Rakousko Mezi lety 2000 2008 rostla ekonomika Rakouska v průměru o 2,3 % ročně, v roce 2009 se však dostalo hospodářství do recese (propad HDP o téměř 4 %) a v období mezi lety 2012 2015 vykazoval meziroční růst HDP hodnoty pod 1 %. V roce 2016 vykázalo Rakousko ekonomický růst ve výši 1,4 % a obdobně nízké hodnoty by dle predikcí MMF mělo hospodářství dosahovat i v následujících letech. Rakousko se také obdobně jako další evropské země potýká s deflačními tlaky, v následujících letech by se však cenová hladina měla zvyšovat meziročně až o 2 %. Nezaměstnanost se drží dlouhodobě na nízké úrovni a v roce 2016 vykázala hodnotu 6,2 %. Celková populace Rakouska čítá 8,8 mil. obyvatel a HDP na obyvatele přesahuje 45 800 EUR. Běžný účet platební bilance země je pozitivní a v roce 2016 vykázal hodnotu 10,2 mld. Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Růst HDP (%) 0,4 0,9 1,4 1,2 1,2 1,1 HDP/obyv. (USD) 51 215 43 414 44 561 45 799 47 021 48 402 Míra inflace (%) 1,5 0,8 0,9 1,5 1,8 2 Nezaměstnanost (%) 5,6 5,7 6,2 6,4 6,3 6,2 Bilance běžného účtu (mld. USD) 8,5 9,6 10,2 10,7 10,6 10,4 Populace (mil.) 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 Konkurenceschopnost 22/144 23/140 19/138 Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF, SB Rakousko je součástí vnitřního trhu EU. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Rakousko umístilo na 19. pozici ze 138 srovnávaných ekonomik a dle OECD není exportně rizikovou zemí. 608 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
ª Vývoz ª ČR do Rakouska 2016 (2015), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob 15 601 361 9,6 14 244 321 9,5 4403 Dřevo surové i odkorněné bez dřevní běli, mízy 5 537 066 3,4 4 670 947 18,5 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 5 451 586 3,4 4 927 875 10,6 8517 8708 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde. neuv. Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 4 758 566 2,9 4 588 183 3,7 4 367 068 2,7 4 639 344 5,9 8544 Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. 4 338 199 2,7 4 667 618 7,1 7308 Konstrukce, části, desky, tyče aj. ze železa n. oceli 2 600 416 1,6 2 425 311 7,2 9504 Potřeby pro společen. a video hry, herní stoly a zař. 2 546 502 1,6 2 382 566 6,9 8536 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, < 1000 V; konekt. pro opt. vlákna 2 407 075 1,5 2 570 875 6,4 8538 Části přístr. k ochraně ap. obvodů, rozvaděčů aj. 2 191 117 1,4 1 474 029 48,6 Celkem TOP10 49 798 956 30,7 46 591 069 6,9 Celkem vývoz 162 174 386 152 304 610 6,5 ««Dovoz ČR z Rakouska 2016 (2015), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 2710 Oleje minerální a z nerostů živičných, ne surové 4 396 403 4,6 4 499 209 2,3 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 3 130 781 3,3 3 437 662 8,9 8544 Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. 3 065 985 3,2 3 120 710 1,8 3004 Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj. 2 190 441 2,3 2 114 189 3,6 9504 Potřeby pro společen. a video hry, herní stoly a zař. 2 156 069 2,3 1 941 472 11,1 8477 Stroje na zpracování kaučuku, plastů jinde. neuv. 1 689 568 1,8 1 637 422 3,2 7225 Výrobky válc. z oceli legované ost., nad 600 mm 1 349 522 1,4 1 299 293 3,9 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap. 1 301 158 1,4 1 039 888 25,1 4410 Desky třískové apod., ze dřeva a pod. materiálů 1 286 579 1,3 1 240 385 3,7 8536 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, < 1000 V; konekt. pro opt. vlákna 1 207 897 1,3 896 841 34,7 Celkem TOP10 21 774 403 22,8 21 227 071 2,6 Celkem dovoz 95 403 513 98 213 929 2,9 zdroj: ČSÚ MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 609
Příležitosti pro český export Elektrotechnika Odvětví elektroniky a elektrického inženýrství je důležitým pilířem rakouského hospodářství s podílem 12 % na tvorbě hodnoty rakouského průmyslu. Podíl exportu z produkce elektroniky a elektrického inženýrství činí 80 %, v případě automobilového příslušenství (elektronika a vybavení) dokonce 98 %. V posledních desetiletích se odvětví elektrotechniky a elektroniky v Rakousku významně proměnilo, ze sektoru zaměřeného čistě na produkci zboží na poskytovatele nejrůznějších vysoce inovativních produktů a služeb. Díky dynamickému růstu se stává klíčovým odvětvím pro mnoho jiných odvětví a je v tomto smyslu motorem rakouského průmyslu. Za klíčové a perspektivní se jeví motory a generátory s podílem 41 % na obratu, součástky (13 %), elektronické příslušenství (11 %) a osvětlení. Vzhledem k dynamickému rozvoji mezinárodních norem na trhu s motory a tlaku na zvyšování energetické efektivnosti se totiž očekává růst poptávky po elektromotorech ve všech odvětvích (zj. v papírenském a chemickém průmyslu, ve strojírenství, v osobní dopravě). Rozvoj e-mobility podporovaný dotačními opatřeními vlády vytváří příležitosti na trhu s elektromobily a dalšími prostředky s elektrickým, resp. hybridním pohonem. Potenciál mají elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače, rozmrazovače a odmlžovače pro jízdní kola nebo motorová vozidla, elektrické zapalovací nebo spouštěcí přístroje a zařízení pro zážehové nebo vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním, dynama, zapalovací cívky, svíčky, generátory a regulační spínače. Mechatronika je v Rakousku sektorem dynamického růstu, který hraje důležitou roli zj. v dalším vývoji elektrických vozidel (software a vývoj energeticky úsporných řešení mobility) a zejména v tzv. Průmyslu 4.0, který vyžaduje mj. zvýšenou modularitu a propojení ve výrobních procesech. Budoucí perspektivy skýtají zj. oblasti robotiky, pohonů a senzoriky bezdrátové připojení ve výrobě a decentralizované zásobování energií, splývání senzorů s komunikačními a přenosovými technologiemi. Energetický průmysl Průmysl životního prostředí je významným pilířem rakouské ekonomiky a těší se již několik desetiletí dynamickému růstu. Zaměstnává 5 % pracovní síly, ale generuje cca 12 % HDP Rakouska a vykazuje roční obrat takřka 40 mld. EUR. Výroba energie z obnovitelných zdrojů a vývoj zelených technologií se podílí z více než poloviny na tvorbě HDP tohoto sektoru a zaměstnává přes 60 % všech jeho pracovníků. Zákon o využívání obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny (2012) poskytuje investiční pobídky do zařízení k výrobě ekologického proudu a zelené budoucnosti v objemu 50 mil. EUR ročně. Očekávají se další investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů, a to s cílem zvýšení podílu na celkové výrobě elektřiny z dnešních 68 na 85 %. Příležitosti také nabízí oblast čistých technologií (zj. zpracování odpadu a odpadních vod, kontrola čistoty ovzduší, energetická efektivnost), výroba vodní a větrné energie, solární energie, biomasy (boilery) ve spolupráci se Smart Grids inteligentními sítěmi v energetice na základě informačních a komunikačních technologií. Stavební průmysl V roce 2015 rakouské stavebnictví stagnovalo a obrat tohoto sektoru meziročně poklesl o 1,5 %. Patrné to bylo u pozemních staveb, vč. výstavby obytných domů, kde obrat pokles o 2,2 %. I segment inženýrských 610 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
staveb zaznamenal pokles obratu o 1 %, což je dáno zj. úsporami ve veřejných rozpočtech. V závěru loňského roku se stavební klima v Rakousko zlepšilo, a to jak u pozemních, tak i v segmentu inženýrských staveb. Díky dobrým rámcovým podmínkám pro investice do výstavby, celkově příznivější ekonomické situaci v zemi, vysoké potřebě investic v řadě odvětví a nízkým nákladům na jejich financování předpovídají prognózy rakouskému stavebnictví růst ve výši min. 2 %. I nadále lze pozorovat sílící trend zejména v segmentu ekologických staveb a staveb s vysokým stupněm energetické soběstačnosti. Počet tzv. pasivních staveb v Rakousku činil v polovině roku 2015 cca 18 tis., s celkovou užitnou plochou cca 11 mil. m². Každý třetí nově vystavený dům v Rakousku je montovanou stavbou. Trendem jsou montované stavby ze dřeva (84 %), další skupinou jsou betonové montované stavby (9 %) a zbytek cihelná konstrukce (cca 4 %). 3 % těchto domů představují kombinaci materiálů. Tato poptávka se projevuje i na rakouských dovozech. Dovozy položky 9406 vzrostly mezi lety 2009 2014 z 68 na 119 mil. EUR (s meziročními růsty o 20 %). Dovozy u položky 3925 vzrostly z 200 na 269 mil. EUR, s každoročním zvyšováním o cca 15 %. Za velmi perspektivní se považuje oblast termické sanace budov, která je spolu s obnovením topných a klimatizačních zařízení v Rakousku předmětem finanční podpory ze strany státu, resp. spolkových zemí. V roce 2014 činila celková podpora termické sanace budov v Rakousku 100 mil. EUR. Roste význam inovací a nových technologií i při výrobě stavebních materiálů a obecně povědomí o udržitelnosti staveb. Jako perspektivní odvětví v Rakousku se jeví oblast Smart Home propojující obory stavebnictví, elektroniky a automatizace. Do budoucna se očekává velká poptávka po integraci domácích elektrických spotřebičů, digitální komunikace a topných či klimatizačních zařízeních v soukromých domácnostech. Nabízí se tak enormní potenciál pro firmy nabízející řešení integrace techniky prostřednictvím internetu (M2M). V centru Smart Home je inteligentní domácí technika (topná zařízení, systémy dozorování staveb a přístupové systémy (vč. aplikace biometrických řešení). Potenciál mají elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače, elektrické přístroje pro vytápění prostor a půdy, ostatní elektrotepelné přístroje používané v domácnosti a elektrické topné rezistory. Strojírenství Strojírenství je tradičním sektorem rakouského průmyslu. I v období krize bylo jedním z nejproduktivnějších, stále rostoucích oborů s podílem 13 % na výkonu rakouské ekonomiky. Tuto roli by si mělo nadále udržet v letošním roce s očekávanou mírou růstu 8,5 %. Význam strojírenství pro rakouskou ekonomiku se odráží i v dovozech strojů a kovového zboží. V roce 2015 jejich celková hodnota činila 23,49 mld. EUR (+6,1 %). Na pístové součásti motorových vozidel připadalo ve stejném roce 1,857 mld. EUR (+7,7 % oproti roku 2014). Významný meziroční růst zaznamenal i export sněžných rolb s růstem o 112,7 % na 143,4 mil. EUR a soustruhů pro obrábění kovů s růstem 24,8 % na 58,5 mil. EUR. Naopak nejvýraznější meziroční propad zaznamenaly dovozy parních turbín a to o 22,5 %. Produktovou skupinou s nominálně nejvyšší hodnotou dovozů zůstávají spalovací motory a turbíny (2,1 mld. EUR), další kovové zboží (1,5 mld. EUR) a další pumpy a kompresory (1,4 mld. EUR). Nejsilnějšími strojírenskými segmenty podle obratu jsou zdvihací zařízení, zemědělské stroje a stavební a těžební stroje. Výrobní kapacity rakouského strojírenství by se měly v dalších letech dále zvyšovat v průměru o 6 %. Důraz bude kladen na modernizaci, automatizaci a využívání informačních technologií. Zvyšovat se bude poptávka v oblasti analytického softwaru pro analýzu dat strojů a senzorů (prediktivní analýza) a po jejich implementaci do výrobního procesu. Svědčí o tom i silně rostoucí dovozy zařízení pro automatizované zpracování dat, které zaznamenaly mezi lety 2009 2014 růst o 41 % (z 1,08 mld. na 1,52 mld. EUR). MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 611
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Farmaceutický průmysl a lékařské inženýrství generují 5,4 % rakouského HDP a zaměstnávají více než 50 tis. lidí. Celkový obrat rakouského medicínského inženýrství se pohybuje kolem 8 mld. EUR ročně. Podniky tohoto oboru investují ročně kolem 100 mil. EUR do výzkumu a vývoje. Dynamickým oborem se stávají i biotechnologie, které ročně vytvářejí tržby kolem 11 mld. EUR. Dlouhodobý trend stárnutí obyvatelstva nabízí uplatnění inovací v oblasti asistované zdravotní a sociální péče o seniory, vč. příslušné techniky a systémů komunikace (dozorování, diagnózy, elektronické výpisy zdraví, měření diagnostických parametrů ap.) Roste rakouský dovoz lékařských a diagnostických přístrojů. Potenciál mají lékařské, chirurgické, dentální a veterinární nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje (např. hi-tech protetika) a nástroje a přístroje pro vyšetření zraku. Poptávány jsou rovněž opravy lékařských přístrojů. Perspektivní do budoucna jsou řešení ve prospěch zachování kognitivních kapacit seniorů, prevence demence a obecně v segmentu zdravotní péče v nemocnicích, který zaznamenal v předchozích letech růst o 4,8 %. Tento segment doplňují technické systémy asistence, vč. aplikace robotů, a softwarová řešení pro medicínu, telemedicínu a e-health. Poptávány jsou taktéž speciální nátěry s využitím nanotechnologií do tzv. čistých provozů (nemocnic). Zemědělský a potravinářský průmysl Trendem v Rakousku je důraz na regionalitu potravin a na produkty s vysokou kvalitou a důrazem na zdraví (čerstvé regionální potraviny bez konzervačních látek). Poptávaná jsou regionálně specifická vína a piva, v segmentu piva výrazně nastupuje trend malých, nezávislých, inovativních pivovarů (Craft Breweries). Z pivních produktů leží potenciál u nealkoholických piv a nealkoholických nápojů s příměsí nealkoholického piva (nealko Radler). Perspektivní segment představují mj. potraviny Chilled Food (čerstvé potraviny bez konzervačních látek). V rakouském dovozu agrárních a potravinářských výrobků zaznamenaly podle údajů Statistik Austria mezi léty 2013 2015 největší růst jedlé výrobky živočišného původu (+82 % na 133 tis. EUR), výrobky náhražky tabákové ost. (+23 % na 11 mil. EUR), ryby (+11,4 % oproti 2013, na 261,5 mil. EUR) a mléko, mlékárenské výrobky, vejce a med (+10,3 %, na 823,2 mil. EUR). Rakouský dovoz masa a masných výrobků vzrostl oproti 2013 o +8,0 % na 945,2 mil. EUR. Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 0410 Jedlé výrobky živočišného původu HS 2202 Voda, vody minerální, sodovky slazené, ne šťávy HS 2203 Pivo ze sladu HS 2403 Výrobky, náhražky tabákové, tab. výtažky, tresti Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8418 Chladničky, boxy mrazicí aj., čerpadla tepelná HS 8432 Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap. HS 8433 Stroje, zařízení žací, mláticí, sekačky trávy ap. HS 8434 Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení HS 8436 Stroje ost. pro zemědělství, lesnictví, ap. líhně 612 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8409 Části, součásti pro motory pístové HS 8428 Zařízení ost. zdvihací, nakládací, manipulační Strojírenský průmysl HS 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla ap. s pohonem HS 8430 Stroje ost. srovnávací ap., pluhy, frézy sněžné HS 8458 Soustruhy pro obrábění kovů HS 8702 Motorová vozidla pro veřejnou osobní dopravu HS 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. HS 8501 Elektrické motory a generátory HS 8502 Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče HS 8504 Transformátory, el. měniče, statické induktory HS 8507 Akumulátory elektrické, vč separátorů HS 8508 Elektromechanické nářadí s el. motorem HS 8509 El. přístroje pro domácnost s el. motorem, ne vysavače HS 8510 Holící strojky, stříhací strojky na vlasy s el. motorem HS 8512 El. přístroje osvětlovací nebo signalizační, stěrače ap. Elektrotechnika HS 8516 Ohřívače vody, žehličky, přístr. pro vytápění ap. HS 8517 Telefony ap. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn. HS 8526 Radiolokátory ap., radiové přístroje pro dálkové řízení HS 8531 Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje HS 8534 Tištěné obvody HS 8540 Elektrody a trubice se studenou katodou HS 8543 Stroje, přístroje elektr. s funkcí individuální j. n. HS 8546 Izolátory elektrické, z libovolného materiálu HS 8548 Části elektrických strojů. přístrojů, j. n. HS 9405 Svítidla, reklamy, ukazatele ap. světelné Stavební průmysl HS 3925 Výrobky stavební z plastů jinde neuvedené HS 9406 Stavby montované HS 3003 Léky neodměřené, kromě krve, antisér, vaty aj. Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9018 Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj. HS 9021 Ortopedické pomůcky, přístr. pro nedoslýchavé aj. HS 9031 Stroje, přístroje, nástroje měřící, kontrolní, j. n. HS 8410 Turbiny, kola vodní, regulátory Energetický průmysl HS 2702 Uhlí hnědé, také aglomerované HS 8538 Části přístr. k ochraně ap. obvodů, rozvaděčů aj. HS 8541 Diody, tranzistory ap., zařízení polovodičová aj., FV články MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 613