První pololetí 2012: solidní výsledky potvrzující finanční cíle celého roku

Transkript

1 2. srpna 2012 První pololetí 2012: solidní výsledky potvrzující finanční cíle celého roku Výnosy 50,5 miliard EUR (+10,6%) EBITDA 9,2 miliard EUR (+4,2%) Opakovaný čistý zisk, podíl skupiny 1 2,5 miliard EUR (+6,0%) Volná hotovost 4,7 miliard EUR (+5,4%) Čistý dluh 45,1 miliard EUR GDF SUEZ vykázala za první pololetí roku 2012 solidní výsledky s výnosy ve výši 50,5 mld. EUR, což představuje nárůst o 10,6%, a to i přes pokračující obtížné ekonomické a právní prostředí, a to zejména na vyspělých trzích, na kterých skupina působí. Díky růstu běžného provozního zisku se opakovaný čistý zisk podílu skupiny zvýšil o + 6% na 2,5 mld. EUR. Čistý zisk, podíl skupiny, činil 2,3 miliardy EUR, což je v porovnání s čistým ziskem za první polovinu roku 2011 pokles o - 14,9%, s pozitivním ovlivněním kapitálovými zisky ve výši 595 mil. EUR. Tyto výsledky potvrzují finanční cíle za rok , a to za předpokladu průměrných klimatických podmínek a stabilního regulačního prostředí: - Opakující se čistý zisk podílu skupiny mezi 3,7 a 4,2 miliardami EUR - Řádná dividenda stabilní nebo vyšší než v roce Poměr čistý dluh / EBITDA ~ 2.5x a rating kategorie "A" Hrubé investiční náklady za rok 2012 se nyní odhadují v rozmezí od 10 do 11 mld. EUR 3. Kromě toho byl potvrzen cíl plánu výkonnosti Efficio 2 ve výši 0,6 miliardy, s 0,3 mld. EUR dosaženými k 30. červnu a zahrnutými do orientační EBITDA za rok 2012 ve výši přibližně 17 mld. EUR. 1 Čistý zisk bez nákladů na restrukturalizaci, MtM, opotřebení, odprodeje, ostatní jednorázové položky a příspěvek jaderné energie v Belgii. 2 Za předpokladu průměrných povětrnostních podmínek, plného převedení nákladů na dodávky zemního plynu do regulovaných tarifů ve Francii a bez významných změn předpisů nebo makroekonomického prostředí. Základní předpoklady na rok 2012: průměrná Brent $98/bbl; průměrná cena elektřiny v Belgii 55/MWh; průměrná cena plynu NBP 27/MWh. 3 Vyjma výkupu menšinového podílu IPR. GDF SUEZ CORPORATE HEADQUARTERS Tour T1-1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l'arche Paris La Défense cedex - France Tel. +33 (0) GDF SUEZ -- SA WITH CAPITAL OF 2,321, 773,449 - RCS NANTERRE /7

2 V reakci na výsledky za první pololetí, Gérard Mestrallet, předseda představenstva a generální ředitel společnosti GDF SUEZ, prohlásil následující: "solidní výsledky za první pololetí prokazují silnou odolnost skupiny ve zhoršujícím se ekonomickém prostředí. Díky své dlouhodobé strategii a vedoucí pozici jak v Evropě, tak na mezinárodní úrovni, zejména v rozvíjejících se zemích, má skupina silné výhody: vedoucí pozici v oblasti elektřiny a zemního plynu, přítomnost v celém energetickém řetězci - od výroby k energetickým službám - a schopnost dynamického a ziskového rozvoje na klíčových slibných trzích v oblasti energií a životního prostředí zaměstnanců skupiny je schopno se přizpůsobit, což umožňuje okamžitě využití spojení s International Power a vytvoření obchodní divize Energy Europe. GDF SUEZ je tedy schopna dosáhnout všech svých cílů na rok Skupina bude usilovat o neustálé zlepšování své finanční a průmyslové výkonnosti, a to zejména díky silnému působení snižování nákladů a řízení investic". Významný milník v roce 2012 : úplná akvizice International Power Po dokončení plné akvizice International Power na konci června dosáhla GDF SUEZ významného milníku svého urychleného rozvoje v rychle rostoucích zemích a zefektivnění své organizační struktury. Tato operace posiluje jedinečnou platformu vývoje skupiny v rychle rostoucích zemích, kde v současné době generuje 30% čistého zisku podílu skupiny 4. Tato operace je financována vyváženým způsobem: prostřednictvím vlastního kapitálu, zejména díky volbě provedené akcionáři (představujících 77% podíl na základním kapitálu) získat zůstatek jejich dividend za rok 2011 v akciích, a to prostřednictvím dluhu za velmi atraktivních podmínek, a konečně prostřednictvím nového programu odprodeje aktiv ve výši 3 miliardy EUR. To bude mít po plánovaném zaúčtování dodatečných odprodejů a vyplácení dividend v akciích přírůstkový dopad na čistý zisk. Kromě této strategické operace skupina od začátku roku pokračovala v rozvoji všech svých obchodních aktivit: POWER V Bahrajnu, Al Dur zahájilp plný provoz zařízení na odsolování a elektrárna 1234 MW. V Kuvajtu skupina získala zakázku jako firmy, která provede výstavbu a zajistí provoz projektu 1500 MW Az Zour Independent Water & Power (IWPP). V Saúdské Arábii došlo k rozšíření elektrárny Tihama 532MW, čímž její celková schopnost vzrostla na 1595 MW a 8112 GJ/h páry. V Brazílii došlo k uvedení do provozu 5 a 6 bloku vodní elektrárny Estreito. Stavba přehrady je nyní z 75% dokončena a elektrárna dosáhla 92% zajištěné výroby energie. V Indonésii došlo k podpisu dvou 30-letých smluv na nákupu elektřiny (PPA) u 220MW geotermálních projektů. V Indonésii zahájila plný provoz uhelná elektárna Paiton 3, 815MW. V Thajsku zahájila plný provoz uhelná elektárna Gheco-One, 660MW. V Mongolsku byla skupina vybrána jako zhotovitel kogenerační elektrárny 415MW. V Kanadě došlo k zahájení výstavby 10MW solární elektrárny v Ontariu pro forma. 2/7

3 GAS GASNOR a GDF SUEZ podepsaly 12-letou smlouvu, podle které bude GDF SUEZ dodávat GASNOR celkem 7.5TWh LNG od roku V Indii byla GDF SUEZ vybrána Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation (APGDC) jako strategický partner pro rozvoj projektu plovoucího terminálu LNG. Ve Spojených státech došlo k podpisu smlouvy o obchodním rozvoji s Cameron LNG, dceřinou společností Sempra Energy, a to v rámci rozvoje zařízení na zkapalnění zemního plynu v Louisianě. V Thajsku GDF SUEZ dodala svůj první náklad LNG na PTT, a to v rámci smlouvy o dodávkách pokrývajících tři karga v roce V Ázerbájdžánu došlo k oznámení slibných výsledků licence Absheron. V Kataru došlo ke vstupu do PetroChina a GDF SUEZ získala licenci na blok 4. Ve Spojeném království došlo k rozhodnutí zahájit projekt průzkumu a vývoje Cygnus v Severním moři, a to po oznámení podpory projektu ze strany britských úřadů. SERVICES V Chile došlo k akvizici Termika, lídra v oblasti návrhu, výstavby a řízení energetických služeb. V Číně došlo k podpisu smlouvy na výstavbu a provoz sítě dálkového chlazení pro Yujiapu, nové obchodní čtvrti ve městě Tianjin. V Malajsii došlo k podepsání základního rámce smlouvy na získání 49% dálkového chladicího systému. V Austrálii podepsala SUEZ ENVIRONNEMENT 10-letou smlouvu s městem Perth na provoz a údržbu zařízení na distribuci vody a čištění odpadních vod. V Jordánsku podepsala SUEZ ENVIRONNEMENT 25-letou smlouvu na rozšíření ČOV As Samra. Výnosy byly k 30. červnu 2012 na úrovni 50,5 miliardy s 10,6% hrubým nárůstem oproti první polovině roku 2011 (8,8% organický růst). Tato expanze vycházela z pokračujícího vývoje skupiny v oblasti mezinárodních aktivit, zejména v Latinské Americe a Asii, a to se silnou podporou průzkumu a výroby a prodeje LNG prodeje, dobrou výkonností v oblasti prodeje zemního plynu a objemy distribuovanými ve Francii, což bylo způsobeno chladnějším počasím než v roce EBITDA skupiny dosáhla za prvních šest měsíců 9,2 miliardy EUR, což je hrubý růst o + 4,2% (3,7% organický růst). Tento hrubý nárůst je vysvětlován dopadem nových zařízení, která jsou uváděna do provozu ve všech činnostech skupiny, větším podílem činností v oblasti průzkumu a výroby a účinkem příznivějších klimatických podmínek, než tomu bylo v první polovině roku Tyto růstové faktory kompenzovaly zeslabení EBITDA způsobené odprodejem firem v rámci programu optimalizace majetkového portfolio skupiny, nepříznivými vlivy vývoje spreadu plynu a elektřiny a obecnějšími dopady hospodářské krize na vyspělých trzích, na kterých skupina působí. EBITDA divize Energy International vzrostla během prvního pololetí roku 2011 o +5,2% a dosáhla milionů EUR, a to především v důsledku pozitivních změn v rozsahu a příznivému kolísání směnných kurzů. EBITDA v Latinské Americe a Asii zažila organický růst, aniž by to však kompenzovalo pokles marží na vyspělých trzích, kde je tato divize přítomna, především v Evropě a Austrálii. Divize Energy Europe vykázala EBITDA ve výši milionů EUR, což je nárůst o 10,4% v důsledku příznivějších klimatických podmínek, než tomu bylo v prvním pololetí roku 2011 (18,5 TWh) a lepších podmínek dodávek zemního plynu, které byly částečně vyrovnány poklesem cen elektřiny na trhu v souvislosti se zvýšením cen za přístup do sítí přenosu elektřiny v Belgii a nevýhodnou změny v rozsahu skupiny v Itálii (odprodej G6 Rete Gas v druhé polovině roku 2011). 3/7

4 Divize Global Gas & LNG pokračovala ve svém silném růstu s růstem EBITDA o +13,6% na milionů EUR. Tento růst byl podpořen činnostmi průzkumu a výroby, s příznivým vývojem cen komodit během tohoto období a se zvýšenou produkcí pole Gj0a v Norsku, stejně jako zvýšeným výkonem v oblasti LNG, a to zejména v Asii. Cíl roční produkce plynu a kapalných uhlovodíků zůstává na úrovni 55 Mbep. Divize Infrastructures vykázala mírný růst EBITDA + 2,9% na milionů EUR, což bylo způsobeno zejména návratem chladnějšího počasí (21 TWh), i když zde byly nepříznivé vlivy nižších tržeb ze skladovacích kapacit ve Francii. Divize Energy Services vykázala pokles EBITDA o 1,7% na 531 milionů EUR, a to především jako následek pozitivního jednorázového účinku ve výši 17 milionů EUR vykázaného v průběhu první poloviny roku SUEZ ENVIRONNEMENT vykázala pokles EBITDA o -8,1% na EUR mil. EUR, a to zejména vzhledem ke zhoršení ekonomické aktivity, která významně ovlivnila objemy zpracovávané v Evropě a překročení nákladů na projektu výstavby závodu v Melbourne. Čistý dluh činil k 30. červnu po zohlednění výkupu menšinových podílů v International Power 45,1 miliardy EUR. Poměr čistého dluhu/ebitda byl zatím 2,7, s cílem návratnosti kolem 2,5 na konci roku 2012 a to díky revizi programu optimalizace portfolia ve výši 10 miliard eur na 13 miliard EUR v souvislosti s provozem International Power. Ke konci června byl tento program z 62% dokončen- v průběhu prvního pololetí bylo vykázáno 1,5 miliard EUR, s cílem dosáhnout 13 miliard EUR do konce roku GDF SUEZ mezi květnem a červencem úspěšně vydala dluhopisy v hodnotě 4,5 miliardy EUR při průměrných nákladech 1,68% po swapu a s průměrnou splatností 7 let. Na konci června skupina vykázala velmi vysokou úrovně likvidity ve výši 30,7 miliardy EUR, z toho 17,6 miliardy EUR v hotovosti a 13 miliard EUR ve formě dostupných úvěrových linek. Druhá polovina proaktivní roadmap V druhé polovině, v ekonomickém prostředí, které bude obtížné, bude skupina pokračovat ve svém akčním plánu zaměřeném na optimalizaci nákladů a na výkon skupiny, a to při zachování své dynamické sociální politiky s cílem využít know-how svých zaměstnanců. Skupina navíc na podzim očekává legislativní upřesnění prohlášení belgické vlády týkající se budoucnosti jaderné energetiky. Skupina na konci povoleného období provedla uzavření Doel 1 a Doel 2 (tj. 866MW) a možné rozšíření Tihange 1. Při prodloužení Tihange 1, u kterého odhad nákladů dosahuje 600 milionů EUR (podíl skupiny 300 milionů EUR), skupina zdůrazňuje nutnost vyjasněného a stabilního právního rámce, který umožní vyhodnotit ekonomickou výhodnost takovéto investice. Uzavření Doel 1 a 2 by mělo po roce 2015 snížit čistý zisk před zdaněním o přibližně 100 milionů EUR. Obecně řečeno, skupina v této fázi nezměnila svou průmyslovou vizi tohoto odvětví a čeká na potřebné upřesnění informací o podmínkách realizace. Pokud jde o tarify zemního plynu ve Francii, rozhodnutí vlády omezit zvýšení tarifů v červenci na 2% nestačí k pokrytí nákladů na dodávky GDF SUEZ, jak uvedla Francouzská energetická regulační komise (CRE) na svém jednání dne 17. července. Skupina hodnotí dopad omezení tohoto růstu na EBITDA ve třetím čtvrtletí na asi 30 milionů EUR. Na základě zrušení zmrazení tarifů Radou státu od 1. října 2011 do 1.ledna 2012 bude skupina svým zákazníkům během tohoto období účtovat 290 mil. EUR což umožní snížit dopad na její kupní sílu. GDF SUEZ také usiluje o jednání s vládou o vytvoření progresivního tarifu a rozšíření sociálního tarifu na ochranu domácností v nesnázích. 4/7

5 GDF SUEZ bude také pokračovat v jednání s jeho dlouhodobými dodavateli zemního plynu s pokračujícím cílem udržení ziskovosti své činnosti v oblasti dodávek plynu. Skupina udržuje svou strategii týkající se poskytování udržitelné a konkurenceschopné návratnosti akcionářům a potvrzuje stabilní nebo zvýšenou dividendu za rok Dne 25. října 2012 bude GDF SUEZ vyplácet prozatímní dividendu ve výši 0,83 EUR/za akcii za fiskální rok 2012, s ex-dividend datem nastaveným na 25.září V souvislosti s financováním pro odkup menšinového podílu v International Power budou mít akcionáři GDF SUEZ výjimečně možnost získat tuto prozatímní dividendu ve formě akcií. Nadcházející události: října 2012: zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí čtvrtletí 2012: GDF SUEZ Investors' Day Prezentace pololetních výsledků a příslušné finanční zprávy, včetně zprávy o činnosti, konsolidované účetní závěrky a příloh, jsou k dispozici na internetových stránkách GDF SUEZ: http: // lts/2012-results/ Od nynějška bude skupina každé čtvrtletní na svých internetových stránkách na stránce "výsledky zveřejňovat korekční faktory počasí, které mají vliv na činnosti Energy Europe a Infrastructures. 5/7

6 Souhrnná rozvaha V mld. EUR AKTIVA 12/31/11 6/30/12 DLOUHODOBÁ AKTIVA BĚŽNÁ AKTIVA Finanční majetek ohodnocený tržní cenou přes zisk/ztrátu Hotovost a hotovostí ekvivalenty AKTIVA CELKEM PASIVA 12/31/11 6/30/12 Kapitál, podíl skupiny Menšinové podíly CELKOVÝ KAPITÁL Rezervy Finanční dluh Ostatní pasiva PASIVA CELKEM Souhrnný výkaz zisků V mil. EUR H H Výnosy 45,678 50,535 Nákupy Osobní náklady -23, ,546-6,625-3,425 Amortizace, odpisy a rezervy -3,589-7,093 Ostatní provizní zisky a výdaje -7,340 Běžný provozní zisk 5,231 5,436 MtM, snížení hodnoty, restrukturalizace, odprodeje a ostatní Zisk z provozních činností 5,664 5,569 Finanční výsledek (náklady) -1,075-1,528 Náklady na čistý dluh Restrukturalizace dluhu a změna tržní hodnoty derivátů nezahrnuta do čistého dluhu Ostatní Daň z příjmu -1,371-1,208 běžná daň z příjmu Odložená daň z příjmu Podíl na čistém zisku dceřiných společností Menšinové podíly Čistý zisk podíl skupiny 2,738 2,331 EBITDA 8,865 9,236 (1) Reklasifilkace podle nové definice čistého dluhu za celý rok /7

7 Výkaz cash flow v mil. H H Hrubá změna před finančními ztrátami a daní z příjmu Uhrazená daň z příjmu (vyjma daně z příjmu z odprodejů) Změna provozního pracovního kapitálu 8,670-1, , ,114 CASH FLOW Z PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ 6,847 7,048 Čisté hmotné a nehmotné investice Finanční investice Odprodeje a ostatní finanční toky -3, ,134 (1) -4, CASH FLOW Z INVESTIČNÍCH ČINNOSTÍ -3,188-4,065 Vyplacený dividendy Zpětný odkup akcií Zůstatek splácení dluhu/nový dluh Úroky z finančních činností Zvýšení kapitálu Ostatní cash flow -2, ,645-1, , ,822-1, ,350 CASH FLOW Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ -4, Dopad směnných kurzů a ostatní HOTOVOST A HOTOVOSTNÍ EKVIVALENTY NA ZAČÁTKU OBDOBÍ 11,296 14,675 CELKOVÝ CASH FLOW ZA DANÉ OBDOBÍ ,643 HOTOVOST A HOTOVOSTNÍ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBÍ 10,372 18,318 4 Výnosy podle geografické oblasti V mil. EUR H H A 12/11 Francie 16,261 19, % Belgie 6,214 5, % Mezisoučet Francie-Belgie 22,475 25, % Ostatní země EU 13,247 15, % Ostatní země Evropy % Mezisoučet Evropa 36,679 40, % Severní Amerika 2, % Mezisoučet Evropa a Severní Amerika 39,415 43, % Asie, Střední východ a Oceánie 3,470 4, % Jižní Amerika 2,350 2, % Afrika % CELKEM 45,678 50, % 5 7/7