Kolumbie Kolumbie se v posledním desetiletí zařadila mezi země s nejvyšším hospodářským růstem v Latinské Americe. Zatímco před globální ekonomickou krizí růst HDP dosahoval téměř 7 %, od roku 2011 růst HDP postupně klesá, byť se stále drží vysoko nad průměrem regionu. V roce 2015 činil růst HDP 3,1 % a HDP na obyvatele byl 6 084 USD. Největším problémem ekonomiky se stala v letošním roce narůstající inflace, která na konci prosince 2015 převýšila 5 %. Nezaměstnanost se pohybuje dlouhodobě pod 10 %. Bilance běžného účtu je v mírném deficitu. Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst HDP (%) 4,9 4,4 3,1 2,5 3,0 3,7 HDP/obyv. (USD) 8 065 7 928 6 084 5 195 5 651 6 349 Míra inflace (%) 2,0 2,9 5,0 7,3 3,4 3,0 Nezaměstnanost (%) 9,7 9,1 8,9 9,8 9,4 9,0 Bilance běžného účtu (mld. USD) 12,4 19,6 19,0 15,2 12,0 12,9 Populace (mil.) 47,1 47,7 48,2 48,8 49,3 49,9 Konkurenceschopnost 69/148 66/144 61/140 Exportní riziko OECD 4/7 4/7 4/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF Evropská unie má s Kolumbií uzavřenou preferenční obchodní dohodu. Exportní riziko podle OECD je: 4/7. 154 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Vývoz ČR do Kolumbie 2015 (2014), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob 575 538 37,6 46 391 1140,6 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv. 120 991 7,9 87 030 39,0 0402 Mléko, smetana, zahuštěná, slazená 83 942 5,5 27 667 203,4 8536 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů 59 621 3,9 44 343 34,5 8525 Přístroje vysílací pro rozhlas, televizi apod., kamery 41 733 2,7 25 699 62,4 3917 Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů 36 145 2,4 27 551 31,2 8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 34 815 2,3 37 142 6,3 0404 Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené 32 264 2,1 22 780 41,6 3304 Přípravky kosmetické, líčidla 31 846 2,1 31 890 0,1 7326 Výrobky ostatní, ze železa n. oceli 22 743 1,5 21 554 5,5 Celkem TOP 10 1 039 638 68,0 372 047 179,4 Celkem vývoz 1 529 123 1 435 637 6,5 Dovoz ČR z Kolumbie 2015 (2014), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 0803 Banány vč. plantejnů, čerstvé, sušené 307 615 55,0 336 945 8,7 0603 Květiny řezané na kytice ap., čerstvé, sušené aj. 83 438 14,9 87 631 4,8 0901 Káva, i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky 39 395 7,0 43 014 8,4 2101 Výtažky, esence, koncentráty, kávy, čaje, maté ap. 37 562 6,7 24 701 52,1 0810 Ovoce ostatní čerstvé 14 392 2,6 10 806 33,2 8462 Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary apod. 12 218 2,2 0 _ 8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 10 294 1,8 14 873 30,8 1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) 5 977 1,1 6 289 5,0 3904 6203 Polymery vinylchloridu aj. halogenolefinů, v primárních formách Obleky, saka, kalhoty, komplety ap. pánské, chlapecké 5 287 0,9 102 5083,3 4 867 0,9 656 641,9 Celkem TOP 10 521 045 93,2 525 017 0,8 Celkem dovoz 558 928 574 829 2,8 zdroj: ČSÚ MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 155
Příležitosti pro český export Automobilový průmysl Roční výroba automobilů v Kolumbii se v posledních 5 letech pohybuje v rozmezí 94 154 tis. vozů, z nich zhruba 13 25 tis. je vyvezeno většinou do sousedních zemí. Import osobních automobilů představuje 170 212 tis. vozů. Hlavními dodavateli jsou Korejská republika, Japonsko, USA, Mexiko, Indie, Čína a Ekvádor. Importy z ČR však zdaleka nedosahují možností, které trh nabízí, a to jak u osobních vozů (průměrná cena nově nakupovaného vozu loni činila 17 tis. USD, přičemž průměrné stáří autoparku v Kolumbii je 15 let), tak i nákladních automobilů (především v důlním průmyslu či pro účely armády). Rovněž pro vývozce autosoučástek a komponentů pro automobilový průmysl představuje Kolumbie trh s velkou absorpční schopností. Týká se to zejména dodavatelů motorů, karburátorů, vstřikovacích čerpadel, baterií, pneumatik, tlumičů, světel, sedadel, brzd a brzdových dílů, vzduchových a olejových filtrů, autoskel, těsnění či klimatizace do aut). Důlní, těžební a ropný průmysl Rozvoj důlního průmyslu (především těžba a zpracování ropy, zemního plynu, uhlí a nerostů) je jednou z hlavních priorit kolumbijské vlády (podílí se na HDP cca 8 %). Velikost domácího trhu činí 1,6 mld. USD, přičemž domácí výroba dokáže pokrýt jen celých 20 % potřeb ekonomiky. Loňský dovoz strojů a zařízení pro důlní průmysl dosáhl 1,4 mld. USD. V Kolumbii se nachází 40 % ověřených zásob uhlí v Latinské Americe (10. největší na světě). Současná roční těžba činí cca 100 mil. tun. Rychle se rozvíjí rovněž těžba nerostů (zejména zlata, stříbra), jež každoročně roste 11% tempem. V případě strojů a zařízení pro těžbu a pracování ropy a zemního plynu se jedná o trh převyšující ročně nákupy za 2,7 mld. USD, přičemž 90 % svých potřeb domácí firmy pokrývají dovozem. Pro české firmy se v tomto segmentu trhu s uhlím nabízejí možnosti na dodávky zařízení na vrtání, těžbu, drcení, nakládání a odvoz uhlí, dále zařízení pro výtahové šachty (kompresory, čerpadla, potrubí), zabezpečovací zařízení a rovněž geologické služby (průzkum a software), environmentální poradenství a konzultace v oblasti sanace krajiny. Elektrotechnika Vedle elektroniky, existuje velký potenciál pro ICT. Velikost tohoto trhu v Kolumbii se odhaduje na 20 mld. USD. Průměrný roční růst činí 9,9 %. Pro české výrobce se kromě tradičních informačních a komunikačních zařízení (TV, PC, telefony atd.) jeví největší příležitosti v zejména oblasti PC software (včetně bezpečnostního software) a ICT síťových řešení, dále PC her a mobilních aplikací. Energetický průmysl Velikost domácího trhu představuje 1,5 mld. USD, z toho lokální výroba činí jen 290 mil. USD, z toho 75 % směřuje na export. Instalovaná kapacita v Kolumbii převyšuje 14 524 MW (z toho 65 % připadá na vodní elektrárny, zbytek jsou tepelné, plynové a kogenerační). V rámci vládního plánu má být během 5 let postaveny nové kapacity o výkonu 4 000 MW. Dovoz energetických strojů a zařízení činí 1,3 mld. USD, což představuje velkou příležitost pro české výrobce především turbín (parních, vodních, plynových), generátorů, transformátorů a elektrických rozvaděčů (včetně malých vodních elektráren). Pomalu se prosazují na trhu rovněž dodávky turbín pro malé vodní elektrárny. 156 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Chemický průmysl Kolumbie je velkým dovozcem chemikálií (organických i anorganických), které se ve velkém objemu využívají v nejrůznějších odvětvích průmyslu a zemědělství. Obranný průmysl Kolumbie ročně vydává na nákupy pro ozbrojené složky (pozemní vojsko, námořnictvo, letectvo a Národní policii) 3,7 % HDP. Celkové náklady na obranu loni (2015) převýšily 12 % všech veřejných výdajů. ČR je v Kolumbii známá mj. vývozem pistolí CZ a střeliva vč. nábojových komponentů. Velký potenciál však nabízí rovněž dodávky nákladních vozů 8x8, cvičných letadel, radarů a moderních komunikačních prostředků, logistických softwarových řešení, dále detektorů min a výstroje (oblečení, obuv, helmy) včetně ochranných vest, avšak za předpokladu, že české firmy si na místním trhu zajistí fyzické zástupce, vytvoří sklady náhradních dílů a zajistí odpovídající postprodejní servis (v případě nákladních aut rovněž nezbytné homologace). Stavební průmysl Kolumbijská vláda si vytyčila za jeden z hlavních cílů pro udržení hospodářského růstu rozvoj dopravní infrastruktury, a to především dálnic a rychlostních silnic, dále železnice, lodní dopravy a modernizaci stávající dopravní logistické infrastruktury (přístavů a letišť). Podle rámcového plánu rozvoje infrastruktury Kolumbie na léta 2015 2035 vláda plánuje investovat ve spolupráci s privátním sektorem během 20 let více než 112 mld. USD (především formou BOT s koncesí na 20 30 let). Plán mj. zahrnuje výstavbu nových moderních dálničních a silničních tahů 4. generace v celkové délce 7 tis. km, dále rozvoj intermodální dopravy (101 projektů včetně splavnění 8 velkých řek v délce 3 tis. km), oživení a výstavba nových železničních tratí v délce 1600 km (jedná se o linky Bogota-Belencito 318 km, koridor La Dorada-Chiriguaná 554 km, prodloužení stávající tratě Ferrocarril del pacífico). Kvůli nedostatečné a nekvalitní dopravní infrastruktuře (jen 1 200 km dálnic) má dnes Kolumbie jedny z nejvyšších vnitrostátních přepravních nákladů (u kontejnerů v průměru 1808 USD, zatímco v Peru činí tento ukazatel jen 280 USD). Potenciálními příležitostmi pro české subjekty jsou inženýrské a stavební služby, stavení materiály a konstrukce ze železa a oceli, dálniční svodidla, průmyslová skla, kontrolní a řídicí systémy pro silniční a železniční dopravu, radary pro letiště. Zábava a volný čas V rámci zbožové položky hraček, her a sportovních potřeb je největší potenciál u dětských stavebnic a modelů na hraní. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Dovoz zdravotnické techniky loni činil 1,4 mld. USD, což pokrylo necelých 80 % potřeb domácího trhu. V roce 2016 se předpokládá navýšení importu o zhruba 10 %. Kolumbijský trh s lékařskými přístroji a nástroji je 4. největší v Amerikách a patří mezi TOP 20 na světě. Současně je jedním z nejrychleji rostoucích trhů na světě v tomto segmentu. Během příštích 5 let se má zvětšit na 2,1 mld. USD, což je dáno jednak velkou podporou vlády v jeho rozvoji, tak i tím, že díky reformě zdravotního systému a tzv. Zákonu 100 má dnes 80 % obyvatel zdravotní pojištění a může v mnohem větší šíři využívat služeb zdravotních zařízení. Z hlediska akutních potřeb domácího trhu existují pro české dodavatele příležitosti v rámci celé zbožové skupiny 9018 9027 zájem je především o diagnostické přístroje, ortopedické nástroje a protézy, MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 157
vybavení pro ultrazvuk, mamografii a kardiovaskulární (stenty) vyšetření, dále dermatologické a laserové přístroje pro estetiku a plastickou chirurgii, kardiologické, neurologické a onkologické přístroje, sterilizátory a laboratorní inkubátory, laboratorní přístroje a spotřební zdravotnický materiál. Zemědělský a potravinářský průmysl Trh s potravinami a nápoji se v Kolumbii velmi dynamicky rozvíjí, především díky rostoucí kupní síle obyvatel a zvětšující se maloobchodní sítí ve velkých městech (Bogotě, Medellínu, Cali, Burranquille, Bucamanze, Cartageně). Podle statistických údajů spotřeba potravin a nápojů roste každoročně v posledních 5 letech v průměru o 9,5 %. Velký potenciál pro české firmy je nadále v oblasti syrovátky (jsme tradiční vývozce, byť nás limitují množstevní kvóty), dále pivo, minerální voda (a to především s přidanou hodnotou nejrůznějších chutí, minerálů či vitamínů), cukrovinky a tzv. health & well-being snacků (vloček a müsli). Velikost domácího agroprůmyslového trhu se odhaduje na 168 mil. USD (údaje z října 2015). Lokální výroba je malá (37 mil. USD) a navíc je přednostně zaměřena na vývoz do sousedních zemí (Peru, Ekvádor, Venezuela, Panama 29 mil. USD). Největší zájem na lokálním trhu je o dovážené stroje a zařízení pro zpracování a balení potravin a nápojů, jejichž import loni (2015) dosáhl 152 mil. USD. Konkrétně pro české dodavatele se nabízí možnost dodávek strojů a zařízení pro pekárny, na výrobu cukrovinek a čokolády, pro výrobu cukru, dále pro pivovary, na zpracování masa a drůbeže, ovoce a zeleniny. Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 0404 Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené HS 1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) HS 1904 Výrobky z obilí získané bobtnáním, pražením apod. Zemědělský a potravinářský průmysl HS 2201 Voda, vody minerální, sodovky neslazené, led HS 2203 Pivo ze sladu HS 7612 Sudy, barely, plechovky ap. z hliníku, do 300 l HS 8438 Stroje pro prům. přípravu, výrobu potravin aj. HS 2808 Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné HS 2814 Amoniak bezvodý a ve vodném roztoku Chemický průmysl HS 2815 Hydroxid sodný; hydroxid draselný; peroxidy sodíku nebo draslíku HS 3102 Hnojiva minerální nebo chemická dusíkatá HS 3304 Přípravky kosmetické, líčidla HS 3917 Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů HS 7206 Železo ocel nelegovaná v ingotech aj. tvarech Stavební průmysl HS 7207 Polotovary ze železa nebo nelegované oceli HS 7216 Úhelníky tvarovky ap. ze železa n. oceli nelegované HS 7219 Výrobky ploché válc. z oceli nerez., nad 600 mm HS 7223 Dráty z oceli, nerezavějící 158 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 7304 Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa, oceli Stavební průmysl HS 7307 Příslušenství pro trouby, trubky ze železa n. ocel. HS 7308 Konstrukce, části, desky, tyče aj. ze železa n. oceli HS 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem HS 7311 Nádoby tlakové pro plyn, ze železa n. oceli HS 8414 Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory aj. Důlní, těžební a ropný průmysl HS 8431 Součásti jeřábů, vozíků ap., buldozerů, fréz aj. HS 8474 Stroje k třídění prosévání ap. zemin kamenů aj. HS 8481 Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. HS 8482 Ložiska kuličková, válečková, jehlová HS 8402 Generátory pro výrobu vodní páry apod. HS 8405 Generátory plynové, vyvíječe acetylénu apod. HS 8406 Turbiny na páru vodní nebo jinou HS 8410 Turbiny, kola vodní, regulátory Energetický průmysl HS 8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny HS 8501 Elektrické motory a generátory HS 8502 Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8504 Transformátory, el. měniče, statické induktory HS 8536 Zař. el. k ochraně, spínání el. obvodů,<1000v; konekt. pro opt. vlákna Elektrotechnika HS 8527 Přístroje přijímací pro rozhlas, vysílání, se zázn. zař. s hodinami HS 8529 Části přístr. vysílacích, přijímacích, televizí HS 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob Automobilový průmysl HS 8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu HS 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 Obranný průmysl Zábava a volný čas HS 9306 Bomby, granáty, miny, náboje ap., střelivo ostatní HS 9503 Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, hračky, modely, puzzle HS 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. HS 9019 Přístr. pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj. Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9020 Přístroje dýchací ostatní, masky plynové HS 9021 Pomůcky přístr. ortopedické, pro nedoslýchavé aj. HS 9022 Přístroje rentgenové aj. používající záření HS 9027 Přístr. pro rozbory fyzikál., chemic. aj., mikrotomy MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 159