Zpráva o společnosti 2017
Obsah 1 Základní charakteristika v historickém přehledu 2 2 Vývoj vybraných ukazatelů 5 3 Zpráva vedení společnosti 6 4 Postavení společnosti 10 5 Lidské zdroje a komunikace 13 6 Integrovaný systém řízení 17 7 Ochrana životního prostředí a bezpečnost 18 8 Vlastnická struktura skupiny BorsodChem k 31. 12. 2017 21 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 1
1 Základní charakteristika v historickém přehledu Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., v dnešní podobě navazuje na tradiční chemické výroby, jejichž vznik se datuje již do r. 1927. Záměrem bylo tehdy využít blízkého zdroje koksárenského plynu pro zabezpečení předválečného československého hospodářství čpavkem, kyselinou dusičnou a umělými hnojivy podobně jako v okolní Evropě. anilin a cyklohexylamin mají svůj počátek v roce 1962 anilinový blok byl uveden do provozu v roce 1985 2006 BorsodChem Zrt. se stala 100 % vlastníkem Výroba v novém závodě byla zahájena v r. 1928, kdy začala výroba čpavku a síranu amonného. Výrobní program původně orientovaný na výrobu hnojiv byl pak po druhé světové válce rozšiřován a modernizován. Byla zavedena výroba formaldehydu a močovinoformaldehydových pryskyřic a rozšířeno zpracování vodíku pro hydrogenace. Postupně pak byla rozvíjena výroba cyklohexanonu jako základní suroviny pro výrobu silonu. Na výrobu hnojiv navázala rovněž výroba kyseliny šťavelové. Dnešní nosné výrobky společnosti anilin a cyklohexylamin mají svůj počátek v roce 1962, kdy bylo na tyto výroby postaveno poloprovozní zařízení. V roce 1971 byl zahájen provoz v nové výrobně fenolformaldehydových lisovacích hmot a pryskyřic. Dosud nejvýznamnější investice společnosti anilinový blok byla uvedena do provozu v roce 1985. Na anilinový blok navázala nová výrobna cyklohexylaminu a v roce 1992 byla uvedena do provozu nová výrobna speciálních aminů. Zásadní změnou prošla výroba vodíku, kde místo nízkoteplotního dělení koksárenského plynu byla zahájena výroba technologií parního reformingu zemního plynu. Postupně byla zvyšována kapacita výroby anilinu až na 165 kt ročně, což bylo umožněno výstavbou další moderní jednotky parního reformingu, jednotky adiabatické výroby nitrobenzenu a výstavbou dvou modernizovaných hydrogenačních linek výroby anilinu. Souběžně byly v důsledku optimalizace výrobního portfolia postupně zastaveny výroby sorbitu, kyseliny sírové, izopropylaminu, dusíku, kyslíku, argonu, hnojiv, dusičnanu a dusitanu sodného, čpavkové vody a kyseliny šťavelové. Po roce 1990 prošla společnost mnohými organizačními změnami a změnami ve vlastnické struktuře. Ke vzniku akciové společnosti Moravské chemické závody v roce 1990 došlo transformací ze státního podniku. Od 1. 1. 1999 do 26. 4. 2000 byly Moravské chemické závody formou odštěpného závodu součástí společnosti Aliachem, a.s. Dnešní společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., vznikla 2 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017
27. 4. 2000 vyčleněním převážné části odštěpného závodu Moravské chemické závody z akciové společnosti Aliachem. Majoritním vlastníkem se stala společnost BorsodChem Zrt., která v roce 2006 navýšila svůj obchodní podíl a stala se 100 % vlastníkem. V únoru 2011 získala celá skupina BorsodChem nového strategického majitele - Wanhua Industrial Group. Dnes je BorsodChem MCHZ, s.r.o., plně integrována v nadnárodním uskupení. Firma vlastní technologie a know-how výroby klíčových produktů a je schopna je dále rozvíjet. Licence na technologii výroby anilinu byla prodána do Japonska, kde úspěšně provozují dvě velkokapacitní jednotky. Více než desetina světové produkce anilinu je dnes vyráběna podle licence BorsodChem MCHZ, s.r.o. se strategickým záměrem investiční skupiny posílit svou pozici na trhu polyuretanů. Současně udržuje a rozvíjí portfolio malotonážních produktů speciální aminové chemie. Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí. V únoru 2011 získala celá skupina BorsodChem nového strategického majitele Wanhua Industrial Group. Společnost se v současné době zaměřuje na posílení surovinových vazeb ve skupině BorsodChem v souladu BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 3
4 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017
2 Vývoj vybraných ukazatelů Hospodářské výsledky jednotka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tržby za prodej výrobků a služeb mil. Kč 5 203 5 431 6 306 5 075 4 684 4 961 Export v cenách EXW mil. Kč 4 772 4 986 5 881 4 624 4 264 4 503 Provozní hospodářský výsledek (EBIT) mil. Kč 147 187 388 463 485 390 Hospodářský výsledek před zdaněním mil. Kč 114 132 390 443 450 370 Celková aktiva mil. Kč 3 086 3 205 3 508 3 269 3 411 3 277 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v zůstatkové ceně mil. Kč 1 913 1 875 1 828 1 853 1 875 1 933 Odepsanost dlouhodobého hmotného majetku % 64 65 66 68 68 68 Finanční prostředky vynaložené na investice mil. Kč 138 118 90 162 182 196 Objem přidané hodnoty na 1 zaměstnance tis. Kč 1 327 1 621 2 197 2 310 2 462 2 316 Objem tržeb za prodej výrobků a služeb na 1 zaměstnance tis. Kč 14 865 15 473 17 764 14 176 13 084 13 555 Vybrané ukazatele finanční analýzy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jednotka Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost EBIT/SALES % 2,77 3,39 6,14 9,23 10,25 7,78 EBITDA/SALES % 5,91 6,58 8,76 12,45 13,64 11,08 ROE % 7,28 8,01 20,48 33,94 32,20 23,69 ROCE % 6,56 7,85 14,68 17,25 16,92 15,49 Závazky k úvěr.institucím+závazky ovládající osoba/vlastní kapitál 0,43 0,45 0,39 0,97 0,90 0,52 Běžná likvidita 1,90 2,34 2,65 3,05 0,86 1,52 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 5
3 Zpráva vedení společnosti Naše společnost, významně exportně orientovaná firma, dosáhla za rok 2017 Výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 370,1 mil. Kč. Celý rok 2017 probíhal jako období stabilních, postupně však rostoucí cen ropy na světových trzích a rovněž v období postupně rostoucí inflace ve vyspělých evropských ekonomikách. Vyšší ceny ropy na světových trzích vedly k nárůstu cen základních surovin a rovněž s ropou korelujících cen energií. Významným globálním faktorem byla postupně slábnoucí hodnota USD vůči ostatním hlavním měnám, což se podílelo na nižší rentabilitě prodejů na mimoevropských trzích. Ukončení intervenčního režimu ČNB a následné výrazné posílení koruny se stalo významným lokálním faktorem, který ovlivnil celkový, hlavně finanční výsledek roku 2017. Hodnota provozního výsledku hospodaření dosáhla výše 389,8 mil. Kč při celkových tržbách z prodeje výrobků a služeb ve výši 4 961,0 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst tržeb o 277,1 mil. Kč, v procentuálním vyjádření o 5,9 % více. Provozní výsledek hospodaření dosáhl oproti loňskému roku nižší hodnoty, a to o 95,0 mil. Kč, v procentuálním vyjádření nižší o 19,6 %. Tržby za prodej zboží dosáhly hodnoty 52,6 mil. Kč, což je o 4,7 mil. Kč více než v roce 2016. Za hlavní faktory, které ovlivnily vyšší objem tržeb v porovnání s loňským rokem, můžeme, kromě změn v poměru prodejů jednotlivých výrobků v hmotovém vyjádření, považovat nárůst úrovně cen vstupních surovin a od nich z valné části odvislou výši realizačních cen. Po celý rok 2017 se výše prodejů, nejen hlavních výrobků společnosti anilinu a cyklohexylaminu, pohybovala blízko úrovní maximálního možného využití výrobních kapacit. Prodej všech hlavních výrobků, kromě anilinu, v meziročním srovnání vzrostl nebo byl na velmi podobné úrovni jako v loňském roce. Výjimkou byl měsíc srpen, kdy z důvodu plánovaně prodloužené generální zarážky z důvodu výměny části zařízení na výrobně vodíku, byl významně omezen prodej anilinu. U anilinu, objemově nejvýznamnějšího produktu, nastal meziroční pokles prodejů o 19,3 tis. tun, jak z výše zmíněných důvodů srpnové odstávky výroby, tak i orientací na prodej výrobků, u nichž je anilin spotřebováván jako surovina při jejich výrobě. Poměr dodávek anilinu do mateřské společnosti a externím odběratelům je podobný jako v loňském roce. Dodávky anilinu do mateřské společnosti meziročně poklesly o 17,1 tis. tun, činily tak 117,6 tis. tun, externím odběratelům bylo dodáno 5,8 tis. tun, což je rovněž meziroční pokles, a to o 2,2 tis. tun. V segmentu cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu, dvou dalších objemově po anilinu nejvýznamnějších výrobcích, byl zaznamenán meziroční výrazný nárůst prodejů, a to 3,1 tis. tun Meziroční nárůst tržeb o 277,1 mil. Kč 20,8 Vyšší oproti roku 2016 byly zejména prodeje cyklohexylaminu celkově 164,2 tis. tun Celkově hodnota vlastního kapitálu meziročně vzrostla o mil. Kč 6 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017
(13,8 %) na celkových 25,5 tis. tun. Vyšší oproti roku 2016 byly zejména prodeje cyklohexylaminu, a to o 2,3 tis. tun (celkově 20,8 tis. tun), prodeje dicyklohexylaminu dosáhly objemu 4,7 tis. tun a byly tak rovněž vyšší oproti roku 2016, a to 0,8 tis. tun, což představuje 20,5 % meziroční nárůst. Podstatný nárůst objemu prodejů zaznamenal rovněž segment speciálních aminů, a to meziročně o 8,5 % na 5,3 tis. tun. Opět byl realizován prodej koncentrované kyseliny dusičné do mateřské společnosti, a to v objemu 6,5 tis. tun a rovněž i prodej 2,4 tis. tun této komodity odběratelům mimo skupinu BorsodChem, což pozitivně ovlivňuje využití výrobních kapacit této komodity, která je hlavně využívána pro vlastní spotřebu. Ziskovost většiny nejdůležitějších výrobků byla mírně nižší v porovnání s loňským rokem, což souvisí hlavně s vyšší cenovou hladinou energií a vstupních surovin. Mírně vyšší oproti loňskému roku byla pouze u dietyloxalátu. Na pozitivních výsledcích hospodaření se rovněž projevil stálý tlak na snižování nákladů a snaha o hledání dalších úspor v oblasti výrobních i administrativních nákladů společnosti, rovněž i hledání nových, cenově výhodnějších dodavatelů surovin, energií i služeb. Kladný hospodářský výsledek za rok 2017 měl za následek zvýšení vlastního kapitálu proti loňskému roku. Celkově hodnota vlastního kapitálu meziročně vzrostla o 164,2 mil. Kč, díky realizované výplatě dividend z loňského zisku není tato hodnota ještě vyšší. Netto hodnota dlouhodobého majetku oproti loňskému roku vzrostla o 58,1 mil. Kč. Přírůstkem majetku se zpomalil střednědobý trend zaznamenaný v minulých letech, a to postupné zvyšování odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku. S vyšší meziroční cenovou hladinou surovin i hotových výrobků na skladě souvisí nárůst stavu zásob o 70,1 mil. Kč, hlavně v položce hotových výrobků, z nichž valnou část tvoří produkty na cestě vyexpedované ze skladů, ale ještě před koncem roku nedošlé k zákazníkům. Stav zásob zboží byl ve výši 7,3 mil. Kč, což je meziroční pokles o 10,9 mil. Kč. Rovněž se jedná z valné části o prodané zboží, které k zákazníkovi nedorazilo před koncem roku. Společnost použila pro financování nižší stav cizích zdrojů proti minulému roku o 287,1 mil. Kč. Stav závazků vůči mateřské společnosti (1 262,6 mil. Kč) byl nahrazen závazky k úvěrovým institucím v celkové výši 817,3 mil. Kč. Tato změna vyplývá ze splacení půjčky, na kterou byly částečně použity fondy z přijatého úvěru, zbytek byl splacen z vlastních zdrojů. Mírně narostl odložený daňový závazek vůči státu, a to o 3,5 mil. Kč, meziročně lehce narostly splatné daňové závazky, a to o 0,4 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů vzrostly o 144,7 mil. Kč díky vyšším cenám vstupů oproti konci loňského roku a zvýšenému stavu investičních závazků. Stav rezerv zaznamenal nárůst o 2,7 mil. Kč proti stavu minulého roku. Došlo k meziročnímu nárůstu stavu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, a to o 104,2 mil. Kč, hlavně díky vyšší cenové hladině. Celkový stav krátkodobých pohledávek je však meziročně o 242,9 mil. Kč nižší hlavně díky nižšímu stavu pohledávek za mateřskou společností, které z valné části tvoří zůstatek na cash-poolingovém účtu. Stav hotovosti na bankovních účtech činil ke konci roku 158,9 mil. Kč, což je o 20,3 mil. Kč méně než v loňském roce, což souvisí s redukcí úvěrového zatížení. Během letošního roku došlo k přefinancování naší společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., a to za lepších finančních i nefinančních podmínek, než stanovila původní půjčka. Přefinancování bylo realizováno pomocí bankovního úvěru přijatého od nové banky vybrané ve výběrovém řízení. Celkově došlo k meziročnímu snížení úvěrového zatížení, a tím i objemu placených úroků. Úvěr banka poskytla v EUR, hlavní měně z pohledu tržeb a cash-flow společnosti. Bankovní úvěr je konstruován s postupnými pravidelnými pololetními splátkami, přičemž první splátka má odloženou splatnost k polovině roku 2018. Hladina úrokových sazeb realizací refinancování znatelně poklesla, což se společně s postupně sníženým úvěrovým zatížením a zhodnocením koruny projevilo v poklesu úrokových nákladů vyjádřených v korunách. Díky nižšímu průměrnému meziročnímu stavu BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 7
úvěrů poklesly úrokové náklady přepočtené na Kč o 19,5 mil. Kč oproti roku 2016. V roce 2017 by naplno využíván EUR cash-pooling systém skupiny BorsodChem. Celkově byla finanční situace v průběhu celého roku stabilizovaná, nedocházelo k žádným problémům s financováním provozních či rozvojových potřeb společnosti a s platbami dodavatelům. Finanční výsledek hospodaření byl lepší ve srovnání s tím z roku 2016, a to o 14,9 mil. Kč. Hlavní podíl na zlepšení měly nižší úrokové náklady, silně však byl ovlivněn vývojem směnných kurzů české měny po ukončení intervencí a opačným vývojem USD oproti roku 2016, postupným oslabováním dolaru. Koruna vůči EUR po ukončení intervencí počátkem druhého kvartálu neustále posilovala a ukončila rok o cca 5,5 % silnější oproti umělému kurzu drženému intervencemi ČNB, prakticky na úrovni před zahájením intervencí v roce 2013. Výdaje za investice realizované v roce 2017 činily 196,3 mil. Kč. Do těchto investičních výdajů byly zahrnuty i ty, vynaložené v souvislosti s registrací REACH. Na celkovém objemu výdajů se nejvýznamněji podílely akce zaměřené na zvýšení výrobních kapacit a také spolehlivosti výrobních kapacit, hlavně pak navýšení výrobních kapacit speciálních aminů. Dokončena byla obnova rozvodny elektrické energie. Dále došlo k realizaci spousty menších akcí zaměřených na zvýšení spolehlivosti výrobních jednotek i obslužných provozů, snížení materiálové náročnosti při výrobě, zvýšení skladovacích kapacit a zlepšení logistických podmínek v areálu společnosti. Rovněž byly realizovány akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti v areálu společnosti a další snižování emisí při výrobě. Výhled na rok 2018 Plán pro rok 2018 vychází z obdobného prodejního portfolia společnosti jako v letech minulých, opět se předpokládá realizace prodejů koncentrované kyseliny dusičné pro mateřskou společnost i externí odběratele, převažovat však bude výroba pro vlastní spotřebu. Očekáváme stejně jako v roce 2017 maximální využití výrobních kapacit anilinu, objemy výroby ostatních hlavních výrobků na podobných mírně však vyšších úrovních než v loňském roce. Prodeje anilinu, dicyklohexylaminu, cyklohexylaminu, dietyloxalátu a speciálních aminů jsou naplánovány na maximální možné úrovni dle výrobních kapacit. Dále budeme pokračovat, v souladu s investiční koncepcí holdingu, ve vytčeném investičním programu. Dokončeny budou investiční akce započaté v minulých obdobích, ale rovněž začne realizace nových. V průběhu generálních zarážek proběhne realizace další fáze akce zaměřené na zvýšení spolehlivosti, účinnosti a tím snížení spotřeby zemního plynu při výrobě vodíku. Realizovány budou akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti v areálu společnosti, spolehlivosti provozu výrobních jednotek, rozvodů energií a zlepšení prodejní flexibility vůči zákazníkům pomocí navýšení skladovacích kapacit surovin i hotových výrobků a vylepšení logistické flexibility uvnitř areálu. Pokračovat se bude s přípravou realizace nejvýznamnější budoucí investice zaměřené na zvýšení spolehlivosti výroby nitrobenzenu. Rovněž jsou plánovány akce v environmentální oblasti, hlavně zaměřené na další snížení emisí při výrobě anilinu. Od roku 2013 je naše společnost zahrnuta do evropského systému měření a vykazování emisí. Po realizací akcí na snížení emisí očekáváme, i přes postupně se snižující příděl, dostatek zdarma přidělených emisních povolenek i roce 2018. Počínaje rokem 2013 byla naše společnost zařazena do druhé fáze obchodování s emisními povolenkami. Ministerstvem životního prostředí byl schválen emisní plán společnosti na základě hodnot předchozích let a následně i redukční koeficient pro příděl bezplatných povolenek. Realizací investičních akcí zaměřených na redukce emisí N2O naše společnost disponuje dostatečným množstvím těchto povolenek bez nutnosti dodatečného dokupování před odevzdáním. 8 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017
BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 9
4 Postavení společnosti Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. vyrábí a prodává především chemické výrobky organického charakteru, ale v menším množství i produkty anorganické. Řadí se mezi významné světové výrobce aminů, a to zejména anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a řady speciálních aminů. Portfolio anorganických výrobků, dodávaných na trh je tvořeno vodíkem a koncentrovanou kyselinou dusičnou. Doplňkovým produktem společnosti je dietyloxalát. Objem tržeb za prodané výrobky a služby v roce 2017 dosáhl výše 4 961 mil. Kč, přičemž hodnota dodávek pro export z tržeb za prodané výrobky činila 4 717 mil. Kč. Využití kapacit všech výrobních linek se pohybovalo na maximální možné úrovni. Na výše uvedených výsledcích se významnou měrou podílí základní produkt společnosti - anilin, který představuje zhruba 67 % tržeb. Podstatná část výrobní kapacity anilinu byla v roce 2017 určena k dodávkám pro navazující výrobu MDI do mateřské společnosti v Maďarsku. Portfolio zákazníků anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu i speciálních aminů je tvořeno převážně tradičními odběrateli s potenciálem dalšího růstu, ale i nově získanými zákazníky. Zboží je expedováno na všechny světové trhy. V případě speciálních aminů představuje více než polovinu tržeb prodej polyuretanových katalyzátorů, které jsou určeny pro zpracovatelský segment PU pěn, stejně jako metyl-difenyl-isokyanát (MDI) vyráběný mateřskou společností. 10 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017
Prodej pro zahraniční odběratele Téměř veškerá produkce BorsodChem MCHZ, s.r.o. je stabilně určena pro export. Podíl tržeb z exportu dosahuje 97 % z celkových tržeb za prodej vlastních výrobků. Cílem exportu anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu a speciálních aminů jsou nejen evropské trhy - podíl exportu mimo Evropu trvale stoupá. Velmi významný tržní podíl společnost udržuje na dvou zámořských trzích v USA a Asii (Japonsko, Indonésie), a to zejména s produkty cyklohexylaminem a dicyklohexylaminem. Podíl výrobků na tržbách za export v roce 2017 67% 17% 5% 8% 2% 1% Tržby za export podle zemí 67% 6% 4% 4% 4% 5% 2% 2% 2% 2% 1% 1% Anilin 67 % Cyklohexylamin 17 % Dicyclohexylamine 5 % Dietyloxalát 2 % Kyselina dusičná koncetrovaná 1 % Speciální aminy 8 % Maďarsko 67 % USA 6 % Indonésie 4 % Španělsko 4 % Německo 4 % Japonsko 2 % Itálie 2 % Belgie 2 % Nizozemsko 2 % Švýcarsko 1 % Indie 1 % Ostatní 5 % BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 11
Prodej pro tuzemské odběratele Celkově pouze 3 % z celkových tržeb z prodeje výrobků jsou realizována na tuzemském trhu. Spotřeba výrobků BorsodChem MCHZ, s.r.o. v ČR je v porovnání s exportními trhy velmi malá. Příčinou je lokalizace spotřebitelské základny, tj. výroben polyuretanových hmot, gumárenských chemikálií, chemikálií na úpravu vody a cyklamátů mimo Českou republiku. Charakteristika základních výrobků Anilin je výrobek generující největší podíl na tržbách společnosti. Jeho použití je široké, slouží jako základní surovina pro výrobu MDI, tj. výchozího polotovaru ve výrobě polyuretanových hmot, které mají převážné užití v automobilovém a stavebním průmyslu, v průmyslu textilním, obuvnickém, nábytkářském atd. Anilin je rovněž používán rovněž jako poloprodukt pro výrobu gumárenských chemikálií, konkrétně se jedná o urychlovače vulkanizace a antidegradanty. Okrajově je anilin aplikován při výrobě barviv, farmaceutických přípravků a dalších chemických výrobků. Cyklohexylamin, který je v BorsodChem MCHZ, s.r.o., vyráběn z anilinu, je v Evropě a v USA používán hlavně k výrobě gumárenských chemikálií jako urychlovač vulkanizace a dále také jako jedna z chemikálií pro úpravu napájecí vody parních kotlů. Převládající aplikací cyklohexylaminu v jihovýchodní Asii je výroba umělých sladidel (cyklamátů). Výroba různých druhů speciálních chemikálií (např. inhibitorů koroze), také gumárenského urychlovače a uplatnění v segmentu maziv a olejů jsou hlavními aplikacemi dicyklohexylaminu. Speciální aminy (dimetylcyklohexylamin, pentametyldietylentriamin a dimetylbenzylamin) jsou využívány jako součást katalytických systémů při výrobě tuhých a polotuhých polyuretanových hmot. Další vyráběné speciální aminy se používají např. ve slévárenství (metoda Cold Box) pro výrobu agrochemikálií, farmaceutických meziproduktů nebo při výrobě organických barviv. Produktové portfolio speciálních aminů je stále rozšiřováno, v roce 2015 o katalyzátor využívaný ve slévárenství Dimetylpropylamin a polyuretanový katalyzátor Triazinecat. V roce 2016 byl vyvinut další polyuretanový katalyzátor Dimetylaminoetoxyetanol a započala příprava směsných PU katalyzátorů Blendcat PMDETA 20 a Blendcat DMCHA 50. Dietyloxalát je především dodáván pro výrobu agrochemických produktů, PU systémů a plastikářských aditiv. Postupně roste i podíl prodejů pro další aplikace (farmacie aj.) Výzkum a vývoj Výzkumné a vývojové práce jsou zaměřeny především na oblast speciální aminové chemie. R&D centrum se zabývá řešením problémů ve výrobě simulací a analýzou technologických procesů laboratorními testy, ale i podporou při vývoji nových technologických postupů přímo v provozním měřítku a rovněž při zavádění nových výrobků, rozšiřujících současné výrobkové portfolio. Laboratoře jsou vybaveny testovacími vsádkovými autoklávy i průtočným kontinuálním reaktorem a destilačními kolonami, pro vývoj nových technologií jsou využívány i obdobné aparáty ve čtvrtprovozním měřítku. K dispozici je rovněž moderní analytická technika. R&D centrum využívá vědeckého potenciálu akademického sektoru. Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko- -technologickou v Praze řeší speciální projekty, jako je vývoj nových katalytických systémů a technologií výroby speciálních aminů. Rovněž se provádějí optimalizace provozních parametrů zavedených výrob a vý-počtové modelace důležitých technologických uzlů. Další aktivitou, realizovanou ve spolupráci s VŠB Technickou univerzitou Ostrava a firmou Chemoprojekt Praha, je v areálu BorsodChem MCHZ, s.r.o. provozování testovacího reaktoru pro vývoj katalyzátorů na zneškodnění oxidů dusíku vznikajících při výrobě kyseliny dusičné. BorsodChem MCHZ, s.r.o., poskytuje pro provoz tohoto reaktoru potřebné energie a reakční média. základní produkt společnosti - anilin představuje zhruba 67 % tržeb 12 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017
5 Lidské zdroje a komunikace Rok 2017 byl pro oblast lidských zdrojů velmi náročný. Došlo k znovuobnovení dalšího výrobního provozu a vznikla tak potřeba obsazení 11 nových pracovních pozic. Nedostatek kandidátů na trhu práce již přímo ovlivnil v náboru i naši společnost, nicméně i přes nepřízeň externích vlivů, se nám podařilo všechny nové pozice úspěšně obsadit. Nejen pro posílení náboru se naše společnost rozhodla provést rozsáhlou a hloubkovou analýzu pracovních pozic a odměňování, kterou zpracovala externí společnost pod organizací a záštitou lidských zdrojů. Na základě této analýzy pak byla zpracována strategie lidských zdrojů a dílčí úpravy implementovány do vnitropodnikových předpisů. I v roce 2017 jsme pokračovali v intenzivním vzdělávání a rozvoji našich zaměstnanců. Vedle rutinních vzdělávacích aktivit jsme mimo jiné zorganizovali větší školící akce podporované Svazem chemického průmyslu a nově jsme spustili rozvojový program pro vybrané zaměstnance, který má za cíl posilovat linie zástupců a konkurenceschopnost naší společnosti skrze lidské zdroje. V návaznosti na měnící se legislativu v oblasti ochrany dat a osobních údajů (GDPR), naše společnost začala v roce 2017 podnikat potřebné úpravy, které mají za cíl hladkou implementaci tohoto evropského nařízení. Pokračovali jsme také v generačních obměnách zaměstnanců při zajištění plynulého chodu provozu společnosti. Oblast komunikace zpracovává a řeší přípravu materiálů podnikové identity a jednotného vizuálního stylu a zároveň významně spolupracuje při řešení krizových situací. Všichni pracovníci jsou pravidelně informováni nejen o připravovaných, právě probíhajících změnách, ale samozřejmě také o hospodářských výsledcích a o budoucích záměrech a plánech společnosti. Naší neustálou snahou je udržovat a vytvářet pozitivní image naší společnosti a také naplňovat konkrétní formy spolupráce s jednotlivými externími subjekty. Soustavně a dlouhodobě spolupracujeme se sousedícími městskými obvody, podporujeme jejich kulturní a sociální činnosti. Pravidelně probíhá setkávání vedení společnosti se zástupci samosprávy nejbližších městských obvodů, na kterém jsou účastníci informováni o vývoji ve společnosti a seznámeni s připravovanými záměry v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti provozu našich zařízení. Naším dlouholetým partnerem, jehož činnosti pravidelně podporujeme, je Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu. Absolventi této školy u nás často nastupují svoji profesní dráhu a zařadí se mezi naše zaměstnance. BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 13
Další podpora je určena také oblíbené akci Chemie na Hradě ve spolupráci s vysokými školami v regionu. V roce 2017 jsme se stali hlavním partnerem tohoto projektu. Průměrný výdělek v roce 2017 stoupl na 37 508 Kč V roce 2017 byla ukončena spolupráce a partnerství s Janáčkovou filharmonií Ostrava, ale zároveň zahájena spolupráce s hokejovým klubem Vítkovice Ridera. Dalším pravidelným partnerem, jehož sponzorujeme, je Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, která každoročně pořádá akci Slezské dny preventivní medicíny. V roce 2017 jsme také přispěli do fondu ohrožených dětí Moravskoslezského regionu. V roce 2017 se uskutečnil již pátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Tato stále oblíbenější akce nabývá významnějších rozměrů a prestiže pod záštitou Svazu chemického průmyslu. Spolu s naším partnerem Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského jsme hlavními organizátory vyhlašování výsledků regionálního kola celé soutěže. Tato akce se pro nás do budoucna stane jednou z hlavních priorit našich sponzorských aktivit. Všechny tyto aktivity a mnohé další zde neuvedené jsou součástí dlouhodobé komunikační politiky, která potvrzuje skutečnost, že si plně uvědomujeme svou roli nejen jako výrobní chemické společnosti, ale také jako významné odpovědné firmy působící v Moravskoslezském regionu. Struktura nákladů na vzdělávání 8% 25% 30% 37% Jazyková příprava 25 % Odborné vzdělávací akce 37 % Školení vyplývající z legislativy 30 % Vzdělávání klíčových zaměstanců 8 % 14 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osoby) 516 510 480 450 420 407 390 373 360 358 355 350 351 355 358 358 366 330 300 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vývoj průměrného měsíčního výdělku (Kč) 37 508 37 000 36 000 35 000 34 000 33 338 33 000 32 000 31 000 30 981 30 996 30 477 30 000 29 296 29 000 28 202 28 815 28 949 28 000 27 063 27 000 26 263 26 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Podíl přidané hodnoty na 1 zaměstnance (tis. Kč) 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 2 462 2 310 2 313 2 197 1 759 1 621 1 327 1 323 1 382 1 327 550 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 15
16 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017
6 Integrovaný systém řízení V roce 2017 společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., nadále udržovala a rozvíjela integrovaný systém řízení, který zahrnuje společně systém řízení kvality, životního prostředí, bezpečnostní systém a systém hospodaření s energií. V dubnu 2017 provedla certifikační organizace LRQA dozorový audit a následně v říjnu 2017 probíhal recertifikační audit systému QMS, EMS, EnMS, který potvrdil v uvedených systémech shodu s novými ISO standardy. Certifikát integrovaného systému řízení je nadále platný do října 2020. Systémy řízení kvality, environmentální systém a systém hospodaření s energií jsou certifikovány společností LRQA podle nových systémových norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 50001:2012. Certifikát integrovaného systému řízení Integrovaný systém řízení pokrývá celou společnost a zahrnuje 100 % produkce firmy z hlediska tržeb za prodej výrobků. Bezpečnostní systém je prověřován Státním úřadem inspekce práce podle systémové normy ČSN OHSAS 18001:2008. Kontrola na plnění požadavků programu Bezpečný podnik probíhala v únoru 2017. Naše společnost splnila požadavky programu a v květnu 2017 převzala osvědčení, které je platné do května 2020. Společnost je od roku 2011 držitelem prestižního osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt v jeho nejvyšší verzi - Zjednodušené celní postupy/bezpečnost a zabezpečení. Osvědčení Bezpečný podnik V říjnu 2017 proběhl audit z Celního úřadu, který prokázal shodu s požadavky a potvrdil oprávněnost používání osvědčení i v dalším období. Toto osvědčení je udělováno spolehlivým, finančně stabilním společnostem, které dlouhodobě dodržují celní požadavky, prokazují platební schopnost, mají uspokojivý a transparentní účetní i logistický systém a dodržují bezpečnostní normy. Osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 17
7 Ochrana životního prostředí a bezpečnost Ochrana životního prostředí, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří mezi priority činnosti společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.. Za dosahované výsledky v uvedených oblastech je společnost již od roku 1998 držitelem osvědčení Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii. Jeho poslední obhajoba proběhla v září 2016, platnost osvědčení je do října 2020. Dlouhodobá snaha o zajištění rovnováhy v oblasti ekonomické, environmentální a sociální byla v roce 2006 vyhodnocena představenstvem Svazu chemického průmyslu ČR a BorsodChem MCHZ, s.r.o., získal jako první v České republice Cenu udržitelného rozvoje. Všechny výrobní technologie společnosti jsou srovnatelné s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) a jsou pro ně vydána platná integrovaná povolení. Stanovené emisní limity pro vypouštěné znečištění do ovzduší a do povrchových vod jsou dodržovány. V souladu s evropskou legislativou v oblasti chemických látek - Nařízení REACH - bylo v letech 2010-2017 zaregistrováno u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách devatenáct produktů společnosti. Nedílnou součástí registrace látek byly Zprávy o chemické bezpečnosti, které stanoví bezpečné podmínky při výrobě a následném použití produktů jako látek podle REACH. V oblasti implementace Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) splnila společnost všechny legislativní požadavky a vytvořila podmínky k úspěšnému obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů ve třetím obchodovacím období v letech 2013 2020. Oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou pravidelně hodnoceny a vývoj hlavních ukazatelů demonstrují uvedené grafy. V souladu s požadavkem neustálého zlepšování systémů řízení bylo v roce 2017 na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti včetně požární ochrany a ochrany zdraví při práci, vynaloženo celkem cca 53 % z celkových investičních nákladů společnosti. Byla realizována preventivní opatření směřující ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší a zlepšení ochrany vod, snížení surovinové a energetické náročnosti a k dalšímu zlepšení procesní bezpečnosti provozovaných technologií. Osvědčení Cena udržitelného rozvoje Osvědčení Responsible Care 18 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017
m 3 /t výroby Odběry a vypouštění vod z/do řeky Odry na jednotku relevantní výroby 35 30 25 20 15 10 5 0 22,5 21,2 1995 2005 2015 2017 Odběr 9,1 7,4 Vypouštění 6,1 6,4 4,4 3,9 kg/t výroby Ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do řeky Odry na jednotku relevantní výroby 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,82 0,17 0,21 0,37 0,19 0,15 0,12 0,06 0,04 0,05 0,02 0,02 1995 2005 2015 2017 Chemická spotř. kyslíku Biologická spotř. kyslíku Amonné ionty Emise vybraných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší na jednotku relevantní výroby Produkce odpadů na jednotku relevantní výroby kg/t výroby 2 1,5 1 0,5 0 1,6 16 14,6 0,6 0,6 0,4 0,1 0 0 0 1995 2005 2015 2017 kg odpadu /t výroby 12 8 4 4,1 3,9 4,4 0 1995 2005 2015 2017 Oxidy dusíku Organické látky t / rok Emise znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší 240 200 160 120 80 40 0 176 26 18 103 5 2 81 0,3 1 60 0,1 1 1995 2005 2015 2017 Počet pracovních úrazů Ukazatele pracovní úrazovosti 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 6,1 1 6 6 1 1 1,6 0,3 1 1,6 0,3 1995 2005 2015 2017 600 500 400 300 200 100 0 Počet zmeškaných dnů Oxidy dusíku Organické látky TZL Počet prac. úrazů Frekvence úrazů Četnost prac. úrazů Počet zameškaných dnů BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 19
20 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017
8 Vlastnická struktura Skupiny BorsodChem k 31. 12. 2017 BorsodChem Zrt. BorsodChem MCHZ, s.r.o. (Česká Republika) Podíl BC HU 100 % Polimer Szolgáltató Kft. (Maďarsko) Podíl BC HU 100 % BC Power Energiatermelő II Kft. (Maďarsko) Podíl BC HU 100 % BC-Energiakereskedő Kft. (Maďarsko) Podíl BC HU 100 % BorsodChem Yantai Company ltd. (Čína) Podíl BC HU 100 % BC-ERŐMŰ Kft. (Maďarsko) Podíl BC HU 100 % BorsodChem Italia s.r.l. (Itálie) Podíl BC HU 100 % BC-KC FORMALIN Kft. (Maďarsko) Podíl BC HU 66,67% 1 % WBLA Brazil Ltda. (Brazílie) Podíl BC HU 99 % BorsodChem MCHZ, s.r.o. Zpráva o společnosti za rok 2017 21
BorsodChem MCHZ, s.r.o. Member of Wanhua BorsodChem Group Chemická 2039/1 709 00 Ostrava Mariánské Hory Česká republika IČ: 26019388 Zápis v obchodním rejstříku ze dne 15. 12. 1999, odd. C, vložka 22763, Krajský soud v Ostravě. www.borsodchem-cz.com