Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Transkript

1 Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

2 Hlavní zjištění

3 Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy firem se v počátečním období roku 2014 v mezikvartálním srovnání opět mírně zlepšily. Po poměrně výrazném poklesu indexu očekávání firem ve druhém výzkumu a následném zlepšení ve třetím výzkumu se dalším nárůstem dostala hodnota indexu na své historické maximum, když o 6,1 bodu překonala index z prvního šetření (Q3/2013). Hodnota indexu očekávání na úrovni 12,4 bodu představuje mírnou převahu optimismu a zlepšení oproti poslednímu kvartálu o 5,7 bodu. 1. složka indexu očekávaný vývoj poptávky: Hlavním důvodem nárůstu indexu je opětovné zvětšení podílu firem, které očekávají zvýšení poptávky. Zvýšení poptávky ve třetím čtvrtletí očekává 50 % firem, což je o 4 procentní body více než v minulém šetření. 2. složka indexu investice: Poměr podílů firem, které očekávají zvýšení a snížení objemu investic v letošním roce ve srovnání s tím minulým, je opět poměrně vyrovnaný. Ve druhém čtvrtletí roku očekává, že jejich investice v letošním roce budou vyšší než loni, 44 % firem. Snížení předpokládá 47 % firem. 3. složka indexu plánované rozšíření/omezení podnikání: Strategické postoje k budoucnosti firmy se v mezikvartálním srovnání mírně posunuly ve prospěch zachování podnikání ve stávajícím rozsahu. Podíl firem, které chtějí své podnikání rozšířit, se snížil o 6 procentních bodů a vrátil se tak na hodnotu z předminulého šetření (19 %). Zachovat podnikání ve stávajícím rozsahu chce 69 % a omezit nebo ukončit 8 % firem. 3

4 Hlavní zjištění BUDOUCNOST FIRMY Převahu optimismu potvrzuje i fakt, že podíl firem, které vidí svou budoucnost ve výhledu jednoho roku pozitivně, opět mezikvartálně vzrostl, a to o 2 procentní body na 73 %. Spokojenost resp. nespokojenost se současnou ekonomickou situací se drží na stejné úrovni jako v minulém šetření nespokojena je většina firem (61 %), podíl spokojených si udržel svůj nárůst o 6 procentních bodů mezi 2. a 3. šetřením a dosahuje 39 %. 4

5 Index očekávání firem

6 Index očekávání firem 20,4 11,1 10,9 6,3-11,5 17,7 6,7 6,8-4, ,4 11,4-1,3 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 Q4/2013: -11,5-12,6-15,4 Q1/2014: +6,7-29,9 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q2/2014: +12,4 Celkový index Dílčí index vývoje poptávky Dílčí index vývoje objemu investic Dílčí index rozšíření podnikání Vstupující proměnné a mechanismus výpočtu: Do výsledného indexu jsou započítávány rozdíly mezi pozitivními a negativními očekáváními firem. Očekávané zvýšení poptávky očekávané snížení poptávky (v následujícím čtvrtletí) Předpokládané zvýšení investic předpokládané snížení investic (ve srovnání s minulým rokem) Plánované rozšíření podnikání plánované omezení či ukončení podnikání (v následujících 12 měsících) Index může nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Index očekávání firem v mezikvartálním srovnání vzrostl již podruhé za sebou, tentokrát o 5,7 bodu. Po poměrně výrazném poklesu indexu očekávání firem ve druhém výzkumu a následném zlepšení ve třetím výzkumu se dalším nárůstem dostala hodnota indexu na své historické maximum, když o 6,1 bodu překonala index z prvního šetření (Q3/2013). Za nárůstem indexu stojí především zvýšený optimismus ohledně očekávání budoucí poptávky, v menší míře pak o něco větší podíl firem, které očekávají zvýšení investic v letošním roce. Odhad poptávky na třetí kvartální období je zatím nejoptimističtější v celém sledovaném období. 6

7 Očekávaný vývoj poptávky ve třetím čtvrtletí 2014 Otázka: Jak se podle Vás bude vyvíjet poptávka po Vašich výrobcích/službách ve třetím čtvrtletí roku 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku? Zvýší se o více než 40 % Zvýší se v rozmezí 21 až 40 2 % 4 % Zvýší se v rozmezí 0 až 20 % 44 % Sníží se v rozmezí 0 až 20 % 20 % Sníží se v rozmezí 21 až 40 % 6 % Očekávání zvýšení poptávky Sníží o více než 40 % Nevím/nedokážu posoudit 3 % 21 % Q3/ % Q4/ % Q1/ % Q2/ % Polovina firem očekává pro třetí čtvrtletí zvýšení poptávky. Nejčastěji firmy očekávají nárůst poptávky maximálně o 20 %, a to v 44 % případů. Snížení poptávky očekává necelá 1/3 firem, nejčastěji (u pětiny firem) jde o pokles maximálně do 20 %. Pětina firem nedokáže poptávku pro třetí kvartál odhadnout. Po poměrně výrazném propadu pozitivních očekávání vývoje poptávky ve čtvrtém kvartálním období předchozího roku a následném nárůstu na počátku tohoto roku se aktuální podíl firem, které očekávají zvýšení poptávky, dalším nárůstem přiblížil ke svému historickému maximu z prvního šetření (Q3/2013). Firmy, které očekávají zvýšení poptávky, častěji pozitivně hodnotí současnou ekonomickou situaci a kondice těchto firem je charakteristická kontinuálním růstem tržeb v posledních třech letech. Tyto firmy plánují ve srovnání s předchozím rokem vyšší investice a častěji chtějí rozšiřovat své podnikání. Další snížení poptávky očekávají častěji firmy, kterým už delší dobu klesají tržby, současnou ekonomickou situaci spíše kritizují a neplánují zvyšovat investice ani rozšiřovat podnikání. Jedná se spíše o menší firmy, jak z hlediska obratu, tak počtu zaměstnanců. 7

8 Očekávaný vývoj investic v tomto roce ve srovnání s minulým rokem Otázka: Předpokládáte, že celkový objem Vašich investic za tento rok se ve srovnání s minulým rokem: Zvýší se o více než 40 % Zvýší se v rozmezí 21 až 40 % 3 % 5 % Zvýší se v rozmezí 0 až 20 % 36 % Sníží se v rozmezí 0 až 20 % 31 % Sníží se v rozmezí 21 až 40 % 8 % Předpokládané zvýšení investic Sníží o více než 40 % 8 % Nevím/nedokážu posoudit 9 % Q3/ % Q4/ % Q1/ % Q2/ % Více než 2/5 firem očekávají, že jejich investice v letošním roce budou vyšší než loni. Naopak snížení objemu investic na počátku sledovaného období předpokládá 47 % firem. Podíl firem, které chtějí zvyšovat ve srovnání s předchozím rokem investice, kontinuálně roste. Na začátku kalendářního roku se však jedná spíše o předpoklad, na konci roku pak už o hodnocení skutečného stavu. Ke konci roku jsou tak odhady už zpřesněné o reálný vývoj investic. Meziroční srovnání, které může poukázat na trendy v objemu investic firem, tak nabídne až další šetření ze třetího kvartálního období. 8

9 Plánované změny podnikání Otázka: Plánujete v průběhu následujících 12 měsících nějaké změny vašeho podnikání? Podnikání zachovat ve stávajícím rozsahu 69 % Podnikání rozšířit 19 % Podnikání asi omezíte Podnikání asi ukončíte Firmu předáte nástupci v rodině Firmu prodáte 4 % 3 % 1,5 % 1 % Plánované rozšíření podnikání Podnikání asi přerušíte Nevím, až jak se ukáže 0,5 % 2 % Q3/ % Q4/ % Q1/ % Q2/ % Zhruba 2/3 firem plánují zachovat své podnikání ve stávajícím rozsahu. O rozšíření podnikání uvažuje pětina firem. 8 firem ze sta uvažuje o omezení, přerušení nebo ukončení podnikání a prodej nebo předání firmy zvažuje jen minimum oslovených (do 2 %). Podíl firem, které chtějí podnikání rozšířit, mezikvartálně poklesl o 6 procentních bodů. 9

10 Index očekávání podle obratu Míra optimismu firem souvisí s výší obratu. Ve skupině firem s největším obratem nabývá index očekávání výrazně pozitivnější hodnoty, a to 27,3 bodu. Firmy s obratem nad 40 mil. Kč INDEX 27,3 K mírnému nárůstu pozitivních očekávání ohledně poptávky, investic a rozšiřování podnikání došlo v posledním sledovaném období u firem s obratem od 3 do 40 mil. Kč a nad 40 mil. Kč. Očekávání skupiny firem s nejnižším obratem více méně stagnují. Firmy s obratem 3-40 mil. Kč INDEX 15,9 27,3 8,0 3,8 9,8-2,6-11,8 5,8 21,1 15,9 4,1 5,6 Firmy s obratem do 3 mil. Kč INDEX 5,6-12,6 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Obrat do 3 mil. Obrat od 3 do 40 mil. Obrat nad 40 mil. 10

11 Index očekávání podle zaměření firmy EXPORTÉŘI INDEX 38,7 17,4-2,6 3-16,8 17,3 3,9 17,9 12,5 B2B B2C IMPORTÉŘI INDEX 27,5 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/ ,1 5,5-0,9 7,6 0,8-15,2 33,2 38,7 27,5 3,8 8,3-1,5 EXPORT IMPORT DOMÁCÍ TRH B2B INDEX 17,9 B2C INDEX 12,5 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 DOMÁCÍ TRH INDEX 8,3 11

12 Minulý a současný vývoj poptávky Nárůst poptávky zaznamenalo v prvním čtvrtletí letošního roku 52 % firem, nejčastěji se jednalo o nárůst v do 20 %, vyšší nárůst poptávky evidovalo 8 % firem. Pokles poptávky vykázalo 42 % firem. Současný vývoj poptávky (pro druhé čtvrtletí) hodnotí většina firem dobře. Zvýšení hlásí 53 % firem, naopak snižování poptávky zaznamenává 37 % firem. Otázka: Můžete prosím uvést, jak se vyvíjela poptávka po Vašich výrobcích/službách v prvním čtvrtletí roku 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku? Zvýšila se o více než 40 % Zvýšila se v rozmezí 21 až 40 % Zvýšila se v rozmezí 0 až 20 % Snížila se v rozmezí 0 až 20 % Snížila se v rozmezí 21 až 40 % Snížila se o více než 40 % Nevím/nedokážu posoudit 3 % 5 % 8 % 7 % 7 % 27 % 44 % Vývoj poptávky odhad a zpětné hodnocení Odhad na Q1/2014 Jak to bylo v Q1/2014 Rozdíl: realita - odhad Sníží o více než 40 % 6 % 7 % 1 % Sníží se v rozmezí 21 až 40 % 8 % 8 % 0 % Sníží se v rozmezí 0 až 20 % 33 % 29 % -4 % Zvýší se v rozmezí 0 až 20% 42 % 47 % 5 % Zvýší se v rozmezí 21 až 40 % 7 % 5 % -2 % Zvýší se o více než 40 % 4 % 4 % 0 % *Podíly bez započítání odpovědi "nevím" 100 % 100 % Otázka: Můžete prosím uvést, jak se vyvíjí poptávka po vašich výrobcích/službách v probíhajícím druhém čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku? Je vyšší o více než 40 % Je vyšší o 21 až 40 % Je vyšší o 0 až 20 % Je nižší o 0 až 20 % Je nižší o 21 až 40 % Je nižší o více než 40 % Nevím/nedokážu posoudit 2 % 5 % 7 % 5 % 10 % 25 % 46 % 12

13 Očekávaný růst poptávky vs. pokles v následujících třech měsících Zvýšení poptávky častěji očekávají: Snížení poptávky častěji očekávají: Firmy, které jsou spokojeny se současnou ekonomickou situací. Firmy, kterým se zvýšila poptávka v předchozím čtvrtletí. Firmy, které předpokládají zvýšení objemu investic v tomto roce ve srovnání s minulým rokem. Firmy, které plánují rozšířit své podnikání. Firmy, které v poslední třech letech zaznamenaly výrazný nárůst tržeb. Podnikatelé nebo firmy, které se orientují na export nebo import. Mladé firmy, které byly založeny v posledních pěti letech. Firmy, které současnou ekonomickou situaci kritizují. Firmy, kterým se snížila poptávka v předchozím čtvrtletí. Firmy, které předpokládají snížení objemu investic v tomto roce ve srovnání s minulým rokem. Firmy, které plánují v tomto roce firmu prodat nebo alespoň omezit podnikání. Firmy, které zaznamenaly v posledních třech letech výrazný pokles tržeb. Firmy s obratem do 3 mil. Kč. Firmy bez zaměstnanců. Firmy s minimálně 10 zaměstnanci a obratem nad 40 mil. Kč. 13

14 Budoucnost firmy a hodnocení ekonomické situace Otázka: Nakolik jste spokojen se současnou ekonomickou situací z hlediska Vašeho podnikání? Spokojenost s ekonomickou situací 20 % 41 % 4 % 35 % Rozhodně spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Rozhodně nespokojen(a) Q3/ % Q4/ % Q1/ % Q2/ % Téměř 2/3 firem (61 %) vyjádřily nespokojenost se současnou ekonomickou situací, přitom 20 % firem je výrazně nespokojeno. Mírnou spokojenost vyjádřila zhruba třetina firem (35 %), naprostou spokojenost deklarovalo pouze minimum firem (4 %). Výsledky z předchozího šetření, kdy podíl spokojených s ekonomickou situací vzrostl o 6 procentních bodů, byly aktuální hodnotou 39 % spokojených potvrzeny. Otázka: Jak optimisticky nebo pesimisticky se díváte na budoucnost své firmy ve výhledu jednoho roku? Očekávání pozitivní budoucnosti firmy 22 % 5 % 8 % 65 % Velmi optimistický Spíše optimistický Spíše pesimistický Velmi pesimistický 17 % Q3/ % Q4/ % Q1/ % Budoucnost svého podnikání vidí převážná většina (73 %) zástupců firem pozitivně. Q2/ % Narůstající optimismus dokládá i to, že podíl firem, které vidí svou budoucnost ve výhledu jednoho roku pozitivně, se od počátku sledovaného období zvýšil o 10 procentních bodů. 14

15 Struktura vzorku a metodika

16 Struktura vzorku I Oblast podnikání Zemědělství, lesnictví a rybářství 4,0 % Zpracovatelský průmysl 11,6 % Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 0,4 % Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, 0,4 % Stavebnictví 13,0 % Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 25,8 % Doprava a skladování 2,4 % Ubytování, stravování a pohostinství 5,0 % Informační a komunikační činnosti 2,2 % Peněžnictví a pojišťovnictví 1,8 % Činnosti v oblasti nemovitostí 3,6 % Profesní, vědecké a technické činnosti 12,8 % Administrativní a podpůrné činnosti 2,2 % Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 0,6 % Vzdělávání 2,0 % Zdravotní a sociální péče 1,4 % Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2,4 % Ostatní činnosti 8,4 % Celkem () 100 % Počet zaměstnanců Více než 250 zaměstnanců 1 % zaměstnanců 6 % zaměstnanců 4-10 zaměstnanců Do 3 zaměstnanců Nemám zaměstnance 5 % Obrat 6 % 4 % 47 % 43 % 19 % 34 % 35 % Do 3 mil. Kč 3 mil. 39,99 mil. Kč 40 mil. 299,99 mil. Kč 300 mil. 1,25 mld. Kč 16

17 Struktura vzorku II Počet oborů podnikání Export/import 13 % 25 % 11 % 51 % V jednom oboru Ve 2 oborech Ve třech oborech Ve více oborech 4 % 81 % 7 % 8 % Převážně export Převážně import Převážně domácí trh Jiné Orientace firmy Tempo růstu firmy v posledních třech letech B2C nabízím služby občanům B2B - nabízím služby jiným firmám 70 % 67 % 18 % 5 % Výrazný nárůst tržeb Mírný nárůst tržeb B2A - nabízím služby institucím veřejného sektoru 30 % 33 % 44 % Mírný pokles tržeb Výrazný pokles tržeb NGO nabízím služby neziskovým organizacím 24 % 17

18 Metodika Charakteristika a hlavní cíle výzkumu Telefonické dotazování (CATI) Smyslem výzkumu je pravidelně monitorovat sentiment firem a na základě detailní segmentace odhadnout jejich očekávání do budoucna. Pro srovnání vývoje sentimentu firem je stanoven Index očekávání, který má tři hlavní složky: Očekávání vývoje poptávky Očekávání vývoje investic Plány rozšiřovat/omezovat podnikání V rámci šetření sledujeme také nejčastější bariéry podnikání a názory firem na aktuální ekonomická témata. Každá vlna je doplněna o samostatnou analýzu jednoho z indikativních odvětví. V rámci této vlny šetření jde o výrobce a prodejce nealko nápojů. CATI je telefonický výzkum, jehož hlavními výhodami jsou rychlost sběru dat, nižší náklady na sběr dat a jednoduchá kontrola dotazování. Další výhody: spolehlivé a kompletní vkládání dat, automatická integrace odpovědí či značek z předchozích otázek, automatické filtrování, vyvarování se efektu způsobeného umístěním položek díky standardizované rotaci a náhodnosti položek, data jsou okamžitě k dispozici Délka dotazníku: 20 minut Počet respondentů: Rekrutační kritéria: a) ekonomické odvětví b) obrat v posledním roce 18

19 Děkujeme za pozornost Pavla Hávová Mluvčí ČSOB Zpracovatel průzkumu: Datank s. r. o.