GLOBÁLNÍ RETAILING V EVROPĚ. Ing. Petra Matějovská, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky

Transkript

1 GLOBÁLNÍ RETAILING V EVROPĚ Ing. Petra Matějovská, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky

2 Ekonomická situace NĚMECKA Německo je jedním z klíčových aktérů evropské i celosvětové politiky a proto je v mnoha vědeckých a technologických oborech právem považováno za světového vůdce. Německo je čtvrtou nejsilnější ekonomikou světa a největší ekonomikou v Evropě. V posledních letech však byl hospodářský růst země v mezinárodním porovnání podprůměrný, k čemuž přispěly také trvající problémy s integrací spolkových zemí bývalého východního bloku. Maloobchod patří k nejdůležitějším oborům německého hospodářství. Maloobchod zaměstnává celkem na 2,5 mil. lidí, tj. přes 6 % veškerého výdělečně činného obyvatelstva. Dosahuje obratů přes 500 mld. EUR ročně a působí v něm kolem samostatných firem.

3 Maloobchod Německa Hlavním problémem je pro 85 % německých maloobchodníků zdrželivost zákazníků. Příčinou jsou nízké míry růstu německého hospodářství, obavy z nezaměstnanosti, rostoucí počet občanů pobírajících sociální dávky, vysoká daňová zátěž a vysoké vedlejší mzdové náklady. Mění se také struktura a velikost domácností. Německé domácnosti jsou stále menší, v současné době má německá domácnost v průměru 2,2 členů. Roste počet jedno- a dvoučlenných domácností, přibližně dva miliony tvoří domácnosti samoživitelů. A to znamená pro obchod změněné struktury zákazníků: žádané jsou menší byty, menší balení nebo například hotové pokrmy. Zákazníky lákají nové lokality mimo města svými nabídkami, ale také snadnou dosažitelností, možnostmi parkování, bezpečností a čistotou.

4 Obchod s koncovými zákazníky přes internet představuje jednu z mála rostoucích segmentů maloobchodu. Z odhadovaných 1,25 miliard EUR v roce 1999 e-commerce svůj obrat zdesetinásobil na odhadovaných 13 miliard EUR v roce To odpovídá meziročnímu nárůstu 17 % a 2,5% podílu na celkovém obratu maloobchodu. V roce 2005 obrat e-commerce vzrostl na 14,5 miliard euro. Zřejmé je, že se odbytové kanály maloobchodu se stále více navzájem propojují. Z tohoto vývoje budou profitovat vedle klasických zásilkových služeb nabízejících dovolenou a vstupenky především multi-channel podniky, tedy podniky, které vedle kamenných obchodů mají také nabídky online. V Německu je jich kolem Velmi často se přes internet prodávají knihy, hračky, foto/optika a elektronika. Stále více se přitom využívají trhy jako ebay pro odbyt zboží.

5 V neposlední řadě se na úrovni nákupní motivace konzumentů podepsal v roce 2007 podstatný růst dalších výdajových položek domácností, především energií a pohonných hmot. Prognózy německého svazu maloobchodu byly ještě na jaře 2008 lehce optimistické, ale poté zasáhla již tolikrát zmiňovaná ekonomická krize. Německo je významným partnerem pro Českou republiku v oblasti maloobchodu, neboť na našem trhu působí hned několik prodejních řetězců, které mají svůj původ v Německu. Jen od roku 1995 do roku 2003 nově vzniklo v Německu 18 milionů m 2 nových prodejních ploch, a to při zjevné stagnaci obratu maloobchodu.

6 Německo představuje v maloobchodu eurozóny více než čtvrtinu. V lednu 2013 jeho maloobchod přidal 3,1 % meziměsíčně a v meziročním srovnání rostl o 2,4 %, čímž výrazně překonal odhadované hodnoty. K růstu přispěla nízká srovnávací základna prosince 2012, kdy tržby naopak o 2,1 % spadly. Celkově se však situace domácí spotřebitelské poptávky v Německu zlepšuje, k čemuž přispívá nízká nezaměstnanost. Komoditní struktura maloobchodních tržeb ukazuje, že za růstem stojí hlavně nákupy zboží dlouhodobé spotřeby. A také někteří prodejci mění svou stávající strategii pevných obchodů na tzv. multi-chanell strategii a snaží se prosadit v elektronickém obchodování.

7 Podíl maloobchodních tržeb Německa za rok 2012 Německo dle velikosti obratu jednotlivých regionů v maloobchodu. Čím tmavší barva, tím větší obrat obchodníků v dané lokalitě. Největší koncentrace je na západě. Je to způsobeno tím, že tato oblast byla vždy ekonomicky silnější a také je blízko hranice s bohatými státy Evropy. Zdroj: Agentura GfK

8 Trendy německého maloobchodu Konkurenční soutěž vedla k tomu, že neživotaschopné obchody vymizely a na trhu působí jen několik málo obchodníků, kteří mají oligopolní postavení. Konkurenční boj vedl jednak ke snižování cen, jednak se obchodníci snaží nabídnout nové a inovativní způsoby prodeje, které zaručují komfortní a nerušený nákup spojený s dodatečnými službami jako je např. nabídka spotřebitelských úvěrů nebo další služby a zábava. Moderní retail management používá bohatou škálu psychologických a marketingových nástrojů. V Německu existuje trend, kdy zákazníci upřednostňují buď velmi levné diskontní prodejny s nízkými cenami nebo naopak prodejny s příjemným prostředím a mnohými doprovodnými službami tento trend se nazývá polarizace maloobchodu dochází k tzv. vymizení středu.

9 Maloobchod v číslech Zde jsou uvedena data vážící se k roku 2012: maloobchodních prodejen; 428 miliard EUR roční nominální obrat (bez motorových vozidel, pohonných hmot a lékáren); 50 milionů zákaznických kontaktů denně; 3 miliony zaměstnanců.

10 Nominální obrat německého maloobchodu vykazuje opakující se trend. K největšímu propadu došlo v roce 2009 v důsledku hospodářské krize, kdy se nominální obrat snížil oproti předchozímu roku o 3,1 %. Obrat v roce 2013 činil 432,1 miliard EUR, což je 1% navýšení oproti roku Zdroj: Handelsverband Deutschland

11 Zde lze vidět procentuální vývoj tržeb maloobchodu v období dle komodit. Rok 2000 = základna 100 %. Jak je z grafu patrné, zatímco tržby potravin měly vzrůstající tendenci, tržby oblečení a především nábytku jsou výrazně nižší. Zdroj: Handelsverband Deutschland

12 Německá ekonomika přestála finanční krizi mnohem lépe než většina jejích evropských partnerů. Země je na prvním místě v Evropě z hlediska nominálního HDP a vývozu. Diskonty s nízkými cenami a tradiční korporace supermarketů dominují maloobchodním trhu v Německu. Mezi nejdůležitější značky patří Edeka, Rewe, Lidl a Kaufland (Schwarz Gruppe), Aldi a Metro Cash&Carry a Media Markt - Saturn (Metro Group). Internetoví prodejci mají také významnou pozici v této zemi, s Amazonem.de a Otto jako největšími společnostmi na trhu. Lidl, Metro Cash & Carry, a Media Markt - Saturn jsou nejvíce renomovaná jména díky jejich mezinárodnímu působení. Všechny z nich v současné době působí v téměř každé evropské zemi, pouze s několika málo výjimkami.

13 Top 10 německých maloobchodníků podle obratu 2014 v mil EUR Zdroj: Retail-index.com

14 V posledních letech je v Německu stále oblíbenější a rozšířenější elektronické obchodování. Obrat e-komerce činil v roce 1999 pouze 1,25 miliard EUR, avšak v roce 2013 již 33,1 miliard EUR, přičemž meziroční nárůst 2012/2013 činil 12 %. Zdroj: Handelsverband Deutschland

15 Výběr nejznámějších německých maloobchodníků OBI je vedoucím představitelem německých a evropských prodejen se stavebními potřebami a potřebami pro kutily. V Německu provozuje v současné době firma OBI 354 prodejen plus dalších téměř 300 prodejen v zahraničí: Skupina OBI dosáhla v obchodním roce 2015 celkového obratu 6,7 miliard EUR a zaměstnává kolem pracovníků. Prodejní plochy se od otevření prvního marketu OBI v roce 1970 (nákupní centrum Alstertal, Hamburg) rozšířily z původních 870 m² na dnešních více než m². Průměrná velikost prodejní plochy pak činí m².

16 Dm-drogerie je německá drogistická společnost s vlastní značkou výrobků. Tato německá firma hned na počátku svého podnikání expandovala pouze do Rakouska, kde otevřela svou první prodejnu v roce 1976 v Rakouském Linci. V roce 1992 byly učiněny první kroky za hranice Rakouska a to do České Republiky, Maďarska a Slovinska. V roce 1993 byla otevřena první prodejna v ČR v Českých Budějovicích. Nyní má přes prodejen po celé Evropě a zaměstnanců (asi jen v Německu). V hodnocení jejich privátních značek jsou jedničkou. V časopisu D-test obsadily výrobky nejvyšší místa v žebříčcích. V roce 2015 Dm drogerie byla největším maloobchodním řetězcem s drogistickým zbožím v Evropě. Ve fiskálním roce 2013/14 měla dm v Německu obrat ve výši 6,4 miliardy EUR.

17 Lidl je obchodní značka řetězce diskontních prodejen společností Lidl&Schwarz-Gruppe, které patří též síť hypermarketů Kaufland. Společnost Lidl byla založena roku Prodejny sítě Lidl jsou ve více než 26 státech Evropy, kde nabízí potraviny a také spotřební zboží pro domácnost, zahradu, sport, kancelář, zábavu nebo kutilství. Ve srovnání s konkurencí se zaměřuje především na levné, ale kvalitní zboží, avšak nízkých cen dosahuje především omezenou nabídkou. Obchodní strategie firmy je založena do značné míry na využívání vlastních privátních značek, pod kterými obchod prodává výrobky jiných výrobců. Společnosti Lidl se prezentuje především svými tematickými týdny, které jsou její marketingovou doménou.

18 Velkoobchod Německa Stejně jako v maloobchodu, docházelo na počátku milénia i v tomto sektoru k horším hospodářským výsledkům, charakterizovaným snižováním obratu, redukcí počtu zaměstnanců a nižšími investicemi. K mírnému ozdravení trhu došlo s předstihem jednoho roku před maloobchodem. Od roku 2003 mají velkoobchodní obraty rostoucí tendenci. Kromě roku 2008, kdy zaznamenal německý velkoobchod významný propad jak co do obratu, tak i co do počtu zaměstnanců. Německý velkoobchod je klasickým odvětvím středního stavu. Odvětví zaměstnává kolem 1,2 mil. lidí, tj. kolem 2,3 % všech pracujících SRN. Řada firem působí jak ve vnitřním velkoobchodu, tak současně na zahraničních trzích.

19 Vývoj velkoobchodního obratu v letech Vývoj obratu velkoobchodů měl do roku 2008 vzrůstající tendenci, v letech 2009 a 2010 došlo k poklesu, poté opět dorovnáno. Propad byl ještě významnější než u maloobchodu! Zdroj: Betriebsberatungsstelle

20 Ekonomická situace FRANCIE Francie je demokratický stát rozčleněný na 26 regionů. Francie je jednou z nejbohatších a nejvýznamnějších zemí na světě a především v Evropě, kde je také největší a druhou nejlidnatější zemí. Francie má proti většině dalších evropských zemí jednu velkou výhodu - poměrně příznivý demografický vývoj. Krize zasáhla francouzskou ekonomiku méně ostře než jiné srovnatelné ekonomiky, částečně díky opatrnějšímu bankovnímu a investičnímu sektoru, a též tradiční efektivní státní intervenci. Tempo růstu maloobchodních tržeb v eurozóně se počátkem roku 2013 podle údajů značně zvedlo. Francie vykázala signifikantní růst maloobchodu, a to 0,9 %.

21 Země má nejvyšší počet milionářů na starém kontinentě, a to je čtvrtý nejbohatší národ na světě v celkovém bohatství domácností. Stejně jako ve většině zemí, velké nadnárodní potravinářské řetězce dominují v žebříčku francouzského maloobchodu, s hypermarkety prodávajícími v téměř každém maloobchodním sektoru. Mezi nejvýznamnější francouzské nadnárodní skupiny patří Carrefour, E.Leclerc, ITM Enterprises (Les Mousquetaires), Groupe Auchan, Groupe Casino a Système U. Carrefour, ačkoli utrpěl značný pokles prodeje od roku 2010, zůstává největším prodejcem ve Francii. Ostatní skupiny nadále rostou. V roce 2010, top 100 maloobchodníků ve Francii vygenerovalo kumulované tržby ve výši 270 miliard EUR, což představuje nárůst o 3,8 % oproti roku Francouzští maloobchodníci se vrátili tak ke kladnému růstu po těžkém období

22 70 % z celkových tržeb maloobchodu ve Francii v roce 2010 bylo vytvořeno maloobchodem s potravinami miliard EUR. De facto top 10 maloobchodních prodejců ve Francii jsou hlavně potravinové řetězce/supermarkety. E.Leclerc je 2. největší maloobchodník s vlastními prodejnami ve Francii - 34,5 miliard EUR, kdy dohání Carrefour na 1. místě, který si udržel prvenství i po katastrofálním výkonu v roce Francouzský on-line maloobchod vzrostl o 28 % v roce 2010 a dosáhl hodnoty 25 miliard EUR. Francie má nejrychleji rostoucí on-line maloobchod v Evropě. Kritickými faktory úspěchy ve Francii ale jsou: Význam působení na místní úrovni - francouzské lokální výrobky jsou preferovány; Konzervatismus / averze k riziku - dopad na prodejní cykly & inovace.

23 Top 10 maloobchodníků ve Francii Obrat maloobchodních prodejců za rok 2014 v mil EUR. Zdroj: Retail-index.com

24 Zajímavostí je, že hodnota maloobchodního prodeje ve Francii v roce 2011 patřila mezi nejvyšší dosažené za posledních pět let. A to navzdory pokračujícímu nízkému růstu HDP a vysoké míře nezaměstnanosti. Francouzští spotřebitelé vyhledávali rozumné ceny a vyhovující podmínky pro nákup. Hospodářská situace byla totiž stále nepříznivá pro nadbytečné výdaje a proto si spotřebitelé hlídali svůj rozpočet. Spotřebitelé vedli a stále vedou čím dál více stresující životní styl a mají i méně času na nakupování. Proto se pro ně stal internetový maloobchod dalším možným řešením. Řeší totiž jejich potřeby i tyto dva zmiňované nepříznivé faktory, které omezují schopnost nakupovat a tudíž se tak internetový maloobchod stal nejvýkonnější cestou pro nákup v posledních letech.

25 E-tailing/E-commerce ve FRANCII Francie - druhý největší evropský online maloobchodní trh; 19,8 milionů odběratelů - 12,6 milionu nestálých ; Tržní hodnota: 25 miliard EUR; Online maloobchod ve Francii roste rychlejším tempem než ve Velké Británii nebo v Německu; 25% on-line nákupů představovalo elektronické zboží, knihy, hudba a videa; Francouzští spotřebitelé vnímají web jako dobré místo kde najít výhodnou koupi - srovnání cen / technické informace.

26 Top 10 maloobchodních prodejců Francie dle počtu prodejen Tato tabulka ukazuje, že velké maloobchodní řetězce se mohou rozvíjet ve všech oblastech. Lze vidět prodejce mající více než 500 obchodů, resp. maloobchodníky z oblasti bankovnictví, telekomunikací, krásy&zdraví, móda, stravování, nebo optika.

27 Navzdory růstu v ostatních možných formách prodeje většina francouzů nepřestala nakupovat v tradičních prodejnách. Zejména specializované obchody s bio potravinami zaznamenaly dobré výkony a to především proto, že stále více spotřebitelů mělo snahu jíst zdravě. I některé nepotravinářské obchody zaznamenaly poměrně dobrý nárůst. Jedná se například o obchody s hračkami nebo lékárny. Francouzskému maloobchodnímu žebříčku do nedávna dominovaly velké řetězce s hypermarkety, které prodávají v téměř každém odvětví maloobchodu. Hypermarkety tak hrály vedoucí úlohu v potravinářském sektoru.nejnovější vývoj maloobchodů ale není v segmentu hypermarketů, ale diskontních prodejen. Všechny řetězce proto vyvinuli své vlastní slevové koncepty tak, aby v boji proti úspěšnému pronikání německé značky Lidl a Aldi.

28

29

30 Carrefour Na prvním místě se pro rok 2014 umístil Carrefour, což je maloobchodní řetězec, který nabízí potravinové i nepotravinové zboží a vznikl již v roce The Carrefour group zahrnuje následující retail formáty: Hypermarkety; Supermarkety; Cash&carry; Smíšené zboží; Výběr nejznámějších francouzských maloobchodníků Multichannel retail. Typickým znakem Carrefouru je, že dokáže způsob prodeje i nabízený sortiment přizpůsobit dané oblasti, ve které operuje.

31 V roce 1963 se Carrefour rozhodl otevřít hypermarket založený na inovativní myšlence, kdy vše, co zákazníci/spotřebitelé potřebují a chtějí, najdou pod jednou střechou, v samoobslužných regálech, které jim zároveň umožňují rychle a snadno porovnávat jak výrobky samotné, tak i jejich cenu. Vývoj tržeb a čistého zisku od roku 2007 po rok 2012, dále také předpokládaný vývoj v dalších letech do roku 2017, viz graf.

32 E. Leclerc Na 2. místě je již několik let tento francouzský obchodní řetězec. Byl založen už roku K roku 2012 zahrnuje více jak 500 prodejen ve Francii a 114 prodejen v zahraničí, konkrétně v Polsku, v Portugalsku, ve Španělsku a ve Slovinsku. Vedle potravin nabízí i elektroniku, oblečení, kosmetiku, potřeby pro domácnosti a nábytek, PHM, dokonce i zájezdy a různé pobyty. Pro rok 2012 řetězec vykázal vysoký nárůst tržeb o 7,5 % na 43.7 miliard EUR, pokud do celkových tržeb započítáváme i výsledky čerpacích stanic tohoto řetězce. Bez těchto výsledků tržby vzrostly o cca 7 % na 34.9 miliard eur. A to hlavně díky agresivní strategii nízkých cen, kterou je tento řetězec dobře známý. E.Leclerc se snaží o ochranu spotřebitele a pokud možno nejnižší ceny pro ně a to podle jednoduchých pravidel: koupit přímo od výrobců, přes co nejméně zprostředkovatelů a praktikováním snížené marže.

33 ITM Entreprises, SA Heslo společnosti je všichni za jednoho a jeden za všechny. ITM Entreprises je konsorcium nezávislých obchodníků s názvem Les Mousquetaires (mušketýři), kdy podporuje a distribuuje potraviny zhruba maloobchodních prodejců v osmi členských zemích EU. Společnost byla založena v roce 1972 a sídlí v Bondoufle. Společnost provozuje přes prodejen jako supermarkety, diskontní prodejny Intermarche a Ecomarché, plus Relais des Mousquetaires (venkovské potraviny). Skupina také provozuje automobilových servis (Roady) a restaurace (RestauMarché), plus oděvy (Veti), do-it-yourself (Bricomarché), diskont (Netto) a obchody zaměřené na dům a zahradu (Logimarché). Společnost má své pobočky ve Francii, Španělsku, Belgii, Polsku, Rumunsku a Srbsku.

34 Yves Rocher je světová kosmetická firma, založená v roce 1958 francouzským podnikatelem Yves Rocherem ve městě La Gacilly. Specializuje se především na rostlinnou kosmetiku zaměřenou jak na tělo, vlasy a perfémy. K roku 2009 společnost působila na pěti kontinentech v 88 zemích světa a zaměstnávala lidí. V roce 2004 dosáhla skupina Yver Rocher celkového obratu 2,012 mld USD. Skupina rovněž řídí značky Daniel Jouvance, Dr Pierre Ricaud, Isabel Derroisné, Petit Bateau, Kiotis a Galérie Noémie. Společnost spravuje botanickou zahradu Jardin botanique Yves Rocher de La Gacilly ve svém průmyslovém areálu.

35 Click&Collect ve Francii CLICK objednávání přes web nebo mobilní aplikaci; COLLECT vyzvednutí objednávky na obchodě, výdejním místě, případně dodávka domů.

36 Zastoupení modelů C&C versus Drive ve Francii, 2013

37 JE CLICK & COLLECT VHODNÝ PRO VELKÁ MĚSTA?

38 Děkuji za pozornost GLOBÁLNÍ RETAILING V EVROPĚ, Petra Matějovská