Mexiko Po recesi z roku 2009 rostla meziročně ekonomika Mexika v rozmezí 4 5 %. V roce 2013 však došlo ke zpomalení tempa růstu a rok 2016 vykázal meziroční přírůstek pouze ve výši 2,1 %. Podobné tempo růstu se dle predikce MMF očekává i v budoucnu. Míra inflace se dlouhodobě pohybuje na nízkých hodnotách (okolo 4 %) a v roce 2016 byla na úrovni 2,8 %. V zemi žije přes 123 mil. obyvatel a populace by se měla i v následujících letech dále rozšiřovat. HDP na obyvatele přesahuje 9 tis. USD a nezaměstnanost v zemi se pohybuje mezi 3 4 %. Běžný účet platební bilance Mexika je dlouhodobě deficitní a v roce 2016 vykázal schodek ve výši 29 mld. USD. Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Růst HDP (%) 2,2 2,5 2,1 2,3 2,6 2,9 HDP/obyv. (USD) 10 844 9 452 8 699 9 102 9 480 9 932 Míra inflace (%) 4 2,7 2,8 3,3 3 3 Nezaměstnanost (%) 4,8 4,4 4,1 3,9 3,8 3,8 Bilance běžného účtu (mld. USD) 26,2 32,7 29,0 31,0 35,5 37,3 Populace (mil.) 119,7 121,0 122,3 123,5 124,7 125,9 Konkurenceschopnost 61/144 57/140 51/138 Exportní riziko OECD 3/7 3/7 3/7 3/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF EU uzavřela s Mexikem dohodu o zóně volného obchodu. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Mexiko umístilo na 51. pozici ze 138 srovnávaných ekonomik. Stupeň exportního rizika dle OECD je dlouhodobě 3/7. 172 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
ª Vývoz ČR do Mexika 2016 (2015), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob 5 839 478 34,7 4 632 638 26,1 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 919 486 5,5 1 149 274 20,0 8406 Turbiny na páru vodní nebo jinou 875 053 5,2 181 711 381,6 8544 Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. 462 299 2,7 363 072 27,3 8536 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, < 1000 V; konekt. pro opt. vlákna 445 530 2,6 504 571 11,7 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap. 361 532 2,1 476 654 24,2 8479 Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí jinde. neuv. 336 065 2,0 197 477 70,2 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde. neuv. 284 842 1,7 233 255 22,1 8415 Stroje, přístroje klimatizační 272 379 1,6 393 372 30,8 3926 Výrobky ostatní z plastů aj. materiálů 267 255 1,6 312 371 14,4 Celkem top10 10 063 919 59,8 8 444 395 19,2 Celkem vývoz 16 822 226 16 253 191 3,5 «Dovoz ČR z Mexika 2016 (2015), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací 2 361 566 18,7 2 605 962 9,4 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde. neuv. 1 618 361 12,8 1 482 009 9,2 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob 636 441 5,0 701 074 9,2 8536 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, < 1000 V; konekt. pro opt. vlákna 609 241 4,8 566 617 7,5 9001 Vlákna optická ap., čočky, hranoly aj. nezasazené 513 321 4,1 482 202 6,5 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 509 904 4,0 685 559 25,6 9503 Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle 463 398 3,7 550 075 15,8 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. 376 642 3,0 336 241 12,0 1302 Šťávy, výtažky rostlin, pektiny ap. slizy ostat. 353 758 2,8 292 427 21,0 8525 Přístroje vysílací pro rozhlas, televizi apod., kamery 253 852 2,0 390 027 34,9 Celkem top10 7 696 484 60,8 8 092 193 4,9 Celkem dovoz 12 656 687 13 004 931 2,7 zdroj: ČSÚ MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 173
Příležitosti pro český export Automobilový průmysl Mexiko je 8. největším výrobcem automobilů na světě. Většina produkce míří do USA. Na mexickém trhu jsou zastoupeny všechny světové značky. České firmy, především výrobci náhradních dílů, se se svými produkty dostávají do Mexika nejčastěji prostřednictvím nadnárodních společností. Konkrétní položky jsou výrobky chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.); výrobky průmyslu plastů a gumárenského průmyslu (těsnění, technická pryž, klínové řemeny, pogumované textilie, pneumatiky atd.). Civilní letecký průmysl Mexiko patří k předním producentům na světě. V roce 2012 bylo v sektoru registrováno více než 270 firem. Ve městě Querétaro vznikl letecký cluster. Konkrétní položky jsou náhradní díly, výrobky chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.), výrobky průmyslu plastů (těsnění, technická pryž, pogumované textilie atd.), mechanické stroje, měřicí zařízení atd. Důlní, těžební a ropný průmysl Sektor se díky strukturálním reformám otevřel zahraničnímu kapitálu, na zisku z důlní by se měly podílet i municipality a komunity, na jejichž území se těží. Konkrétní položky těžební zařízení, mechanické stroje, čerpadla, generátory, zdvihací zařízení, výrobky z kovů, měřicí přístroje atd. Energetický průmysl Sektor se díky strukturálním reformám otevřel zahraničnímu kapitálu a soukromým investorům. Plánem je lépe využít geografické a geologické podmínky, tj. zvýšit podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Konkrétní položky jsou zařízení na výrobu elektřiny eolické, sluneční, vodní, z biomasy a díly k nim, jako měřicí přístroje, čerpadla, kotle, generátory, nádrže, atd. I přes nižší příjmy státního rozpočtu z těžby ropy, kdy byla řada projektů zpomalena (ne zrušena!) je stále zájem o hledání nových partnerů a dodavatelů, kteří nabízejí moderní výrobky a technologie. Chemický průmysl Rostoucí mexická ekonomika vyžaduje široké spektrum chemických produktů s uplatněním v řadě sektorů. Konkrétní položky jsou chemikálie pro ropný, potravinářský, automobilový, těžební průmysl, zemědělství, ekologické zpracování odpadu, čištění a odsolování vody atd. Obranný průmysl Zhoršující se bezpečnostní situace nutí mexickou vládu investovat více do vyzbrojování bezpečnostních složek a armády. Kromě tradičních položek je možné nabídnout i další produkty jako ochranné vesty, bezpečnostní elektronické systémy, maskovací systémy, výbušniny, pyrotechnické prostředky, mobilní buňky, tréninková a simulační zařízení, bezpečnostní bariéry atd. 174 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Stavební průmysl Mexiko si uvědomuje, že nedostatečná a špatná infrastruktura brání ekonomickému růstu. Proto plánuje investice do této oblasti. Konkrétní položky struska, okuje aj., odpad při zpracování železa a oceli, pásy dopravníkové, řemeny hnací, z kaučuku vulkan., dřevo profilované, i hoblované, broušené apod., slída zpracovaná, výrobky i na podložce, sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované, železo a ocel nelegovaná, v ingotech aj. tvarech, ocel legovaná ostatní, v ingotech aj. tvarech zákl., zařízení ostatní zdvihací, nakládací, manipulační, buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem, stroje ost. srovnávací ap., pluhy, frézy sněžné, stroje k třídění, prosévání ap. zemin, kamenů aj., tabulky, tabule břidlicové. Strojírenský průmysl Rozvoji mexického průmyslu nestačí domácí produkce strojů, jsou požadovány také stroje s větší specializací. Konkrétní položky stroje na zpracování kovů (např. obrábění, tváření, lití atd.), stroje na výrobu a zpracování plastů, stroje pro potravinářský průmysl (konzervování, zpracování masa, balení atd.) Vodohospodářský a odpadní průmysl Reforma se v této oblasti zaměřuje především na investice v projektech vyhledávání zdrojů pitné vody a jejího uchovávání, ochrany proti povodním, revize a obnovy ohrožených přehrad a 5 tis. km pobřeží, odsolování mořské vody, zlepšení infrastruktury pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu. Konkrétní položky zařízení na uchovávání a čištění vody, odsolování vody, generátory, čerpadla, měřicí zařízení, mechanické stroje, chemické produkty (např. aktivní činidla, mazadla apod.), nádrže, nádoby a další výrobky z kovů, zařízení pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu atd. Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 2827 Chloridy, bromidy, jodidy a jejich oxidy a hydroxidy HS 2835 Fosfornany, fosforitany, fosforečnany, polyfosforečnany HS 2904 Sulfo- nitro- nitrosoderiváty uhlovodíků Chemický průmysl HS 2921 Sloučeniny s aminovou funkcí HS 2933 Sloučeniny heterocyklické s heteroatomem dusíku ap. HS 3104 Minerální nebo chemická hnojiva draselná HS 3210 Barvy a laky nátěrové ost., pigmenty vodní HS 7309 Nádrže, cisterny ap., ze železa a oceli nad 300 l HS 7506 Desky, plechy, pásy, folie niklové HS 8413 Čerpadla i s měř. zařízením, zdviže na kapaliny HS 8414 Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj. Energetický průmysl HS 8418 Chladničky, boxy mrazicí aj., čerpadla tepelná HS 8479 Stroje mech. s vlastní indiv. funkcí j. n. HS 8481 Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. HS 8501 Elektrické motory a generátory HS 8503 Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 175
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 4011 Pneumatiky nové z pryže HS 4013 Duše pryžové HS 5113 Tkaniny z chlupů zvířecích hrubých a z žíní Automobilový průmysl HS 5204 Nitě šicí, bavlněné, upravené pro prodej HS 7506 Desky, plechy, pásy, folie niklové HS 8484 Těsnění kovoplastická, soubory, sestavy těsnění HS 8708 Části, součásti a přísl.motor. vozidel čísel 8701 až 8705 HS 4010 Dopravníkové pásy nebo hnací řemeny HS 8414 Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj. HS 8428 Zařízení ost. zdvihací, nakládací, manipulační Důlní, těžební a ropný průmysl HS 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla ap. s pohonem HS 8430 Stroje ost. srovnávací ap., pluhy, frézy sněžné HS 8474 Stroje k třídění, prosévání ap. zemin, kamenů aj. HS 9617 Láhve izolační aj., nádoby vakuové, tepelně izol. Civilní letecký průmysl HS 7506 Desky, plechy, pásy, folie niklové HS 8803 Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání HS 9301 Zbraně kromě revolverů, pistolí a sečných a bodných zbraní Obranný průmysl HS 9302 Revolvery, pistole, ne jiné střelné zbraně HS 9305 Části a příslušenství zbraní, revolverů a pistolí HS 9306 Bomby, granáty, miny, náboje ap., střelivo ostatní HS 8438 Stroje pro potravinářství HS 8459 Obráběcí stroje pro vrtání, frézování, řezání závitů Strojírenský průmysl HS 8460 Obráběcí stroje pro broušení, lapování, leštění ap. HS 8461 Stroje k hoblování, obrábění a broušení ozub. kol HS 8901 Lodě pro dopravu osobní, nákladní, turistické CPA 36 přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí Vodohospodářský a odpadní průmysl CPA 38 sběr, přeprava k likvidaci a likvidaci odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití CPA 42 inženýrské stavby a jejich výstavba CPA 71 architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy HS 2619 Struska, okuje aj. odpad při zprac. železa a oceli HS 4010 Dopravníkové pásy nebo hnací řemeny Stavební průmysl HS 4409 Dřevo profilované, i hoblované, broušené ap. HS 6814 Slída zpracovaná, výrobky, i na podložce HS 7006 Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované HS 7206 Železo, ocel nelegovaná v ingotech aj. tvarech 176 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 7224 Ocel legovaná ost., v ingotech aj. tvarech, zákl. HS 8428 Zařízení ost. zdvihací, nakládací, manipulační Stavební průmysl HS 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla ap. s pohonem HS 8430 Stroje ost. srovnávací ap., pluhy, frézy sněžné HS 8474 Stroje k třídění, prosévání ap. zemin, kamenů aj. HS 9610 Tabulky, tabule břidlicové ` Exportní financování EGAP v Mexiku v minulých deseti letech pojistil 17 případů v hodnotě 99 mil. CZK. Největší zájem měli klienti pojišťovny o pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru. S podporou pojištění od EGAP firmy nejčastěji vyvážely strojní zařízení pro speciální odvětví průmyslu. Mexiko je obrovský trh, který má pro české vývozce a EGAP významný potenciál například v mexickém těžebním průmyslu. Přes značné rozdíly mezi jednotlivými regiony se z hlediska celkové rizikovosti teritoria jedná o jednu z mála zemí amerického kontinentu, kde se na posledním zasedání expertů OECD uvažovalo o snížení její rizikovosti. EGAP je v Mexiku připraven jednat o pojištění platebních rizik bankovních i korporátních subjektů. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 177