SEKTOROVÁ ANALÝZA 03/2014 CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB CZECHTRADE

Transkript

1 Automobilový sektor / osobní automobily v České republice SEKTOROVÁ ANALÝZA 3/214 CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB CZECHTRADE

2 1 Automobilový sektor v České republice Obsah Automobilový průmysl v roce Český trh... 3 Hlavní producenti aut v ČR ŠKODA AUTO TPCA HYUNDAI (HMMC) TATRA TRUCKS Český automobilový trh v roce Centrum informačních služeb CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade, 214, všechna autorská práva vyhrazena

3 Automobilový průmysl v roce 213 Rok 213 byl ve znamení doznívající krize, a zatímco stavebnictví stále hlásilo propad, mnohým průmyslově orientovaným podnikům začaly růst objednávky a tím i výroba. Nejinak tomu bylo v automobilovém průmyslu, který je důležitou součástí českého exportu. Světový vývoj v automotive však byl dost nevyrovnaný. Velká Británie a Polsko mohou mluvit o úspěšném roku 213, co se prodejů aut týče. Naopak poraženými jsou Nizozemí či krizí postižený Kypr, kde prodej aut klesl o 35,2 %, ale i největší evropský trh, Německo s poklesem o 4 %. Podobně jako panují rozdíly mezi trhy, můžeme rozdělit i samotné automobilky. I pod vlivem hospodářské krize se rozhodl americký výrobce General Motors stáhnout svou značku Chevrolet z evropského trhu do roku 216. Toto rozhodnutí souvisí s neschopností zvýšit prodeje na cíle vytyčené mateřskou značkou. Z ostatních značek se nedařilo Alfa Romeo, Chrysleru a zmíněnému Chevroletu. Spokojené nemohou být ani francouzské automobilky Citroen, Renault či Peugeot. Naopak jako úspěšný je rok 213 hodnocen pro automobilky Mercedes Benz, Mazda, Dacia či pro českou automobilku Škoda Auto. Sektorová analýza / Centrum informačních služeb CzechTrade

4 3 Automobilový sektor v České republice Český trh Samotný český trh si v roce 213 nevedl příliš dobře, protože prodeje nových vozů v ČR klesly o 5,3 %. Toto číslo je však lepší ve srovnání s 14% propadem za první pololetí loňského roku. Velký nárůst zaznamenali prodejci v prosinci, když prodeje vzrostly o 14 %. Na kolik se podílely intervence na vzrůstu prodejů, není zcela jasné. Mohly však pomoci především zahraničním výrobcům, kdy spotřebitelé upřednostnili nákup nového auta v obavě z jeho zdražení v důsledku poklesu kurzu koruny. Na českém trhu se tradičně dařilo domácí Škodovce, která potvrdila své prvenství, i když její tržní podíl poklesl z 3 % na 29,5 %. Jejímu hlavnímu konkurentovi se však tržby propadly také a Hyundai tak prodal o 5 % vozů méně. Dařilo se naopak rumunské Dacii z koncernu Renault. Tato značka těžila ze svého cílení na zákazníky s preferencí cenově dostupných vozů. Češi obecně v roce 213 kupovali spíše energeticky nenáročná auta s nižší spotřebou, naopak auta vyšších a luxusních kategorií hlásí poklesy prodejů a to i v řádu desítek procent (Porsche, -3 %). I přes pokles celkové výroby za rok 213 je třeba vidět několik souvislostí, které tento fakt ovlivnily: Nejvýraznější propad probíhal v první polovině roku a s postupnými náznaky oživení nejen české ale i evropské ekonomiky se začala zvyšovat výroba. Největší automobilka, Škoda Auto vysvětluje svůj pokles tržního podílu a nižších zisků zaváděním nových modelů vozů, což s sebou vždy nese efekty vyšších nákladů. Automobilka Hyundai, která letos slaví 5 let od spuštění výroby v Nošovicích, i díky orientaci na vozy střední kategorie a úspěšným vykrytím dodávek v Austrálii a Jižní Africe po dobu krize nesnižovala počet zaměstnanců, byť její prodeje na českém trhu klesly procentuálně více než jejímu hlavnímu konkurentovi, Škodě Auto. Automobilový průmysl však stále představuje více než 2% podíl na českém exportu a na provozu automobilek samotných je napojeno dalších 85 firem, jež zaměstnávají 26 tisíc lidí. Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade, 214, všechna autorská práva vyhrazena

5 Hlavní producenti aut v ČR 1. ŠKODA AUTO Pro Škoda Auto byl rok 213 úspěšný, protože poprvé dosáhla podílu 4 % na evropském trhu. Prodej aut Tržby Investice Provozní výsledek Zisk ,3 mld. EUR 741 mil. EUR 522 mil. EUR 455 mil. EUR I přes to nová růstová strategie, zaznamenala oslabení a to do počtu vyrobených aut, když oproti roku 212 vyrobila o 18 4 vozů méně, a sice Jedná se tak o druhý nejlepší výsledek po velmi povedeném předcházejícím roce. Tržby firmy překročily 1,3 miliardy euro. Investice společnosti činily 741 milionů euro a provozní výsledek 522 milionů euro, podniková renta tak byla 5,1 %. Zisk po zdanění činil 455 milionů euro. Prodeje Škody Auto v Důvodem, proč automobilce klesla výroba, je především její zavádění rekordně vysokého počtu nových modelů vozů. V loňském roce automobilka představila celkem osm modelů aut, které se setkaly s velmi kladným přijetím a dobrým ohlasem veřejnosti i odborníků. Největší úspěch však slavila nová Octavia, jejíž výroba vzrostla v prosinci 213 o 13,1 % v Evropě a v západní Evropě dokonce o 52,3 %. 1 V roce 212 mladoboleslavská automobilka vyrobila vozů Sektorová analýza / Centrum informačních služeb CzechTrade

6 5 Automobilový sektor v České republice Západoevropský trh Škoda spolu s mateřským Volkswagenem představuje lídra v prodeji aut na Německém trhu a v roce 213 zde prodala vozů. Západoevropský trh byl pro českého výrobce úspěšný celkově, dařilo se mu jak v zemích ekonomickou krizí méně zasažených, tak třeba i ve Španělsku. Velký úspěch je třeba zmínit při prodejích v Německu. Na největším evropském automobilovém trhu, Škoda posílila pozici jedničky v kategorii importovaná značka. Prodala zde vozů (132 6 v 212) a spolu s mateřským Volkswagenem představuje lídra v prodejích aut u německých zákazníků. Následující tabulka ukazuje prodeje vozů na vybraných evropských trzích a jejich srovnání s rokem 212. Hlavní západoeropské trhy Škody Auto v ,1 % ,9 % + 24 % + 4,7 % + 3 % Německo Velká Británie Dánsko Španělsko Západní Evropa Středoevropské a východní trhy Situace na východních trzích je horší, protože automobilka zde celkově zaznamenala pokles prodejů, i když ty byly kompenzovány nadprůměrnými prodeji například v Kazachstánu (navýšení prodeje o 145,7 %). Situace v Kazachstánu s 4 7 prodanými vozy je sice pro automobilku dobrou zprávou a potvrzuje potenciál nových prioritních trhů, nejedná se však o hlavní odbytiště. Největším trhem pro Škodu zůstala Čína, kde se jí však nepodařilo zvýšit prodeje a musela se spokojit s poklesem o 3,7 % při prodeji 227 vozů, když rok před tím prodala o 8 7 vozů více. Horší prodeje souvisely mimo jiné se zhoršující se ekonomickou výkonností Říše středu a nejistou budoucností ohledně čínského hospodářství. Pokles prodejnosti se Škodě nevyhnul ani na třetím největším trhu, v Rusku. Tady se však jedná o propad citelnější, kdy si vůz Škoda koupilo o 11,7 % zákazníků méně než v roce 212. V případě ruského trhu je však nutno zmínit, že se zde se zpožděním oproti trhům západním uváděla nová Škoda Octavia, která se zde začala prodávat až v polovině roku a třeba model Rapid v roce 213 uveden nebyl. S prodejem tohoto úplně nového modelu se počítá na počátku roku 214. Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade, 214, všechna autorská práva vyhrazena

7 Tradičně se škoda mohla spolehnout na středoevropský region. Vedle českého trhu obhájila a ještě více zvýraznila prvenství na polském trhu. V České republice však i vlivem pokračující recese prodeje v podstatě stagnovaly, když se zvýšily o 3 vozů a podíl Škody na českém trhu dokonce klesl na 3,3 %. Hlavní středoevropské a východní trhy Škody Auto v 213-3,7% ,7% +,6 % + 6,6 % + 3,4 % + 12,4 % Čína Rusko Polsko Pobaltí Srbsko ČR Celkové prodeje Škoda dle jednotlivých typů v 213 (v tis.) 82,4 9% 33,3 4% 13,8 12% 359,6 41% Octavia Fabia Superb Yeti 94,4 11% Roomster Rapid 22, 23% Sektorová analýza / Centrum informačních služeb CzechTrade

8 7 Automobilový sektor v České republice Výhled pro rok 214 Škoda počítá s navýšením prodejů a pokračováním v inovativním směru svých modelů. Jako důkaz vysoké kvality českých zaměstnanců se firma rozhodla rozšířit závod v Kvasinách, kde by se měl vyrábět model Superb a Yeti. Škoda tak dala přednost před Španělskem. Vedle toho firma chce každých šest měsíců modernizovat alespoň jeden model či uvést úplně nový vůz. Jako příklad lze uvést očekávanou novou Fabii, jež vyjede na trh v druhé polovině tohoto roku a uvedení konceptu pro velké SUV. Vedení automobilky sází na rozvíjející se trhy Ruska a Číny. Zde však vzhledem k probíhající krymské krizi může automobilka doznat ztrát v případě pokračující nestability. V ohrožení je i její postavení na ukrajinském trhu. Naše modelová ofenzíva rozvíjí svou plnou sílu. Dobrý začátek roku, vysoký počet objednávek a přibývající pozitivní signály z evropských trhů nás pro rok 214 naplňují optimismem. Přesto musíme pozorně sledovat, tak jako dosud, nejistý vývoj trhu, říká Dr. Vahland. Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade, 214, všechna autorská práva vyhrazena

9 2. TPCA Výroba automobilky TPCA v Kolíně od roku 29 stagnuje vlivem oslabené poptávky Západní Evropy po nových vozech. Značky Toyota, Peugeot a Citroen zde vyrábí malé městské vozy jako Toyota Aygo, Citroen C1 a Peugeot 17. Tyto vozy mají již osmiletou tradici a firma, proto během roku 213 intenzivně pracovala na jejich modernizaci, aby mohla počátkem roku 214 předvést nové řady těchto typů aut. Jistá nervozita a očekávání spojené s přijetím nových vozů veřejností vedlo podnik k opatřením v poli zaměstnanosti, kdy již v druhé polovině začal znovu najímat agenturní zaměstnance, jejichž stav musel být vlivem klesající výroby snížen. Návštěvníci podniku pak přišli o možnost prohlídky podnikovým vláčkem, neboť firma připravované modely plánovala uvést na autosalonu v Ženevě v roce 214 jako horké novinky. Prodeje TPCA v ČR v roce 213 s % změnou oproti roku % -55 % -26 % -34 % Citroen C1 Toyota Aygo Peugeot 17 celkem Výroba jednotlivých modelů TPCA v ,9 % % % % Citroen C1 Toyota Aygo Peugeot 17 celkem Sektorová analýza / Centrum informačních služeb CzechTrade

10 9 Automobilový sektor v České republice Podíl značek na výrobě TPCA v roce % % % Citroen C1 Toyota Aygo Peugeot 17 Je zde vidět, že všechny modely TPCA zaznamenaly velké poklesy v prodejnosti a v porovnání se Škodou Auto se tak snížil podíl modelů TPCA na českém trhu. Problémy měla automobilka prakticky po celý rok 213. Jen za prvních pět měsíců roku její výroba klesla o 21 %, když vyrobila vozů. Zatímco mladoboleslavská Škoda v říjnu zlepšovala kondici ve výrobě aut, kolínský konkurent stále nemohl zastavit pokles produkce. TPCA dělá problémy nová konkurence v podobě modelu Škoda Citigo a právě zastarávání jejich vlastních vozů vede automobilku k potřebě uvést nové vozy. Ty by měly navázat na staré modely, které byly svého času velmi dobře hodnoceny, a přitom obsahovat plnější výbavu ve snaze konkurovat jak Škodě Auto tak třeba Volkswagenu. Naprostá většina, 99 %, vyrobených vozů směřuje na export, především západoevropské trhy. V roce 213 se výrazně zvýšil počet vyvezených vozů do Velké Británie z 19 % v roce 212 na téměř 3 % v loňském roce. Automobilka cílí i na nové trhy, jako je Rusko, Malajsie, Blízký východ, Jižní Afrika. TOP 5 vývozních trhů TPCA v roce 213 s % změnou oproti roku % % % % % 25 8 Itálie Francie Vel. Británie Německo Holandsko Výhled pro rok 214 Rok 214 bude pro automobilku zlomový plánuje zvýšit počet zaměstnanců na 3 5, aby se připravila na zrychlení výroby, což souvisí s výrobou nových modelů. Nové modely na autosalonu v Ženevě poutaly velkou pozornost a dá se tak očekávat, že cíl firmy znovu vyrábět 35 vozů ročně je postaven na reálných základech. Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade, 214, všechna autorská práva vyhrazena

11 3. HYUNDAI (HMMC) Korejský výrobce je největším konkurentem pro dosavadního lídra na trhu Škodu. Konkurenční boj vyvrcholil v loňském roce a oba výrobci prostřednictvím aktivní kampaně Ocenění se firmě v letošním roce dostalo v kategorii Zaměstnavatel roku do 5 zaměstnanců 213 ale i jako Automobilka roku 212. Nošovičtí bodují se svým modelem i3, jež se vyrábí přímo v Nošovicích a pro mnoho Čechů představuje možnou alternativu škodovácké Octavii. Přesto, že tržní podíl na českém trhu se Hyundai daří zvyšovat, stále nedosahuje hodnot mladoboleslavské Škody Auto. Výsledky za rok 213 však znovu umazaly pomyslnou hranici a snad můžeme tvrdit, že Hyundai se dařilo minimálně stejně dobře jako svému konkurentovi z Mladé Boleslavi. V číslech však lze soudit, že lépe, neboť nesnižovala výrobu. Uvidíme, jak se projeví plánované inovace modelů vozů Škody na výsledky Hyundai. Prodeje Hyundai HMMC Během celého roku se automobilka vyhnula dopadům krize, jenom za polovinu roku vyrobili 155 vozů (o 1 % více než plánovaný počet) a dosáhli maximální vytíženost výrobní linky. Jedeme naplno. Zvěsti, že omezujeme výrobu, nejsou pravdivé říká mluvčí společnosti Petr Vaněk. V tomto období se firmě podařil jistý symbolický výkon, když v květnu z výrobního pásu sjelo milionté vozidlo. Je to přitom pět let, co firma vyrábí. Hyundai se daří plynule vyrábět a mohla tak zaplnit mezeru své matky v Koreji, místo které nahrazovala dodávky třeba v Jižní Africe. Hyundai v Nošovicích v předešlém roce vyrobil vozů a překonala tak i rok 212. Překročila plán o 1,15 %. Nejprodávanější modely v ČR v roce 213 i2 11% i3 41% ix35 48% ix35 i3 i2 Sektorová analýza / Centrum informačních služeb CzechTrade

12 11 Automobilový sektor v České republice Auto z českého závodu se exportovala do 52 zemí světa, převáženě do Evropy, kvůli nejisté poptávce však automobilka cílí i na nové trhy Jižní Afrika, Turecko (výroba modelu i1), Austrálie a blízký východ. Mezi největší odběratele však převládá výčet evropských zemí jako Německo, Velká Británie, Francie, Španělsko, Rusko aj. TOP 1 vývozních trhů za 5 let provozu výroby v Nošovicích(v tisících): Tyto trhy odebraly celkem 71 % produkce, v číslech je to 84 tisíc aut. Výhled pro rok 214 Pro rok 214 se dá očekávat výroba opět v maximálním vytížení linky, tedy na úrovni 33 tisíc vozů. Tento předpoklad firma plní a nemusela tak přistupovat k snížení jejich počtu. V současnosti v závodu pracuje asi 3 4 lidí. Firma však neplánuje pro rok 214 žádné výraznější investiční akce v rozšiřování výroby ani jejího utlumování, proto by se stav zaměstnanců neměl v tomto roce zásadně měnit. Proto není doposud ani možné další zvýšení a větší vytížení výroby. Svou úspěšnou politiku projevilo vedení i ve zvýšení mezd pro rok 214, které od dubna vzrostou o 3,2 %. Pro srovnání v TPCA má v úmyslu zvýšení o 2,4 %. Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade, 214, všechna autorská práva vyhrazena

13 4. TATRA TRUCKS Dlouhá léta se kopřivnický výrobce nákladních aut Tatra potýkal s existenčními problémy. Paradoxně v době ekonomických problémů láme její výroba rekordy za poslední dlouhé roky. Již v květnu měla firma počet objednávek jako v celém roce 212. Není to jen velká zakázka za 4,5 miliardy na Středním východě, ale Tatře se daří získávat nové trhy, přičemž se nemusí strachovat o ty stávající. Od dubna má firma nové představenstvo v čele s Petrem Ruskem. Automobilka pod vedením dnes bývalého generálního ředitele Adamse usilovala o zakázku na dodání vozidel a techniky pro armádu Saúdské Arábie. Tatře se tak otevírá možnost proniknout i do jiných zemí regionu, jež masivně investují do vozového parku svých ozbrojených sil. Jedná se například o SAE, Katar či Kuvajt. Právě zlepšující se zakázky umožnily firmě lepší pozici při jednání s bankami a financování a možných úvěrech. Banky vnímají Tatru jako stabilizovanou společnost. Jediným problémem je podezření pro korupční jednání při dodávkách vozů do Indie, kam automobilka dodávala i 4 vozů ročně. Společnost pracuje na očištění jména firmy tak, aby se mohl obnovit vývoz na indický trh. Výroba a podíl exportu Tatra Trucks Vyrobeno Exportováno Tatra Trucks vyrobila v předešlém roce 763 vozů. Dařilo se především hasičským a zemědělským typům. Ze segmentu prodeje byl velice úspěšný vojenský již díky zmíněnému kontraktu na Střední východ. Automobilka uspěla s novým agrotahačem, jež má větší výkonnost a je určen třeba pro lesnické práce. V roce 213 utržila 2,99 miliardy korun (zatím odhad) a k 1. lednu 214 měla 952 zaměstnanců. Je zde tak stále nevyužitý potenciál, neboť firma je schopná bez zásadních investic vyrábět i 3 vozů ročně. Sektorová analýza / Centrum informačních služeb CzechTrade

14 13 Automobilový sektor v České republice Výhled pro rok 214 V roce 214 se však bude automobilka potýkat s procesem restrukturalizace, která probíhala už v roce 213 a nedovoluje větší nábor zaměstnanců. Pro rok 214 si firma stanovila cíl vyrobit 76 vozidel, pokračuje tak ve výsledku z předcházejícího roku. Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade, 214, všechna autorská práva vyhrazena

15 Český automobilový trh v roce 213 Zatímco v roce 213 prodej aut klesal po většinu roku, tak první měsíce roku nového nabral obchod s auty na obrátkách. V polovině roku hlásil automobilový průmysl propad o 14 %, již o půl roku později i po devizových intervencích vyletěly prodeje o desítky procent (v lednu vzrostly prodeje aut nominálně o 21 %, reálně o 19,7 %). Klesající výroba z velkých výrobců byla u automobilky TPCA, jež byla silně zasažena svou orientací na evropský trh. Škoda sice rovněž mírně snížila produkci, ovšem zde je to možno interpretovat zaváděním nových modelů a řad, což je jakási investice do budoucna. Jedinou velkou automobilkou, jež zvýšila výrobu, byla Hyundai. Rok 214 bude ve znamení nových modelů a inovací. Všechny zde zmíněné automobilky budou chtít minimálně udržet prodeje roku 213 a v případě kolínského koncernu TPCA bude jasná snaha vrátit se k předkrizovým číslům výroby, jež se rozhodně nepohybovala kolem 2 vozů za rok. Podíl automobilových značek na českém trhu v roce 213: 23,4 23% 3,3 3% Škoda Hyundai Volkswagen Ford 2,7 3% Peugeot 3,4 3% KIA Renault 3,6 4% 3,7 4% 3,8 4% 4,4 4% 5,7 6% 9,1 9% 9,9 1% Citroen Dacia Opel Ostatní Sektorová analýza / Centrum informačních služeb CzechTrade

16 15 Automobilový sektor v České republice Deset nejprodávanějších typů aut v Česku za rok 213 Škoda Citigo Škoda Roomster Hyundai i2 Hyundai ix2 Škoda Superb Vokswagen Golf Hyundai i3 Škoda Rapid Škoda Fabia Škoda Octavia Svaz automobilového průmyslu Srovnání výroby automobilek v ČR u kategorie osobních vozů Škoda Auto TPCA Hyundai CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade, 214, všechna autorská práva vyhrazena

17 Kontakty Centrum informačních služeb CzechTrade Dita Nedělková Vedoucí oddělení / Pavel Zlatuška Pavel.zlatuska@czechtrade.cz Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, data pocházejí z internetových stránek a výročních zpráv Škoda auto, TPCA, Hyundai a Tatra trucks. Zpracováno a doplněno CIS CzechTrade Sektorová analýza / Centrum informačních služeb CzechTrade