Poznámky k současné situaci podniku

Transkript

1 Poznámky k současné situaci podniku

2 Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k v tis. Kč ) AKTIVA AKTIVA CELKEM ,170,444 15,034,951 15,707,085 15,075,529 18,041,197 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK ,481,519 12,610,528 12,896,334 12,231,519 14,388,276 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , , , Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 9,221 8,228 5, Software 44,841 94, , , , Obchodní známky a TV spoty 276, , , , , Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek , Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 24, , ,097 81,472 88, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 10, ,149 3,808 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek ,112,649 12,013,696 11,908,453 12,258,359 12,473, Pozemky 302, , , , , Stavby 2,786,610 2,771,056 2,946,733 2,924,707 2,409, Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 3,298,171 3,319,621 3,610,002 3,821,910 5,265, Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2,056 2,730 2,705 2,946 3, Nedokončený dlouh. hmotný majetek 141, , , , , Poskytnuté zálohy na DHM 41,957 16,833 30, , , Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 5,540,075 5,158,001 4,775,927 4,393,853 4,011,778 B.III. Dlouhodobý finanční majetek ,429 11,284 10,815 10,794 10, Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 12,660 10,538 10,556 10,556 10, Ostatní dlouhodobé CP a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA ,279,924 1,988,329 2,336,012 2,260,938 2,515,265 C.I. Zásoby ,498 1,064,763 1,266,809 1,267,727 1,558, Materiál 613, , , , , Nedokončená výroba a polotovary 215, , , , , Výrobky 76,240 86,942 93,543 95, , Zvířata Zboží 41,726 41,726 36,573 33,475 50, Poskytnuté zálohy na zásoby 45,650 31,232 5,434 7,199 94,893 C.II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dohadné účty aktivní 6. Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky ,281, , , , , Pohledávky z obchodních vztahů 867, , , , , Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 45,408 21, Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky 1,831 21, Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní 354,485 80,713 84,997 66,469 70, Jiné pohledávky 14,017 15,339 11,384 18,348 13,765 C.IV. Finanční majetek ,645 69, ,272 52,636 50, Peníze 52,911 28,697 45,587 48,383 41, Účty v bankách 52,734 41, ,685 4,253 8, Krátkodobý finanční majetek 4. Pořizovaný krátkodobý majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv , , , ,072 1,137,656 D.I. Časové rozlišení , , , ,072 1,137, Náklady příštích období 403, , , ,072 1,137, Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období 5,503

3 PASIVA PASIVA CELKEM ,170,444 15,034,951 15,707,085 16,075,529 18,041,197 A. VLASTNÍ KAPITÁL ,988,694 6,915,074 7,963,963 9,445,956 10,943,105 A.I. Základní kapitál ,931,550 1,931,550 1,931,553 1,962,064 1,962, Základní kapitál 1,962,064 1,962,064 1,962,064 1,962,064 1,962, Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) -30,514-30,514-30, Změny vlastního kapitálu A.II. Kapitálové fondy ,163,558 1,291,578 1,399,054 1,484,220 1,488, Emisní ážio 550, , , , , Ostatní kapitálové fondy 586, , , , , Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -162,677-98,667-44,929-2, Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 189, , , , ,181 A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku , , , , , Zákonný rezervní fond 448, , , , Statutární a ostatní fondy 9,899 10,885 8,639 5,365 1,315 A.IV. Hospodářský výsledek minulých let ,375,207 1,047,726 1,909,107 2,906,506 4,317, Nerozdělený zisk minulých let 1,375,207 1,047,726 1,909,107 2,906,506 4,317, Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 1,637,348 2,826,213 2,962,226 3,377,000 3,464,574 B. CIZÍ ZDROJE ,161,942 8,105,569 7,733,870 6,627,920 7,095,926 B.I. Rezervy ,691 1,040, , , , Rezervy podle zvláštních právních předpisů 54,102 43,360 33,102 29,831 18, Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 530, , ,254 16, Ostatní rezervy 245, , , , ,878 B.II. Dlouhodobé závazky ,278,213 1,641,132 1,685,967 1,667,487 1,630, Závazky z obchodních vztahů , Závazky k ovládanými a řízenými osobami 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 5. Přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 233, , , , , Odložený daňový závazek 2,044,014 1,511,053 1,436,609 1,489, B.III. Krátkodobé závazky ,944,038 1,986,073 1,971,115 2,373,385 4,091, Závazky z obchodních vztahů 965, ,795 1,004,603 1,289,767 1,314, Závazky - spřízněná strana 1,500, Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 51,475 7,624 8,897 9,882 9, Závazky k zaměstnancům 51,964 54,700 64,383 73,207 64, Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 26,598 31,301 35,141 33,494 37, Stát - daňové závazky a dotace 372, , , , , Přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní 472, , , , , Jiné závazky 4,462 2,663 2,567 6,614 74,470 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci ,110,000 3,437,968 3,335,714 1,990, , Bankovní úvěry dlouhodobé 2,142,857 1,285, , Krátkodobé bankovní úvěry 1,967,143 2,152,254 2,907,143 1,990, , Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv ,808 14,308 9,252 1,653 2,166 C.I. Časové rozlišení ,808 14,308 9,252 1,653 2, Výdaje příštích období 19,613 13,945 6, , Výnosy příštích období ,964 1, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Závazky po lhůtě splatnosti Počet akcií v ks Nominální hodnota akcie v Kč Průměrná tržní cena akcie za prosinec v Kč Vyplacená dividenda na akcii v Kč Přepočtený počet pracovníků Daň z příjmů Průměrná úroková míra z úvěrů

4 ,462,681 15,240, ,020 2, , , ,310 7,469 14,221, ,182 3,493,246 6,057,710 3, ,737 57,527 3,629, , ,109 10, ,928,569 1,819,003 1,066, , , ,421 61, ,043, ,435 65,130 96,680 8,386 65,935 40,547 25,388 1,293,194 1,293,194 1,293,190 4

5 ,462,681 12,811,435 2,000,000 2,000,000 1,471, , ,981-8, , , , ,778,727 5,778,727 3,882,196 6,648, ,320 6, ,011 1,430,374 8, ,961 1,302,142 2,468,395 1,270,206 9,208 67,290 38, , ,236 67,742 2,427,389 2,427,389 2,768 2,768 2,

6 Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. 0 OKEČ: 0 Výkaz zisků a ztrát (k v tis. Kč ) Položka I. Tržby za prodej zboží 1,157, , , , , ,314 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 860, , , , , ,291 + OBCHODNÍ MARŽE II. Výkony ,405,393 12,236,806 12,597,928 13,205,886 14,144,646 15,439, Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9,196,868 11,926,465 12,266,812 12,905,689 13,691,204 14,788, Změna stavu zásob vlastní výroby ,741 36,052-1,277 43, , Aktivace 207, , , , , ,964 B. Výkonová spotřeba ,078,651 5,847,976 5,837,188 6,038,097 7,025,216 7,882, Spotřeba materiálu a energie 2,591,573 3,101,333 2,965,046 2,946,609 3,243,713 3,812, Služby 2,487,078 2,746,643 2,872,142 3,091,488 3,781,503 4,070,717 + PŘIDANÁ HODNOTA ,623,624 6,483,306 6,979,249 7,347,858 7,371,435 7,875,249 C. Osobní náklady ,049,770 1,219,405 1,331,856 1,373,700 1,350,856 1,520, Mzdové náklady 774, , ,605 1,014, ,441 1,097, Odměny členům orgánů spol. a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 263, , , , , , Sociální náklady 11,734 15,881 16,976 17,250 24,494 45,813 D. Daně a poplatky 32,802 30,075 32,604 22,374 10,983 17,838 E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 872,075 1,296,978 1,299,210 1,472,124 1,288,782 1,449,046 III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu , , , , , , Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 48,451 62,991 50,373 74,721 39,141 46, Tržby z prodeje materiálu 83,260 52,896 96,436 77, , ,076 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu , , , , , , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 42,849 97,509 79,543 88,381 19,915 73, Prodaný materiál 90,761 61, , , , ,159 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 41, , , ,753-62, ,369 oblasti a komplexních nákladů přístích období IV. Ostatní provozní výnosy 163,740 75,913 56, , ,508 86,700 H. Ostatní provozní náklady 131, , , , , ,634 V. Převod provozních výnosů I. Převod provoz. nákladů * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,658,067 3,639,176 4,165,803 4,623,399 4,667,398 4,877,073 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 762, , ,530 J. Prodané cenné papíry a podíly 762, ,720 1,289 30,512 VII. Výnosy z dl. finančního majetku 0 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 2,610 2,418 K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 4,959 22,369 L. Náklady z přecenění CP derivátů 7,797 76,010 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -5,727-4,299-3, , ,287 X. Výnosové úroky 14, ,289 N. Nákladové úroky 248, , ,749 52,484 60,952 85,076 XI. Ostatní finanční výnosy 72,398 45,481 39,504 38,417 46,815 92,287 O. Ostatní finanční náklady 94,435 86,901 86, ,633 57,308 95,710 XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , , ,304-75, ,138 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost , , ,688 1,124,095 1,127, , splatná 797,901 1,122,279 1,090,789 1,084,521 1,141, , odložená -18, ,230-93,101 39,574-14, ,147 ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST ,630,597 2,826,213 2,936,063 3,377,000 3,464,574 3,882,196 XIII. Mimořádné výnosy 65,539 57,637 R. Mimořádné náklady 55,758 22,282 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 3,030 9, splatná 3,030 9, odložená * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,751 26,163 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období ,637,348 2,826,213 2,962,226 3,377,000 3,464,574 3,882,196 Výsledek hospodaření před zdaněním ,420,188 3,375,262 3,969,106 4,501,095 4,591,823 4,593,935

7 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz o Cash Flow (k v tis. Kč ) Položka Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) A.1. Úpravy o nepeněžní operace 0 A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Změna stavu rezerv A.1.4. Kurzové rozdíly A.1.5. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.6. Úrokové náklady a výnosy A.1.7. Ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami 0 A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 0 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami 0 A.3. Placené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Placené daně A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 0 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 0 Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky 0 C.2.1. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C.2.2. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků 0 P. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období R. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období 0

8 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Rozvaha - vertikální finanční analýza AKTIVA AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0% 0% 0% 0% 0% 0% B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 82% 84% 82% 81% 80% 78% B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2% 4% 6% 6% 5% 5% 1. Zřizovací výdaje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Software 0% 1% 1% 4% 3% 3% 4. Ocenitelná práva 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5. Goodwill 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 0% 1% 4% 1% 0% 0% 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 80% 80% 76% 81% 69% 73% 1. Pozemky 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2. Stavby 18% 18% 19% 19% 13% 18% 3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 22% 22% 23% 25% 29% 31% 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Základní stádo a tažná zvířata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Nedokončený dlouh. hmotný majetek 1% 3% 1% 3% 2% 4% 8. Poskytnuté zálohy na DHM 0% 0% 0% 3% 1% 0% 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 37% 34% 30% 29% 22% 19% B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 0% 0% 0% 0% 0% 0% a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% C. OBĚŽNÁ AKTIVA 15% 13% 15% 15% 14% 15% C.I. Zásoby 7% 7% 8% 8% 9% 9% 1. Materiál 4% 4% 6% 5% 5% 5% 2. Nedokončená výroba a polotovary 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3. Výrobky 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4. Zvířata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Zboží 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0% 0% 0% 0% 1% 0% C.II. Dlouhodobé pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Dohadné účty aktivní 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Jiné pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Odložená daňová pohledávka 0% 0% 0% 0% 0% 0% C.III. Krátkodobé pohledávky 8% 6% 6% 6% 5% 5% 1. Pohledávky z obchodních vztahů 6% 5% 5% 5% 5% 4% 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Stát - daňové pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Ostatní poskytnuté zálohy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8. Dohadné účty aktivní 2% 1% 1% 0% 0% 0% 9. Jiné pohledávky 0% 0% 0% 0% 0% 0% C.IV. Finanční majetek 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1. Peníze 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Účty v bankách 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3. Krátkodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Pořizovaný krátkodobý majetek 0% 0% 0% 0% 0% 0% D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 3% 3% 3% 4% 6% 7% D.I. Časové rozlišení 3% 3% 3% 4% 6% 7% 1. Náklady příštích období 3% 3% 3% 4% 6% 7% 2. Komplexní náklady příštích období 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Příjmy příštích období 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9 PASIVA PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% A. VLASTNÍ KAPITÁL 39% 46% 51% 59% 61% 66% A.I. Základní kapitál 13% 13% 12% 12% 11% 10% 1. Základní kapitál 13% 13% 12% 12% 11% 10% 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Změny vlastního kapitálu 0% 0% 0% 0% 0% 0% A.II. Kapitálové fondy 8% 9% 9% 9% 8% 8% 1. Emisní ážio 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2. Ostatní kapitálové fondy 4% 4% 4% 5% 4% 4% 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -1% -1% 0% 0% 0% 0% 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 1% 1% 1% 1% 1% 1% A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1. Zákonný rezervní fond 3% 3% 3% 3% 2% #REF! 2. Statutární a ostatní fondy 0% 0% 0% 0% 0% 0% A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 9% 7% 12% 18% 24% 30% 1. Nerozdělený zisk minulých let 9% 7% 12% 18% 24% 30% 2. Neuhrazená ztráta minulých let 0% 19% 19% 21% 19% 20% A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 11% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! B. CIZÍ ZDROJE 60% 54% 49% 41% 39% 34% B.I. Rezervy 5% 7% 5% 4% 3% 2% 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Rezerva na daň z příjmů 3% 3% 1% 0% 0% 0% 4. Ostatní rezervy 2% 4% 3% 4% 3% 2% B.II. Dlouhodobé závazky 15% 11% 11% 10% 9% 7% 1. Závazky z obchodních vztahů 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Závazky k ovládanými a řízenými osobami 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Přijaté zálohy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Vydané dluhopisy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Směnky k úhradě 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8. Dohadné účty pasivní 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9. Jiné závazky 2% 1% 2% 1% 1% 1% 10. Odložený daňový závazek 13% 10% 9% 9% 7% #REF! B.III. Krátkodobé závazky 13% 13% 13% 15% 23% 13% 1. Závazky z obchodních vztahů 6% 6% 6% 8% 7% 7% 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0% 0% 0% 0% 8% 0% 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5. Závazky k zaměstnancům 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7. Stát - daňové závazky a dotace 2% 2% 2% 3% 1% 2% 8. Přijaté zálohy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9. Vydané dluhopisy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10. Dohadné účty pasivní 3% 4% 3% 3% 5% 4% 11. Jiné závazky 0% 0% 0% 0% 0% 0% B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 27% 23% 21% 12% 5% 12% 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 14% 9% 3% 0% 0% 0% 2. Krátkodobé bankovní úvěry 13% 14% 19% 12% 5% 12% 3. Krátkodobé finanční výpomoci 0% 0% 0% 0% 0% 0% C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0% 0% 0% 0% 0% 0% C.I. Časové rozlišení 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. Výdaje příštích období 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Výnosy příštích období 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz zisků a ztrát - vertikální finanční analýza Položka I. Tržby za prodej zboží 11% 5% 6% 5% 5% 6% A. Náklady vynaložené na prodané zboží 8% 4% 5% 3% 3% 4% + OBCHODNÍ MARŽE 3% 1% 2% 1% 2% 2% II. Výkony 91% 97% 96% 97% 98% 98% 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 89% 95% 94% 95% 95% 94% 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3. Aktivace 2% 2% 2% 2% 3% 3% B. Výkonová spotřeba 49% 47% 45% 45% 49% 50% 1. Spotřeba materiálu a energie 25% 25% 23% 22% 22% 24% 2. Služby 24% 22% 22% 23% 26% 26% + PŘIDANÁ HODNOTA 45% 52% 53% 54% 51% 50% C. Osobní náklady Mzdové náklady 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3% 2% 3% 3% 2% 2% 4. Sociální náklady 0% 0% 0% 0% 0% 0% D. Daně a poplatky 0% 0% 0% 0% 0% 0% E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 8% 10% 10% 11% 9% 9% III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0% 1% 0% 1% 0% 0% 2. Tržby z prodeje materiálu 1% 0% 1% 1% 1% 1% F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0% 1% 1% 1% 0% 0% 2. Prodaný materiál 1% 0% 1% 1% 2% 2% G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 0% 1% -1% -2% 0% -1% oblasti a komplexních nákladů přístích období 0% 0% 0% 0% 0% 0% IV. Ostatní provozní výnosy 2% 1% 0% 1% 1% 1% H. Ostatní provozní náklady 1% 1% 3% 1% 1% 1% V. Převod provozních výnosů 0% 0% 0% 0% 0% 0% I. Převod provoz. nákladů 0% 0% 0% 0% 0% 0% * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 26% 29% 32% 34% 32% 31% VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 7% 5% 0% 0% 0% 0% J. Prodané cenné papíry a podíly 7% 5% 0% 0% 0% 0% VII. Výnosy z dl. finančního majetku 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 0% 0% 0% 0% 0% 0% jednotkách pod podstatným vlivem 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0% 0% 0% 0% 0% 0% VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0% 0% 0% 0% 0% 0% K. Náklady z finančního majetku 0% 0% 0% 0% 0% 0% IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0% 0% 0% 0% 0% 0% L. Náklady z přecenění CP derivátů 0% 0% 0% 0% 0% 0% M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0% 0% 0% 0% 0% 1% X. Výnosové úroky 0% 0% 0% 0% 0% 0% N. Nákladové úroky 2% 2% 1% 0% 0% 1% XI. Ostatní finanční výnosy 1% 0% 0% 0% 0% 1% O. Ostatní finanční náklady 1% 1% 1% 1% 0% 1% XII. Převod finančních výnosů 0% 0% 0% 0% 0% 0% P. Převod finančních nákladů 0% 0% 0% 0% 0% 0% * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -2% -2% -2% -1% -1% -2% Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 8% 4% 8% 8% 8% 5% 1. splatná 8% 9% 8% 8% 8% 6% 2. odložená 0% -5% -1% 0% 0% -1% ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 16% 22% 22% 25% 24% 25% XIII. Mimořádné výnosy 1% 0% 0% 0% 0% 0% R. Mimořádné náklady 1% 0% 0% 0% 0% 0% S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. splatná 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2. odložená 0% 0% 0% 0% 0% 0% * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0% 0% 0% 0% 0% 0% T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0% 0% 0% 0% 0% 0% *** Výsledek hospodaření za účetní období 16% 22% 23% 25% 24% 25% Výsledek hospodaření před zdaněním 23% 27% 30% 33% 32% 29%

11 Název podniku: OKEČ: 0 0 Rozvaha - horizontální finanční analýza (absolutní změna ) AKTIVA AKTIVA CELKEM 0 0 ######### -135, , ,556 2,965,668 1,421,484 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 0 0 ######### 129, , ,815 2,156, ,642 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,518-14,700-57,706 3, Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 9, ,106-4, , Software ,841 49,682 11, ,890-27,582 29, Ocenitelná práva ,228 8,366 18,569-7, , Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek ,953-35, Nedokončený dlouh. nehmotný majetek , , , ,625 7,100-35, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,372-10,372 5,149-1,341 3,661 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 ######### -98, , , ,654 1,748, Pozemky ,152 8, ,652-3,095 5, Stavby 0 0 2,786,610-15, ,677-22, ,606 1,084, Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 0 0 3,298,171 21, , ,908 1,443, , Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 2, Nedokončený dlouh. hmotný majetek , , , ,694-87, , Poskytnuté zálohy na DHM ,957-25,124 13, , ,688-90, Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 5,540, , , , , ,074 B.III. Dlouhodobý finanční majetek ,429-2, , Podíly v ovládaných a řízených osobách , Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ,660-2, Ostatní dlouhodobé CP a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA 0 0 2,279, , ,683-75, , ,304 C.I. Zásoby ,498 72, , , , Materiál ,047 36, ,822-54, , , Nedokončená výroba a polotovary ,833 39,563 6,574 54,852 51, , Výrobky ,240 10,702 6,601 1,778 10,577 7, Zvířata Zboží , ,153-3,098 17,295 28, Poskytnuté zálohy na zásoby ,650-14,418-25,798 1,765 87,694-33,491 C.II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dohadné účty aktivní 6. Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky 0 0 1,281, ,001 15,334 71,654-34, , Pohledávky z obchodních vztahů , ,974 16,836 40,473 8,962 51, Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami ,408-45, ,644-21, Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky ,831-1,831 21,101-21,101 65, Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní , ,772 4,284-18,528 3,569 26, Jiné pohledávky ,017 1,322-3,955 6,964-4,583-5,379 C.IV. Finanční majetek ,645-35, , ,636-2,061 15, Peníze ,911-24,214 16,890 2,796-6,708-1, Účty v bankách ,734-11, , ,432 4,647 16, Krátkodobý finanční majetek 4. Pořizovaný krátkodobý majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv ,001 27,093 38, , , ,538 D.I. Časové rozlišení ,001 27,093 38, , , , Náklady příštích období ,498 32,596 38, , , , Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období 0 0 5,503-5,

12 PASIVA PASIVA CELKEM 0 0 ######### -135, , ,444 1,965,668 1,421,484 A. VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 5,988, ,380 1,048,889 1,481,993 1,497,149 1,868,330 A.I. Základní kapitál 0 0 1,931, , , Základní kapitál 0 0 1,962,064 37, Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) , , Změny vlastního kapitálu A.II. Kapitálové fondy 0 0 1,163, , ,476 85,166 4,692-17, Emisní ážio , Ostatní kapitálové fondy ,224 64,010 53,738 42,583 2,346-8, Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ,677 64,010 53,738 42,583 2,346-8, Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách ,181 0 A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku , ,246-3,274-4,050-39, Zákonný rezervní fond , ,915 #REF! 2. Statutární a ostatní fondy 0 0 9, ,246-3,274-4,050-1,315 A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 0 0 1,375, , , ,399 1,411,279 1,460, Nerozdělený zisk minulých let 0 0 1,375, , , ,399 1,411,279 1,460, Neuhrazená ztráta minulých let ,826, , ,774 87, ,622 A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 0 0 1,637,348 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! B. CIZÍ ZDROJE 0 0 9,161,942-1,056, ,699-1,105, , ,448 B.I. Rezervy , , , ,584-62, , Rezervy podle zvláštních právních předpisů ,102-10,742-10,258-3,271-11,634-11, Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů ,251-80, , ,254 16,570-16, Ostatní rezervy , ,684-16,304 35,941-67, ,867 B.II. Dlouhodobé závazky 0 0 2,278, ,081 44,835-18,480-36, , Závazky z obchodních vztahů ,586-25, Závazky k ovládanými a řízenými osobami 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 5. Přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky , , ,279-71,657-55,803-1, Odložený daňový závazek 0 0 2,044, ,961-74,444 53, ,644 #REF! B.III. Krátkodobé závazky 0 0 1,944,038 42,035-14, ,270 1,718,085-1,623, Závazky z obchodních vztahů , , ,164 24,304-43, Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 1,500,000-1,500, Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení ,475-43,851 1, Závazky k zaměstnancům ,964 2,736 9,683 8,824-8,419 2, Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ,598 4,703 3,840-1,647 3,539 1, Stát - daňové závazky a dotace ,239-3,681-37,603 84, ,421 57, Přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní ,112 84,320-31,863 20, , , Jiné závazky 0 0 4,462-1, ,047 67,856-6,728 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 4,110, , ,254-1,345,156-1,150,520 1,587, Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 2,142, , , , Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 1,967, , , ,585-1,150,520 1,587, Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv ,808-5,500-5,056-7, C.I. Časové rozlišení ,808-5,500-5,056-7, Výdaje příštích období ,613-5,668-7,657-5, Výnosy příštích období ,601-1,

13 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Rozvaha - horizontální finanční analýza (relativní změna ) AKTIVA AKTIVA CELKEM -1% 4% -4% 20% 8% A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 1% 2% -5% 18% 6% B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 68% 64% -2% -6% 0% 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje -11% -38% -89% -49% 587% 3. Software 111% 12% 414% -5% 6% 4. Ocenitelná práva 3% 7% -2% 0% 1% 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -75% -100% -99% -98% 7. Nedokončený dlouh. nehmotný majetek 696% 185% -86% 9% -40% 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek -100% -26% 96% B.II. Dlouhodobý hmotný majetek -1% -1% 3% 2% 14% 1. Pozemky 3% 0% -9% -1% 2% 2. Stavby -1% 6% -1% -18% 45% 3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 1% 9% 6% 38% 15% 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 33% -1% 9% 18% 7% 7. Nedokončený dlouh. hmotný majetek 207% -47% 91% -20% 95% 8. Poskytnuté zálohy na DHM -60% 81% 1175% -62% -61% 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -7% -7% -8% -9% -10% B.III. Dlouhodobý finanční majetek -16% -4% 0% 1% 916% 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem -17% 0% 0% 1% -3% 3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly 4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek -3% -65% -8% -8% 171% 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA -13% 17% -3% 11% 16% C.I. Zásoby 7% 19% 0% 23% 17% 1. Materiál 6% 34% -6% 15% 14% 2. Nedokončená výroba a polotovary 18% 3% 21% 16% 35% 3. Výrobky 14% 8% 2% 11% 7% 4. Zvířata 0% 0% 0% 0% 0% 5. Zboží 0% -12% -8% 52% 56% 6. Poskytnuté zálohy na zásoby -32% -83% 32% 1218% -35% C.II. Dlouhodobé pohledávky -48% -100% 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dohadné účty aktivní 6. Jiné pohledávky -48% -100% 7. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky -33% 2% 8% -4% 15% 1. Pohledávky z obchodních vztahů -13% 2% 5% 1% 6% 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami -100% -100% 3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky -100% -100% 7. Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní -77% 5% -22% 5% 38% 9. Jiné pohledávky 9% -26% 61% -25% -39% C.IV. Finanční majetek -34% 187% -74% -4% 30% 1. Peníze -46% 59% 6% -14% -3% 2. Účty v bankách -22% 276% -97% 109% 185% 3. Krátkodobý finanční majetek 4. Pořizovaný krátkodobý majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 7% 9% 23% 95% 14% D.I. Časové rozlišení 7% 9% 23% 95% 14% 1. Náklady příštích období 8% 9% 23% 95% 14% 2. Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období -100%

14 PASIVA PASIVA CELKEM -1% 4% 2% 12% 8% A. VLASTNÍ KAPITÁL 15% 15% 19% 16% 17% A.I. Základní kapitál 0% 0% 2% 0% 2% 1. Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 2% 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 0% 0% -100% 3. Změny vlastního kapitálu A.II. Kapitálové fondy 11% 8% 6% 0% -1% 1. Emisní ážio 0% 0% 0% 0% 0% 2. Ostatní kapitálové fondy 11% 8% 6% 0% -1% 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -39% -54% -95% -100% 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0% 0% 0% 0% 0% A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0% 0% -1% -1% -9% 1. Zákonný rezervní fond 0% 0% 0% -8% #REF! 2. Statutární a ostatní fondy 10% -21% -38% -75% -100% A.IV. Hospodářský výsledek minulých let -24% 82% 52% 49% 34% 1. Nerozdělený zisk minulých let -24% 82% 52% 49% 34% 2. Neuhrazená ztráta minulých let 5% 14% 3% 12% A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! B. CIZÍ ZDROJE -12% -5% -14% 7% -6% B.I. Rezervy 25% -29% -20% -11% -40% 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů -20% -24% -10% -39% -65% 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů -15% -61% -100% -100% 4. Ostatní rezervy 123% -3% 7% -12% -37% B.II. Dlouhodobé závazky -28% 3% -1% -2% -12% 1. Závazky z obchodních vztahů -100% -75% 2. Závazky k ovládanými a řízenými osobami 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení 5. Přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky -44% 92% -29% -31% -2% 10. Odložený daňový závazek -26% -5% 4% -13% #REF! B.III. Krátkodobé závazky 2% -1% 20% 72% -40% 1. Závazky z obchodních vztahů 0% 4% 28% 2% -3% 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám -100% 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení -85% 17% 11% -5% -2% 5. Závazky k zaměstnancům 5% 18% 14% -12% 4% 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 18% 12% -5% 11% 5% 7. Stát - daňové závazky a dotace -1% -10% 26% -41% 23% 8. Přijaté zálohy 9. Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní 18% -6% 4% 55% -16% 11. Jiné závazky -40% -4% 158% 1026% -9% B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci -16% -3% -40% -58% 189% 1. Bankovní úvěry dlouhodobé -40% -67% -100% 2. Krátkodobé bankovní úvěry 9% 35% -32% -58% 189% 3. Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv -28% -35% -82% 31% 28% C.I. Časové rozlišení -28% -35% -82% 31% 28% 1. Výdaje příštích období -29% -55% -93% 236% 58% 2. Výnosy příštích období 86% 717% -58% -37% -26%

15 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz zisků a ztrát - horizontální finanční analýza (absolutní změna ) Položka I. Tržby za prodej zboží 0 0 1,157, , , ,606 83, ,752 A. Náklady vynaložené na prodané zboží , ,726 52, ,126 11, ,734 + OBCHODNÍ MARŽE , , ,033-38,480 71,976 67,018 II. Výkony 0 0 9,405,393 2,831, , , ,760 1,294, Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 0 0 9,196,868 2,729, , , ,515 1,097, Změna stavu zásob vlastní výroby ,061-23,689-37,329 45, , Aktivace ,845 42,755 44,464 6, ,223 83,267 B. Výkonová spotřeba 0 0 5,078, ,325-10, , , , Spotřeba materiálu a energie 0 0 2,591, , ,287-18, , , Služby 0 0 2,487, , , , , ,214 + PŘIDANÁ HODNOTA 0 0 4,623,624 1,859, , ,609 23, ,814 C. Osobní náklady 0 0 1,049, , ,451 41,844-22, , Mzdové náklady , ,860 81,473 38,457-28, , Odměny členům orgánů spol. a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ,504 45,548 29,983 3,033-1,507 36, Sociální náklady ,734 4,147 1, ,244 21,319 D. Daně a poplatky ,802-2,727 2,529-10,230-11,391 6,855 E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku , ,903 2, , , ,264 III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu ,711-15,824 30,922 5,071 59,719 10, Tržby z prodeje dlouhodobého majetku ,451 14,540-12,618 24,348-35,580 7, Tržby z prodeje materiálu ,260-30,364 43,540-19,277 95,299 2,618 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu ,610 25,829 45,269 19,340 26, , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku ,849 54,660-17,966 8,838-68,466 53, Prodaný materiál ,761-28,831 63,235 10,502 94,618 54,874 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní , , ,463-64, , ,314 oblasti a komplexních nákladů přístích období IV. Ostatní provozní výnosy ,740-87,827-19,436 44, ,808 H. Ostatní provozní náklady ,493 20, , ,106 32,096 3,256 V. Převod provozních výnosů I. Převod provoz. nákladů * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 2,658, , , ,596 43, ,675 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů , , ,681 21,491-21,530 0 J. Prodané cenné papíry a podíly , , ,431 29,223-30,512 0 VII. Výnosy z dl. finančního majetku 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 2, , K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 4,959 17,410 L. Náklady z přecenění CP derivátů 0 0 7,797 68,213 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0-5,727 1, ,175 2, ,094 X. Výnosové úroky ,326-13, N. Nákladové úroky ,648-18,598-42, ,265 8,468 24,124 XI. Ostatní finanční výnosy ,398-26,917-5,977-1,087 8,398 45,472 O. Ostatní finanční náklady ,435-7, ,741-43,325 38,402 XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,660-16,254 31, ,748 46, ,563 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost , , , ,407 3, , splatná , ,378-31,490-6,268 57, , odložená , , , ,675-54, ,650 ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 0 0 1,630,597 1,195, , ,937 87, ,622 XIII. Mimořádné výnosy ,539-65,539 57,637-57, R. Mimořádné náklady ,758-55,758 22,282-22, S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 3,030-3,030 9,192-9, splatná 0 0 3,030-3,030 9,192-9, odložená * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 6,751-6,751 26,163-26, T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 1,637,348 1,188, , ,774 87, ,622 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 2,420, , , ,989 90,728 2,112

16 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz zisků a ztrát - horizontální finanční analýza (relativní změna ) Položka I. Tržby za prodej zboží -44% 27% -22% 13% 23% A. Náklady vynaložené na prodané zboží -36% 9% -23% 3% 21% + OBCHODNÍ MARŽE -68% 131% -18% 40% 27% II. Výkony 30% 3% 5% 7% 9% 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 30% 3% 5% 6% 8% 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 8685% -40% -104% -3526% 261% 3. Aktivace 21% 18% 2% 36% 20% B. Výkonová spotřeba 15% 0% 3% 16% 12% 1. Spotřeba materiálu a energie 20% -4% -1% 10% 18% 2. Služby 10% 5% 8% 22% 8% + PŘIDANÁ HODNOTA 40% 8% 5% 0% 7% C. Osobní náklady 16% 9% 3% -2% 13% 1. Mzdové náklady 15% 9% 4% -3% 11% 2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 31% -29% 33% 13% -69% 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 17% 10% 1% 0% 11% 4. Sociální náklady 35% 7% 2% 42% 87% D. Daně a poplatky -8% 8% -31% -51% 62% E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 49% 0% 13% -12% 12% III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu -12% 27% 3% 39% 5% 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 30% -20% 48% -48% 19% 2. Tržby z prodeje materiálu -36% 82% -20% 124% 2% F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 19% 28% 9% 12% 43% 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 128% -18% 11% -77% 270% 2. Prodaný materiál -32% 102% 8% 70% 24% G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 332% -210% 33% -76% 257% oblasti a komplexních nákladů přístích období IV. Ostatní provozní výnosy -54% -26% 80% 0% -15% H. Ostatní provozní náklady 15% 127% -58% 22% 2% V. Převod provozních výnosů I. Převod provoz. nákladů * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 37% 14% 11% 1% 4% VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů -18% -100% 55105% -100% J. Prodané cenné papíry a podíly -18% -100% 2267% -100% VII. Výnosy z dl. finančního majetku 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku -7% -100% K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 351% L. Náklady z přecenění CP derivátů 875% M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -25% -10% -82% -414% 6388% X. Výnosové úroky -94% -45% 47% 33% 43% N. Nákladové úroky -7% -18% -72% 16% 40% XI. Ostatní finanční výnosy -37% -13% -3% 22% 97% O. Ostatní finanční náklady -8% 0% 16% -43% 67% XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 7% -12% -47% -38% 275% Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -30% 82% 13% 0% -37% 1. splatná 41% -3% -1% 5% -22% 2. odložená 3069% -84% -143% -137% 1094% ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 73% 4% 15% 3% 12% XIII. Mimořádné výnosy -100% -100% R. Mimořádné náklady -100% -100% S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti -100% -100% 1. splatná -100% -100% 2. odložená * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -100% -100% T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období 73% 5% 14% 3% 12% Výsledek hospodaření před zdaněním 39% 18% 13% 2% 0%

17 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz o Cash Flow - horizontální finanční analýza (absolutní změna ) Položka Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Změna stavu rezerv A.1.4. Kurzové rozdíly A.1.5. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.6. Úrokové náklady a výnosy A.1.7. Ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami A.3. Placené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Placené daně A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C.2.2. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků P. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období R. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období

18 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Výkaz o Cash Flow - horizontální finanční analýza (relativní změna ) Položka Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Změna stavu rezerv A.1.4. Kurzové rozdíly A.1.5. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.6. Úrokové náklady a výnosy A.1.7. Ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami A.3. Placené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Placené daně A.6. Příjmy a výdaje s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých příp. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C.2.2. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků P. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na počátku období R. Stav peněžních prostředků (a ekvivalentů) na konci období

19 Název podniku: 0 OKEČ: 0 Poměrová finanční analýza Ukazatele rentability (výn Ukazatel Zdrojová data ROA - Rentabilita celk. aktiv (EBIT / AKT) (VH před zdaň. + N.) / aktiva celkem NA NA Rentabilita tržeb (EBIT/T) (VH před zdaň. + N.) / (I. + II.1.) NA NA Obrat celk. aktiv (T/AKT) (I. + II.1.) / aktiva celkem NA NA ROCE - Rentabilita kapitálu (EBIT / (VK+Dl.K)) (VH před zdaň. + N.) / (A. + B.I. + B.II. + B.IV.1.) NA NA ROE - Rentabilita vl. kapitálu (ČZ / VK) VH za úč. období / A. NA NA Rentabilita tržeb (ČZ/T) VH za úč. období / (I. + II.1.) NA NA Obrat celk. aktiv (T/AKT) (I. + II.1.) / aktiva celkem NA NA Finanční páka (AKT/VK) aktiva celkem / A. NA NA Rentabilita z vlastních fin. zdrojů (CF / VK) (Provozní CF) / A. NA NA Rentabilita tržeb (ČZ / T) VH za úč. období / (I. + II.1.) NA NA Mzdová náročnost tržeb I C.1. / (I. + II.1.) NA NA Mzdová náročnost tržeb II (z celkových osobních nákladů) C / (I. + II.1.) NA NA Ukazatele aktivity Sloupec1 Sloupec Obrat aktiv (T / AKT) (I. + II.1.) / aktiva celkem NA NA Obrat zásob (T / zásoby) (I. + II.1.) / C.I. NA NA Doba obratu aktiv (AKT / (T/360)) aktiva celkem / [(I. + II.1.) / 360] NA NA Doba obratu zásob (ZÁS. / (T/360)) C.I. / [(I. + II.1.) / 360] NA NA Doba inkasa pohledávek (POHL / (T/360)) (C.II. + C.III.) / [(I. + II.1.) / 360] NA NA Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360)) (B.III.) / [(I. + II.1.) / 360] NA NA Ukazatele zadluženo Sloupec1 Sloupec Equity Ratio (VK / AKT) A. / aktiva celkem NA NA Debt Ratio I. (CZ / AKT) B. / aktiva celkem NA NA Debt Ratio II. ((CZ+OP) / AKT) (B. + C.) / aktiva celkem NA NA Debt Equity Ratio (CZ / VK) B. / A. NA NA Úrokové krytí I. (EBIT / úroky) (VH před zdaň. + N.) / N. NA NA Úrokové krytí II. ((EBIT+odpisy) / úroky) (VH před zdaň. + N. + E.) / N. NA NA Cash Flow / ((Cizí zdroje-rezervy)/360) (CF) / [(B. - B.I.)/360] NA NA Ukazatele likvidity Sloupec1 Sloupec Pracovní kapitál, Working Capital (OAKT - KD) C. - C.II. - (B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.) 0 0 Pracovní kapitál na aktiva ((OAKT-KD) / AKT) [C. - (B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.)] / aktiva celkem NA NA Ukazatel kapitalizace (DM / Dl.K) B. / (A. + B.I. + B.II. + B.IV.1.) NA NA Celková likvidita (OAKT / KD) C. / (B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.) NA NA Běžná likvidita ((KrP+FM) / KD) (C.III. + C.IV.) / (B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.) NA NA Peněžní likvidita (FM / KD) C.IV. / (B.III. + B.IV.2. + B.IV.3.) NA NA Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360)) B.III. / [(I. + II.1.) / 360] NA NA Ukazatele produktivity