Ukrajina oborové příležitosti pro české podnikatele v Ukrajině

Transkript

1 Ukrajina oborové příležitosti pro české podnikatele v Ukrajině Mgr. Oksana Antonenko kancelář CzechTrade v Kyjevě DITTRICHOVA PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT INFO@CZECHTRADE.CZ

2 2 Ukrajina oborové příležitosti pro ukrajinské podnikatele v Ukrajině

3 Ukrajina Po krizi r. 2009, kdy ukrajinské hospodářství propadlo meziročně o 15 %, poslední dva roky se vyznačují pozitivní dynamikou HDP (r : 4,2 %, r. 2011: 5,2%, prognóza 2012: 3 %). Ukrajina si r vzhledem k špatné makroekonomické situaci vzala půjčku ve výši 11 mld. USD od MMF; v r bylo dohodnuto o nové půjčce ve výši 15,6 mld. USD, která bude rozdělena do 10 tranší (Ukrajina zatím obdržela 2 tranše; další spolupráce záleží na tom, jak úspěšně bude Ukrajina plnit požadavky MMF). Tato instituce nutí Ukrajinu k rozpočtové disciplíně, a úsporným opatřením Po prezidentských volbách r vede zemi nový tým politiků. Problematika evropské integrace se stále posouvá z politické roviny do pragmatického pohledu spojenou s analýzou výhod pro ukrajinské oligarchy Bylo realizováno hodně legislativních změn, které mají zjednodušit podmínky podnikání a přispět ke zlepšení prostředí pro vstup cizích investorů (Daňový zákoník, Celní zákoník, zákon O rozvoji a státní podpoře malého a středního podnikání na Ukrajině) 3

4 Ukrajina aktuální situace I Vybraná makroekonomická data (r. 2011): HDP meziročně se zvýšil o 5,2 % Míra nezaměstnanosti 1,8 % (podle metodiky ILO cca 8-10%) Inflace 8 % Základní úroková míra Ukrajinské národní banky 7,5 % (od ) U komerčních bank výše roční úrokové sazby činí % Vzájemná obchodní výměna CZ UA v letech (v mil. EUR) Vývoz Dovoz Bilance Obrat ,6 421,9 119,7 963, , ,1 1532, , ,3 1999,7 4

5 Ukrajina dosavadní investiční klima I celkový příliv přímých zahraničních investic (PZI) do UA od r do 2011 dosáhl cca 49,4 mld. USD (1 tis. USD/ obyvatel): r ,4 mld. USD, r ,7 mld. USD, r ,47 mld. USD největší investice reprivatizace metalurgického závodu Krivorožstaľ (Mittal Steel, 4,8 mld. USD, r. 2005); privatizace Ukrtelcomu (Epic ESU, 1,4 mld. USD, r. 2011) zahraniční investice směřovaly nejvíce do bankovnictví a finančního sektoru, výroby potravin, nemovitostí a obchodu v r měl nejvyšší podíl na investicích Kypr (32%), potom Německo, Nizozemí, Rusko, Rakousko. 5

6 Ukrajina dosavadní investiční klima II České investice do Ukrajiny (klesající tendence): objem PZI za r ,6 mil USD Příklady českých investic v Ukrajině: Škoda Auto závod na montáži osobních aut (Západní Ukrajina) Kopos Kolín závod na výrobu plastových potrubí (Kyjevská oblast) Tekro závod na výrobu krmiv pro drůbež a dobytek (Poltavská oblast) Cegelek společná výroba trolejbusů se společností Bohdan Ekotechnik Praha solární elektrárny (Kyjevská, Vinnická oblasti) Brunnthaller CZ výstavba farmy na výkrm prasat (poltavská oblast) 6

7 Ukrajina dosavadní investiční klima III Národní projekty (Státní agentura pro investice a řízení národních projektů, Dostavba obvodové silnice kolem Kyjeva, která se bude používat na podmínkách koncese (22 km, předběžná hodnota projektu 2 mld. USD) (veřejné řízení v květnu 2012 vyhrála portugalská společnost Zagope - Construções е Engenharia SA). Výstavba terminálu stlačeného plynu projekt LNG Ukrajina - výstavba terminálů na pobřeží Černého moře (ve stadiu vypracování technické dokumentace). Čisté město výstavba v 10 městech pilotních projektů na zpracování tuhých komunálních odpadů. Čistá voda plánuje se výstavba 23 tis. zařízení na úpravu pitné vody pro mateřské školky, školy a nemocnice. Agroperspektiva obnova chovu skotu, rozvoj nových forem pěstování obilnin, vytvoření sítě velkoobchodních trhů s potravinářskou produkcí. 7

8 Ukrajina perspektivní obory Strojírenství (metalurgie a subdodávky pro navazující odvětví) Energetika (nový trend: energetika obnovitelných zdrojů) Stavebnictví (dopravní infrastruktura, komerční prostory) Zemědělství (moderní technologie a úsporné zařízení) Ekologie (modernizace komunálního sektoru) 8

9 Strojírenství tvářecí stroje, obráběcí stroje, svařovací zařízení, zařízení pro povrchové úpravy, na dělení materiálu; dřevoobráběcí stroje Modernizace výrobních kapacit metalurgických a strojírenských závodů. Realizují se jak kusové dodávky, tak i velké investiční celky. Zákazníky mohou být společnosti, které se svým výrobním programem zaměřují především na metalurgii, energetiku a dopravní strojírenství. Historické vztahy tady mají podniky SST, investiční celky zajišťuje ALTA a.s. zařízení pro doly, lomy, na zpracování kamene (sdružení podniků CDT) vozové parky železniční, městské hromadné dopravy (jsou poptávány ojeté tramvaje) zemědělské stroje, energetické zařízení náhradní díly pro všechny druhy zařízení a přístrojů, které byly dodány za doby Svazu (především pro soustruhy, železniční lokomotivy) 9

10 Energetika Ukrajina zaujímá 12. místo podle energetických kapacit (54 GW) a 8. místo ve světě podle instalovaných kapacit jaderných elektráren (13,8 GW), zároveň patří k energeticky nejnáročnějším hospodářstvím ve světě, přičemž dominantní roli (přes 40 %) hraje v energetice zemní plyn, který země z 80 % dováží z Ruska. Od r se stala Ukrajina členem Evropského energetického společenství, ale země téměř neplní své závazky vyplývající z členství. Státní energetická strategie Ukrajiny předpokládá, že se do r díky úsporným technologiím a použití obnovitelných zdrojů sníží spotřeba zemního plynu o 30%. Modernizace energetické produkční základny pro státní, komunální a soukromý sektor (teplárny, elektrárny). Dodávky energeticky úsporných technologií. Technologie a zařízení pro převedení tepláren ze zemního plynu na uhlí. Ukrajinský parlament schválil projekt zákona o předání do koncese 13 státních tepláren za podmínky převedení objektu na obnovitelné zdroje energie (uhlí). Největším hráčem je DTEK, součást skupiny SKM, 10

11 Alternativní energetika V r byl v rámci zákona O elektrické energii schválen zelený tarif (energie slunce, větru, biomasy, mala vodní energetika). Podle státní strategie plánuje země navýšit podíl alternativní energetiky na 30% a zmenšit závislost na ruském plynu, přičemž na konci r činil podíl alternativní energetiky 1,4%. Zelený tarif na solární elektřinu je nejvyšší v Evropě: cca 0,46 EUR / 1 kw. Rakouská společnost Activ Solar (je spojena s bývalým místopředsedou vlády) postavila 2 solární elektrárnu o kapacitě 80 MW a 100 MW (90% současných ukrajinských výrobních kapacit v tom segmentu). V oblasti větrné energetiky je největším hráčem Windkraft Nord AG. Největší problémy při realizaci projektů v oblasti alternativní energetiky: přidělení pozemků (změna účelu použití) a připojení k síti (vyžaduje modernizaci před připojením výkonných generujících přístrojů) Nyní v tom odvětví již podniká několik českých společností (např. Ekotechnik Praha, Technistone, Prime Trade) - specializovaný portál v oblasti alternativní energetiky (země SNS) 11

12 Stavebnictví Po drastickém propadu v r (-50 %) a další stagnaci v r (-5 %) až v r došlo k meziročnímu nárůstu o 11 %. Dopravní infrastruktura (letiště, železnice, silnice). Státní silniční správa Ukravtodor ( v květnu obdržela státní garance na částku ve výši 600 mil. EUR pro úvěr na výstavbu silnic a nákup silničních strojů v r. 2012: silniční stroje, technologie výstavby silnic, letištních drah, železničních tratí pro rychlostní vlaky, systémy osvětlení Technologie a zařízení pro výstavbu skladovacích prostorů Dodávky pro výstavbu a vybavení zábavných, administrativních, obchodních center (Kyjev, Charkov, Dněpropetrovsk, Oděsa, Doněck, Lvov): průmyslové systémy ventilace, klimatizace, osvětlovací systémy, autonomní energetické zdroje Bytová výstavba v rámci národního projektu Levné bydlení a také státní dotace dostavby objektů s úrovni hotovosti 60% a více 12

13 Zemědělství Platnost moratoria na prodej a koupi zemědělské půdy byla prodloužena do V ukrajinském zemědělství roste podíl velkých vertikálně integrovaných holdingů, které disponují vlastními poli a zároveň továrnami pro zpracování zemědělských surovin a výrobu hotové produkce (v současnosti funguje cca 10 podobných holdingů: agrokombinat Kalyta, Bachmutskij Agrarnyj Sojuz, APK-Invest, Niva Perejaslavščiny, Mrija). Moderní technologie a dodávky zařízení pro chov prasat a dobytka (dlouhodobě působí Brunnthaller-CS s.r.o., Gal-Morava). Dodávky plemenných hlav dobytka. Skladovacích zařízení pro ovoce a zeleninu. Nevyřešeným problémem zůstává skladování a zpracování zemědělské produkce, především zeleniny a ovoce. V r cca 30% zeleniny a ovoce zůstalo na polích kvůli nedostatků skladů. Zařízení pro konzervárny (zpracování ovoce, zeleniny). Zařízení na zpracování a výrobu masných a mléčných výrobků. Kogenerační jednotky na bioplyn, slámu, další zemědělské odpady. 13

14 Ekologie Dodávky technologií pro čističky odpadních vod, úpravny vod. Vedení mnoha ukrajinských měst oznámilo o nutnosti výstavby čističek vod, ale téměř nedochází k praktickým krokům směrem k realizaci těchto projektů. Mimořádně nebezpečná situace je na pobřeží Azovského moře vedle města Mariupol, kde odpadní vody tečou přímo do moře, zde již je registrována epidemie cholery. Dodávky technologií a zařízení pro vodovody. Podobné projekty jsou často financovány mezinárodními institucemi EBRD, Světovou bankou. Technologie a zařízení pro skládky odpadů, spalovny, technologie sběru a třídění odpadů. Městská správa Kyjeva oznámila, že v rámci národního projektu utilizace tuhého komunálního odpadu ČISTÉ MĚSTO (realizuje Státní agenturou pro investice a řízení národních projektů Ukrajiny) plánuje postavit do r na území Kyjevské oblasti 3 spalovny. V současnosti němečtí odborníci posuzují morfologii odpadů. V dubnu 2012 byl na skládce v Kyjevě spuštěn první pilotní projekt výroby elektřiny ze skládkového plynu, kogenerační jednotky o kapacitě 1MW dodala společnost TEDOM; ukrajinský partner do konce roku plánuje zdvojnásobit kapacitu. 14

15 Nejzajímavější veletrhy Ugol&Mining - veletrh těžební techniky a zařízení na zpracování uhlí, , Doněck (SVV) AGRO zemědělský veletrh, , Kyjev POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY výstava energetického zařízení, , Kyjev AQUA veletrh v oblasti zařízení pro vodní hospodářství komunální a průmyslové (příprava vody, vodovody a kanalizační systémy, čištění odpadních vod), , Kyjev (stánek CT) INDUSTRIAL FORUM veletrh průmyslových technologií (kovoobrábění, strojírenství, svařování), , Kyjev (SVV) ELCOM veletrh elektrotechniky a energetiky, , Kyjev AQUATHERM - veletrh zařízení pro vytápění, ventilaci, klimatizaci, sanitarní keramiku, , Kyjev ENGINEERING & METALLURGY - veletrh zařízení pro strojírenství a metalurgii, květen 2013, Záporoží 15

16 Příklady úspěšné spolupráce s klienty CzechTrade v Ukrajině ZVVZ-Enven Engineering, a.s. průmyslové filtry TEDOM s.r.o. kogenerační jednotky STORY DESIGN, a.s. vybavení maloobchodů mobilních operátorů PBS Power Equipment, s.r.o. průmyslové hořáky 2011 UNIFRAX, s.r.o. žáruvzdorné průmyslové izolace 16

17 Ukrajina užitečné odkazy Souhrnná teritoriální informace a oborové příležitosti - Seznam veletrhů - Základní informace o firmách v obchodním rejstříku Výše dovozních cel - Informace o státních veřejných výběrových řízeních - Přehled ukrajinské legislativy

18 Mgr. Oksana Antonenko kancelář CzechTrade v Kyjevě Tel.: Fax: Mobil: CZECHTRADE DITTRICHOVA PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT INFO@CZECHTRADE.CZ