JAK ÚSPĚŠNĚ EXPORTOVAT NA UKRAJINU. Oksana Antonenko, vedoucí CzechTrade Ukrajina 10. dubna 2018

Transkript

1 JAK ÚSPĚŠNĚ EXPORTOVAT NA UKRAJINU Oksana Antonenko, vedoucí CzechTrade Ukrajina 10. dubna 2018

2 Obsah prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÝ EXPORT MAKROEKONOM.DATA A OBCHODNÍ BILANCE SLUŽBY A AKCE CZECHTRADE UKRAJINA

3 ZÁKLADNÍ PŘEHLED UKRAJINA: základní charakteristika teritoria

4 ZÁKLADNÍ STATISTIKY (r. 2017) Vznik státu: 24.srpna 1991 Populace: 42,4 mil. (77,7 obyvatel / km2) Rozloha: km 2 Počet regionů: Největší města: 24 oblasti + Kyjev, Sevastopol + okupovaná republika Krym Kyjev, Charkiv, Dnipro, Záporoží, Oděsa, Lviv Průměrná délka života: HDP 71 let (66 let u mužů, 76 u žen) 112,2 mld. USD, 51. místo ve světě HDP / obyv. (USD): Vládní dluh / HDP: 89 % Nezaměstnanost: 9,5 % Inflace 13,7 % Podíl stínové ekonomiky na HDP %

5 AUTONOMNÍ REPUBLIKA KRYM 18. března 2014 na základě mezinárodně neuznaného referenda Ruská federace anektovala Krym EU přijala rozhodnutí, kterým zakázala dovoz zboží a výrobků z Krymu a Sevastopolu; omezila investice a obchod s Krymem a Sevastopolem a sankcionovala turistický ruch na poloostrově průjezd mezi Krymem a územím Ukrajiny je cizincům umožněn přes zřízená kontrolní stanoviště a na základě speciálního povolení; za hrubé porušení ukrajinských zákonů s odpovídajícími důsledky se považují situace, kdy cizinec na toto území vstoupí jiným způsobem než přes výše uvedená kontrolní stanoviště nabylo platnosti nařízení ukrajinské vlády o zákazu dodávek z/na Krym (s výjimkou osobních věcí a humanitární pomoci);

6 ZÓNA ATO ANTITERORISTICKÁ OPERACE 11. května 2014 dle výsledků nelegitimních referend byly vyhlášeny tzv. Doněcká a Luhanská republiky (ORDLO); na hranici mezi tzv. Doněckou / Luhanskou republikami neustále dochází k pravidelným ozbrojeným střetům a lidským obětem od začátku operace zahynulo přes 2,5 tis. vojáků a přes 8 tis. dostala těžká zranění; dle zpráv OSN zahynulo přes 2,5 tis. osob civilního obyvatelstva a zraněno bylo 7-9 tis. osob 15. března 2017 byla rozhodnutím Rady pro národní bezpečnost a obranu zastavena přeprava komerčního zboží (uhlí) z ORDLO byla zavedena vojenská daň (od , 1,5 %), proběhlo několik vln mobilizace civilního obyvatelstva; v roce 2016 byla vypracována a schválena koncepce komerční armády;

7 MAPA ATO K 1.dubna

8 VNITŘNÍ POLITICKÁ SITUACE 2014 předčasné prezidentské volby, v prvním kole zvítězil Petro Porošenko (54,7 % hlasů); 26. října 2014 parlamentní volby; do parlamentu vešlo 6 stran: Lidová Fronta (Arsenije Jaceňuka), 22,14 % Blok Petra Porošenka, 21,82 % Svépomoс (starosty Lvova Andrije Sadového), 11,97 % Opoziční blok (okolí bývalého prezidenta Janukovyče), 9,43 % Radikální strana, 7,44 % Baťkivščina (Blok Julie Tymošenkové), 5,68 % Schválené reformy: Administrativní reforma v rámci národního projektu Decentralizace Reforma zdravotnictví Reforma školství

9 příští prezidentské volby 31. března 2019 VOLBY 2019 dle dnešních sociologických průzkumů volby budou mít dvě kola, přihlásí se cca 20 kandidátů a nyní je lídrem předvolební kampaně Julie Tymošenková ze strany společnosti existuje poptávka po nových politických tvářích, toto očekávání může splnit zpěvák Viačeslav Vakarčuk, lídr kapely Oceán Elzy příští parlamentní volby 27. října 2019

10 UKRAJINA - EU 1. ledna 2016 nabyla platnosti Dohoda o prohloubené zóně volného obchodu, která je součástí Asociační dohody s EU; v rámci dohody byla snížena a zrušena dovozní cla u většiny komodit; u ostatních se počítá se zrušením po uplynutí přechodného období, tj. sazba se bude snižovat postupně v průběhu 3 až 7 let Aktuální sazby dovozních cel lze najít na stránkách Celní správy: června nabyla platnosti dohoda o bezvízovém styku mezi EU a Ukrajinou na termín 90 dnů v rámci schengenského prostoru 4. září 2017 nabyl platnosti celý text Asociační dohody mezi EU a Ukrajinou.

11 ASOCIAČNÍ DOHODA Dohoda má tři hlavní pilíře, které se budou naplňovat v průběhu následujících let: otevření trhů postupným odstraňováním cel a zpřístupněním trhů veřejných zakázek zvýšení konkurenceschopnosti ukrajinských firem respektováním základních práv v oblasti IPR, ochrany práv zaměstnanců, ekologických standardů atd. postupné sbližování ukrajinských norem a standardů se standardy EU (technické reglementy)

12 UKRAJINA makroekonomické údaje v dynamice Indikátor Růst HDP 0,2 % 0 % -6,6 % -9,8 % 2,3 % 2,5 % 3,2 % * Nezaměstnanost 8,2 % 7,8 % 9,7 % 9,1 % 9,3 % 9,5 % 9,1 % Úroková míra Národní banky 7,5 % 7,5-6,5 % 6,5-14 % 30-19,5 % 14 % 14-12,5 % 17 % Inflace 0,2 % deflace 0,5 % 24,9 % 48 % 12,4 % 13,7 % 9 % * Prognóza Ministerstva ekonomického rozvoje a obchodu

13 STRUKTURA HDP Průmysl, % 22 % 22,6 % 22,7 % 23,6 % 24,7 % 25,7 % Stavebnictví, % 2,7 % 2,8 % 2,6 % 2.7 % 2,5 % 3,1 % Zemědělství, % 7,9 % 15,4 % 11,8 % 14 % 13,7 % 14 % Služby, % 67,4 % 59,2 % 62,9 % 59,7 % 59,1 % 58,7 %

14 BANKOVNICTVÍ devizová omezení trojnásobná devalvace hřivny v letech zapříčinila významný nárůst podílu problematických úvěrů (v cizí měně 40 %); v srpnu 2017 po čtyřech ztrátových letech vykázalo ukrajinské bankovnictví pozitivní bilanci; v letech byla 82 bankám odebrána licence a probíhá procedura likvidace; nyní působí na Ukrajině 95 komerčních bank (včetně 25 s cizím kapitálem) a čtyři státní banky (UkrEximBank, Oščadnyj Bank, UkrGazBank a PrivatBank). Banka PrivatBank byla znárodněna v prosinci 2016 stát kontroluje 50 % bankovního sektoru průměrná roční úroková sazba pro malé a střední podniky % v UAH je prodloužen do 13. června 2018 povinný prodej 50 % devizových příjmů právnických osob dle směnného kursu NBU; zvýšen limit licence na investice do zahraničí pro právnické osoby na 2 mil. USD/licence/rok aktuální směnný kurs 1 USD / 26 UAH, 1 EUR / 32 UAH;

15 INVESTICE V roce 2017 činil přiliv zahraničních investic do ukrajinské ekonomiky 1,871 mld. USD (- 57 % ) Největšími investory jsou: Kypr (27 %), RF (11,6 %), Nizozemsko (15,3 %), Velká Británie (5,4 %) Oblasti investování: finance a pojištění (34,6%), průmysl (28 %), obchod (9,5 %), nemovitosti (6,3 %) Ukrajina je stále v 7. skupině dle klasifikace OECD, ale v červnu 2017 zrušila agentura EGAP speciální opatření pro pojišťování exportu na Ukrajinu a již pojistila čtyři případy na Ukrajinu Přílivu zahraničních investic má přispět čerstvě schválený zákon O privatizaci státního a komunálního majetku 2016 byla zřízena investiční agentura UkraineInvest která ale zatím má dvě kanceláře v Kyjevě a Ivano-Frankovsku Administrace oblasti zpravidla mají departamenty na podporu zahraničních investic: Kyjev, Lviv, Vinnica, Oděsa, Dnipro; např. nabízí širokou nabídku investičních projektů

16 MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ POMOC MMF: březen 2014 bylo schváleno rozšířené mezinárodní financování na částku ve výši 17,516 mld. USD na 4 roky; v rámci čtyř tranší obdržela Ukrajina 8,7 mld. USD (poslední v dubnu 2017); podmínkou uvolnění další tranše je schválení antikorupčního soudu a vyrovnání ceny plynu pro domácnosti na úrovní průmyslu EU se zavázala vyčlenit v na podporu reformního procesu 1,8 mld. EUR; zatím bylo uvolněno 2 tranše po 600 mil., třetí tranše nebyla poskytnuta z důvodu neplnění Ukrajinou svých závazků; V r obdržela Ukrajina 886,5 mil USD finanční pomoci od USA, Kanady a zemí EU mezinárodní věřitelé schválili odepsání Ukrajině 20 % státního dluhu (3,8 mld. USD) a restrukturalizaci zbývající částky v letech ; září 2017 Ukrajina rozmístila 15leté euroobligace za 3 mld. USD s výnosem ve výši 7,375 % v letech bude Ukrajina ročně splácet 4-5 mld. USD dle vnějších závazků

17 UKRAJINA: mezinárodní obchod zbožím, mld. USD Vývoz 51,4 68,3 68,8 63,3 53,3 (-15%) Dovoz 60,7 82,6 84, ,4 (-30%) 38,1 (-30%) 37,5 (-31%) 36,4 (-5%) 39,3 (+4,6%) Saldo -9,3-14,2-15,9-13,7-1,1 0,6-2,9-6,3 43,3 (+19%) 49,6 (+26%) Zdroj: ukrajinský statistický ústav,

18 STRUKTURA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU UKRAJINY 5 nejvýznamnějších exportních destinací: Země EU (40,3%), Rusko (9,1% ), Polsko (6,3 %) Turecko (5,6%), Itálie (5,6 %), Čína (5 %) 5 nejvýznamnějších importních zemí: EU (36,9 %), Rusko (12,7%), Čína (11,6%), Bělorusko (7 %), USA (4%), Turecko (3,1 %) nejvíce vyvážené produkty nejvíce dovážené produkty zemědělská produkce a potraviny (42%), kovy a kovové polotovary (22,9%), strojírenství (12%), minerální produkce (7,5%), chemická produkce (5,4%), ostatní (7,2%) paliva, ropa (20%), reaktory a elektrotechnické zařízení (20,1 %), chemické výrobky (14,4 %), dopravní prostředky (7,5 %), plastové výrobky (7,5 %)

19 OBCHODNÍ VÝMĚNA ČR-Ukrajina, mil. EUR Vývoz Dovoz Bilance Obrat , ,1 1532, , ,3 1999, ,86 (+43%) 737,13 (-3%) 67, (+16,9) ,40 (+33%) 874,67 (+19%) 226, ,07 (+ 26%)

20 OBCHODNÍ VÝMĚNA ČR-UKRAJINA: komoditní struktura, r. 2017, tis. EUR Vývoz Hlavní položky obchodu, SITC 2 Dovoz Stat. hodnota d zboží Název zboží EUR(tis.) 76 Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n Silniční vozidla Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu Topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n Různé výrobky, j.n Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky Stat. hodnota Kód zboží Název zboží EUR(tis.) 28 Rudy kovů a kovový odpad Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n Železo a ocel Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály Plastické hmoty v neprvotních formách Korek a dřevo Nábytek a jeho díly Papír, lepenka a výrobky z nich Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n Anorganické chemikálie

21 PERSPEKTIVNÍ OBORY PŘÍLEŽITOSTI PRO EXPORT Zemědělství (moderní technologie a zařízení, biotechnologie, zpracovatelské a skladovací zařízení) Energetika (úsporné technologie, energetika obnovitelných zdrojů) Modernizace komunálního sektoru (systémy zásobování vodou, čištění odpadních vod, úsporné technologie, energoaudit) Strojírenství dodávky pro místní závody těžkého strojírenství a navazující odvětví (dodávky pro výrobu techniky pro potřeby armády, letectví)

22 ZEMĚDĚLSTVÍ Agrární průmysl se podílí 14 % na HDP země a 42 % na celkovém vývozu V zemědělské produkci převládá rostlinná výroba (70 %), jejíž podíl se bude postupně snižovat ve prospěch živočišné výroby, ovocnářství; Ukrajina se řadí na 1. místo ve vývozu slunečnicového oleje, 3. - ve vývozu kukuřice, 4. - ječmene, 6. - pšenice, 7. - sóje, 8. - kuřecího masa, významný vývozce vajec, medu V r byl zrušen návrat DPH při vývozu olejnin včetně sóje (od ) Stále platí moratorium na prodej a koupi zemědělské půdy, plocha orné půdy 42,7 mil. ha Velké agroholdingy, které disponují vlastními poli a zároveň továrnami pro zpracování zemědělských surovin a výrobu hotové produkce, se podílí 94 % na výrobě produkce; státní strategie plánuje navýšit podíl farmářských podniků na 10 % Zeměpisná orientace vývozu: 42 % - asijské země; 31,9 % - EU, 14,7 % - země Afriky Vývoz zemědělské produkce do EU je omezován kvótami

23 ZEMĚDĚLSTVÍ: dodávky technologií, strojů, chemikálií moderní technologie a dodávky zařízení pro chov prasat a dobytka (dlouhodobě působí Brunnthaller-CS s.r.o., Bioveta, Gal-Moravia, Bauer a.s.) dodávky plemenných zvířat a genetického materiálu (chovatelské družstvo Impuls, AgroRoyal) zařízení, chemie, biotechnologie, osiva pro rostlinnou výrobu (Farmet a.s., JK Machinery s.r.o., Zetor Tractors a.s., Bednář a.s., Moravia Seeds, Mega, SMS CZ, Mittas s.r.o. a další) Devalvace hřivny poskytla impuls pro rozvoj zpracovatelského průmyslu skladovacích zařízení pro ovoce a zeleninu; sila zařízení pro konzervárny (zpracování ovoce, zeleniny) zařízení na zpracování, balení a výrobu masných a mléčných výrobků kogenerační jednotky na bioplyn, slámu, další zemědělské odpady

24 ENERGETIKA Ukrajina stále patří k energeticky nejnáročnějším hospodářstvím Spotřeba plynu se snížila z 50 mld. m 3 v r na 31,9 mld. m 3 v r od podzimu r nedováží Ukrajina plyn z Ruska, ale z EU přes Polsko a Slovensko, dovoz činí cca 30 % spotřeby v r dosáhla vlastní těžba plynu 20,5 mld. m 3 bytový a komunální sektor - největší spotřebitel zemního plynu; většina obydlí byla postavena před r. 1993, energetické ztráty sahají % spotřeba plynu v r (bytový a komunální sektor 17,3 mld. m 3 ; průmysl 9,1 mld. m 3 ; technologické potřeby a výroba stlačeného plynu 4,4 mld. m 3 ) cena plynu pro průmyslové podniky UAH / tis. m3 ; cena plynu pro obyvatelstvo 6957 UAH / tis. m 3 (ceny stanoví Národní komise pro státní řízení v energetice a komunálním hospodářství NERC V rámci zákona O trhu s elektrickou energií je zaveden zelený tarif nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (vítr, biomasa, bioplyn, mini a mikrohydroenergetika)

25 MODERNIZACE KOMUNÁLNÍHO SEKTORU V listopadu 2017 parlament schválil novou redakci Zákona o komunálních službách, který přesně stanoví tři typy řízení v bytových domech: spolumajitelé, sdružení majitelů bytů, spravující podnik a rovněž tak stanoví postup změny formy řízení vlastníky bytů a postup uzavření kontraktů na dodání komunálních služeb Po zdražení energií hradí stát generujícím společnostem část komunálních poplatků u 46,2 % domácností; od se zavádí systém finančních subvencí přímo domácnostem, což by mělo přispět k zavedení úsporných technologií Financování projektů v komunálním hospodářství nadnárodními institucemi EBRD, Světová banka, Mezinárodní finanční korporace (IFC), Německá banka pro rozvoj Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Evropská investiční banka, Severní ekologická finanční korporace (NEFCO) a další Administrativní reforma přispěla k navýšení místních rozpočtů a lepšímu financování komunálních a sociálních projektů modernizace tepláren (kotle na biomasu), vodovodů, kanalizací, dopravy (TZB Orlova, Tenza, Kubíček VHS, Topol, Asio)

26 MODERNIZACE KOMUNÁLNÍHO SEKTORU: mezinárodní financování Projekt rozvoje městské infrastruktury (Dohoda o úvěru mezi Ukrajinou a IBRD, č UA ze dne ) modernizace vodovodů a kanalizace v Dněpropetrovské, Doněcké, Žitomirské, Kyjevské, Kirovohradské, Charkovské oblastech 350 mil. USD, Projekt z navýšení úspornosti sektoru ústředního topení (Dohoda o úvěru mezi Ukrajinou a IBRD, č UA ze dne ) komunální podniky Vinnické, Dněpropetrovské, Mykolajivské, Charkovské, Chersonské, Chmelnické oblastí 382 mil. USD, Rozvoj infrastruktury bytového komunálního hospodářství investiční banka, 400 mil. EUR Projekt Světové banky Energy Efficiency Project (200 mil. USD) Projekt fondu Green for Growth Fund (10 mil. USD) - Evropská EBRD pravidelně financuje úsporné projekty. Lze kontaktovat kancelář EBRD v ČR ČRA

27 STROJÍRENSTVÍ Strojírenská produkce se podílí nyní 12 % na celkovém vývozu Ukrajiny a v nadcházejících letech bude pravděpodobně tento podíl narůstat. Nabytí platnosti ekonomické části DCFTA v r zintenzivnilo spolupráci ukrajinských a evropských zejména i českých strojírenských závodů v oblasti vzájemné výrobní kooperace (služby svařování, mechanického zpracování odlitků, výroby dílčích uzlů etc.) Místní výrobci stavebních materiálů, zemědělské techniky, nábytku, elektroniky se každým rokem víc orientují na odbyt na zahraničních trzích včetně EU. Podobné podniky neustále investují do výrobní základny a technologií, což představuje reálný potenciál pro české dodavatele.

28 ČESKÉ PODNIKY NA UKRAJINSKÉM TRHU V současnosti působí na ukrajinském trhu s různou formou zastoupení přes 200 českých podniků Nejčastější formy přítomnosti na ukrajinském trhu: - ukrajinský dovozce /dealer - obchodní zástupce - společnost s ručením omezeným (s ukrajinským společníkem / bez) - zastoupení (s právem a bez práva obchodní činnosti) Velkou výhodou je mít ve firmě spolupracovníka, který povede jednání s místními partnery v ukrajinštině nebo ruštině

29 DANĚ, NÁKLADY NA PODNIKÁNÍ - DPH základní sazba: 20,0 % / 7 % (léky a zdravotnická technika - Daň z příjmů (FO) 18 % - Vojenská daň (FO) 1,5 % - Daň z příjmů (PO) 18 % - Jednotná daň (PO) 10 % - Minimální hrubá mzda (USD / měsíc) Průměrná mzda (USD / měsíc) Náklady zaměstnavatele 22 % - Nájem kanceláří (EUR / 1m 2 / měsíc): Kyjev: Průměrná cena elektřiny (EURocent / 1kWh): cca6,9 8,9 (podniky) / 5,3 (domácnosti) - Průměrná cena zem. plynu (EUR / tis. m3): cca 220 (pro domácnosti) / 310 (pro podniky)

30 SLUŽBY CZECHTRADE UKRAJINA OVĚŘENÉ KONTAKTY OVĚŘENÍ ZÁJMU O VÝROBEK/SLUŽBU (vyhledání obchodních partnerů distributoři, výrobci) VYHLEDÁNÍ OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ DLOUHODOBÁ EXPORTNÍ ASISTENCE PRŮZKUM TRHU (příklad: přehled státní podpory, cen, apod.) EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI KOLEKTIVNÍ ÚČASTI NA VELETRZÍCH WORKSHOPY (projekty ekonomické diplomacie) ODBORNÉ SEMINÁŘE PŘEKLADY

31 Název Zaměření Termín Elcom elektrotechnika IFFP International Forum of Food and Packaging Aquatherm VELETRHY 2018 potravinářství, balení vytápění, ventilace, vodní hospodářství Agro zemědělství Public Health zdravotnictví AviaSvit letectví Arms and Security obranný průmysl Mining Industry Expo těžební průmysl Aqua vodní hospodářství International Industrial Forum strojírenství, kovoobrábění AgroAnimalShow zemědělství únor 2019

32 Souhrnná teritoriální informace a oborové příležitosti - poptávky a nabídky z regionu Základní informace o firmách v obchodním rejstříku Informace o zadluženosti subjektu vůči daňovým orgánům: Výše dovozních cel - ng=cs Informace o státních veřejných výběrových řízeních Přehled ukrajinské legislativy INFORMAČNÍ ZDROJE

33 DĚKUJI ZA POZORNOST Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Oksana Antonenko Vedoucí CzechTrade Ukrajina Ulice Ivana Franka Kyjev, Ukrajina Mob.: