OBCHOD & EXPANZE Jak dál na stále saturovanějším trhu? 1 Tomáš Drtina, INCOMA Research.
DYNAMIKA TRHU JE VELMI VYSOKÁ 1996 2001 2006 2010 2? 1 hypermarket per 5 million shoppers No big shopping centre with more than 50 outlets 1 hypermarket per 100.000 shoppers 1 big shopping centre per 1.800.000 shoppers 1 hypermarket per 50.000 shoppers 1 big shopping centre per 350.000 shoppers
PRODEJNÍCH PLOCH PŘIBÝVÁ V roce 2006 český trh: 3 překročil hranici 10 miliónů m 2 prodejních ploch dosáhl úrovně 1 m 2 prodejní plochy na 1 obyvatele počet hypermarketů překročil hranici 200 počet diskontů překročil hranici 500 počet provozoven v nákupních centrech se blíží hranici 6000 number of stores 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1.1.1997 VÝVOJ POČTU HYPERMARKETŮ V ČR 2 7 1.1.1998 1.1.1999 25 1.1.2000 51 1.1.2001 82 1.1.2002 106 1.1.2003 127 1.1.2004 145 1.1.2005 161 1.1.2006 192 1.1.2007 215
KUPNÍ SÍLA V REGIONU ROSTE...... ale pomaleji než rozsah prodejních ploch 4 120 100 113 113 101 100 101 100 Předpokládaný vývoj parity kupní síly (2005 vs. 2015) 96 91 91 89 2005 2015 80 60 40 79 76 76 74 68 68 66 80 59 72 52 64 49 61 47 58 45 55 44 53 53 42 36 44 30 37 36 29 27 27 26 32 24 29 26 32 20 0 A EU-15 D SP CP GR SLO P CZ H SK EST LT PL HR LV RUS RO BG TR BA MAC UA
NAPĚTÍ NA TRHU Rychlejší dynamika nabídky než poptávky zvyšuje napětí na trhu v některých tržních segmentech (zejména v rychloobrátkovém zboží) i v některých konkrétních lokalitách Omezený potenciál trhu neumožňuje všem být úspěšní, přibývá poražených (malých i velkých) Po období, kdy na relativně malém českém trhu působilo poměrně vysoké množství mezinárodních řetězců, český trh díky vlně fúzí a akvizic vstupuje do fáze konsolidace a zpřehlednění trhu 5 2005/06 2006/07 2007/08?
SILNÍ POSILUJÍ, ALE PŘICHÁZEJÍ I NOVÍ Díky vlně fúzí a pokračující expanzi ti největší posílili (TOP 10 loni zvýšila obrat o 33 mld. Kč) 4 silné obchodní skupiny s obratem kolem 40 mld. Kč Dominují nadnárodní sítě Rostou i šikovní lokální hráči Nové silné obchodní značky nyní přicházejí zejména do non-food segmentů TOP10 obchodních řetězců v ČR Pořadí Skupina / Firma Počet prodejen Tržby 2006 2006 1. Schwarz ČR 227 43,5 2. - 3. Ahold Czech Republic 300 38,5 2. - 3. Tesco Stores ČR 84 38,5 4. Makro Cash&Carry ČR 12 38,3 5. REWE ČR 244 25,8 6. Globus ČR 13 20,5 7. Tengelmann ČR 149 19,5 8. GECO TABAK 182 14,9 9. SPAR ČR 25 12,0 10. Delvita 95 8,8 1.-10. TOTAL 1331 260,3 Pramen: INCOMA Research + Moderní obchod 6 2005/06 2007/08 Lesnina? další?
NOVÁ CENTRA SE SNAŽÍ PROSADIT VELIKOSTÍ I ŠIROKÝM A ATRAKTIVNÍM NÁJEMNÍM MIXEM 7 průměrná velikost nákupních center roste již 9 center má více než 100 nájemců (Praha, Brno), dalších 9 více než 80 nejrychleji přibývají prodejny v segmentu módy (v některých centrech i více než polovina!) přibývá center multifunkčních (integrujících např. i kanceláře, bydlení, zábavu, aj.) NÁKUPNÍ CENTRA S VÍCE NEŽ 100 NÁJEMCI počet nájemců Nákupní centrum celkem... z toho retail Centrum Chodov 221 170 OC Letňany 178 154 Nový Smíchov 151 115 Palác Flora 142 117 Metropole Zličín 129 103 Galerie Vaňkovka 127 102 Olympia Brno 116 87 Futurum Brno 102 88 Galerie Butovice 100 79 Velikost pomáhá, ale zjevně není zárukou úspěchu!
KVALITNÍ NÁJEMCI JSOU PODMÍNKOU ÚSPĚCHU CENTRA V českých nákupních centrech je podle aktuálního cenzu (k 1.1.2007) 5756 jednotek, provozovaných 2320 společnostmi. 8 Dominuje samozřejmě retial (81% jednotek), důležitou roli ovšem hrají i gastronomie (9%) a zábava a služby (10%). Nejvíce nájemců je ve segmentu módy, nejčastějším nájemcem je ovšem Tabák-tisk (Geco) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁJEMCI V NÁKUP. CENTRECH DLE KATEGORIÍ Sortiment Počet firem Nejčastější nájemce Počet jeho prodejen v nák. centrech Móda - oděvy 497 Kenvelo 42 Móda - obuv 149 Reno 36 Klenoty, dárky 138 Klenoty aurum 27 Special. potraviny 108 EsoLand 36 Elektro, PC, IT 100 Telefónica O2 68 Sport, hračky 84 Hračky pompo 24 Květiny 54 Flamengo 71 Lékárny + zdraví 56 Vitaland 49 Drogerie, kosmetika 43 Marionaud 42 Tabák 14 Tabák tisk Geco 182 Hypermarket 5 Kaufland 72 Gastronomie 282 Mc Donald s 23 Výzkumy potvrzují, že značky (obchodů) už pro zákazníky mají konkrétní význam. Hrají rostoucí roli!
POSUN VE VYHLEDÁVANÝCH LOKALITÁCH V makroregionální rovině: změna v teritoriálním měřítku expanze, spokojující se se stále menším spádovým území nákupní centra míří již i do středně velkých měst kolem 50.000 obyv. hypermarkety najdeme již i ve městech kolem 20.000 obyv. diskonty tvrdě atakují obce s 5.000 obyvateli 9 V mikroregionálním měřítku: v rostoucí konkurenci začíná konkrétní LOKALITA hrát stále výraznější roli roste podíl nově budovaných nákupních komplexů v centrálních částech měst
NOVÉ NÁKUPNÍ KOMPLEXY BUDOU DÁLE PŘIBÝVAT 10 Novo Plaza Šestka Palladium Liberec OC Letňany III. Mercury České Budějovice Amadeus Liberec Plzeň Plaza Palác Pardubice Factory Outlet Centres Vítek Arkády Pankrác City Most... a další Galerie Fénix
... ALE BUDOU TO MÍT STÁLE SLOŽITĚJŠÍ Při rostoucí konkurenci (a klesající produktivitě ploch) budou developeři i obchodníci muset stále více brát ohled na: 11 parametry poptávkové strany trhu a její dynamiku (demografie, ekonomika, struktura výdajů, nákupní zvyklosti a preference, ale např. měnící se životní styl (vliv technologií, vztah k hodnotám, globalizační efekty, priority) motivace ovlivňující proces nákupního rozhodování (rozdílná váha různých faktorů pro různé cílové skupiny, jejich rostoucí náročnost, zkušenost a prohlubující se diferenciaci (např. zábava&zážitek vs. cena vs. convenience ) sladění konceptu se situací v území Růst nicméně bude pokračovat, s tím že: vedle úspěšných bude přibývat i těch neúspěšných (prodejen i center) v některých lokalitách ještě expanze přinese zásadnější změnu, jinde již jen rozšíření stávající nabídky na trhu se budou rozvíjet nové koncepty (např. outlet centra, kamenné asijské obchody, convenience, multifunkční komplexy); obchodní síť se sice bude více diverzifikovat, na druhé straně ovšem také více podobat (stejní nájemci, aj.)
BUDE-LI PLOCH DÁLE PŘIBÝVAT... Začne expanze zpomalovat? Kdy? 12 Unesou i malá města velké koncepty? Budou nové projekty ku prospěchu měst? Co se stane s neúspěšnými centry? Čekají nás další odchody? Vzroste váha brandu vůči kvalitě lokality? Co udělá rostoucí nabídka s nájmy? Koncentrace vs. obsazení prázdných míst Jaké nové koncepty objeví svou niku? Obchod a zábava více než dnes? Čekají nás nějaká překvapení?
JAK SE PROSADIT NA STÁLE SATUROVANĚJŠÍM TRHU? O své názory se s námi dnes podělí: 13 Petr Žahour, Multi Development Petr Vávra, ECE Projektmanagement Pavel Bádal, Datart Ngoc Thai Nguyen, Sportisimo Daniel Fiřt, McDonald s Děkuji za pozornost! drtina@ incoma.cz www.incoma.cz