Nizozemsko V roce 2015 dosáhla země růstu 1,9 %. Vlivem krize HDP v roce 2009 poklesl o 3,3 %. Po mírném oživení ekonomiky v roce 2011 došlo v následujících v letech 2012 a 2013 k opětovnému poklesu HDP. Podle odhadů by se Nizozemsko (NL) v následujících letech mělo vrátit k nadprůměrnému ekonomickému růstu okolo zhruba 2 % (2016). V posledních letech se míra inflace drží mezi 0,2 3,0 %. V roce 2015 dosáhla hodnoty 0,2 %. Nadále se očekává zvýšení inflace na cca 1 %. V zemi žije téměř 17 mil. obyvatel, přičemž HPD na obyvatele v roce 2015 činilo (odhadem MMF) 43 603 USD. Nezaměstnanost se v posledních letech zvýšila na 7,4 % (rok 2014). V roce 2016 by měla klesnout na 6,4%. Běžný účet je v přebytku. Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst HDP (%) 0,5 1,0 1,9 1,8 1,9 1,9 HDP/obyv. (USD) 50 816 52 225 43 603 44 828 46 594 48 067 Míra inflace (%) 2,6 0,3 0,2 0,3 0,7 0,8 Nezaměstnanost (%) 7,3 7,4 6,9 6,4 6,2 5,8 Bilance běžného účtu (mld. USD) 87,1 93,4 81,0 80,8 81,0 81,3 Populace (mil.) 16,8 16,9 16,9 17,0 17,1 17,1 Konkurenceschopnost 8/148 8/144 5/140 Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu a niz. Úřadu pro analýzu hospodářské politiky (CPB) Zdroj: MMF, OECD, WEF, CPB Nizozemsko je součástí vnitřního trhu Evropské unie. Exportní riziko podle OECD:. 524 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Vývoz ČR do Nizozemska 2015 (2014), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 12 117 997 11,5 10 668 599 13,6 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv. 11 852 680 11,2 9 913 687 19,6 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob 10 627 802 10,0 13 143 405 19,1 8473 Části strojů psacích, počítacích, aut. zprac. dat 3 486 115 3,3 2 942 549 18,5 7308 Konstrukce, části, desky, tyče aj., ze železa, oceli 2 860 729 2,7 2 476 259 15,5 8510 Strojky holicí, na stříhání vlasů s motorem el. 2 544 770 2,4 2 082 463 22,2 9503 8443 8509 Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle Stroje, přístr. pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč. kopírek, faxů); části Přístroje el.-mech. pro domácnost, s el. motorem, ne vysavače HS 8508 2 025 648 1,9 1 785 798 13,4 1 956 111 1,8 2 379 858 17,8 1 912 493 1,8 977 937 95,6 4011 Pneumatiky nové z pryže 1 875 162 1,8 1 544 539 21,4 Celkem TOP 10 51 259 507 48,5 47 915 094 7,0 Celkem vývoz 105 763 102 97 239 360 8,8 Dovoz ČR z Nizozemska 2015 (2014), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8542 Obvody integrované elektronické 12 136 908 14,3 33 071 381 63,3 3004 Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj. 4 600 083 5,4 5 319 641 13,5 8701 Traktory 2 467 543 2,9 2 173 039 13,6 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 2 425 970 2,9 2 121 080 14,4 3907 Polyacetaly, pryskyřice apod., v primár. formách 2 276 545 2,7 2 700 674 15,7 3902 Polymery propylenu olefínů v primár. formách 2 083 156 2,4 1 736 641 20,0 8510 Strojky holicí na stříhání vlasů s motorem el. 2 080 919 2,4 2 316 873 10,2 8443 Stroje, přístr. pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč. kopírek, faxů); části 1 286 139 1,5 1 289 103 0,2 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. 1 163 643 1,4 1 127 589 3,2 0603 Květiny řezané na kytice ap. čerstvé, sušené aj. 1 153 552 1,4 917 470 25,7 Celkem TOP 10 31 674 458 37,2 52 773 491 40,0 Celkem dovoz 85 082 007 103 710 063 18,0 zdroj: ČSÚ MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 525
Příležitosti pro český export Automobilový průmysl Nizozemský trh s automobily se po letech poklesu probudil k obdivuhodnému ročnímu růstu o 22 % (údaj ze srpna 2015) a některé značky jsou schopné zvyšovat své prodeje o tisíce vozů, resp. desítky procent ročně. Zdaleka největší vliv na prodej jednotlivých vozů mají jejich emisní parametry, dle kterých se v NL vypočítává jak daň při nákupu auta, tak při jeho provozu. Jasným trendem je také strmý nárůst prodejů elektromobilů v roce 2020 by jejich počet měl dosáhnout 140 000 při prodeji 30 000 automobilů ročně. Trh související s jejich údržbou a provozováním by měl mít objem cca 50 mil. EUR. Vzhledem k velikosti NL automobilového průmyslu (více než 9 mld. EUR obratu v čele s výrobci Scania, DAF a NedCar) a jeho provázanosti na DE (export do DE tvoří 44 %) zde existují také obchodní a investiční příležitosti pro subdodavatele 2. a 3. vrstvy ( Tier 2, 3 suppliers ) a pro dodavatele výrobních strojů a linek pro automobilový průmysl. Energetický průmysl Od r. 2015 jsou plánovány každoroční investice do obnovitelných zdrojů ve výši 1,4 mld. EUR, bude se tedy jednat zejména o dodávky pro větrné elektrárny (onshore, offshore), podmořské kabely, rozvodné sítě, kotle na biomasu, kogenerační jednotky a zařízení pro těžbu zemního plynu. Nejdůležitějším trendem je a bude decentralizace energetických zdrojů, tj. více menších zdrojů na více místech. Dle závazků vlády je třeba do r. 2023 postavit cca 2 000 nových větrných elektráren ( offshore i onshore ) a experti předpovídají také exponenciální nárůst střešních solárních panelů. V r. 2016 by mělo být vynaloženo na dotace z Renewable Energy Incentive Fund až 8 mld. EUR a dalších 70 mil. EUR je určeno na dotace pro firmy a fyzické osoby pro vybudování následujících zdrojů solární panely, kotle na biomasu a tepelná čerpadla. Kovozpracovatelský průmysl, strojírenský průmysl V posledních letech vykazuje import těchto položek rostoucí trend (jedná se o významnou položku nizozemského dovozu, která tvoří cca 25 % z celkového objemu). Český export tohoto artiklu do Nizozemska zatím nenaplnil potenciál. Celkový objem importu v tomto odvětví by měl vzrůst v roce 2017 až na cca 100 mld. EUR. Nábytkářský průmysl Nizozemský nábytkářský průmysl se tradičně vyznačuje vysokou otevřeností a více než polovina vyrobeného nábytku se exportuje a více než 70 % položek se zároveň dováží. Od roku 2010 je hlavním dodavatelem Čína, ale Německo zůstává předním dodavatelem v některých důležitých oblastech, jako např. ložnicový nábytek, kuchyňský a kancelářský nábytek. Logickou exportní cestou pro české firmy jsou tedy buď němečtí, nebo nizozemští partneři (platí ve většině sektorů). Sklářský a keramický průmysl V tomto oboru jde především o sklářské výrobky pro zdravotnický a farmaceutický průmysl (rostoucí objem NL importu v těchto položkách činí cca 500 mil. USD ročně). U keramiky je registrován rostoucí zájem o stavební komponenty. 526 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Služby Nizozemsko je nejvyspělejší trh na světě z hlediska používání internetu, zdrojem možného úspěchu českých firem mohou být např. následující ICT služby antivirová ochrana nebo tvorba a integrace informačních systémů a sítí, atd. V oblasti Big data Data analytics jsou zdrojem příležitostí mnohá datová centra ( clouds ) a integrace nové moderní ICT infrastruktury (digitální infrastruktura a internetová ekonomika). V kybernetické bezpečnosti došlo k výraznému impulsu prostřednictvím Global Conference on Cyber Space 2015 Nizozemsko se chce stát leaderem i v této oblasti. Odhadovaný potenciál v celém sektoru ICT služeb pro české firmy odhadujeme řádově na desítky stovky mil. EUR. Celý objem NL internetové ekonomiky totiž tvoří cca 39 mld. EUR, z čehož největší část produkují B2C, B2B E-commerce a TELCO služby a sítě (všechny tři subsektory rovnoměrně cca 10 mld. EUR). Do této kategorie řadíme i možnosti pro české technologické startupy, ať již by šlo o získání investora nebo zákazníků. Roční objem venture kapitálových transakcí v Nizozemsku je cca 250 mil. USD. Oblast startupů je NL vládou velmi podporována, např. prostřednictvím projektu StartupDelta. V podstatě jakékoliv levné, rychlé a kvalitní služby. Jako důkaz možného úspěchu se nabízí např. polské ovládnutí velké části logistických služeb a rekonstrukčních prací. Stále rostoucím, i když nárazovým, trhem jsou PPP projekty zejména v oblasti silniční, železniční a vodní infrastruktury. R&D spolupráce s komerční návazností tato oblast v Nizozemsku relativně dobře funguje, resp. je prioritou nizozemské vlády ( zlatý trojúhelník ). Osm firem v Nizozemsku utratí za VaV ročně více než 100 mil. EUR. Jedná se o společnosti ASML, DSM, KPN, NXP, Océ, Philips, Shell a Unilever. Rozpočet tří hlavních technických univerzit (Twente, Eindhoven, Delft) pak dosahuje 1 mld. EUR (z toho jde ovšem většina do výuky). Stovky společných, spíše akademicky zaměřených, VaV projektů se samozřejmě realizují v rámci EU fondů (aktuálně i perspektivně Horizon 2020). Nizozemské výzkumné priority (napříč 9 vybranými a podporovanými top sektory) jsou ICT, genové inženýrství a nanotechnologie. Celkové výdaje na R&D v Nizozemsku činí cca 15 mld. USD ročně. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Trendem v nizozemském zdravotnictví je především decentralizace (veškerá zařízení pro domácí péči) a snižování nákladů. Do nového systému dlouhodobé péče, který je v kompetenci municipalit, se již přesouvají a budou přesouvat částky v řádu cca 30 mld. EUR ročně (celkové roční výdaje na zdravotní a sociální péči jsou cca 90 mld. EUR). Mezi priority top sektoru Priority Life Sciences & Health patří translační a klinický výzkum, regenerační medicína, genomika, onkologie, vakcíny, virologie, diagnostika, nanotechnologie a zobrazovací technologie. Zdravotnický i farmaceutický průmysl se dostávají z recese, ale plné zotavení se očekává až v r. 2017. Zemědělský a potravinářský průmysl Zejména nárůst importu sladu a chmele dosahuje ročně desítky procent a je způsoben rostoucími prodeji nizozemských pivovarů. Na základě zkušeností firem získaných v rámci veletrhu PLMA ( private labels ) i jinde je zřejmé, že účast na tomto veletrhu světového formátu je nezbytná pro proniknutí, resp. navýšení podílu na evropských trzích, včetně Nizozemska. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 527
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 1107 Slad, i pražený HS 1210 Šištice chmelové, čerstvé, sušené apod., lupulin HS 1302 Šťávy, výtažky rostlin, pektiny, slizy a ostatní Zemědělský a potravinářský průmysl HS 1514 Olej řepkový, hořčičný, frakce, chemicky neupravené HS 2207 Ethylakohol nedenatur nad 80%, destiláty denat. HS 2815 Hydroxid sodný; hydroxid draselný; peroxidy sodíku nebo draslíku HS 2933 Sloučeniny heterocyklické s heteroatomem dusíku apod. HS 8432 Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap. Automobilový průmysl Strojírenský průmysl HS 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob HS 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 HS 8459 Stroje obráběcí pro vrtání, frézování, řezání apod. HS 7214 Tyče, pruty jiné ze železa, oceli nelegované HS 7229 Dráty z oceli legované, ostatní Kovozpracovatelský průmysl HS 7301 Štětovice z železa, oceli, profily aj., svařované HS 7310 Cisterny, sudy, kádě ap. ze železa n. oceli do 300 l HS 7601 Hliník a výrobky z hliníku HS 8208 Nože, destičky břitové, pro stroje, zařízení Nábytkářský průmysl Sklářský a keramický průmysl HS 4408 Dýhy, listy na překližky apod., rozřezané, loupané, i hoblov., apod. HS 4410 Desky třískové apod, ze dřeva a podobných materiálů HS 6905 Tašky krytinové, nástavce trubkové komínové aj. HS 7017 Sklo pro účely zdravot., farmaceut., laboratorní HS 2941 Antibiotika HS 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9019 Přístr. pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj. HS 9401 Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v lůžka HS 9402 Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj. HS 8402 Generátory pro výrobu vodní páry apod. Energetický průmysl HS 8501 Elektrické motory a generátory HS 8507 Akumulátory elektrické, vč. separátorů HS 8544 Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. CPA 62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby Služby CPA 71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy CPA 72 Výzkum a vývoj, autorská práva 528 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ