Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013 Významné události ve sledovaném období: - V průběhu března zveřejnili 4 němečtí TSO společný návrh desetiletého celoněmeckého plánu rozvoje sítí 2013 NEP 2013. Tento návrh mimo jiné obsahuje změny, které reagují na kruhové toky elektřiny proudící přes Polsko, ČR a Rakousko. Kruhové toky, dle textu plánu, vyžadují zvýšení schopnosti vnitroněmeckého přenosu elektřiny o další 2 GW. - Dne 14. 3. 2013 se uskutečnilo tradiční setkání zástupců společnosti ČEPS, a.s., s novináři v Letenském zámečku. - Dne 1. 3. 2013 ČEPS, a.s., uzavřela 3. aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok 2013. - Dne 25. 2. 2013 dceřiná společnost ČEPS Invest, a.s., dokončila akvizici společnosti EET s.r.o., která se stává dceřinou společností ČEPS Investu, a.s. - Ve dnech 23. 2. a 25. 3. 2013 dispečer ČEPS, a.s., vyhlásil alert mezinárodního varovného systému RAAS pro neplnění kritéria N-1 z důvodu zvýšených toků vlivem vysoké výroby ve VtE v Německu. - Dne 15. 2. 2013 proběhl CEO Meeting TSC (Bezpečnostní spolupráce provozovatelů přenosových soustav) a byla zřízena Skupina pro centralizované poskytování služeb CSPE (Central Service Providing Entity). Ostrý provoz bude zahájen od 1. 7. 2013 v Mnichově. - Na konci ledna se konalo první setkání všech provozovatelů přenosových soustav zapojených v IGCC (Výměna regulační energie mezi provozovateli přenosových soustav), tzv. IGCC Forum. Účastníci diskutovali o zkušenostech s provozem IGCC zkratka a o formě další spolupráce. - Dne 28. 1. 2013 se setkali v Budapešti zástupci českých, slovenských, maďarských, polských a rumunských národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů s elektřinou, aby se dohodli na zahájení spolupráce s cílem analyzovat možnosti integrace denních trhů s elektřinou. - V lednu bylo uvedeno do provozu modernizované vedení V 452 TR Bezděčín TR Neznášov. Praha, dne 30. 4. 2013 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556, www.ceps.cz společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597
1. Struktura výnosů a nákladů za leden - březen 2013 Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byla situace v prvním čtvrtletí roku 2013 z hlediska kritických situací v PS příznivější. Nově však byla PS ČR vystavena rychle se měnícím tranzitním tokům, způsobeným aktuální bilancí Německa. V šesti případech se musela přijímat nápravná opatřením s cílem zajistit bezpečný a spolehlivý provoz PS. Ve dvou dnech, kdy další opatření nebyla již k dispozici, byl zapnutý mezinárodní varovný signál (RAAS) pro neplnění kritéria N-1. Další mimořádné události, způsobené nepříznivým počasím a poruchami zařízení v přenosové soustavě ČR nebo v sousedních soustavách, nenastaly. Do výsledků hospodaření se i nadále promítá trvající ekonomická krize v Evropě, rostoucí dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů, které snižující již tak nízké ceny silové elektřiny, a kolaps trhu emisních povolenek. Důležitým faktorem, ovlivňujícím výsledky hospodaření, je také změna cen poskytovaných služeb stanovených ERÚ. Ve sledovaném období byla také nižší spotřeba elektrické energie v České republice. I nadále je neustálá pozornost věnována problematice integrace OZE do ES ČR a jejich vlivu na přenosovou soustavu. Nové smlouvy o připojení pro obnovitelné zdroje se stabilním výkonem zejména biomasové a bioplynové elektrárny - jsou uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav v jednotlivých regionech ČR. 2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy Celkové výnosy ČEPS, a.s., dosáhly za leden až březen 2013 celkem 4 604,1 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím roku 2012 o 526,8 mil. Kč více. Na zvýšení objemu výnosů se podílí především vyšší výnosy z aukcí, resp. Market Coupling a regulační energie pro GCC. Tržby za systémové služby naopak poklesly, přesto zůstávají rozhodující položkou výnosů. Tvoří 44,4 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) - včetně aukcí 54,7 %, ostatní provozní výnosy 0,8 % a 0,1 % činí finanční výnosy. Nižší objem tržeb za systémové služby ovlivnil pokles spotřeby elektrické energie i ceny za systémové služby, stanovené ERÚ. Ty jsou v porovnání s rokem 2012 nižší. Navíc od ledna 2013 vstoupil do systému zúčtování dat systémových služeb Operátor trhu, a.s. V souvislosti s nově zaváděným IT systémem nejsou k dispozici v distribučních společnostech veškerá data (především od výrobců) odpovídající skutečně zobchodovaným objemům. Skutečná data jsou ČEPS, a.s., předávána až po dni účetní závěrky. V průběhu roku dojde postupně k doúčtování plateb za systémové služby. Aukční proces zůstal v roce 2013 bez zásadních procedurálních změn. Aukce organizované CAO byly rozšířeny o chorvatského operátora (HEPOPS). Aukce na těchto profilech probíhají na základně obdobných pravidel jako v CEE regionu, ale jsou formálně nezávislé a výsledky jsou publikovány odděleně. Na podzim roku 2012 byla spuštěna implicitní aukce - Market Coupling CZ-SK-HU. V letošním roce se aktuálně jedná o dalším rozšíření o sousední země Polsko a Rumunsko. 2
Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku a pozemků a tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny. Finanční výnosy tvoří výnosové úroky a kurzové zisky. 2.2. Náklady bez daně z příjmů Náklady celkem před zdaněním dosáhly ve sledovaném období celkem 3 654,0 mil. Kč, z toho tvoří proměnné náklady 81,9 %. V porovnání se shodným obdobím minulého roku vzrostly celkové náklady o 614,7 mil. Kč. Z toho proměnné náklady byly vyšší o 574,1 mil. Kč vlivem nákladů na Market Coupling, které se v plné výši projevují až v roce 2013 a vyšších nákladů na podpůrné služby a na regulační energii pro GCC. Ostatní provozní náklady vzrostly ve sledovaným obdobím o 36,3 mil. Kč, především vlivem vyšších odpisů. Struktura ostatních provozních nákladů: stálá výkonová spotřeba 14,2 %, osobní náklady 13,9 %, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 70,2 % a ostatní provozní náklady 1,7 %. Finanční náklady tvoří nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky. 2.3. Výsledek hospodaření Za 1. čtvrtletí roku 2013 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 950,1 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím minulého roku o 87,9 mil. Kč méně. Vývoj výsledku hospodaření před zdaněním je v průběhu roku nerovnoměrný. Je to ovlivňováno především objemem spotřeby elektrické energie v elektrizační soustavě ČR i v sousedních státech, se kterými je přenosová soustava ČR propojena. 2.4. Přidaná hodnota Ve sledovaném období dosáhla přidaná hodnota 1 510,9 mil. Kč, tj. 1 066 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2013 došlo v porovnání se shodným obdobím roku 2012 k poklesu ukazatelů produktivity práce především vlivem nižšího zisku, resp. nižších výnosů za systémové služby a vyšších nákladů za podpůrné služby. Produktivita z tržeb na 1 zaměstnance je ovlivněna nárůstem objemu tržeb za zobchodovanou elektřinu v rámci Market Couplingu. 3
3. Stavy zaměstnanců K 31. 3. 2013 byl fyzický stav zaměstnanců 474 (469 zaměstnanců k 31. 12. 2012). V průběhu roku očekáváme navýšení ještě o cca 20 zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 3. 2013 činil 472 zaměstnance (plán roku 2013 je 490 zaměstnanců). 4. Zajištění finančních zdrojů Celkový stav závazků k 31. 3. 2013 činil 6 500,9 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 1 871,6 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku), krátkodobé závazky 825,2 mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 3 804,1 mil. Kč. V průběhu 1. čtvrtletí 2013 vzrostl stav krátkodobého finančního majetku o 897,2 mil. Kč na hodnotu 2 682,3 mil. Kč. Dlouhodobý finanční majetek dosáhl 1 824,0 mil. Kč. Dočasně volné peněžní prostředky byly v průběhu období zhodnocovány s využitím různých produktů finančního trhu. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou zanedbatelné, činily 13,8 mil. Kč, závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné. V průběhu sledovaného období nebyly čerpány žádné nové dlouhodobé cizí zdroje. Ze stávajících úvěrů bylo splaceno 118 mil. Kč. Ke krytí krátkodobých potřeb finančních prostředků jsou využívány kontokorentní úvěry. 5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v 1. čtvrtletí 2013 vynaloženo 214,7 mil. Kč. V roce 2013 pokračuje rozvoj a obnova přenosové soustavy, především obnova a modernizace vedení a transformoven. Probíhající investiční akce se týkají přípravy na připojování nových zdrojů, jako jsou paroplynový blok elektrárny Počerady a Mělník, nový jaderný zdroj v Temelíně a větrný park Chomutov, dále se zaměřují na posílení a výstavbu nových vedení pro zásobování severní Moravy, na zvýšení kapacity příhraničních propojení a posílení přenosových vedení v oblasti severočeských hnědouhelných elektráren východním směrem. Akce obnovy zařízení přenosové soustavy vyplývají z jejího technického stáří a jsou v první řadě zaměřeny na dokončení obnovy rozvoden a jejich přechod na dálkové ovládání. Velká pozornost je v současné době věnována přípravě realizace výstavby trafa s příčnou regulací (PST- Phase shifting transformers) v transformovně Hradec u Kadaně, které má omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska. Tato investice představuje pro ČEPS, a.s., netypickou investiční akci. Jde o první skutečné použití této technologie na území ČR. 4
5
6