Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s.

Transkript

1 Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s. Snídaně s novináři, Praha 30. listopadu 2012 Slide 1

2 Obsah 1. Úvod 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR 3. Definice zodpovědného úvěrování 4. Metodologie konstrukce Navigátoru 5. Výsledky Navigátoru 6. Závěr Slide 2

3 1. Úvod Motivace a cíl výzkumu Zadlužení domácností a spotřebitelské úvěry = stále aktuální téma v probíhající krizové době 2. ročník projektu: studie & pravidelné mediální výstupy Tři cíle studie: 1) Zvýšit primární i sekundární finančí gramotnost v ČR 2) definovat bezpečný úvěr 3) srovnat spotřebitelské úvěry v ČR ve světle této definice Výsledek studie: Navigátor bezpečného úvěru jako nástroj komplexního hodnocení spotřebitelských úvěrů v ČR Slide 3

4 1. Úvod Co by řekl Uroboros na zadlužování? Zadlužování je racionální = žijeme dnes a dluh nám umožňuje již nyní žít naši zítřejší budoucnost! Ale pozor krátkodobě si Uroboros pomůže (nasytí se), ale následně zanikne (=nezodpovědný dlužník zbankrotuje) Slide 4

5 1. Úvod Primární vs. sekundární finanční gramotnost (FG) Primární FG = klient je dostatečně gramotný na to, že využívá produktů a služeb standardních renomovaných institucí a ne z ulice -> důležitá pro všechny (klient, věřitel, stát atd.) Sekundární FG = klient je nedostatečně gramotný na to, aby si srovnal nabídky konkurenčních standardních institucí a využil jejich levnější či kvalitnější služby -> důležitá pro zejména pro klienta, méně pak pro stávající věřitele Příklad: oligopolizace českého bankovního trhu vs bankovnipoplatky.com Navigátor se zaměřuje na oba typy FG Slide 5

6 Obsah 1. Úvod 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR 3. Definice zodpovědného úvěrování 4. Metodologie konstrukce Navigátoru 5. Výsledky Navigátoru 6. Závěr Slide 6

7 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Dynamika trhu spotřebitelských úvěrů % /07 6/08 12/08 6/09 12/09 6/10 12/10 6/11 12/11 Spotřebitelské úvěry u bank Nebankovní finanční instituce Mírný meziroční pokles v 2011 (objem celkem: 280 mld. Kč, z toho 200 mld. Kč bankovních a 80 mld. Kč nebankovních) Ale kolik je úvěrů mimo oficiální statistiky? Zdroj: EEIP podle ČNB (2012), stavy ke konci jednotlivých let, v roce 2010 vliv reklasifikace v GE Money Slide 7

8 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Kdo reguluje, radí a dozoruje tento trh? Název subjektu Činnost v oblasti spotřebitelských úvěrů Pomůže spotřebiteli při řešení sporu? Finanční arbitr Řešení sporů ANO Soud Řešení sporů ANO Rozhodce Řešení sporů ANO Česká národní banka Regulace/dozor NE Česká obchodní inspekce Dozor NE Ministerstvo financí ČR Regulace/legislativa NE SOS - Sdružení ochrany spotřebitelů Poradenství NE Asociace občasnkých poraden Poradenství NE Poradna při finanční tísni Poradenství NE Ombudsman - NE TZ NBÚ - Spotřebitelé nevědí, na koho se obrátit v případě problémů s lichvou ( ) alarmující výsledky Neinformování spotřebitelé - jaká je jejich ochrana před úvěrovými predátory? Zdroj: Autoři Slide 8

9 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Lze toto nazvat účinnou regulací a dozorem? subjektů mělo vedenou vázanou živnost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru živnostenském rejstříku k subjektů se nahlásilo u finančního arbitra (FA) k FA v roce 2011: 291 podání & 37 sporů v oblasti SÚ Česká obchodní inspekce (ČOI) v 2011: 290 kontrol - 49 % se zjištěním; průměrná pokuta Kč Má úvěrový predátor důvod se bát dozoru, když pravděpodobnost kontroly je cca 1 % a průměrná pokuta Kč??? Slide 9

10 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Je regulace a dozor spotřebitelských úvěrů v ČR dostatečná? Nikoliv, je to jako plácačka na mouchy použitá na slona! Ačkoliv zde existují pozitivní kroky ze strany MFČR (novela zákona o spotřebitelském úvěru) a ČOI (rostoucí počet kontrol) Slide 10

11 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR a proto tu je Navigátor Navigátor supluje nedokonalou regulaci a časem se může stát bičem na úvěrové predátory! Slide 11

12 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Navigátor umožňuje identifikovat lichváře! Slide 12

13 Obsah 1. Úvod 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR 3. Definice zodpovědného úvěrování 4. Metodologie konstrukce Navigátoru 5. Výsledky Navigátoru 6. Závěr Slide 13

14 3. Definice zodpovědného úvěrování Co je zodpovědné úvěrování? Existuje několik definic zodpovědného úvěrování 1) zodpovědné úvěrování ze strany věřitele (responsible lending, přesnější překlad je tudíž zodpovědné zapůjčování); 2) zodpovědné úvěrování ze strany dlužníka (responsible borrowing, přesnější překlad je tudíž zodpovědné vypůjčování). S ohledem na výše uvedené zodpovědné úvěrování implikuje férovou hru na obou stranách! Slide 14

15 3. Definice zodpovědného úvěrování Naše definice bezpečného úvěru Definice bezpečného úvěru/zodpovědného úvěrování z pohledu dlužníka: 1) znám kvalitu svého věřitele (nabídková strana úvěru), 2) chápu parametry svého úvěru (produktový design), 3) chápu důsledky splácení i nesplácení úvěru (poptávková strana úvěru). Výše uvedené tři charakteristiky pokrývají tři klíčové oblasti úvěrového trhu: nabídku, produktový design a poptávku. Jaké jsou důsledky nezodpovědného zadlužování? Slide 15

16 3. Zodpovědné úvěrování například nárůst osobních bankrotů a exekucí! Fyzické osoby Právnické osoby a podnikatelé Zdroj: EEIP podle Exekutorské komory Slide 16

17 Obsah 1. Úvod 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR 3. Definice zodpovědného úvěrování 4. Metodologie konstrukce Navigátoru 5. Výsledky Navigátoru 6. Závěr Slide 17

18 4. Metodologie konstrukce Navigátoru Tři hlavní kritéria Tři části/kritéria Navigátoru: 1) potenciální věřitel (nabídková strana), 2) ex-ante parametry úvěru (produktový design), 3) ex-post parametry úvěru (důsledky při nesplácení úvěru) Hodnota NBÚ = vážený průměr jednotlivých kritérií Slide 18

19 4. Metodologie konstrukce Navigátoru Bezpečný věřitel vs. Predátor Maximum NBÚ je 10 bodů, přičemž 10 bodů bude maximum i pro dílčí kritéria PV, APÚ a PPÚ (tato kritéria jsou váženým průměrem dalších dílčích kritérií). Následně je možno rozdělit věřitele do dvou hlavních skupin na Bezpečné věřitele a Predátory Obecně platí, že čím vyšší hodnota NBÚ, tím vyšší rating resp. kvalita věřitele. Slide 19

20 4. Metodologie konstrukce Navigátoru Metodologie 2012 vs Metodologie ) Rozšíření počtu zkoumaných subjektů z 34 na 43 2) Rozšíření počtu zkoumaných úvěrů z 50 na 64 subjektů [37 (30) + 27 (100)] 3) Změna vah dílčích kritérií na 40 %, 30 % a 30 % (původně 40 %, 40 %, 20 %), 4) Přidání jednoho kritéria: participace věřitele v úvěrových registrech. což reflektuje konzultace se zainteresovanými subjekty Slide 20

21 Obsah 1. Úvod 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR 3. Definice zodpovědného úvěrování 4. Metodologie konstrukce Navigátoru 5. Výsledky Navigátoru 6. Závěr Slide 21

22 5. Výsledky Navigátoru 2 odlišné skupiny: Bezpeční věřitelé vs. Predátoři 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 RB KB ČSOB WAL CET OBER PROV BLP PD ERP SNP VITA PUP PB LP Slide 22

23 5. Výsledky Navigátoru Bezpeční věřitelé: výsledky ,00 9,55 9,40 9,40 9,40 9,25 9,03 8,88 8,80 8,80 8,80 8,74 8,73 9,00 8,00 7,00 8,50 8,50 8,20 8,20 7,45 6,65 6,60 6,00 5,00 5,17 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Slide 23

24 5. Výsledky Navigátoru Predátoři: výsledky ,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 3,3 2,00 1,00 0,00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 PN BLP EC OP PD PO BB ERP MP PP SNP UP DIV VITA IP PEP PUP SMP NP PB SCH BR LP Slide 24

25 5. Výsledky Navigátoru Úvěr na 30 tis. Kč: detailní výsledky Slide 25

26 5. Výsledky Navigátoru Úvěr na 30 tis. Kč: různá RPSN nejen u bank Sekundární finanční gramotnost vs. oligopol? Slide 26

27 5. Výsledky Navigátoru Vysoké marže v bankách ČR oproti Eurozóně Je 2,5x marže adekvátní rizikovosti bankovních spotřebitelských úvěrů v ČR vůči Eurozóně? Slide 27

28 4. Metodologie konstrukce Navigátoru Co implikují výsledky Navigátoru? 2 hlavní skupiny implikují heterogenitu zkoumaných subjektů Bezpeční věřitelé jsou transparentní a většina verifikovala vybraná data Nejvyšších hodnot dosáhly banky, nicméně další finanční instituce vykázaly srovnatelné hodnoty Variabilita hodnot RPSN i mezi bankami Predátoři jsou velmi netransparentní Existence variability mezi Predátory (tj. není Predátor jako Predátor) Slide 28

29 Obsah 1. Úvod 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR 3. Definice zodpovědného úvěrování 4. Metodologie konstrukce Navigátoru 5. Výsledky Navigátoru 6. Závěr Slide 29

30 5. Závěr Co říci závěrem? 1) Cílem je zodpovědná zadluženost, a nikoliv bezhlavá předluženost 2) Důležitá je primární i sekundární finanční gramotnost 3) Některé banky nabízí vyšší RPSN než některé značkové nebankovní společnosti 4) V případě zadlužení u Predátorů by si dlužník měl uvědomit potenciální riziko a důsledky Slide 30

31 Diskuse Děkujeme za pozornost. Nějaké otázky? Slide 31

32 Kontakt Prof. Michal Mejstřík & Petr Teplý Prof. Michal Mejstřík Garant projektu Navigátor bezpečného úvěru EEIP, a.s. Thunovská Praha 1 Česká Republika Tel.: navigator@eeip.cz PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Manažer projektu Navigátor bezpečného úvěru Institut ekonomických studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova Opletalova Praha Česká republika Tel: navigator@eeip.cz Poznámka: Tato studie byla podpořena Grantovou agenturou České republiky projektem č. GAČR 403/10/ Institucionální reakce na selhání finančních trhů, a též společnostmi CETELEM ČR a.s. a Home Credit a.s. Slide 32

33 7. Appendix detailní výpočty Příklad výpočtu Navigátoru 3 hlavní kritéria Stupeň spolehlivosti Typ poskytovatele úvěru Hodnota NBÚ 1 Bezpečný věřitel 5,0-10,0 0 Predátor 0,0-4,99 1. Výsledná hodnota NBÚ Hodnota Max. Navigátor bezpečného úvěru 8,80 10,00 Výsledek -> Bezpečný věřitel 1 Bezpečný věřitel 5,0-10,0 8,0 5 2 Predátor 0,0-4,99 2. Výpočet NBÚ Váha Hodnota Vážená hodnota 2.1 Potenciální věřitel PV 40% 10,00 4, Ex-ante parametry úvěru APÚ 30% 8,00 2, Ex-post parametry úvěru PPÚ 30% 8,00 2,40 Vážená hodnota celkem (kontrola) 8,80 Slide 33

34 7. Appendix detailní výpočty Příklad výpočtu Navigátoru 1. Potenciální věřitel 3. Výpočet parametru PV (potenciální věřitel) Body Max. Celková hodnota PV 10,00 10, Rating věřitelů podle stupně kontroly 4,00 4, Nejvyšší stupeň kontroly (dohled ČNB a TOP auditor) X 4, Střední stupeň kontroly (členství v ČLFA a TOP auditor) 2, Slabý stupeň kontroly (relativně transparentní věřitel) 1, Jsou odpovědné osoby věřitele uvedeny v Obchodním rejstříku? ANO NE Nabízí věřitel i další přidružené aktivity (např. oddlužení a konsolidace půjček)? ANO NE Má věřitel webovské stránky s uvedením jména kontaktní osoby? ANO NE Minimální stupeň kontroly (netransparentní věřitel) 0, Rating věřitelů podle členství v registrech 4,00 4, Členství v SOLUS i CCB X 4, Členství v SOLUS nebo CCB 2, Žádné členství 0, Rating věřitelů podle požadovaných informací pro poskytnutí úvěru 2,00 6, Požaduje věřitel potvrzení o výši příjmu potenciálního dlužníka? 0,67 2,00 ANO X NE Slibuje věřitel poskytnutí půjčky bez nahlížení do registru? 0,67 2,00 ANO NE X Nabízí na věřitel on-line kalkulačku na výpočet parametrů úvěrů? 0,67 2,00 ANO X NE Slide 34

35 7. Appendix detailní výpočty Příklad výpočtu Navigátoru 2. Ex-ante parametry úvěru 4. Výpočet parametru APÚ (ex-ante parametry úvěru) Body Max. Celková hodnota APÚ 8,00 10, Cena produktu (celková částka, kterou je třeba zaplatit) 1,50 3, < Kč Kč Kč X > Kč 4.2 RPSN 0,50 1, <18,99% ,00% - 28,99% X >29,00% 4.3 Nabízí věřitel formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru? 5,00 5, ANO X NE 4.4 Možnost pojištění 1,00 1, ANO X NE Slide 35

36 7. Appendix detailní výpočty Příklad výpočtu Navigátoru 3. Ex-post parametry úvěru 5. Výpočet parametru PPÚ (ex-post parametry úvěru) Body Max. Celková hodnota PPÚ 8,00 10, Hodnocení věřitelů podle četnosti u klientů v oddlužení a konkursu 2,00 2, Nízká četnost X Střední četnost Vysoká četnost 5.2 Hodnocení věřitelů podle četnosti u zadlužených klientů AOP 1,00 2, Nízká četnost Střední četnost X Vysoká četnost 5.3 Obsahuje smlouva rozhodčí doložku? 1,00 2, ANO, klient ji nemůže odmítnout ANO, klient ji může odmítnout x NE 5.4 Je využívána úprava úroku z prodlení nad zákonný limit? 2,00 2, ANO NE X 5.5 Přesahuje výše náhrady nákladů při předčasném splacení úvěru zákonný limit? 2,00 2, ANO NE X Slide 36

37 7. Appendix Zkoumané subjekty pro úvěr na 30 tis. Kč Instituce Webová stránka Zkratka 1 BRE Bank S.A., organizační složka podniku MBAN 2 CETELEM ČR, a.s. CET 3 COFIDIS s.r.o. COFI 4 Česká spořitelna, a.s. ČS 5 Československá obchodní banka, a. s. ČSOB 6 ERA - Poštovní spořitelna (ČSOB) ERA 7 GE Money Bank, a.s.* GE 8 Home Credit a.s. HC 9 Komerční banka, a.s. KB 10 PROFI CREDIT Czech, a.s. PRCR 11 Provident Financial, s.r.o.** PROV 12 Raiffeisenbank a.s. RB 13 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. UCB 14 Volksbank CZ, a.s. VB 15 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG WAL 16 ZUNO BANK AG, organizační složka ZUNO Produkt Webová stránka Zkratka 17 Bez banky BB 18 Bez registru BR 19 Bleskové peníze BLP 20 Ecredit EC 21 Extra rychlé půjčky ERP 22 Ihned-půjčka IP 23 Lehká půjčka LP 24 MSC MSC 25 My půjčíme MP 26 Nejlepší půjčka NP 27 Okamžité peníze OP 28 Peníze obratem PO 29 Petrova půjčka PEP 30 Příjemné peníze PP 31 Půjčíme dnes PD 32 Půjčka bez PB 33 Půjčka peníze PUP 34 Půjčky-nemovitosti PN 35 Schválíme SCH 36 Smart půjčka SMP 37 Snadná půjčka SNP * Splatnost 24 týdnů ** Splatnost 45 týdnů Slide 37

38 7. Appendix Zkoumané subjekty pro úvěr na 100 tis. Kč Instituce Webová stránka Zkratka 1 m-bank - BRE Bank S.A., organizační složka podniku MBAN 2 CETELEM ČR, a.s. CET 3 Citibank Europe plc, organizační složka CITI 4 COFIDIS s.r.o. COFI 5 Česká spořitelna, a.s. ČS 6 Československá obchodní banka, a. s. ČSOB 7 ERA - Poštovní spořitelna (ČSOB) ERA 8 GE Money Bank, a.s. GE 9 Home Credit a.s. HC 10 Komerční banka, a.s. KB 11 LBBW Bank CZ a.s. LBBW 12 Oberbank AG pobočka Česká republika OBER 13 PROFI CREDIT Czech, a.s. PRCR 14 Raiffeisenbank a.s. RB 15 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. UCB 16 Volksbank CZ, a.s. VB 17 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG WAL 18 ZUNO BANK AG, organizační složka ZUNO Produkt Webová stránka 19 Bez banky BB 20 Dám i vám DIV 21 Extra rychlé půjčky ERP 22 Moje půjčka MP 23 Nejlepší půjčka NP 24 Petrova půjčka PEP 25 Schválíme SCH 26 Úvěrová pohotovost UP 27 VITACREDIT VITA Slide 38