EMISNÍ PODMÍNKY KONVERTIBILNÍCH INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ. společnosti Hollar Ventures s.r.o.

Transkript

1 TYTO EMISNÍ PODMÍNKY KONVERTIBILNÍCH INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ NEJSOU NABÍDKOU K JEJICH PRODEJI ANI POBÍDKOU K JEJICH KOUPI (ODKUPU). ZÁROVEŇ NEPŘEDSTAVUJÍ ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ. KONVERTIBILNÍ INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY JSOU URČENY POUZE PRO INVESTORA, KTERÝ PŘÍPADNOU ZTRÁTU CELÉ USKUTEČNĚNÉ INVESTICE NEBO JEJÍ ČÁSTI NEBUDE POVAŽOVAT ZA ZHORŠENÍ SVÉ FINANČNÍ SITUACE. INVESTOR SI PŘEDEVŠÍM MUSÍ SÁM A PODLE SVÝCH POMĚRŮ POSOUDIT VHODNOST SVÉ INVESTICE DO TĚCHTO CERTIFIKÁTŮ. EMISNÍ PODMÍNKY KONVERTIBILNÍCH INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ společnosti Hollar Ventures s.r.o. Tyto emisní podmínky obsahují údaje o emisi konvertibilních investičních certifikátů s názvem Certifikát Carismo 10/2018 ( Certifikáty ) a vymezují práva a povinnosti jejich emitenta - společnosti Hollar Ventures s.r.o. IČ , se sídlem Jindřicha Plachty 1092/24, Smíchov, Praha 5 ( Společnost ) a jejich vlastníků. 1. Úvodní ujednání 1.1. Obecná charakteristika Certifikátu Emitent Společnost Název Certifikát Carismo 10/2018 Jmenovitá hodnota Celková jmenovitá hodnota emise 1 Kč ,- Kč Celkový počet kusů v rámci emise Emisní kurz k datu emise 100% jmenovité hodnoty Měna Datum počátku lhůty pro upisování emise Datum ukončení lhůty pro upisování emise koruna česká (CZK) Datum emise Viz bod Datum splatnosti Úroková sazba Valuation cap Oddělení práva na vyplacení výnosu Zdaňování výnosu 10 % p.a ,- Kč Vyloučeno dle právních předpisů České republiky a mezinárodních smluv, jimiž je vázána

2 Certifikát Carismo 10/2018 ( Certifikát ) je cenný papír na jméno vydaný podle českého práva. Jde o nepojmenovaný cenný papír (tj. cenný papír, jehož náležitosti nejsou zvláště upraveny zákonem). Jmenovitá hodnota Certifikátu je 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) S Certifikátem je spojeno právo získat možnost stát se společníkem Společnosti za podmínek vymezených těmito emisními podmínkami (tzv. konverze), případně, nebudouli tyto podmínky splněny, právo na splacení jmenovité hodnoty (jistiny) a naběhlého úrokového výnosu Společnost prohlašuje, že (i) je řádně založenou a existující společností podle právního řádu České republiky (ii) není v úpadku, úpadek jí nehrozí, ani nemá nedoplatky na daních či jiných platbách a (iii) není si vědoma zahájení jakýchkoli soudních, rozhodčích, exekučních nebo jiných řízení, která by mohla podstatně ovlivnit její další činnost či schopnost plnit povinnosti z Certifikátů Emise Certifikátů Certifikáty budou vydány v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise Kč (slovy: dva miliony korun českých). Emisní kurz každého Certifikátu vydaného k Datu emise činí 1 Kč (slovy: jednu korunu) Dnem emise Certifikátů je , nebo podle rozhodnutí Společnosti jakýkoli dřívější den, který nastane poté, co bude upsána předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Certifikátů. Předpokládaný celkový počet Certifikátů v rámci této emise činí ks. Lhůta pro upisování Certifikátů začne běžet od data počátku lhůty pro upisování emise a skončí datem ukončení lhůty pro upisování emise. Po uplynutí lhůty pro upisování Certifikátů oznámí Společnost vlastníkům Certifikátů, jaký počet Certifikátů vydala Celá emise Certifikátů je nahrazena jedinou hromadnou listinou a uložena do úschovy u osoby oprávněné vést samostatnou evidenci investičních nástrojů jako schovatelem na základě smlouvy o úschově uzavřené mezi schovatelem a Společnostem. Vlastník Certifikátů není oprávněn požadovat vydání žádného Certifikátu z této úschovy. Společnost oznámí vlastníkům Certifikátů identifikační údaje schovatele, jakož i jejich případné změny Činnosti schovatele a činnosti administrátora spojené se splacením jmenovité hodnoty Certifikátů bude zajišťovat Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Praha 1. PSČ , IČO: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka ( Schovatel ) Na vydání a dispozici s Certifikáty se přiměřeně použije úprava sběrného dluhopisu v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 2. Konverze 2.1. Konverze v případě nového financování nebo prodeje podílu Má-li před koncem Výnosového období dojít ke zvýšení základního kapitálu Společnosti tak, že osoba, která k datu emise není společníkem Společnosti, nebo několik takových osob ( Investor ) převezme za tržních podmínek vkladovou povinnost v rozsahu představujícím v souhrnu všech nových vkladů a případného vkladového ážia částku alespoň Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) ( Kvalifikované financování ), je 2 / 6

3 Společnost povinna zajistit, aby vlastník Certifikátu získal možnost nabýt podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši odpovídající vyšší z následujících částek: (i) částce odpovídající podílu jmenovité hodnoty Certifikátu zvýšené o naběhlý úrokový výnos ( Konverzní hodnota ) a výše úplaty připadajícího na jednu korunu nového vkladu do základního kapitálu hrazené Investorem nebo (ii) částce odpovídající součinu Konverzní hodnoty a podílu celkové výše základního kapitálu Společnosti před zvýšením základního kapitálu a Valuation capu Dojde-li k přechodu nebo převodu podílu ve Společnosti spojeného s podílem na základním kapitálu vyšším jak 25 % na Investora, Společnost zajistí, aby vlastník Certifikátu získal možnost nabýt podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši odpovídající vyšší z následujících částek: (i) částce odpovídající podílu Konverzní hodnoty a poměrné výše celkové kupní ceny připadající na jednu korunu převáděného vkladu do základního kapitálu hrazené Investorem nebo (ii) částce odpovídající součinu Konverzní hodnoty a podílu celkové výše základního kapitálu Společnosti a Valuation capu Volitelná konverze Certifikátů Nastane-li některý z Případů předčasné splatnosti a doručí-li vlastníci Certifikátů v souhrnné jmenovité hodnotě představující alespoň 20% celkové jmenovité hodnoty emise Certifikátů Společnosti přede Dnem výplaty (jak je definován níže) písemnou žádost o konverzi Certifikátu, zajistí Společnost, aby takoví vlastníci Certifikátů získali možnost nabýt podíl na jejím základním kapitálu ve výši částky určené jako součin Konverzní hodnoty a podílu celkové výše základního kapitálu Společnosti a Valuation capu ke Dni splatnosti certifikátů Nezíská-li Společnost Kvalifikované financování nejpozději do deseti pracovních dnů přede Dnem splatnosti certifikátů a doručí-li jí vlastníci Certifikátů v souhrnné jmenovité hodnotě představující alespoň 20% celkové jmenovité hodnoty emise Certifikátů přede Dnem splatnosti certifikátů písemnou žádost o konverzi Certifikátu, zajistí Společnost, aby takoví vlastníci Certifikátu získali možnost nabýt podíl na jejím základním kapitálu ve výši částky určené jako součin Konverzní hodnoty a podílu celkové výše základního kapitálu Společnosti a Valuation capu ke Dni splatnosti certifikátů. (Podíl na Společnosti připadající na Certifikát určený podle článků 2.1 nebo 2.2 dále jen Konverzní podíl.) 2.3. Oznámení a vzor prohlášení Umožní-li Společnost vlastníkovi Certifikátů převzít vkladovou povinnost, bez zbytečného odkladu mu to oznámí a k oznámení připojí vzor písemného prohlášení o převzetí příslušné vkladové povinnosti ( Vzor prohlášení ) Vlastník Certifikátů vyhotoví tři stejnopisy písemného prohlášení o převzetí příslušné vkladové povinnosti, které budou ve všech podstatných ohledech shodné se zaslaným Vzorem prohlášení, tyto opatří úředně ověřenými podpisy a takto podepsaná vyhotovení zašle ve lhůtě stanovené Společností, která však nesmí být kratší než deseti pracovních dnů, na adresu sídla Společnosti. Neučiní-li tak, vyzve jej Společnost k odeslání prohlášení a stanoví mu pro to přiměřenou dodatečnou lhůtu. Vlastník Certifikátu též poskytne Společnosti veškerou součinnost potřebnou pro svůj zápis do obchodního rejstříku. 3 / 6

4 2.4. Důsledky odmítnutí převzít podíl Odmítne-li vlastník Certifikátu, který má podle těchto emisních podmínek právo nabýt podíl na základním kapitálu Společnosti, převzít odpovídající vkladovou povinnost podle článku nebo jinak jednat v souladu se smyslem těchto emisních podmínek, pak marným uplynutím dodatečné lhůty poskytnuté mu Společností za účelem zjednání nápravy zanikají jeho práva a povinnosti z Certifikátu bez dalšího a vlastník Certifikátu se vůči Společnosti nemůže domáhat žádného dalšího plnění ani účasti na Společnosti. 3. Splatnost certifikátů a jejich výnos 3.1. Splacení Certifikátů Celá jmenovitá hodnota Certifikátů a narostlý úrokový výnos ve výši 10 % p.a. budou splaceny jednorázově desátý pracovní den po posledním dnu Výnosového období ( Den splatnosti certifikátů ) Výnosové období Výnosovým obdobím se pro účely těchto emisních podmínek rozumí období počínající Datem emise (včetně) a končící (a) dnem, kdy uplyne doba 2 let od Data emise (včetně) nebo (b) Dnem předčasné splatnosti (jak je definovaný níže), podle toho, který z těchto dnů nastane dříve (nezkrácené i zkrácené výnosové období dále jen Výnosové období ) Pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší 1 (jednoho) roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 365 (tři sta šedesát pět) dní, přičemž v případě neúplného roku se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní ve Výnosovém období (Standard ACT/365) Předčasná splatnost Certifikátů Nastane-li některá z níže uvedených skutečností ( Případy předčasné splatnosti ) oznámí Společnost tuto skutečnost vlastníkům Certifikátů; Certifikáty se stávají splatnými do deseti pracovních dnů ode dne odeslání tohoto oznámení ( Den předčasné splatnosti ). Případem předčasné splatnosti jsou následující situace: (a) (b) (c) (d) (e) společníkem Společnosti už není žádná osoba, která byla společníkem Společnosti k datu emise; dojde k převodu vlastnického práva k věci nebo věcem Společnosti, která je svým významem nebo svou hodnotou pro činnost Společnosti podstatná; Společnost uzavře smlouvu o úvěru či o jiném dluhovém financování o objemu vyšším než Kč; Společnost uzavře jako zástavní dlužník nebo zástavce zástavní smlouvu; nebo Společnost navrhne rozdělení zisku mezi své společníky. 4 / 6

5 4. Odkoupení Certifikátu a započtení Využije-li vlastník Certifikátu právo nabýt Konverzní podíl podle těchto emisních podmínek nebo neumožní-li mu Společnost nabýt Konverzní podíl v rozporu s těmito emisními podmínkami, je Společnost povinna odkoupit od něj jeho Certifikát za částku odpovídající vkladové povinnosti připadající na Konverzní podíl, případně jeho kupní ceně; tato povinnost nahrazuje povinnost splatit jmenovitou hodnotu Certifikátů a úrokový výnos Využije-li vlastník Certifikátu právo nabýt Konverzní podíl podle těchto emisních podmínek, Společnost kupní cenu Certifikátu započte proti pohledávce na splnění relevantní vkladové povinnosti vlastníka Certifikátu, případně ji použije na uhrazení kupní ceny Konverzního podílu na účet vlastníka Certifikátu. 5. Platební podmínky Společnost se zavazuje vyplácet veškerá peněžitá plnění vyplývající z emisních podmínek výlučně v korunách českých. Peněžitá plnění budou vyplácena vlastníkům Certifikátů za podmínek stanovených emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi Výplaty peněžitých plnění budou prováděny ve lhůtách uvedených v emisních podmínkách, jinak ve lhůtě deseti pracovních dnů; (poslední den příslušné lhůty dále také Den výplaty ) na bankovní účty jednotlivých vlastníků Certifikátů, které vlastníci Certifikátů sdělili prostřednictvím elektronické nebo písemné komunikace Schovateli Není-li v těchto emisních podmínkách stanoveno jinak, jsou oprávněnými osobami, kterým Společnost poskytne plnění vyplývající z emisních podmínek, osoby, které budou k počátku příslušného Dne výplaty vlastníky Certifikátů Společnost je oprávněna rozhodnout o změně způsobu a místa provádění výplat, přičemž taková změna nesmí způsobit vlastníkům Certifikátů újmu. Toto rozhodnutí Společnost vlastníkům Certifikátů oznámí. 6. Oznamování Jakékoli oznámení nebo zasílání dokumentů vlastníkům Certifikátů související s jejich postavením jakožto vlastníků Certifikátů učiní Společnost tak, že jej zašle formou u na elektronickou adresu, kterou mu pro tyto účely vlastník Certifikátů sdělí prostřednictvím Schovatele. Vlastníci Certifikátů souhlasí s tím, že veškerá komunikace dle emisních podmínek probíhá elektronickou formou, například zasíláním zpráv na ovou adresu vlastníka Certifikátu. 5 / 6

6 7. Právo na informace 7.1. Vlastník Certifikátu je oprávněn požadovat, aby mu Společnost zaslala poslední vyhotovenou účetní závěrku, a to včetně případné výroční zprávy, zprávy auditora o ověření účetní závěrky, vyhotovuje-li se. 8. Předností právo na úpis vybraných nástrojů 8.1. Jestliže Společnost vydá investiční nástroje srovnatelné s Certifikáty ( Srovnatelné nástroje ), vzniká vlastníkovi Certifikátu přednostní právo na upisování Srovnatelných nástrojů. Neuplatní-li vlastník Certifikátů toto přednostní právo nejpozději do deseti pracovních dní ode dne, kdy uplynula lhůta pro upisování Srovnatelných nástrojů, toto jeho přednostní právo zaniká Společnost oznámí vlastníkům Certifikátů, že hodlá vydávat Srovnatelné nástroje v dostatečném časovém předpisu před datem jejich emise. Vlastník Certifikátu má právo upsat Srovnatelné nástroje za stejných podmínek jako jiný zájemce, jsou-li takové podmínky pro něj výhodnější. 9. Doložka smluvního statusu a doložka rozhodčí Práva a povinnosti z těchto emisních podmínek a z Certifikátů vydaných na jejich základě se řídí českým právem a v souladu s ním jsou i vykládány, a to bez ohledu na ustanovení kolizních norem Spory týkající se vztahů mezi Společností a Vlastníkem Certifikátů plynoucích z těchto emisních podmínek nebo z Certifikátů vydaných na jejich základě budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky třemi rozhodci v souladu s pravidly tohoto rozhodčího soudu. Jednání se uskuteční v Praze a v českém jazyce. 6 / 6