KONSOLIDOVANÁ. Jdeme cestou přidané hodnoty.

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ Č Jdeme cestou přidané hodnoty.

2 Sídlo Č č č č

3 ř ř č č č ě ř č ř č ř č ř č ř č ř č ř č ů ě ů ř ě Č

4 1

5 ř ř ř ň ů ů ř ě ř č ů ů č ě ů č ř č ř ě ů č ř ů č ň ů č ě ů ř ě ř ř č č ř č ě ř ř č ě ř ů č ě č ů č ř ř ů ě č č ů ě č ů č ě ě ě ů ř ů ř ě Ing. René Matera ř ř Č

6 PROMET GROUP a.s Centrální služby poskytované mateřskou společností Promet Group a.s. jsou využívány takřka všemi společnostmi ve skupině. Mateřská společnost rovněž zastává roli koordinátora strategie a celkové řízení akvizic, které jsou předmětem navyšovaní přidané hodnoty produktů a služeb. Č RISK Č

7 PROMET GROUP a.s. Č Subjekt vystupující pod názvem Promet Group a.s. je mateřskou společností, jež zastřešuje centrální služby pro skupinu Promet Group jako celek. Tato společnost Promet Group a.s. byla založena v roce 2001, 9 let poté co byla založen první člen skupiny, společnost Procento spol. s.r.o., která dnes vystupuje pod názvem Promet Czech s.r.o. Mateřská společnost PROMET GROUP a.s. v prvé řadě řídí holdingovou strukturu dceřiných firem a vytváří co nejpříznivější rámcové podmínky pro jejich podnikatelskou činnost. Zastává také klíčovou roli koordinátora strategie a vize celé skupiny, zaměřeného na kvalifikované řízení správy majetku a cíleného rozvoje podnikání v jednotlivých oblastech obchodu, výroby a developerské činnosti. V roce 2016 mateřská společnost nově vytvořila oddělení správy majetku a investic. Tato centrální služba je významnou pomocí převážně v oblasti akvizic a rozšiřování výrobních ploch pro řadu členů skupiny PROMET GROUP. Statutární orgán I Představenstvo ř ř ř Č ř ř Č ř č ř Dozorčí rada ř č Č č Č č Č

8 ů ů ř ěř č ě ů ř ě ě č ě ů ů ě č ě ě ř č č ř ě č č č č ě ů MISE Naší misí je rozvíjet segmenty metalurgie a strojírenství jako atraktivní a perspektivní oblasti růstu lidského, technického a finančního kapitálu. VIZE Naší vizí je přinést rozvoj nových možností spolupráce a vytvoření projektů vedoucí k prosperitě a růstu našich společností a naplnění hodnot a požadavků našich dodavatelů, zákazníků a kolegů. HODNOTY Naše hodnoty jsou již několik let ztělesněny přesností, spolehlivostí, transparentností a otevřeností vyzdvihující především aktivní dlouhodobou spolupráci.

9 PROMET GROUP č č ů ěř č ř ř č ů Č ě ě č ř ě ř ě č č ř č č č č ů ů ů č č ř č ř ě ř ů ů ě ě ů ř ř č ů č č ů ěř ř ě ů ů ř č ř ě ě č č ů ě ř Č

10 STRUKTURA SKUPINY PROMET GROUP 25 LET NA TRHU Skupina PROMET GROUP působí převážně v České republice. Od roku 1992, kdy vznikla první společnost s méně než 25 zaměstnanci se skupina rozrostla do čtyř divizí o takřka 30 společnostech, které vytváří pracovní místa pro více než 3196 lidí. PROMET HOLDING S.A. I 100% PROMET GROUP a.s. I 100% METALURGIE I STROJÍRENSTVÍ I SLUŽBY I TATRA TRUCKS 7

11 PROMET CZECH s.r.o. I 100% DEVELOPMENT AGENCY s.r.o. I 100% PROMET SLOVAKIA s.r.o. I 66% ZPS PREFIX a.s. I 100% PROMET FOUNDRY a.s. I 100% ODJAMARE SPOVLAPO a.s. I 100% PROMET LOGISTICS a.s. I 100% PROMET INVEST a.s. I 100% PROMET REAL s.r.o. I 50% KOFING a.s. I 66,67% PCM REAL a.s. I 100% PROMET EXPANSION s.r.o. I 100% PROMET INT. UNIPESSOAL Lda I 100% PROMET TOOLS a.s. I 70% FINN-NAUTIC s.r.o. I 100% TAWESCO s.r.o. I 100% PROMET SACRE COEUR a.s. I 100% PROMET ACQUISITION a.s. I 100% PROMET MONTENEGRO d.o.o. I 100% STECOMTRA s.r.o. I 100% STECOMTRA Steel Components s.r.o. I 100% PROMET PROJECT s.r.o. I 100% STECOMTRA Property s.r.o. I 100% PROMET TRADING a.s. I 100% TATRA TRUCKS a.s. I 35% PROMET JOBS a.s. I 50% TATRA METALURGIE a.s. I 100% TATRA SLOVENSKO s.r.o. I 100% TATRA TRADING BV I 100% TATRA EXPORT s.r.o. I 100% ŠTF a.s. I 100% TATRA Vostok, Moskva I 100% MATIS I 100% TATRA TRUCK INDIE I 100% Kopřivnice Energy s.r.o. I 100% KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY PROMET GROUP I

12 VYBRANÉ UKAZATELE Naší strategií je navyšovat přidanou hodnotu našich služeb a produktů. Tržby se za posledních 5 let navýšily o více než 825 miliónů a ukazatel EBITDA se zčtyřnásobil ,13x 2x meziročně narostla přidaná hodnota skupiny o více než 185 miliónů Kč ukazatel EBITDA se za období 5 let navýšil na čtyřnásobek původní hodnoty v roce 2012 za období 5 let od roku 2012 se přidaná hodnota skupiny navýšila o 206 % na více než dvojnásobek původní hodnoty zaměstnanců ř č ě č č č ě ě ů ů ů č

13 GRAFICKÉ VYOBRAZENÍ VÝVOJE TRŽEB SKUPINY *částky jsou uvedeny v tisících CZK ř ř ě ř ů č ě č ě ě ů ů ěř ě ř ě ů ř č ů č ř č ů č ř ě ř č č ěř ů č č ř VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE SKUPINY finanční ukazatele tržby přidaná hodnota EBITDA zisk před zdaněním *částky jsou uvedeny v tisících CZK Č

14 č ř ě Č č č č ě ů č ěř ě ů ř ě Č Č

15 č ěř ř č č ř ě ů č ě ě č č č č ř ě č č ě ě ř Č Č Č

16 č č ů ů ě ř č ě ř ě č č ů ř č č ě č ů Č

17 z č č ř č č ě ř č ř č č ř ň č ě ů ě č ř č ě ěř ř ů č č ů ř Č Č

18 č č ě ř ř č ě ů ř ů ř ů ř ů ě ě č ě č ě č č ř ěř ř - konstrukce a technická příprava výroby lisovacího nářadí a svařovacích a měřících přípravků - výroba lisovacího nářadí a svařovacích a měřících přípravků - lisování Fe, CrNi a Al výlisků na klikových, postupových, transferových a hydraulických lisech - svařování podsestav a sestav karoserií a podvozků

19 KOFING č č ř ů ů ě ř ů ř ě č č ů ů Č

20 ř č ř ě ě ř ů ě ů Č č ě ř ř ě ě ě ě ů ě

21 ř č č ě ě Č ů ě ů ě ů č ě ě č ů ě Č

22

23 Č

24 21

25 VÝROK AUDITORA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY PROMET GROUP I

26 23

27 AUDITOR S REPORT KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY PROMET GROUP I

28

29 Č

30 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA SKUPINY (v tis. Kč) Označ. Text Běžné období Minulé období AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný maj Ocenitelná práva Software Ocenitelná práva Goodwill Poskytnuté zál. na DNM a nedokončený DNM Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a stavby Pozemky Stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý fin. maj Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Ostatní dlouhodobý finanční majetek Jiný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B.IV. KLADNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL B.V. ZÁPORNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL B.VI. CENNÉ PAPÍRY V EKVIVALENCI 0 0 C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky a zboží Výrobky Zboží Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Pohledávky Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Odložená daňová pohledávka Pohledávky - ostatní Dlouhodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky - ostatní Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 C. IV. Peněžní prostředky Peněžní prostředky v pokladně Peněžní prostředky na účtech D. Časové rozlišení aktiv Náklady příštích období Příjmy příštích období

31 (v tis. Kč) Označ. Text Běžné období Minulé období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál Základní kapitál A. II. Ážio a kapitálové fondy Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Fondy ze zisku Ostatní rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodař. min. let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 A.V. HOSP.VÝSLEDEK ÚČ.OBD.BEZ MENŠ.POD A.V.1. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK B.ÚČ.OBD.+/ A.V.2. PODÍL NA HOS.VÝSL.V EKVIVALENCI+/- 0 0 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 0 0 A.VII. Konsolidační rezervní fond 0 0 B. + C. Cizí zdroje B. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy C. Závazky C. I. Dlouhodobé závazky Závazky k úvěrovým institucím Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Odložený daňový závazek Závazky - ostatní Závazky ke společníkům Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. II. Krátkodobé závazky Závazky k úvěrovým institucím Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ostatní Závazky ke společníkům Krátkodobé finanční výpomoci Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky D. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období E. MENŠINOVÉ VLASTNÍ KAPITÁL E.I. MENŠINOVĚ ZÁKLADNÍ KAPITÁL E.II MENŠINOVÉ KAPITÁLOVÉ FONDY E.III. MENŠ.ZISK.FONDY VČ.NEROZ.ZISKU M.L E.IV. MENŠINOVÝ HOSP.VÝSLEDEK B.ÚČ.OBD KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY PROMET GROUP I

32 KONSOLIDOVANÁ CONSOLIDATED BALANCE ROZVAHA SHEET SKUPINY (thousands CZK) Code Text Current year Prior year TOTAL ASSETS A. Receivables for subscribed capital 0 0 B. Fixed assets B. I. Intangible assets Intellectual property rights Software Other intellectual property rights Goodwill Intangible assets in progress and Advances granted Advances granted for intangible assets Intangible assets in progress B. II. Tangible assets Land and buildings Land Buildings Plant and equipment Adjustments to acquired assets Other tangible assets Tangible assets in progress and Advances granted Advances granted for tangible assets Tangible assets in progress B.III. Financial investments Equity investments - subsidiaries Other long-term investments Long-term investments - other Advances granted for long-term investments B.IV. Consolidation difference - positive B.V. Consolidation difference - negative B.VI. Investments in associated companies at equity method 0 0 C. Current assets C. I. Inventories Raw materials Work in progress and semi-finished production Finished products and Goods for resale Finished products Goods for resale Young and other livestock Advances granted for inventories C. II. Receivables Long-term receivables Trade receivables Deferred tax asset Other receivables Long-term advances granted Other receivables Short-term receivables Trade receivables Receivables from subsidiaries Receivables from associates Other receivables Receivables from partners Social security and health insurance Due from government - tax receivables Short-term advances granted Estimated receivables Other receivables C.III. Short-term financial assets 0 0 C. IV. Cash and bank accounts Cash Bank accounts D. Accrued assets and deferred liabilities Prepaid expenses Unbilled revenue

33 (thousands CZK) Code Text Current year Prior year TOTAL EQUITY & LIABILITIES A. Equity A. I. Basic capital Registered capital A. II. Share premium and Capital funds Capital funds Other capital funds Gain or loss on revaluation of assets and liabilities A.III. Funds created from profit Other reserve funds Statutory and other funds A. IV. Retained earnings Accumulated profits of previous years Accumulated losses of previous years (-) Adjusted accumulated profit/loss of previous years 0 A.V. Profit (loss) for the current year less minority interest A.V.1. Profit (loss) for the current year less minority interest A.V.2. Share on profit of associates at equity method 0 0 A.VI. Profit share prepayments declared (-) 0 0 A.VII. Consolidation reserve fund 0 0 B. + C. Liabilities B. Provisions Provision for corporate income tax Provisions created under special legislation Other provisions C. Liabilities C. I. Long-term liabilities Liabilities to credit institutions Advances received Trade payables Deferred tax liability Other liabilities Liabilities to partners Estimated payables Other liabilities C. II. Current liabilities Liabilities to credit institutions Advances received Trade payables Liabilities to subsidiaries Liabilities to associates Other liabilities Liabilities to partners Borrowings Liabilities to employees Liabilities arising from social security and health insurance Due to government taxes and subsidies Estimated payables Other liabilities D. Accrued liabilities and deferred assets Accrued expenses Deferred income E. Minority interest - Equity E.I. Minority interest - Basic capital E.II Minority interest - Capital funds E.III. Minority interest - Other funds incl. Retained earnings E.IV. Minority interest - Profit for the current year KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY PROMET GROUP I

34 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT SKUPINY Označ. Text Běžné období Minulé období I. + II. Tržby celkem I. Tržby z prodeje výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) C. Aktivace (-) D. Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného majetku - trvalé Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného majetku - dočasné Zúčtování kladného oceňovacího rozdílu Úpravy hodnot zásob Úpravy hodnot pohledávek III. Ostatní provozní výnosy Tržby z prodaného dlouhodobého majetku Tržby z prodaného materiálu Jiné provozní výnosy Zúčtování záporného oceňovacího rozdílu F. Ostatní provozní náklady Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného materiálu Daně a poplatky Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření (+/-) IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly G. Náklady vynaložené na prodané podíly V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti J. Nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (+/-) ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) L. Daň z příjmů Daň z příjmů - splatná Daň z příjmů - odložená (+/-) ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 *** Kons. hosp. výsledek úč. obd. bez podílu ekvivalence z toho: Hos.výsledek b.ú.o. bez menš.podílů Menš.hosp.výsledek b.ú.obd Podíl na hos.výsledku v ekvivalenci 0 0 **** KONSOLIDOVANÝ HOSP. VÝSLEDEK ÚČETNÍHO OBDOBÍ Čistý obrat za účetní období (v tis. Kč) 31

35 CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS STATEMENT (thousands CZK) Code Text Current year Prior year I. + II. Revenues I. Revenues from sale of finished products and services II. Revenues from sales of goods A. Production related consumption Cost of goods sold Consumption of material and energy Services purchased B. Change in inventory produced internally (+/-) C. Own work capitalized (-) D. Personnel expenses Wages and salaries Social security, health insurance expenses and other costs E. Adjustments on operating activities E.1. Adjustments on intangible and tangible assets Adjustments on intangible and tangible assets - permanent Adjustments on intangible and tangible assets - temporary Amortization of positive consolidation difference Adjustments on inventories Adjustments on receivables III. Other operating income Income from sale of intangible and tangible fixed assets Income from sale of materials Other operating income Amortization of negative consolidation difference F. Other operating expenses Net book value of intangible and tangible fixed assets sold Net book value of materials sold Taxes and charges Change in reserves relating to operations Other operating expenses * Profit or loss on operating activities IV. Income from long-term financial investments - shares G. Expenses related to sold shares V. Income from other financial investments 0 0 H. Expenses related to other long-term financial investments 0 0 VI. Interest income and similar income I. Adjustments and reserves relating to financial activities J. Interest expense and similar expense VII. Other finance income K. Other finance cost * Profit or loss on financial activities ** Profit or loss before taxation L. Tax on profit or loss Current tax on profit or loss Deferred tax on profit or loss ** Profit or loss after taxation M. Transfer of share of profit or loss to partners 0 0 *** Profit or loss for the year less share on profit of associates at equ thereof: profit for the current year less minority interest minority interest - profit for the current year Share on profit of associates at equity method 0 0 **** CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS FOR THE CURRENT YEAR Net turnover for the period KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY PROMET GROUP I