Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Transkript

1 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206

2 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování neplaceného ubytování Rusové Diskuse

3 Metodika Termín sběru dat: duben 205 červen 206, tj. 5 čtvrtletí Plánovaná velikost vzorku: / 5 čtvrtletí, / čtvrtletí Vstupní kvóty: turisté cca 40 % / jednodenní cca 50 % / tranzitující cca 0 %; silniční přechody cca 70 % / nesilniční cca 30 % Místa dotazování: 52 míst Změny proti projektu : Snížení velikosti vzorku: původně / čtvrtletí Na letišti Praha-Ruzyně dotazování metodou SAPI/CAPI Snížení počtu dotazovacích míst: původně 63; nejsou regionální nádraží, velmi malé přechody s nahodilou intenzitou provozu

4 Místa dotazování Hlavní silniční přechody Silniční přechody regionální významu Vnitrozemské přechody

5 Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů

6 Odhad počtu zahraničních turistů (v tis.) /4 (%) Ubytovaní v HUZ ,3 % Ubytování v IUZ ,7 % Celkem ,7 % Počet turistů ubytovaných v HUZ i IUZ roste. Celkový počet zahraničních turistů vzrostl o 9,0 %

7 Odhad počtu zahraničních návštěvníků (v tis.) /4 (%) A. Zahraniční turista ,7 % B. Jednodenní návštěvník ,3 % C. Tranzitující ,5 % Celkem ,6 % Celkový počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 9 %. Počet zahraničních návštěvníků vzrostl u všech skupin, nejvíce u jednodenních návštěvníků.

8 Průměrné výdaje jednodenní návštěvníci (v Kč na osobu a den) /4 (%) Placené před cestou 48 Kč 72 Kč 47 Kč 47 Kč - 3,6 % Placené během cesty 403 Kč 469 Kč 435 Kč 422 Kč - 4,6 % Celkem 55 Kč 64 Kč 582 Kč 569 Kč - 5,5 % Struktura výdajů: Doprava 7 % 8 % 6 % 6 % Pohonné hmoty 2 % 22 % 23 % 26 % Stravování 6 % 7 % 6 % 6 % Nákup zboží 6 % 60 % 60 % 57 % Ostatní 4 % 4 % 5 % 5 % Průměrné výdaje jednodenních návštěvníků poklesy celkem o 5 %.

9 Průměrné výdaje zahraniční turisté (v Kč na osobu a den) /4 (%) Placené před návštěvou 393 Kč 450 Kč 30 Kč 42 Kč - 3,9 % Placené během návštěvy 377 Kč 455 Kč 5 Kč 369 Kč - 5,4 % Celkem Kč Kč 2 82 Kč 2 5 Kč - 4,7 % Struktura výdajů: Zájezd na klíč 4 % 6 % 3 % 4 % Ubytování 9 % 20 % 20 % 8 % Doprava 26 % 24 % 24 % 24 % Pohonné hmoty 3 % 3 % 3 % 3 % Stravování 6 % 4 % 5 % 5 % Nákup zboží 4 % 4 % 6 % 6 % Ostatní 8 % 8 % 9 % 9 % Průměrné výdaje zahraničních turistů poklesly o 5 %. Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na dopravu a stravování.

10 Průměrné výdaje tranzitující (v Kč na osobu a den) /4 (%) Placené během průjezdu 983 Kč 4 Kč 078 Kč 46 Kč - 3,8 % Struktura výdajů: Doprava 2 % 3 % 3 % 5 % Pohonné hmoty 35 % 37 % 32 % 3 % Stravování 4 % 5 % 4 % 6 % Nákup zboží 44 % 42 % 49 % 4 % Ostatní 5 % 3 % 2 % 8 % Průměrné výdaje tranzitujících poklesly o 4 %. Ve spotřebním koši vzrostl podíl výdajů na nákup zboží a poklesly výdaje na nákup pohonných hmot.

11 Celkové výdaje (v mil. Kč) /3 (%) A. Zahraniční turista ,5 % B. Jednodenní návštěvník ,2 % C. Tranzitující ,8 % Celkem ,4 % I přes pokles průměrných výdajů zahraničních návštěvníků jejich celkové výdaje vzrostly o více než 2 %.

12 Celkové výdaje vliv kurzových změn (v mld. Kč) Čtvrtletní kurz /4 (%) A. Zahraniční turista 8,3 76,9 57,4 34,8 + 2,5 % B. Jednodenní návštěvník 22,4 2,7 20,2 9,5 + 3,2 % C. Tranzitující 2,5 2,7 2,5 2,6-9,8 % Celkem 206,2 20,3 80, 56,9 + 2,4 % Roční kurz /4 (%) A. Zahraniční turista 78,8 77,0 64,9 45,4 +,0 % B. Jednodenní návštěvník 22,3 2,4 20,9 20,8 + 4, % C. Tranzitující 2,4 2,7 2,6 2,8-0,6 % Celkem 203,4 20, 88,4 69,0 +, % Přepočet výdajů na roční kurz roku 205 celkové výdaje příliš nezměnil.

13 Charakteristiky jednodenních návštěvníků

14 Stát tvalého pobytu Německo Slovensko Rakousko Polsko Q 2Q 3Q 4Q Německo Slovensko Rakousko Polsko Ostatní 2 Jiný Struktura 0% jednodenních 20% návštěvníků 40% 60% z hlediska 80% státu trvalého 00% pobytu se dlouhodobě nemění (ani meziročně, ani mezikvartálně).

15 Hlavní důvod návštěvy Nákupy Dovolená Návštěva příbuzných Obchodní cesta Q 2Q 3Q 4Q Nákupy Dovolená Návštěva příbuzných Obchodní cesta Ostatní Ostatní Dlouhodobě 0% rostou 20% nákupy, 40% klesá volný 60% čas (rekreace, 80% 00% poznávání, výlety, sport). Nákupy hlavně ve Q a 4Q, volný čas častěji ve 3Q.

16 Frekvence návštěv ČR Minimálně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než x za rok Q 2Q 3Q 4Q Minimálně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než x za rok Poprvé Poprvé 2 Meziročně 0% se frekvence 20% návštěv 40% snížila. 60% Ale jezdí 80% k nám 00% nakupovat z větších dálek.

17 Forma návštěvy ČR Sám S CK Se zaměstnavatelem 0,3 0,4 0, Q 2Q 3Q 4Q Sám S CK 0,2 0,3 0,4 0,4 Se zaměstnavatelem Jinak 0,3 0,2 0, 0, Jinak 0,2 0, 0,0 Jen 0,4 % jednodenních 0% 20% návštěvníků 40% 60% přijelo se 80% zájezdem. 00%

18 Navštívená místa Kraje Méně než až5 5 až0 0 až20 Více než20. Aš (0%), 2. Folmava (7%), 3. Hodonín (5%), 4. Cheb (5%), 5. Chomutov (4%) 6. Petrovice (4%), 7. Hřensko (4%), 8. Varnsdorf (4%), 9. Č. Těšín (3%), 0. Břeclav (3%) % Ústecký 20,8 Karlovarský 7,4 Plzeňský 6,0 Jihomoravský 5,2 Jihočeský 0,2 Moravskoslezský 7,9 Zlínský 3,4 Liberecký 3,2 Královéhradecký 3,2 Praha,5 Olomoucký 0,3 Středočeský 0,2 Vysočina 0, Pardubický 0,0

19 Charakteristiky zahraničních turistů

20 Stát tvalého pobytu Německo Slovensko Itálie Velká Británie Rusko Francie USA Jiný Q 2Q 3Q 4Q Německo Slovensko Itálie Velká Británie Rusko Francie USA Jiný Meziročně 0% poklesl 20% podíl Rusů. 40% Dlouhodobě 60% se 80% zvyšuje podíl 00% Italů a méně zastoupených národností.

21 Hlavní důvod návštěvy Dovolená Obchodní cesta Návštěva příbuzných Q 2Q 3Q 4Q Dovolená Obchodní cesta Nákupy Ostatní Návštěva příbuzných Nákupy Ostatní Hlavním 0% důvodem 20% dovolená 40% (nejvíce 60% ve 3Q). 80% 00% Pokles v kategorii Ostatní generují nižší návštěvy Rusů v lázeňských zařízeních.

22 Frekvence návštěv ČR Minimálně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Q 2Q 3Q 4Q Minimálně x měsíčně Několikrát ročně Méně než x za rok Poprvé Jednou za rok Méně než x za rok Poprvé Frekvence návštěv se meziročně snížila. Nejvíce nových návštěvníků tradičně přijelo ve 3Q. 0% 20% 40% 60% 80% 00%

23 Forma návštěvy ČR Sám S CK Q 2Q 3Q 4Q Sám Se zaměstnavatelem 9 0 S CK Se zaměstnavatelem 9 2 Jinak Jinak 2 9 % zahraničních 0% turistů 20% přijelo 40% individuálně, 60% 80% 9 % se 00% zájezdem. Podíl turistů se zájezdem se snížil (Rusové).

24 Navštívená místa Kraje Praha Méně než až2 2 až5 5 až0 Více než0 % 72, Jihomoravský 8,0 Karlovarský 6,7 Plzeňský 4,7 Jihočeský 4,5 Středočeský 2,5 Ústecký 2,3 Moravskoslezský,8 Zlínský,5 Liberecký,3 Královéhradecký,3 Olomoucký, Vysočina 0,6. Praha (74%), 2. Brno (5%), 3. K.Vary (3%), 4. Plzeň (3%), 5. Český Krumlov (3%), 6. Fr. Lázně (2%), 7. Mar. Lázně (2%), 8. Břeclav (%), 9. Mikulov (%), 0. Kutná Hora (%) Pardubický 0,5

25 Počet přenocování STÁT TRVALÉHO POBYTU Německo 3, ,82 Slovensko 3,8 Itálie 5, ,02 Q 205 4,63 Velká Británie 4,0 Rusko 7, ,64 2Q 205 4,43 3Q 205 5,4 Francie 5,4 HLAVNÍ DŮVOD NÁVŠTĚVY 3Q 205 4,93 Dovolená 4, ,57 Obchodní cesta 4,6 Návštěva příbuzných 5,2-0% 0% Nákupy 3, Ostatní 6,3 Počet přenocování se meziročně mírně snížil. Nejdelší pobyty u turistů ve 3Q, u Rusů a turistů, kteří přijeli do ČR na zdravotní či studijní pobyt.

26 Druh ubytování Hotel, motel, penzion Kemp Ostatní HUZ Placené IUZ Neplacené IUZ Q 2Q 3Q 4Q Hotel, motel, penzion Kemp Ostatní HUZ Placené IUZ Neplacené IUZ Roste využívání placených IUZ. Hotely častěji ve 3Q, neplacené IUZ častěji ve 4Q. 0% 20% 40% 60% 80% 00%

27 Ověřování výdajů

28 Ověřování výdajů Cíl: Metoda: zmapovat míru nepřesnosti/zapomínání výdajů a detailní strukturu (cca 40 položek) kvantitativní výzkum samovyplňování Velikost vzorku: n=350, v roce 205 ve 3Q Cílová skupina: jednodenní návštěvníci + turisté - kvótní sběr Hlavní zjištění 205 Jednodenní návštěvníci výdaje PODhodnocují (o 0,7 mld. Kč) Zahraniční turisté výdaje PODhodnocují (o,8 mld. Kč) Obě skupiny dokáží, až na výjimky, poměrně dobře rozdělit výdaje do jednotlivých položek spotřebního koše

29 Jednodenní návštěvníci výše výdajů Výdaje placené předem Výdaje placené během Celkové výdaje Deklarovaný výdaj (Kč) 63 Kč 576 Kč 639 Kč Ověřený výdaj (Kč) 75 Kč 60 Kč 685 Kč Rozdíl (v CZK) + 2 Kč + 35 Kč + 47 Kč Rozdíl (v %) + 8,8 % + 2,2 % + 2,8 % Navýšení celkových výdajů jednodenních náv. (v mld. Kč) +0,2 mld. Kč +0,5 mld. Kč +0,7 mld. Kč Ověřené průměrné výdaje jednodenních návštěvníků jsou o 47 Kč vyšší. Při přepočtu na celkový počet jednodenních návštěvníků to představuje 0,7 mld. Kč. Jednodenní návštěvníci v roce 205 utratili celkem 22,9 mld. Kč (vč. započtení dodatečných výdajů).

30 Jednodenní návštěvníci struktura výdajů Placené před cestou Placené během cesty Deklarace Ověření Deklarace Ověření Nákup PHM Nákup zboží Nákup zboží Nákup PHM Stravování 7 6 Doprava 2 Ostatní Ostatní Doprava 0 0 0% 20% 40% 60% 80% 00% 0% 20% 40% 60% 80% 00%

31 Zahraniční turisté Výdaje placené předem Výdaje placené během Celkové výdaje Deklarovaný výdaj (Kč) 482 Kč 390 Kč Kč Ověřený výdaj (Kč) 482 Kč 48 Kč Kč Rozdíl (v CZK) + 0 Kč + 28,4 Kč +28 Kč Rozdíl (v %) + 0,0% + 2,0 % +,0 % Navýšení celkových výdajů zahraničních turistů (v mld. Kč) +0,0 mld. Kč +,8 mld. Kč +,8 mld. Kč Ověřené průměrné výdaje zahraničních turistů jsou o 28 Kč vyšší. Při přepočtu na celkový počet zahraničních turistů to představuje,8 mld. Kč. Zahraniční turisté v roce 204 utratili celkem 83, mld. Kč (vč. započtení dodatečných výdajů).

32 Zahraniční turisté struktura výdajů Placené před pobytem Placené během pobytu Deklarace Ověření Deklarace Ověření Doprava Nákup zboží Stravování Ubytování 42 4 Ubytování 2 25 PHM 4 Ostatní Zboží 4 Doprava 5 6 Ostatní 0 6 Nákup PHM 3 3 0% 20% 40% 60% 80% 00% 0% 20% 40% 60% 80% 00%

33 Ověřování neplaceného ubytování

34 Ověřování neplaceného ubytování Cíl: zjistit podrobnosti o neplaceném ubytování - místo, motivy, frekvenci a nepřímé úhrady Metoda: kvantitativní výzkum, F2F Velikost vzorku: n=63, v roce 205 ve 3Q Cílová skupina: zahraniční turisté, kteří využili neplacené ubytování Hlavní zjištění 205 Bezplatně ubytovaní turisté přespávají u příbuzných a známých, na pozvání 2/5 z nich platí nepřímé úhrady (φ 203 Kč/os./den). V úhrnu téměř 720 mil. Kč v r. 205

35 Výdaje v souvislosti s ubytováním 00% 90% 204 Kč 80% 70% 60% 50% 75 % 234 Kč 40% 30% 20% 27 % 239 Kč 375 Kč 09 Kč 305 Kč 0% 5 % 3 % 3 % 3 % 0% Dárek pro hostitele Vzájemné návštěvy (recipročně) Příspěvek na úhradu nákladů hostitele s bydlením Placené ubytování bez dokladu Příspěvek na energie Jiné Základ: Respondenti, kteří platili výdaje v souvislosti s ubytováním

36 Ověřování neplaceného ubytování Celkové průměrné výdaje Ověřené výdaje spojené s ubytováním Celkové průměrné výdaje vč. výdajů za ubytování Navýšení průměrných výdajů při započítání výdajů za ubytování Navýšení celkových výdajů při započítání výdajů za ubytování 457 Kč 78 Kč 535 Kč + 5,% mil. Kč Zahraniční turista ubytovaný neplaceně v soukromí zaplatil svému hostiteli v průměru 78 Kč za osobu a den (nejčastěji ve formě dárku). V úhrnu to dělá celkem 720 mil. Kč, které je potřeba připočíst k 35 mld. Kč, které zahraniční turisté utratí za ubytování.

37 Rusové: Odhad počtu zahraničních turistů v tisících Ubytovaní v HUZ Ubytovaní v IUZ / % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 200% 20% 220% 230% 240% 250% 260% 270% 280% 290% 300% 30% 320% 330% 340% 350% 360% 370% 380% 390% 400% 40% 420% 430% 440% 450% 460% 470% 480% 490% 500% 50% 520% 530% 540% 550% 560% 570% 580% 590% 600% 60% 620% 630% 640% 650% 660% 670% 680% 690% 700% 70% 720% 730% 740% 750% 760% 770% 780% 790% 800% 80% 820% 830% 840% 850% 860% 870% 880% 890% 900% 90% 920% 930% 940% 950% 960% 970% 980% 990% 000% 203/204-6 % 204/ %

38 Rusové: Průměrné výdaje zahraničních turistů 202/ % 203/204-4 % 204/205-7 % v Kč na osobu a den Placené před pobytem Placené během pobytu /203-3 % 203/204-8 % 204/205 - % Přepočteno kurzem daného čtvrtletí Přepočteno ročním kurzem 205 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 200% 20% 220% 230% 240% 250% 260% 270% 280% 290% 300% 30% 320% 330% 340% 350% 360% 370% 380% 390% 400% 40% 420% 430% 440% 450% 460% 470% 480% 490% 500% 50% 520% 530% 540% 550% 560% 570% 580% 590% 600% 60% 620% 630% 640% 650% 660% 670% 680% 690% 700% 70% 720% 730% 740% 750% 760% 770% 780% 790% 800% 80% 820% 830% 840% 850% 860% 870% 880% 890% 900% 90% 920% 930% 940% 950% 960% 970% 980% 990% 000% 00% 020% 030% 040% 050% 060% 070% 080% 090% 00% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 200% 20% 220% 230% 240% 250% 260% 270% 280% 290% 300% 30% 320% 330% 340% 350% 360% 370% 380% 390% 400% 40% 420% 430% 440% 450% 460% 470% 480% 490% 500% 50% 520% 530% 540% 550% 560% 570% 580% 590% 600% 60% 620% 630% 640% 650% 660% 670% 680% 690% 700% 70% 720% 730% 740% 750% 760% 770% 780% 790% 800% 80% 820% 830% 840% 850% 860% 870% 880% 890% 900% 90% 920% 930% 940% 950% 960% 970% 980% 990% 2000% 200% 2020% 2030% 2040% 2050% 2060% 2070% 2080% 2090% 200% 20% 220% 230% 240% 250% 260% 270% 280% 290% 2200% 220% 2220% 2230% 2240% 2250% 2260% 2270% 2280% 2290% 2300% 230% 2320% 2330% 2340% 2350% 2360% 2370% 2380% 2390% 2400% 240% 2420% 2430% 2440% 2450% 2460% 2470% 2480% 2490% 2500% 250% 2520% 2530% 2540% 2550% 2560% 2570% 2580% 2590% 2600% 260% 2620% 2630% 2640% 2650% 2660% 2670% 2680% 2690% 2700% 270% 2720% 2730% 2740% 2750% 2760% 2770% 2780% 2790% 2800% 280% 2820% 2830% 2840% 2850% 2860% 2870% 2880% 2890% 2900% 290% 2920% 2930% 2940% 2950% 2960% 2970% 2980% 2990% 3000% 300% 3020% 3030% 3040% 3050% 3060% 3070% 3080% 3090% 300% 30% 320% 330% 340% 350% 360% 370% 380% 390% 3200% 320% 3220% 3230% 3240% 3250% 3260% 3270% 3280% 3290% 3300% 330% 3320% 3330% 3340% 3350% 3360% 3370% 3380% 3390% 3400% 340% 3420% 3430% 3440% 3450% 3460% 3470% 3480% 3490% 3500% 350% 3520% 3530% 3540% 3550% 3560% 3570% 3580% 3590% 3600% 360% 3620% 3630% 3640% 3650% 3660% 3670% 3680% 3690% 3700% 370% 3720% 3730% 3740% 3750% 3760% 3770% 3780% 3790% 3800% 380% 3820% 3830% 3840% 3850% 3860% 3870% 3880% 3890% 3900% 390% 3920% 3930% 3940% 3950% 3960% 3970% 3980% 3990% 4000% 400% 4020% 4030% 4040% 4050% 4060% 4070% 4080% 4090% 400% 40% 420% 430% 440% 450% 460% 470% 480% 490% 4200% 420% 4220% 4230% 4240% 4250% 4260% 4270% 4280% 4290% 4300% 430% 4320% 4330% 4340% 4350% 4360% 4370% 4380% 4390% 4400% 440% 4420% 4430% 4440% 4450% 4460% 4470% 4480% 4490% 4500% 450% 4520% 4530% 4540% 4550% 4560% 4570% 4580% 4590% 4600% 460% 4620% 4630% 4640% 4650% 4660% 4670% 4680% 4690% 4700% 470% 4720% 4730% 4740% 4750% 4760% 4770% 4780% 4790% 4800% 480% 4820% 4830% 4840% 4850% 4860% 4870% 4880% 4890% 4900% 490% 4920% 4930% 4940% 4950% 4960% 4970% 4980% 4990% 5000% Kurz rublu (množství 00): Kč, Kč, Kč, Kč

39 Rusové: Celkové výdaje zahraničních turistů 202/ % 203/204-0 % 204/ % v mld. Kč Placené před pobytem Placené během pobytu 202/ % 203/204-4 % 204/ % 40% 22,9 29, 26, 24,2 28,4 24,5 30%,0 4,0 2,5 3,8,9 4,3 2,3 3,8 20% 6,6 6,6 0%,8 5, 3,6 2,3 4,2 2,2 7,2 7, % Přepočteno kurzem daného čtvrtletí Přepočteno ročním kurzem 205

40 Rusové 204/205: dopad na PCR Pokles počtu ruských turistů o 280 tis. (o 37 %) Pokles výdajů ruských turistů o mld. Kč (o 44 %) Dopad na lázeňství (204: 3,7 %, 205: 2,6 %) Dopad na zájezdy (204: 0,4 %, 205: 9,2 %) Dopad na výdaje za zájezdy (204: 3 %, 205: 29 %) Dopad na návštěvnost KV kraje (204: 0 %, 205: 7 %) Dopad na leteckou dopravu (na letišti Pardubice zrušeny pravidelné lety do Ruska)

41 Máte nějaké dotazy? Děkuji za pozornost Jan Tuček ředitel