se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Březen 2011
O B S A H 1. Základní informace o společnosti...3 2. Výkonné orgány společnosti...4 3. Zpráva auditora...5 1. Zpráva o účetní závěrce...5 2. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku...5 3. Výrok auditora k účetní závěrce...5 4. Výrok auditora k výroční zprávě...5 5. Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou...5 6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou...11 4. Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou...12 5. Příloha k účetní závěrce roku 2010...13 6. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti...14 7. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje...16 8. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a v pracovněprávních vztazích...16 9. Ostatní informace...16 10. Současné podnikatelské aktivity...17 11. Podnikatelský záměr na rok 2011...18 I. Základní cíle společnosti...18 II. Obchodní činnosti společnosti...18 III. Výrobní činnosti společnosti...19 IV. Služby společnosti...20 V. Ekonomika...21 1. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč)...21 2. Návrh nových investic...21 3. Bilance investic pro rok 2011 (v tis. Kč)...22 4. Úvěrové zatížení investic v roce 2011 (v tis. Kč)...22 VI. Závěr...23 12. Identifikační údaje o společnosti...24-2 -
1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712. Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je 290 590 000,- Kč a je rozdělen na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno 15 863 kusů tj. 55% b) akcie na majitele 13 196 kusů tj. 45% Celkem 29 059 kusů tj 100% K 31.12.2009 je stav akcionářů následující: a) právnické osoby 23 674 kusů tj. 82% b) fyzické osoby 5 385 kusů tj. 18% - 3 -
2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda: místopředseda: člen: člen: člen: člen: člen: Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s. Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s. Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele U N I K O M, a.s. Ing. HLAVA Josef, CSc. předseda představenstva ZOD Potěhy Ing. JIROVSKÝ Miroslav předseda představenstva PIAS Suchdol, a.s. Ing. BUŇKA Miloš člen představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. TAJČOVSKÝ Milan člen představenstva ZDV Krchleby,a.s. Dozorčí rada: předseda: místopředseda: člen: Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. KEDRŠT Lubomír ředitel závodu UNIKOM OVO Kutná Hora Ing. KRÁL Jaroslav člen představenstva ZAS Úžice, a.s. - 4 -
3. Zpráva auditora Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti a výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. za rok 2010 1. Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 8.4.2011 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na dalších stranách, zprávu následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ 284 45, tj. rozvahu k 31.12.2010, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2010 do 31.12.2010, přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. 2. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 3. Výrok auditora k účetní závěrce Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ 284 45 ke dni 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. 4. Výrok auditora k výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ 284 45 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti UNIKOM, a.s. k 31.12.2010 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 5. Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ 284 45 k 31.12.2010. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti UNIKOM, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. - 5 -
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou společnosti UNIKOM, a.s. k 31.12.2010. Datum vypracování zprávy: V Kutné Hoře dne 8.4.2011 Ověření provedl a zprávu předkládá: : BD AUDIT, s.r.o. Vocelova 342,Kutná Hora - 6 -
ROZVAHA ke dni: 31.12.2010 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2010 12 46355821 Obchodní firma: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora 284 45 AKTIVA Běžné účetní období Minulé Brutto Korekce Netto období AKTIVA CELKEM 1349205-624043 725162 759679 B. Dlouhodobý majetek 1023945-622913 401032 384329 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 965-768 197 259 B. I. 3. Software 965-768 197 259 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 964697-622064 342633 326707 B. II. 1. Pozemky 23834 23834 13342 B. II. 2. Stavby 429217-205517 223700 222696 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 507210-416523 90687 84492 B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata 72-24 48 1961 B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4364 4364 4216 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 58283-81 58202 57363 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 313 313 141 B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 55567 55567 54819 vlivem B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 2028-81 1947 2028 B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 375 375 375 C. Oběžná aktiva 320247-1130 319117 374389 C. I. Zásoby 164920-521 164399 181320 C. I. 1. Materiál 13520 13520 11303 C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 391 391 C. I. 3. Výrobky 2696 2696 1761 C. I. 4. Zvířata 11555 11555 24458 C. I. 5. Zboží 136758-521 136237 143798 C. II. Dlouhodobé pohledávky 10699 10699 3359 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 1579 1579 2709 C. II. 7. Jiné pohledávky 9120 9120 650 C. III. Krátkodobé pohledávky 134816-609 134207 165534 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 126904-609 126295 159005 C. III. 6. Stát daňové pohledávky 363 363 588 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 4151 4151 4519 C. III. 8. Dohadné účty aktivní 793 793 896 C. III. 9. Jiné pohledávky 2605 2605 526 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 9812 9812 24176 C. IV. 1. Peníze 2903 2903 2660 C. IV. 2. Účty v bankách 6909 6909 21516 D. I. Časové rozlišení 5013 5013 961 D. I. 1. Náklady příštích období 4939 4939 961 D. I. 3. Příjmy příštích období 74 74-7 -
PASIVA Běžné účetní období Minulé období PASIVA CELKEM 725162 759679 A. Vlastní kapitál 454515 448848 A. I. Základní kapitál 290590 290590 A. I. 1. Základní kapitál 290590 290590 A. II. Kapitálové fondy 86748 85828 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy 53748 53748 A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 33000 32080 A. II. 5. A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 64261 64115 A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 58170 58170 A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 6091 5945 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 1152-2459 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 1152-2459 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 11764 10774 B. Cizí zdroje 266142 303809 B. I. Rezervy 2549 9223 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2549 9223 B. II. Dlouhodobé závazky 17496 18226 B. II. 9. Jiné závazky 72 441 B. II. 10. Odložený daňový závazek 17424 17785 B. III. Krátkodobé závazky 116129 144854 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 84900 113005 B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 3264 3039 sdružení B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 18821 17844 B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3580 3480 B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace 716 1838 B. III. 10. Dohadné účty pasivní 2424 2964 B. III. 11. Jiné závazky 2424 2684 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 129968 131506 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 41297 32980 B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 88671 98526 C. I. Časové rozlišení 4505 7022 C. I. 1. Výdaje příštích období 3602 4900 C. I. 2. Výnosy příštích období 903 2122 Sestaveno dne: 31.03. 2011 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba Pozn.: - 8 -
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni 31.12.2010 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ Obchodní firma: UNIKOM, a.s. 2010 12 46355821 Hrnčířská 193 Kutná Hora 284 45 TEXT Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží 993018 1108575 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 883614 992304 + Obchodní marže 109404 116271 II. Výkony 218990 271528 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 206364 253761 II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 657 11256 II. 3. Aktivace 11969 6511 B. Výkonová spotřeba 167587 199554 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 100886 128711 B. 2. Služby 66701 70843 + Přidaná hodnota 160807 188245 C. Osobní náklady součet 128510 134226 C. 1. Mzdové náklady 90540 95457 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 660 660 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 34707 35395 C. 4. Sociální náklady 2603 2714 D. Daně a poplatky 2859 2392 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 34638 35256 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 30326 21684 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 3284 2007 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 27042 19677 F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 24056 17628 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2258 2154 F. 2. Prodaný materiál 21798 15474 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a -9366 2730 komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy 34048 39720 H. Ostatní provozní náklady 20399 33061 * Provozní výsledek hospodaření 24085 24356 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 328 1393 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 328 1393 účetních jednotkách pod podstatným vlivem M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -12 X. Výnosové úroky 1636 3128 N. Nákladové úroky 7125 10659 XI. Ostatní finanční výnosy 52 15 O. Ostatní finanční náklady 5262 5344 * Finanční výsledek hospodaření -10359-11467 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1854 2136 Q. 1. - splatná 2215 2703 Q. 2. - odložená -361-567 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 11872 10753 XIII. Mimořádné výnosy 10 21 R. Mimořádné náklady 118-9 -
* Mimořádný výsledek hospodaření -108 21 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 11764 10774 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 13618 12910 Sestaveno dne: 31.03. 2011 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba Pozn.: - 10 -
6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře 31. března 2011 1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora IČO: 25622340 2. OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: 46355821 Na základě 66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma, s výjimkou dividend. Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora Za ovládající osobu HS Kutná Hora,a.s. - 11 -
4. Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Dozorčí rada UNIKOM a.s. přezkoumala zprávu statutárního orgánu společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a konstatuje, že neshledala skutečnosti, které by tuto zprávu vyvracely. Dne 31.3.2011-12 -
5. Příloha k účetní závěrce roku 2010 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení 18 a 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. I. Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora - Karlov akciová společnost obchodní činnost a zemědělství Datum vzniku společnosti: zápisem do obchodního rejstříku dne 1.10.1992 Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 75,58 % akcií, z toho: 13 174 akcií na jméno 8 784 akcií na majitele Struktura vnitropodnikových útvarů 1. 21 závod Drůbežárna Markovice 2. 22 závod Výkrmna prasat Kačina 3. 70 závod Agroslužby Čáslav 4. 49 stavební výroba 5. 59 závod OVO Kutná Hora 6. 81 ekonomické oddělení 7. 91 správa podniku Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady 2009 2010 2009 2010 Zaměstnanci 436 416 95457 90540 Řídící pracovníci 10 7 7259 6004 V roce 2010 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 151 000,- Kč. - 13 -
6. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok Zisk po zdaněním [tis. Kč] Meziroční index 2002 10 446 105 2003 6 041 58 2004 5 840 97 2005 6 013 103 2006 6 107 102 2007 10 126 166 2008 10 245 101 2009 10 774 105 2010 11 764 109 Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2010 pokračovalo v agrárním segmentu trhu oživení likvidity zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti, díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv. SAPS a TOP-UP). Tyto dotace byly pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash flow. Dále pak do vlastní ekonomiky těchto zemědělských podniků zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Nejlepší možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů. U dodavatelů potravin je to řešeno formou bonusů za odebrané zboží. - 14 -
Zisk v letech 2002 až 2010 (v tis. Kč) Závod /středisko/ rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 21 Drůbežárna Markovice 1 518 3 800-1 600-1 198 638 2 096 2 212 3 382 196 22 Výkrmna prasat Kačina -1 710-6 035-2 401 674-586 -3 939-6 257-3 998-4 709 23 Výkrmna prasat Třebonín - 3 468-6 781-3 300-3 820-326 -4 780-5 865 0 0 49 Stavební závod 707 651-40 674 720 639 2 303 1 886 1843 58 Ovocnáři Český Brod 1 574 0 0 0 0 0 0 0 59 Ovocnáři Kutná Hora 7 645 10 769 9 621 6 266 4 132 9 682 10 964 8 976 8537 70 Agroslužby Čáslav 2 397 1 980 1 760 1 973 1 760 4 894 6 366 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 974 890 780 894 642 1 049 1 843 3976 5497 72 Agroslužby Prostřední Ves 509 513 620 447-280 690-1 230 830 Agroprojekce Kutná Hora -44-47 -61-94 -55-35 -76-48 0 Vlastní a cizí zdroje v letech 2002 až 2010 (v tis. Kč) Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Stálá aktiva 358 917 343 479 336 073 337 630 341 980 337 182 363 479 384 329 401 032 Zásoby - materiál 19 841 23 462 23 851 24 608 15 850 13 704 12 872 11 303 13 520 Zboží 99 209 102 031 113 792 124 382 133 694 154 196 191 516 143 798 136 237 Zvířata 37 734 44 284 37 615 30 413 36 038 38 377 24 652 24 458 11 555 Základní kapitál 290 590 290 590 290 590 290 590 290 590 290 590 290 590 290 590 290 590 Fondy podniku 114 507 115 904 115 849 115 784 116 027 116 357 116 929 149 943 151 009 Bankovní úvěry 109 093 91 051 106 864 127 949 133 977 93 375 160 095 131 506 129 968 Stavy pracovníků v letech 2002 2010 Závod /středisko/ rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 21 Drůbežárna Markovice 62 60 59 50 47 43 44 44 38 22 Výkrm prasat Kačina 15 15 15 14 14 14 14 13 8 23 Výkrm prasat Třebonín 22 23 22 22 22 21 12 0 0 49 Stavební závod 43 43 40 34 35 33 33 40 46 58 Ovocnáři Český Brod 20 18 59 Ovocnáři Kutná Hora 186 194 205 206 208 215 230 241 236 70 Agroslužby Čáslav 68 64 60 58 54 56 55 71 Agroslužby Uhl. Janovice 22 21 22 22 22 21 20 76 77 72 Agroslužby Prostř. Ves 15 15 15 15 14 11 12 830 Agroprojekce Kutná Hora 5 5 5 5 4 4 5 6 0 91 Správa podniku 14 14 14 14 14 13 13 12 11 Základní výrobní ukazatele 2002-2010 Rok m.j. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vejce realizační cena Kč 1,46 1,68 1,68 1,44 1,43 1,69 1,76 1,79 1,40 Spotřeba KS na 1 vejce g 134 137 141 136 139 135 138 137,7 122,38 Snáška vajec na 1 nosnici ks 313 311 301 312 312 309 312 313 313 Prodej vajec tis.ks 41 973 43 453 43 871 38 588 49 348 39 391 37 088 34 274 4 592 Prodej kuřic ks 480 183 318 712 344 709 376 654 224 687 372 324 462 745 482 930 263 641 Prasata realizační cena Kč 33,24 30,83 31,48 32,71 31,08 29,20 31,10 30,21 27,34 - přírůstek (kg/den) kg 0,687 0,637 0,646 0,666 0,666 0,701 0,722 0,743 0,750 Spotřeba KS na 1 kg. přír. kg 2,97 3,34 3,11 3,26 3,14 3,09 3,03 2,961 2,92 Prodej průmyslových hnojiv t 24 963 19 950 25 986 22 798 21 019 26 857 29 021 16 707 23 259 Prodej uhlí celkem t 25 121 29 935 27 639 25 512 27 981 21 363 17 593 18 792 23 509 Velkoobchodní činnost tis.kč 548 017 543 464 538 205 540 412 601 347 683 802 707 362 660 599 592 000-15 -
Rozbor vývoje účetního zisku a počtu pracovníků Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zisk 10 230 5 573 5 825 6 013 6 107 10 126 10 245 10 774 11 764 Počet pracovníků 480 487 457 441 436 436 438 436 416 10 230 Vývoj zisku a počtu pracovník ů (2002-2010) 10 126 480 5 573 487 5 825 457 6 013 441 6 107 436 1 436 438 436 416 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zisk Počet pracovník ů 7. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Akciová společnost nevyvíjela v uplynulém roce žádné aktivity týkající se prvotního výzkumu a vývoje. 8. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a v pracovněprávních vztazích Akciová společnost věnuje oblasti životního prostředí zvýšenou pozornost. V oblasti pracovněprávních vztahů bylo pokračováno v programu zaměstnaneckých benefitů v oblasti penzijního a životního pojištění. 9. Ostatní informace Akciová společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. V uplynulém účetním období společnost nenabyla ani neupsala žádné vlastní akcie. - 16 -
10. Současné podnikatelské aktivity (údaje za rok 2010) a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba pekárenských výrobků b) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - velkoobchodní a maloobchodní prodej stavebnin a hutního materiálu - zajišťování geodetických prací - těžba a zpracování dolomitického vápence c) Unikom Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv na střediscích Čáslav, Uhlířské Janovice a Zbraslavice - skladování a prodej všech druhů uhlí na střediscích Čáslav, Přelouč, Uhlířské Janovice a Zbraslavice - skladování a prodej písku a kameniva na střediscích Čáslav, Uhlířské Janovice a Zbraslavice - skladování a prodej zemědělské chemie na středisku - aplikace statkových a průmyslových hnojiv na střediscích Čáslav a Uhlířské Janovice - činnost laboratoře zabezpečující rozbory vod, rostlin, půd a krmiv na středisku Uhlířské Janovice - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - renovace agregátů na traktory ZETOR a nákladní automobily LIAZ a IFA - provoz značkových prodejen automobilů ŠKODA, MITSUBISHI, KIA, CITROEN - provoz značkových servisů automobilů ŠKODA, KIA, CITROEN a MITSUBISHI - neznačkový servis ostatních osobních a nákladních automobilů - provoz pneuservisu na střediscích Čáslav a Kutná Hora d) OVO Kutná Hora - skladování a obchodní úprava měkkého a tvrdého ovoce - velkoobchodní prodej potravinářského zboží - maloobchodní prodej potravinářského zboží - ostatní skladování pro externí zájemce - ostatní skladování pro externí zájemce - velkoobchodní prodej pro firmu PEPSI COLA - 17 -
11. Podnikatelský záměr na rok 2011 I. Základní cíle společnosti a) zajistit co nejnižší dopad světové ekonomické krize na naší společnost b) rozšiřování nových podnikatelských aktivit společnosti c) trvalý růst produktivity práce společnosti d) trvalý růst přidané hodnoty společnosti e) intenzivní snižování objemu závazků a pohledávek II. Obchodní činnosti společnosti 1. Prodej potravinářského zboží a. velkoobchod 540 mil. Kč b. cash prodejna 65 mil. Kč c. maloobchod 190 mil. Kč CELKEM 795 mil. Kč U rozhodující obchodní komodity společnosti, tj. prodeje potravinářského zboží očekáváme další nárůst prodeje proti skutečnosti minulého roku: a. velkoobchod o 2 % b. cash prodejna o 2 % c. maloobchod o 9 % 2. Prodej uhlí a. UNIKOM Čáslav 24.600 t U prodeje uhlí v roce 2011 očekáváme zvýšení prodeje o cca 5 % proti skutečnosti roku 2010. Hlavním důvodem jsou především klimatické vlivy (razantnější mrazy v zimních měsících). 3. Prodej průmyslových hnojiv a. UNIKOM Čáslav 20.200 t U obchodní komodity prodej pevných a kapalných průmyslových hnojiv je prognózován nárůst prodeje o cca 3 % z důvodu zlepšené finanční situace v podnicích zemědělské prvovýroby (vyšší ceny výrobků z rostlinné výroby). 4. Prodej agrochemikálií Prodej Agrochemikálií má vyrovnanou tendenci zhruba na úrovni 24,0-26,0 mil. Kč. Vzhledem k pokračujícím finančním problémům v zemědělské prvovýrobě je reálnější spodní hranice. 5. Prodej osobních a nákladních automobilů Od dodavatelů (velkoobchodníků) byl pro naši společnost určen pro rok 2011 následující limit prodeje: a. značka CITROËN 110 ks b. značka KIA 120 ks c. značka MITSUBISHI 20 ks d. značka ŠKODA 80 ks - 18 -
CELKEM 330 ks Proti skutečným prodejům minulého roku je tento limit vyšší o 48 % (nárůst o značku Škoda). 6. Prodej stavebního a hutního materiálu Prodej stavebního materiálu je realizován na prodejnách v Kutné Hoře a Zbraslavicích. V roce 2011 předpokládáme tržby ve výši 10 620 tis. Kč, tj. nárůst proti skutečnosti minulého roku o 3 %. 7. Prodej písku a. UNIKOM Čáslav 13.600 t V letošním roce se prognózuje nárůst prodeje písku o 6 % proti skutečným prodejům v roce 2010. 8. Prodej kameniva a. UNIKOM Čáslav 2.800 t Proti skutečnosti minulého roku předpokládáme nárůst o 8 %. 1. Výroba a prodej drůbežích vajec III. Výrobní činnosti společnosti a. Vlastní výroba UNIKOM 29.950 tis. ks b. Nákup od odběratelů kuřic 2.600 tis. ks CELKEM 32.550 tis. ks Jako kompenzace za prodané kuřice jsou odebírána vajíčka od Proagra Nymburk. 2. Odbyt drůbežích vajec a. Česká vejce (prodej do řetězců) 16.530 tis. ks b. Vlastní prodej (velkoobchod) 6.000 tis. ks c. Česká vejce (ostatní prodej) 2.600 tis. ks d. Export Polsko 3.920 tis. ks e. Zpracování Velké Pavlovice 1.600 tis. ks f. Vlastní zpracování (pekárna) 1.900 tis. ks CELKEM 32.550 tis. ks Prodej vajec se v letošním roce sníží o 6 %, hlavně z důvodu rekonstrukce snáškových hal na welferový chov. 3. Odchov kuřic a. vlastní UNIKOM 87.000 ks b. Integra Žabčice 114.000 ks c. Ostatní (Jičín, Nymburk, Cítov, Cheb) 85.000 ks d. Vývoz Německo 64.000 ks CELKEM 350.000 ks - 19 -
Objem odchovaných kuřic je přibližně stejný jako v předchozím roce. 4. Těžba a prodej mletého vápence a. makadam pro vývoz -- b. makadam a jednomletka do lesních cest 1.000 t c. terasové drti 2.400 t d. drtě různých frakcí pro vývoz -- e. mletý vápenec pro zemědělské účely 2.200 t f. vápenec v blocích 1.000 t g. prosívka 1.000 t CELKEM 7.600 t Tento objem představuje nárůst o 36 % proti skutečnosti předchozího roku. Hlavním důvodem tak velkého nárůstu výroby je prodej pro zemědělské účely a nárůst prodeje bílých drtí. 5. Pekárenská výroba a. cukrářské rakvičky 3.800 tis. Kč b. cukrářské kokosky 3.000 tis. Kč c. cukrářské laskonky 2.000 tis. Kč d. sněhové pečivo 1.000 tis. Kč CELKEM 9.800 tis Kč Proti skutečnosti předcházejícího roku očekáváme nárůst prodeje o 15 %, tj. o 1.326 tis. Kč. IV. Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek a citrusů a. Skladování jablek 3.000 t b. Třídění jablek 4.000 t c. Třídění citrusů 400 t Ve finančním vyjádření: a. Skladování jablek 14.100 tis. Kč b. Třídění jablek 12.300 tis. Kč c. Třídění citrusů 1.600 tis. Kč d. Obchodní úprava ovoce 14.200 tis. Kč e. Pronájem velkobeden 4.800 tis. Kč CELKEM 47.000 tis Kč V roce 2011 je očekáván pokles u této obchodní činnosti společnosti o 30 % proti předešlému roku. Důvodem je výrazně menší objem naskladněných jablek proti předchozímu roku (o cca 3.500 t) 2. Stavební činnost V roce 2011 předpokládáme, že objem stavební činnosti dosáhne 43.060 tis. Kč, což je pokles proti předchozímu roku o 2 %. Důvodem poklesu je očekávaný pokles stavebních zakázek. Hlavní odběratelé jsou obecní úřady, fyzické osoby (rodinné domky), akcionáři a vlastní společnost. - 20 -
3. Geodetické služby a agroprojekce Geodetické práce a práce spojené s hospodářsko technickými úpravami pozemků včetně geometrických plánů nových staveb jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba o 2 % vyšší než v roce 2010, tj. na úrovni 2,4 2,5 mil. Kč. 4. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Pronájem skladovacích prostor je realizován především na středisku OVO Český Brod. V roce 2011 předpokládáme finanční objem u této aktivity ve výši 9.900 tis. Kč. Jedná se zejména o následující aktivity: - NESTLÉ - čokoládovny - DEVA - jablka pro dětskou výživu - ALIMPEX FOOD - potraviny - BÜTTNER obnova tonerů pro tiskárny - další pronájem pro potravinářské účely V. Ekonomika 1. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Ukazatel Slutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Výhled Index 2007 2008 2009 2010 2011 11/10 Tržby z prodeje zboží 1 221 161 1 233 260 1 108 575 993 018 1 043 220 1,05 Tržba z prodeje vl. výrobků a služeb 269 266 296 184 253 761 206 364 201 809 0,98 Celkový obrat společnosti (Provozní výnosy celkem) 1 627 093 1 644 706 1 478 177 1 396 775 1 366 526 0,98 Mzdové náklady 89 671 97 127 95 457 90 540 87 824 0,97 Odpisy HIM a NHIM 32 677 34 010 35 256 34 638 33 321 0,96 Úroky nákladové 9 357 12 235 10 659 7 125 7 112 1,00 ZISK 10 126 10 225 10 774 11 764 14 286 1,21 Přidaná hodnota 169 101 180 065 188 245 160 807 166 273 1,03 Vlastní kapitál 409 772 412 945 448 848 454 515 462 811 1,02 Cizí zdroje 291 262 382 089 303 809 266 142 259 363 0,97 Úvěry celkem 93 375 160 095 131 506 129 968 128 667 0,99 Závazky celkem 133 087 150 702 113 005 84 900 82 355 0,97 Pohledávky celkem 125 617 174 238 159 005 126 295 122 571 0,97 2. Návrh nových investic 1. Rekonstrukce snáškových hal 6, 7, 13, 11 14,8 mil. Kč 2. Rekonstrukce pekárenské výroby 4,9 mil. Kč 3. Rekonstrukce skladu hnojiv Zbraslavice 3,5 mil. Kč 4. NA rozvoz uhlí 2 ks 2,5 mil. Kč 5. Vybavení MO prodejen 2,0 mil. Kč 6. Skladová plocha na uhlí Čáslav 1,9 mil. Kč 7. Chladící box VO 1,5 mil. Kč 8. Dokompletace autoservisu Karlov 1,4 mil. Kč 9. Investice stavební závod (mech.prostředky+nemovitosti) 2,8 mil. Kč 10. Ostatní drobné investice + nákup pozemků 3,3 mil. Kč CELKEM 38,6 mil. Kč - 21 -
3. Bilance investic pro rok 2011 (v tis. Kč) a) použitelné zdroje - odpisy 2011 32 400 - podíl ze zisku 0 - volné zdroje z minulých let 32 220 CELKEM 64 620 b) čerpání v roce 2011 - splátka úvěru na jímky Kačina 350 - splátka úvěru na porodnu Kačina 517 - splátka úvěru na prodejnu RIO 477 - splátka úvěru na postřikovače Čáslav, Uhlířské Janovice 279 - splátka úvěru na kapalná hnojiva Prostřední Ves 1 046 - splátka úvěru na voliérový odchov Markovice 431 - splátka úvěru cisterna, traktor Kačina 840 - splátka úvěru na myčku OA STK 834 - splátka úvěru hala č. 2 Markovice 1 392 - splátka úvěru Lom Bohdaneč 1 062 - splátka úvěru na voliérový chov (15) Markovice 1 200 - splátky ostatních drobných investic 12 320 CELKEM 20 748 c) Volné zdroje celkem 43 872 a) stav úvěrů k 31.12.2010 4. Úvěrové zatížení investic v roce 2011 (v tis. Kč) - úvěr na jímky Kačina 848 - úvěr na porodnu Kačina 1 248 - úvěr na prodejnu RIO 477 - úvěr na postřikovače 279 - úvěr na kapalná hnojiva Prostřední Ves 3 572 - úvěr na voliéry Markovice 431 - úvěr na cisternu, traktor Kačina 1 103 - úvěr na myčku OA STK 1 734 - úvěr na halu č. 2 Markovice 7 564 - úvěr na Lom Bohdaneč 4 063 - úvěr na voliérový chov (15) Markovice 3 357 - úvěr na autosalón ŠKODA 8 509 - úvěr na rekonstrukci hal 1, 3, 5 Markovice 5 600 - úvěr na rekonstrukci haly 10 Markovice 3 870 CELKEM 42 655-22 -
b) stav úvěrů k 31.12.2011 - úvěr na jímky Kačina 498 - úvěr na porodnu Kačina 731 - úvěr na kapalná hnojiva Prostřední Ves 2 526 - úvěr na cisternu, traktor Kačina 263 - úvěr na myčku OA STK 900 - úvěr na halu č. 2 Markovice 6 172 - úvěr na Lom Bohdaneč 3 001 - úvěr na voliérový chov (15) Markovice 2 157 - ostatní úvěry čerpané v roce 2011 10 300 - úvěr na autosalón ŠKODA 5 953 - úvěr na rekonstrukci hal 1, 3, 5 Markovice 4 400 - úvěr na rekonstrukci haly 10 Markovice 2 934 CELKEM 39 835 VI. Závěr V roce 2011 předpokládáme, že krize bude pokračovat, i když už asi v mírnější formě. Proto předpokládáme ještě další snížení obratu společnosti o 3 až 5 %. Bude pokračovat trend omezení investic na nezbytné minimum. V oblasti pracovních sil bude pokračovat zmrazení mezd obdobně jako v roce 2010. Finanční situace zůstane na dobré úrovni, a proto uvažujeme s obdobnou výší finálního výsledku čistého zisku jako v roce minulém. V Kutné Hoře dne 10.2.2011 Ing. Vladimír Dytrych, CSc. místopředseda představenstva a ředitel společnosti - 23 -
12. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora Karlov, PSČ: 284 45 IČ: 463 55 821 DIČ: CZ46355821 Telefon: 327 514 820 Fax: 327 514 825 E-mail: unikom@unikom.cz Informace pro akcionáře: Ing. Ladislav Jan Ciner tel.: 327 514 820, l. 36 (v sídle společnosti) - 24 -