ŽS Brno, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU PROSPEKT

Podobné dokumenty
Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Příloha č. 1 Rozvaha

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

Konsolidovaná rozvaha k

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

2014 ISIN CZ

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni Vodohospodářská společnost

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

Výkazy v plném rozsahu

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Rozvaha v plném rozsahu

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

akciová společnost Výroční zpráva za rok

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu k v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

ROZVAHA v plném rozsahu

Účetní osnova. Tisknuto dne: :47. Stránka 1. demo. Platné v roce Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Konsolidovaná rozvaha k

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období

PLASTIC FICTIVE COMPANY

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí

ke dni IČO 73401

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: a.s. Podací číslo:

ROZVAHA v plném rozsahu

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni A K T I V A

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

Rozvaha A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

A Uspořádání a označování položek rozvahy

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA v plném rozsahu

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2015, viz vyhláška pdf

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: Podací číslo: Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu ke dni: (v celých tisících Kč)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

ROZVAHA. DEFIN a.s. Pražská 670/80 Brno

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz v tisících Kč

ROZVAHA. Lesy-voda s.r.o. Náměstí 36 Pilníkov

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

Wüstenrot hypoteční banka a. s.


EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

ke dni Bytové družstvo Ciolko (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ÚČETNÍ VÝKAZY KE DNI

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Hypoteční banka, a. s.

Poznámky k současné situaci podniku

ROZVAHA v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B B.III. účty 041, (-)093. B.II B.II.x.

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Rozvaha spol.veba, a.s. v plném znění v tis.kč

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Transkript:

ŽS Brno, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU A PROSPEKT Dluhopisy s pevným výnosem v celkové jmenovité hodnotě 600 000 000 Kč k datu emise splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501421 Emisní kurz: 100,14 % Vedoucí manažer Raiffeisenbank a.s. Administrátor Raiffeisenbank a.s. Datum vyhotovení tohoto doplňku Dluhopisového programu a prospektu je 29.11.2004 1

OBSAH A. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU 4 B. PROSPEKT 8 B.1 Údaje o osobách odpovědných za prospekt ( 2, odst. a) Vyhlášky*) 8 B.2 Nekonsolidované finanční výkazy emitenta ( 9, Vyhlášky) 8 C PROHLÁŠENÍ EMITENTA ( 2, odst. c) Vyhlášky) 9 D. PŘÍLOHA 10 Průběžné finanční výkazy ŽS Brno, a.s. k datu 30.9.2004 11 Pozn.* Vyhláškou se rozumí Vyhláška Komise pro cenné papíry č. 263/2004 o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru Rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/1099/2004/2 ze dne 7.10.2004, které nabylo právní moci dne 11.10.2004, byl schválen dluhopisový program společnosti ŽS Brno, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 660 02 Brno střed, IČ 46 34 27 96, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B., vložce 695 (dále také jen Emitent )v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let (dále také jen Dluhopisový program ). Týmž rozhodnutím Komise pro cenné papíry byl schválen též prospekt dluhopisů (dále také jen Prospekt ) a společné emisní podmínky Dluhopisového programu (dále jen Emisní podmínky ). Tento doplněk Dluhopisového programu, který představuje doplněk k Emisním podmínkám schváleným rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/1146/2004/2 ze dne 9.12.2004, které nabylo právní moci dne 13.12.2004 a prospekt, zúžený o informace uvedené v Prospektu dluhopisového programu (dále jen Zúžený prospekt ), schválený rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/1146/2004/2 ze dne 9.12.2004, které nabylo právní moci dne 13.12.2004, je zhotoven za účelem doplnění a aktualizace Emisních podmínek a Prospektu (schválených rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/1099/2004/2 ze dne 7.10.2004, které nabylo právní moci dne 11.10.2004) pro vydání 1. emise dluhopisů. Tento doplněk Dluhopisového programu a Zúžený prospekt ani Dluhopisy (jak je tento pojem níže definován) nebyly schváleny či registrovány ze strany jakéhokoli správního či samosprávného orgánu jakékoli jurisdikce s výjimkou Komise pro cenné papíry v souladu s právními předpisy České republiky. Distribuce tohoto doplňku Dluhopisového programu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů mohou být v rámci některých jurisdikcí omezeny právními předpisy. Emitent a Raiffeisenbank a.s., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: 140 21, IČ: 49 24 09 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051 (dále také jen Raiffeisenbank a.s. nebo Vedoucí manažer ) žádají osoby, do jejichž držení se tento doplněk Dluhopisového programu dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a aby je dodržovaly. Nabídka Dluhopisů se provádí na základě Prospektu, Emisních podmínek, tohoto doplňku Dluhopisového programu a Zúženého prospektu. Jakékoli rozhodnutí o upsání a koupi nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z potenciálních nabyvatelů. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Prospektu, Emisních podmínkách a/nebo doplňku Dluhopisového programu platí informace uvedené v doplňku Dluhopisového programu a Zúženém prospektu. Veškeré podstatné informace týkající se Emitenta k datu tohoto doplňku Dluhopisového programu a Zúženého prospektu, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Emitenta a/nebo Emise dluhopisů jsou obsaženy (i) v Prospektu, (ii) v tomto doplňku Dluhopisového programu, v Zúženém prospektu a (iii) v účetních výkazech Emitenta a dalších dokumentech uveřejněných po datu Prospektu do data tohoto doplňku Dluhopisového programu a Zúženého prospektu v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění a s příslušnými burzovními předpisy Burzy cenných papírů Praha, a.s. (na které se tímto odkazuje). Výše uvedené dokumenty jsou všem zájemcům k dispozici k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Burešova 938/17, Brno -- střed, PSČ 660 02 a v elektronické podobě též na internetové webové adrese www.zsbrno.cz. 2

A. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Doplněk Dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisy ). V případě jakýchkoli rozporů mezi Emisními podmínkami a tímto Doplňkem Dluhopisového programu mají přednost ustanovení tohoto Doplňku Dluhopisového programu. Tím však není dotčeno znění Emisních podmínek ve vztahu k jakékoli jiné konkrétní emisi dluhopisů vydané v rámci Dluhopisového programu. Výrazy zde nedefinované, kterým je přisuzován určitý význam v Emisních podmínkách, budou mít význam v nich uvedený, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto doplňku Dluhopisového programu jinak. Níže uvedené podmínky Dluhopisů upřesňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky tak, jak je popsáno v Emisních podmínkách a tomto doplňku Dluhopisového programu. 1. ISIN Dluhopisů : CZ0003501421 2. Regulovaný trh, na němž Emitent hodlá požádat o přijetí k obchodování: 3. Podoba Dluhopisů: Zaknihovaná 4. Forma Dluhopisů: Na doručitele 5. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10 000 Kč 6. Celková jmenovitá hodnota Dluhopisů vydávaných k Datu emise: 7. Počet Dluhopisů vydávaných k Datu emise: 60 000 8. Číslování Dluhopisů: Ne volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s. 600 000 000 Kč 9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (Kč) 10. Právo Emitenta zvýšit objem Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: 11. Předkupní a výměnná práva spojená s Dluhopisy (pokud jiná, než jak je uvedeno v článku 1.1 12. Název Dluhopisů: Dluhopis ZS BRNO 4,80/10 13. Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku1.2.1 14. Omezení převoditelnosti Dluhopisů a/nebo Kupónů (jsou-li vydávány): Ne 15. Jedná-li se o listinné Dluhopisy, jsou-li představovány podílem na Sběrném dluhopisu Ne 16. Jedná-li se o listinné Dluhopisy představované Sběrným dluhopisem, případy a lhůty vydání konkrétních kusů Dluhopisů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku1.2.4 17. Datum emise: 13.6.2005 18. Způsob a lhůta vydávání Dluhopisů (Emisní lhůta) (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 2.1 19. Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise, příp. způsob jeho určení: 100,14 % Ne 3

20. Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: 21. Úrokový výnos: Pevný 22. Zlomek dní: BCK Standard 30E/360 23. Jedná-li se o Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem: 23.1 Úroková sazba Dluhopisů: 4,80 % Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi v České republice zejména institucionálním investorům (domácím i zahraničním) v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Vedoucím manažerem emise Dluhopisů je Raiffeisenbank a.s.. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkové účty jednotlivých upisovatelů ve Středisku cenných papírů. 23.2 Den výplaty úroků: 13.6. každého roku 23.3 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 5.1. (d) 24. Jedná-li se o Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem: 24.1 Referenční sazba (pokud jiná než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek): - 24.2 Marže (vyjádřená v procentech p.a.): - 24.3 Den stanovení referenční sazby (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek): - 24.4 Způsob stanovení úrokové sazby platné pro každé Výnosové období: (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 5.2 (c) 24.5 Den výplaty úroků: - 24.6 Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 5.2 (c) 24.7 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 5.2 (e) 25. Jedná-li se o Dluhopisy s úrokovým výnosem na bázi diskontu: 25.1 Diskontní sazba: -- 25.2 Konec úročení Dluhopisů (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 5.3 (b) 26. Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům Dluhopisů při splatnosti ( jiná hodnota ): -- 4

27. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 13.6.2010 28. Způsob splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, popřípadě jiné hodnoty (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 6.1 29. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 6.2 29.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny: -- 30. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Majitelů Dluhopisů (pokud jiný než jak je uvedeno v článku 6.3 30.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Majitelů Dluhopisů / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny: -- 31. Odkoupení Dluhopisů Emitentem (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 6.4 32. Měna, v níž bude vyplácen úrokový výnos a/nebo splacena jmenovitá hodnota (popřípadě Diskontovaná hodnota či jiná hodnota) Dluhopisů (pokud jiná, než měna, ve které jsou Dluhopisy denominovány): -- 33. Konvence Pracovního dne pro stanovení Dne výplaty: Následující 34. Platba úroku nebo jakýchkoli jiných dodatečných částek za jakýkoli časový odklad (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 7.2 Emisních podmínek): -- 35. Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku 8. 36. Specifické případy neplnění závazků (jiné, než jak je uvedeno v článku 9.1 37. Administrátor: Raiffeisenbank a.s. 38. Určená provozovna Administrátora: Vodičkova 38, 111 21 Praha 1 39. Jiný nebo další Agent pro výpočty (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 11.2.1 Emisních podmínek): -- 40. Jiný nebo další Kotační agent (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 11.3. Emisních podmínek: -- 5

41. Způsob uveřejnění oznámení o svolání Schůze/obsah oznámení o svolání Schůze (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 12.1.3 42. Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 12.2. 43. Kvórum pro usnášeníschopnost Schůze (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku 12.3.1 Emisních podmínek) / většina hlasů Majitelů Dluhopisů přítomných na Schůzi potřebná pro přijetí ostatních usnesení (pokud je jiná, než jak je uvedeno v článku 12.3.4 44. Údaje o uveřejnění oznámení o uveřejnění Prospektu a doplňku Dluhopisového programu a příp. oznámení o vydání Dluhopisů (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 13. Emisních podmínek): -- 45. Den předčasné splatnosti dluhopisů (pokud jiný, než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek): -- 46. Finanční centrum (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 15 47. Posun počátku běhu Výnosového období (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 15 Emisních podmínek): -- 48. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating): 49. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): 50. Emisní lhůta (pokud jiné, než jak je uvedeno v článku 15 51. Čistý výnos emise pro Emitenta Čistým výnosem emise se rozumí emisní cena po odečtení nákladů spojených s obstaráním vydání emise. Ne Ne 52. Účely použití finančních prostředků získaných z emise Prostředky z emise by měly být použity na restruktualizaci pasiv, zejména na splacení existujících krátkodobých závazků za účelem zvýšení podílu dlouhodobých pasiv na financování společnosti. 6

53. Prohlášení Emitenta týkající se dluhopisů: ŽS Brno, a.s. tímto prohlašuje, že dluží jmenovitou hodnotu každého Dluhopisu jeho Vlastníku Dluhopisu a poměrný úrokový výnos Dluhopisu jeho Vlastníku Dluhopisu, resp. Vlastníku Kupónu (jsou-li vydávány) a zavazuje se mu vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu v souladu s Emisními podmínkami a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 54. Údaje o všech dalších doplňcích, upřesněních nebo změnách Emisních podmínek ve vztahu k této emisi Dluhopisů: Ne 7

B. PROSPEKT Emitent doplňuje, zpřesňuje a nově uvádí fakta, údaje a informace, které tvoří obsah prospektu Dluhopisového programu nebo které jsou požadovány vyhláškou č. 263/2004 o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru. Veškeré údaje vyžadované pro prospekt dluhopisů a které nejsou uvedeny v tomto prospektu, zúženém o informace uvedené v prospektu Dluhopisového programu (dále jen Zúžený prospekt ), jsou uvedeny v prospektu Dluhopisového programu, který je k dispozici na stejných místech jako tento Zúžený prospekt a doplněk Dluhopisového programu. Prospekt Dluhopisového programu Emitenta byl vyhotoven dne 7.10.2004. V období od data vyhotovení prospektu Dluhopisového programu do data vyhotovení tohoto Zúženého prospektu nedošlo k žádným podstatným změnám v údajích a informacích uvedených v prospektu Dluhopisového programu, které jsou způsobilé ovlivnit přesné a správné posouzení kvality Dluhopisů a Emitenta. B.1 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA PROSPEKT Osobami odpovědnými za prospekt jsou Emitent ŽS Brno, a.s. se sídlem Burešova 938/17, 660 02 Brno střed, IČ 46 34 27 96, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695, zastoupená předsedou představenstva Ing. Michalem Šteflem, r.č. 560518/2484, bytem Jugoslávská 641/93, Brno, a Ing. Ladislavem Patlichem, 2. místopředsedou představenstva, r.č. 560330/0736, bytem Nezabudice 38, okr. Rakovník. B.2 NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY EMITENTA Průběžné neauditované finanční výsledky za období běžného roku končící 30.9.2004 jsou uvedeny ve formě srovnávací tabulky v příloze tohoto dokumentu. Informace uváděné v těchto výkazech za minulé období jsou přepočteny tak, aby byly srovnatelné se stavem výkazů v roce 2004. Uváděné údaje jsou v tis. Kč. 8

C. PROHLÁŠENÍ EMITENTA Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v tomto prospektu, zúženém o údaje uváděné v prospektu dluhopisového programu a doplňku Dluhopisového programu odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány. Emitent dále prohlašuje, že uveřejňoval všechny informace vyžadované příslušnými obecně závaznými právními předpisy a pravidly veřejných trhů, na nichž jsou obchodovány jakékoliv dluhopisy vydané v rámci Dluhopisového programu v souladu s těmito předpisy a pravidly. ŽS Brno, a.s..... Ing. Michal Štefl Ing. Ladislav Patlich předseda představenstva 2. místopředseda představenstva r.č. 560518/2484 r.č. 560330/0736 Jugoslávská 641/93, Brno Nezabudice 38, okr. Rakovník 9

D. PŘÍLOHA Průběžné finanční výkazy společnosti ŽS Brno a.s. k 30.9.2004 10

Následující tabulka uvádí průběžné neauditované finanční výsledky ŽS Brno, a.s. ve formě srovnávací tabulky za období běžného roku končící 30.9.2003 a 30.9.2004. Uvedené údaje jsou v tis. Kč. AKTIVA 30.9.2004 30.9.2003 AKTIVA CELKEM 5 040 036 4 846 626 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 Dlouhodobý majetek 1 362 202 1 572 049 Dlouhodobý nehmotný majetek) 2 318 2 467 Zřizovací výdaje 0 0 Nehmotné výsledky výzkumné a obdob.činnosti 0 0 Software 1 160 1 571 Ocenitelná práva 837 726 Goodwill 0 0 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 321 170 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 081 849 1 276 104 Pozemky 246 970 398 867 Stavby 687 559 706 246 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 123 723 112 032 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 Základní stádo a tažná zvířata 0 0 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 101 97 Nedokončený dlouhodobý majetek 15 547 48 770 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 3 419 5 156 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 4 530 4 936 Dlouhodobý finanční majetek 278 035 293 478 Podíly v ovládaných a řízených osobách 165 677 174 852 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 36 570 38 310 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 47 340 0 Půjčky a úvěry ovl.a říz.osobám a ú.j. pod podst.vlivem 0 0 Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 Pořizovaný dlouhodobý majetek 53 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 28 395 80 316 Oběžná aktiva 3 596 332 3 213 005 Zásoby 279 686 407 958 Materiál 50 133 62 355 Nedokončená výroba a polotovary 222 071 332 276 Výrobky 560 1 322 Zvířata 0 0 Zboží 312 383 11

Poskytnuté zálohy na zásoby 6 610 11 622 Dlouhodobé pohledávky 203 350 351 974 Pohledávky z obchodních vztahů 48 557 106 979 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 Pohledávky za účetními jednotkami pod podst.vlivem 0 0 Pohledávky za společníky, čl.družstva a za úč.sdružení 84 117 36 808 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 70 377 203 308 Dohadné účty aktivní 0 0 Jiné pohledávky 299 2 443 Odložená daňová pohledávka 0 2 436 Krátkodobé pohledávky 2 840 557 2 348 898 Pohledávky z obchodních vztahů 2 121 495 1 716 133 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 Pohledávky za účetními jednotkami pod podst.vlivem 0 0 Pohledávky za společníky, čl.družstva a za úč.sdružení 410 881 184 274 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 Stát - daňové pohledávky 8 422 61 235 Ostatní (Krátkodobé) poskytnuté zálohy 236 153 353 929 Dohadné účty aktivní 48 444 29 674 Jiné pohledávky 4 004 3 533 Vnitřní zúčtování 11 158 120 Finanční majetek 272 739 104 175 Peníze 900 799 Účty v bankách 271 839 103 376 Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 Časové rozlišení 81 502 61 572 Náklady příštích období 66 655 48 278 Komplexní náklady příštích období 3 003 6 175 Příjmy příštích období 11 844 7 119 PASIVA 30.9.2004 30.9.2003 PASIVA CELKEM 5 040 036 4 846 626 Vlastní kapitál 941 117 849 019 Základní kapitál 486 463 486 463 Základní kapitál 486 463 486 463 Vlastní akcie a vlatní obchodní podíly 0 0 Změny základního kapitálu 0 0 Kapitálové fondy 1 041 352 12

Emisní ážio 0 0 Ostatní kapitálové fondy 3 286 3 286 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -2 245-2 934 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 Rezevní fondy a ost. fondy ze zisku 360 158 299 440 Zákonný rezervní fond 68 914 65 514 Statutární a ostatní fondy 291 244 233 926 Výsledky hospodaření minulých let 0 0 Nerozdělený zisk minulých let 0 0 Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) 93 455 62 764 Cizí zdroje 4 098 907 3 996 594 Rezervy 135 209 70 857 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 19 918 19 976 Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 Rezerva na daň z příjmu 0 0 Ostatní rezervy 115 291 50 881 Dlouhodobé závazky 190 282 413 570 Závazky z obchodních vztahů 158 535 115 125 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 Závazky ke společníkům čl.družstva a k účast.sdružení 6 002 1 140 Dlouhodobě přijaté zálohy 22 738 297 305 Vydané dluhopisy 0 0 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 Dohadné účty pasivní 2 525 0 Jiné dlouhodobé závazky 0 0 Odložený daňový závazek 482 0 Krátkodobé závazky 3 188 068 2 893 442 Závazky z obchodních vztahů 1 664 356 1 304 463 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0 0 Závazky ke společníkům čl.družstva a k účast.sdružení 515 409 465 493 Závazky k zaměstnancům 36 965 34 565 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění 18 771 16 761 Stát - daňové závazky a dotace 15 693 5 407 Krátkodobě přijaté zálohy 360 509 625 646 Vydané dluhopisy 0 0 Dohadné účty pasivní 576 030 440 518 Jiné závazky 335 589 13

Bankovní úvěry a výpomoci 585 348 618 725 Bankovní úvěry dlouhodobé 18 725 29 425 Krátkodobé bankovní úvěry 566 623 589 300 Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 Časové rozlišení 12 1 013 Výdaje příštích období 0 0 Výnosy příštích období 12 1 013 Následující tabulka uvádí Výkaz zisku a ztrát ve formě srovnávací tabulky za období končící 30.9.2003 a 30.9.2004. Uvedené údaje jsou v tis. Kč. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 30.9.2004 30.9.2003 Tržby za prodej zboží 548 598 Náklady vynaložené na prodej zboží 394 402 Obchodní marže 154 196 Výkony 5 658 964 5 932 329 Tržby prodej vlastních výrobků a služeb 5 563 538 5 765 318 Změna stavu zásob vlastní činnosti 42 133 117 630 Aktivace 53 293 49 381 Výkonová spotřeba 4 763 739 5 179 866 Spotřeba materiálu a energie 654 550 900 842 Služby 4 109 189 4 279 024 Přidaná hodnota 895 379 752 659 Osobní náklady 578 835 514 183 Mzdové náklady 417 056 371 780 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 4 717 1 390 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 153 986 138 146 Sociální náklady 3 076 2 867 Daně a poplatky 12 905 5 858 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 58 799 51 874 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 268 735 55 425 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 227 668 20 850 Tržby z prodeje materiálu 41 067 34 575 Zůstatková cena prodaného dlouh.majetku a materiálu 231900 44 685 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 192 485 15 057 Prodaný materiál 39 415 29 628 Změna stavu rezerv a opr.pol. v prov.oblasti a kompl.nákl.př.období 90 740 53 132 Ostatní provozní výnosy 49 380 42 434 Ostatní provozní náklady 66 225 48 169 Převod provozních výnosů - Převod provozních nákladů - 14

Vnitropodnikové výnosy - Vnitropodnikové náklady - Provozní hospodářský výsledek 174 090 132 617 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 1 718 2 150 Výnosy z podílů v ovlád. a řízených os. a v úč.jed.pod podst.vlivem 1 718 1 950 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů - 200 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opr.položek ve finanční oblasti 13 519 11 973 Výnosové úroky 1 316 2 366 Nákladové úroky 13 623 14 190 Ostatní finanční výnosy 7 026 5 715 Ostatmí finanční náklady 18 974 13 505 Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření - 36 056-29 437 Daň z příjmu za běžnou činnost 44 890 37 377 - splatná 44 890 37 377 - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost 93 144 65 803 Mimořádné výnosy 15 462-3 321 Mimořádné náklady 15 449 Daň z příjmu z mimořádné činnosti - 298-282 - splatná - 298-282 - odložená Mimořádný výsledek hospodaření 311-3 039 Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účet.období (+/-) 93 455 62 764 Výsledek hospodaření před zdaněním (+ /-) 138 047 99 859 15