Aktuální ekonomická situace a obchodní možnosti v Rusku Štěpán Jílek Ředitel regionálního centra CzechTrade Rusko a SNS

Transkript

1 Aktuální ekonomická situace a obchodní možnosti v Rusku Štěpán Jílek Ředitel regionálního centra CzechTrade Rusko a SNS

2 Vybrané makroekonomické ukazatele RF 2018 Inflace v roce ,5 %, v roce ,5 %. Nezaměstnanost v roce ,8% Růst HDP 2,0% (v roce 2019 se očekává mírné snížení 1,3% důvodem zvýšení DPH), v roce 2017 se jednalo o růst 1,6% Objem průmyslové výroby ,9%, oproti 2,1% v roce 2017 Průměrná mzda v RF 2018: ,- RUB (Moskva: ,- RUB)

3 Vývoj kurzu USD/RUB v období * Min 27,26 RUB/USD ( ) Max 83,59 RUB/USD ( ) *Dle údajů Centrální banky RF.

4 Ceny ropy: (USD/barel) Max 124,5 USD ( ) Min 29,94 USD ( )

5 Dynamika Fondu národního blahobytu RF v roce 2019* Datum mld. USD mld. RUB % k HDP , ,88 3,7% Dynamika Fondu národního blahobytu RF (vždy k 1.01.)* mld. USD mld. RUB * Dle dát Ministerstva financi RF.

6 Český export do Ruské federace v letech * Období Stat. hodnota USD(tis.) Stat. hodnota USD (%) , , , , , , , ,5 V roce 2018 Rusko bylo pro Českou republiku: 13. v pořadí objemu exportu z ČR 7. v pořadí objemu importu do ČR 11. v pořadí obratu mezistátního obchodu RF se dlouhodobě pohybuje na 2. místě v hodnotě českého exportu mimo země EU. Mimo země EU v roce 2018 Rusko představovalo pro ČR druhého nejdůležitějšího partnera (po USA). *Dle údajů Českého statistického úřadu.

7 Vývoz z České republiky do RF, zaměřený na skupinu SITC 7 (stroje a dopravní zařízení)* Stat. hodnota USD(tis.) Max (rok 2012) Min (rok 2016) V roce 2018 export položky Díly a příslušenství vozidel motorových činil tis. USD *Dle údajů Českého statistického úřadu.

8 Hledíme do budoucnosti Aktuální statistické údaje o ruské ekonomice nenapovídají o žádném negativním vývoji, který by byl alarmující. Připravují se nové nejen regionální projekty, ale i ty globálního charakteru např. v poslední době hodně diskutované téma osvojení Arktidy (nejen z hlediska těžby surovin, ale i severního mořského dopravního koridoru) z nichž některé by mohly být pro naše firmy určitě zajímavé - kde by bylo možné najít uplatnění v rámci např. subdodávek. To, že ruská ekonomika se v některých oblastech postupně uzavírá, je prostě fakt a firmy musí hledat jiné možnosti a bohužel v některých případech i jiné trhy. Trendem dnešní, zítřejší, budoucí spolupráce s Ruskem bude očividně vyšší forma spolupráce než pouhý export, firmy by se měly více zaměřit na kooperaci, lokalizaci atd. Musíme hledat nová témata a výzvy. Jako nové perspektivní oblasti a témata vidíme např. ekologii a s ní spojené projekty utilizace nejen komunálního odpadu, ale i průmyslového, čističky a úpravny vody. Hodně se v Rusku mění i životní styl, lidé chtějí více sportovat, jíst zdravou stravu, atd. Kofinancování velkých projektů dnes jsou exportní úvěry výjimkou

9 Lokalizace a náhrada dovozu / IZ Přechod od prostého exportu/importu na vyšší formy spolupráce Lokalizace, kooperace Lokalizace - v mnohých případech je pro české firmy tato cesta jedinou možností, aby se tak dostaly k zajímavým státním zakázkám/tendrům, kdy je podmínkou, že dodavatelem musí být lokální subjekt. Náhrada dovozu - max. snaha o domácí výrobu přináší další efekt, tj. ekonomie devizových prostředků Dnešní a zítřejší Rusko bude pro kapitálově silné firmy s prokazatelným inovativním potenciálem Poměrně silná vazba na státy jihovýchodní Asie, do značné míry nahradila problémový import z Evropy Rusku se podařilo poměrně rychle vyřešit některé letité problémy potravinářský a zemědělský sektor potravinová bezpečnost

10 Lokalizace a náhrada dovozu Dlouhodobě tvoří páteř našeho exportu dodávky strojů a dopravních prostředků dílů a komponentů pro automobilový průmysl, což je dáno především tím, že ŠKODA AUTO má v Rusku dva výrobní závody - Kaluga a Nižní Novgorod. Firmy využívají výroby v Rusku k exportu do třetích zemí především pak v rámci Euroasijské celní Unie (Bělorusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán). Poměrně významný podíl v českém exportu připadá na výrobky nadnárodních korporací, které mají svoji výrobu nebo sklady na teritorii ČR a odtud zásobují ruský trh, např. výrobci elektroniky, energetických zařízení ale třeba i hraček - LEGO. Řada firem, které dříve do Ruska své výrobky pouze vyvážely, dnes již lokalizovaly výrobu Brisk Tábor (automotive), Brano Group (automotive), TOS Varnsdorf (obráběcí stroje), Kooh-i-Noor (psací a kreslící potřeby), Dřevojas (koupelnový nábytek). Probíhá lokalizace výroby zemědělské techniky Agrostroj Pelhřimov, traktorů Zetor atd. Logicky se tímto tedy mění podíl přímého CZ exportu.

11 Co a kam budeme vyvážet? Tady platí standardní pravidlo - cena, kvalita, obchodní podmínky. České výrobky zde mají standardně dobrý zvuk, úspěch firem závisí na jejich šikovnosti a inovativním potenciálu Víme, že značná část finálních výrobků, které se do Ruska dovážejí z jiných států EU, především pak Německa, jsou vyrobeny z dílů, které mají původ v ČR. Tento podíl však není možné vyčíslit. Český export se tak do jisté míry stává více méně závislý na exportu do Ruska i jiných států. Možnosti především v oblasti subdodavatelské - tendry v oblasti velkých projektů - investičních celků, vyhrávají většinou místní společnosti, které však nemohou zajistit komplexnost dodávky a proto využívají služeb různých subdodavatelů Rusko je vstupní bránou na třetí trhy, ruské firmy dnes realizují významné zakázky nejen v sousedních státech, ale i na dalších kontinentech Bezpochyby zajímavou a perspektivní oblastí je sektor služeb ( bankovní služby, pojišťovnictví, turistiky, IT služby atd.) Rusko není jen Moskva, Petrohrad nebo Jekatěrinburg. Velmi rychle roste význam regionů (slabší konkurence, nenasycenost regionu, atd.) Universální návod na úspěch neexistuje!

12 Národní projekty RF Lidský kapitál Zdravotnictví (4 federální projekty, rozpočet 1725,8 mld. RUB) Vzdělání (10 federálních projektů, rozpočet 784,5 mld. RUB) Demografie (5 federálních projektů, rozpočet 3105,2 mld. RUB) Kultura (3 federální projekty, rozpočet 113,5 mld. RUB)

13 Národní projekty RF Komfortní prostředí pro život Bezpečné a kvalitní komunikace (4 federální projekty, rozpočet 4779,7 mld. RUB) Bydlení a městské prostředí (4 federální projekty, rozpočet 1066,2 mld. RUB) Ekologie (11 federálních projektů, rozpočet 4041,0 mld. RUB)

14 Národní projekty RF Ekonomický růst Věda (3 federální projekty, rozpočet 636,0 mld. RUB) Malé a střední podnikání a podpora individuální podnikatelské iniciativy (5 federálních projektů, rozpočet 481,5 mld. RUB) Digitální ekonomika (6 federálních projektů, rozpočet 1634,9 mld. RUB)

15 Národní projekty RF Ekonomický růst Produktivita práce a podpora zaměstnanosti (3 federální projekty, rozpočet 52,1 mld. RUB) Mezinárodní kooperace a export (5 federálních projektů, rozpočet 956,8 mld. RUB) Komplexní plán modernizace a rozšíření magistrální infrastruktury (11 federálních projektů, rozpočet 6348,1 mld. RUB)

16 Perspektivní průmyslová odvětví Ekologie - Utilizace odpadů Státní strategie rozvoje zpracování a utilizace odpadů do roku 2030 Národní projekt Ekologie Investice do výstavby závodů a budování související infrastruktury se odhadují na 290 mld. RUB Investice 400 mil. EUR do infrastruktury zpracování odpadů pouze v Moskevské oblasti Plán výstavby 220 závodů na zpracování odpadů po celém Rusku Oborový veletrh WASMA akce ZK MOW 10/2019

17 Perspektivní průmyslová odvětví Elektroenergetika Klasická energetika - Plán rekonstrukce tepelných elektráren a tepláren - jen u TEC se jedná o sumární výkon 39 GW - T.: odhadované investice 1,9 bil. RUB - I. etapa pro výběr objektů k rekonstrukci bude zahájena v dubnu/květnu t.r. Projekty Ruska v oblasti nejen klasické ale i jaderné energetiky ve třetích zemích.

18 Perspektivní průmyslová odvětví Elektroenergetika Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny značný potenciál na severozápadě RF, hlavně v oblastech Archangelska, Murmanska, Kalinigradu, Karélie - větrné elektrárny - v severní části SZFO. Státní společnost Rosatom plánuje do konce roku 2022 zprovoznit větrné elektrárny o výkonu až 940 MW. Transformátorové stanice a systém vyvedení výkonu do sítě budou vyžadovat účast dalších subdodavatelů, s tím budou souviset subdodávky cca 8 mld. RUB. ZK CT Petrohrad a Jekatěrinburg připravují v této souvislosti elektrárenské Mise

19 Perspektivní průmyslová odvětví Zemědělství, potravinářský sektor Zemědělství nákup zemědělské techniky Sankce vedly k růstu domácí zemědělské produkce V r zaznamenán vývoz za 26 mld. USD (19,4 % produkce), do r záměr zvýšit vývoz do 45 mld. USD Od nová koncepce rozvoje zem. území Předpokladáme i nadále zvýšenou poptávku po zemědělské technice Technologie pro zemědělství a potravinářství farmy, pekárny, pivovary např. v Kaliningradské oblasti agroholding Miratorg aktuálně investoval přes 93 mil. EUR do rozvoje vysokotechnologických farem, v letošním roce plánují další investice. Miratorg patří k největším ruským zemědělským firmám.

20 Perspektivní průmyslová odvětví Doprava, stavebnictví Městská doprava - perspektivní dodávky vozů metra, inteligentních dopravních systémů ve městech, Rozvoj příměstské dopravy např. v Petrohradě v letech plánovány investice 18,9 mld. RUB Rozšíření dálniční a železniční sítě v ruských regionech V železniční dopravě je hlavním cílem vybudování vysokorychlostního železničního koridoru, který propojí Evropu se západní Čínou. Do projektu modernizace železničních sítí je vyčleněno v pětiletém období přes 34 mld. EUR. Kromě investic do železniční sítě je plánován nákup nových lokomotiv a vlakových souprav. Strategie rozvoje stavebního průmyslu do roku 2020 (140 mil. m2 nových bytů). Sochi 2014, MS ve fotbalu 2018, Univerziáda v Krasnojarsku 2019, rozšíření Moskvy (celková plocha Moskvy se zvětší 2,5 krát) atd.

21 Perspektivní průmyslové odvětví Sportovní prostředky (cyklistika) V roce 2017 import kol do RF vzrostl o 2 % a dosáhl počtu 2,2 mil. ks. Z toho 50 tis. ks. třídy Premium bylo dovezeno ze zemí EU a USA. Objem prodeje kol v RF neustále roste: v roce 2012 bylo prodáno 4,3 mil. ks., v roce ,7 mil. ks., v roce ,41 mil. ks, v roce ,62 mil. ks. Prudký nárůst počtu cyklostezek. V roce 2010 bylo v Moskvě pouze 47 km cyklostezek, v roce 2017 už 250 km cyklostezek Projekt rozvoje cyklistiky v Moskvě zahrnuje plán přestavby během 6 let 700 km silnic na cyklostezky. ZK Moskva připravuje prezentaci zainteresovaných českých firem v rámci letního festivalu ČR v Moskvě

22 Zvláštní ekonomické zóny V Rusku existují 4 druhy ZEZ: průmyslové, inovační, logistické a turistické Hlavní výhody a zvýhodnění v průmyslových ZEZ Majetková daň 0% (obecně v RF 2,2%) Pozemková daň 0% ( obecně v RF 1,5%) Daň za používání motorových vozidel 0 RUB (dle objemu motoru) Snížená daň ze zisku do 13,5-15,5% ( obecně platí v RF 20%) Bezcelní zóna: na výrobky a materiály dovezené do ZEZ ze zahraničí se nevztahuje DPH ani CLO, u zboží, které je vyváženo ze ZEZ do zahraničí se žádné daně ani vývozní CLO rovněž neplatí Daňové prázdniny trvají od 5 do 10 let Investoři mají právo výkupu pozemků za nižší ceny Investoři mají právo použit zrychlenou amortizaci Pohodlný režim administrativních úkonů jedno okno Nižší mzdové nároky v regionech, kvalifikovaná pracovní síla

23 Zvláštní ekonomické průmyslové zóny 9 ZEZ průmyslového typu : Lipeck, Alabuga - Tatarstán, Moglino - Pskovská oblast,togliati, Kaluga, Stupino Moskevská oblast, Uzlovaya Tulská oblast, Titanová dolina Sverdlovská oblast, Lotos Astrachaňská oblast Rezident ZEZ musí splňovat následující podmínky: - firma musí být zaregistrována v místě, kde je registrována ZEZ - musí se jednat o výrobní společnost, která svým zaměřením zapadá do profilu ZEZ - minimální investice ve výši 1,6 mil. EUR, musí být proinvestovány do 3 let po podepsání nájemní smlouvy v ZEZ Pozn.: jedná se o podmínky dané federálním zákonem č. 116 O zvláštních ekonomických zónách

24 Připravované aktivity ZK Moskva Prezenatce na mezinárodním veletrhu stavebních materiálů a technologií MOSBUILD, T: , Moskva - Prezentace na mezinárodních veletrzích NěftěGaz a Elektro T: , Moskva - Podnikatelská minimise a účast firem na veletrhu PIVO 2019, T: , Soči - Organizace účasti českých firem na festivalu ČR v Moskvě, T: , Moskva - Prezentace na mezinárodním veletrhu WASMA vodohospodářství, utilizace odpadu, ekologie,t: , Moskva - Prezentace firem na veletrhu METALEXPO metalurgie, T: Podnikatelská minimise do Tatarstánu, účast na mezinárodním veletrhu Mašinostroenie, T:

25 Připravované aktivity ZK Petrohrad 2019 Prezentace na mezinárodním veletrhu Energetika a elektrotechnika, T: , Petrohrad Mise českých energetiků do Běloruska (Minsk) a Ruska (Petrohrad, Leningradská oblast, Archangelsk) na 5 dnů, T: druhá pol. 10/2019 Prezentace na mezinárodním veletrhu RosGazExpo Plynárenské fórum, T:

26 Festival České republiky v Moskvě 2019 Termín Podpora Vlády Moskvy, Velvyslanectví ČR v RF a vládních agentur V roce 2018 cca návštěvníků Cca 200 médií informovalo o akci V roce 2019 se očekává přes návštěvníků K dispozici bude byznys zóna pro B2B jednání a představení výrobků Web:

27 Služby ZK CT RUSKO Vyhledání obchodních partnerů + oslovení + ověření zájmu o spolupráci Sjednání a příprava obchodních schůzek Průzkum trhu Zjištění dovozních podmínek Organizace individuálních i skupinových prezentací Veletrhy, výstavy Založení firmy v Rusku Asistenční služby (tlumočení, doprovod na jednání, atd.) Dlouhodobá exportní asistence Využití zázemí kanceláří CzechTrade - inkubátor

28 Zajímavé odkazy Certifikace výrobků Celní problematika Server státní správy RF Hospodářská komora Ruska Populární vyhledávač Ekonomické zpravodajství Statistické údaje Investiční možnosti v Moskvě Informace o tendrech Seznam výstav a veletrhů

29 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Antonín Marčík Ředitel ZK Petrohrad Dittrichova 21, Praha 2 Tel.: Mob.: antonin.marcik@czechtrade.cz

30 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Štěpán Jílek Ředitel regionálního centra CzechTrade Rusko a SNS 3-ya Tverskaya-Yamskaya 36/40, Moscow, Russia Tel.: Mob.: moscow@czechtrade.cz / czechtrade.ru