ITÁLIE, RAKOUSKO EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI Ing. Jiří Dorňák Odbor zahraničně ekonomických politik I 1
TOP 10 EXPORTNÍCH DESTINACÍ ČR Destinace CZK (tis.) Podíl 2017/2016 Svět celkem 4 244 587 520 100% 6,80% 1. Německo 1. Německo 1 383 906 941 32,60% 7,53% 2. Slovensko 323 775 830 7,70% -2,28% 3. Polsko 254 061 933 6,10% 10,88% 4. Francie 216 375 338 5,10% 5,23% 5. V. Británie 210 774 462 5,00% 1,25% 6. RAKOUSKO 186 589 442 4,40% 10,77% 7. ITÁLIE 172 804 208 4,07% 1,87% 8. Nizozemsko 147 282 354 3,47% 29,51% 9. Maďarsko 126 552 413 2,86% 11,00% 10. Španělsko 121 936 138 2,87% 9,15% ČR exportuje 74 % svých vývozů do TOP 10 destinací Z TOP 10 nejvíce meziročně vzrostly české vývozy do Polska, Rakouska, Španělska, Nizozemska, Německa a Maďarska. České vývozy směřují z 84 % do zemí EU 28 (nejvíce do Německa 32,8%) 4,1% 4,4% 5,1% 5,0% 3,5% 6,1% 2,9% 2,9% 7,7% 32,6% 2. Slovensko 3. Polsko 4. Francie 5. V. Británie 6. RAKOUSKO 7. ITÁLIE 8. Nizozemsko 9. Maďarsko 10. Španělsko 2
KOMPARACE VYBRANÝCH MAKRODAT Indikátor 2017 IT AT CZ Počet obyvatel v mil. 60,6 8,8 10,6 HDP v b.c. v mld. EUR 1 725,0 369,9 191,6 HDP/obyv. v b.c. v EUR 28,5 42,1 18,1 HDP v PPS (100 % = průměr EU 28) 96% 128% 89% Meziroční změna HDP v % 1,6 2,6 4,3 Nezaměstnanost v % 11,2 5,5 2,9 Míra inflace v % 1,3 2,2 2,4 Veřejný dluh (% HDP) 131,2 78,3 34,7 Podíl exportu na HDP v % (zboží a služby) 31,2 53,7 79,8 3
Meziroční změna HDP v % 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2 -4-6 EU 28 ČR Itálie Rakousko Zdroj: Eurostat 4
Mld. Kč Zahraniční obchod ČR ITÁLIE 350 IT je 6. největší obchodní partner v r. 2017 historický rekord: obrat téměř 333 mld. Kč rekordní export cca 173 mld. Kč 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0-25 -50 Vývoz Dovoz Obrat Saldo Lineární (Obrat) Vývoz Dovoz Obrat Saldo rok tis. Kč Pořadí Index tis. Kč pořadí Index tis. Kč pořadí Index 5tis. Kč 2017 172 804 208 7. 101,9 160 003 239 5. 106,3 332 807 447 6. 103,9 12 800 969
Mld. Kč Zahraniční obchod ČR RAKOUSKO 320 AT je 8. největší obchodní partner v r. 2017 historický rekord: obrat téměř 296 mld. Kč rekordní export cca 186 mld. Kč 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 Vývoz Dovoz Obrat Saldo Lineární (Obrat) Vývoz Dovoz Obrat Saldo rok tis. Kč Pořadí Index tis. Kč pořadí Index tis. Kč pořadí Index 6tis. Kč 2017 186 589 442 6. 110,9 119 638 562 6. 118,7 306 228 004 8. 113,8 66 950 880
mld. Kč Vývoj českého exportu v letech 1993 až 2017 200 180 Rakousko Itálie 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7
Mld. Kč 180 160 Vývoj českého importu v letech 1993 až 2017 Rakousko Itálie 140 120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8
Komoditní struktura českých vývozů, 2017 77-78 % našeho exportu tvoří průmyslové výrobky (třídy 6, 7 a 8) 0 Potraviny a živá zvířata Rakousko 17% 4% 1% 8% 3% 1% Itálie 9% 1% 3% 7% 4% 1 Nápoje a tabák 2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 5% 7% 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 81 635 062; 44% 17% 86 828 429; 50% 19% 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 7 Stroje a dopravní prostředky 8 Průmyslové spotřební zboží 9 Komodity a předměty obchodu, j.n. Zdroj: ČSÚ 9
Top 10 položek českého vývozu (SITC4) Kód Zboží ITÁLIE (TOP10 = 40 %) tis. Kč 7812 Motorová vozidla k dopravě osob 27 239 693 1222 Cigarety 12 055 855 7843 Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel 8 437 092 7523 Ostatní zařízení k autom.zprac.dat 4 649 101 7415 Klimatizační zařízení 4 428 905 8942 Tříkolky apod.; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost; modely; puzzle 2 956 601 6761 Tyče a pruty ze železa nebo oceli, válcované za tepla 2 330 853 7725 Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V 2 256 369 8984 Disky, pásky aj. média pro zázn. zvuku, obrazu ap.(vč.nahraných), ne 882 2 126 899 7614 Ostatní monitory 2 121 260 Kód Název zboží RAKOUSKO (TOP10 = 31 %) tis. Kč 7812 Motorová vozidla k dopravě osob 18 166 290 7641 Telef.přístr.(vč.mobilních);ost.přístr.k vysílání,přijímání hlasu,dat 6 786 472 2474 Dřevo jehličnatých druhů, surové, hrubě hraněné 5 814 350 7843 Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel 5 268 835 7731 Izolované dráty, kabely a ost. elektrické vodiče 4 791 030 7522 Zařízení k autom.zprac.dat přenosná,<10kg,obs.min.cpu,kláves.,displej 3 561 008 6911 Konstrukce a části konstrukcí ze železa nebo oceli 2 997 252 7728 Díly vhodné pro skupiny 772.4, 772.5 a 772.6 2 786 040 7725 Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V 2 718 157 6996 Výrobky ze železa nebo oceli, j.n. 2 557 329 10
PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Rakousko je 4. a Itálie 9. nejvýznamnějším investorem v ČR. Z hlediska přílivu PZI do ČR je Rakousko na 5. a Itálie na 9. příčce. PZI dle ČNB RAKOUSKO ITÁLIE stav k 31.12.2016 pořadí mil. Kč pořadí mil. Kč PZI v ČR 4. 344 872,6 9. 92 940,5 CS v zahraničí 24. 1 054,6 65. - 954,0 toky r. 2017* mil. Kč mil. Kč příliv do ČR 5. 14 069,7 9. 7 623,4 odliv do zahraničí 58. - 472,5 59. - 1 319,0 Zdroj: ČNB, * předběžná data 11
Perspektivní obory dle Mapy oborových příležitostí ITÁLIE: Automobilový průmysl (auta a součástky) Civilní letecký průmysl (letadla, součástky, padáky, katapulty, aj.) Chemický průmysl, Vodohospodářský a odpadní průmysl Kovozpracovatelský průmysl Sklářský a keramický (např. sklo pro zdravotnictví a farmaceutiku) Zdravotnický a farmaceutický průmysl Zemědělský a potravinářský průmysl Zpracovatelský průmysl Železniční a kolejová doprava RAKOUSKO: Dopravní průmysl a infrastruktura Elektrotechnika, Strojírenský průmysl Energetika, Stavebnictví Vodohospodářský a odpadní průmysl Zdravotnický a farmaceutický průmysl Železniční a kolejová doprava Více na https://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html 12
MPO a proexportní služby státu Teritoriální specializace Obchodní politika Vnitřní trh EU Výstavy, veletrhy, ČOÚ Incomingové mise Podnikatelské mise Aid for Trade 13
Služba SOLVIT Služba dostupná v rámci celoevropské sítě (členské státy EU a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko) Mimosoudní řešení sporů občanů nebo firem s úřady členských států EU v případě chybné aplikace práva EU Problém má přeshraniční charakter (v rámci EU) Problém je způsobený nesprávným uplatněním právních předpisů EU ze strany úřadu (na úrovni státu, regionální, místní) Neprobíhá soudní řízení a nejde o soukromoprávní či pracovně právní spor! Principy: neformálnost, právní odbornost, rychlost (do 10 týdnů), bezplatnost Jan Havlík ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu
Konkrétní oblasti, kde umí SOLVIT pomoci SOLVIT nejčastěji řeší: sociální zabezpečení, vyplácení přídavků na děti notifikaci přeshraničního poskytování služeb problémy s vysíláním zaměstnanců problémy s uznáváním profesních kvalifikací SOLVIT dále řeší: povolení k pobytu rovný přístup ke vzdělávání, přístup ke zdravotnickým službám, oblast pracovního práva a daně a další Jan Havlík ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu
PROCOP Kontaktní místo pro výrobky Požadavky na výrobky v neharmonizované sféře pro vstup na trh v EU ProCoP poskytuje informace: o technických předpisech, o požadavcích na výrobky, obecně o pravidlech volného pohybu zboží, o uplatňování nařízení o vzájemném uznávání, o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím. V rámci výkonu svých služeb ProCoP spolupracuje příslušnými úřady v ČR a kontaktními místy ostatních členských států Informace poskytuje bezplatně do 15 pracovních dnů Jan Havlík ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu
Veletrhy v období 11-12/2018, 2019 a 2020 Veletrh/země,rok Země 11-12/2018 2019 2020 SRN 2 8 8 OFÚ IT 0 0 0 AT 0 0 0 SRN 2 15 11 NOVUMM IT 0 0 2 AT 0 0 0 SRN 1 7 5 NOVUMM KET IT 0 0 0 AT 0 0 0 17
Incomingové a podnikatelské mise, PROPED, Aid for Trade Spíše pro informaci především pokud jde o podnikatelské mise; tyto se v Evropě a speciálně v zemích EU neuplatňují Lze využít incomingové mise viz https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podporaexportu/incomingove-mise/ PROPED produkt MZV ČR, tyto projekty jsou ovšem financovány zčásti také MPO ČR 18
Jak pomůže MPO ČR zejména MSP s digitalizací? Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK) v rámci programu Technologie nová výzva Technologie Průmysl 4.0 podpora rozvoje digitalizace průmyslu MSP na celém území mimo území hl. m. Prahy bez bonifikace vyjmenovaných regionů (Z modelu hodnocení vyřazen oddíl D Specifická kritéria) IX. výzva vyhlášena 10. prosince 2018; alokace 0,7 mld. CZK; příjem žádostí od 11.2.2019 do 13.5.2019 podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím digitální transformace a implementace komunikačních a výrobních zařízení, která jsou kompatibilní a interoperabilní v rámci globálních odběratelsko-dodavatelských řetězců Model Hodnocení je zaměřen na hodnocení dosaženého pokroku v digitální transformaci vlivem realizace projektu Pozor kritéria VI. a VII. Výzvy Technologie byla upravena. https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualniinformace/aktualizace-harmonogramu-vyzev-op-pik-na-rok-2018---zari-2018--240510/ https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik- 2017/technologie---vyzva-vi--233692/ Ing. Jiří Dorňák Obchodování s Německem zástupce ředitele odboru zahraničně 19 ekonomických politik I
Podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k využití těchto klíčových technologických oblastí: Datová integrace - plánování a řízení výroby Datová integrace - sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů Digitální dvojče, rozšířená realita, virtuální realita - vývoj a konstrukce výrobku Aditivní výroba a 3D tisk IoT - výrobek IoT a identifikace mezi prvky systému IoT - prediktivní údržba Robotizace výrobních procesů a toků materiálu Systémy využívající BigData AI - Využití algoritmů umělé inteligence Kybernetická bezpečnost Technologie Průmysl 4.0 Ing. Jiří Dorňák Obchodování s Německem zástupce ředitele odboru zahraničně 20 ekonomických politik I
Technologie Průmysl 4.0 Určitou měrou tak bude podporován investiční majetek jako: technologie, hardware, software, licence, programy, data a databáze, které nebyly předmětem odpisu do způsobilých výdajů bude možno zahrnout výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, avšak pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých výdajů na projekt nová hodnotící a výběrová kritéria stěžejní: posouzení komplexního plánu digitalizace společnosti 21
ITÁLIE: Velvyslanectví ČR v Římě: CzechTrade v Miláně: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR RAKOUSKO: Velvyslanectví ČR ve Vídni: CzechTrade ve Vídni: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR KONTAKTNÍ INFORMACE Jíří Jílek, obchodně-ekonomický úsek, Via dei Gracchi, 322, 00 192 Roma e. commerce_rome@mzv.cz, t. +39 0636095729, 30 Marek Atanasčev, ředitel zahraniční kanceláře G.B. Morgagni 20, 20129 Milano e. marek.atanascev@czechtrade.cz, t. +39 02 295 32 109 Ing. Tereza Valášková, Ph.D., Politických vězňů 20, Praha 1 e. valaskova@mpo.cz, t. +420 224 853 211 Martina Tauberová, obchodně-ekonomický úsek, Penzingerstrasse 11-13, A-1140, Wien e. commerce_vienna@mzv.cz, t. +431 899 58 167 Vladimír Degťar, vedoucí zahraniční kanceláře Penzingerstrasse 11-13, A-1140, Wien e. vladimir.degtar@czechtrade.cz, t. +431 899 58 162 Ing. Petr Švorc Politických vězňů 20, Praha 1 e. svorc@mpo.cz, t. +420 224 853 021 22
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Ing. Jiří Dorňák odbor zahraničně ekonomických politik I dornak@mpo.cz T +420 224 852 026 23