2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů ů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. dodatek základního prospektu Tento dokument představuje druhý dodatek (dále jen "Dodatek základního prospektu") základního prospektu (dále jen "Základní prospekt") pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového programu zřízeného společností Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 135 84 324, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3511 vedenou Městským soudem v Praze (dále jen "Emitent", "Hypoteční banka" nebo "Banka" a dluhopisový program dále jen "Dluhopisový program" " nebo "Program"). Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s právními předpisy jednotlivé emise dluhopisů (dále jen "Emise dluhopisů" " nebo "Emise" nebo "Dluhopisy"). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 200.000.000.000 Kč (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise dluhopisů v rámci programu, činí 30 let. Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen "ČNB") č.j. 2014/16076/CNB/570 ke sp. zn. Sp/2014/23/572 ze dne 11. 7. 2014, které nabylo právní moci dne 11. 7. 2014. První dodatek Základního prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2014/37855/CNB/570 ke Sp. zn. Sp/2014/30/CNB/572 ze dne 12. září 2014, které nabylo právní moci dne 12. září 2014. Tento Dodatek základního prospektu byl vyhotoven dne 19. 2. 2015. Dodatek základního prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2015/025327/CNB/570 ke Sp. zn. S-Sp-2015/00006/CNB/572 ze dne 5. 3. 2015, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2015 Tento dokument je dodatkem základního prospektu ve smyslu 36a odst. 2 ve spojení s 36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Výrazy nedefinované v tomto Dodatku základního prospektu mají význam uvedený v Základním prospektu. "Základním prospektem" se pro účely tohoto Dodatku základního prospektu a popsaných změn rozumí Základní prospekt ve znění předchozích dodatků. Tento Dodatek základního prospektu musí být studován společně se Základním prospektem. Tento Dodatek základního prospektu není veřejnou ejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Dluhopisů. Zájemci o koupi Dluhopisů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci Dluhopisového programu vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v tomto Dodatku základního prospektu, ale i na základě Základního prospektu, případných dalších dodatků Základního prospektu a Emisního dodatku příslušné Emise. Rozšiřování ování tohoto Dodatku základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě ě Dluhopisů jednotlivých Emisí vydávaných v rámci Dluhopisového programu jsou v některých zemích omezeny zákonem. Tento Dodatek základního prospektu, Základní prospekt, jeho další případné dodatky, výroční, pololetní a jiné zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení Základního prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Dodatku základního prospektu formou odkazu, budou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.hypotecnibanka.cz. Aranžér Programu Československá obchodní banka, a. s.
OBSAH 1. ODPOVĚDNÉ OSOBY 2. ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU ZÁKLADNÍHO A. Shrnutí B. Rizikové faktory C. Informace zahrnuté odkazem F. Informace o Emitentovi 2
1. ODPOVĚDNÉ OSOBY (a) Osoby odpovědné za údaje uvedené v Dodatku základního prospektu Osobou odpovědnou za správné vyhotovení tohoto Dodatku základního prospektu je Emitent, tedy společnost Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 135 84 324, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3511 vedenou Městským soudem v Praze. (b) Prohlášení Emitenta Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto Dodatku základního prospektu k datu jeho vyhotovení správné a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam. V Praze, dne 4. března 2015 Za Hypoteční banka, a.s. Jméno: Jan Sadil Jméno: Petr Hlaváč Funkce: předseda představenstva Funkce: místopředseda představenstva 3
2. ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU Dodatkem základního prospektu jsou doplněny a aktualizovány kapitoly A (Shrnutí), B (Rizikové faktory), C (Informace zahrnuté odkazem) a F (Informace o Emitentovi). Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování/označení jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny. Níže jsou uvedeny aktualizace Základního prospektu: A. SHRNUTÍ ODDÍL B - EMITENT B.12 Mezitímní finanční a provozní ukazatele V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané základní ekonomické ukazatele Emitenta vycházející z nekonsolidovaných účetních výkazů Emitenta sestavených podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) nebo z těchto účetních výkazů odvozené. Údaje k 30. 9. 2014 a k 30. 9. 2013 jsou neauditované. Předběžné údaje pro finanční rok končící 31. prosince 2014 jsou neauditované. Údaje k 31. prosinci 2013 vycházejí z auditovaných účetních výkazů. Vybrané finanční a provozní ukazatele 30. 9. 2014 30. 9. 2013 Počet schválených hypotečních úvěrů * 18 664 19 773 Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč)* 33 213 33 447 Objem pohledávek za klienty (v mil. Kč) 207 152 191 569 Bilanční suma (v mil. Kč) 222 431 210 383 Základní kapitál (v mil. Kč) 5 076 5 076 Čistý zisk za účetní období (v mil. Kč) 2 403 2 423 Kapitálová přiměřenost (%) 33,88 40,53 Nominální objem hypotečních zástavních listů (v mil. Kč) 132 365 103 880 Počet poboček 28 27 Počet zaměstnanců (evidenční) 501 487 *jedná se o úvěry schválené v daném roce Vybrané finanční a provozní ukazatele Rok 2014 Rok 2013 Počet schválených hypotečních úvěrů * 24 372 22 544 Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč)* 43 055 42 954 4
Objem pohledávek za klienty (v mil. Kč) 211 380 196 097 Bilanční suma (v mil. Kč) 222 353 213 948 Základní kapitál (v mil. Kč) 5 076 5 076 Kapitálová přiměřenost (%) 34,71 33,81 Nominální objem hypotečních zástavních listů (v mil. Kč) 139 865 108 380 Počet poboček 28 27 Počet zaměstnanců (evidenční) 507 492 *jedná se o úvěry schválené v daném roce Od data posledního auditovaného finančního výkazu Emitent neuveřejnil žádné další auditované finanční informace. B.13 Popis veškerých nedávných událostí specifických pro Emitenta Od data posledního auditovaného finančního výkazu do data tohoto dokumentu nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek Emitenta ani k významným změnám finanční nebo obchodní situace Emitenta. Od data posledního auditovaného finančního výkazu do data tohoto dokumentu nedošlo k žádné události specifické pro Emitenta, která by měla nebo mohla mít podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta. [pozn. - ostatní body Shrnutí Základního prospektu zůstávají nedotčeny] 5
B. RIZIKOVÉ FAKTORY 1) RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍSE K EMITENTOVI Analýza finančních instrumentů Níže uvedená analýza představuje strukturu finančních aktiv Banky podle jejich splatnosti a klasifikace. Částky uvedené v položce Celkem představují maximální úvěrové riziko spojené s danou třídou aktiv. V případě aktiv vykazovaných v reálné hodnotě je v tabulce uvedeno současné úvěrové riziko, budoucí maximální úvěrové riziko může být vyšší v důsledku budoucích změn reálných hodnot aktiv. K 31. 12. 2014 Instrumenty, které nejsou Instrumenty, které jsou znehodnocené znehodnocené Celkem Nejsou po Po splatnosti Sledované splatnosti 1-30 dnů Pochybné Ztrátové Vybraná aktiva mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 29 0 0 0 0 29 Úvěry a pohledávky za bankami 10 536 0 0 0 0 10 536 Úvěry a pohledávky za klienty 194 130 9 323 2 890 1 849 3 188 211 380 - Fyzické osoby 192 836 9 311 2 885 1 849 3 183 210 064 - Právnické osoby 1 294 12 5 0 5 1 316 Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek 169 0 0 0 0 169 Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 17 0 0 0 0 17 Celkem 204 881 9 323 2 890 1 849 3 188 222 131 Úvěry a pohledávky za klienty z budoucích pohledávek z nedočerpaných úvěrů 10 385 293 48 0 0 10 726 - Fyzické osoby 10 385 293 48 0 0 10 726 - Právnické osoby 0 0 0 0 0 0 6
K 31. 12. 2013 Instrumenty, které nejsou Instrumenty, které jsou znehodnocené znehodnocené Celkem Nejsou po Po splatnosti Sledované splatnosti 1-30 dnů Pochybné Ztrátové Vybraná aktiva mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních 33 0 0 0 0 33 bank Úvěry a pohledávky za bankami 17 531 0 0 0 0 17 531 Úvěry a pohledávky za klienty 177 961 10 214 3 281 1 606 3 035 196 097 - Fyzické osoby 176 348 10 147 3 278 1 606 3 029 194 408 - Právnické osoby 1 613 67 3 0 6 1 689 Celkem 195 525 10 214 3 281 1 606 3 035 213 661 Úvěry a pohledávky za klienty z budoucích pohledávek 8 922 280 45 0 0 9 247 z nedočerpaných úvěrů - Fyzické osoby 8 922 280 45 0 0 9 247 - Právnické osoby 0 0 0 0 0 0 Úrokové riziko Následující tabulka shrnuje hodnoty pásmového BPV, které se používají pro operativní sledování a řízení úrokového rizika a dokumentují expozici banky vůči úrokovému riziku. 31. 12. 2014 Hodnota BPV v mil. Kč 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 15Y 20Y 25Y 30Y 0 1 1 0-2 -2 3 2 2 0 0 Celkové BPV (v mil. Kč): 5 31. 12. 2013 Hodnota BPV v mil. Kč 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 15Y 20Y 25Y 30Y 0-1 2 11-3 -22 3 3 4 1 0 Celkové BPV (v mil. Kč): -2 Likviditní riziko Následující tabulky člení aktiva a závazky Banky podle příslušných pásem splatnosti na základě smluvní zůstatkové doby splatnosti k datu účetní závěrky. 7
K 31. 12. 2014 Do 1-3 3-12 Více než Nespecifi- 1-5 let Celkem 1 měsíce měsíce měsíců 5 let kováno Aktiva mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 29 0 0 0 0 0 29 Úvěry a pohledávky za bankami 4 1 445 117 1 460 7 510 0 10 536 Úvěry a pohledávky za klienty 3 100 1 393 6 565 35 754 163 367 1 201 211 380 Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek -1 3 13 157-3 0 169 Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou -2 6 3 10 0 0 17 Jiná aktiva 67 20 10 0 0 125 222 Aktiva 3 197 2 867 6 708 37 381 170 874 1 326 222 353 Budoucí pohledávky z nedočerpaných úvěrů 0 0 0 0 0 10 726 10 726 Závazky Závazky vůči bankám 2 441 5 234 14 268 16 750 100 0 38 793 Závazky vůči klientům 535 0 0 0 0 0 535 Závazky z dluhových cenných papírů 106 330 6 517 58 646 75 590 10 178 151 367 Přecenění na reálnou hodnotu u zajišťovaných položek 0 1 1 3 0 0 5 Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou -3 7 49 179 3 0 235 Závazek ze splatné daně z příjmů 0 37 0 0 0 0 37 Závazek z odložené daně 0 0 0 0 0 186 186 Jiné závazky 298 242 21 15 0 0 576 Závazky 3 377 5 851 20 856 75 593 75 693 10 364 191 734 Budoucí závazky z nedočerpaných úvěrů 194 483 3 851 6 198 0 0 10 726 Čistá výše aktiv / závazků (-) -374-3 467-17 999-44 410 95 181 1 688 30 619 K 31. 12. 2013 Do 1-3 3-12 Více než Nespecifi- 1-5 let Celkem 1 měsíce měsíce měsíců 5 let kováno Aktiva mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 33 0 0 0 0 0 33 Úvěry a pohledávky za bankami 4 225 1 964 2 122 1 060 8 160 0 17 531 Úvěry a pohledávky za klienty 2 861 1 233 5 827 31 873 154 303 0 196 097 Jiná aktiva 148 0 5 0 134 0 287 Aktiva 7 267 3 197 7 954 32 933 162 597 0 213 948 Budoucí pohledávky 0 0 0 0 0 9 247 9 247 8
z nedočerpaných úvěrů Závazky Závazky vůči bankám 1 494 5 370 19 650 37 750 200 0 64 464 Závazky vůči klientům 515 0 0 0 0 0 515 Závazky z dluhových cenných papírů 55 251 1 696 31 800 86 542 0 120 344 Závazek ze splatné daně z příjmů 0 102 0 0 0 0 102 Závazek z odložené daně 0 0 0 0 0 165 165 Jiné závazky 232 126 32 21 0 29 440 Závazky 2 296 5 849 21 378 69 571 86 742 194 186 030 Budoucí závazky z nedočerpaných úvěrů 134 505 3 290 5 318 0 0 9 247 Čistá výše aktiv / závazků (-) 4 837-3 157-16 714-41 956 75 855 9 053 27 918 [pozn. - ostatní rizikové faktory v Základním prospektu zůstávají nedotčeny] 9
C. INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM Na oficiální webové adrese Emitenta (www.hypotecnibanka.cz) lze nalézt též následující dokumenty (informace zahrnuté odkazem): Informace Dokument str. Zpráva nezávislých auditorů, rozvaha (výkaz Výroční zpráva Emitenta za rok 2013 24 až 70 finanční pozice) k 31. prosinci 2013, výkaz zisku a ztráty (výkaz o souhrnném výsledku) za rok končící 31. prosince 2013, přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2013, příloha účetní závěrky a další informace Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 Výroční zpráva Emitenta za rok 2013 71 až 75 Rozvaha (výkaz finanční pozice) a výkaz zisku a ztráty = výsledovka (výkaz o souhrnném výsledku) k 30. září 2013 Rozvaha (výkaz finanční pozice) a výkaz zisku a ztráty = výsledovka (výkaz o souhrnném výsledku) k 30. září 2014 Informační přehled Hypoteční banky, a.s. ke dni 30. 9. 2013 uveřejňovaný podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. příloha č. 4 dokumentu 130930_ informační povinnost_ přílohy _c-1-3- 4-5 Informace uveřejňované dle Vyhlášky ČNB č. 23/2014 Sb. a č. 163/2014 Sb. v dokumentu 1409Informační povinnost list Rozvaha list Výsledovka list I. Část 6 list I. Část 7 Elektronické adresy odkazovaných dokumentů: Výroční zpráva Emitenta za rok 2013 je uvedena na adrese: https://www.hypotecnibanka.cz/_sys_/filestorage/download/2/1057/hb_vz13_final.pdf Informační přehled Hypoteční banky, a.s. ke dni 30. 9. 2013: https://www.hypotecnibanka.cz/_sys_/filestorage/download/1/918/130930_informacni-povinnost_prilohy-c-1-3-4-5.xls Informace uveřejňované dle Vyhlášky ČNB č. 23/2014 Sb., č. 163/2014 Sb. ke dni 30. 9. 2014: https://www.hypotecnibanka.cz/_sys_/filestorage/download/2/1136/1409_informacni-povinnost.xlsx Veškeré výše uvedené dokumenty jsou rovněž k dispozici k nahlédnutí v pracovní době v sídle Emitenta na adrese Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57. 10
F. INFORMACE O EMITENTOVI 5. Přehled podnikání Emitenta 5.3 Hlavní trhy, distribuce produktů a služeb Multibrandová distribuční strategie Hypoteční banky využívá distribuční sítě Skupiny ČSOB - Poštovní spořitelnu, ČSOB banku, ČMSS a ostatní obchodní partnery, kteří hypotéky nabízejí ve své vlastní síti a pod svou obchodní značkou. Hypoteční banka je aktivní pouze v České republice a na jiných trzích není přítomna. Obchodní síť Hypoteční banky pokrývá celou Českou republiku. Tvoří ji 11 regionálních poboček, 2 pobočky se statutem "Plus", 15 malých poboček a ústředí Banky. Vedle těchto vlastních obchodních míst funguje dále 22 poradenských míst Banky pro externí spolupracovníky a široká síť externích hypotečních poradců. Členění úvěrů Hypoteční banky podle druhu úvěru (nezahrnuje opravné položky): 31. 12. 2014 31. 12. 2013 objem úvěrů z celku objem úvěrů z celku mil. Kč % mil. Kč % Hypoteční 214 309 99,83 198 911 99,81 Ostatní 373 0,17 386 0,19 Celkem 214 682 100 199 297 100 Úvěry "ostatní" k 31. prosinci 2014 představují zaměstnanecké úvěry, které mají zvýhodněnou úrokovou sazbu a jejichž objem činil 0,5 mil. Kč a dále ostatní úvěry ve výši 372,5 mil. Kč. Úvěry "ostatní" k 31. prosinci 2013 představují zaměstnanecké úvěry, které mají zvýhodněnou úrokovou sazbu a jejichž objem činil 2 mil. Kč a dále ostatní úvěry ve výši 384 mil. Kč. Postavení Hypoteční banky v hospodářské soutěži charakterizují dále uváděné tabulky nově poskytnutých hypotečních úvěrů k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2013. Členění úvěrů dle osoby dlužníka: 31. 12. 2014 31. 12. 2013 mil. Kč % mil. Kč % Fyzické osoby - nepodnikatelé 213 345 99,37 197 585 99,14 Fyzické osoby - podnikatelé 15 0,01 18 0,01 Právnické osoby 1 322 0,62 1 694 0,85 z toho: Obchodní společnosti 119 0,06 140 0,07 Bytová družstva+ spol. vlastníků jednotek 753 0,35 981 0,49 Municipality (obce, města) 450 0,21 573 0,29 Celkem 214 682 100 199 297 100 11
Postavení Hypoteční banky v hospodářské soutěži charakterizují dále uváděné tabulky nově poskytnutých hypotečních úvěrů k 31. 12. 2014, k 31. 12. 2013. Hypoteční úvěry poskytnuté k 31. 12. 2014: Počet HÚ Fyzické osoby Smluvní Podíl na jistina počtu u FO Podíl na objemu u FO Počet HÚ Právnické osoby Smluvní Podíl na jistina počtu u PO Podíl na objemu u PO Banka ks mil. Kč % % ks mil. Kč % % KB 21 173 34 262 24,65 23,90 1 4 0,05 0,01 ČS 21 840 35 504 25,43 24,77 1 051 13 794 53,54 30,43 UniCredit Bank 6 358 9 367 7,40 6,53 886 31 444 45,13 69,37 Hypoteční banka 23 468 41 761 27,33 29,13 0 0 0 0 ČSOB 1 1 0 0 0 0 0 0 GE 1 269 1 852 1,48 1,29 0 0 0 0 RFB 6 171 13 066 7,19 9,11 0 0 0 0 Wüstenrot 3 881 4 860 4,52 3,39 4 58 0,20 0,13 Sberbank CZ 1 717 2 692 2,00 1,88 21 25 1,07 0,06 Celkem 85 878 143 365 100,00 100,00 1 963 45 325 100,00 100,00 Počet HÚ Municipality Smluvní jistina Podíl na počtu u municipalit Podíl na objemu u municipalit Počet HÚ Úvěry Smluvní Podíl na jistina počtu Podíl na objemu Banka ks mil. Kč % % ks mil. Kč % součet KB 0 0 0,00 0,00 21 174 34 266 24,09 18,08 ČS 75 862 98,68 98,88 22 966 50 160 26,12 26,46 UniCredit Bank 1 10 1,32 1,12 7 245 40 821 8,24 21,54 Hypoteční banka 0 0 0,00 0,00 23 468 41 761 26,69 22,03 ČSOB 0 0 0,00 0,00 1 1 0 0 GE 0 0 0,00 0,00 1 269 1 852 1,44 0,98 RFB 0 0 0,00 0,00 6 171 13 065 7,02 6,89 Wüstenrot 0 0 0,00 0,00 3 885 4 918 4,42 2,59 Sberbank CZ 0 0 0,00 0,00 1 738 2 718 1,98 1,43 Celkem 76 872 100,00 100,00 87 917 189 562 100,00 100,00 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vysvětlivky: HÚ hypoteční úvěr, FO fyzické osoby, PO právnické osoby, KB Komerční banka, a.s., ČS Česká spořitelna, a.s., UniCredit Bank UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Hypoteční banka Hypoteční banka, a.s., ČSOB - Československá obchodní banka, a.s., GE GE Money Bank, a.s, RFB Raiffeisenbank a.s., Wüstenrot Wüstenrot hypoteční banka a.s., Sberbank CZ Sberbank CZ, a.s. Informace uvedené v tabulce byly přesně reprodukovány a dle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací uveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. 12
Hypoteční úvěry poskytnuté k 31. 12. 2013: Počet HÚ Fyzické osoby Smluvní Podíl na jistina počtu u FO Podíl na objemu u FO Počet HÚ Právnické osoby Smluvní Podíl na jistina počtu u PO Podíl na objemu u PO Banka ks mil. Kč % % ks mil. Kč % % KB 21 760 33 664 23,50 22,54 1 8 0,06 0,03 ČS 25 376 39 708 27,40 26,59 1 232 10 462 71,71 39,34 UniCredit Bank 7 236 10 881 7,81 7,29 450 16 004 26,19 60,18 Hypoteční banka 24 634 41 956 26,60 28,10 0 0 0 0 ČSOB 0 0 0 0 0 0 0 0 GE 1 526 2 230 1,65 1,49 0 0 0 0 RFB 5 507 12 116 5,95 8,11 0 0 0 0 Wüstenrot 4 639 5 730 5,01 3,84 4 25 0,23 0,10 Sberbank CZ 1 930 3 042 2,08 2,04 31 93 1,81 0,35 Celkem 92 608 149 327 100,00 100,00 1 718 26 592 100,00 100,00 Počet HÚ Municipality Smluvní jistina Podíl na počtu u municipalit Podíl na objemu u municipalit Počet HÚ Úvěry Smluvní Podíl na jistina počtu Podíl na objemu Banka ks mil. Kč % % ks mil. Kč % součet KB 0 0 0 0 21 761 33 672 23,05 19,07 ČS 70 656 100 100 26 678 50 826 28,26 28,78 UniCredit Bank 0 0 0 0 7 686 26 885 8,14 15,23 Hypoteční banka 0 0 0 0 24 634 41 956 26,10 23,76 ČSOB 0 0 0 0 0 0 0 0 GE 0 0 0 0 1 526 2 230 1,62 1,26 RFB 0 0 0 0 5 507 12 116 5,83 6,86 Wüstenrot 0 0 0 0 4 643 5 755 4,92 3,26 Sberbank CZ 0 0 0 0 1 961 3 135 2,08 1,78 Celkem 70 656 100,00 100,00 94 396 176 575 100,00 100,00 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vysvětlivky: HÚ hypoteční úvěr, FO fyzické osoby, PO právnické osoby, KB Komerční banka, a.s., ČS Česká spořitelna, a.s., UniCredit Bank UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Hypoteční banka Hypoteční banka, a.s., ČSOB - Československá obchodní banka, a.s., GE GE Money Bank, a.s, RFB Raiffeisenbank a.s., Wüstenrot Wüstenrot hypoteční banka a.s., Sberbank CZ Sberbank CZ, a.s. Informace uvedené v tabulce byly přesně reprodukovány a dle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací uveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. 13
Vybrané základní ekonomické ukazatele k 31.12.2014 a k 31.12.2013 V následující tabulce jsou uvedeny vybrané základní ekonomické ukazatele Emitenta, které charakterizují postavení emitenta a vývoj jeho hospodaření za roky 2014 a 2013. Údaje vycházejí z nekonsolidovaných účetních výkazů Emitenta. Předběžné údaje pro finanční rok končící 31. prosince 2014 jsou neauditované. Údaje k 31. prosinci 2013 vycházejí z auditovaných účetních výkazů, Vybrané finanční a provozní ukazatele Rok 2014 Rok 2013 Počet schválených hypotečních úvěrů * 24 372 22 544 Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč)* 43 055 42 954 Objem pohledávek za klienty (v mil. Kč) 211 380 196 097 Bilanční suma (v mil. Kč) 222 353 213 948 Základní kapitál (v mil. Kč) 5 076 5 076 Kapitálová přiměřenost (%) 34,71 33,81 Nominální objem hypotečních zástavních listů (v mil. Kč) 139 865 108 380 Počet poboček 28 27 Počet zaměstnanců (evidenční) 507 492 *jedná se o úvěry schválené v daném roce 6. Organizační struktura 6.1. Popis skupiny K 30. 9. 2014 obsluhovala banka zhruba 2,9 miliony klientů a Skupina ČSOB zaměstnávala 7 675 zaměstnanců (přepočtený stav), z čehož činili zaměstnanci banky 6 378 pracovníků (přepočtený stav). Skupina ČSOB se svými celkovými aktivy vykázanými k 30. 9. 2014 ve výši 986 330 mld. Kč a celkovým čistým ziskem ve výši 10,5 mld. Kč, což je meziroční pokles o 2 %, řadí mezi nejvýznamnější bankovní skupiny působící na území České republiky. K 30. 9. 2014 vykazovala Skupina ČSOB vklady ve výši 820 mld. Kč. Úvěrové portfolio udrželo k 30. 9. 2014 stabilní růst na 529 mld. Kč. Skupina KBC (KBC Group) je integrovaná bankopojišťovací skupina, která se zaměřuje především na klientelu v oblasti fyzických osob, privátního bankovnictví, malých a středních podniků a středně velkých korporací. Geograficky skupina působí především na svých domácích trzích v Belgii, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku, přičemž působí také v Irsku a v omezené míře také v několika dalších zemích světa (podpora korporátních klientů hlavních trhů). Na konci roku 2013 skupina KBC na svých pěti domácích trzích a v Irsku obsluhovala zhruba 10 milionů klientů a zaměstnávala cca 36 tisíc zaměstnanců (přepočtený stav). Akcie KBC Group jsou obchodovány na burze Euronext v Bruselu a Burze cenných papírů v Lucemburku. Kmenovými akcionáři KBC Group jsou KBC Ancora, Cera, MRBB (sdružení zemědělců) a ostatní kmenoví akcionáři. 14
KBC Group v číslech 31.12.2013 1 30.6.2014 Aktiva mld. EUR 238,7 252,8 Klientské úvěry a pohledávky mld. EUR 120,4 124,7 Klientská depozita a dluhové cenné papíry mld. EUR 161,1 166,4 Čistý zisk mil. EUR 1,015 714 Ukazatel Tier 1, KBC Group (podle Basel III) % 12,8 12,9 Poměr nákladů k výnosům (C/I), bankovnictví (na základě upravených výsledků) % 52 63 1 Výsledné hodnoty za rok 2013 byly mírně upraveny v důsledku implementace nového standardu IFRS 11. zdroj: Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2014 6.2. Postavení Emitenta ve skupině ČSOB jako osoba ovládaná a osoba ovládající V rámci Skupiny KBC a Skupiny ČSOB působí ČSOB jako osoba ovládaná i osoba ovládající ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 809/2004. ČSOB není závislá na žádné jiné společnosti ve skupině. Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je ČSOB většinovým společníkem k 30. září 2014, jsou uvedeny v následující tabulce: zdroj: Informace uveřejňované bankou podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb. Informace o ČSOB k 30. 9. 2014 15
Informace o osobách, které jsou ve vztahu k povinné osobě ovládanými osobami, popřípadě v nichž je povinná osoba většinovým společníkem Číslo řádku Obchodní firma Právní forma Adresa sídla Adresa sídla (země) Přímý podíl povinné osoby na základním kapitálu (v %) Nepřímý podíl povinné osoby na základním kapitálu (v %) Přímý podíl povinné osoby na hlasovacích právech (v %) Nepřímý podíl povinné osoby na hlasovacích právech (v %) Jiný způsob ovládání 1 ČSOB Advisory, a.s. akciová spol. Praha 5, Radlická 333/150 Česká republika 100 0 100 0 ne 2 Bankovní informační technologie, s.r.o. spol. s ruč. omezeným Praha 5, Radlická 333/150 Česká republika 100 0 100 0 ne 3 Centrum Radlická a.s. akciová spol. Praha 5, Radlická 333/150 Česká republika 100 0 100 0 ne Českomoravská stavební Praha 10, Vinohradská 4 akciová spol. spořitelna, a.s. 3218/169 Praha 10, Benešovská 5 ČSOB Factoring, a.s. akciová spol. 2538/40 ČSOB Leasing pojišťovací Praha 4, Na Pankráci 6 spol. s ruč. omezeným makléř, s.r.o. 60/310 7 ČSOB Leasing, a.s. akciová spol. 8 9 ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB 10 Eurincasso, s.r.o. spol. s ruč. omezeným Praha 4, Na Pankráci 310/60 Česká republika 55 0 55 0 ne Česká republika 100 0 100 0 ne Česká republika 0 100 0 100 ne Česká republika 100 0 50.82 0 ne akciová spol. Praha 5, Radlická 333/150 Česká republika 100 0 100 0 ne akciová spol. Praha 5, Radlická 333/151 Česká republika 59.79 1.82 95.67 0 ne Praha 10, Benešovská 2538/40 Česká republika 0 100 0 100 ne 11 Hypoteční banka a.s. akciová spol. Praha 5, Radlická 333/150 Česká republika 100 0 100 0 ne 12 IP Exit, a.s. (v konkursu) akciová spol. Praha 1, Senovážné náměstí 32/976 Česká republika 71.29 14.34 71.29 14.34 ne 13 Merrion Properties s.r.o. spol. s ruč. omezeným Praha 5, Radlická 333/150 Česká republika 0 61.61 0 100 ne 14 MOTOKOV a.s. v likvidaci (od 1.1.2007) 15 Property Skalica, s.r.o. spol. s ruč. omezeným akciová spol. Praha 8, Thámova 181/20 Česká republika 0.5 69.59 0.5 69.59 ne Bratislava, Medená 22/98, SR Slovenská republika 0 61.61 0 100 ne 16 Radlice Rozvojová, a.s. akciová spol. Praha 5, Radlická 333/150 Česká republika 100 0 100 0 ne 17 TEE SQUARE LIMITED, Ltd. zahr. práv. osoba British Virgin Islands, Tortola, Road Town, Third Floor, The Geneva Place, P.O.Box 986 British Virgin Islands 100 0 100 0 ne 16
11. Finanční údaje o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách Emitenta 11.1 Mezitímní finanční údaje Mezitímní finanční údaje k 30. 9. 2014 jsou k dispozici na webové stránce emitenta v dokumentu Informace uveřejňované dle Vyhlášky ČNB č. 23/2014 Sb., č. 163/2014 Sb., v příloze 1409_informační-povinnost. Údaje k 30. 9. 2013 jsou uvedeny v dokumentu Informační přehled Hypoteční banky k 30. 9. 2013 uveřejňovaný podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. příloha č. 4(viz část C. dodatku Informace zahrnuté odkazem). Údaje jsou vypracovávány v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví IFRS (International Financial Reporting Standards). Údaje k 30. 9. 2014 a k 30. 9. 2013 jsou neauditované. Výkaz finanční pozice k 30. 09. 2014 a k 31. 12. 2013 ( k 30.9.2014 neauditovaný, nekonsolidovaný; k 31.12.2013 auditovaný, nekonsolidovaný) AKTIVA 30. 09. 2014 31. 12. 2013 mil. Kč mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 33 33 Úvěry a pohledávky za bankami 14 881 17531 Úvěry a pohledávky za klienty 207 152 196 097 Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově zajišťovaných položek 134 0 Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 15 0 Nehmotná aktiva 40 51 Pozemky, budovy a zařízení 61 71 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji 0 0 Ostatní aktiva 106 158 Náklady a příjmy příštích období 9 7 Aktiva 222 431 213 948 ZÁVAZKY Závazky vůči bankám 46 595 64 464 Závazky vůči klientům 516 515 Závazky z dluhových cenných papírů 144 324 120 344 Přecenění na reálnou hodnotu u zajišťovaných položek 6 0 Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 174 0 Ostatní pasiva 618 439 Rezervy 1 1 Odložená daň 200 165 Závazek ze splatné daně z příjmů 43 102 Závazky 192 477 186 030 VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál 5 076 5 076 Emisní ážio 21 469 18 969 Rezervní fondy 1 015 1 015 Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků -9 0 Nerozdělený zisk 2 403 2 858 17
Vlastní kapitál 29 954 27 918 Závazky a vlastní kapitál 222 431 213 948 Výkaz o souhrnném výsledku k 30. 9. 2014 a k 30. 9. 2013 (neauditovaný, nekonsolidovaný) 30. 9. 2014 30. 9. 2013 mil. Kč mil. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy 6 198 6 652 Náklady na úroky a podobné náklady -2 709-2 909 Čistý výnos z úroků 3 489 3 743 Výnosy z poplatků a provizí 417 420 Náklady na poplatky a provize -51-52 Čistý výnos z poplatků a provizí 366 368 Ostatní provozní výnosy 3 4 Ostatní provozní náklady -1-35 Správní náklady -648-627 Ztráty ze snížení hodnot aktiv -243-453 Zisk před zdaněním 2 966 3 000 Daň z příjmů -563-577 ČISTÝ ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2 403 2 423 OSTATNÍ SOUHRNNÝ VÝSLEDEK Položky, které budou následně převedeny do výkazu zisku a ztráty Čistý zisk/(ztráta) ze zajištění peněžních toků -11 0 Odložená daň ze zajištění peněžních toků 2 0 CELKOVÝ SOUHRNNÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2 394 2 423 Přehled o změnách vlastního kapitálu Údaje uvedené v následující tabulce jsou vypracované v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a představují údaje k 30.9.2014 a k nim srovnatelné údaje k 30.9.2013. Údaje jsou neauditované. Základní kapitál Emisní ážio Rezervní fondy Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků Nerozdělený zisk Celkem mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Zůstatek k 30. 9. 2014 5 076 21 469 1 015-9 2 403 29 954 Celkový souhrnný výsledek 0 0 0-10 675 665 Emise akcií 0 0 0 0 0 0 Výplata dividendy 0 0 0 0 0 0 Příděl do rezervního fondu 0 0 0 0 0 0 18
Zůstatek k 30. 9. 2013 5 076 18 969 1 015 0 2 424 27 484 Celkový souhrnný výsledek 0 0 0 0 434 434 Emise akcií 0 0 0 0 0 0 Výplata dividendy 0 0 0 0 0 0 Příděl do rezervního fondu 0 0 0 0 0 0 11.2 Vydané hypoteční zástavní listy a jiné cenné papíry Hypoteční zástavní listy (dále jen "HZL") jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný úrokový výnos jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů (příp. náhradním krytím). V následující tabulce je uveden přehled všech emisí HZL, které Hypoteční banka vydala k datu vyhotovení tohoto dokumentu: Číslo emise ISIN Objem emise v mil. Kč Kupón Datum emise Datum splatnosti HZL 1 CZ0002000011 1 000 11,00% 5. 9. 1996 5. 9. 2001 HZL 2 CZ0002000029 700 11,00% 20. 12. 1996 20. 12. 2001 HZL 3 CZ0002000060 1 000 12,00% 19. 6. 1998 19. 6. 2003 HZL 4 CZ0002000094 3 600 8,90% 8. 2. 1999 8. 2. 2004 HZL 5 CZ0002000136 2 000 8,20% 24. 6. 1999 24. 6. 2004 HZL 6 CZ0002000144 2 000 6,40% 19. 5. 2000 19. 5. 2005 HZL 7 CZ0002000169 4 000 6,85% 7. 12. 2000 7. 12. 2005 HZL 8 CZ0002000193 2 000 6,85% 16. 5. 2002 16. 5. 2007 HZL 9 CZ0002000219 1 000 Pribor12M+2% 4. 12. 2002 4. 12. 2007 HZL 10 CZ0002000227 1 500 3,00% 20. 2. 2003 20. 2. 2008 HZL 11 CZ0002000243 2 500 2,71% 19. 6. 2003 19. 6. 2008 HZL 12 CZ0002000284 1 500 3,60% 25. 9. 2003 25. 9. 2008 HZL 13 CZ0002000300 2 000 4,40% 27. 11. 2003 27. 11.2010 HZL 14 CZ0002000318 2 500 4,30% 9. 2. 2004 9. 2. 2009 HZL 15 CZ0002000334 2 000 Pribor12M-0,33% 25. 3. 2004 25. 3. 2014 HZL 16 CZ0002000367 2 000 4,95% 24. 6. 2004 24. 6. 2009 HZL 17 CZ0002000375 1 000 Pribor12M+2% 24. 6. 2004 24. 6. 2009 HZL 18 CZ0002000425 2 500 4,50% 11. 11. 2004 11. 11. 2007 HZL 19 CZ0002000474 2 000 4,20% 24. 1. 2005 24. 1. 2010 HZL 20 CZ0002000490 1 500 3,50% 31. 3. 2005 31. 3. 2008 HZL 21 CZ0002000532 2 500 4,45% 19. 5. 2005 19. 5. 2010 HZL 22 CZ0002000581 2 500 Swap 3Y 21. 7. 2005 21. 7. 2035 HZL 23 CZ0002000607 2 000 Swap 3Y 15. 9. 2005 15. 9. 2035 HZL 24 CZ0002000615 300 4,00% 15. 9. 2005 15. 9. 2020 HZL 25 CZ0002000656 3 000 Pribor12M+1% 27. 10. 2005 27. 10. 2015 HZL 26 CZ0002000714 1 000 Swap 3Y 24. 11. 2005 24. 11. 2035 HZL 27 CZ0002000722 2 000 Swap 5Y 24. 11. 2005 24. 11. 2035 HZL 28 CZ0002000730 3 000 Swap 3Y 7. 12. 2005 7. 12. 2035 HZL 29 CZ0002000748 1 000 Swap 5Y 7. 12. 2005 7. 12. 2035 HZL 30 CZ0002000789 2 000 4,15% 26. 4. 2006 26. 4. 2009 HZL 31 CZ0002000797 2 500 4,60% 4. 5. 2006 4. 5. 2011 HZL 32 CZ0002000821 1 500 Pribor 12 M+2% 10. 7. 2006 10. 7. 2016 19
HZL 33 CZ0002000839 1 000 4,35% 10. 7. 2006 10. 7. 2009 HZL 34 CZ0002000862 1 500 4,70% 30. 8. 2006 30. 8. 2011 HZL 35 CZ0002000870 2 000 4,75% 27. 9. 2006 27. 9. 2011 HZL 36 CZ0002000938 2 000 4,55% 29. 11. 2006 29. 11. 2011 HZL 37 CZ0002000961 2 000 4,25% 21. 2. 2007 21. 2. 2010 HZL 38 CZ0002000979 1 000 4,65% 22. 3. 2007 22. 3. 2012 HZL 39 CZ0002000987 1 800 Swap 5Y+1,5% 26. 4. 2007 26. 4. 2017 HZL 40 CZ0002001001 2 000 Swap 3Y+1% 16. 5. 2007 16. 5. 2037 HZL 41 CZ0002001019 1 000 4,90% 24. 5. 2007 24. 5. 2012 HZL 42 CZ0002001076 1 000 Swap 4Y+1,5% 13. 6. 2007 13. 6. 2035 HZL 43 CZ0002001092 2 500 Swap 3Y+1,5% 21. 6. 2007 21. 6. 2037 HZL 44 CZ0002001100 2 000 Swap 3Y+1,5% 24. 7. 2007 24. 7. 2037 HZL 45 CZ0002001118 1 500 Swap 3Y+1,4% 9. 8. 2007 9. 8. 2037 HZL 46 CZ0002001167 2 000 Swap 3Y+1,4% 23. 8. 2007 23. 8. 2037 HZL 47 CZ0002001183 2 000 Swap 5Y+2% 13. 9. 2007 13. 9. 2037 HZL 48 CZ0002001217 1 500 Swap 3Y+1,4% 27. 9. 2007 27. 9. 2037 HZL 49 CZ0002001233 500 6,30% 11. 10. 2007 11. 10. 2027 HZL 50 CZ0002001241 500 6,20% 11. 10. 2007 11. 10. 2022 HZL 51 CZ0002001258 500 Swap 10Y+1,4% 11. 10. 2007 11. 10. 2037 HZL 52 CZ0002001266 2 000 Swap 3Y+2% 25. 10. 2007 25. 10. 2037 HZL 53 CZ0002001308 1 500 Swap 5Y + 2% 15. 11. 2007 15. 11. 2037 HZL 54 CZ0002001621 2 000 Swap 3Y + 1,4% 22. 11. 2007 22. 11. 2037 HZL 55 CZ0002001738 1 500 Swap 5Y + 1,6% 14. 12. 2007 14. 12. 2037 HZL 56 CZ0002001712 5 000 Swap 3Y + 2,0% 20. 12. 2007 20. 12. 2037 HZL 57 CZ0002001720 5 000 Swap 5Y + 2,0% 20. 12. 2007 20. 12. 2037 HZL 58 CZ0002001936 6 000 Swap 5Y + 1,4% 20. 12. 2007 20. 10. 2037 HZL 59 CZ0002001944 7 000 Swap 3Y + 1,4% 19. 12. 2007 19. 2. 2037 HZL 60 CZ0002001951 6 000 Swap 5Y + 1,4% 20. 12. 2007 20. 7. 2037 HZL 61 CZ0002001969 6 000 Swap 3Y + 1,4% 19. 12. 2007 19. 3. 2037 HZL 62 CZ0002001977 6 000 Swap 3Y + 1,4% 19. 12. 2007 19. 4. 2037 HZL 63 CZ0002002256 500 3,00% 25. 11. 2010 25. 11. 2015 HZL 64 CZ0002002322 1 000 0,20% 26. 5. 2011 26. 5. 2014 HZL 65 CZ0002002348 2 700 3,32% 11. 8. 2011 11. 8. 2016 HZL 66 CZ0002002447 2 000 12M PRIBOR+0,4% 19. 1. 2012 19. 1. 2017 HZL 67 CZ0002002538 1 000 1,75 % 12. 7. 2012 12. 7. 2015 HZL 68 CZ0002002603 5 000 12M PRIBOR+0,4% 30. 8. 2012 30. 8. 2017 HZL 69 CZ0002002793 3 000 1,22% 13. 12. 2012 13. 12. 2015 HZL 70 CZ0002003072 2 000 1,74% 17. 5. 2013 17. 5. 2018 HZL 71 CZ0002003122 2 000 2,21% 21. 6. 2013 21. 6. 2018 HZL 72 CZ0002003130 2 000 3M PRIBOR+0,6% 25. 6. 2013 25. 6. 2018 HZL 73 CZ0002003155 2 000 2,33% 15. 7. 2013 15. 7. 2018 HZL 74 CZ0002003163 2 000 2,43% 8. 8. 2013 8. 8. 2018 HZL 75 CZ0002003171 1 000 2,55% 30. 8. 2013 30. 8. 2018 HZL 76 CZ0002003205 2 000 2,49% 20. 9. 2013 20. 9. 2018 HZL 77 CZ0002003247 1 500 2,24% 8. 10. 2013 8. 10. 2018 HZL 78 CZ0002003270 500 2,26% 18. 10. 2013 18. 10. 2018 HZL 79 CZ0002003288 1 000 1,44% 18. 10. 2013 18. 10. 2016 HZL 80 CZ0002003296 500 1,70% 24. 10. 2013 24. 10. 2018 HZL 81 CZ0002003304 1 000 2,12% 21. 11. 2013 21. 11. 2018 HZL 82 CZ0002003338 2 000 2,20% 8. 1. 2014 8. 1. 2019 20
HZL 83 CZ0002003387 1 000 1,31% 31. 1. 2014 31. 1. 2017 HZL 84 CZ0002003395 1 000 1,66% 12. 2. 2014 12. 2. 2018 HZL 85 CZ0002003445 1 000 1,26% 20. 2. 2014 20. 2. 2017 HZL 86 CZ0002003437 1 000 1,58% 20. 2. 2014 20. 2. 2018 HZL 87 CZ0002003452 1 000 1,98% 27. 2. 2014 27. 2. 2019 HZL 88 CZ0002003478 1 000 1,25% 6. 3. 2014 6. 3. 2017 HZL 89 CZ0002003486 1 000 1,55% 20. 3. 2014 20. 3. 2018 HZL 90 CZ0002003494 1 500 1,18% 10. 4. 2014 10. 4. 2017 HZL 91 CZ0002003502 1 500 1,48% 17. 4. 2014 17. 4. 2018 HZL 92 CZ0002003536 1 000 1,86% 25. 4. 2014 25. 4. 2019 HZL 93 CZ0002003569 1 000 1,40% 14. 5. 2014 14. 5. 2018 HZL 94 CZ0002003577 1 000 1,66% 22. 5. 2014 22. 5. 2019 HZL 95 CZ0002003585 1 000 6M PRIBOR +0,45% 5. 6. 2014 5. 6. 2019 HZL 96 CZ0002003593 1 500 1,01% 13. 6. 2014 13. 6. 2017 HZL 97 CZ0002003601 1 500 1,62% 19. 6. 2014 19. 6. 2019 HZL 98 CZ0002003643 1 000 1,50% 3. 7. 2014 3. 7. 2019 HZL 99 CZ0002003635 1 000 1,20% 17. 7. 2014 17. 7. 2019 HZL 100 CZ0002003650 500 1,50% 24. 7. 2014 24. 7. 2019 HZL 101 CZ0002003668 500 1,07% 8. 8. 2014 8. 8. 2017 HZL 102 CZ0002003676 1 500 1,58% 15. 8. 2014 15. 8. 2019 HZL 103 CZ0002003692 500 1,50% 27. 8. 2014 27. 8. 2019 HZL 104 CZ0002003700 1 000 6M PRIBOR +0,40% 2. 10. 2014 2. 10. 2019 HZL 105 CZ0002003718 1 500 1,44% 15. 10. 2014 15. 10. 2019 HZL 106 CZ0002003726 1 000 1,44% 22. 10. 2014 22. 10. 2019 HZL 107 CZ0002003734 1 000 1,39% 12. 11. 2014 12. 11. 2019 HZL 108 CZ0002003791 1 000 1,36% 28. 11. 2014 28. 11. 2019 HZL 109 CZ0002003817 500 1,36% 11. 12. 2014 11. 12. 2019 HZL 110 CZ0002003833 1 500 1,36% 18. 12. 2014 18. 12. 2019 K 31. prosinci 2014 bylo prvních čtrnáct emisí, emise 16-21, část emise 24, emise 30, 31, 33, 34, 37, 38, 41 a 64 v souladu s emisními podmínkami řádně splaceno a čtyři emise 15, 32, 35 a 36 byly v souladu s emisními podmínkami zrušeny předčasně. Emise HZL 25, 47, 52, 53, 56, 57, 65, 67 a 69 jsou zaknihované, kótované cenné papíry (tj. přijaté k obchodování na regulovaném trhu) a znějí na doručitele. Jsou obchodovány na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., a emise HZL 25 také v RM Systému. Emise HZL 22-24, 26-29, 39, 40, 42 46, 48 51, 54, 55, 58-63, 66 a 68 jsou listinné, nekótované cenné papíry a znějí na doručitele. Emise HZL 70 110 jsou listinné, nekótované cenné papíry a znějí na řad. Emise HZL 8-21 (včetně nekótovaných) byly vydány v rámci prvního dluhopisového programu Hypoteční banky. Nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu činí 30 mld. Kč. Doba trvání dluhopisového programu je deset let. Splatnost jakékoli emise vydané v rámci dluhopisového programu je nejvýše deset let. Všechny emise v rámci tohoto prvního dluhopisového programu byly již splacené. Emise HZL 22-71 a emise HZL73 byly vydány v rámci druhého dluhopisového programu Hypoteční banky. Nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu činí 100 mld. Kč. Doba trvání dluhopisového programu je třicet let. Emise HZL 72 a emise HZL 74-110 byly vydány v rámci třetího dluhopisového programu Hypoteční banky. Nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu činí 200 mld. Kč. Doba trvání dluhopisového programu je třicet let. 21
Krytí závazků z HZL K 31. 12. 2014 činily dluhy z emitovaných emisí HZL (jistina včetně naběhlého poměrného úrokového výnosu) 141 047 mil. Kč (k 31. 12. 2013: 109 335 mil. Kč) a objem řádného krytí k tomuto datu činil 185 330 mil. Kč (k 31. 12. 2013: 169 746 mil. Kč). K 30. 9. 2014 činily dluhy z emitovaných emisí HZL (jistina včetně naběhlého poměrného úrokového výnosu) 133 840 mil. Kč (k 30. 9. 2013: 105 221 mil. Kč) a objem řádného krytí k tomuto datu činil 181 063 mil. Kč (k 30. 9. 2013: 165 915 mil. Kč). Přehled krytí dluhů z HZL k 31. 12. 2014, 31. 12. 2013je uveden v následujících tabulkách. Hypoteční banka měla k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2013 pouze řádné krytí emisí HZL. 31. 12. 2014 31. 12. 2013 mil. Kč mil. Kč Krytí 185 330 169 746 Řádné krytí (pohledávkami po ocenění) 185 330 169 746 Počet úvěrových smluv na HÚ k řádnému krytí HZL (ks) 146 135 135 321 Zástavní hodnota zastavených nemovitostí (mil. Kč) 362 061 330 205 Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (aktuální výše) jistina (mil. Kč) 185 606 170 006 Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (aktuální výše) příslušenství (mil. Kč) 256 256 Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (po ocenění) jistina (mil. Kč) 185 191 169 602 Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (po ocenění) příslušenství (mil. Kč) 138 144 [pozn. - ostatní ustanovení kapitoly 11 Základního prospektu zůstávají nedotčeny] 22
ADRESY EMITENT Hypoteční banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 ARANŽÉR Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Jáchymova 26/2 110 00 Praha 1 AUDITOR EMITENTA Ernst & Young Audit, s.r.o. Na Florenci 2116/15110 00 Praha 1 - Nové Město 23