20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity V mil. EUR 1. pololetí 2014 1. pololetí 2013 + / - % Provozní hospodářský výsledek 123,0 110,8 + 11,0 Preventivní zajištění rizika - 35,8-32,3 + 11,0 Zisk před zdaněním 87,2 78,5 + 11,0 Zisk po zdanění 73,6 66,4 + 10,8 Cost-Income-Ratio 48,62 % 50,75 % - 2,13 % bodu Return on Equity 12,05 % 11,58 % 0,47 % bodu Pilíře úspěchu Firemní obchod: růst úvěrů větší než na trhu Privátní obchod: nárůst u úvěrů i vkladů Příznivé úvěrové riziko Politika expanze filiálek se osvědčuje Zvýšené tempo expanze, osm nových filiálek v roce 2014 Rozšíření spádové oblasti v Německu Nová centrála v Donaulände Projekt běží podle plánu, stavba bude zahájena v listopadu 2014 Aktuální témata v bankovním sektoru Odvody rakouských bank
Výhled na rok 2014 Konjunkturální balíček Oberbank pro malé a střední podniky Optimistický předpoklad vývoje hospodářského výsledku pro rok 2014 Nové zvýšení hospodářského výsledku na nejvyšší úrovni Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Provozní hospodářský výsledek ve výši 123 milionů EUR (+ 11,0 %) byl po vynikajícím výsledku v předchozím roce opět skvělý. Ještě působivější je provozní hospodářský výsledek ve srovnání s trhem. Provozní zisková marže od roku 2006 1,50% 1,17% Oberbank 1,00% 0,50% 0,76% Trh Provozní zisková marže, podíl provozního hospodářského výsledku na bilanční sumě, dosahuje u koncernu Oberbank hodnot zřetelně vyšších než u celkového trhu. Naposledy dosáhla marže 1,40 %, na trhu byla marže v 1. čtvrtletí, i přes značně sníženou bilanční sumu, jen 0,67 %. Zisk před zdaněním vzrostl v porovnání s 1. pololetím 2013 o 11,0 % na 87,2 milionu EUR a zisk po zdanění se zvýšil o 10,8 % na 73,6 milionu EUR.
Return on Equity se tak zvýšil před zdaněním z 11,58 % na 12,05 %, po zdanění z 9,79 % na 10,18 %. Tento výnos činil naposledy u evropských bank v průměru jen 4 %, ve střednědobém horizontu se usiluje o zlepšení na 8-10 %! Úrokový výnos vzrostl o 2,8 % na 172,5 milionu EUR. U operativního úrokového výnosu zaznamenal koncern Oberbank nárůst o 1,5 % na 145,30 milionu EUR, Výnosy vlastního kapitálu se vyvíjely skvěle a vzrostly o 10,6 % na 27,1 milionu EUR. Rovněž velmi úspěšně byly výnosy z bankovních služeb hospodářský výsledek se zvýšil o 2,5 % na 59,5 milionu EUR. Výrazné zvýšení produktivity Výnosy vzrostly v 1. pololetí o 6,4 % na 239,4 milionu EUR, náklady se naproti tomu zvýšily jen mírně o 2,0 % na 116,4 milionu EUR. Z toho vyplývá Cost-Income-Ratio (poměr mezi náklady a výnosy) 48,6 %, loni činil 50,8 %. (Cost-income-ratio na trhu byl v 1. čtvrtletí 2014 necelých 67 %!)
1. faktor úspěchu: firemní obchod růst úvěrů větší než na trhu rekord u podpory financování investic jasný nárůst v leasingu silné postavení banky jako poradce pro malé a střední podniky a společnosti Růst úvěrů větší než na trhu: zvýšení + 3,6 % na 12,1 miliardy EUR! Na celkovém trhu je poptávka po úvěrech i nadále zdrženlivá: v Rakousku stagnují komerční úvěry (+ 0,3 %) v Evropě naposledy úvěry klesly o 3 %. Přesto dokázal koncern Oberbank zvýšit objem komerčních úvěrů o 2,7 % na 9 784,9 milionu EUR. Firemní úvěry v milionech EUR 10 000,0 8 000,0 9 529,7 9 784,9 9 241,1 6 211,5 6 552,6 6 635,1 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 3 029,6 2 977,1 3 149,8 30.6.2012 30.6.2013 30.6.2014 Provozní prostředky Investice
Kde dochází k růstu firemních úvěrů? 1. Nárůst zaznamenávají všechny regiony 2. Rekord u podporovaných financování investic 22% podíl na trhu u malých úvěrů v rámci ERP, 1. místo u úvěrů v rámci ERP pro průmysl Počet podporovaných projektů se za rok zvýšil o 16 %, objem projektů o 12 %. S podílem na trhu ve výši 22 % se banka Oberbank umístila v Rakousku na 2. místě u malých úvěrů v rámci ERP, u úvěrů v rámci ERP pro průmysl je s 20% podílem na trhu dokonce na 1. místě. 3. Jasný nárůst v leasingu Nový obchod + 20 %, objem + 5,4 %, hospodářský výsledek + 37 %! Vývoj leasingu v 1. pololetí (miliony EUR) 1 800 1 500 1 200 900 600 300 0 1 524 1 606 222 265 2013 2014 Stávající obchody LEA-nové obchody
I přes zdrženlivý trend investic podniků má leasing u koncernu Oberbank vynikající vývoj: Nové obchody ve výši 265 milionů EUR dosahují hodnot o 20 % vyšších než v 1. pololetí loňského roku, celkový stav vzrostl o 5,4 % na 1,6 miliardy EUR. Nejdůležitějším motorem tohoto vývoje bylo Rakousko a Bavorsko, skvělý vývoj mělo také Maďarsko! Leasingový výnos ve výši 16 milionů EUR byl o 36,8 % vyšší než v předchozím roce! Špičkové postavení banky jako poradce pro tuzemské malé a střední podniky a společnosti, vedoucí postavení na trhu v Horním Rakousku a Solnohradsku! Jasný lídr na trhu v Horním Rakousku / Solnohradsku: 55 % podniků v hlavní oblasti jsou zákazníky koncernu Oberbank; V celém Rakousku má Oberbank 30% podíl na trhu; Klienti koncernu Oberbank oceňují především jeho rozhodnost, poměr mezi cenou a výkonem, odbornou kompetenci a kvalitní vyřízení transakcí.
2. faktor úspěchu: privátní obchod Růst privátních úvěrů ve výši 7,8 % znamená další zvýšení tržních podílů Privátní úvěry v Rakousku od začátku roku 2012 klesaly, od poloviny roku 2013 došlo ke zvratu trendu. Po zotavení dosáhl poslední růst + 1,3 %. Privátní úvěry koncernu Oberbank vzrostly v 1. pololetí 2014 oproti loňským hodnotám o 7,8 % na 2 313 milionů EUR, což znamená další růst tržních podílů! Potěšující růst je zaznamenán prakticky ve všech regionech. Privátní úvěry v milionech EUR 2 500,0 2 000,0 2 053,0 2 146,0 2 313,0 1 500,0 1 000,0 500,0 0,0 30.6.2012 30.6.2013 30.6.2014
Spravovaný majetek klientů ve výši 22,8 miliardy EUR dokazuje důvěru vkladatelů! Spravovaný majetek klientů v milionech EUR 24 000,0 22 766,8 20 346,3 21 642,6 20 000,0 16 000,0 8 912,6 9 903,8 11 024,3 12 000,0 8 000,0 4 000,0 11 433,7 11 738,8 11 742,5 0,0 30.6.2012 30.6.2013 30.6.2014 Primární vklady Objem depotů 23 miliard EUR, o 5,2 %, tj. o jednu miliardu více než v polovině roku 2013. Primární vklady ve výši 11,7 miliardy EUR byly naposledy na stejné výši jako v předcházejícím roce, Objem depotů klientů dokonce vzrostl o 11,3 % na 11,0 miliard EUR. Klienti tak svěřili koncernu Oberbank necelých 3. faktor úspěchu: úvěrové riziko Příznivé úvěrové riziko jako důležité kritérium úspěchu Již léta zaznamenává Oberbank silnější růst úvěrů než trh, ale úvěrové riziko je zároveň již léta příznivější než na trhu! To se pozitivně projevuje na stavu výnosů!
Kvóta opravných položek rakouských bank 8,00% 6,50% 7,30% 7,60% 8,00% 6,00% 4,00% 3,20% 3,20% 3,30% 3,50% 2,00% 0,99% 0,89% 0,53% 0,60% 0,00% 2010 2011 2012 2013 Banky v Rakousku Banky v CESEE Oberbank Oberbank: výpadek jen 6 000 EUR na 1 milion EUR úvěrů! Příznivá kvóta opravných položek Oberbank ve výši 0,6 % znamená, že na jeden milion EUR úvěrů připadají opravné položky pouze ve výši 6 000 EUR. Všechny rakouské banky mají ve svém obchodě v Rakousku šestkrát vyšší potřebu opravných položek, a to 3,5 % neboli 35 000 EUR, ve východní Evropě je kvóta dokonce 8 % neboli 80 000 EUR!
4. faktor úspěchu: expanzivní politika Politika expanze filiálek se osvědčuje Růst ve formě otevírání nových filiálek v roce 2014 pokračuje Zvýšené tempo expanze, osm nových filiálek v roce 2014 V 1. pololetí byly otevřeny tři filiálky, a sice v Jihlavě (Česká republika), Eggenfeldu a Freisingu (Bavorsko). Navíc je naplánováno otevření dalších pěti filiálek: jedna v Rakousku ve Vídni, dvě v České republice, jedna v Maďarsku a jedna v Německu v Hesensku v Darmstadtu. Na konci roku 2014 tak Oberbank bude mít 158 filiálek! Chystají se filiálky v Německu, v Erfurtu a Jeně (Durynsko) a Ulmu (Bádensko- Württembersko), dále v Szekesfehervaru v Maďarsku a jedna filiálka v Rakousku ve Vídni. Rozšíření spádové oblasti v Německu Hesensko a Durynsko jako oblasti nové expanze Potenciál obchodu v Bavorsku je atraktivní, ale Hesensko a Durynsko nabízejí další příležitosti na trhu. V nových regionech využije Oberbank svoje struktury v Bavorsku a stávající vztahy s klienty. Oberbank jde se svojí expanzní politikou proti proudu!
V celém Rakousku se nachází mnoho bankovních filiálek, především příliš mnoho filiálek se slabými výnosy: mnohé banky rostly příliš rychle a neupravily včas po převzetí svoje sítě filiálek, realizační procesy ve filiálkách jsou příliš drahé a málo centralizované a privátní obchod ve filiálkách má často nízký výnos. Úspěšný privátní obchod koncernu Oberbank! Oberbank sází již léta na obchod spojený s intenzivním poradenstvím a má tak zdravý růst úvěrů. Náklady jsou pod kontrolou a transakce se v posledních deseti letech centralizovaly, takže není zapotřebí žádný radikální řez. Oberbank má filiálky jen v atraktivních oblastech a všude dosahuje zisku. K zavření nebo sloučení filiálek dochází zcela ojediněle a výjimečně, jestliže se změní lokální rámcové podmínky! Celkově nepředstavuje hustá síť filiálek koncernu Oberbank problém z hlediska nákladů, ale naopak faktor úspěchu! Bankovní obchod je obchod založený na důvěře - proto čekám na den, kdy filiálky u ostatních bank zažijí renesanci! Aktuální ocenění potvrzuje, že strategie koncernu Oberbank je správná! Cena Recommender-Award 2014 dokládá, že Oberbank je opět nejdoporučovanější regionální bankou Rakouska!
Výhled / 2. polovina roku 2014 Naposledy byly prognózy konjunktury mrně rezervované, podniky jsou ohledně poptávky po úvěrech a ohledně investic zdrženlivé. U Oberbank je situace opačná! Poptávka po úvěrech se v posledních měsících výrazně zlepšila! U privátních úvěrů byl již dosažen nárůst plánovaný pro celý rok, u firemních úvěrů je vývoj na dobré cestě! Aby byl tento pozitivní trend ještě silnější, nabízí Oberbank od tohoto okamžiku konjunkturální balíček Oberbank pro malé a střední podniky! Střední podniky mají preferovat investice nebo je moci rychleji realizovat, proto jim Oberbank nabízí obzvláště výhodné podmínky! Od této chvíle jsou - v závislosti na bonitě - umožněny úvěry s fixními úroky od 1 %, až do 2 milionů EUR na investici s dobou splatnosti až pět let! Oberbank navíc nabízí financování rizik a vlastního kapitálu, ve formě vlastního soukromého kapitálu nebo mezaninového kapitálu, až do 5 milionů EUR na zákazníka s dobou splatnosti až sedm let! V celkovém součtu poskytne Oberbank úvěry ve výši 200 milionů EUR a rizikový kapitál ve výši až 150 milionů EUR! Výhled pro obchod / hospodářský výsledek v roce 2014 Oberbank očekává v roce 2014 další solidní růst úvěrů. Politika vkladů se zaměří na vývoj objemu úvěrů. Úrokový výnos bude přibližně odpovídat výnosu z loňského roku, ve výnosu ze služeb se očekává nárůst. Stav rizik je u Oberbank stále dobrý.
Zvýšení odvodu rakouských bank citelně ovlivní hospodářský výsledek v roce 2014. Přesto bude Oberbank usilovat o výsledek, který umožní díky dotování rezerv další posilování základního vlastního kapitálu, financování růstu z vlastních zdrojů a vyplácení přiměřených dividend., financování růstu z vlastních zdrojů a vyplácení přiměřených dividend.
Přehled vývoje Oberbank Ukazatele úspěchu v milionech 1. pololetí 2014 Změna 1. pololetí 2013 Výnos z úroků 172,5 2,8 % 167,8 Opravné položky v úvěrovém obchodě - 35,8 11,0 % - 32,3 Výsledek z provizí 59,5 2,5 % 58,1 Správní náklady - 116,4 2,0 % - 114,2 Provozní hospodářský výsledek 123,0 11,0 % 110,8 Hospodářský výsledek před zdaněním 87,2 11,0 % 78,5 Hospodářský výsledek po zdanění 73,6 10,8 % 66,4 Bilanční ukazatele v milionech 30. 6. 2014 Změna 30. 6. 2013 Bilanční suma 17 543,8 0,2% 17 513,6 Pohledávky za klienty 12 097,9 3,6 % 11 675,7 Primární prostředky 11 742,5 0,0 % 11 738,8 z toho spořicí vklady 3 203,5-3,8 % 3 331,3 z toho upsané závazky včetně podřízeného kapitálu 2 301,1 4,8 % 2 195,2 Vlastní kapitál 1 489,3 8,3 % 1 375,5 Svěřené prostředky klientů 22 766,8 5,2 % 21 642,6 Vlastní prostředky dle zákona o bankovnictví v mil. 30. 6. 2014 1) Změna 30. 6. 2013 2) Hlavní kmenový kapitál 1 225,2 Kvóta hlavního kmenového kapitálu 10,43 % Kmenový kapitál 1 283,5 1 242,2 Kvóta kmenového kapitálu 10,92 % 11,61 % Celkový kapitál 1 852,9 1 754,3 Kvóta celkového kapitálu 15,77 % 16,39 % 1) Od 1. 1. 2014 aplikace CRR/CRD IV (Basel III), proto nelze použít srovnání s předchozím obdobím. 2) Stanovení podle Basel II. Ukazatele podniku 1. pololetí 2014 Změna 1. pololetí 2013 Return on Equity před zdaněním (míra výnosnosti vlastního kapitálu) 12,05 % 0,47 % bodu 11,58 % Return on Equity po zdanění 10,18 % 0,39 % bodu 9,79 % Cost-Income-Ratio (poměr mezi náklady a výnosy) 48,62 % - 2,13 % bodu 50,75 % Risk-Earning-Ratio (úvěrové riziko / výsledek z úroků) 20,77 % 1,54 % bodu 19,23 % Zdroje 30. 6. 2014 Změna 30. 6. 2013 Počet zaměstnanců 2 020 8 2 012 Počet obchodních míst 153 5 148