VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCERNU ZKL 2017

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONCERNU ZKL 2017

2 Obsah O koncernu... 3 Úvodní slovo generálního ředitele... 4 Současná organizační struktura... 6 Významné události a investice... 8 Obchod a marketing OS 31 LATINSKÁ AMERIKA Argentina: Chile: Brazílie: Peru, Kolumbie a ostatní: OS 32 INDIE, SRÍ LANKA, NEPAL, JIŽNÍ ASIE OS 33 EVROPA, SNS, AFRIKA OS 34 VÝCHODNÍ ASIE, USA, KANADA, MEXIKO OS 35, OS 36, OS 39 ZEMĚ EU Posilování image značky ZKL Budování značkové prodejní sítě Technický rozvoj, inovace, výzkum a vývoj Systém řízení jakosti a ochrana životního prostředí Politika jakosti koncernu ZKL Ochrana životního prostředí Personalistika Personální vývoj Komplexní podnikové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ZKL Group Konsolidované výsledky skupiny ZKL Zpráva auditora

3 O koncernu Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než sedmdesátiletou tradicí, zajišťující výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Vznik koncernu je datován k Dnes je ZKL největším výrobcem velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Koncern ZKL integruje dva výrobní závody v Brně a Klášterci nad Ohří a dále specializované akciové společnosti ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. a obchodní společnost ZKL Bearings CZ, a.s. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji je společnost ZKL schopna analyzovat vnitřní geometrii valivých ložisek, provádět výpočty kontaktního napětí či zdokonalovat parametry valivých ložisek všech typů. Výzkum a vývoj dále řeší projekty technického rozvoje inovačního procesu a rozšiřování výrobního sortimentu. ZKL je osvědčeným a spolehlivým dodavatelem s certifikací pro celou řadu průmyslových podniků. Vyráběný sortiment standardních a speciálních ložisek značky ZKL plní ty nejnáročnější požadavky zákazníků v široké oblasti jednotlivých průmyslových odvětví, jako jsou např.: hutnictví, energetika, těžké strojírenství, těžba a zpracování surovin, automobilový průmysl, doprava, zemědělství a mnoho dalších. 3

4 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení obchodní partneři, jsem rád, že Vás mohu oslovit při vydání Výroční zprávy koncernu ZKL za rok Ve svém úvodním vystoupení bych chtěl zmínit několik důležitých událostí, které se udály v roce 2017 a informovat Vás o našem střednědobém plánu, který nepochybně pozitivním způsobem ovlivní podnikání v následujících letech. Rok 2017, jak z pohledu obchodního, tak i ekonomického a finančního, navázal na úspěchy předchozích období. Finanční a ekonomická situace koncernu je dlouhodobě stabilní. Jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro další trvalý budoucí růst založený na dlouhodobé prosperitě. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb dosáhly v roce 2017 hodnoty tis. Kč, což představuje mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem (index 2017/2016 je 0,99). Pozitivní vývoj je vidět v ukazateli EBITDA, který v roce 2017 dosáhl výše 123 mil. Kč, což znamená ve srovnání s rokem 2016 navýšení o 28 %. Na rok 2018 plánujeme další růst, tržby očekáváme ve výši mil. Kč a EBITDA na úrovni 145 mil. Kč. V roce 2017 bylo nutné čelit dvěma negativním faktorům majícím vliv na průmysl, kterými byly ukončení intervence ČNB a s tím spojené posilování české koruny a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce. Posilování koruny bylo hlavním důvodem snížení tržeb oproti roku 2016, nicméně vliv se podařilo eliminovat a v objemu prodejů jsme v roce 2017 dosáhli nárůstu oproti roku předchozímu. V roce 2018 očekáváme ekonomickou konsolidaci s novými výzvami v letech Rozvoj obchodu je naší prioritou. Není zde třeba vysvětlovat poučení, že dobrý výrobek se prodává sám. Naším cílem je vytvořit funkční vztah mezi distributory, OEM / EDU zákazníky a výrobou. Většina OEM projektů je kalkulována s nízkou marží a pro udržení takovýchto obchodních případů je nutná komunikace distributora s výrobcem. Vzájemné porozumění a spolupráce bude výhodná pro všechny strany. Nové výrobky a řady ložisek. Současná situace na trhu ložisek ZKL směřuje k následujícím inovačním směrům: 4

5 a) ZKL Brno, a.s. a) Výroby velkorozměrných ložisek, zejména do oblasti větrných elektráren b) Axiálních soudečkových ložisek provedení New Force b) ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. a) Axiální kuličková ložiska do průměru 400 mm, b) Železniční ložiska: i. Nízkopodlažní tramvaje ii. Ložiska pro podvozky vlaků pro příměstskou dopravu apod. Rozvoj výrobních kapacit. V souvislosti s rostoucí poptávkou po ložiscích pro větrné elektrárny s největší pravděpodobností v srpnu 2018 zahájíme výstavbu nové kalírny s implementací technologie pro kalení ložiskových kroužků do průměru mm s možností nitridace povrchu oběžných drah ložisek. S výhledem na období počítáme s rozšířením výrobních kapacit pro výrobu axiálních soudečkových ložisek provedení New Force, zejména zaměření na superfiniš oběžných drah spolu s technologií soustružení oběžných drah ložisek po zakalení ložiskových kroužků. V ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. se jedná zejména o rozšíření výrobních kapacit pro výrobu axiálních kuličkových ložisek do průměru 400 mm. Rozvoj HR kapacit. Ze sdělovacích prostředků v České republice slyšíte o kritickém nedostatku pracovních sil, zejména kvalifikovaných technicky vzdělaných operátorů obráběcích strojů, brusičů a dalších specialistů. Abychom stabilizovali naše zaměstnance, museli jsme zajistit zvýšení mezd oproti roku 2016 v průměru o více než 10%, připravit motivační programy a různé druhy benefitů. Tento proces je stále živý a je nutné pružně reagovat na podmínky trhu práce. Kombinace růstu výdělků spolu se zvyšováním produktivity práce je cesta, kterou se management ubírá a tím HR kapacity dále rozvíjí. Věřím však, že na základě signálů o postupné nasycenosti trhu s automobily se disponibilita kvalifikovaných zaměstnanců z automobilového průmyslu uvolní, a tím budeme moci navyšovat výrobu v našich podnicích spolu s využitím zahraničních zaměstnanců. Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci v roce Současně bych chtěl také poděkovat všem zaměstnancům za dobrou práci s přáním, dosáhnout jejich motivace ke zvýšení prodeje, zvýšení ziskovosti a v neposlední řadě také vytvořit pocit dobré práce, výsledku a seberealizace. Přeji Vám, ať se to podaří! Ing. Jiří Prášil, CSc. Generální ředitel 5

6 Současná organizační struktura ZKL Bearings CZ, a.s. ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. ZKL, a.s. ZKL Reality, s.r.o. ZKL Brno, a.s. ZKL Tech - Tools, a.s. 6

7 7

8 Významné události a investice V roce 2017 oslavil koncern ZKL významné výročí, a to 70. let od zahájení výroby ložisek v brněnském závodě. Výroba prvních kuličkových ložisek v Brně započala v roce 1947 v licenci britské firmy Hoffmann v rámci společnosti Zbrojovka Brno - Líšeň. V průběhu let prošla výroba řadou inovací, byly investovány nemalé finanční prostředky na zefektivnění výrobních procesů a modernizaci výrobních prostor. V roce 1999 byl závod ZKL Brno začleněn do koncernu ZKL a je dnes jedním ze dvou klíčových výrobních závodů. Oslava sedmdesátého výročí byla spojena s pravidelnou každoročně pořádanou konferencí autorizovaných distributorů, která se konala ve dnech Pozvání přijalo více jak osmdesát hostů z řad našich distributorů z Evropy, Indie i Číny. První den konference byla na programu prohlídka závodu, v rámci které návštěvníci mohli vidět nové technologie, haly a zmodernizované výrobní prostory. Poté následovaly prezentace výkonných ředitelů výrobních závodů týkající se inovací ložisek. Druhý den konference byla prezentace zaměřena na strategii koncernu, zlepšování v oblasti servisu a logistiky a představeny byly také novinky z oblasti výzkumu a vývoje. 8

9 Koncern ZKL neustále investuje do nových strojních technologií a zlepšuje výrobní procesy. Mezi nejvýznamnější investici roku 2017 se řadí nákup nového stroje na výrobu velkorozměrových ložisek. V ZKL Brno, a.s. byl počátkem roku instalován karuselový soustruh BASICTURN 1250 C2 od výrobce TOSHULIN a.s., který se stal klíčovým strojem obrobny velkorozměrových ložisek. Jedná se o 35 tun těžký, plně CNC řízený stroj s upínací deskou o velikosti 1250 mm, na které je možné obrábět dílce do průměru 1400 mm a hmotnosti až 8000 kg. Moderní řídicí systém Sinumerik 840D SL a další elektronika Siemens zaručuje přesné obrábění i tvarově složitých dílců. Nástroje pro obrábění jsou uloženy v devítimístném zásobníku a před použitím jsou automaticky proměřeny integrovanou nástrojovou sondou Renishaw. V případě potřeby je možné na stroji provádět i výkonné vrtací a frézovací aplikace, díky kterým může být ložisková součást kompletně dokončena bez doplňkových operací na dalších strojích. Jelikož je stroj primárně určen na tzv. tvrdé soustružení ložiskových kroužků, byl osazen speciálně navrženými nástroji od firmy Iscar. Řezné nástroje na bázi keramiky a kubického nitridu bóru musejí odolávat teplotám těsně pod tavným bodem 1400 C, ale i za těchto podmínek dokážou obrábět v přesnosti 0,01 mm. ZKL splnilo vysoké normy kvality, prokázalo vhodnost, účinnost a efektivnost vybudovaného systému managementu kvality a prošlo certifikačními audity. Od ledna 2017 tak je ZKL držitelem certifikátu International Railway Industry Standard (IRIS). 9

10 Obchod a marketing V roce 2017 pokračoval koncern ZKL v rozvoji klíčových teritorií, mezi která patří Latinská Amerika, východní Evropa, Asie a západní Evropa. Obchod v jednotlivých teritoriích realizují obchodní kanceláře formou přímých akvizic. Snahou koncernu je také zvyšování prodeje ložisek do prvovýrob a konečným uživatelům. Vývoj prodeje a tržní podíl ložisek ZKL ve vybraných teritoriích dokumentují následující grafy a detailní informace vztahující se k jednotlivým trhům. Níže uvedená tabulka vyjadřuje teritoriální rozložení tržeb ZKL Bearings CZ, a.s. v tis. Kč.: OBCHODNÍ SKUPINA OS 31 - LATINSKÁ AMERIKA OS 32 - ASIE OS 33 - EVROPA, SNS, AFRIKA OS 34 - FAR EAST OS 35 - ČR A SR OS 36 a OS 39 - STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ EVROPA CELKEM Rozložení tržeb dle obchodních skupin v roce 2017 ukazuje následující graf: 14,60% 10,35% 11,03% 22,62% 14,63% 20,84% OS 31 - Latinská Amerika OS 32 - Asie OS 33 - Evropa, SNS, Afrika OS 34 - Far East OS 35 - ČR a SR OS 36 - střední Evropa OS 39 - západní Evropa 5,93% 10

11 OS 31 LATINSKÁ AMERIKA Argentina: Argentina se na celkovém vývozu ZKL do Latinské Ameriky podílela v roce 2017 zhruba 70-ti procenty. Argentina tak zůstává v rámci Latinské Ameriky dominantní, a to i přesto, že dovoz do země stále podléhá státní regulaci v podobě dovozních licencí. Distributorská síť je velmi kvalitní a stabilizovaná. Kromě segmentu agro-průmyslu a u výrobců převodových skříní se ložiska ZKL začínají prosazovat i v hutním a těžebním průmyslu. Chile: V roce 2016 započala spolupráce s významným importérem a hned v roce 2017 se Chile umístilo na druhém místě, co se výše tržeb týče. Brazílie: Klíčovým pro rozvoj prodejů se stal úspěšný projekt dodávky těsněných soudečkových ložisek do segmentu těžebního průmyslu. Tato ložiska jsme dodali celkem za 200 tis. USD. Významným segmentem v teritoriu jsou rovněž železárny. Potenciál Brazílie je vysoký, politicko-ekonomická situace v zemi je však komplikovaná a získání významnější pozice na trhu je záležitostí na delší dobu. Peru, Kolumbie a ostatní: Rostoucí meziroční čísla ukazují na stabilní potenciál těchto trhů. V Kolumbii a Peru se podařilo stabilizovat spolupráci se strategickými obchodními partnery a vybudovali jsme zákaznickou základnu pro rok 2018, kde očekáváme nárůst tržeb o dalších 10 %. OS 32 INDIE, SRÍ LANKA, NEPAL, JIŽNÍ ASIE Drtivá většina tržeb mířila do Indie. Negativně se zde projevil kurz USD, ale tento vliv se podařilo během roku 2017 eliminovat. Co lze hodnotit pozitivně je navázání spolupráce s významnými přímými OEM a EDU zákazníky. Zaznamenali jsme navýšení tržeb v OEM a EDU sektoru o celých 20 % oproti stávající distribuci. 11

12 OS 33 EVROPA, SNS, AFRIKA Co se za rok 2017 podařilo, je významný nárůst objemu v obchodní skupině 33. Navzdory klesajícímu kurzu USD a EUR bylo dosaženo navýšení tržeb o celých 16 %. Nejvýznamnější mírou se na tom podílela spolupráce s OEM ve Velké Británii a také tržby do Ruska. V Rusku se nám podařilo v roce 2016 úspěšně homologovat projekt do ruských železnic, kde právě započaly plynulé dodávky v hodnotě 1 mil. EUR během roku OS 34 VÝCHODNÍ ASIE, USA, KANADA, MEXIKO Vývoj prodeje do tohoto teritoria je významně ovlivněn levnou konkurencí z Asie. Nicméně už v roce 2017 čínské výrobky začaly prudce zdražovat, což pootevřelo prostor právě pro ZKL. Například v Číně se podařilo dokončit kontrakt s největším výrobcem kolejových ložisek na světě firmou CRRC a vývozy do Jižní Koreje vzrostly z 6 mil. Kč na 12 mil. Kč. Dále jsme uzavřeli smlouvu s hlavním distributorem ve Vietnamu a podařilo se změnit obchodní model v Mexiku, kde již realizujeme obchod napřímo s importérem a tím jsme navýšili marži v tomto teritoriu. OS 35, OS 36, OS 39 ZEMĚ EU Jako dominantní zůstává pro ZKL domácí trh. Bohužel negativně se na tržbách projevila finanční situace tradičních českých podniků z těžkého průmyslu. Pozitivně lze hodnotit přeplnění obchodního plánu v teritoriu OS 39 západní Evropa a OS 36 střední Evropa (mimo ČR a SR) hlavně díky OEM projektům do větrné energie a vyšším odbytem do Itálie. 12

13 Posilování image značky ZKL Koncern ZKL kontinuálně pracuje na rozvoji a prosazování své image. ZKL se účastnilo několika tuzemských i zahraničních veletrhů, např. strojírenského veletrhu v Hannoveru, Santiagu de Chile a tradičního MSV v Brně. Rozvíjeli jsme aktivity směrem k odborné veřejnosti, kdy jsme začali více pracovat s firemním profilem ZKL na LinkedIn a Facebooku. Z pravidelného hodnocení spokojenosti zákazníků vyplynulo, že k nabízeným produktům hledají stále častěji i služby související s profesionálním poradenstvím. Flexibilní reakce na vznikající potřeby zákazníků zajišťuje oddělení technické podpory prodeje (OTPP), které nabízí technická řešení při volbě odpovídajícího ložiska, účast při montážích speciálních a velkorozměrových ložisek anebo technická školení zákazníků i distributorů. 13

14 Budování značkové prodejní sítě ZKL disponuje obchodním zastoupením v pěti zemích světa: Argentina, Brazílie, Čína, Indie a Německo. Mezi hlavní činnosti reprezentativních kanceláří patří podpora distributorů v oblasti technických otázek, propagace, řešení reklamací apod. Autorizovaná distribuční síť koncernu ZKL se každým rokem rozšiřuje a autorizovaní distributoři jsou hlavním prodejním kanálem. ZKL se nadále zaměřuje na zvýšení podílu zákazníků z oblasti prvovýroby, a to zejména v zemích Evropské unie, stejně tak jako na zvýšení prodeje konečným zákazníkům. Ing. Jiří Prášil Výkonný ředitel ZKL Bearings CZ, a.s. 14

15 Technický rozvoj, inovace, výzkum a vývoj Zvyšování konkurenceschopnosti ložisek ZKL je významným způsobem ovlivněno vývojem, konstrukcí a zaváděním nových inovovaných typů ložisek do výroby. Řízení inovací je realizováno prostřednictvím plánu technicko-výrobního rozvoje (TVR), který je integrován do finančního plánu koncernu ZKL. Náklady, které koncern ZKL investujeme do oblasti technického rozvoje v meziročním srovnání, ukazuje následující tabulka: ZKL Brno, a.s Náklady na výzkum a vývoj ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., ZKL Výzkum a vývoj, a.s Náklady na výzkum a vývoj ZKL Tech-Tools, a.s Náklady spec. nářadí CELKEM Koncern ZKL má vlastní výzkumně vývojovou základnu, jejímž hlavním nositelem je společnost ZKL Výzkum a vývoj, a.s., která disponuje týmem zkušených konstruktérů a vlastní zkušebnou. Ve spolupráci s vysoce odbornými a zkušenými pracovníky z výrobních závodů je tak koncern ZKL schopen vyvíjet ložiska s vysokými užitnými vlastnostmi, která plně uspokojují potřeby zákazníků. Při vývoji a konstrukci nových typů ložisek je v koncernu ZKL využíváno kombinace dlouholetého firemního know-how a moderních IT technologií. Jedná se zejména o návrh a optimalizaci vnitřní konstrukce ložisek výpočty MKP s využitím programu PATRAN/MENTAT/MARC, nebo výpočtů prováděných softwarem MathCAD a vlastními softwary vytvořenými na základě firemního know-how. Pro tvorbu výkresové dokumentace je využíván software Creo a správa konstrukčních dat probíhá v PTC systému Windchill. V roce 2017 se pokračovalo s inovacemi ložisek jak v oblasti ložisek určených pro železniční průmysl tak v oblasti průmyslových ložisek. V oblasti železničních ložisek byly inovace zaměřeny na rozšiřování sortimentu nápravových válečkových ložisek a to zejména takzvaných gradačních ložisek, která jsou používána pro opravované nápravy, u kterých byl mírně snížen jejich průměr. U průmyslových 15

16 ložisek se jednalo zejména o rozšiřování sortimentu radiálních soudečkových ložisek, a to jak v otevřeném provedení, tak v provedení s těsněními, do výkonové třídy New Force. Kromě rozšiřování stávajícího sortimentu v oblasti běžných ložisek, se koncern ZKL věnoval také oblasti speciálních ložisek, která jsou vyvíjena a konstruována ve spolupráci s konečnými zákazníky pro konkrétní projekty. Zde se již tradičně jednalo o projekty z oblasti železářského, těžebního a železničního průmyslu a z ložisek určených pro větrné elektrárny. Výsledkem výše uvedené činnosti za rok 2017 jsou inovace realizované ve výrobních závodech koncernu ZKL uvedené v následujících tabulkách: Inovace v ZKL Brno, a.s. Tprm Tprm Tprm RSH TM NF RSH TM NF RSH TM NF RSH TM NF 22219EKMHD2 C3 (R) PLC /500EW33MH TPF /750EW33MH TPF PLC C3 239/710EW33MH NF 23856EW33MH NF PLC PLC R NU0048M R TPF EW33J TPF NU29/900EMA NF 22214EW33MH NF 22219EKMHD2 C3 (R) PLC /900EW33MH TPF /630EW33MH TPF /530EK30W33MH NF Inovace v ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Tprm Tprm Tprm PLC D.1 PLC PLC PLC =2 PLC =2 PLC =2 PLC =2 PLC =2 PLC = EW33J NF 22207EW33J NF 22208EW33J NF 22209EW33J NF 22210EW33J NF B RSN TM (R) 22205EW33J (R) 22206EW33J (R) 22207EW33J (R) 22208EW33J (R) 22209EW33J (R) 22210EW33J (R) 22209EJ (R) 22210EJ (R) PLC V roce 2017 byla činnost výzkumu a vývoje v koncernu ZKL zaměřena také na projekty výzkumu a vývoje nových typů ložisek a technologických procesů výroby ložisek. V oblasti vývoje nových typů ložisek se jednalo například o vývoj toroidních ložisek, nové generace axiálních soudečkových ložisek, železničních ložisek s prodlouženým servisním intervalem nebo zatěsněných soudečkových ložisek pro 16

17 těžké provozy. V oblasti zlepšování technologických procesů se jednalo například o výzkum a vývoj technologie dělení ložiskových kroužků nebo výzkum a vývoj horizontálního lisování valivých elementů ložisek. Jedná se o dlouhodobé projekty, které jsou řešeny v rámci programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu, programu TAČR Epsilon a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Jiří Šafek Výkonný ředitel ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. 17

18 Systém řízení jakosti a ochrana životního prostředí Koncern ZKL profilující se jako spolehlivý dodavatel pro nejnáročnější zákazníky včetně zákazníků z automobilového a železničního průmyslu, neustále zlepšuje a rozvíjí svůj systém řízení jakosti certifikovaný dle EN ISO 9001 s rozšířením o prvky mezinárodního standardu IRIS. Vedení koncernu věnuje značnou pozornost systému řízení jakosti a s ním souvisejícím vzdělávacím procesům. Realizace nových projektů, které směřují jak ke zvýšení úrovně pracovního prostředí z hlediska dosažení maximální teplotní stability pracovišť a jejich vysokého stupně čistoty, tak instalace nejmodernějších výrobních a měřicích zařízení, posouvá výrazně možnosti ZKL i kvalitativní úroveň výrobků. Systém je trvale zlepšován na principu zásad formulovaných v politice jakosti. Politika jakosti koncernu ZKL Vedení koncernové společnosti ZKL si je vědomo své odpovědnosti k uplatňování, rozvíjení a neustálému zlepšování efektivity systému jakosti, který je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících postavení výrobků ZKL na trhu. Proto stanovuje tuto politiku jakosti: Společnost ZKL je orientovaná na plnění požadavků zákazníka a s cílem zvyšování jeho spokojenosti, a to s ohledem na ostatní zainteresované strany při plnění právních a jiných požadavků. Základ vztahu k zákazníkovi je postaven na plnění deklarovaných parametrů finálního výrobku a poskytování kvalifikovaných technických služeb. Společnost ZKL citlivě vnímá vývoj potřeb a požadavků zákazníka, na něž pak může co nejefektivněji reagovat. Společnost usiluje o trvalé zvyšování užitné hodnoty výrobků a efektivity produkce značky ZKL. Pro zvyšování parametrů a úrovně jakosti výrobků ZKL je vytvořena struktura koncernu kladoucí důraz na vlastní výzkum a vývoj. Společnost usiluje o neustálé zlepšování efektivity systému jakosti, odstraňuje zjištěné nedostatky realizací nápravných opatření a vytváří podmínky k zamezení možného vzniku neshod. V zájmu využití znalostního a výkonového potenciálu vlastních zaměstnanců/ týmových spolupracovníků prosazuje princip rovných příležitostí umožňující všem zaměstnancům rovný přístup k dalšímu jak profesnímu, tak v případě 18

19 potřeby, rekvalifikačnímu vzdělávání v souladu s plány školení a možnostmi vynaložitelných zdrojů. Budování partnerských vztahů s dodavateli a jejich zapojení do systému jakosti ZKL má významný podíl na jeho efektivitě. Jakost výrobků ZKL je postavena na vědomí důležitosti odvedení kvalitní práce každým zaměstnancem - odvedení kvalitní práce je osobním cílem každého zaměstnance/týmového spolupracovníka. Motivace a oceňování pracovních výsledků, rozvoj zaměstnanců a objektivní informovanost vytváří předpoklady k úspěšnému plnění pracovních úkolů a minimalizaci chyb. Dosaženou úroveň sytému jakosti dokládá ZKL získanými certifikáty. Stav systému řízení jakosti koncernu ZKL v roce 2017 Společnost Certifikát ZKL, a.s. EN ISO 9001:2008 ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. EN ISO 9001:2008 CTLA IRIS ZKL Bearings CZ, a.s. EN ISO 9001:2008 IRIS ZKL Brno, a.s. EN ISO 9001:2008 ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2015 IRIS ZKL Tech-Tools, a.s. EN ISO 9001:

20 Ochrana životního prostředí Ochraně životního prostření je v koncernu ZKL věnována značná pozornost, přičemž kritérii jsou požadavky mezinárodní normy ISO Certifikována je dle mezinárodní normy ISO společnost ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Zásady environmentálního managementu se již staly přirozenou součástí všech činností směřujících ke zlepšování environmentálního profilu společností. Důsledné dodržování legislativních požadavků pro zajištění ochrany životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Do environmentálního profilu jsou zahrnuty všechny vlivy plynoucí z podnikatelské činnosti společností, které mají dopad na životní prostředí. Vlivy na životní prostředí se týkají nejen znečišťování, ale i spotřeby zdrojů materiálů, energií a vod. Všechny spotřeby energií, produkce odpadů a obalového materiálu jsou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány. Cílem těchto soustavných procesů je šetření vstupních zdrojů a úspora celkových finančních nákladů v závislosti na ekonomické výkonnosti společností. V rámci výrobkových inovací a při pořizování nových technologií je dbáno na efektivní využívání energií, ochranu životního prostředí a šetření přírodních zdrojů. V rámci modernizací technologií a zkušebních metod byla díky investicím v oblasti testování povrchů po broušení, výrazně snížena spotřeba kyselin, a tím významně snížena ekologická zátěž v této oblasti. Ing. Zuzana Fišerová Manažerka procesů a jakosti 20

21 Personalistika V oblasti řízení lidských zdrojů a personální politiky stále klade koncern ZKL velký důraz na dlouhodobou stabilizaci kvalifikovaných zaměstnanců ve společnosti. Hlavním cílem je využití znalostního a výkonového potenciálu vlastních zaměstnanců. Společnost intenzivně podporuje všechny věkové skupiny zaměstnanců, jejich osobní rozvoj a prosazuje svoji atraktivitu jako generační zaměstnavatel s dlouholetou tradicí. Personální vývoj Rok 2017 byl v personální oblasti rokem stabilizačním. Docházelo k postupnému snižování počtu zaměstnanců ve vazbě na další zavádění nových technologií a s tím souvisejícího zvyšování produktivity práce. Přepočtené stavy zaměstnanců k Rok ZKL Group celkem Struktura zaměstnanců zůstává téměř shodná s předchozím obdobím. V celkovém počtu zaměstnanců v koncernu tvoří téměř 3/4 zaměstnanci pracující přímo ve výrobě. Struktura zaměstnanců ZKL Group v roce 2017 management 2% správa 27% jednicoví dělníci 47% režijní dělníci 24% 21

22 Kvalifikační struktura kmenových zaměstnanců ZKL Group v roce % 13% vysokoškolské vzdělání střední s maturitou 26% střední bez maturity základní vzdělání 48% Pokračuje trend minulých období, kdy se stále mírně zvyšuje podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Podíl zaměstnanců s maturitou zůstává na stejné úrovni a dochází k mírnému snižování podílu zaměstnanců, kteří absolvovali pouze základní vzdělání či jsou vyučeni v oboru. Koncern ZKL je tradičním českým generačním zaměstnavatelem, který také staví na řadě dlouholetých zkušených zaměstnanců, kteří předávají zkušenosti novým mladým a perspektivním kolegům. Vzhledem ke stavu trhu práce, kdy je reálný nedostatek uchazečů ve věku do 50 let, došlo k mírnému nárůstu zaměstnanců ve věku nad 40, 50 a 60 let. Trendem let bylo zvyšování podílu zaměstnanců do 30 let, v roce 2016 došlo k mírnému poklesu podílu této skupiny zaměstnanců a v roce 2017 tento trend trval. Trvá snaha o stabilizaci zaměstnanců a je tedy nutné brát v úvahu rostoucí trend podílu zaměstnanců nad 50 let vlivem přirozeného stárnutí. Snahou zůstává, aby mladší zaměstnanci, kteří do koncernu ZKL nastoupili, se následně a postupně posouvali na roveň dnešních starších zkušených zaměstnanců. 22

23 100,00% Věková struktura kmenových zaměstnanců ZKL Group v roce ,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% nad do 30 Komplexní podnikové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ZKL Group Vzdělávání zaměstnanců a jejich odborný rozvoj je nedílnou součástí personální politiky ZKL. Jedním z klíčových úkolů personálního odboru je zajišťování profesního rozvoje zaměstnanců s cílem optimálně zabezpečovat aktuální vzdělávací potřeby ZKL a včas reagovat na požadavky budoucích potřeb výkonu a uplatnění zaměstnanců ve společnosti. Počátkem roku 2017 byly ze strany MPSV schváleny dotační projekty CZ /0.0/0.0/16_043/ s názvem Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti ZKL Klášterec nad Ohří a CZ /0.0/0.0/16_043/ s názvem Vzdělávání v koncernu ZKL, který se týká podniků ZKL, a.s., ZKL Výzkum a vývoj, a.s., ZKL Bearings CZ, a.s., ZKL Tech Tools, a.s. a ZKL Reality, s.r.o. Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost a spolufinancovány z Evropských strukturálních fondů. Realizace projektu v Klášterci byla zahájena v lednu 2017 a bude trvat do konce roku 2018, v Brně potom do poloviny roku Vzdělávací plán je navržen na měsíců. Cílem projektů je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. V rámci projektu jsou realizovány jak externí, tak i interní kurzy pro naše zaměstnance. Prostředky již byly získány na Měkké a manažerské vzdělávání, Obecné IT vzdělávání, Technické a jiné odborné vzdělávání a v neposlední řadě na celou řadu interních kurzů. Tyto jsou vedeny zkušenými interními lektory, kteří splňují požadavky na kvalifikaci a lektorskou praxi. V rámci interních kurzů jsou realizována školení se zaměřením na výrobní a kontrolní postupy, ale také na požadavky norem ISO 9001 a V průběhu kurzu jsou řešeny i problémy z reálné praxe účastníků 23

24 a hledají se nové příležitosti ke zlepšování firemních procesů. V neposlední řadě je interní vzdělávání zaměřeno na školení obsluh zařízení, jako jsou brusky, soustruhy nebo čistící technologie ložiskových dílů. Aktivita Technické a jiné odborné vzdělávání zahrnuje nejen vzdělávací kurzy určené na získávání, prohlubování a obnovování znalostí v technických oborech, ale také periodická školení pro udržení nebo obnovení kvalifikace zaměstnanců. Jedná se o kurzy obsluh manipulačních vozíků, jeřábů nebo pracovníků ve výškách. V aktivitě Obecné IT byli proškoleni zejména pracovníci využívající firemní systém SAP a dále budeme pokračovat v kurzech zdokonalujících znalost práce např. v Excelu nebo Wordu. Díky realizaci projektu je v naší společnosti nastaven komplexní systém vzdělávání pro její stávající zaměstnance a i pro všechny nově příchozí pracovníky. Cílem programů je také přispět ke zvýšení motivace pracovníků, a to investicemi do jejich rozvoje a vzdělávání. Jedná se o jeden z hlavních pilířů určených ke stabilizaci zaměstnanosti v naší společnosti. Významnou součástí rozvoje vzdělávání jsou pravidelné jazykové kurzy, které byly v roce 2017 rozšířeny také o 2 úrovně tak, aby jazykového vzdělávání mohlo využívat více zaměstnanců. V roce 2017 pravidelně studovalo 23 zaměstnanců. ZKL si uvědomuje důležitost vzdělávání v technických oborech a jeho význam pro výrobu ložisek, proto podporuje profesní růst nastupující generace potenciálních zaměstnanců. V roce 2017 jsme tak umožnili stáže 5 studentům SŠSE Brno přímo v provozu výrobního závodu ZKL Brno, a.s. Zástupci ZKL se také účastnili Burzy pracovních příležitostí SŠSE Brno a SŠTE Brno určené pro studenty nejvyšších ročníků, aby podpořili zájem absolventů o budoucí povolání. Rostislav Brodecký Personální ředitel ZKL, a.s. 24

25 Konsolidované výsledky skupiny ZKL KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (v celých tisících Kč) ke dni Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky ZKL, a. s. Označení a AKTIVA b Číslo řádku c Netto 3 Minulé úč. období AKTIVA CELKEM ( ) Netto 4 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 B. Dlouhodobý majetek ( ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( ) B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Ocenitelná práva (07+08) Software Ostatní ocenitelná práva Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (12+13) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek ( ) B. II. 1. Pozemky a stavby (16+17) Pozemky Stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ( ) Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (25+26) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek ( )

26 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podst. vliv Podíly - podstatný vliv Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ostatní Ostatní dlouhodobý finanční majetek (35+36) Jiný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 B.IV Kladný konsolidační rozdíl B.V (-) Záporný konsolidační rozdíl B.VI Cenné papíry v ekvivalenci 39 C. Oběžná aktiva ( ) C. I. Zásoby ( ) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky a zboží (45+46) Výrobky Zboží Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Pohledávky (50+60) C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky ( ) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Odložená daňová pohledávka Pohledávky ostatní ( ) Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky ( ) Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky ostatní ( ) Pohledávky za společníky

27 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. III. Krátkodobý finanční majetek (72+73) C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní krátkodobý finanční majetek 73 C. IV. Peněžní prostředky (75+76) C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně Peněžní prostředky na účtech D. Časové rozlišení aktiv ( ) D. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

28 Označení PASIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé účetní období a b c 5 6 PASIVA CELKEM ( ) A. Vlastní kapitál ( ) A. I. Základní kapitál ( ) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní podíly (-) Změny základního kapitálu 86 A. II. Ážio a kapitálové fondy (88+89) A. II. 1. Ážio Kapitálové fondy ( ) Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací (+/-) Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 94 A. III. Fondy ze zisku (96+97) A. III. 1. Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy 97 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) ( ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů (+/-) Výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci A. VI. Konsolidační rezervní fond 105 A. VII. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 106 B. + C. Cizí zdroje ( ) B. Rezervy ( ) B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy C. Závazky ( ) C. I. Dlouhodobé závazky ( ) C. I. 1. Vydané dluhopisy ( ) Vyměnitelné dluhopisy

29 1.2. Ostatní dluhopisy Závazky k úvěrovým institucím Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé směnky k úhradě Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Odložený daňový závazek Závazky - ostatní ( ) Závazky ke společníkům Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. II. Krátkodobé závazky ( ) C. II. 1. Vydané dluhopisy ( ) Vyměnitelné dluhopisy Ostatní dluhopisy Závazky k úvěrovým institucím Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Krátkodobé směnky k úhradě Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ostatní ( ) Závazky ke společníkům Krátkodobé finanční výpomoci Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky D. Časové rozlišení pasiv ( ) D. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období E. 1. Menšinový vlastní kapitál ( ) Menšinový základní kapitál Menšinové kapitálové fondy Menšinové ziskové fondy vč. nerozd. zisku a neuhr. ztráty min. let Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

30 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) ke dni Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky ZKL, a. s. Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba ( ) A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) C. Aktivace (-) D. Osobní náklady (10+11) D. 1. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (12+13) Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Ostatní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti ( ) E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (16+17) Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné Úpravy hodnot zásob Úpravy hodnot pohledávek III. Ostatní provozní výnosy ( ) III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Tržby z prodaného materiálu Jiné provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady ( ) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného materiálu

31 3. Daně a poplatky Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období Jiné provozní náklady Zúčtování (odpis) záporného konsolidačního rozdílu Zúčtování (odpis) kladného konsolidačního rozdílu * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření (+/-( ) IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (34+35) IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 34 IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 35 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 36 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (38+39) V. 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 38 V. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 39 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 40 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (42+43) VI. 1. Výnosové úroky a obdobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti J. Nákladové úroky a podobné náklady (46+47) J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření (+/- ( ) ** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (32+50) L. Daň z příjmů (53+54) L. 1. Daň z příjmů splatná Daň z příjmů odložená (+/-) ** Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění (51-52) M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 56 Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence z toho: výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 60 **** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (57-56) * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII

32 Zpráva auditora 32

33 33

34 34

35 35

36 36