. Pozice HP v online prodejním kanálu postupně oslabuje, a to v souvislosti s poklesem v oblasti PC, pracovních stanic a PDA, naopak výrobce tiskových řešení Epson překvapil. DELL upevnil 30. pozici a směřuje výše. Šampióny co do rychlosti růstu jsou firmy z oblasti sítí: Juniper, StarTech.com a Cisco. Pro oblast bílého zboží se důležitost online kanálu relativně rychle zvyšuje. Sony Ericsson zaznamenává v online kanálu největší propad, podobně jako Nokia. Online prodejní kanál vzrostl za 2. čtvrtletí letošního roku o 49 procent Podle měření Icecatu vzrostl oline prodejní kanál za druhý letošní kvartál v meziročním srovnání o plných 49 procent, a to podle počtu stažení produktových listů ze strany 15 446 zaregistrovaných prodejních partnerů. Růst online kanálu se ve srovnání s 1. kvartálem 2011 zdvojnásobil, což ukazuje na jeho zotavení. Počet připojených prodejců vzrostl o 31 procent. Všichni partneři stáhli za 2. letošní kvartál více než 346 milionů produktových listů, přičemž za celý letošní rok se očekává, že počet stažení produktových listů dosáhne jedné miliardy. Počet sledovaných značek se zvýšil v meziročním srovnání ještě rychlejším tempem o 45 % na 4 060 značek; počet produktových podkategorií narostl ve sledovaných sektorech IT, Telekomunikace, Spotřební elektronika a domácí spotřebiče a Kancelářské vybavení o 12 procent na 1 070 podkategorií. Počet značek aktivních v online prodeji narostl tedy zhruba stejným tempem jako celý online prodejní kanál. Stažení produktových listů v mil. Značky Kategorie Online odběratelé Q2-2010 231 2 801 956 11 826 Q2-2011 346 4 060 1 070 15 446 Meziročně 49% 45% 12% 31% Absolutní první desítka: Podíl HP v online kanálu dramaticky klesá, Epson a Cisco bodují V první desítce značek najdeme jako první HP s nárůstem o 8 % vůči stejnému období minulého roku a Lenovo s nárůstem o 40 %, obě firmy tak zůstávají jedničkou a dvojkou. Relativní podíl HP na stažených datových listech však dále klesá, což je dlouhodobý trend nyní činí podíl HP z celkového počtu stažení produktových listů sice ohromujících 20 procent, nicméně se jedná o pokles z 25 % před rokem. HP je v tomto ohledu pod tlakem konkurence v bezpočtu svých hlavních produktových kategorií a také zaznamenává dopad významného nárůstu značek aktivních v online kanálu, které jsou nyní rovněž zahrnuty do měření (+45%). Firmy Epson (+99 %) a Cisco (+91 %) vstupují do první desítky, neboť impozantně přerostly své konkurenty. Toshiba (+15 %) a IBM (+26 %) první desítku opouštějí, protože jejich online viditelnost rostla mnohem méně než průměr, který činil +49 %.
Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q2-2011 13. 07. 2011, str. 2/10 Juniper a StarTech.com síťaři, kteří přerostli ostatní Pokud se podíváme na dvacítku nejrychleji rostoucích značek v Top 100, jsou jasným překvapením druhého kvartálu značky ze síťového segmentu Juniper (+738 % oproti Q2-2011) a StarTech.com (+433 % oproti Q2-2010). StarTech.com byl rovněž v minulém čtvrtletí rychle rostoucí značkou, ale pak začal ještě více zrychlovat a nyní vstoupil do Top 30. Juniper je pro nás velkým překvapením, neboť se do první stovky vyhoupl naprosto odnikud (přesněji z loňského 318. místa). Dalšími stabilně rychle rostoucími značkami jsou Trend Micro (+413 %), 3M (+250 %), Verbatim (+238 %), Gigabyte (+203 %), Fellowes (+187 %), Ricoh (+146 %) a DELL (+ 121%). DELL pokračuje ve své cestě k vrcholu prodejního kanálu a momentálně se usadil v top třicítce. Pokud DELL udrží svůj růst, vstoupí příští rok do top dvacítky a stane se vážným vyzyvatelem hlavních počítačových značek, které prodávají nepřímo. Toshiba, Fujitsu a IBM mohou být při svém B2B profilu prvními možnými oběťmi nové prodejní strategie DELLu. Top 20 nejrychleji rostoucích značek je mixem dodavatelů IT a kancelářského vybavení, zpracování obrazu, vydavatelů softwaru a výrobců počítačových komponent. Překvapením je jistě obrození značky Corel (+125 %), která vstoupila do Top 100. Corel konkuruje jak Microsoftu, tak Adobe, tedy firmám, které mají v online kanálu již velmi stabilní pozici. Top 20 Fast-Growth Brands Q2-2011 (Icecat.biz) 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% Juniper Trend Micro Kaspersky Lab Verbatim Corsair Fellow es Ricoh Corel Konica Minolta Brother Čí pozice se nejvíce otřásla? Pohoršily si firmy Sandisk, Sony Ericsson a APC Pokud jsou firmy, které rostou, musí být i ty, které ztrácejí. Mezi největší značky, které vypadly z první stovky a prožívají propad popularity v online prodejním kanálu, tedy ti skuteční poražení, jsou firmy Sandisk (-10 %) a Sony Ericsson (-11 %). Tyto dvě značky jsou pod tlakem jak v online kanálu, tak i v kanálu tradičním. Sony Ericsson má podobné obtíže jako Nokia (-6 %), tedy zdárně čelit konkurenci v oblasti smartphonů. Další značka, která je pod tlakem nicméně se stále drží v Top 100 je APC (-37 %).
Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q2-2011 13. 07. 2011, str. 3/10 PC klesají, ale netbooky stále čekají na další generaci tabletů V hlavních kategoriích došlo jen k malým změnám. Notebooky (s 8,25 % podílem na celkovém počtu stažených produktových listů) jsou stále nejdůležitější kategorií v online prodejním kanále. Následují záruky a podpora (s podílem 4,73 %) a pak PC (s 3,46% podílem). PC klesají co do počtu stažených produktových listů, obdobně jako pracovní stanice (spadly o 9 pozic) a PDA (brzy opustí první stovku). Relativní nárůst notebooků dospěl do klidové fáze vůbec poprvé za mnoho let, a to kolem pozice 33. Zároveň je vidět, že Tablet PC jsou rovněž stabilní kolem pozice 99. Trh zjevně čeká na novou generaci Tablet PC běžících na Androidu, Chrome OS nebo Windows jako odpověď na průlomový útok ipadu od Apple. Výrobci počítačů si zjevně nejsou jistí, zda mají i nadále investovat do netbooků nebo mají plně vsadit na další generaci Tablet PC. HP stále dominuje notebookům V online prodejním kanálu i nadále vládne kategorii notebooků firma HP (s podílem 37 %), následována firmami Lenovo (s podílem16 %), Toshiba (11 %) a Acer (10 %). Acer postupně ztrácí své stopy v online kanálu a brzy jej předběhne ASUS (8% podíl). V případě Apple (s podílem 2 %) můžeme stěží hovořit o online strategii využívající nepřímý prodejní kanál, neboť firma i nadále úspěšně prodává přímo. DELL (s podílem 1 %) zvyšuje svou pozici v prodejním kanálu již ho vidíme na radaru, ale má před sebou ještě velmi dlouho cestu mezi elitu. Notebooks share Q2-2011 (Icecat.biz) 37% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 8% 10% HP Lenovo Toshiba Acer Asus Fujitsu Sony Samsung MSI IBM Apple Packard Bell DELL Other 16% 11%
Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q2-2011 13. 07. 2011, str. 4/10 Bílé zboží roste Větší dynamiku nalezneme v dalších kategoriích z Top 100. Dvacet nejrychleji rostoucích kategorií v online prodejním kanálu vedou sporáky a trouby (+182 %), projektorové lampy (+173 %) a audio/video kabely (+142 %), dále zde najdeme další materiály, doplňky a bezpečnostní software. Také chladničky (+83 %) jsou spolu se sporáky a troubami úspěšně expandující kategorií bílého zboží. Jak jsme již zaznamenali v uplynulém čtvrtletí, bílá technika je významně na vzestupu v souvislosti s tím, jak se rozšiřují etaileři podávající tento segment. Top 20 Fast-Growth Categories Q2-2011 (Icecat.biz) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% cookers & ovens audio/video cables drums fibre optic cables label printers backup/recovery softw are storage servers toners & laser cartridges refrigerators mobile device cases
Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q2-2011 13. 07. 2011, str. 5/10 V segmentu bílého zboží dominují tradiční lokální značky Nejrychleji rostoucí kategorie, sporáky a trouby, je kategorií bílého zboží, kterému dominují tradiční, povětšinou evropští hráči. Sice to již trvá nějakou dobu, ale výrobci bílého zboží konečně stále více začleňují online prodejní kanál do své partnerské sítě v souvislosti s tím, jak prodejci rozvíjejí své online aktivity. Celkově Icecat měří výkon 93 značek z tohoto segmentu. Boretti (23 %) je číslem jedna, za ní pak následují firmy Bosch (6 %), Smeg (5 %), Siemens (4 %), AEG (4 %), ETNA (4 %), ATAG (4 %) a Miele (3 %). Na vrcholu je to tedy hlavně italsko-německá romance a zdá se velmi nepravděpodobné, že by v tomto segmentu mohly hrát významnou roli firmy z Asie, jako je tomu v případě mnoha ICT kategorií. Cookers & ovens Q2-2011 (Icecat.biz) Boretti 23% Other 43% Bosch 6% Smeg 5% Siemens 4% AEG 4% ETNA 4% ATAG 4% Miele 3% Balay 3% Whirlpool 3%
Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q2-2011 13. 07. 2011, str. 6/10 Juniper používá online prodejní kanál na distribuci doplňků pro svá profesionální směrovací řešení Juniper Networks, nejrychleji rostoucí značka uplynulého čtvrtletí, je známá svými profesionálními směrovači. Ale nejsou to routery, které nakupující v online kanálu primárně hledají, jsou to hlavně doplňky: prodloužená záruka a podpora (80 % stažení), softwarové licence a upgrady (2 %) a software pro management sítí (2 %). Kolem 10 % zájmu nakupujících na internetu připadá na hardware: firewally (7 %) a síťové přepínače (2 %). Je tedy jasné, že Juniper má potenciál dále v online kanálu růst, jelikož stále více jeho hlavních kategorií je k dispozici prostřednictvím internetových partnerů. Juniper online profile Q2-2011 (Icecat.biz) network switches 2% network management sw 2% licenses/upgrades 2% other 7% firewalls (hardware) 7% warranty & support 80% O firmě Icecat www.icecat.biz (v ČR: www.icecat.cz, v SR: www.icecat.sk) Icecat NV je nezávislým vydavatelem statistik o stavu e-commerce a dodavatelem technických specifikací produktů a jejich popisů (produktových listů). Icecat působí po celém světě a je součástí skupiny imerge BV podnikající v oblasti e-commerce. Statistiky Icecatu vznikají na základě 1 miliardy stažení produktových listů ze strany více než 15 000 partnerů v online prodejním kanále: jedná se o online obchody, ERP systémy, srovnávací weby, nákupní systémy, ratingové portály a další e-commerce aplikace. Icecat analyzuje aktivitu více než 4 000 různých značek; jejich produkty jsou v databázi Icecatu podrobně popsány v 35 jazycích. Hlavním produktem Icecatu je otevřený katalog Open Icecat obsahující produktové listy k výrobkům 260 předních technologických značek, přičemž jeho obsah je k dispozici všem zájemcům zdarma (seznam zúčastněných firem naleznete zde: http://www.icecat.cz/menu/partners/index.htm). Open-sourcový koncept Open Icecatu je ve světovém měřítku zcela unikátní.
Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q2-2011 13. 07. 2011, str. 7/10 Popularita stahování produktových listů dané značky je ovlivněna: popularitou jejích produktů všeobecně; umístěním produktů v hodnocení kupujících a uživatelů; dostupností produktů v distribuci a v online prodejním kanálu; úrovní standardizace produktových dat pro vyhledávání a porovnávání; online kampaněmi; seznamy kompatibilních produktů a definováním cross-sell/up-sell postupů a produktů; bezplatnou distribucí (ideálně multimediálních) dat o produktech. Pozn.: přímá online aktivita značek Apple nebo DELL není v měřeních Icecatu zahrnuta. Pro více informací prosím kontaktujte: Richard Klatovský, Distributor Manager richard.klatovsky@icecat.biz, tel.: +31 3071 14700 Icecat NV, De Liesbosch 12D, NL-3439 LC Nieuwegein, Nizozemsko Icecat najdete na Twitteru v češtině na http://twitter.com/icecat_cz_sk Přílohy: Top 100 značek Top 100 kategorií
Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q2-2011 13. 07. 2011, str. 8/10 Top 100 značek Značka Pozice Q2 2011 (2010) Počet stažení Q2-2011 % růst meziročně Podíl na stažení Q2-2011 HP 1 (1) 68857686 8% 19.92% Lenovo 2 (2) 8692716 40% 2.52% Samsung 3 (5) 8636911 66% 2.50% Acer 4 (4) 7058572 31% 2.04% Epson 5 (14) 7051726 99% 2.04% Sony 6 (3) 7032956 20% 2.03% Canon 7 (7) 7029946 42% 2.03% Cisco 8 (15) 6688344 91% 1.94% Asus 9 (8) 6542462 38% 1.89% Fujitsu 10 (10) 6430107 49% 1.86% IBM 11 (9) 5870597 26% 1.70% Toshiba 12 (6) 5765600 15% 1.67% Philips 13 (12) 5614263 55% 1.62% Lexmark 14 (16) 5001906 63% 1.45% Kingston 15 (13) 4901329 36% 1.42% Belkin 16 (12) 4791633 28% 1.39% Xerox 17 (17) 4610203 67% 1.33% Microsoft 18 (19) 3843140 56% 1.11% Adobe 19 (18) 3119435 24% 0.90% Brother 20 (26) 2987256 111% 0.86% Symantec 21 2941023 94% 0.85% OKI 22 2799480 94% 0.81% LG 23 2669691 37% 0.77% Logitech 24 2502914 37% 0.72% Hama 25 1932547 33% 0.56% Targus 26 1874019 77% 0.54% StarTech.com 27 1805472 433% 0.52% MSI 28 1761773 39% 0.51% Apple 29 1695628 38% 0.49% DELL 30 1599991 121% 0.46% CablesToGo 31 1503703 110% 0.44% Trust 32 1497916 61% 0.43% D-Link 33 1422121 47% 0.41% APC 34 1384037-37% 0.40% Netgear 35 1343571 44% 0.39% Panasonic 36 1255076 40% 0.36% Nokia 37 1191532-6% 0.34% Brodit 38 1187656 1% 0.34% Western Digital 39 1122308 37% 0.32% Kensington 40 1108999-7% 0.32% NEC 41 1099225 49% 0.32% Transcend 42 1075841 32% 0.31% Verbatim 43 1071469 238% 0.31% Sweex 44 1010800 44% 0.29% Ricoh 45 982359 146% 0.28% Intel 46 936724 44% 0.27% Benq 47 934281 58% 0.27% Trend Micro 48 897203 413% 0.26% Gigabyte 49 887274 203% 0.26% Creative Labs 50 879349 61% 0.25% Freecom 51 839369 38% 0.24% 3com (acquired by HP) 52 821922-18% 0.24% Antec 53 810513 71% 0.23% Roline 54 801801 181% 0.23% Zebra 55 785096 73% 0.23% Pelikan 56 783283 7% 0.23% Imation 57 750842 57% 0.22% ZyXEL 58 749747 35% 0.22% Kodak 59 749552 112% 0.22% Supermicro 60 729466 63% 0.21% Fujifilm 61 724962 82% 0.21% Vogel's 62 722190 70% 0.21% Case Logic 63 717124 31% 0.21% Wentronic 64 711196-5% 0.21% Origin Storage 65 689257 47% 0.20% OCZ 66 649563 81% 0.19% Intronics 67 649279 61% 0.19% Allied Telesis 68 648729 51% 0.19% Iomega 69 641062 46% 0.19% Conceptronic 70 625246 62% 0.18% Projecta 71 616309 2% 0.18% 3M 72 607062 250% 0.18%
Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q2-2011 13. 07. 2011, str. 9/10 Fellowes 73 592380 187% 0.17% Kyocera 74 588116 105% 0.17% LaCie 75 585661 44% 0.17% Eaton 76 583626 69% 0.17% Kaspersky Lab 77 570766 334% 0.17% Bosch 78 568717 65% 0.16% Datalogic 79 560228 74% 0.16% Newstar 80 552575 94% 0.16% Avocent 81 548728 31% 0.16% McAfee 82 548278 143% 0.16% Packard Bell 83 528613 30% 0.15% Siemens 84 513647 52% 0.15% Dicota 85 511605 36% 0.15% Nikon 86 509857 24% 0.15% ICIDU 87 508823 62% 0.15% Dymo 88 506759 236% 0.15% Seagate 89 494207 31% 0.14% Konica Minolta 90 490516 114% 0.14% Sandberg 91 483454 87% 0.14% Olympus 92 481805 26% 0.14% Corsair 93 475690 213% 0.14% LevelOne 94 474689 75% 0.14% A-DATA 95 463116 394% 0.13% Advanced Cable Technology 96 460696 51% 0.13% Viewsonic 97 459586 91% 0.13% Corel 98 458522 125% 0.13% Juniper 99 442102 738% 0.13% TomTom 100 432886 72% 0.13% Top 100 kategorií Kategorie Pozice Q2-2011 Q2-2010 % růst meziročně Podíl na stažení Q2-2011 notebooks/laptops 1 (1) 28541700 25254691 13% 8.25% warranty & support extensions 2 (3) 16355149 11769269 39% 4.73% PCs 3 (2) 11960887 12201675-2% 3.46% toners & laser cartridges 4 (6) 11108190 5933396 87% 3.21% memory modules 5 (5) 9726043 6340897 53% 2.81% ink cartridges 6 (4) 9701745 6436870 51% 2.80% software licenses/upgrades 7 (8) 8193385 4892440 67% 2.37% hard disk drives 8 (7) 7507275 5105149 47% 2.17% flat panel displays 9 (9) 6558637 4445325 48% 1.90% networking cables 10 (11) 4873723 3482785 40% 1.41% servers 11 4503890 4237152 6% 1.30% network switches 12 4452027 2872177 55% 1.29% digital cameras 13 4428703 2855065 55% 1.28% multifunctionals 14 4337653 3319567 31% 1.25% rechargeable batteries 15 4170865 2700015 54% 1.21% network cards & adapters 16 4156910 3239042 28% 1.20% notebook bags & cases 17 4068103 3260353 25% 1.18% keyboards & desktops 18 3846049 2995600 28% 1.11% mobile device cases 19 3843890 2128596 81% 1.11% processors 20 3739976 3298927 13% 1.08% video cards 21 3639560 2055452 77% 1.05% mice 22 3382309 2262178 50% 0.98% audio/video cables 23 (34) 3312068 1367259 142% 0.96% motherboards 24 3262828 1952156 67% 0.94% laser/led printers 25 3218944 2191584 47% 0.93% LCD TVs 26 3156607 2432694 30% 0.91% co-location services 27 3147225 1679240 87% 0.91% antivirus & security software 28 (35) 3142287 1364866 130% 0.91% mobile phones 29 2692263 2491606 8% 0.78% routers 30 2570266 1896207 36% 0.74% workstations 31 (22) 2298035 2383209-4% 0.66% flash memory 32 2212984 1791728 24% 0.64% netbooks 33 2181843 1792884 22% 0.63% power supply units 34 2093860 1135127 84% 0.61% projection lamps 35 (61) 1995025 729963 173% 0.58% USB flash drives 36 1958584 1400412 40% 0.57% interface cards/adapters 37 1953672 983342 99% 0.56% loudspeakers 38 1912201 1114592 72% 0.55% MP3 players & recorders 39 1868078 1473479 27% 0.54% operating systems 40 1857424 1136152 63% 0.54% computer enclosures & stands 41 1835362 1209605 52% 0.53% power adapters & inverters 42 1802912 1332599 35% 0.52% headphones 43 1744195 1044029 67% 0.50%
Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q2-2011 13. 07. 2011, str. 10/10 cable interface/gender adapters 44 1706452 1145080 49% 0.49% data projectors 45 1698845 1095716 55% 0.49% cookers & ovens 46 (80) 1618338 574370 182% 0.47% camera backpacks & cases 47 1612194 1122695 44% 0.47% desktop publishing software 48 1490750 1339069 11% 0.43% telephones 49 1461833 1349538 8% 0.42% game software 50 1402751 1135492 24% 0.41% photo paper 51 1400335 963637 45% 0.40% projection screens 52 1357773 1005862 35% 0.39% storage servers 53 1291715 688732 88% 0.37% mounting kits 54 1284594 804696 60% 0.37% CD/DVD (re)writers 55 1258258 1043988 21% 0.36% drums 56 (86) 1256402 544313 131% 0.36% PDA/GPS/mobile phones accessories 57 1243089 1024031 21% 0.36% fans, coolers & radiators 58 1235930 849273 46% 0.36% hand-held camcorders 59 1234792 889087 39% 0.36% mobile headsets 60 1218989 857552 42% 0.35% maintenance & support fees 61 1194561 998857 20% 0.35% flat panel desk mounts 62 1156272 696101 66% 0.33% uninterruptible power supplies (UPS) 63 1135460 1068240 6% 0.33% inkjet printers 64 1112097 713204 56% 0.32% printer ribbons 65 (99) 1088780 458108 138% 0.31% read/write DVDs 66 1079085 654762 65% 0.31% camera lenses 67 1073619 881330 22% 0.31% backup/recovery software 68 (89) 1059313 528300 101% 0.31% keyboard video mouse (KVM) switch boxes 69 1027315 626978 64% 0.30% refrigerators 70 1022027 557481 83% 0.30% development software 71 972509 800985 21% 0.28% webcams 72 963008 713898 35% 0.28% fibre optic cables 73 (108) 958523 416985 130% 0.28% USB cables 74 947511 576526 64% 0.27% network media converters 75 (105) 947477 427786 121% 0.27% power cables 76 941993 694887 36% 0.27% label printers 77 (107) 909927 417336 118% 0.26% office suites 78 908333 589872 54% 0.26% holders 79 904485 649093 39% 0.26% WLAN access points 80 900740 584267 54% 0.26% trays & feeders 81 900222 599061 50% 0.26% cable locks 82 894599 706895 27% 0.26% scanners 83 881871 534440 65% 0.25% GPS/navigators 84 859199 495435 73% 0.25% storage enclosures 85 855720 514359 66% 0.25% kits for printer & scanner 86 (109) 839460 410686 104% 0.24% graphics/photo imaging software 87 829736 507632 63% 0.24% blank data tapes 88 820870 580820 41% 0.24% equipment cases 89 812587 640892 27% 0.23% media players & recorders 90 807289 517743 56% 0.23% label-making tapes 91 773084 453391 71% 0.22% switch components 92 769153 556853 38% 0.22% DVD players & recorders 93 748356 597220 25% 0.22% hubs & concentrators 94 719126 487766 47% 0.21% headsets 95 718298 497871 44% 0.21% card readers 96 704321 384439 83% 0.20% PDAs 97 (67) 686739 692725-1% 0.20% tape auto loaders & libraries 98 671018 638702 5% 0.19% tablet PCs 99 655838 476207 38% 0.19% disk arrays 100 654536 530670 23% 0.19%