Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha. Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2004

Transkript

1 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2004 Praha 2006

2 Text neprošel jazykovou korekturou. Za obsah publikace odpovídá autor: Ing. Petr Tuček, CSc. Tabulkové přílohy: Ing. Karina Pohlová, Bc. Tomáš Zdražílek Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha ISBN X

3 OBSAH Úvod Metodické poznámky Charakteristika celkového vývoje agrárního zahraničního obchodu Teritoriální skladba Komoditní skladba Komoditní skladba vývozu Komoditní skladba dovozu Zahraničně-obchodní bilance rozhodujících komoditních skupin Zbožová skladba agrárního obchodu se zeměmi EU Změny zbožové skladby agrárního vývozu do EU Změny zbožové skladby agrárního dovozu z EU Změny zbožové skladby agrárního vývozu do EU Změny zbožové skladby agrárního dovozu z EU Cenový vývoj a reálné směnné relace...22 Závěry...23 Příloha

4

5 Úvod Předložená práce je analýzou výsledků českého agrárního zahraničního obchodu (AZO) v prvém roce členství v EU. Jejím cílem je prostřednictvím kvantifikace strukturálních změn posoudit výsledky AZO dosažené v nových podmínkách členského státu EU. Práce navazuje na Ročenky agrárního zahraničního obchodu ČR, zpracovávané stejným autorským kolektivem v období Protože se naším vstupem do EU mj. změnil i způsob statistického vykazování ZO, je i charakter této práce odlišný. Akcentovány jsou především změny proti průměru předchozího pětiletí. Snížení konkurenceschopnosti domácí agrární produkce na mezinárodním, především však interním trhu EU 25, však tyto změny (z nichž má většina charakter zeslabení naší pozice na tomto trhu) ilustrují jen částečně. Spíš jsou obrazem nepřipravenosti resp. nezkušenosti domácích zemědělsko-potravinářských a obchodních subjektů v nových tržních podmínkách. Předložená práce se proti minulým letům dostává uživatelům do rukou s více než dvouměsíčním zpožděním. Příčinou tohoto skluzu je skutečnost, že definitivní statistická data zahraničního obchodu ČR za rok 2004 byla k dispozici až počátkem října Metodické poznámky Zdrojem dat pro zpracování této analýzy byla statistika zahraničního obchodu ČR disponibilní k Případné změny statistických údajů, zveřejněné po tomto datu již nemohly být vzaty v úvahu. Složitost přechodu na nový způsob sběru a zpracování statistických dat zahraničního obchodu je zřejmá mj. i, že údaje o AZO, použité pro zpracování Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2004, které byly relevantní k , se od údajů použitých pro tuto práci liší. Definitivní hodnota agrárního vývozu v této práci uváděná je proti číslům uváděným ve Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2004 vyšší o 566,2 mil. Kč (0,9 %), agrárního dovozu o 1 708,4 mil. Kč (1,9 %), obratu o 2 274,7 mil. Kč (1,5 %) a schodku bilance o 1 142,2 mil. Kč (3,7 %). Rozdíly v datech platných pro jednotlivé zbožové skupiny jsou ale v některých případech mnohem vyšší. Zboží agrárního zahraničního obchodu je definováno kapitolami 1 až 24 Kombinované nomenklatury Evropské unie (KN), která vychází z Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží. V předložené práci jsou v zájmu vyšší přehlednosti a z důvodů grafických názvy jednotlivých kapitol a položek KN zkracovány. Rozhodující jsou vždy čísla KN jednotlivých kapitol, položek, eventuálně podpoložek. Názvy, resp. verbální forma obsahu jednotlivých kapitol a položek se v průběhu sledovaných šesti minulých let měnila, v práci je používáno označení platné v Celním sazebníku

6 V předložené analýze1 nejsou rozlišeny celní režimy. Hodnoty vývozu a dovozu tedy představují aktivní a pasivní ZO celkem, včetně např. aktivního, resp. pasivního zušlechťovacího styku a dalších typů obchodních operací, které nemají charakter vývozu a dovozu pro volný oběh zboží. Teritoriální skladba AZO je v této práci sledována pro pět rozhodujících skupin zemí: EU 15, EU 10 (tzn. pro deset nových členských zemí EU), OSVTE (Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou), SNS (Společenství nezávislých států) a RZ (Rozvojové země). V zájmu kontinuity a proto, že tyto země jsou tradičními a významnými obchodními partnery českého agrárního sektoru, je samostatně sledován obchod se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Hovoříme-li v práci o obchodu s EU 10, resp. EU 25, jde samozřejmě o obchod pouze s devíti, resp. čtyřiadvaceti státy. Ceny vývozu a dovozu, uváděné v předložené analýze, jsou pouze aritmetickými průměry celkových deklarovaných hodnot odpovídající množstevní jednotce. Nejsou tedy cenami v pravém smyslu slova. Jde o výpočet průměrné hodnoty, jejímž ekvivalentem je v anglosaské literatuře používaný pojem unit value. Předložená analýza obchodních toků se z teritoriálního i zbožového hlediska opírá o hodnotové údaje, množstevní vlivy jsou pouze doplňkovým kriteriem. Hovoříme-li v práci o zlepšení dílčích (komoditních či teritoriálních) bilancí ZO, považujeme za ně nejen zvýšení bilančního aktiva, ale také pokles bilančního pasiva. Zhoršení bilance je buď prohloubení schodku, nebo pokles aktiva. Pozornost je věnována přednostně obchodu se státy EU a změnám, které přesahují u vývozu, resp. dovozu jednotlivých komoditních skupin, jednu mld. Kč. Reálné směnné relace (Terms of Trade, příp. TT) vyjadřují změnu kupní síly vyváženého zboží vyjádřenou množstvím zboží dováženého v libovolném časovém rozpětí za jinak stejných podmínek. Počítají se jako poměr bazického indexu cen vývozních k odpovídajícímu indexu cen dovozních. Neříkají tedy nic o skutečně docílených cenách. Vyjadřují pouze změnu vztahu vývozních a dovozních cen ve zvoleném časovém intervalu. Reálná směnná relace vyšší než jedna (resp. než sto) vyjadřuje skutečnost, že v porovnání s výchozím obdobím bylo možno za stejný objem vývozu (v sortimentu i cenách) v koncovém roce (resp. jiném zvoleném časovém intervalu) nakoupit o tolik procent více, o kolik byl index TT vyšší než jedna (resp. sto) a vice versa. 2 Charakteristika celkového vývoje agrárního zahraničního obchodu Vstupem ČR do EU se významně zjednodušily možnosti obchodu s členskými státy EU25. V agrárním sektoru zahraničního obchodu, který přes značnou liberalizaci po 1 Na rozdíl od dříve zpracovaných Ročenek agrárního zahraničního obchodu 1997 až Porovnatelnost starších dat je tedy touto skutečností negativně ovlivněna. 4

7 roce 2000 patřil k nejvíce regulovaným, se to projevilo velmi zřetelně. Objem agrárního zahraničního obchodu ČR setrvale vzrůstal i v minulosti. V roce 2004 však meziroční změna představovala nominálně i procenticky nejvyšší přírůstek za posledních jedenáct let. V roce 2004 byl jeho obrat vyšší o ,3 mil. Kč (o 36,5 %) než v průměru let Meziročně vzrostl o ,8 mil. Kč, tzn. o 26,3 %. V roce 2004 vzrostl agrární vývoz proti průměru let o 33,3 %. Roční průměrná hodnota vývozu v uplynulém pětiletí činila ,5 mil. Kč, v roce 2004 se zvýšila o ,6 mil. Kč. Meziroční přírůstek činil ,4 mil. Kč, tzn. 26,1 %. Index hodnoty vývozu 2004/1999 je 154,8. Agrární dovoz byl v roce 2004 o ,6 mil. Kč, resp. 38,7 % vyšší, než v průměru období , meziročně se jeho hodnota zvýšila o ,4 mil. Kč, tj. o 26,4 %. Členské státy EU 15 však byly evidentně lépe připraveny na rozšíření Unie resp. vnitřního agrárního trhu, než český agrární sektor. Projevilo se to v nerovnoměrném růstu českého vývozu a dovozu a návazně ve zvýšení bilančního schodku AZO. Pasivní saldo bilance AZO ČR, které činilo v letech ročně ,2 mil. Kč, bylo v roce 2004 v porovnání s tímto průměrem o ,0 mil. Kč, tj. o 50,3 %, vyšší. Proti roku 2003 vzrostl tento schodek o 6 782,0 mil. Kč, tj. o 26,9 %. Zatímco byl český zemědělsko-potravinářský dovoz v průměru uplynulého pětiletí kryt vývozem ze 68 %, v roce 2004 dosáhl stupeň krytí pouze 66 % (tab. 1 příl.). Podíl agrárního zboží na celkovém zahraničním obchodě ČR dlouhodobě klesá. Je to tendence zcela odpovídající změnám ve zbožové skladbě světového obchodu. Tato tendence je také shodná se změnami zbožové skladby evropského obchodu. Podíl zemědělsko-potravinářského zboží na celkovém českém vývozu v posledních letech stagnoval na hodnotě 3,6 %. Odpovídající podíl na celkovém dovozu sice v roce 2004 nepatrně vzrostl, dlouhodobý poklesový trend významu je však charakteristický také pro agrární dovoz. Zatímco se však bilance celkového ZO ČR od roku 2000 zlepšuje, jeho agrární výseč vykazuje opačnou tendenci. V roce 2004 bylo již pasivní saldo AZO ČR vyšší, než schodek bilance celého českého zahraničního obchodu (tab. 2 příl.). 3 Teritoriální skladba Vstupem české republiky do celní unie EU25 v roce 2004 nastaly výrazné změny v teritoriální skladbě agrárního zahraničního obchodu. V souladu s očekáváním došlo k přesunu řady obchodních operací realizovaných před vstupem do EU na trzích RZ a OSVTE na liberalizovaný trh EU. Jejich podíl na obratu AZO se v roce 2004 výrazně snížil a paralelně vzrostl podíl zemí EU. Ke zřetelně většímu růstu obratu přitom došlo v AZO se starými členskými zeměmi EU, zvýšení objemu obchodu s devíti novými členskými státy naopak nebylo příliš výrazné. Participace zemí EU25 na českém AZO se celkově zvýšila ze 5

8 76,3 % v období na 87,3 % v roce Zatímco však odpovídající zvýšení obratu s devíti státy EU 10 činí pouze 1,3 %, přírůstek obratu AZO s EU 15 dosahuje téměř 10 % (tab. 4 příl.). Markantní meziroční změny v objemu AZO v roce 2004 nastaly tedy zejména v relaci k EU 15. Hodnota vývozu se zvýšila o 7 452,8 mil. Kč, tj. o 39,4 %. Dovoz vzrostl o ,5 mil. Kč, tzn. o 55,0 %. Obrat se meziročně zvýšil o ,3 mil. Kč (o 49,9 %), schodek bilance AZO ČR s EU 15 se prohloubil o ,6 mil. Kč, tj. o 70,1 %. Meziroční přírůstek obratu AZO s devíti státy EU 10 byl nižší. V roce 2004 dosáhl pouze ,8 mil. Kč, což odpovídalo 29,6 %. Vývoz do těchto destinací vzrostl o 5 244,9 mil. Kč, resp. o 25,5 %, dovoz se zvýšil o 6 036,8 mil. Kč, tzn. o 34,5 %. Aktivum bilance AZO s devíti novými členy EU pokleslo v roce 2004 o 791,9 mil. Kč, tzn. o 25,6 %. Objem obchodu s RZ se naopak snížil. Obrat meziročně poklesl o 6 990,2 mil. Kč (tj.o 42,4 %), hodnota vývozu byla v roce 2004 v porovnání se skutečností roku 2003 nižší o 515,7 mil. Kč (o 13,2 %) a dovozu o 6 474,5 mil. Kč, resp. o 51,4 %. Důsledkem těchto změn byl pokles schodku bilance AZO s RZ o 5 958,9 mil. Kč, tj. o 68,7 %. Také obrat zemědělsko-potravinářského obchodu s OSVTE byl v roce 2004 nižší o 783,3 mil. Kč (o 15,8 %). Vývoz do této skupiny zemí se však meziročně zvýšil o 116,2 mil. Kč (o 8,5 %), zatímco hodnota dovozu poklesla o 899,5 mil. Kč, tzn. o 25,1 %. Uvedené pozitivní změny se promítly v redukci pasiva bilance AZO s OSVTE o 1 015,6 mil. Kč, tzn. o 45,8 %. Agrární obchod se SNS v roce 2004 se proti roku 2003 zvýšil o 585,0 mil. Kč, tedy o 25,4 %. Odpovídající přírůstek hodnoty vývozu byl 662,8 mil. Kč (34,1 %) a paralelně se snížil agrární dovoz z této skupiny zemí o 77,8 mil. Kč (o 21,4 %). Bilanční aktivum AZO v této relaci vzrostlo o 740,6 mil. Kč, tj. o 47,0 %. (tab. 3 příl.). Ve spektru jednotlivých zemí bylo největším obchodním partnerem českého agrárního sektoru v roce 2004 Německo. Obrat AZO se SRN se zvýšil z ,8 mil. Kč v roce 2003 na ,3 mil. Kč, meziroční vzestup v prvém roce našeho členství v EU odpovídal tedy ,5 mil. Kč, tzn. 45,3 %. Vývoz do této destinace vzrostl v oce 2004 o 2 104,7 mil. Kč (o 21,2 %), odpovídající přírůstek hodnoty dovozu však činil 9 035,8 mil. Kč, tzn. 61,7 %. Důsledkem této disproporce bylo meziroční zvýšení bilančního schodku AZO s Německem o 6 931,1 mil. Kč, tj. o 146,9 % (tab. 16 a 17. příl.). V roce 2004 také výrazně vzrostl objem agrárního obchodu se Slovenskem, které bylo druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem českého agrárního sektoru. Obrat byl proti roku 2003 vyšší o 5 205,5 mil. Kč (tj. o 26,9 %), činil přírůstek hodnoty vývozu 3 493,2 mil. Kč (30,5 %) a dovozu 1 712,4 mil. Kč (21,6 %). Aktivum bilance tohoto teritoriálního segmentu AZO se tudíž zlepšilo o 1 780,9 mil. Kč, resp. o 50,6 %. 6

9 Třetí největší objem obchodu se zemědělsko-potravinářským zbožím byl v uplynulé polovině dekády i v roce 2004 realizován s Polskem. Obrat meziročně vzrostl o 3 635,8 mil. Kč, tzn. o 31,7 %. Vývoz na polský trh se však zvýšil pouze o 349,5 mil. Kč, tj. o 6,4 %, zatímco hodnota dovozu polského agrárního zboží byla v roce 2004 v porovnání se skutečností roku 2003 vyšší o 3 286,3 mil. Kč, tj. o 54,6 %. Schodek bilance AZO s Polskem dosáhl historického maxima. Meziročně vzrostl o 2 936,8 mil. Kč, resp. o 522,5 % (tab. 3 příl.). Čtvrtým nejvýznamnějším obchodním partnerem v agrárním segmentu českého ZO bylo v roce 2004 Nizozemsko. Obrat AZO se v této relaci v roce 2004 zvýšil meziročně na ,8 mil. Kč, tzn. o 5 905,8 mil. Kč, resp. o 117,5 %. Český export však zaznamenal přírůstek pouze 643,0 mil. Kč (51,8 %), zatímco dovoz z Nizozemí vzrostl o 5 262,8 mil. Kč, tj. o 139,0 % (tab. 16 a 17. příl.). Obrat AZO s Maďarskem byl meziročně vyšší o 2 708,5 mil. Kč (o 54,4 %) zejména díky přírůstku hodnoty našeho vývozu o 1 885,6 mil. Kč, resp. o 96,6 %. Dovoz z MR vykázal přírůstek 822,9 mil. Kč, tj. 27,2 %. Díky tomuto příznivému vývoji se odpovídající teritoriální pasivní saldo snížilo o 1 062,7 mil. Kč, tj. o 98,7 % (tab. 3příl.). Za pozornost stojí také změny v AZO s Rakouskem. V roce 2004 vzrostla hodnota našeho exportu do této sousední země proti roku 2003 o 1 255,5 mil. Kč, tj. o 67,4 %. Souběžný přírůstek hodnoty dovozu byl 1 126,2 mil. Kč (38,3 %). Obrat se tudíž zvýšil o 2 381,7 mil. Kč, resp. o 49,6 % a v naší bilanci AZO s Rakouskem se důvodu snížil schodek o 129,3 mil. Kč, tj. o 12,0 % (tab. 16 a 17 příl.). V teritoriální skladbě českého AZO jsou dominantní sousední země. V roce 2004 byly destinací pro 58,4 % našeho exportu a byly dodavatelem 50,0 % importovaného agrárního zboží. Po vstupu ČR do EU se zejména vlivem rozvoje příhraničního obchodu role sousedních zemí a Maďarska v českém AZO zřetelně zvýšila. Na vývozu se těchto pět sousedních zemí podílelo v roce ,9 %, v roce 2004 již 64,6 %. Dovoz z nich byl v roce 2003 realizován ze 46,7 %, v roce 2004 z 54,0 %. Specifické postavení sousedních zemí v zahraničním obchodě s potravinami a zemědělskými produkty dokládá i nadprůměrný podíl agrárních komodit na celkovém zahraničním obchodě s jednotlivými státy (tab. 6 příl.). Ten se v obchodě se Slovenskem pohybuje kolem 10 %, na výměně zboží s Polskem mezi 8 až 10 %, podobnou pozici mají agrární produkty v obchodě s Maďarskem. 4 Komoditní skladba 4.1 Komoditní skladba vývozu Komoditní struktura českého AZO se v posledních dvou dekádách nijak výrazně neměnila. U surovin a nezpracovaných výrobků, tzn. zejména u ovoce a zeleniny, obilovin 7

10 a olejnatých semen, resp. brambor byly meziroční výkyvy větší, v závislosti na kolísání výše sklizní, resp. pěstitelských ploch. V roce 2004 statistiky AZO zaznamenaly naopak mnohé výrazné strukturální změny, nepochybně v důsledku vstupu ČR do celní unie EU. Nejvýznamnější agregací agrárního exportu byla i v roce 2004 zbožová skupina KN 04 Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce a přírodní med. Dominance této skupiny ve zbožové skladbě českého AZO byla v uplynulé dekádě, přes nepatrný pokles jejího podílu na celkové hodnotě agrárního vývozu v roce 2004, trvalým jevem. Proti roku 2003 vzrostla meziročně hodnota vývozu zboží zařazeného do kapitoly KN 04 o 31,7 %, tzn. o 1 984,5 mil. Kč. Tab. 1 - Změny zbožové skladby agrárního vývozu v roce 2004 proti průměru let KN Název kapitoly Průměr Změna v r proti průměru Index 2004/1999 Podíl na celkovém agrárním vývozu (%) mil. Kč mil. Kč % 6 386, ,5 +29,0 147,3 13,8 13,4 04 Mléko a mléč. výrobky, vejce 17 Cukr,cukrovinky 2 698, ,8 +164,0 571,8 5,8 11,6 22 Nápoje,lihoviny 5 282, ,7 +23,4 157,7 11,4 10,6 21 Různé jedlé pří , ,0 +61,6 261,4 7,9 9,6 01 Živá zvířata 1 392, ,5 +134,7 257,3 3,0 6,7 12 Olejnatá semena 4 480,0-860,7-19,2 70,8 9,7 5,9 19 Přípravky z obilí 2 138, ,7 +34,5 161,2 4,6 4,7 18 Kakao a čokol ,3 +854,1 +45,7 256,1 4,0 4,4 11 Mlýnské výrob ,4 +595,1 +30,6 168,8 4,2 4,1 24 Tabák a výrobky 3 187,9-654,9-20,5 66,0 6,9 4,1 02 Maso a droby 1 590, ,7 +58,8 256,4 3,4 4,1 23 Zbytky, krmiva 1 692,7 +442,7 +26,2 187,6 3,7 3,5 08 Ovoce a ořechy 850,8 +902,3 +106,1 190,0 1,8 2,8 20 Přípravky zelen. a ovoc ,2 +400,6 +30,4 142,4 2,9 2,8 10 Obilí 2 382,6-712,0-29,9 66,4 5,2 2,7 03 Ryby a měkkýši 1 060,2 +179,8 +17,0 134,1 2,3 2,0 15 Tuky a oleje 1 435,6-209,3-14,6 74,9 3,1 2,0 16 Příprav. z masa 751,0 +240,4 +32,0 120,6 1,6 1,6 07 Zelenina a bram. 530,4 +258,3 +48,7 126,1 1,1 1,3 13 Rostl. výtažky 391,6 +345,2 +88,2 323,6 0,8 1,2 05 Ostat.živoč. výr. 396,1 +221,4 +55,9 250,9 0,9 1,0 09 Káva, čaj,koření 550,6-56,1-10,2 86,6 1,2 0,8 06 Živé květiny,dře 171,7 +97,5 +56,8 215,9 0,4 0,4 Vývoz celkem , ,6 +33,3 154, Pramen: Celní statistika Zpracoval: P.Tuček Podrobnější položková struktura vývozu agregace KN 04 se v roce 2004 nepochybně vlivem vstupu ČR na jednotný agrární trh EU změnila. Prudce vzrostl vývoz syrového mléka ( Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, KN 0401). Jakkoliv byly dodávky syrového mléka do mlékáren v Německu a Rakousku od českých chovatelů očekávány, jejich skutečný objem byl nakonec vyšší, než původní předpoklady domácích expertů. Došlo však i k dalším změnám (tab. 2 ). 8

11 Tab. 2 - Změny položkové skladby vývozu Mléka a mléčných výrobků (KN 04) KN Název Průměr Změna v r proti průměru Podíl na celkovém vývozu agregace KN 04 (%) mil. Kč mil. Kč % , ,9 +604,2 3,1 17, Mléko a smetana nezahuštěné 0402 Ml. a sm. zahuštěné 2 940,6 +96,8 +3,3 46,0 36, Kysané ml. výrob. 222,8 +226,1 +101,5 3,5 5, Máslo 1 003,1-38,5-3,8 15,7 11, Sýry a tvaroh 1 402,2 +95,8 +6,8 22,0 18,2 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček Druhou nejvýznamnější exportní skupinou zboží v agrárním sortimentu ZO v roce 2004, vykazující současně relativně i absolutně největší přírůstek hodnoty vývozu, byla agregace KN 17 Cukr a cukrovinky. Na rozdíl od Mléka a mléčných výrobků je zařazení Cukru a cukrovinek mezi nosné exportní agregace výraznou strukturální změnou. Svědčí o tom zdvojnásobení podílu agregace na celkové hodnotě agrárního vývozu v roce 2004 v porovnání s pozicí v období (tab.1). Meziročně ( ) vzrostla hodnota exportu Cukru a cukrovinek o 3 831,2 mil. Kč, tj. o 116,3 %. Rozhodující vliv na tuto změnu měl přírůstek hodnoty vývozu Třtinového a řepného cukru a chemicky čisté sacharózy v pevném stavu (KN 1701), menší měrou ovlivnil vzrůst podílu agregace vývoz Cukrovinek neobsahujících kakao (KN 1704). Tab. 3 - Změny položkové skladby vývozu Cukru a cukrovinek (KN 17) KN Název 1701 Třtinový a řepný cukr, sacharóza 1704 Cukrovinky neobsahující kakao Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček Průměr Změna v r proti průměru Podíl na celkovém vývozu agregace KN 17 (%) mil. Kč mil. Kč % , ,3 +403,7 24,5 46, , ,6 +94,2 70,0 51,5 Markantní zvýšení vývozu v roce 2004 vykazuje statistika také u Živých zvířat (KN 01). V tomto roce bylo exportováno živých zvířat za hodnotu o 1 812,3 mil. Kč (tj. o 124,5 %) vyšší než v roce Zatímco byla v období tato komoditní skupina v pořadí nejvýznamnějších agrárních exportních agregací na čtrnáctém místě, v roce 2004 byla pátá. Její podíl na celkovém agrárním vývozu se více než zdvojnásobil. Velmi výrazně k tomuto posunu přispěl export skotu a prasat. 9

12 Tab. 4 - Vybrané změny v položkové skladbě vývozu Živých zvířat (KN 01) KN Název Průměr Změna v r proti průměru Podíl na celkovém vývozu agregace KN 01 (%) mil. Kč mil. Kč % Živý skot 552,7 +829,2 +150,0 39,7 42, Živá prasata 153,0 +575,1 +375,9 11,0 22,3 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček K významným strukturálním změnám patří dále vzrůst hodnoty exportu produktů, zařazených do zbožové skupiny Různé jedlé přípravky (KN 21). Ta se v roce 2004 sice meziročně zvýšila jen o 485,5 mil. Kč (tj. 8,9 %), proti průměru minulého pětiletí ale o 2 254,0 mil. Kč. V uplynulé dekádě se export této skupiny potravinářských výrobků zvyšoval kontinuálně a rostl pravidelně i podíl agregace na celkovém vývozu. Také Nápoje, lihoviny a ocet (KN 22) byly v roce 2004 vyvezeny v hodnotě vyšší o 948,1 mil. Kč (tzn. o 17,0 %) než v roce Jejich podíl na celkovém agrárním exportu nicméně klesl, protože tento přírůstek byl jak meziročně, tak v porovnání s průměrem minulého pětiletí,relativně podprůměrný. Naopak zřetelně nadprůměrný byl v roce 2004 přírůstek hodnoty vývozu Ovoce a ořechů (KN 08). Rozhodující měrou k tomu přispělo meziroční zvýšení reexportu Banánů (KN 0803), částečně i Citrusů (KN 0805), jak dokládá následující tabulka. Tab. 5 - Vybrané změny v položkové skladbě vývozu Ovoce a ořechů (KN 08) KN Název Průměr Změna v r proti průměru Podíl na celkovém vývozu agregace KN 08 (%) mil. Kč mil. Kč % Banány 54,7 +752, ,9 6,4 46, Citrusy 31,9 +117,3 +367,7 3,7 8, Jablka 212,5 +26,6 +12,5 25,0 13,6 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček K dalším výraznějším změnám skladby agrárního vývozu v roce 2004 lze zařadit zvýšení hodnoty vývozu Masa a drobů (KN 02), které však nestačilo ke kompenzaci paralelního růstu dovozu a k udržení vyrovnané bilance obchodu s masem. Změna objemu exportu Obilí (KN 10) nepřekvapuje, kolísání exportovaných objemů v jednotlivých letech je chronickým negativním jevem komoditní skladby AZO. Hodnota exportu Olejnatých semen a plodů (KN 12) byla sice v porovnání s průměrem období o 19,2 % nižší, meziročně se však v roce 2004 o 36,9 % zvýšila. Pozitivně nelze hodnotit ani víceletou klesající tendenci vývozu Živočišných a rostlinných tuků a olejů (KN 15), i když také u této agregace došlo meziročně ke zvýšení hodnoty exportu o 14,3 % (tab. 1 a tab. 5 příl.). 10

13 4.2 Komoditní skladba dovozu Těžiště problému zvýšení schodku platební bilance AZO v roce 2004 leží ve změnách zbožové struktury dovozu. Nejvýraznější změnou a to jak v porovnání s průměrem pětiletí , tak proti skutečnosti roku 2003 byl vysoký nárůst dovozu pěti položek skupiny Maso a droby (KN 02). V důsledku těchto přírůstků se zvýšil podíl Masa a drobů na celkové hodnotě agrárního dovozu z 3,9 % v období na 9,8 % v roce Hodnota dovozu celé agregace vzrostla v roce 2004 meziročně o 3 814,8 mil. Kč, tj. o 111,7 %, proti pětiletému průměru se téměř ztrojnásobila. Podrobný vývoj položkové skladby vývozu a dovozu položkové skladby agregace Maso a droby od roku 1999 do roku 2004 je uveden v tab. 18 a 19. příl. V tab. 7 jsou demonstrovány přírůstky hodnot dovozu hlavních položek agregace Maso a droby. Jejich podíl na celkovém dovozu Masa a drobů činil v období celkem 94,1 %, v roce 2004 pak 96,2 %. Tab. 6 - Změny zbožové skladby agrárního dovozu v roce 2004 proti průměru let KN Název kapitoly Průměr Změna v r.2004 proti průměru Index 2004/1999 Podíl na celkovém agrárním vývozu v % mil. Kč mil. Kč % 08 Ovoce, ořechy 7 552, ,5 +38,5 146,0 11,2 11,2 02 Maso a droby 2 607, ,2 +177,3 410,0 3,9 9,8 21 Různé jedlé přípr , ,4 +14,4 127,7 10,3 8,5 23 Zbytky, krmiva 6 427, ,6 +21,9 154,3 9,5 8,4 22 Nápoje, lihoviny 3 752, ,4 +73,1 231,0 5,6 6,9 07 Zelenina, bramb , ,7 +28,9 150,0 7,2 6,7 19 Přípravky z obilí 4 110, ,2 +48,4 184,7 6, Mléko a mléčné 2 960, ,0 +87,7 267,6 4,4 5,9 výr.,vejce a med 18 Kakao a čokoláda 3 515, ,7 +38,8 160,4 5,2 5,2 20 Přípr. zelen.a ovo , ,7 +25,0 129,1 5,2 4,7 24 Tabák a výrobky 3 565,0 +644,9 +18,1 83,3 5,3 4,5 15 Tuky a oleje 3 064,4 +920,0 +30,0 156,6 4,5 4,3 17 Cukr, cukrovinky 2 124, ,1 +48,5 174,8 3,1 3,4 12 Olejnatá semena 1 770,2 +960,3 +54,2 177,0 2,6 2,9 06 Živé květiny+dřeviny 1 812,1 +852,2 +47,0 188,6 2,7 2,8 16 Příprav.z masa 1 678,7 +538,7 +32,1 141,5 2,5 2,4 09 Káva,čaj,koření 2 020,1-151,6-7,5 70,5 3,0 2,0 03 Ryby, korýši 1 510,5 +0,2 +0,01 114,4 2,2 1,6 10 Obilí 1 384,0-87,2-6,3 89,0 2,0 1,4 05 Ostat.živočiš.výr ,3 +3,4 +0,3 115,3 1,5 1,1 01 Živá zvířata 437,1 +197,3 +45,1 147,0 0,6 0,7 11 Mlýnské výrobky 376,7 +180,0 +47,8 150,9 0,6 0,6 13 Rostlinné výtažky 388,4 +119,0 +30,6 137,5 0,6 0,5 Dovoz celkem , ,6 +38,7 154,7 100,0 100,0 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P.Tuček 11

14 Tab. 7 - Změny v položkové skladbě dovozu Masa a drobů (KN 02) KN Název Průměr Změna v r proti průměru Podíl na celkovém dovozu agregace KN 02 (%) mil. Kč mil. Kč % Hovězí čerstvé a chlazené 92,1 +304,6 +330,7 3,5 5, Hovězí zmrazené 23,1 +195,1 +844,6 0,9 3, Vepřové čerstvé chlaz., zmraz. 973, ,1 +243,5 37,3 46, Skopové a kozí čerstvé, chlazené, 24,4 +19,7 +80,7 0,9 0,6 zmrazené 0206 Jedlé droby hovězí, vepřové, 261,7 +30,8 +11,8 10,0 4,0 skopové, koňské 0207 Maso a droby drůbeže čerstvé, 996, ,7 +141,6 38,2 33,3 chlazené, zmrazené 0209 Vepřový a drůbeží tuk 86,1 +184,4 +214,2 3,3 3,7 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček Z tabulek 6 a 7 je zřejmé, že se na celkovém přírůstku hodnoty dovozu masa v roce 2004 podílelo z 51,3 % vepřové maso a ze 30,5 % maso drůbeží. I když byla procentická zvýšení dovozu hovězího masa rovněž vysoká, na celkovou bilanci českého obchodu s masem měla zřetelně menší vliv. Meziroční změny ( ) byly u dovozu Hovězího čerstvého chlazeného +304,6 mil. Kč (+304,0 %), u Hovězího zmrazeného +173,1 mil. Kč (+383,8 %) a u Vepřového masa ,0 mil. Kč (+147,6 %). Nominálně nastalo druhé největší zvýšení hodnoty dovozu v roce 2004 u skupiny Ovoce a ořechy (KN 08). Vzhledem k tomu, že je však kapitola Ovoce a ořechy dlouhodobě hodnotově nejtěžší dovozní agregací 2, procenticky nebylo toto zvýšení nadprůměrné. V roce 2004 byla celková hodnota dovozu Ovoce a ořechů v porovnání s rokem 2003 vyšší o 2 292,8 mil. Kč (tj. o 28,1 %) 3. Rozhodující vliv na výši přírůstku hodnoty dovozu Ovoce a ořechů měla položka Banány (KN 0803). Import banánů v roce 2004 stál o 1 250,0 mil. Kč (tj. o 77,9 %) více, než v průměru let Meziročně se hodnota dovezených banánů zvýšila dokonce o 1 352,3 mil. Kč, tzn. o 90,0 %, hmotnost však pouze o 67,5 %. Hodnotový přírůstek byl do značné míry důsledkem změny v celní ingerenci na tento dovoz. Do vstupu do EU byl import banánů do ČR bezcelní. Dovoz banánů do EU 25 je, vedle řady celních úlev zejména vůči AKP zemím v rámci preferenčních obchodních dohod, clem zatížen. A protože domácí dovozci nakupovali většinu banánů v členských zemích EU, nakupovali je za ceny, ve kterých bylo clo promítnuto. Z celkového množství t importovaných banánů v roce 2004 bylo 63,5 % nakoupeno v EU Ovoce a ořechy, resp. ovoce ve verbálně jinak formulovaných agregacích ( Ovoce čerstvé, sušené, mražené, konzervované, nebo Ovoce a plody apod. ) bylo nejvýznamnější českou dovozní agrární agregací také v období 1919 až 1938, později také v sedmdesátých a osmdesátých letech. V padesátých a šedesátých letech to byly obiloviny a později komponenty do krmných směsí, resp. krmiva. Ve Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2004, ve které byla použita data AZO platná k je uváděna hodnota dovozu Ovoce a ořechů o 1 122,5 mil. Kč (o 12,0 %) nižší. 12

15 a 7,4 % v EU 10. V roce 2003 se banány ze zemí EU 10 nedovážely vůbec a z EU 15 bylo dovezeno pouze 53 t, tzn. 0,05 %. Z importovaných banánů v roce 2004 bylo však 28,3 % reexportováno, jejich nettodovoz tudíž meziročně vzrostl pouze o 612,6 mil. Kč, tj. o 42,7 % (tab.9 příl.). K menším meziročním přírůstkům hodnoty dovozu v rámci agregace Ovoce a ořechy došlo v roce 2004 také u Citrusů (KN 0805) o 356,5 mil. Kč, resp. 17,5 % a Jablek (KN ) o 71,2 mil. Kč, tj. o 15,6 %. Třetí absolutně nejvyšší přírůstek hodnoty proti průměru minulé poloviny dekády vykázal dovoz Nápojů, lihovin a octa (KN 22). Meziročně se zvýšil o 1 861,2 mil. Kč, tj. o 40,2 %. V porovnání s průměrnou hodnotou dovozu v letech byl ale tento přírůstek mnohem výraznější (tab. 6). Rozhodující vliv na tento vývoj měl dovoz Vína (KN 2204), Destilátů (KN 2207 a 2208) a Limonád (KN 2202). Přírůstky dovozu uvedených tří položek představují dohromady 92,3 % hodnoty zvýšení dovozu celé agregace KN 22. Přírůstek dovozu vína participoval na celkovém zvýšení dovozu kapitoly 41,8 %, destilátů 34,0 % a limonád 16,5 %. Tab. 8 - Změny položkové skladby dovozu Nápojů, lihovin a octa (KN 22) KN Název Průměr Změna v roce 2004 proti průměru Podíl na celkovém dovozu KN 22 (%) mil. Kč mil. Kč % Limonády 892,3 +452,9 +50,8 23,8 20, Pivo 224,0 +19,1 +8,5 6,0 3, Víno 1 208, ,1 +94,9 32,2 36,2 2207, 2208 Destiláty 1 160,2 +932,4 +80,4 30,9 32,2 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček Čtvrtou zbožovou skupinou v pořadí nejvyšších absolutních přírůstků hodnoty dovozu v roce 2004 v porovnání s předchozím pětiletým průměrem byly produkty zařazené do kapitoly KN 04 Mléko, mléčné výrobky, ptačí vejce a med. Meziročně vzrostl jejich dovoz o 1 579,1 mil. Kč, tj. o 39,7 %. Nejvíce ovlivnil toto celkové zvýšení dovoz položky Sýry a tvaroh (KN 0406). 13

16 Tab. 9 - KN Změny v položkové skladbě dovozu Mléka, mléčných výrobků, ptačích vajec a medu (KN 04) Název Průměr Změna v roce 2004 proti průměru Podíl na celkovém dovozu KN 04 (%) mil. Kč mil. Kč % Mléko a smet. nezahuštěné 412,0 +453,3 +110,0 13,9 15, Mléko a smet. zahuštěné 58,8 +117,1 +199,1 2,0 3, Kysané ml. výrobky 704,8 +104,6 +14,8 23,8 14, Máslo 142,3 +188,7 +132,6 4,8 6, Sýry a tvaroh 1 411, ,3 +98,5 47,7 50,4 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček Výrazné zvýšení dovozu nastalo v prvém roce našeho členství v EU dále u Přípravků z obilí (KN 19). Meziroční přírůstek hodnoty dovozu u této skupiny potravinářských produktů činil 1 174,2 mil. Kč,. tzn. 23,8 %. Z toho nejvíce vzrostl dovoz Pekařského zboží (KN 1905) o 730,8 mil. Kč, tzn. o 24,1 % (tab. 9 příl.). Nadprůměrné zvýšení v roce 2004 vykázal také dovoz Cukru a cukrovinek (KN 17). Toto zvýšení činilo meziročně 1 169,1 mil. Kč, tj. 58,9 %. Obdobně nadprůměrný byl přírůstek dovozu Olejnatých semen a plodů (KN 12), 928,2 mil. Kč, resp. 51,5 % (tab. 6). Snížení hodnoty dovozu proti průměru období zaznamenala statistika pouze u Obilí (KN 10), Kávy, čaje, maté a koření (KN 09) a objemově nevýznamné agregace Rostlinné pletací materiály (KN 14). 4.3 Zahraničně-obchodní bilance rozhodujících komoditních skupin V komoditní skladbě AZO v roce 2004 v porovnání s průměrem uplynulého pětiletí došlo k několika významným změnám v bilancích jednotlivých zbožových skupin. U devíti agregací (kapitol KN) se v roce 2004 bilance zlepšila, u patnácti se naopak zhoršila. Stejný poměr zlepšení ku zhoršení byl výsledkem meziročních změn českého AZO v roce Jednoznačně pozitivní změny vykázal zahraniční obchod s Cukrem a cukrovinkami (KN 17), Živými zvířaty (KN 01), Mlýnskými výrobky (KN 11) a Rostlinnými výtažky a šťávami (KN 13). Jde o čtyři agregace netto-vývozní, jejichž aktivum se v prvém roce našeho členství v EU jak meziročně, tak ve vztahu k pětiletému průměru zvýšilo (tab. 10). Pět kapitol KN, které byly dlouhodobě netto-dovozní, vykázalo proti průměru let naopak redukci schodku dílčí bilance. Byly to Různé jedlé přípravky (KN 21), Ostatní živočišné produkty (KN 05), Ryby, korýši a měkkýši (KN 03), Káva, čaj, maté a koření (KN 09) a Různé pletací materiály (KN 14) - tab. 10 B. 14

17 Tab Změny obchodních bilancí jednotlivých komoditních agregací 4 v roce 2004 v porovnání s bilancemi za období A. Agregace vykazující aktivní obchodní bilanci KN Název kapitoly Průměr Změna v r proti průměru Index 2004/1999 Meziroční změna 2004/2003 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % 17 Cukr, cukrovinky 574, ,8 +591,5 45krát ,2 +203,6 01 Živá zvířata 955, ,3 +175,6 314, ,4 +162,7 11 Mlýnské výrobky 1 566,7 +415,1 +26,5 174,6 +316,2 +19,0 13 Rostl.výtažky,šťávy 3,2 +226,2 70krát ,5 +214,7 04 Mléko a mléčné výr., 3 426,3-743,6-21,7 76,3-405,4-17,8 vejce a med 10 Obilí 998,6-624,7-62,6 35, ,5-83,0 22 Nápoje, lihoviny 1 530, ,6-98,5 0,0-912,9-97,5 12 Olejnatá semena 2 709, ,0-67,2 24,9 +47,4 +5,6 B. Agregace vykazující pasivní obchodní bilanci KN Název kapitoly Průměr Změna v r proti průměru Index 2004/1999 Meziroční změna 2004/2003 mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % 21 Různé jedlé přípravky 3 304, ,6-37,8 51,7-47,4-2,3 05 Ost. živ. produkty 627,2-218,0-34,8 63,5-176,3-30,1 03 Ryby, korýši, měkk. 450,2-179,4-39,9 68,9-25,5-8,6 09 Káva, čaj, maté 1 469,5-95,6-6,5 66,1 +309,1 +29,0 14 Různé pletací mater. 77,9-35,1-45,0 76,3-21,0-32,9 16 Přípravky z masa 927,7 +298,3 +32,2 164,6 +19,5 +1,6 20 Přípr. ze zeleniny a ovoce 2 191,3 +478,1 +21,8 121,8 +104,3 +4,1 18 Kakao a kak. příprav 1 647,0 +510,6 +31,0 109,0 +790,0 +57,8 06 Živé rostliny, dřeviny 1 640,3 +754,8 +46,0 186,0 +424,6 +21,5 23 Zbytky,odpady,krmiva 4 734,5 +961,9 +20,3 144,7 +917,4 +19,2 15 Tuky a oleje 1 628, ,4 +69,3 304,1 +17,6 +0,6 07 Zelenina, brambory 4 299, ,4 +26,5 154,2 +555,0 +11,4 19 Přípravky z obilí 1 971, ,6 +63,4 212,4 +835,9 +35,0 24 Tabák, tabákové výr. 377, ,8 +344,7 138, ,4 +978,4 08 Ovoce,ořechy 6 702, ,1 +29,9 139, ,2 +17,5 02 Maso a droby 1 017, ,3 +362,5 604, ,8 +139,5 Pramen: Celní statistika Zpracoval : P. Tuček Velmi výrazné zhoršení bilancí, tzn. nominální prohloubení schodku nebo pokles aktiva o více než 1 mld. Kč, naopak v roce 2004 nastalo u Masa a drobů (KN 02), Ovoce a ořechů (KN 08), Olejnatých semen a plodů (KN 12), Nápojů a lihovin (KN 22) 5, Tabáku a tabákových výrobků (KN 24), Přípravků z obilí (KN 19) a Tuků a olejů (KN 15) - tab. 10 A, B. 4 Kapitol kombinované nomenklatury 5 U Olejnatých semen a plodů a Nápojů a lihovin šlo o pokles aktiva bilance. 15

18 5 Zbožová skladba agrárního obchodu se zeměmi EU 5.1 Změny zbožové skladby agrárního vývozu do EU 15 Ve zbožové skladbě agrárního obchodu s EU 15 byly v roce 2004 změny velmi výrazné. Komoditní, resp. položkové změny struktury v ostatních sledovaných teritoriálních relacích, byly zřetelně menší. V porovnání s průměrem období se v obchodě s EU 15 více než ztrojnásobila hodnota vývozu Cukru a cukrovinek (KN 17), téměř dvaapůlkrát vzrostla hodnota vývozu Mléka, mléčných výrobků, vajec a medu (KN 04), na více než dvojnásobek vzrostla hodnota exportu Živých zvířat (KN 01) a zdvojnásobil se export Různých jedlých přípravků (KN 21) - tab. 11. (KN 12). K poklesu hodnoty vývozu naopak došlo u agregace Olejnatá semena a plody Tab Rozhodující změny ve zbožové skladbě agrárního vývozu do EU 15 v roce 2004 v porovnání s průměrem let KN Název kapitoly Průměr Změna v r proti průměru EU 15 na celk.vývozu kapitoly. Podíl v r Kapitoly na. celk. vývozu do EU 15 mil. Kč mil. Kč % % % 17 Cukr a cukrovinky 1 361, ,0 +242,9 65,5 17,7 04 Mléko a ml. výrobky, 1 602, ,1 +132,6 45,2 14,1 vejce, med 22 Nápoje a lihoviny 2 866,9 +138,4 +4,8 46,1 11,4 12 Olejnatá semena a plo ,3-851,3-27,1 63,3 8,7 21 Různé jedlé přípravky 827,0 +962,2 +116,3 30,3 6,8 01 Živá zvířata 683, ,8 +154,6 53,2 6,6 02 Maso a droby 691,8 +735,2 +106,3 56,5 5,4 19 Přípravky z obilí 563,8 +412,7 +73,2 33,9 3,7 18 Kakao a kak. příprav. 668,8 +221,5 +33,1 32,7 3,4 03 Ryby a korýši 761,6 +97,8 +12,8 69,3 3,3 23 Zbytky, odpad, krmiva 841,0-28,0-3,3 38,1 3,1 10 Obilí 768,2-76,6-10,0 41,4 2,6 24 Tabák a tab. výrobky 809,7-190,9-23,6 24,4 2,3 Vývoz do EU 15 celkem , ,2 +48,5 42,8 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček Rozhodující přírůstky hodnoty vývozu byly nepochybně ovlivněny naším vstupem do EU a možností vyvážet na vnitřní unijní trh bez jakýchkoliv omezení a barier. Export Cukru a cukrovinek (KN 17) se v roce 2004 meziročně zvýšil o 2 729,1 mil. Kč, tj. o 140,7 %, aktivum bilance obchodu se zbožím zahrnutým do této agregace se v roce 2004 zvýšilo meziročně o 2 337,1 mil. Kč, tj. o 350,7 %. Vývoz Mléka a mléčných výrobků, vajec a medu (KN 04) do EU 15 vzrostl meziročně o 2 161,8 mil. Kč, tzn. o 138,2 %, odpovídající teritoriální aktivum bilance skupiny se zvýšilo meziročně o 1 504,3 mil. Kč, tzn. o 637,1 %. Export Nápojů a lihovin (KN 22) do EU 15 byl vyšší o 260,2 mil. Kč (9,5 %) a také 16

19 hodnota exportu Olejnatých semen a plodů (KN 12), která byla v porovnání s pětiletým průměrem nižší, vzrostla meziročně v roce 2004 o 754,5 mil. Kč, resp. o 49,1 %. Naopak aktivum v obchodě s Obilím (KN 10) v této relaci meziročně pokleslo o 1 387,0 mil. Kč. Využití možností jednotného evropského trhu se v českém agrárním exportu promítlo také ve zbožové, resp. položkové struktuře vývozního sortimentu jednotlivých komoditních skupin (tab ). Tab Změny položkové skladby vývozu Cukru a cukrovinek (KN 17) do EU 15 KN Název Průměr Změna v roce 2004 proti průměru období Podíl na celkovém vývozu KN 17 do EU 15 (%) mil. Kč mil. Kč % Třtinový nebo řepný cukr, 128, , ,9 9,4 45,4 sacharóza 1704 Cukrovinky bez kakaa 1 118, ,4 +125,9 82,2 54,1 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček Netto-dovoz Třtinového a řepného cukru, sacharózy (KN 1701) z EU 15 se v roce 2004 změnil na čistý vývoz, položková bilance tohoto zboží v obchodě se v této teritoriální relaci meziročně zlepšila o 2 085,9 mil. Kč (tab. 11 příl.). Tab KN Změny položkové skladby vývozu Mléka a mléčných výrobků, vajec a medu (KN 04) do EU 15 Název Průměr Změna v roce 2004 proti průměru období Podíl na celkovém vývozu KN 04 do EU 15 (%) mil. Kč mil. Kč % , , ,4 0,8 28, Mléko a smetana. Nezahuštěné 0402 Mléko a sm. zahuštěné 791,4 +377,9 +47,8 49,4 31, Kysané mléč. výrobky 0,7 +117,6 168-krát 0,04 3, Máslo 195,7 +216,3 +110,5 12,2 11, Sýry a tvaroh 294,6 +332,8 +113,0 18,4 16,8 Pramen: Celní statistika Zpracoval:P. Tuček Rozhodující vliv na změnu položkové struktury aktivního obchodu s Mlékem, mléčnými výrobky, vejci a medem (KN 04) měly prodeje čerstvého mléka (KN 0401) od českých producentů do příhraničních, převážně německých mlékáren. Meziroční bilanční přírůstek pouze v obchodu s touto položkou činil 1 022,9 mil. Kč (tab. 11 příl.). 17

20 Tab Změny položkové skladby vývozu Nápojů a lihovin (KN 22) do EU 15 KN Název Průměr Změna v roce 2004 proti průměru období Podíl na celkovém vývozu KN 22 do EU 15 (%) mil. Kč mil. Kč % Limonády 1 079,0-403,7-37,4 37,6 22, Pivo 1 615,9 +508,3 +31,5 56,4 70, Víno 21,0-2,7-12,8 0,7 0,6 2207, 2208 Destiláty 123,7-25,9-20,9 4,3 3,3 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček Aktivum bilance obchodu s Pivem (KN 2203) se v relaci k EU 15 meziročně zvýšilo o 300 mil. Kč, odpovídající bilance obchodu s Limonádami (KN 2202), Vínem, (KN 2204) a Destiláty (KN 2207 a 2208) se zhoršily (tab. 11 příl.). Tab Změny položkové skladby vývozu Olejnatých semen a plodů (KN 12) do EU 15 KN Název Průměr Změna v roce 2004 proti průměru období Podíl na celkovém vývozu KN 12 do EU 15 (%) mil. Kč mil. Kč % Semena řepky 1 914, ,9-73,1 61,0 22, Semena slunečnice 289,0 +188,4 +65,2 9,2 20, Semena a plody k výsevu 224,9 +57,3 +25,5 7,2 12, Chmel 295,4 +42,3 +14,3 9,4 14,7 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček 5.2 Změny zbožové skladby agrárního dovozu z EU 15 Přírůstky dovozu z EU 15 v roce 2004 představují největší změnu v českém AZO v roce U sedmi zbožových skupin (kapitol KN) ze čtyřiadvaceti došlo v dovozu z EU 15 k meziročnímu přírůstku hodnoty vyššímu než 1 mld. Kč, u dvou k meziročnímu přírůstku vyššímu než 3,5 mld. Kč. Takovéto meziroční změny doposud v komoditní skladbě českého AZO po roce 1993 nebyly. Nejvyšší nominální meziroční přírůstek hodnoty dovozu z EU 15 vykázala statistika u Ovoce a ořechů (KN 08), o 3 777,1 mil. Kč, tj. o 103,9 %. Impozantní zvýšení nastalo dále u Masa a drobů (KN 02) o 3 564,7 mil. Kč, resp. o 238,4 %. Dovoz Nápojů a lihovin z EU 15 se v roce 2004 zvýšil o 1 803,3 mil. Kč (o 63,9 %) a Tabáku a tabákových výrobků (KN 24) o 1 557,4 mil. Kč (tj. o 215,6 %). Hodnota importu Zbytků a odpadů potravinářského průmyslu - krmiv (KN 23) meziročně vzrostla o 1 474,8 mil. Kč (28,7 %), Zeleniny, poživatelných rostlin, kořenů a hlíz (KN 07) o 1 368,9 mil. Kč (43,1 %) a Kakaa a kakaových přípravků (KN 18) o 1 038,5 mil. Kč, tzn. o 48,5 %. 18

21 Tab Rozhodující změny ve zbožové skladbě agrárního dovozu z EU 15 v roce 2004 v porovnání s průměrem let KN Název kapitoly Průměr Změna v r proti průměru EU 15 na celkovém dovozu kapitoly Podíl v r Kapitoly na celkovém dovozu z EU 15 mil. Kč mil. Kč % % % 08 Ovoce, ořechy 3 495, ,6 +112,0 70,9 7,9 23 Zbytky, odpad, krmiva 4 716, ,6 +40,3 84,5 7,1 02 Maso a droby 1 435, ,7 +252,5 70,0 5,4 07 Zelenina a brambory 2 875, ,5 +58,0 73,0 4,9 22 Nápoje a lihoviny 2 285, ,8 +102,4 71,2 4,9 21 Různé jedlé přípravky 3 042, ,0 +35,7 51,9 4,4 19 Přípravky z obilí 2 269, ,0 +48,6 55,3 3,6 18 Kakao a kak. přípravky 1 678, ,5 +89,5 65,2 3,4 15 Živ. a rostl. tuky, oleje 2 138,6 +881,4 +41,2 75,8 3,2 20 Příp. ze zeleniny a ovo ,3 +870,2 +55,7 55,4 2,6 06 Živé rostliny, květiny, 1 484,9 +766,6 +51,6 84,5 2,4 04 Mléko, ml.výr., vejce 1 196,6 +789,4 +66,0 35,7 2,1 17 Cukr, cukrovinky 1 148,4 +516,8 +45,0 52,8 1,8 Dovoz z EU 15 celkem , ,4 +73,6 63,8 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček Vlivem uvedených přírůstků hodnot dovozu Z EU 15 se prohloubila odpovídající dílčí bilanční pasiva, resp. vzrostly netto-dovozy u jednotlivých zbožových skupin. V roce 2004 vzrostl netto-dovoz Ovoce a ořechů (KN 08) proti roku 2003 o 3 494,2 mil. Kč (o 111,4 %), Masa a drobů (KN 02) o 2 760,0 mil. Kč (o 316,0 %), Nápojů a lihovin (KN 22) o 1 543,1 mil. Kč (zvýšil se tedy více než dvacetkrát), Tabáku a tabákových výrobků (KN 24) o 1 365,4 mil. Kč (o 461,8 %), Zbytků a odpadů potravinářského průmyslu-krmiv (KN 23) o 1 468,6 mil. Kč (o 33,9 %), Zeleniny a brambor (KN 07) o 1 338,3 mil. Kč (tzn. o 44,5 %) a Kakaa a kakaových výrobků (KN 18) o 1 112,9 mil. Kč, tj. o 94,5 %. Změny podrobné (položkové) struktury dovozu a vývozu Masa a drobů (KN 02) jsou obsahem samostatných tabulek v příloze (tab. 19 a 20). Vzrůst dovozu Ovoce a ořechů z EU 15 byl především důsledkem očekávaného přesunu nákupů subtropického a tropického ovoce z RZ do západoevropských přístavů a producentských zemí. Změny položkové skladby dovozu Nápojů a lihovin (KN 22) jsou uvedeny v tab

22 Tab Změny položkové skladby dovozu Nápojů a lihovin (KN 22) z EU 15 KN Název Průměr Změna v roce 2004 proti průměru období Podíl na celkovém dovozu KN 22 z EU 15 (%) mil. Kč mil. Kč % Limonády 454,9 +206,0 +45,3 19,9 14, Pivo 74,3 +62,3 +83,8 3,3 3, Víno 692,6 +863,7 +124,7 30,3 33,6 2207, 2208 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček Destiláty 903,9 +797,0 +88,2 39,5 36,8 5.3 Změny zbožové skladby agrárního vývozu do EU 10 Nejvyšší nominální přírůstky hodnoty agrárního vývozu do nových členských zemí EU v roce 2004 proti průměru let byly dosaženy u Cukru a cukrovinek (KN 17), Živých zvířat (KN 01), Nápojů a lihovin (KN 22) a Různých jedlých přípravků (KN 21). Zvýšení hodnoty exportu Cukru a cukrovinek (KN 17) bylo ovlivněno především meziročním přírůstkem vývozu Třtinového nebo řepného cukru-sacharózy (1701 KN) o 927,2 mil. Kč, resp. o 553,6 %. Impozantní přírůstek hodnoty exportu Živých zvířat (KN 01) ovlivnily především položky Živý skot (KN 0102) a Živá prasata (KN 0103). Hodnota vývozu živého skotu se proti průměru období zvýšila o 210,8 mil. Kč, tj. o 388,9 %, resp. meziročně vzrostla o 182,0 mil. Kč, tzn. 219,3 %. Živá prasata byla v roce 2004 exportována v hodnotě vyšší o 411,4 mil. Kč, než byl průměrný roční vývoz v letech a proti roku 2003 se jejich vývoz zvýšil o 454,9 mil. Kč, tj. dokonce o 648,9 %. Zvýšení hodnoty exportu Nápojů a lihovin (KN 22) bylo pozitivně ovlivněno zejména přírůstkem u položky Destiláty (KN 2207 a 2208). Ten meziročně činil 392,2 mil. Kč, tj. 107,7 % (tab. 18 a tab. 9 příl.). 20

23 Tab Rozhodující změny ve zbožové skladbě agrárního vývozu do EU 10 v roce 2004 v porovnání s průměrem let KN Název kapitoly Průměr Změna v r proti průměru EU 10 na celkovém vývozu kapitoly Podíl v r Kapitoly na celkovém vývozu Do EU 10 mil. Kč mil. Kč % % % 21 Různé jedlé přípravky 2 520,4 +758,7 +30,1 55,5 12,7 22 Nápoje a lihoviny 1 738,3 +821,6 +47,3 39,3 9,9 17 Cukr a cukrovinky 615, ,4 +196,4 25,6 7,1 04 Mléko a ml. výrobky, vejce a 1 451,7 +346,7 +23,9 21,8 7,0 med 19 Přípravky z obilí 1 398,4 +343,7 +24,6 60,5 6,7 24 Tabák a tabákové výr ,4-252,6-13,1 66,2 6,5 18 Kakao a kak. přípravky 1 078,1 +388,7 +36,1 53,9 5,7 01 Živá zvířata 497,6 +903,6 +181,6 42,9 5,4 11 Mlýnské výrobky 1 227,3 +51,9 +4,2 50,4 5,0 23 Zbytky a odpady, krmiva 735,5 +429,0 +58,3 54,5 4,5 20 Přípravky ze zelen. a ovo 710,0 +398,3 +56,1 64,4 4,3 02 Maso a droby 660,3 +359,9 +54,5 40,4 3,9 15 Živo. a rostl. tuky a oleje 1 103,0-129,7-11,8 79,4 3,8 10 Obilí 1 065,0-343,0-32,2 43,2 2,8 Vývoz do EU 10 celkem ,2 +655,1 +34,0 42,0 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček 5.4 Změny zbožové skladby agrárního dovozu z EU 10 Výjimečné nominální přírůstky hodnoty dovozu z nových členských zemí EU vykázala statistika zejména u agregací Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce a med (KN 04), Přípravky z obilí (KN 19), Různé jedlé přípravky (KN 21) a Ovoce a ořechy (KN 08). Přírůstky dovozu z EU 10 byly u většiny významných dovozních agregací adekvátně rozloženy na jednotlivé dovozní položky a odpovídaly tendencím, vyplývajícím z účasti těchto zemí na společném evropském agrárním trhu. V přírůstku hodnoty dovozu Mléka a mléčných výrobků, ptačích vajec a medu (KN 04) mělo rozhodující vliv zvýšení importu Sýrů a tvarohu (KN 0406). Proti průměrné roční hodnotě v období byl dovoz této položky z EU 10 v roce 2004 vyšší o 992,1 mil. Kč, tj. o 109,1 %. Meziročně se zvýšil o 579,0 mil. Kč (tj. o 43,8 %). Rozhodující vliv na tuto změnu měl dovoz z Polska. Jeho přírůstek v roce 2004 proti roku 2003 byl 397,5 mil. Kč, tj. 58,0 %. 21

24 Tab Rozhodující změny ve zbožové skladbě agrárního dovozu z EU 10 v roce 2004 v porovnání s průměrem let KN Název kapitoly Průměr Změna v r proti průměru EU 10 na celkovém dovozu kapitoly Podíl v r Kapitoly na celkovém dovozu z EU 10 mil. Kč mil. Kč % % % 1 634, ,0 +109,9 61,7 14,6 04 Mléko, mléčné výrobky, vejce a med 21 Různé jedlé přípravky 1 894,6 +635,9 +33,6 31,8 10,8 19 Přípravky z obilí 1 606,9 +754,3 +46,9 38,9 10,1 18 Kakao a kak. přípravky 1 102,7 +477,3 +43,3 32,4 6,7 07 Zelenina a brambory 1 306,2 +102,4 +7,8 22,6 6,0 22 Nápoje a lihoviny 1 050,4 +327,5 +31,2 21,2 5,9 17 Cukr a cukrovinky 850,2 +473,3 +55,7 42,0 5,6 08 Ovoce a ořechy 632,9 +609,3 +96,3 11,9 5,3 20 Přípravky ze zeleniny 783,5 +409,6 +52,3 27,2 5,1 24 Tabák a tab. výrobky 729,3-90,6-12,4 15,2 2,7 Dovoz z EU 10 celkem , ,9 +52,6 25,2 Pramen: Celní statistika Zpracoval: P. Tuček 6 Cenový vývoj a reálné směnné relace Diference ve zbožové skladbě českého agrárního vývozu a dovozu v míře přidané hodnoty se v roce 2004 prohloubily. Rozdíl mezi průměrnou jednotkovou cenou agrárního dovozu a vývozu se zvýšil. Zatímco v roce 2003 byla průměrná kilogramová vývozní cena nižší než odpovídající průměrná cena dovozní o 13,5 Kč, v roce 2004 byl tento rozdíl 14,3 Kč. Cenové diference v AZO se státy EU byly obdobné. V roce 2003 byla průměrná vývozní kilogramová cena nižší v porovnání s cenou dovozní o 13,0 Kč, v roce 2004 to bylo o 14,3 Kč. Znamená to, že za 100 hmotnostních jednotek průměrného agrárního exportu mohla ČR nakoupit v zahraničí (při stejné zbožové a teritoriální struktuře) v roce 2003 pouze 32,8 jednotek dovozního agrárního sortimentu, v roce 2004 jenom 34,2 jednotek. V obchodě s členskými státy EU25 kryla průměrná jednotková cena vývozu pouze 30,5 % průměrné jednotkové ceny dovozní, v roce 2004 pak 31,6 %. Meziročně došlo sice v roce 2004 ke zvýšení průměrných jednotkových cen o 11,3 %, dovozní ceny nicméně také vzrostly o 7,5 % (tab příl.). Reálná směnná relace tedy meziročně nepatrně vzrostla na 103,5, nicméně od roku 1999 bylo meziroční zlepšení TT teprve druhé, zatímco zhoršení TT byla tři. V delším časovém horizontu je vývoj reálných směnných relací v AZO nepříznivý. Znepokojující je zejména poklesový trend TT v obchodě s devíti novými členskými státy EU. Zde argumenty, ospravedlňující cenové diference mezi vývozem a dovozem domácí poptávkou po luxusním, resp. značkovém potravinářském zboží západoevropské provenience, stěží obstojí (tab. 15 příl.). Příčiny nežádoucích tendencí vývoje průměrných deklarovaných cen vývozu a dovozu a rezultujících směnných relací částečně objasňují data v tab. 18 příl. Hmotnost agrárního exportu v roce 2004 byla o 93,4 % vyšší než hmotnost odpovídajícího dovozu. Zatímco se 22

25 hmotnost agrárního dovozu od roku 1999 do roku 2004 zvýšila o 164,1 %, hmotnost vývozu vzrostla o 59,9 %. Hmotnost českého agrárního exportu se od roku 1999 tedy zvyšovala 3,2krát rychleji než hmotnost zemědělsko-potravinářského dovozu. V naznačených cenových rozdílech mezi vývozem a dovozem agrárního zboží, které jsou především odrazem míry přidané hodnoty resp. vložené národní práce a invence ve vývozním sortimentu, je těžiště problému vzrůstajícího schodku zahraničněobchodní platební bilance agrárního segmentu. Tato disproporce není nová, chybou však je, že se prohlubuje a problém rychle narůstá. Někdejší argumenty části zemědělsko-potravinářské veřejnosti, zdůvodňující rostoucí pasivní saldo bilance českého AZO nižším celním zatížením dováženého zboží proti vysokým celním barierám, kterým čelí český vývoz, se již v roce 2004 ukázaly jako nepřesné. Konkurenceschopnost českého exportního sortimentu zemědělsko-potravinářského zboží na zahraničních trzích, především ale na vnitřním unijním trhu, je nízká. Závěry První rok členství v EU nebyl pro agrární zahraniční obchod ČR úspěšný. Meziroční přírůstek obratu agrárního zahraničního obchodu v roce 2004 ve výši ,8 mil. Kč, resp. 36,5 %, byl sice nominálně i procenticky nejvyšší za posledních jedenáct let, byl však ze dvou třetin tvořen zvýšením hodnoty dovozu. Ten vzrostl meziročně o ,4 mil. Kč. Důsledkem bylo rekordní zvýšení schodku bilance AZO. Pasivum se zvýšilo proti ročnímu průměru období o ,0 mil. Kč, tj. o 50,3 %. Proti roku 2003 činilo prohloubení bilančního schodku AZO 6 782,0 mil. Kč, resp. 26,9 %. Záporné saldo AZO bylo tak v roce 2004 vyšší než schodek bilance celého českého zahraničního obchodu. V teritoriální skladbě nastaly vstupem ČR do EU výrazné změny. Značná část obchodních operací, realizovaných v minulosti na trzích RZ a OSVTE, se přesunula na liberalizovaný trh EU. Participace zemí EU25 na českém AZO vzrostla ze 76,3 % v období na 87,3 % v roce Markantní změny v objemu AZO nastaly zejména v relaci k EU 15. Hodnota vývozu do starých členských zemí se meziročně zvýšila o 7 452,8 mil. Kč, dovoz z EU 15 vykázal přírůstek ,5 mil. Kč. Odpovídající schodek teritoriální bilance AZO vzrostl o ,6 mil. Kč, tj. o 70,1 %. Meziroční přírůstek obratu s devíti státy EU 10 byl pouze ,8 mil. Kč, vývoz do této destinace vzrostl o 5 244,9 mil. Kč, dovoz se zvýšil o 6 036,8 mil. Kč. Aktivum bilance AZO s EU 10 pokleslo v roce 2004 meziročně o 791,9 mil. Kč, resp. o 25,6 %. Obrat obchodu s RZ se meziročně snížil o 42,4 %, podobně poklesl objem obchodu s OSVTE o 15,8 %. Největším obchodním partnerem českého agrárního sektoru bylo v roce 2004 Německo. Obrat AZO s Německem meziročně vzrostl o 45,3 % a dosáhl hodnoty ,3 mil. Kč. 23