Online prodejní kanál vzrostl o 49 % a pozice HP oslabuje, vyplývá ze zprávy serveru Icecat za 2. čtvrtletí 2011

Transkript

1 Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q , str. 1/10 Online prodejní kanál vzrostl o 49 % a pozice HP oslabuje, vyplývá ze zprávy serveru Icecat za 2. čtvrtletí 2011 Čtvrtletní zpráva Icecatu o vývoji e-commerce Nieuwegein (Nizozemsko) 13. července 2011 Online prodejní kanál narostl za 2. kvartál letošního roku o 49 procent, uvedl na základě měření objemu stahovaných dat o jednotlivých produktech specializovaný server Icecat.biz. Pozice HP v online prodejním kanálu postupně oslabuje, a to v souvislosti s poklesem v oblasti PC, pracovních stanic a PDA, naopak výrobce tiskových řešení Epson překvapil. DELL upevnil 30. pozici a směřuje výše. Šampióny co do rychlosti růstu jsou firmy z oblasti sítí: Juniper, StarTech.com a Cisco. Pro oblast bílého zboží se důležitost online kanálu relativně rychle zvyšuje. Sony Ericsson zaznamenává v online kanálu největší propad, podobně jako Nokia. Online prodejní kanál vzrostl za 2. čtvrtletí letošního roku o 49 procent Podle měření Icecatu vzrostl oline prodejní kanál za druhý letošní kvartál v meziročním srovnání o plných 49 procent, a to podle počtu stažení produktových listů ze strany zaregistrovaných prodejních partnerů. Růst online kanálu se ve srovnání s 1. kvartálem 2011 zdvojnásobil, což ukazuje na jeho zotavení. Počet připojených prodejců vzrostl o 31 procent. Všichni partneři stáhli za 2. letošní kvartál více než 346 milionů produktových listů, přičemž za celý letošní rok se očekává, že počet stažení produktových listů dosáhne jedné miliardy. Počet sledovaných značek se zvýšil v meziročním srovnání ještě rychlejším tempem o 45 % na značek; počet produktových podkategorií narostl ve sledovaných sektorech IT, Telekomunikace, Spotřební elektronika a domácí spotřebiče a Kancelářské vybavení o 12 procent na podkategorií. Počet značek aktivních v online prodeji narostl tedy zhruba stejným tempem jako celý online prodejní kanál. Stažení produktových listů v mil. Značky Kategorie Online odběratelé Q Q Meziročně 49% 45% 12% 31% Absolutní první desítka: Podíl HP v online kanálu dramaticky klesá, Epson a Cisco bodují V první desítce značek najdeme jako první HP s nárůstem o 8 % vůči stejnému období minulého roku a Lenovo s nárůstem o 40 %, obě firmy tak zůstávají jedničkou a dvojkou. Relativní podíl HP na stažených datových listech však dále klesá, což je dlouhodobý trend nyní činí podíl HP z celkového počtu stažení produktových listů sice ohromujících 20 procent, nicméně se jedná o pokles z 25 % před rokem. HP je v tomto ohledu pod tlakem konkurence v bezpočtu svých hlavních produktových kategorií a také zaznamenává dopad významného nárůstu značek aktivních v online kanálu, které jsou nyní rovněž zahrnuty do měření (+45%). Firmy Epson (+99 %) a Cisco (+91 %) vstupují do první desítky, neboť impozantně přerostly své konkurenty. Toshiba (+15 %) a IBM (+26 %) první desítku opouštějí, protože jejich online viditelnost rostla mnohem méně než průměr, který činil +49 %.

2 Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q , str. 2/10 Juniper a StarTech.com síťaři, kteří přerostli ostatní Pokud se podíváme na dvacítku nejrychleji rostoucích značek v Top 100, jsou jasným překvapením druhého kvartálu značky ze síťového segmentu Juniper (+738 % oproti Q2-2011) a StarTech.com (+433 % oproti Q2-2010). StarTech.com byl rovněž v minulém čtvrtletí rychle rostoucí značkou, ale pak začal ještě více zrychlovat a nyní vstoupil do Top 30. Juniper je pro nás velkým překvapením, neboť se do první stovky vyhoupl naprosto odnikud (přesněji z loňského 318. místa). Dalšími stabilně rychle rostoucími značkami jsou Trend Micro (+413 %), 3M (+250 %), Verbatim (+238 %), Gigabyte (+203 %), Fellowes (+187 %), Ricoh (+146 %) a DELL (+ 121%). DELL pokračuje ve své cestě k vrcholu prodejního kanálu a momentálně se usadil v top třicítce. Pokud DELL udrží svůj růst, vstoupí příští rok do top dvacítky a stane se vážným vyzyvatelem hlavních počítačových značek, které prodávají nepřímo. Toshiba, Fujitsu a IBM mohou být při svém B2B profilu prvními možnými oběťmi nové prodejní strategie DELLu. Top 20 nejrychleji rostoucích značek je mixem dodavatelů IT a kancelářského vybavení, zpracování obrazu, vydavatelů softwaru a výrobců počítačových komponent. Překvapením je jistě obrození značky Corel (+125 %), která vstoupila do Top 100. Corel konkuruje jak Microsoftu, tak Adobe, tedy firmám, které mají v online kanálu již velmi stabilní pozici. Top 20 Fast-Growth Brands Q (Icecat.biz) 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% Juniper Trend Micro Kaspersky Lab Verbatim Corsair Fellow es Ricoh Corel Konica Minolta Brother Čí pozice se nejvíce otřásla? Pohoršily si firmy Sandisk, Sony Ericsson a APC Pokud jsou firmy, které rostou, musí být i ty, které ztrácejí. Mezi největší značky, které vypadly z první stovky a prožívají propad popularity v online prodejním kanálu, tedy ti skuteční poražení, jsou firmy Sandisk (-10 %) a Sony Ericsson (-11 %). Tyto dvě značky jsou pod tlakem jak v online kanálu, tak i v kanálu tradičním. Sony Ericsson má podobné obtíže jako Nokia (-6 %), tedy zdárně čelit konkurenci v oblasti smartphonů. Další značka, která je pod tlakem nicméně se stále drží v Top 100 je APC (-37 %).

3 Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q , str. 3/10 PC klesají, ale netbooky stále čekají na další generaci tabletů V hlavních kategoriích došlo jen k malým změnám. Notebooky (s 8,25 % podílem na celkovém počtu stažených produktových listů) jsou stále nejdůležitější kategorií v online prodejním kanále. Následují záruky a podpora (s podílem 4,73 %) a pak PC (s 3,46% podílem). PC klesají co do počtu stažených produktových listů, obdobně jako pracovní stanice (spadly o 9 pozic) a PDA (brzy opustí první stovku). Relativní nárůst notebooků dospěl do klidové fáze vůbec poprvé za mnoho let, a to kolem pozice 33. Zároveň je vidět, že Tablet PC jsou rovněž stabilní kolem pozice 99. Trh zjevně čeká na novou generaci Tablet PC běžících na Androidu, Chrome OS nebo Windows jako odpověď na průlomový útok ipadu od Apple. Výrobci počítačů si zjevně nejsou jistí, zda mají i nadále investovat do netbooků nebo mají plně vsadit na další generaci Tablet PC. HP stále dominuje notebookům V online prodejním kanálu i nadále vládne kategorii notebooků firma HP (s podílem 37 %), následována firmami Lenovo (s podílem16 %), Toshiba (11 %) a Acer (10 %). Acer postupně ztrácí své stopy v online kanálu a brzy jej předběhne ASUS (8% podíl). V případě Apple (s podílem 2 %) můžeme stěží hovořit o online strategii využívající nepřímý prodejní kanál, neboť firma i nadále úspěšně prodává přímo. DELL (s podílem 1 %) zvyšuje svou pozici v prodejním kanálu již ho vidíme na radaru, ale má před sebou ještě velmi dlouho cestu mezi elitu. Notebooks share Q (Icecat.biz) 37% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 8% 10% HP Lenovo Toshiba Acer Asus Fujitsu Sony Samsung MSI IBM Apple Packard Bell DELL Other 16% 11%

4 Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q , str. 4/10 Bílé zboží roste Větší dynamiku nalezneme v dalších kategoriích z Top 100. Dvacet nejrychleji rostoucích kategorií v online prodejním kanálu vedou sporáky a trouby (+182 %), projektorové lampy (+173 %) a audio/video kabely (+142 %), dále zde najdeme další materiály, doplňky a bezpečnostní software. Také chladničky (+83 %) jsou spolu se sporáky a troubami úspěšně expandující kategorií bílého zboží. Jak jsme již zaznamenali v uplynulém čtvrtletí, bílá technika je významně na vzestupu v souvislosti s tím, jak se rozšiřují etaileři podávající tento segment. Top 20 Fast-Growth Categories Q (Icecat.biz) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% cookers & ovens audio/video cables drums fibre optic cables label printers backup/recovery softw are storage servers toners & laser cartridges refrigerators mobile device cases

5 Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q , str. 5/10 V segmentu bílého zboží dominují tradiční lokální značky Nejrychleji rostoucí kategorie, sporáky a trouby, je kategorií bílého zboží, kterému dominují tradiční, povětšinou evropští hráči. Sice to již trvá nějakou dobu, ale výrobci bílého zboží konečně stále více začleňují online prodejní kanál do své partnerské sítě v souvislosti s tím, jak prodejci rozvíjejí své online aktivity. Celkově Icecat měří výkon 93 značek z tohoto segmentu. Boretti (23 %) je číslem jedna, za ní pak následují firmy Bosch (6 %), Smeg (5 %), Siemens (4 %), AEG (4 %), ETNA (4 %), ATAG (4 %) a Miele (3 %). Na vrcholu je to tedy hlavně italsko-německá romance a zdá se velmi nepravděpodobné, že by v tomto segmentu mohly hrát významnou roli firmy z Asie, jako je tomu v případě mnoha ICT kategorií. Cookers & ovens Q (Icecat.biz) Boretti 23% Other 43% Bosch 6% Smeg 5% Siemens 4% AEG 4% ETNA 4% ATAG 4% Miele 3% Balay 3% Whirlpool 3%

6 Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q , str. 6/10 Juniper používá online prodejní kanál na distribuci doplňků pro svá profesionální směrovací řešení Juniper Networks, nejrychleji rostoucí značka uplynulého čtvrtletí, je známá svými profesionálními směrovači. Ale nejsou to routery, které nakupující v online kanálu primárně hledají, jsou to hlavně doplňky: prodloužená záruka a podpora (80 % stažení), softwarové licence a upgrady (2 %) a software pro management sítí (2 %). Kolem 10 % zájmu nakupujících na internetu připadá na hardware: firewally (7 %) a síťové přepínače (2 %). Je tedy jasné, že Juniper má potenciál dále v online kanálu růst, jelikož stále více jeho hlavních kategorií je k dispozici prostřednictvím internetových partnerů. Juniper online profile Q (Icecat.biz) network switches 2% network management sw 2% licenses/upgrades 2% other 7% firewalls (hardware) 7% warranty & support 80% O firmě Icecat (v ČR: v SR: Icecat NV je nezávislým vydavatelem statistik o stavu e-commerce a dodavatelem technických specifikací produktů a jejich popisů (produktových listů). Icecat působí po celém světě a je součástí skupiny imerge BV podnikající v oblasti e-commerce. Statistiky Icecatu vznikají na základě 1 miliardy stažení produktových listů ze strany více než partnerů v online prodejním kanále: jedná se o online obchody, ERP systémy, srovnávací weby, nákupní systémy, ratingové portály a další e-commerce aplikace. Icecat analyzuje aktivitu více než různých značek; jejich produkty jsou v databázi Icecatu podrobně popsány v 35 jazycích. Hlavním produktem Icecatu je otevřený katalog Open Icecat obsahující produktové listy k výrobkům 260 předních technologických značek, přičemž jeho obsah je k dispozici všem zájemcům zdarma (seznam zúčastněných firem naleznete zde: Open-sourcový koncept Open Icecatu je ve světovém měřítku zcela unikátní.

7 Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q , str. 7/10 Popularita stahování produktových listů dané značky je ovlivněna: popularitou jejích produktů všeobecně; umístěním produktů v hodnocení kupujících a uživatelů; dostupností produktů v distribuci a v online prodejním kanálu; úrovní standardizace produktových dat pro vyhledávání a porovnávání; online kampaněmi; seznamy kompatibilních produktů a definováním cross-sell/up-sell postupů a produktů; bezplatnou distribucí (ideálně multimediálních) dat o produktech. Pozn.: přímá online aktivita značek Apple nebo DELL není v měřeních Icecatu zahrnuta. Pro více informací prosím kontaktujte: Richard Klatovský, Distributor Manager richard.klatovsky@icecat.biz, tel.: Icecat NV, De Liesbosch 12D, NL-3439 LC Nieuwegein, Nizozemsko Icecat najdete na Twitteru v češtině na Přílohy: Top 100 značek Top 100 kategorií

8 Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q , str. 8/10 Top 100 značek Značka Pozice Q (2010) Počet stažení Q % růst meziročně Podíl na stažení Q HP 1 (1) % 19.92% Lenovo 2 (2) % 2.52% Samsung 3 (5) % 2.50% Acer 4 (4) % 2.04% Epson 5 (14) % 2.04% Sony 6 (3) % 2.03% Canon 7 (7) % 2.03% Cisco 8 (15) % 1.94% Asus 9 (8) % 1.89% Fujitsu 10 (10) % 1.86% IBM 11 (9) % 1.70% Toshiba 12 (6) % 1.67% Philips 13 (12) % 1.62% Lexmark 14 (16) % 1.45% Kingston 15 (13) % 1.42% Belkin 16 (12) % 1.39% Xerox 17 (17) % 1.33% Microsoft 18 (19) % 1.11% Adobe 19 (18) % 0.90% Brother 20 (26) % 0.86% Symantec % 0.85% OKI % 0.81% LG % 0.77% Logitech % 0.72% Hama % 0.56% Targus % 0.54% StarTech.com % 0.52% MSI % 0.51% Apple % 0.49% DELL % 0.46% CablesToGo % 0.44% Trust % 0.43% D-Link % 0.41% APC % 0.40% Netgear % 0.39% Panasonic % 0.36% Nokia % 0.34% Brodit % 0.34% Western Digital % 0.32% Kensington % 0.32% NEC % 0.32% Transcend % 0.31% Verbatim % 0.31% Sweex % 0.29% Ricoh % 0.28% Intel % 0.27% Benq % 0.27% Trend Micro % 0.26% Gigabyte % 0.26% Creative Labs % 0.25% Freecom % 0.24% 3com (acquired by HP) % 0.24% Antec % 0.23% Roline % 0.23% Zebra % 0.23% Pelikan % 0.23% Imation % 0.22% ZyXEL % 0.22% Kodak % 0.22% Supermicro % 0.21% Fujifilm % 0.21% Vogel's % 0.21% Case Logic % 0.21% Wentronic % 0.21% Origin Storage % 0.20% OCZ % 0.19% Intronics % 0.19% Allied Telesis % 0.19% Iomega % 0.19% Conceptronic % 0.18% Projecta % 0.18% 3M % 0.18%

9 Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q , str. 9/10 Fellowes % 0.17% Kyocera % 0.17% LaCie % 0.17% Eaton % 0.17% Kaspersky Lab % 0.17% Bosch % 0.16% Datalogic % 0.16% Newstar % 0.16% Avocent % 0.16% McAfee % 0.16% Packard Bell % 0.15% Siemens % 0.15% Dicota % 0.15% Nikon % 0.15% ICIDU % 0.15% Dymo % 0.15% Seagate % 0.14% Konica Minolta % 0.14% Sandberg % 0.14% Olympus % 0.14% Corsair % 0.14% LevelOne % 0.14% A-DATA % 0.13% Advanced Cable Technology % 0.13% Viewsonic % 0.13% Corel % 0.13% Juniper % 0.13% TomTom % 0.13% Top 100 kategorií Kategorie Pozice Q Q % růst meziročně Podíl na stažení Q notebooks/laptops 1 (1) % 8.25% warranty & support extensions 2 (3) % 4.73% PCs 3 (2) % 3.46% toners & laser cartridges 4 (6) % 3.21% memory modules 5 (5) % 2.81% ink cartridges 6 (4) % 2.80% software licenses/upgrades 7 (8) % 2.37% hard disk drives 8 (7) % 2.17% flat panel displays 9 (9) % 1.90% networking cables 10 (11) % 1.41% servers % 1.30% network switches % 1.29% digital cameras % 1.28% multifunctionals % 1.25% rechargeable batteries % 1.21% network cards & adapters % 1.20% notebook bags & cases % 1.18% keyboards & desktops % 1.11% mobile device cases % 1.11% processors % 1.08% video cards % 1.05% mice % 0.98% audio/video cables 23 (34) % 0.96% motherboards % 0.94% laser/led printers % 0.93% LCD TVs % 0.91% co-location services % 0.91% antivirus & security software 28 (35) % 0.91% mobile phones % 0.78% routers % 0.74% workstations 31 (22) % 0.66% flash memory % 0.64% netbooks % 0.63% power supply units % 0.61% projection lamps 35 (61) % 0.58% USB flash drives % 0.57% interface cards/adapters % 0.56% loudspeakers % 0.55% MP3 players & recorders % 0.54% operating systems % 0.54% computer enclosures & stands % 0.53% power adapters & inverters % 0.52% headphones % 0.50%

10 Icecat.biz: Popularita značek a produktů v online prodeji za Q , str. 10/10 cable interface/gender adapters % 0.49% data projectors % 0.49% cookers & ovens 46 (80) % 0.47% camera backpacks & cases % 0.47% desktop publishing software % 0.43% telephones % 0.42% game software % 0.41% photo paper % 0.40% projection screens % 0.39% storage servers % 0.37% mounting kits % 0.37% CD/DVD (re)writers % 0.36% drums 56 (86) % 0.36% PDA/GPS/mobile phones accessories % 0.36% fans, coolers & radiators % 0.36% hand-held camcorders % 0.36% mobile headsets % 0.35% maintenance & support fees % 0.35% flat panel desk mounts % 0.33% uninterruptible power supplies (UPS) % 0.33% inkjet printers % 0.32% printer ribbons 65 (99) % 0.31% read/write DVDs % 0.31% camera lenses % 0.31% backup/recovery software 68 (89) % 0.31% keyboard video mouse (KVM) switch boxes % 0.30% refrigerators % 0.30% development software % 0.28% webcams % 0.28% fibre optic cables 73 (108) % 0.28% USB cables % 0.27% network media converters 75 (105) % 0.27% power cables % 0.27% label printers 77 (107) % 0.26% office suites % 0.26% holders % 0.26% WLAN access points % 0.26% trays & feeders % 0.26% cable locks % 0.26% scanners % 0.25% GPS/navigators % 0.25% storage enclosures % 0.25% kits for printer & scanner 86 (109) % 0.24% graphics/photo imaging software % 0.24% blank data tapes % 0.24% equipment cases % 0.23% media players & recorders % 0.23% label-making tapes % 0.22% switch components % 0.22% DVD players & recorders % 0.22% hubs & concentrators % 0.21% headsets % 0.21% card readers % 0.20% PDAs 97 (67) % 0.20% tape auto loaders & libraries % 0.19% tablet PCs % 0.19% disk arrays % 0.19%