TISKOVÁ ZPRÁVA 2. února 2009 Čtvrté čtvrtletí2008 Během roku 2008 ná tržeb o +17% Potvrzený cíl u EBITDA během roku 2008 GDF SUEZ zveřejňuje své neauditované pro forma hodnoty výnosů za rok, které zahrnují údaje za rok 2007 na porovnatelném základě. Organický Neauditované pro forma údaje* mld. euro 2GGS 2GG7 Hrubý ná Tržby S3.1 71.2 + 16.6% + 17.5% * Distrigaz, SPE, Coriance (společnosti prodané v rámci fúze) a Fluxys (společnost zaúčtovaná do pro forma výkazů kvůli použití metody vlastního jmění) nesou ve výše uvedených údajích zahrnuty. V roce 2008 dosáhly tržby 83,1 miliard EUR, což ve vztahu k roku 2007 představuje hrubý ná o 16,6% a 17,5% ve formě organického u. Tento potvrzuje význam a sílu modelu rozvoje GDF SUEZ. K této kladné výkonnosti přispěly všechny obchodní divize a geografické oblasti, a to zejména díky následujícímu: Pokračující vývoj v Evropě i na mezinárodní úrovni, jak v oblasti plynu, tak i elektřiny, Vysoké a proměnlivé ceny na trzích s energiemi během roku 2008, Trvalý komerční rozvoj v oblasti energetických služeb; Pokračující investice do infrastruktury, Růst obchodní činnosti v Suez Environnement. GDF SUEZ CORPORATE HEADQUARTERS 22, rue du Docteur Lancereaux - 75392 Paris Cedex 08 - France Tel: +33 (0)1 57 04 00 00 GDF SUEZ - SA WITH A CAPITAL OF 2.193.643.820 EUROS - RCS PARIS 542 107 651 www.gdfsuez.com Ve 4. čtvrtletí 2008 vzrostly tržby skupiny ve srovnání s 4. čtvrtletí 2007 o +14%. Tento vývoj je třeba porovnat s náem v průběhu prvních devíti měsících roku o + 18%, což odráží méně příznivé podmínky u některých divizí v posledním čtvrtletí, než tomu bylo v prvních devíti měsících. Page 1 / 9
Pro forma EBITDA skupiny bude v roce 2008 v souladu s oznámenými cíly. Podle zveřejněných údajů o tržbách za prvních devět měsíců roku byla provozní výkonnost (EBITDA) skupiny za čtvrté čtvrtletí poznamenána následujícím: výrazný pokles cen ropných produktů během posledních několika měsících roku 2008; zpomalení arbitrážních operací v oblasti LNG na celém světě jako důsledek nižší poptávky po plynu v Asii; nepřevedení nákladů na dodávky zemního plynu do regulovaných sazeb ve Francii; Rozpis tržeb každé obchodní divize Hrubé zvýšení tržeb dosáhlo +11 825 mil. EUR: Organický (+12 074 mil. EUR); Změna ve struktuře skupiny (747 milionů EUR): o první konsolidace (1 774 mil. EUR), a to především u Energy Europe a International ve výši 1 111 mil. EUR (akvizice Teesside, změna metody vykazování marketingových aktivit u Italcogim Energie v Itálii a akvizice společnosti obchodující s elektřinou - Elettrogreen v Itálie), SUEZ ENVIRONNEMENT ve výši 337 mil. EUR a Energy Services ve výši 319 mil. EUR (pořízení šesti kogeneračních zařízení v Itálii s celkovou kapacitou 370 MW). mil. euro Tržby 2008 Tržby 2007 Hrubá Organický změna Energy France 14 457 12 368 + 16.9% + 16.3% Energy Europe & International 30 528 25 198 + 21.2% + 21.6% Benelux / Německo 14 156 11 907 +18.9% +22.2% Evropa 8 749 6 609 +32.4% +23.8% International 7 623 6 682 +14.1% +18.4% Global Gas & LNG* 10 827 8 096 +33.7% +35.7% Infrastructures* 896 650 +37.8% +34.5% Energy Services 13 993 12 894 +8.5% +8.8% Environment 12 352 12 022 1 + 2.7% +5.6% GDF SUEZ Group 83 053 71 228 2 + 16.6% + 17.5% o Odprodeje (-1 027 mil. EUR), a to především ve vztahu k SUEZ Environnement -388 mil. EUR (v podstatě prodej Applus), Energy Europe a International -377 mil. EUR ( Gasag s použitím metody vlastního jmění k 1. lednu 2008, prodej Calidda v Peru a Chehalis v USA) a Energy Services -262 mil. EUR (prodej Cofathec ADF ve Francii). Kurzové rozdíly (-997 mil. EUR, s -364 mil. EUR u USD a -515 mil. EUR u GBP), a to zejména v rámci Energy Europe a International (- 623 mil. EUR) a SUEZ Environnement (-254 mil. EUR). Skupina generovala 92% svých tržeb v Evropě a Severní Americe, s 86% tržeb generovaných v Evropě. 1 Včetně Applus prodaného v listopadu 2007. Tržby za rok 2007 jsou bez Applus (GDF SUEZ): 11 715 mil. EUR 2 Rozdíl ve srovnání pro forma údaji zveřejněnými pro účely Investor Day dne 26. listopadu 2008 vychází z reklasifikace tržeb Infrastructure ve výši -93 mil. EUR (reklasifikace bez jakéhokoli dopadu na výnosy) Page 2 / 9
V roce 2008 dosáhla divize Energy France tržeb na úrovni 14 457 mil. euro, což je ve srovnání s rokem 2007 ná o +16.9%. ENERGY FRANCE Hrubá organický Mil. euro 2008 2007 změna Tržby 14 457 12 368 +16.9% + 16.3% Na základě průměrných povětrnostních podmínek tržby během daného období vzrostly o +12%. Toto hrubé zvýšení vyplývá ze 75% ze zvýšení cen energií, a to v souladu s velmi prudkým náem nákladů na dodávky. Zvýšení objemu prodeje, a to zejména díky příznivějšímu počasí během roku 2008, přispělo k u tržeb této divize podílem cca. 20%. Zbývajícími faktory jsou konsolidace, a to spolu s rozvojem skupiny v oblasti větrné energie a služeb pro domácnosti. V tomto posledním segmentu GDF SUEZ zrychlila v průběhu roku 2008 svůj rozvoj, a tímto má nyní skupina na francouzském trhu s fotovoltaickými řešeními pro jednotlivé domácnosti 10% podíl. Prodej zemního plynu dosáhl 294 TWh, což je oproti roku 2007 ná o 1,6%. GDF SUEZ si udržuje tržní podíl kolem 95% u maloodběratelů a asi 85% u firemních zákazníků. Tyto dva trhy se konkurenčnímu prostředí otevřely v roce 2007, resp. 2004. Prodej elektřiny vzrostl o 12% na 32 TWh, a to s různými úrovněmi výkonnosti v závislosti na zákaznickém segmentu: na maloobchodním i velkoobchodním trhu, ale pokles u průmyslových odběratelů v důsledku ztížených cenových podmínek. Od července 2007 naše skupina uzavřela s maloobchodními zákazníky téměř 400 000 nových smluv. V kombinaci se smlouvami podepsanými s firemními zákazníky nyní GDF SUEZ ve Francii spravuje téměř 600 000 smluv na dodávku elektřiny. Výroba elektrické energie v této divizi navíc během roku vzrostla o 4,5%, což odrážejí kombinovaný dopad těchto dvou prvků: Zlepšení produkce vodních elektráren a zařízení s kombinovaným cyklem v Dunkirku; Zvýšení produkce větrných elektráren prostřednictvím organického u a integrace společností získaných v roce 2007 a 2008 (Compagnie du Vent, Nass & Wind - nyní Eole Generation, Erelia, Great a Eolienne de la Haute-Lys). V roce 2008 divize Benedelux vykázala tržby ve výši 14 156 mil. euro, což představuje ve srovnání s rokem 2007 hrubý ná o +18.9% a organický o +22,2%. Změny ve struktuře skupiny (-317 mil. EUR) se týkají změny metody konsolidaci Gasag, dceřiné společnosti v oblasti distribuce plynu v Německu, která byla konsolidována metodou vlastního jmění od 1. ledna 2008 (dříve poměrná konsolidace). Page 3 / 9
Prodej elektřiny v rámci celé divize přesáhl na konci roku 2008 9 632 mil. EUR, ve srovnání s 8 109 mil. EUR na konci roku 2007 to představuje organický ná o 18,8%. V Belgii a Lucembursku (Belux) stoupl prodej elektřiny ve srovnání s rokem 2007 o + 16,9%, což odráží změny cen na trhu s elektřinou, které jsou významně ovlivněny vývojem cen fosilních paliv. Prodejní ceny v Belgii také odráží zvýšenou úroveň cen přenosu a distribuce (4,8% v roce 2008), i když tyto faktory neměly žádný dopad na marže. Objemy prodané v Belgii a Lucembursku klesly o - 4% (74,1 TWh v roce 2008, ve srovnání s 77,2 TWh v roce 2007), a to zejména kvůli poklesu prodeje distributorům v Belgii a vlivu ekonomického zpomalení v posledním čtvrtletí roku 2008. Prodej elektřiny v Nizozemí a Německu stoupl ve srovnání s rokem 2007 o 21,3%, což je způsobeno jak změnami cen, tak i zvýšením prodaných objemů, a to zejména v Nizozemí (4,8% s 23,3 TWh prodaných v roce 2008). Tržby z prodeje plynu dosáhly na konci roku 2008 3 414 milionů EUR, což ve srovnání s 2 764 miliony EUR na konci roku 2007 organický ve výši + 39,5%, který je ovlivněn zejména změnami cen plynu a příznivějšími klimatickými podmínkami než tomu bylo v roce 2007. Prodané objemy ale klesly (-1,6 TWh, tj. o - 2,1%), a to především u prodeje průmyslovým zákazníkům v Nizozemí, zatímco v Belgii a Německu byly prodané objemy vyšší než v roce 2007. Tržby z prodeje ostatních služeb - zejména přenos nákladů na služby pro meziokresní organizace ve valonském regionu Belgie dosáhly na konci roku 2008 výše 1 110 mil. EUR (ve srovnání s 1 034 mil. euro ke konci roku 2007). V roce 2008 dosáhla Europe Division tržeb ve výši 8 749 mil. EUR tržeb, což ve vztahu k roku 2007 představuje ná o + 32,4%. Tento odráží zejména změnu ve struktuře skupiny a akvizici kombinovaného zařízení Teesside ve Velké Británii (+ 407 mil. EUR), akvizici marketingové a optimalizační firmy Elettrogreen (+ 106 milionů EUR) a zvýšení podílu v Italcogim Energie 1 (366 mil. EUR) v Itálii. Silný organický této divize (+ 23,8%) byl způsoben následujícími prvky: Zvýšení tržních cen v celém regionu s účinky do jisté míry sraženými náklady na dodávky plynu, které nebyly přeneseny v plné míře v těch zemích, kde stále existuje regulovaný systém stanovování cen; Vývoj instalované el. kapacity v Itálii; Výrazný ná výroby elektřiny ve Španělsku vzhledem k příznivým klimatickým, hydroelektrárenským a tržním podmínkám (3.2 TWh). 1 Energetický trh v Itálii - úroky stoupl ze 40% na 60%, což má za následek změnu v konsolidační metodě. Pro informaci: marketingové aktivity v Itálii jsou plně konsolidovány od 1. října 2007. Činnosti byly dříve konsolidovány na základě metody vlastního jmění /od 1. ledna do 30. června 2007/ a poté byly poměrně konsolidovány, a to mezi 1. červencem 2007-30. zářím 2007 Page 4/9
V roce 2008 zaznamenala divize International tžby na úrovni 7 623 milionů EUR, což představuje ve srovnání s rokem 2007 ná + 14,1% a organický o +18,4%. ENERGY EUROPE & INTERNATIONAL DIVIZE INTERNATIONAL Hrubá Organický mil. euros 2008 2007 změna Tržby 7 623 6 682 +14.1% +18.4% Organický o 18,4% odráží dynamický obchodní výkon skupiny na všech oblastech rozvoje na mezinárodní úrovni, který odráží silný poptávky po energiích a rostoucí ceny. Organický byl způsoben následujícím: Severní Amerika (+638 mil. EUR), a to především díky rozvoji přímého prodeje energie průmyslovým a obchodním zákazníkům (+319 mil. EUR), jakož i prodeji na velkoobchodním trhu (+ 125 milionů EUR), což odrážejí především vyšší ceny a v oblasti LNG, který těží ze silného cenového vlivu (+ 85 mil. EUR); Asie / Střední východ (183 milionů EUR), a to díky u tržeb v Turecku (111 milionů EUR), zvýšení cen v Thajsku (+ 36 mil. EUR) a rozvoji skupiny v zemích Perského zálivu závod Sohar dosahoval tržeb během celého roku poprvé v roce 2008; Latinská Amerika (+ 329 milionů EUR), s náem prodeje elektřiny v Brazílii (+ 88 mil. EUR), což odráží jak cen podle bilaterálních smluv a zvýšení prodeje na spotovém trhu, na kterém těží Tractebel Energia ze své strategie stabilní alokace energie a vysokých cen v 1. čtvrtletí. Zvýšení tržeb v Peru (+ 95 mil. EUR) a Chile (+ 132 mil. EUR) těží především z pozitivních cenových vlivů, zatímco Panama (+ 13 mil. EUR) těžila z nové výrobní kapacity, která byla uvedena do provozu ( Balboa v srpnu 2008 ). GLOBAL GAS & LNG mil. EUR 2008 2007 Hrubá změna organický Tržby 10 827 8 096 +33.7% +35.7% Tržby včetně tržeb v rámci skupiny 22 394 17 284 + 29.6% V roce 2008 dosáhla divize Global Gas and LNG tržeb ve výši 10 827 milionů EUR, což představuje ve srovnání s rokem 2007 ná o 33,7%. Celkové tržby divize Global Gas and LNG, včetně vnitropodnikových služeb, dosáhly + 22 394 mil. EUR, což je oproti roku 2007 ná o +29,6%. Nicméně čtvrté čtvrtletí roku 2008, kdy došlo ve vztahu k 4. čtvrtletí 2007 k hrubému zvýšení o 21,4%, odráží změnu v trendu ve srovnání s prvními devíti měsících roku (39,1%), a to zejména v důsledku méně příznivých tržních a cenových podmínek. Page 5 / 9
Exploration-Production zaznamenala tržby ve výši 1 875 mil. EUR, což představuje ve srovnání s 58% v průběhu prvních devíti měsíců roku organický o + 43%. Tento ná odráží především prudký průměrných cen uhlovodíků až do konce léta 2008: + 23% zvýšení průměrné ceny Brent ( / boe) v průběhu roku, ve srovnání s 46% v průběhu prvních devíti měsíců; + 81% zvýšení průměrné NBP ceny zemního plynu ( / MWh) v průběhu roku, ve srovnání s 106% v průběhu prvních devíti měsíců. Toto se také odráží ve zvýšení produkce, které vyšplhala na 51 Mboe, což je v porovnání s rokem 2007 + 20%. Tato změna je primárně spojena s novými zařízeními spuštěnými v Nizozemí a Norsku. Ostatní subjekty v rámci této divize 2 také vykázaly tržeb, a to v souladu s následujícím: výrazné zvyšování cen uhlovodíků až do konce léta 2008; trvalá úroveň arbitrážích operací v oblasti LNG v průběhu roku (48 nákladů -38 TWh v roce 2008, ve srovnání s 40 náklady - 31 TWh v roce 2007), i když bylo Q4 2008 charakterizováno výrazným zpomalením hospodářské činnosti (pět dodávek ve srovnání s 11 ve 4. čtvrtletí roku 2007); Růst prodeje zemního plynu: o prodej klíčovým zákazníkům ve Francii (vyjma prodeje městským distribučním společnostem 3 ) stoupl o +9 TWh a dosáhl 87 TWh; o prodej klíčovým zákazníkům v Evropě stoupl o +8 TWh na 82 TWh; o Krátkodobé a ostatní prodeje (včetně prodeje městským distribučním společnostem) stouply o +8 TWh Divize Infrastructures vykázala tržby ve výši 896 milionů EUR, což je ve srovnání s rokem 2007 ná o 37,8%. Včetně vnitropodnikových služeb vykázala divize Infrastructures výnosy ve výši 5 498 mil. EUR, o + 6,9% víc než v roce 2007. Tento souvisí především s vývojem objemů dodávaných GrDF jménem třetích osob. Tyto objemy představovaly 28,8 TWh, což je ve srovnání s rokem 2007 o + 9,4 TWh víc. To také odráží pozitivní vliv návratu příznivějšího počasí. Růst tržeb byl také způsoben následujícím: Nový tarif pro přístup k distribučním infrastrukturám, který byl nastaven dne 1. července 2008, s náem o 5,6% v období let 2008-2012; zvýšení o + 3,9 TWh v zásobách pro třetí osoby; zvýšení rezervace přenosové sítě ve Francii a nově připojená zařízení s kombinovaným cyklem; zahrnutí činností spojených s udržováním zásob do rozsahu obchodů v Německu. ENERGY SERVICES organický mil. EUR 2008 2007 hrubá změna Tržby 13 993 12 894 +8.5% +8.8% V roce 2008 zaznamenala divize Energy Services Business tržby ve výši 13 993 mil. EUR, což představuje ve srovnání s rokem 2007 organický + 8,8%. Ve Francii došlo k náu služeb (Elyo Francie a Cofathec Services) o + 18,6% (+421 mil. EUR). Tento pozitivní trend je důsledkem vývoje prodeje, příznivějšího počasí a zvýšení cen energií. Výstavba a údržba dosáhly také u (+ 4,9%), a to ve všech subjektech (Ineo, Endel, Axima a Seitha), zatímco zpomalení v některých odvětvích zpomalilo i během posledního čtvrtletí roku 2008. V Belgii došlo ke zvýšení služeb v oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) o +7,1%. Obchodní činnost v Nizozemí těžila z vysoké úrovně zakázek a z opatření vedoucích ke změně a optimalizace její organizaci. Bylo dosaženo u o 10,5%(124 milionů EUR). 2 Dodávky, LNG, prodej a obchod s klíčovými zákazníky 3 Prodej městským distribučním společnostem ve Francii dosáhl v roce 2008 celkem 8,6 TWh / ve srovnání s 7,8 TWh v roce 2007/. Page 6 / 9
Všechny divize Tractebel Engineering (Nuclear, Energy, Infrastructure and International) zaznamenaly velmi trvalý. Celkový organický těchto činností dosáhl + 18,9%. Mimo Francii a země Beneluxu došlo ke zvýšení obchodních činností o +13.1% v jižní Evropě (+128 mill. EUR), a to především na italském trhu i navzdory poklesu objednávek ve Španělsku v důsledku krize s nemovitostmi. V zemích severní Evropy tržby stouply o 5,2%, a to především díky rozvoji obchodu v Německu a ve Velké Británii. SUEZ ENVIRONNEMENT zaznamenal na konci roku 2008 tržby ve výši 12 352 mil. EUR, což představuje ve srovnání s koncem roku 2007 ná o 5,4%, vyjma prodeje Applus. Organický dosáhl 5,6%.Trvalý tržeb a dosažená provozní výkonnost byly v souladu s pokyny pro rok 2008 představeny v tiskové zprávě vydané Suez Environnement dne 29. ledna 2009. Page 7 / 9
DALŠÍ ANALÝZY ANALÝZA TRŽEB PODLE GEOGRAFICKÉ OBLASTI Konsolidované tržby dosáhly podle pravidel IFRS ve srovnání s 47,5 miliardy EUR ke dni 31. prosince 2007 celkem 67,9 miliardy EUR, 2007, což představuje hrubý ná o 43,1%. Tyto údaje za rok 2008 jsou odlišné údajů uvedených výše (pro forma údaje), a to vzhledem k těmto faktorům. dřívější subjekty GDF jsou konsolidovány až od 22. července 2008 (dopad -17,5 miliard EUR); Fluxys byla konsolidována jako plně integrovaný subjekt až do 30. června 2008 (dopad 0,1 miliardy EUR); Distrigaz byla do 30. září 2008 také plně konsolidována (dopad 2,2 miliardy EUR) ANALÝZA ORGANICKÉHO RŮSTU NA POROVNATELNÉM ZÁKLADĚ Tržby změna 2008 % 2007 % Mil. EUR 2008/2007 Francie 30 345 36.5% 27 230 38.2% + 11.4% Belgie 13 027 15.7% 10 600 14.9% + 22.9% Mezisoučet: Francie-Belgie 43 372 52.2% 37 830 53.1% + 14.7% Ostatní země EU 26 658 32.1% 22 136 31.1% + 20.4% Ostatní evropské státy 1 267 1.5% 1 169 1.6% + 8.4% Mezisoučet: Europe 71 298 85.8% 61 135 85.8% + 16.6% Severní Amerika 5 018 6.0% 4 659 6.5% + 7.7% Mezisoučet: Evropa a Severní e 76 316 91.9% 65 794 92.4% + 16.0% Amerika Asie, Střední východ a Oceánie 3 283 4.0% 2 493 3.5% + 31.7% Jižní Amerika 2 624 3.2% 2 204 3.1% + 19.0% Afrika 831 1.0% 737 1.0% + 12.9% TRŽBY CELKEM 83 053 100.0% 71 228 100.0% + 16.6% mil. euro 2008 2007 Organický Tržby 83 053 71 228 Změna struktury skupiny -1 774-1 027 Změny směnného kurzu -997 porovnání 81 278 69 204 17.5% Page 8/9