OBCHOD & EXPANZE Jak dál na stále saturovanějším trhu?

Transkript

1 OBCHOD & EXPANZE Jak dál na stále saturovanějším trhu? 1 Tomáš Drtina, INCOMA Research.

2 DYNAMIKA TRHU JE VELMI VYSOKÁ ? 1 hypermarket per 5 million shoppers No big shopping centre with more than 50 outlets 1 hypermarket per shoppers 1 big shopping centre per shoppers 1 hypermarket per shoppers 1 big shopping centre per shoppers

3 PRODEJNÍCH PLOCH PŘIBÝVÁ V roce 2006 český trh: 3 překročil hranici 10 miliónů m 2 prodejních ploch dosáhl úrovně 1 m 2 prodejní plochy na 1 obyvatele počet hypermarketů překročil hranici 200 počet diskontů překročil hranici 500 počet provozoven v nákupních centrech se blíží hranici 6000 number of stores VÝVOJ POČTU HYPERMARKETŮ V ČR

4 KUPNÍ SÍLA V REGIONU ROSTE ale pomaleji než rozsah prodejních ploch Předpokládaný vývoj parity kupní síly (2005 vs. 2015) A EU-15 D SP CP GR SLO P CZ H SK EST LT PL HR LV RUS RO BG TR BA MAC UA

5 NAPĚTÍ NA TRHU Rychlejší dynamika nabídky než poptávky zvyšuje napětí na trhu v některých tržních segmentech (zejména v rychloobrátkovém zboží) i v některých konkrétních lokalitách Omezený potenciál trhu neumožňuje všem být úspěšní, přibývá poražených (malých i velkých) Po období, kdy na relativně malém českém trhu působilo poměrně vysoké množství mezinárodních řetězců, český trh díky vlně fúzí a akvizic vstupuje do fáze konsolidace a zpřehlednění trhu / / /08?

6 SILNÍ POSILUJÍ, ALE PŘICHÁZEJÍ I NOVÍ Díky vlně fúzí a pokračující expanzi ti největší posílili (TOP 10 loni zvýšila obrat o 33 mld. Kč) 4 silné obchodní skupiny s obratem kolem 40 mld. Kč Dominují nadnárodní sítě Rostou i šikovní lokální hráči Nové silné obchodní značky nyní přicházejí zejména do non-food segmentů TOP10 obchodních řetězců v ČR Pořadí Skupina / Firma Počet prodejen Tržby Schwarz ČR , Ahold Czech Republic , Tesco Stores ČR 84 38,5 4. Makro Cash&Carry ČR 12 38,3 5. REWE ČR ,8 6. Globus ČR 13 20,5 7. Tengelmann ČR ,5 8. GECO TABAK ,9 9. SPAR ČR 25 12,0 10. Delvita 95 8, TOTAL ,3 Pramen: INCOMA Research + Moderní obchod / /08 Lesnina? další?

7 NOVÁ CENTRA SE SNAŽÍ PROSADIT VELIKOSTÍ I ŠIROKÝM A ATRAKTIVNÍM NÁJEMNÍM MIXEM 7 průměrná velikost nákupních center roste již 9 center má více než 100 nájemců (Praha, Brno), dalších 9 více než 80 nejrychleji přibývají prodejny v segmentu módy (v některých centrech i více než polovina!) přibývá center multifunkčních (integrujících např. i kanceláře, bydlení, zábavu, aj.) NÁKUPNÍ CENTRA S VÍCE NEŽ 100 NÁJEMCI počet nájemců Nákupní centrum celkem... z toho retail Centrum Chodov OC Letňany Nový Smíchov Palác Flora Metropole Zličín Galerie Vaňkovka Olympia Brno Futurum Brno Galerie Butovice Velikost pomáhá, ale zjevně není zárukou úspěchu!

8 KVALITNÍ NÁJEMCI JSOU PODMÍNKOU ÚSPĚCHU CENTRA V českých nákupních centrech je podle aktuálního cenzu (k ) 5756 jednotek, provozovaných 2320 společnostmi. 8 Dominuje samozřejmě retial (81% jednotek), důležitou roli ovšem hrají i gastronomie (9%) a zábava a služby (10%). Nejvíce nájemců je ve segmentu módy, nejčastějším nájemcem je ovšem Tabák-tisk (Geco) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁJEMCI V NÁKUP. CENTRECH DLE KATEGORIÍ Sortiment Počet firem Nejčastější nájemce Počet jeho prodejen v nák. centrech Móda - oděvy 497 Kenvelo 42 Móda - obuv 149 Reno 36 Klenoty, dárky 138 Klenoty aurum 27 Special. potraviny 108 EsoLand 36 Elektro, PC, IT 100 Telefónica O2 68 Sport, hračky 84 Hračky pompo 24 Květiny 54 Flamengo 71 Lékárny + zdraví 56 Vitaland 49 Drogerie, kosmetika 43 Marionaud 42 Tabák 14 Tabák tisk Geco 182 Hypermarket 5 Kaufland 72 Gastronomie 282 Mc Donald s 23 Výzkumy potvrzují, že značky (obchodů) už pro zákazníky mají konkrétní význam. Hrají rostoucí roli!

9 POSUN VE VYHLEDÁVANÝCH LOKALITÁCH V makroregionální rovině: změna v teritoriálním měřítku expanze, spokojující se se stále menším spádovým území nákupní centra míří již i do středně velkých měst kolem obyv. hypermarkety najdeme již i ve městech kolem obyv. diskonty tvrdě atakují obce s obyvateli 9 V mikroregionálním měřítku: v rostoucí konkurenci začíná konkrétní LOKALITA hrát stále výraznější roli roste podíl nově budovaných nákupních komplexů v centrálních částech měst

10 NOVÉ NÁKUPNÍ KOMPLEXY BUDOU DÁLE PŘIBÝVAT 10 Novo Plaza Šestka Palladium Liberec OC Letňany III. Mercury České Budějovice Amadeus Liberec Plzeň Plaza Palác Pardubice Factory Outlet Centres Vítek Arkády Pankrác City Most... a další Galerie Fénix

11 ... ALE BUDOU TO MÍT STÁLE SLOŽITĚJŠÍ Při rostoucí konkurenci (a klesající produktivitě ploch) budou developeři i obchodníci muset stále více brát ohled na: 11 parametry poptávkové strany trhu a její dynamiku (demografie, ekonomika, struktura výdajů, nákupní zvyklosti a preference, ale např. měnící se životní styl (vliv technologií, vztah k hodnotám, globalizační efekty, priority) motivace ovlivňující proces nákupního rozhodování (rozdílná váha různých faktorů pro různé cílové skupiny, jejich rostoucí náročnost, zkušenost a prohlubující se diferenciaci (např. zábava&zážitek vs. cena vs. convenience ) sladění konceptu se situací v území Růst nicméně bude pokračovat, s tím že: vedle úspěšných bude přibývat i těch neúspěšných (prodejen i center) v některých lokalitách ještě expanze přinese zásadnější změnu, jinde již jen rozšíření stávající nabídky na trhu se budou rozvíjet nové koncepty (např. outlet centra, kamenné asijské obchody, convenience, multifunkční komplexy); obchodní síť se sice bude více diverzifikovat, na druhé straně ovšem také více podobat (stejní nájemci, aj.)

12 BUDE-LI PLOCH DÁLE PŘIBÝVAT... Začne expanze zpomalovat? Kdy? 12 Unesou i malá města velké koncepty? Budou nové projekty ku prospěchu měst? Co se stane s neúspěšnými centry? Čekají nás další odchody? Vzroste váha brandu vůči kvalitě lokality? Co udělá rostoucí nabídka s nájmy? Koncentrace vs. obsazení prázdných míst Jaké nové koncepty objeví svou niku? Obchod a zábava více než dnes? Čekají nás nějaká překvapení?

13 JAK SE PROSADIT NA STÁLE SATUROVANĚJŠÍM TRHU? O své názory se s námi dnes podělí: 13 Petr Žahour, Multi Development Petr Vávra, ECE Projektmanagement Pavel Bádal, Datart Ngoc Thai Nguyen, Sportisimo Daniel Fiřt, McDonald s Děkuji za pozornost! drtina@ incoma.cz