Vývoj trhu s elektrinou Ladislav Bekéni Country Manager - Slovensko
2 EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka Zriadenie organizačnej zložky Október 2006 Výsledky EP ENERGY TRADING, a. s. organizačná zložka Elektrina - predaj koncovým zákazníkom 2007 23 GWh, 5xVN, 3xNN (24488MWh) 2008 178 GWh, 62xVN, 15xNN(178273MWh) 2009-68 GWh, 19xVN, 7xNN (67745MWh) 2010-168 GWh,59xVN,179xNN (170061MWh) 2011 159 GWh, 92xVN, 418xNN(162210MWh) 2012 210 GWh 122 VN, 189NN(209784MWh) Predpoklad pre rok 2013 Dodávka - 270 GWh 194 VN 333NN
3 Liberalizácia trhu s elektrinou na Slovensku O akých odberateľov dodávatelia bojujú Veľkí podnikatelia trh je naozaj liberalizovaný až 30% zmena dodávateľa NN podnikatelia najzaujímavejší segment, z pohľadu marže - ALE zavedenie regulácie konkurenciu v uvedenom segmente uspalo Domácnosti regulačné opatrenia konkurenčný boj v tomto segmente takmer úplne zlikvidovali
4 Tradiční vs. Alternatívni dodávatelia Trh s elektrinou v SR celkom Firmy Tradiční dodávatelia naďalej dominujú na trhu (76,61%), ich trhový podiel každoročne klesá hlavne v segmente firemných odberateľov Domácnosti
5 Liberalizácia trhu s elektrinou na Slovensku Zmeny dodávateľa v domácnosti 2011 Slovakia Energy, Magna 2012 Energetické Centrum, ČEZ 2013 možno SPP
6 Liberalizácia trhu s elektrinou na Slovensku Zmeny dodávateľa v domácnosti - venuje sa im z pohľadu URSO príliš veľká pozornosť predpokladaný dôsledok - odchod alternatívnych dodávateľov z uvedeného segmentu sa dá pozorovať už v súčasnosti
7 Počty odberných miest, ktoré zmenili dodávateľa - elektrina Rok 2008 2009 2010 2011 2012 Domácnosti 29 7.697 17.171 39.762 57.307 Firmy 1.462 2.999 4.644 2.985 2.986 SPOLU 1.491 10.696 21.910 42.784 60.293 Medziročná zmena --- 617% 105% 95% 41% Ak sa v tabuľke pozrieme na percentuálne medziročné zmeny, zdá sa, ako keby konkurencia na trhu narastá veľmi dynamicky. Ak sa ale pozrieme na to, z akých čísel sa medziročná zmena počíta, je zjavné, že do roku 2012 konkurencia narastala iba pozvoľne. Zdroj: Výročná správa ÚRSO za rok 2012, výročná správa ERU
8 Porovnanie SK vs EU Podieľ domácností, ktoré zmenili dodávateľa elektriny *
9 Porovnanie SK vs EU V ČR za rok 2012 v elektrine zmenilo dodávateľa cca 470 tis odberateľov 13% zákazníkov SR zvažuje zmenu dodávateľa 25% zákazníkov EU zvažuje zmenu dodávateľa* Len približne 1/10 zákazníkov v SR zvažuje zmeniť dodávateľa energií (1/2 oproti EU priemeru). * Zdroj: Accentrure survey 05/2012
10 Liberalizácia trhu s elektrinou na Slovensku Regulátor si významne posilnil svoje kompetencie v novom Zákone o energetike. V rámci pravidiel trhu úrad zjednotil všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov. Regulátor už dnes kontroluje cenu a tarify, ktoré dodávateľ môže pre zákazníka ponúknuť. Unifikovaním obchodných podmienok sa tak ďalej zužuje priestor pre alternatívnych dodávateľov, ako môžu osloviť zákazníkov a odlíšiť sa od konkurencie Tento stav odrádza nových dodávateľov vstúpiť na trh a súčasne demotivuje existujúcich hráčov.
11 Liberalizácia trhu s elektrinou na Slovensku a čo na to EU? Európska komisia v dokumente Posúdenie národného programu reforiem a programu stability na rok 2013 pre SLOVENSKO vyčíta SR - nízku mieru transparentnosti v cenových konaniach na pôde Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, - zavedenie cenovej regulácie na dodávky elektriny a plynu pre malé podniky, - nastavenie regulácie v sektore energetiky bez vykonania relevantnej analýzy, či environmentálne škodlivú podporu ťažby domáceho uhlia. Brusel konštatuje, že náš energetický trh je málo flexibilný a je charakteristický vysokými koncovými cenami v segmente firemných odberateľov, čo je dôsledok zvyšovania sieťových poplatkov v období 2009-2012..
12 CENA ELEKTRINY Z čoho sa skladá cena elektriny Vývoj ceny komodity Regulované poplatky
13 Celková platba za elektrinu 2010 6,30 2011 14,85 2012 15,70 2013 január - ½ apríl 19,88 2013 od ½ apríla 16,02 Elektrina = produkt = hlavný predmet obchodu medzi odberateľom a dodávateľom Služba, ktorá je spojená s vybudovaním a prevádzkovaní m sietí na zabezpečenie doprava elektriny do odberného miesta. Pri distribúcii elektriny vznikajú straty elektriny - distribučná spoločnosť ich musí nakúpiť a dodať do siete pokrytie zvýšených nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia, na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov dodržanie kvality dodávky elektriny a zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti a na udržanie kvality elektriny a vyrovnanej výkonovej bilancie Krytie nákladov na vyraďovanie starých blokov atómových elektrární a nákladov na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom
14 Celková platba za elektrinu v EUR/MWh 100 90 80 70 60 50 40 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Celková cena elektrina regulovane poplatky
15 Celková platba za elektrinu podiel v % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 elektrina regulovane poplatky SS TPS
16 Vývoj ceny TPS (Tarifa za prevádzkovanie systému) 25,00 20,00 15,00 10,00 TPS 2010 6,30 EUR/MWh 2011 14,85 EUR/MWh 2012 15,70 EUR/MWh 2013 január - ½ apríl 19,88 EUR/MWh 2013 od ½ apríla 16,02EUR/MWh 5,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 TPS
17 Vývoj ceny elektriny na EEX 2010 2013 Porovnanie vývoja na PXE a EEX Česká burza PXE sleduje německú burzu EEX Rozdiel cien na ročnom forvarde je daný hlavne neistotou velikosti cezhraničných prenosových kapacit pre obchodovanie V spotových cenách je v ročnom priemere takmer nulový rozdiel Rozdiel ceny CZ vs SK v súčanosti cca 0,3 0,45 /MWh
Vývoj ceny elektriny na EEX 2010 2013 Vývoj cien ostatných energetických komodít 18
Vývoj ceny EEX 2013 19
Vývoj ceny EEX 2013 posledný mesiac 20
21 Regulované poplatky G-tarifa alebo G-kompoment je poplatok za prístup do sústavy, ktorý budú od nového roka podľa návrhu novej cenovej vyhlášky platiť výrobcovia elektriny Ide o reguláciu, ktorej zavedenie má nepochybne svoje zdôvodnenie. Pre výrobcov elektriny ale nejde o nič iné, než skrytú daň na ich podnikanie. Metodika cenotvorby G-komponentu je nastavená pomerne zložito. Namiesto fixného určenia ceny napr. 0,5 EUR/MWh je to vyjadrené cez 30 % ceny rezervovanej kapacity, čo sa ešte v prípade zdrojov pripojených do prenosovej sústavy ďalej bude upravovať koeficientom tak, aby cena v prepočte za MWh nepresiahla európskym nariadením stanovené maximum
22 Regulované poplatky Spod G-tarify budú vyčlenené zdroje, ktoré vyrábajú elektrinu výlučne v režime zabezpečenia regulačného výkonu pre prenosovú sústavu a vodné zdroje s inštalovaným výkonom do 5 MW. Otázna výnimka preto, lebo selektívne dáva výhodu konkrétnym zdrojom Ďalej zdroje s inštalovaným výkonom do 10 kw, ktorých prevádzkovatelia nepodnikajú v energetike
23 Praktická možnosť zmeny dodávateľa pri odberateľovi v MDS (LDS) Uvedenú možnosť mal zo zákona každý odberateľ prakticky takmer nezrealizovateľné (aj keď v niekoľkých prípadoch sa podarilo) nutná dohoda všetkých 3 strán - dodávateľ, odberateľ, prevádzkovateľ MDS Od 1.6. testovacia prevádzka CDS (na OKTE) zhromažďovanie údajov o OM v MDS Praktická príprava na možnosti realizácie ZD aj v MDS = zvýšené náklady pre prevádzkovateľov MDS budú zohľadnené v reg. poplatkoch pre odberateľov? = ak áno bude možnosť zmeny výhoda pre odberateľa?
24... a čo ostatné regulované poplatky????? V kompetencii ÚRSO dozvieme sa 30.11.2013 (možno) PREDPOKLAD: Tarifa za prevádzkovanie systému už analyzované nedá sa odhadnúť stratégia regulátora Tarifa za systémové služby doterajší vývoj má mierne klesajúci charakter Platba za distribúciu (tarify rezervovaná kapacita, distribúcia, straty) nepredpokladáme zásadnú zmenu Spolu s medziročným poklesom cien komodity celkové náklady na obstaranie medziročne poklesnú
Ďakujem za pozornosť