Trh zemědělského pojištění v Jižní Americe se zaměřením na Brazílii Luiz Roberto Paes Foz 1
Obsah: A. Jižní Amerika Čísla a fakta B. Brazílie A.1 Zemědělská půda A.2 Hospodářská zvířata A.3 Pojištěná plocha A.4 Pojistné podle nejdůležitějších plodin A.5 IICA A.6 Závěr B.1 Historie B.2 Pojistitelná rizika B.3 Vývoj pojistného B.4 Partnerství soukromé a veřejné sféry B.5 Závěr 2
Jižní Amerika Čísla a fakta 1.1 Zemědělská půda 1.2 Hospodářská zvířata 1.3 Pojištěná plocha 1.4 Pojistné podle nejdůležitějších plodin 1.5 IICA 3
JIŽNÍ AMERIKA OBHOSPODAŘOVAN OVANÁ PŮDA tisíce hektarů BRAZÍLIE ARGENTINA BOLÍVIE PARAGUAY URUGUAY KOLUMBIE SÓJA 21.313 17.000 425 2.600 800 KUKUŘICE 14.766 3.578 302 858 49 560 PŠENICE 2.385 5,676 104 381 213 15 OVES 1.176 1.067 32 ČIROK 845 700 BAVLNA 1.067 350 66 RÝŽE 2.869 168 142 36 175 494 KÁVA 2.250 870 CUKR. TŘTINA 7.010 210 50 OVOCE 1.304 544 100 41 Celkem 54.985 29.293 1.073 1.417 1.310 1.939 Zdroj: Zemědělský průzkum 2000 až 2007 90.000.000 ha 4
JIŽNÍ AMERIKA HOSPODÁŘSK SKÁ ZVÍŘATA A PASTVINY BRAZÍLIE ARGENTINA BOLÍVIE PARAGUAY URUGUAY KOLUMBIE Celkem SKOT 220 48 7,0 10,5 10,5 25,0 321 KONĚ 10 3 0,3 0,5 13,8 OVCE A KOZY 25 292 8,6 0,6 10,0 7,0 343,2 PRASATA 40 4,2 2,3 2,4 0,3 49,2 DRŮBEŽ 3.800 500,0 20,0 20,0 4.340 PASTVINY 157.600 92.000 33.800 17.837 13.000 314.237 -počet zvířat: miliony kusů - pastviny: miliony ha ZDROJ: Zemědělský průzkum - 2000 až 2007 5
ARGENTINA Obhospodařovaná a pojištěná plocha Olejniny Obilniny 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 0 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 pojištěno v % nepojištěno v % 6
BRAZÍLIE 100% Propojištěnost podle plodin jako část celkového obhospodařovaného území 80% 60% 40% 20% 0% JABLKA Zdroj: MAPA, CONAB a IBGE VINNÁ RÉVA SÓJA PŠENICE RÝŽE FAZOLE KÁVA 7
URUGUAY 700 600 500 400 300 200 100 0 Vývoj pojištěnosti prostřednictvím pojišťoven a spolků jarní plodiny 54% 33% 64% 47% 82% 2005/2006 2006/2007 2007/2008 66% Zdroj: Superintendencia de Seguros de la Nación pojištěno spolky % pojištěno + spolky % pojištěno 8
Tržní potenciál pro zemědělské pojišťovny Země Pojistné 2008 (mil. US$) Argentina 223 Brazílie 167 Chile 6 Paraguay 4 Uruguay 16 9
BRAZÍLIE 1.1 Historie 1.2 Pojistitelná rizika 1.3 Vývoj pojistného 1.4 Partnerství soukromé a veřejné sféry 10
BRAZÍLIE Význam agrárn rního sektoru 22 % celosvětové obhospodařované plochy - 387 mil. ha v roce 2008 činil brazilský HDP 1,407 mld. US$ 27 % z toho pochází z agrárního sektoru (372 mld. US$) polní plodiny = 262 mld. US$ (70 %) hospodářská zvířata = 110 mld. US$ (30 %) 36 % celkového objemu exportu pochází z agrárního sektoru (35 mld. US$) 3. největší exportér na světě jednička mezi producenty a exportéry kávy a pomerančového džusu 2. největší exportér sóji a jednička mezi exportéry obilnin 11
BRAZÍLIE - HISTORIE 1878 1. kongres brazilských zemědělců žádá císaře o vytvoření systému zemědělského pojištění 1973 přijato k tomu potřebné prováděcí nařízení 1973 vláda zahajuje garanční program Proagro určený pro zemědělce 1997 2002 několik veřejných pojistitelů začíná nabízet pojištění; tato iniciativa je možná díky politickému převzetí garance 1995 vznik několika vzájemnostních fondů Nejdůležitějším je Asociace brazilských pěstitelů tabáku (AFUBRA), která má více než 135.000 členů. 12
Brazilské klima Vliv La Niña léto: prosinec, leden, únor Podnebí Tropické megatermální rovníkové stále vlhké tropické monsunové krátká období sucha tropické stepní podnebí suché zimy Suché rovníkové stále vlhké Mírné mezotermální vlhké subtropické horká léta mírné přímořské horká léta vlhké subtropické horká léta, suché zimy mírné přímořské horká léta, suché zimy zima: červen, červenec, srpen
Regiony Brazílie Obhospodařovaná plocha
Obilniny Brazílie Obhospodařovaná plocha
Ovoce Brazílie Obhospodařovaná plocha
Cukr. třtina Brazílie Obhospodařovaná plocha
BRAZÍLIE POJISTITELNÁ RIZIKA Pojistné portfolio Pojištění úrody proti více rizikům základ: výpadek úrody krytí: 50% až 70% průměrné úrody cena plodin: stanovena v den vystavení pojistky pojistitelné plodiny: sója, kukuřice, bavlna, pšenice Krupobití základ: ztráta na kvalitě, ztráta na množství u ovoce spoluúčast: 10% - 30% pojistná částka: na základě očekávaného příjmu pojistitelné ovocné plantáže: jablka, vinné hrozny, hrušky, broskve, švestky, nektarinky, guava atd. Úroda / krupobití a mráz základ: škody na rostlinné produkci spoluúčast: 5% - 30% pojistná částka: na základě očekávaného příjmu pojistitelné plodiny: rýže, kukuřice, pšenice, káva, citrusy, slunečnice Požár kryje škody způsobené ohněm a bleskem spoluúčast: 10% 30% cukrová třtina a lesnictví 18
BRAZÍLIE POJISTITELNÁ RIZIKA Pojištění úrody proti více rizikům Pojistné portfolio Pojistitelná rizika: výpadek úrody v důsledku krupobití, sucha, vichřice,... Vyloučená rizika: Spoluúčast: Pojistitelné plodiny: Pojistné: tržní cena, choroby nebo škody způsobené hmyzem (chybný návrh), opožděná sklizeň,. 30-50% podle druhu plodiny (celý zemědělský subjekt, produkční historie) sója, kukuřice, bavlna, pšenice 100$ 20$ zemědělec, 60$ vláda, 20$ spolková země 19
BRAZÍLIE VÝVOJ POJISTNÉHO VÝSLEDKY V ZEMĚDĚLSKÉM POJIŠTĚNÍ (miliony US$) M I L I O N Y U S $ 140 120 100 80 60 40 20 0 fin. podpora 2002/2003 2002/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Pojistné $ 13.7 $ 14.5 $10.2 $ 10,2 $ 39.4 $ 80.3 $ 167.5 Fin. podpora $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 1,0 $ 14,6 $ 34,4 $ 67,4 Nároky $ 22,2 $ 3,5 $ 33,9 $ 37,2 $ 11,3 $ 29,4 $ 120,9 Zdroj: MAPA a SUSEP
BRAZÍLIE rozdělení zemědělského pojištění - 2008 40% 1% 58% Zdroj: SUSEP 1% úroda hospodářská zvířata zemědělské subjekty lesnictví
BRAZÍLIE Propojištěnost v nejdůležitějších pěstitelských zemích jako část celkového obhospodařovaného území 100 % PODÍL Z CELKOVÉHO ÚZEMÍ 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 SAO PAULO SANTA CATARINA RIOGRANDE SUL PARANA MINAS GERAIS MARANHAO GOIAS BAHIA CELKEM nepojištěno pojištěno pojištěno přes Proagro ZDROJ: MAPA, CONAB a IBGE Proagro je vládní program, který pojišťuje plantáže malých zemědělců 22
BRAZÍLIE - Podpora pojistného Státní program Krytí Finanční podpora v % zemědělství 40-70 hospodářská zvířata 30 lesnictví 30 akvakultura 30 Podmínka: zemědělci nesmí mít dluh u státní vlády Podpora se vyplácí přímo pojišťovnám: za období tří let: 122 milionů US dolarů 23
BRAZÍLIE Podpora pojistného Programy vlád spolkových zemí Příklad programu vlády spolkových zemí: sója ve spolkové zemi São Paulo Pojistné = US$ 100 Státní podpora = US$ 60 (60%) Zbývající pojistné = US$ 40 Podpora spolkové země = US$ 20 (50%) Zemědělec hradí = US$ 20 24
BRAZÍLIE 2009-2019 PROGNÓZA Zdroj: Ministerstvo zemědělství Pojistná částka 18.463 Obhospodařovaná plocha (miliony ha) Pojištěno/ plodiny (%) 2.214 6.282 38,5 42,2 45,8 0,10 0,26 0,67 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019
BRAZÍLIE 2009-2019 PROGNÓZA Zdroj: Ministerstvo zemědělství Pojistné 893 Podpora 449 (mil. US dolar) (mil. US dolar) 302 152 106 53 2009 2014 2019 2009 2014 2019 26
BRAZÍLIE B.6 - ZÁVĚRY VÝZVY PRO POJISTNÝ TRH nabídka pojistných produktů společně s půjčkami, které budou poskytnuty jinými finančními institucemi než vládní bankou a které budou činit 70 % úvěrů pro agrární sektor nabídka nové palety produktů (např. krytí rizika příjmů z úrody) přístup ke spolehlivým zdrojům dat zlepšení prodeje pojistných produktů podle regionů a plodin 27
BRAZÍLIE B.6 - ZÁVĚRY POZITIVA státní podpůrný program je částí vládního programu spolkové země brzy zahájí vlastní podpůrné programy program zemědělského pojištění bude v budoucnu nejdůležitějším opatřením v agrární politice 28
Luiz Roberto Paes Foz CEO Luiz.foz@ubf.com.br UBF Seguros SA São Tomé Street, 86, 4º floor 04551-080 São Paulo - Brazil 29