Průměrná nabízená cena na trhu elektřiny a plynu pro domácnosti a podnikatele - Cenový průzkum Květen 2018

Transkript

1 Průměrná nabízená cena na trhu elektřiny a plynu pro domácnosti a podnikatele - Cenový průzkum Květen 2018

2 1 Zadání a cíle cenového průzkumu

3 Zadání a cíl Cíl Cílem je zjistit průměrnou nabízenou ceníkovou obchodní cenu na trhu elektřiny a plynu v kategoriích domácnosti a podnikatelé ke konkrétnímu dni a to k Vzhledem ke komplexnosti trhu (mnoho dodavatelů x stovky ceníků) a velké dynamice trhu (ceníky se často mění) je nutné zadání zjednodušit a zafixovat ke konkrétnímu datu. Bližší popis realizované metodiky je uveden na následujících stránkách. Metodika je navržena tak, aby se podobný cenový průzkum dal za stejných podmínek v budoucnu realizovat znovu. V rámci výzkumu se zaměříme na sběr tvrdých dat z nabízených ceníků produktů, které jsou veřejně dostupné a z kterých spočítáme prostý průměr bez ohledu na počet zákazníků, kteří daný produkt využívají, bez ohledu na velikost dodavatele či bez ohledu na to, na kterém distribučním území je daný produkt poskytován. 3

4 2 Způsob stanovení průměrné ceny

5 Způsob stanovení průměrné ceny 1/2 Předpoklad: Trh je velmi komplexní a dodavatelů a nabízených produktů je celá řada. Navíc se produkty často mění a to na úrovni cen nebo na úrovni nových produktových řad nebo naopak na úrovni ubírání existujících produktových řad. Proto tuto úlohu zafixujeme k jednomu konkrétnímu dni (v našem případě ), kdy provedeme zálohování dostupných ceníků aktuálně nabízených produktů. Vzhledem k množství dodavatelů na trhu se zaměřujeme pouze na největších deset, kteří spolehlivě pokrývají přes 85 % trhu. Dodavatele vybíráme na základě oficiální statistiky počtu odběrných a předávacích míst OTE. Uvedená čísla jsou zřejmě částečně zkreslená a na základě studie Analýzy energetického komplexu ČR a SR každoročně vydávané společností Invicta Bohemica s.r.o. nahrazujeme desátého dodavatele v pořadí (podle OTE) dodavatelem Innogy Energie, s.r.o. (plyn) a Pražská Energetika, a.s. (elektřina). Distribuční území: Česká republika je jak v případě elektřiny tak plynu primárně obsluhována distribuční sítí rozdělenou vždy mezi tři největší dodavatele. Minoritní distribuční území v našem případě ignorujeme a zaměřujeme se pouze na tři největší. V elektřině tedy do naší analýzy vstupují území obsluhovaná dodavateli E.ON Distribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; PRE Distribuce, a.s. V případě plynu se jedná o E.ON Distribuce, a.s.; GasNet s.r.o.; Pražská Plynárenská Distribuce, a.s. 5

6 Způsob stanovení průměrné ceny 2/2 Výběr produktů a ceníků: Ceníky produktů jsou vybírány na základě toho, že je daný dodavatel aktivně nabízí. Tzn. buď je má přímo inzerované na hlavní internetové stránce a nebo se ukazují v nabídce po zadání údajů do kalkulačky. Obvykle tedy nepracujeme s ceníky produktů, které jsou uvedeny v archivech nebo které nejsou aktivně nabízeny (tedy pokud na ně neodkazuje kalkulačka). Detailní přehled produktových ceníků s argumentací výběru je uveden na dalších stránkách. Vždy jsme se zaměřili na vyhledání produktových ceníků ze všech tří sledovaných distribučních území. Výpočet průměrné ceny (ceny za dodávku elektřiny, respektive plynu): Elektřina: zde jsme rozdělili analýzu na produkty pro domácnosti a produkty pro podnikatele. Pokud existuje více produktů u jednoho dodavatele se stejnou cenou, započítají se samostatně, pokud mají odlišný název. Cílem je spočítat průměrnou nabízenou cenu pro každou distribuční sazbu zvlášť, takže nebereme v potaz velikost distribučního území ani tržní podíl dodavatele. Plyn: zde analyzujeme produkty pro domácnosti a podnikatele dohromady, neboť podnikatelé v případě plynu není u hodně dodavatelů samostatná skupina a naopak mnoho produktů je sloučeno do jednoho pro domácnosti a podnikatele. Pokud existuje více produktů u jednoho dodavatele se stejnou cenou, započítají se samostatně, pokud mají odlišný název. Cílem je spočítat průměrnou nabízenou cenu pro každé pásmo spotřeby zvlášť, takže nebereme v potaz velikost distribučního území ani tržní podíl dodavatele. Výsledek je pak prostým průměrem ze všech produktových ceníků, které byly výše popsanou metodou nalezeny. 6

7 3 Výsledky

8 Elektřina průměrné ceny (bez DPH) za dodávku elektřiny Domácnosti Stálý plat Vysoký tarif Nízký tarif D 01d 61,45 Kč 1 161,49 Kč - Kč D 02d 61,45 Kč 1 161,49 Kč - Kč D 25d 62,95 Kč 1 444,10 Kč 857,81 Kč D 26d 62,95 Kč 1 444,10 Kč 857,81 Kč D 27d 62,61 Kč 1 444,62 Kč 859,83 Kč D 35d 62,64 Kč 1 495,32 Kč 1 058,89 Kč D 45d 62,95 Kč 1 407,96 Kč 1 167,67 Kč D 56d 62,64 Kč 1 335,28 Kč 1 135,96 Kč D 57d 62,95 Kč 1 336,89 Kč 1 147,25 Kč D 61d 62,16 Kč 1 352,44 Kč 975,34 Kč Podnikatelé Stálý plat Vysoký tarif Nízký tarif C 01d 69,47 Kč 1 379,04 Kč - Kč C 02d 69,47 Kč 1 379,04 Kč - Kč C 03d 69,47 Kč 1 379,04 Kč - Kč C 25d 69,47 Kč 1 549,30 Kč 997,09 Kč C 26d 69,47 Kč 1 549,30 Kč 997,09 Kč C 27d 67,21 Kč 1 538,52 Kč 993,01 Kč C 35d 69,47 Kč 1 469,74 Kč 1 247,64 Kč C 45d 69,47 Kč 1 536,00 Kč 1 301,09 Kč C 46d 69,47 Kč 1 536,00 Kč 1 301,09 Kč C 55d 69,47 Kč 1 480,94 Kč 1 272,13 Kč C 56d 69,47 Kč 1 480,94 Kč 1 272,13 Kč C 62d 66,19 Kč 1 020,62 Kč - Kč 8

9 Elektřina vybraní dodavatelé a ceníky k ČEZ Prodej, s.r.o. E.ON Energie, a.s. Pražská Energetika, a.s. innogy Energie, s.r.o. Bohemia Energy, s.r.o. Centropol Energy, a.s. Comfort Energy s.r.o. X Energie, s.r.o. LAMA energy, a.s. Ceníky pro domácnosti vstupující do výpočtu Ceníky pro podnikatele vstupující do výpočtu Elektřina na dobu neurčitou Elektřina na dobu neurčitou Elektřina na 1 rok Elektřina na 1 rok Elektřina na 2 roky Elektřina na 2 roky Elektřina na 3 roky Elektřina na 3 roky Elektřina StandardPower Jistota elektřina Jistota elektřina Komplet elektřina 36 Variant PRO 24 Duben 2018 Variant PRO 24 Duben 2018 Variant 24 Listopad 2017 Variant 24 Listopad 2017 Variant 12 Variant 12 Eko Elektřina Eko StandardPower Bez Obav DN Komplet elektřina PRO 36 Komfort + Garant 04/2018 Komfort + Neo 2 04/18 Aktiv + Favorit 2 Komfort + Neo 3 04/18 Aktiv + Favorit 3 Pre Proud Universal Pre Proud Universal PREekoproud PREekoproud Optimal Optimal Relax+ Relax+ Start 15 Start 15 Standard Standard BEnefit Plus BEnefit BEnefit PARTNER STYL Mini Důvěra Kamarád Zlato Kamarád Stříbro Kamarád Bronz ÚSPORA ÚSPORA Prim Plus 2018 Prim Plus 2018 Pohoda Pohoda Premium Standard Standard Premium Premium Exclusive Exclusive Amper Market, a.s. Home Business 9

10 Plyn průměrné ceny (bez DPH) za dodávku plynu Jednotková komoditní cena Stálý plat Jednotková kapacitní cena (Kč/1000 m3) 0 1,89 MWh/rok 882,02 Kč 25,22 Kč - Kč 1,89 7,56 MWh/rok 765,13 Kč 41,95 Kč - Kč 7,56 15 MWh/rok 734,17 Kč 119,99 Kč - Kč MWh/rok 734,17 Kč 119,99 Kč - Kč MWh/rok 733,89 Kč 135,65 Kč - Kč MWh/rok 733,81 Kč 144,35 Kč - Kč 63 a více MWh/rok 724,69 Kč 191,16 Kč ,18 Kč 10

11 Plyn vybraní dodavatelé a ceníky k Bohemia Energy, s.r.o. Centropol Energy, a.s. Comfort Energy s.r.o. ČEZ Prodej, s.r.o. E.ON Energie, a.s. innogy Energie, s.r.o. LAMA energy, a.s. MND, a.s. Pražská plynárenská, a.s. X Energie, s.r.o. Aktivně nabízeno v kategorii: Poznámka: Benefit Podnikatel Domácnost samostatný ceník BEnefit Plus - Domácnost samostatný ceník Důvěra - Domácnost Sloučený ceník, ale není pro podnikatele nabízen Kamarád Bronz - Domácnost Sloučený ceník, ale není pro podnikatele nabízen Kamarád Stříbro - Domácnost Sloučený ceník, ale není pro podnikatele nabízen Kamarád Zlato - Domácnost Sloučený ceník, ale není pro podnikatele nabízen Partner - Domácnost Sloučený ceník, ale není pro podnikatele nabízen PRIM PLUS 2018 Podnikatel Domácnost samostatný ceník Úspora Podnikatel Domácnost samostatný ceník Plyn na 1 rok Podnikatel Domácnost sloučený ceník Plyn na 2 roky Podnikatel Domácnost sloučený ceník Plyn na 3 roky Podnikatel Domácnost sloučený ceník Plyn na dobu neurčitou Podnikatel Domácnost sloučený ceník BezObav 24 - Domácnost sloučený ceník, ale není nabízeno pro podnikatele E.ON Standard Podnikatel Domácnost sloučený ceník Komplet plyn 36 říjen Domácnost sloučený ceník Komplet plyn 36 listopad Domácnost Variant 36 březen 2018 Podnikatel Domácnost sloučený ceník Variant PRO 24 Duben 2018 Podnikatel Domácnost sloučený ceník Variant základní Podnikatel Domácnost sloučený ceník Optimal 1.rok Podnikatel Domácnost sloučený ceník Relax + Podnikatel Domácnost sloučený ceník Relax + 24 Podnikatel Domácnost sloučený ceník Extra+ Podnikatel Domácnost sloučený ceník plyn Profit Podnikatel Domácnost sloučený ceník plyn Standard Podnikatel Domácnost sloučený ceník Tip 12 Podnikatel Domácnost sloučený ceník Exclusive Plus Podnikatel Domácnost samostatný ceník Exclusive Podnikatel Domácnost samostatný ceník PREMIUM Podnikatel Domácnost samostatný ceník STANDARD Podnikatel Domácnost samostatný ceník Plyn z první ruky Podnikatel Domácnost sloučený ceník Plyn z první ruky (online) Podnikatel Domácnost sloučený ceník Plyn z první ruky - Ceník 2019 Podnikatel Domácnost sloučený ceník Plyn z první ruky -Ceník 2019 (online) Podnikatel Domácnost sloučený ceník Firma + Podnikatel - samostatný ceník Rodina + - Domácnost samostatný ceník Senior+ - Domácnost samostatný ceník Sleva 11% Podnikatel Domácnost sloučený ceník Standard PP Podnikatel Domácnost sloučený ceník Úspora+ Podnikatel Domácnost sloučený ceník Pohoda Podnikatel Domácnost samostatný ceník PREMIUM - Domácnost samostatný ceník 11

12 4 Detailní popis metodologie a argumentace pro výběr ceníků

13 Elektřina argumentace výběru specifických ceníků U Centropol Energy, a.s. považujeme za aktivně nabízené produktové ceníky pouze ceníky Kamarád, Partner, Mini a Důvěra uvedené na Tj. nezabýváme se a individuálně neposuzujeme produktové ceníky hromadně uvedené na jelikož nelze jednoznačně určit, které jsou aktuálně nabízeny a které nikoliv. Za Centropol Energy, a.s. do výpočtu průměrné ceny pro podnikatele nezahrnujeme žádné produktové ceníky. Stránky žádnou konkrétní nabídku neodkazují, pouze zákazníka vedou k tomu, aby se na dodavatele individuálně obrátil. U Bohemia Energy, s.r.o. nezkoumáme produktové ceníky uvedené v sekci pokud na ně výslovně neodkazuje např. kalkulačka. U ČEZ Prodej, s.r.o. bereme v potaz pouze aktuálně nabízené běžné produktové ceníky a ne speciální jako jsou Elektřina pro soláry, krátkodobé odběry atd. U E.ON Energie, a.s. je aktuální nabídka produktových ceníků jasně definována a zahrnujeme všechny aktuálně nabízené ceníky. U innogy Energie, s.r.o. považujeme aktuálně nabízené produktové ceníky za ty, které aktivně nabízejí formou kalkulaček, u ostatních nemáme informaci, zda se nabízí, a proto je nezohledňujeme. U Comfort Energy s.r.o. zohledňujeme aktivně nabízený produkt Úspora a Prim Plus, o kterém se v nabídce zmiňují. U ostatních v archivu nevíme, zda jsou v nabídce, a proto je nezohledňujeme. Produkt Prim plus se sice při zadání nezobrazí, ale v textu je všude inzerován. U X Energie, s.r.o. zohledňujeme aktivně nabízené produktové ceníky dle kalkulátoru, jelikož u ostatních v archivu opět nevíme, zda se nabízí. 13

14 Plyn argumentace výběru specifických ceníků 1/2 U Centropol Energy, a.s. považujeme za aktivně nabízené produktové ceníky pouze ceníky Kamarád, Partner, a Důvěra uvedené na Tj. nezabýváme se a individuálně neposuzujeme ceníky hromadně uvedené na jelikož nelze jednoznačně určit, které jsou aktuálně nabízeny a které nikoliv. Za Centropol Energy, a.s. do výpočtu průměrné ceny pro podnikatele nezahrnujeme žádné ceníky. Stránky žádnou konkrétní nabídku neodkazují, pouze zákazníka vedou k tomu, aby se na dodavatele individuálně obrátil. U Bohemia Energy, s.r.o. nezkoumáme produktové ceníky uvedené v sekci pokud na ně výslovně neodkazuje např. kalkulačka. Produkt BenefitPlus je pouze pro domácnosti, pro podnikatele není (tudíž vstupuje do výpočtu 1x). U ČEZ Prodej, s.r.o. bereme v potaz pouze aktuálně nabízené produktové ceníky, tyto ceníky jsou shodné pro domácnosti i podnikatele, a to: Plyn na dobu neurčitou, Plyn na 1 rok, Plyn na 2 roky a Plyn na 3 roky. Sekci Ostatní produkty Produkty, které již nelze sjednat nezahrnujeme ( Ačkoliv kalkulátor pro podnikatele nabízí pouze produkt Plyn na dobu neurčitou, zahrnuli jsme i zbylé tři výše zmíněné produkty, jelikož jsou aktivně nabízeny mezi ceníky pro podnikatele ( U E.ON Energie, a.s. bereme produkty nabízené kalkulátorem či produktové ceníky v aktuální nabídce produktů. Produkt BezObav je aktivně nabízen pouze pro domácnosti, pro podnikatele tedy nebude zahrnut (do výpočtu tedy vstupují 1x). U innogy Energie, s.r.o. považujeme aktuálně nabízené produktové ceníky za ty, které aktivně nabízejí formou kalkulaček, u ostatních ceníků nemáme informaci, zda se nabízí, a proto je nezohledňujeme. Také nezohledňujeme produkt Termo, jelikož se jedná o produkt, jehož ceny jsou závislé na počasí. 14

15 Plyn argumentace výběru specifických ceníků 2/2 U Comfort Energy s.r.o. zohledňujeme aktivně nabízené produktové ceníky Úspora a Prim Plus, o kterém v nabídce píšou hned vedle nabízeného ceníku. U ostatních v archivu nevíme, zda jsou v nabídce, a proto je nezohledňujeme. Produkt Prim Plus se sice při zadání nezobrazí, ale v textu je všude inzerován. U X Energie, s.r.o. zohledňujeme aktivně nabízené produktové ceníky dle kalkulátoru, jelikož u ostatních v archivu opět nevíme, zda se nabízí. Produkt Premium je jen pro domácnosti, pro podnikatele nabízen není (do výpočtu tedy vstupuje 1x). U MND, a.s. jsou zahrnuty produktové ceníky jak online, tak ty, které se neuzavírají online. U produktů Plyn z první ruky základní ceník a Plyn z první ruky základní ceník uzavřený online jsou na jednom ceníku dvě ceny, brali jsme v potaz ceny určené v příloze ceníku Stanovení celkové ceny. U Pražská plynárenská, a.s. je aktuální nabídka produktů jasně definována z jejich kalkulaček a portfolia produktů, zahrnuje tedy všechny aktuálně nabízené produkty. Produkt Jistota (Bonus) nebyl aktivně nabízen, takže ve výpočtu není. Produkt Firma+ je pouze pro podnikatele, zatímco Rodina+ a Senior+ je pouze pro domácnosti. 15

16 5 Doplňující informace

17 Doplňující informace Kantar CZ, s.r.o. je přední společnost na trhu marketingových výzkumů a informací v České republice s více než dvacetiletou tradicí. Poskytuje klientům poradenství ohledně specifických strategií růstu týkajících se vstupu na nový trh, inovace, přechodu k jiné značce a stakeholder managementu, založeném na mnohaleté expertíze a špičkových řešeních. Dlouhodobé zkušenosti v oboru a důkladná znalost českého spotřebitele garantují použití správného designu výzkumu, metodiky, dotazníku, analýz i interpretace výsledků. Tento výzkum byl realizován pro E.ON Energie, a.s. za dodržení všech běžných postupů definovaných asociacemi SIMAR a ESOMAR, jejichž je Kantar CZ s.r.o. členem. Projektový tým: Viktor Havliš Client Manager Tel: (420) Viktor.Havlis@kantartns.com Šárka Bočková Project Leader Tel: (420) Sarka.Bockova@kantartns.com 17