Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Transkript

1 Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

2 Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika Řešení pro výrobní společnosti rozpracovanost zakázek Zakázka v CRMplus krok za krokem Přístup k databázi zakázek přes webové rozhraní Nabídky (nejen) náhradních dílů efektivně Výhody navrhovaného řešení Další možnosti rozšíření CRMplus Závěr

3 Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. Společnost založena v roce 1998 jako dceřiná společnost firmy TECHNODAT (http://technodat.cz/) Hlavní aktivity společnosti: Vývoj software pro interní potřeby holdingu TECHNODAT Vývoj software pro externí zákazníky zahraniční i české Vývoj vlastních produktů CRMplus, CRMfree a docházkového systému RAC, obchodní činnost, implementace systémových řešení Vývoj maker a speciálních utilit pro systémy CATIA, ENOVIA Dlouhodobé kontrakty se zahraničními společnostmi Obchodní činnost a technická podpora systému CARAT (CZ, SK, PL) Náš tým: 18 zkušených programátorů Sídlíme ve Zlíně

4 CRMplus základní charakteristika Systém typu klient/server, platforma Windows Základní instalací je tzv. Základní balík START Obsahuje objekty a moduly standardní funkcionality CRM systému Dále obsahuje moduly pro tvorbu cenových nabídek Plná administrace systému, řízení přístupů dle středisek, OLAP analýza, Návrhář tiskových sestav a další Speciální moduly - rozšiřují systém o další funkcionality Plánovač, Uživatelsky definovaná pole, HelpDesk, sync atd. Služby Školení uživatelů, update systému, podpora, umístění databáze na našem serveru atd.

5 Zakázka (obchodní případ) v CRMplus krok za krokem Založení nového zákazníka se provede v seznamu Firem. Vyplní se zde potřebné kontaktní údaje, adresy, kontaktní osoby, získají se automaticky údaje z obchodního rejstříku. V záložkách firmy jsou zobrazeny všechny aktivity navázané na konkrétní firmu (obchodní případy, příležitosti, úkoly, soubory, záznamy atd.) Založení nové zakázky lze provést buď v centrálním seznamu obchodních případů nebo přímo pod detailem zákazníka. V centrálním seznamu lze zakázky filtrovat, sledovat stavy, provádět export do MS Excel Obchodní případ lze pomocí CRM modulu Uživatelsky definovaná pole (UDF) rozšířit o potřebné parametry dle standardu společnosti. Společnost tak není vázána na standardní funkcionalitu systému!!! K zakázce lze importovat kusovníky pomocí CSV či MS Excel. Opět lze pomocí modulu UDF detaily dílů obohatit o mnoho potřebných parametrů, které se ve Vašich kusovnících nacházejí. Na níže uvedených odkazech (web CRMplus) lze prohlédnout výše popsané funkcionality v podobě obrázků Databáze zákazníků Kompletní seznam zákazníků s možností jednoduché filtrace Detail zákazníka Obecné informace, kontaktní informace a adresy, osoby, realizované zakázky, úkoly Databáze zakázek Kompletní seznam zakázek s možností filtrace, např.: uzavřené zakázky Detail zakázky Obecné parametry, definice vlastních parametrů zakázky, seznam dílů konkrétní zakázky Detail dílu Obecné parametry, definice vlastních parametrů dílů, úkoly

6 Přístup k databázi zakázek přes webové rozhraní Důležitá součást celého řešení informace o rozpracovanosti zakázek jsou získávány přímo od operátorů z výrobních dílen přes webové rozhraní počítače Uživatelé, kteří mohou přistupovat k zakázkám se přihlašují svými přihlašovacími údaji Po zalogování se zobrazí seznam aktivních zakázek, kde si operátor nalezne (vyfiltruje) zakázku, na které pracuje Po výběru zakázky se zobrazí seznam dílů, které jsou součástí zakázky. Zároveň je v tabulce zobrazen potřebný počet speciálních parametrů dílů Výběrem konkrétního dílu je operátorovi umožněno změnit hodnoty parametrů, označit díl jako hotový Změna parametrů se okamžitě zapisuje do databáze CRMplus a vedoucí výroby získává okamžitý přehled o rozpracovanosti jednotlivých zakázek Celý systém lze doplnit o získávání informací z výroby pomocí čteček čárových kódů!!! Na níže uvedených odkazech (web CRMplus) lze prohlédnout výše popsané funkcionality v podobě obrázků Seznam zakázek Přístup k databázi přímo z PC na dílnách či v nástrojárně, výběr konkrétní zakázky, možnost filtrace Seznam dílů zakázky Zobrazení všech dílů zakázky, možnost filtrace a zobrazení požadovaných parametrů ve sloupcích Detail dílu Zobrazení parametrů dílu, operátor přepne stav dílu dle hotových operací, na zakázce se zobrazuje procentuální hodnota ve stavu Hotovo Uživatelské rozhraní referenčního zákazníka Grafická úprava rozhraní dle standardu společnosti

7 Nabídky (nejen) náhradních dílů efektivně Vzhledem k tomu, že veškeré informace o zakázce jsou centralizovány v databázi CRMplus, lze těchto informací využít i k efektivnímu zasílání cenových nabídek náhradních dílů Centrální seznam nabídek umožňuje filtraci, zobrazení stavů nabídek (rozpracovaná, uzavřená, vyhraná atd.) Modul pro tvorbu cenových nabídek umožňuje evidenci nabídek v různých měnách s možným přepočtem cen z ceníku jiné měny Díky možnosti umístění položky s nulovým počtem lze zákazníkovi v první nabídce nabídnou více variant položky s různými cenami Při využití modulu Ceník lze k dílům evidovat nákladové a prodejní ceny a sledovat výnosy přímo na nabídce Pomocí vestavěného návrháře tiskových sestav lze vytvořit velmi efektní tiskové sestavy nabídek v PDF a pomocí jednoho tlačítka odeslat zákazníkovi Na níže uvedených odkazech (web CRMplus) lze prohlédnout výše popsané funkcionality v podobě obrázků Databáze nabídek Kompletní seznam cenových nabídek s možností jednoduché filtrace a přepínání stavů nabídek Detail nabídky Obecné informace, měna, položky nabídky, způsoby dodání a platby, přímé odeslání em, tisk Detail položky nabídky Ceny, ceníky, množství Tisková sestava cenové nabídky Vlastní návrh dle standardu společnosti, loga, fonty, barvy

8 Výhody navrhovaného řešení pomocí CRMplus Databáze zákazníků a kontaktních osob s možností rozsáhlé filtrace dat Dohledatelnost zakázek a všech potřebných detailů zakázky i v budoucnu, databáze souborů a veškeré komunikace týkající se zakázky, vše na jednom místě Parametry dílů a zakázky lze díky modulu pro definici vlastních uživatelských polí rozšířit dle standardu a potřeby společnosti Možnost importu kusovníku z XLS, CSV atd. Jednoduchý systém kontroly stavu rozpracovanosti zakázky Tvorba cenových nabídek náhradních dílů, kopie nabídek, přepínání stavů rozpracováno, akceptováno, uzavřeno atd. Jednoduchá instalace systému, MS SQL databáze Příznivá cena komplexního řešení, aktualizací a podpory Uživatelé přistupující přes webové rozhraní nevyžadují vlastní licence pro přístup do systému (jedna licence pro všechny) Toto řešení je neustále vyvíjeno a získává na dalších kvalitách!

9 Další možnosti rozšíření CRMplus Systém CRMplus lze velmi jednoduchým způsobem rozšířit o další CRM moduly z naší nabídky. Aktuálně nabízíme tyto moduly: Uživatelsky definovaná pole rozšíření systému o vlastní pole databáze WebQuery webový přístup k dotazům sync stažení ů z MS Outlook do databáze CRM, přiřazení k zákazníkům Plánovač grafická komponenta pro úkoly a události Hromadný rozesílání hromadné, personifikované korespondence E-shop (elektronický katalog) administrace a webové rozhraní pro nabídku artiklů na webu Prohlížeč logu prohlížeč logovaných změn v databázi Lokalizace lokalizace CRM do jiných jazyků Správa licencí a licenčních klíčů správa a upozorňování na blížící se expirace licencí Rozšířený import dat import z více formátů, import více objektů CRM Helpdesk správa požadavků Vašich zákazníků či vnitřní komunikace Web Helpdesk (pouze s CRM Helpdesk) webový přístup k Helpdesku Rozhraní na účetní systémy MONEY S3/S4, POHODA Dokument právě dokončen vývoj - správa faktur, dokladů, propojení na účetní systém atd. Našim zákazníkům nabízíme i možnost vývoje či úprav systému na zakázku, tvorbu tiskových sestav, přejmenování polí atd. Oslovte nás pro vytvoření nezávazné nabídky!

10 Děkuji za pozornost! David Masař, Product manager CRMplus