Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech cestovní ruch

Transkript

1 Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech cestovní ruch V Praze, dne 23. ledna 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 9

2 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru cestovní ruch Resumé V rámci pravidelného reprezentativního šetření ČSOB Index očekávání firem, které monitoruje sentiment a očekávání malých a středních firem včetně živnostníků, je sledována také situace ve vybraných indikativních odvětvích. V rámci šesté vlny šetření byl zájem zaměřen na situaci v oblasti cestovního ruchu. Toto odvětví bylo pro analýzu zvoleno již podruhé, a to s více než ročním odstupem, vedle zachycení aktuálních trendů tak analýza umožní i meziroční srovnání. Cílem popisu vývoje tohoto indikativního oboru je zjistit, jakou náladu mají domácnosti, jaké chování lze očekávat od spotřebitelů a jaký ekonomický vývoj je tak pravděpodobný v nejbližší budoucnosti. Podle Českého statistického úřadu výdaje na cestovní ruch výrazně posilovaly především v období Devadesátá léta byla typická velkým zájmem o cestování Čechů do zahraničí, jednalo se o kompenzaci čtyřicetiletého období, kdy nebylo svobodné cestování po světě možné. V publikaci Vybrané aspekty cestovního ruchu České republiky ČSÚ uvádí, že Touha spotřebitelů po cestování po světě, které nebylo ještě před několika lety prakticky možné, stále nebyla uspokojena. Navíc si jej mohli dovolit. Čistý disponibilní důchod domácností, charakterizující komplexní příjmy domácností, se totiž v nominálním vyjádření během těchto tří let zvyšoval v průměru o 18,2 % ročně. Výdaje na cestovní ruch v tomto období se ale patrně nezvyšovaly jen v důsledku posilujících výdajů na soukromé cesty, nýbrž i vlivem častějších výjezdů rezidentů za pracovními úkoly, které spočívaly v pozvolném propojování tuzemské a světové ekonomiky. Výdaje na cestovní ruch rostly i v dalším období, a to až do roku Podle dostupných údajů Českého statistického úřadu se dopad finanční krize v roce 2009 projevil v České republice s mírným zpožděním za Evropou, a to omezením výdajů rezidentů na cestovní ruch o 2,5 %. Slabý růst výdajů byl ale pozorován ještě v roce 2010 (+0,8 %). V následujících třech letech se růst výdajů na cestovní ruch významně zrychlil. V úhrnu za toto období zvýšili Češi výdaje na cestování po zahraničí o 13,8 %, průměrně tedy výdaje v období rostly o 4,6 %. Výhledy do budoucna jsou převážně optimistické. S poptávkou nemají problém cestovní kanceláře, které organizují zahraniční zájezdy, ani tuzemské turistické cíle, ať už hovoříme o návštěvnosti ČSOB Index očekávání firem strana 2 z 9

3 památek, lázní či kempů. Optimismus respondentů dokládají i statistiky, doba pobytů se sice zkracuje, poptávka po zájezdech či návštěvnost všech zmíněných atraktivit však stoupá. Hlavní zjištění Analýza vývoje v oblasti cestovního ruchu opět ukazuje podobně jako závěry kvantitativního šetření mezi firmami na vzrůstající optimismus a očekávané udržení či dokonce zvýšení poptávky v této oblasti. Pozitivní vývoj v české ekonomice za poslední zhruba rok a půl, se i přes zásah České národní banky, který zdražil zahraniční cesty, promítnul i do větší ochoty lidí uvolňovat prostředky na cestování. Podmínky pro podnikání v oblasti cestovního ruchu významně ovlivnila intervence České národní banky vedoucí k oslabení koruny, změny způsobil i nový občanský zákoník, který umožnil reklamovat tzv. ztrátu radosti z dovolené. Ani jeden ze zmíněných faktorů se však zatím neprojevil zásadním způsobem buď v poklesu poptávky po zahraničních zájezdech v prvním případě, nebo v dramatickém navýšení počtu reklamovaných služeb v případě druhém. ČSOB Index očekávání firem strana 3 z 9

4 Podmínky českého trhu Na českém trhu působí dva typy subjektů, které zjednodušeně řečeno nabízejí zájezdy a další služby v cestovním ruchu. Jsou to cestovní kanceláře, které zájezdy přímo sestavují a nabízejí zákazníkům. Cestovní kanceláře nesou plnou zodpovědnost za realizaci zájezdů a jsou povinny být pojištěny proti úpadku. Druhým typem jsou cestovní agentury, které zájezdy nebo pobyty samy neorganizují, ale pouze zprostředkovávají jejich prodej. Podnikání v cestovním ruchu přímo ovlivnila intervence České národní banky k oslabení koruny, ke které bylo přikročeno v listopadu ČNB v průběhu listopadu 2014 oznámila, že v udržování koruny na hladině kolem 27 Kč za euro bude pokračovat minimálně do roku Cestovním kancelářím se tak zdražují vstupy, což se nutně musí projevit buď ve zvýšení cen, nebo ve snížení marží. Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) uvádí, že zájezdy pod vlivem intervence ČNB zdražily v průměru o 7 %. Negativní dopad zásahu ČNB potvrzuje i tiskový mluvčí Cestovní kanceláře Fischer Jan Osúch: Velmi negativně na nás dopadla intervence ČNB a devalvace měny. Takové nepředvídatelné a neočekávatelné kroky poškozují trh jako celek. Cestovní ruch je založen na dlouhodobých, často meziročních kontraktech a nečekané měnové výkyvy mu neprospívají. A Jan Osúch ještě dodává: Věříme, že ze strany státu budou obdobné kroky v budoucnu minimální. Byznys podnikatelů v cestovním ruchu mohly negativně ovlivnit i problémy národního dopravce ČSA. ACK ČR uvádí, že pro mnohé cestovní kanceláře se tím zvětšila nejistota v zajišťování dopravy svých klientů, zejména do letních destinací ve Středomoří. Navíc se situace podle ACK ČR změnila především pro malé a střední cestovní kanceláře, které byly nuceny adaptovat se na zcela novou situaci, kdy přibylo mnoho linek do tradičních charterových destinací, které se otevřely veřejnosti a vznikla tak konkurence v možnosti uspořádat si dovolenou v těchto destinacích bez asistence cestovních kanceláří. Dalším specifikem českého trhu je působení různých klubů, jazykových škol, neziskových organizací, realitních kanceláří či sportovních organizací, které nabízejí zájezdy, aniž by musely být na rozdíl od cestovních kanceláří pojištěny. ACK ČR označuje organizování takových zájezdů za nelegální. Přes snahu asociace a tlak na živnostenské úřady i ministerstva se nedaří ve větší míře takové konání postihnout. Poměrně významně mění podmínky pro podnikání v cestovním ruchu i nový občanský zákoník, který mimo jiné zavádí odpovědnost cestovních kanceláří za nemajetkovou újmu klienta. Klienti tak mohou reklamovat tzv. ztrátu radosti z dovolené. Přestože se cestovní kanceláře této změny obávaly kvůli nárůstu počtu reklamací či dokonce soudních sporů, k zásadním změnám v této oblasti podle ACK ČSOB Index očekávání firem strana 4 z 9

5 ČR zatím nedošlo. Počet reklamací narostl o necelých 5 % a případů, kdy klient uplatní právo na újmu z radosti z dovolené, je v řádu jednotek. dodává Jan Papež, místopředseda pro vnější vztahy ACK ČR. Dosavadní vývoj a struktura trhu cestovních kanceláří Segment cestovního ruchu se v minulosti nevyhnul propadu spojenému s celkovým propadem ekonomiky v období ekonomické krize. V roce 2008 byl celkový obrat cestovních kanceláří kolem 50 mld. Kč a až do roku 2011 ročně klesal přibližně o 2,5 mld. Kč. Propad se zastavil v roce 2012, kdy obrat meziročně vzrostl o 7,5 % na 45,5 mld. Kč 1. Krize však nezasáhla trh plošně, podle Stanislava Zímy, marketingového ředitele a tiskového mluvčího EXIM tours se pokles poptávky týkal hlavně levnějších autokarových zájezdů. Podle Jana Papeže pak ekonomická krize postihla cestovní ruch v několika oblastech. První a nejradikálněji zasaženou oblastí byly podle něj služby nabízené firmám: přestali se pořádat tzv. incentivní cesty, přestali se pořádat kongresy a konference, omezil se počet služebních cest. Druhou oblastí jsou rodinné dovolené, tam se krize projevila zkracováním pobytu, a třetí oblastí byla změna cílů cest. Místo do vzdálených destinací se začalo létat do těch bližších destinací. Někteří dokonce místo zahraniční dovolené začali více cestovat po Evropě vlastní dopravou nebo popřípadě po Čechách či do nejbližších zemí, jako je Slovensko nebo Maďarsko, a častěji i do zemí jako je Polsko, kam se dříve vůbec nejezdilo. Situace, kdy je český trh cestovního ruchu poměrně fragmentovaný, se od loňského roku nezměnila. V současnosti zde působí něco okolo dvou tisíc cestovních kanceláří a zhruba deset tisíc cestovních agentur. Česká republika se od zbytku Evropy, kde je situace na trhu cestovních kanceláří značně globalizovaná, liší tím, že trhu dominují domácí operátoři. Ti však mají ve srovnání s významnými nadnárodními hráči horší výchozí podmínky pro vyjednávání s hotelovými řetězci a leteckými společnostmi. V blízké budoucnosti se tak dá očekávat konsolidace českého trhu a vstup velkých zahraničních investorů do českých cestovních kanceláří. 1 Český statistický úřad (ČSÚ) ČSOB Index očekávání firem strana 5 z 9

6 Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/ Praha 5 tel.: Graf 1: Počet registrovaných subjektů v Rejstříku ekonomických subjektů - cestovní ruch činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti z toho činnosti cestovních kanceláří 0 Zdroj: ČSÚ V současnosti jsou hlavními českými operátory EXIM tours (obrat v roce 2013 cca 3,6 mld. Kč), Čedok (2,6 mld. Kč), CK Fischer (2,1 mld. Kč) a FIRO-tour (hospodářské výsledky nejsou k dispozici). Zatímco v loňském roce žádná z oslovených cestovních kanceláří nedosáhla na tržby z roku 2008, letos se to již minimálně jednomu velkému hráči na trhu podařilo. Jedná se o cestovní kancelář EXIM tours, která v roce 2013 překonala tržby z roku 2008 o více než 100 mil. Kč. Na druhou stranu Čedok dosáhl nejnižšího obratu za posledních 6 let. Tab. 1: Obrat největších cestovních kanceláří Čedok (v tis. Kč) CK Fischer (v tis. Kč) EXIM tours (v tis. Kč) ČSOB Index očekávání firem strana 6 z 9

7 Pozn.: V tabulce uvedeny součty tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb z účetních uzávěrek firem. FIRO-tour hospodářské výsledky nezveřejňuje. Zahraniční dovolená výhledy Vývoj v loňském roce i výhledy na rok současný potvrzují optimismus z předchozího šetření, které bylo uskutečněno na podzim S poptávkou jsme spokojeni, myslíme si, že se opět zvýší nákup zájezdů tzv. First Minute, který vrcholí už během ledna, února a března. odhaduje marketingový ředitel a tiskový mluvčí EXIM tours Stanislav Zíma. Přechod od nákupu zájezdů v režimu Last Minute k First Minute je jedním z hlavních trendů posledních let. Tiskový mluvčí EXIM tours Stanislav Zíma za tím vidí několik faktorů. Stejně jako dříve tak oblíbené Last Minute jsou i First Minute zájezdy cenově zvýhodněné, i když ne vždy tak výrazně. Výběr dovolené už na začátku roku je navíc ale pestřejší, nabídka ještě není tak přebraná a umožňuje tedy zvolit si komfortnější služby v atraktivnějších lokalitách. V neposlední řadě s sebou nákup s předstihem nese praktickou možnost naplánovat si volno v práci včas. Díky včasnému nákupu dovolené v režimu First Minute může zákazník ušetřit tisíce korun a získat pobyt a stravování pro dítě zdarma nebo jen za symbolickou cenu, často i včetně letenky. Rok od roku těchto First Minute nabídek, poskytujících vysoké slevy, využívá více a více našich klientů. dodává Pavlína Pešová z FIRO-tour. Prodej First Minute může být i projevem důvěry v ekonomiku. Dovolit si investovat do dovolené s větším předstihem mohou lidé, kteří spoléhají na to, že budou mít práci a tudíž pravidelný příjem. Podobně jako EXIM tours očekává zvýšení poptávky i cestovní kancelář Fisher: Naše cestovní skupina očekává v roce 2015 dvouciferný růst. Daří se nám v klíčových letních destinacích, výrazný nárůst zaznamenáváme v případě exotických zájezdů a lepší výsledky než v loňském roce očekáváme i u našeho lyžařského alpského produktu. Cestovní kancelář FIRO-tour je se současným stavem poptávky sice spokojena, apetit má však ještě větší. S poklesem počtu klientů se v poslední době nepotýkáme, ale nabídku máme natolik širokou a bohatou, že bychom si poradili a uvítali i větší nárůst poptávky, kapacitně jsme na to vybaveni. ČSOB Index očekávání firem strana 7 z 9

8 Poměr delších cest organizovaných vlastními silami a přes cestovní kancelář či agenturu se v posledních letech výrazně nemění. Zájezdy kompletně organizované cestovními kancelářemi v případě pobytů delších než 4 dny klienti nijak masově neopouštějí. U kratších pobytů se počet individuálně organizovaných cest meziročně zvýšil zhruba o 300 tisíc, počet cest organizovaných cestovními kancelářemi se však ani v tomto případě nemění. Tab. 2: Delší cesty (4 a více přenocování) rezidentů do zahraničí (v tis.) individuální organizace kompletní zájezd s CK/CA ubytování či doprava u CK/CA Tab. 3: Kratší cesty (do 3 přenocování) rezidentů do zahraničí (v tis.) individuální organizace kompletní zájezd s CK/CA ubytování či doprava u CK/CA Zdroj: ČSÚ (Výběrové šetření cestovního ruchu) ČSOB Index očekávání firem strana 8 z 9

9 METODIKA SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT Rozhovory: Stanislav Zíma, EXIM tours, marketingový ředitel a tiskový mluvčí Jan Papež, Asociace českých cestovních kanceláří, místopředseda pro vnější vztahy Bohumil Starý, Asociace kempů ČR, předseda Barbora Podhrázská, DRING Consulting (společnost pověřená vedením regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu v Jihomoravském kraji), jednatelka Hana Musílková, Město Kutná Hora, destinační manažer/vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu Jan Otava, CzechTourism, manažer oddělení marketingového výzkumu Jan Osúch, Cestovní kancelář Fischer, tiskový mluvčí Barbora Tintěrová, Infocentrum města Mariánské Lázně, ředitelka Pavlína Pešová, FIRO-tour, yield manažerka a tisková mluvčí Světlana Belanová, CA 4seasons, majitelka Období rozhovorů: Zdroje dat: Český statistický úřad CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu cestovního ruchu MMR ČR Asociace českých cestovních kanceláří Regionální centrály cestovního ruchu Městská a turistická informační centra Cestovní agentury a kanceláře KONTAKT Pavla Hávová Mluvčí; ČSOB pahavova@csob.cz ČSOB Index očekávání firem strana 9 z 9