VÝROČNÍ ZPRÁVA DDM Group a.s. 2011
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Orgány společnosti Identifikace: Správní rada Představenstvo Dozorčí rada Název: DDM Group a.s. Ivan Šesták předseda Ján Dudáš předseda Ivan Šesták předseda Sídlo: Ovocný trh 573, Jiří Bělohlav Jiří Bělohlav Jindřich Hess 110 00 Praha 1 Ján Dudáš Daniel Knotek Viktor Karel IČO: 25606492 Jindřich Hess Dušan Mráz František Klepetko DIČ: CZ25606492 Viktor Karel Zdeněk Šinovský František Kočí Daniel Knotek Pavel Pilát František Klepetko František Potisk František Kočí Viliam Turanský Dušan Mráz Pavel Pilát Generální ředitel František Potisk Ján Dudáš Zdeněk Šinovský Viliam Turanský Městský okruh Myslbekova Pelc Tyrolka, podzemní garáže Letná 2
Vývoj trhu stavebních prací v letech 2009 2011 Útlum trhu stavebních prací v České republice, který započal v roce 2009, pokračoval i v následujících letech. Výrazné omezení přípravy zakázek z veřejných rozpočtů i pokračující snižování aktivity soukromých developerů se podepsaly na celém odvětví stavebnictví a zasáhly prakticky všechny segmenty stavebního trhu. Nejvýznamněji se pokles projevil v bytové a občanské výstavbě, ale neméně i v dopravním stavitelství. Prognóza vývoje stavebního trhu pro léta 2012 a 2013 není pozitivní, očekáváme další pokles. Charakteristika trhu stavebních prací v roce 2011 Charakter trhu stavebních prací v roce 2011 byl poznamenán trendem neustálého poklesu objemu stavebních prací. Meziroční produkce stavební výroby zaznamenala pokles, což je možné hodnotit jako nepříznivý vývoj, a tento útlum předpokládáme i v dalších letech. Pokračující úsporná opatření ve veřejných rozpočtech se projevila nejen poklesem investic, ale i ve snižování prostředků pro provozní údržbu a rekonstrukce. Snížila se i příprava nových zakázek a vypisovaných soutěží, což způsobilo zvýšení konkurenčního boje. V mnoha případech klesly nabízené ceny pod úroveň vlastních nákladů, což v žádném případě není možno považovat za standard z pohledu budoucnosti. Obchodní politika a spolupráce společností DDM Group Nepříznivá situace na stavebních trzích ovlivnila obchodní politiku i marketing jednotlivých společností DDM Group. V důsledku toho je věnována zvýšená pozornost i zakázkám menšího rozsahu v České republice i na Slovensku. Důrazné sledování většiny příležitostí na trhu pak umožnilo permanentní doplňování portfolia zakázek, i když ve srovnání s minulým obdobím došlo ke snížení zásobníku práce. Základním cílem DDM Group je koordinovaným postupem společností skupin realizovat v praxi vize soukromých, komunálních i státních investorů při garantování vysoké kvality, dodržování lhůt výstavby a konkurenceschopných cen zabezpečujících i přiměřenou rentabilitu zhotovitelů. Důležitou rolí DDM Group a.s. v tomto procesu je funkce koordinátora strategického řízení a organizace harmonického spolupůsobení společností. Řízenou spoluprací společností DDM Group připravovanou novou technologií TBM na stavbě pražského metra úseku 5A. V roce 2011 jsou docilovány významné efekty a zvyšuje se schopnost čelit konkurenci ostatních stavebních společností. né kvalitě a včas. všechny dodávky byly realizované v požadova- Městský okruh Myslbekova Pelc Tyrolka, podzemní garáže Letná Společné a koordinované působení na stavebních trzích doma i v zahraničí je podložené komplexnějším a kvalitním technickým vybavením, firemními referencemi i využitím možností finančních a kapitálových garancí. Důraz je kladen na vzájemnou součinnost při koordinovaném rozvoji a uplatnění nových moderních, racionálních výrobních technologií ve výrobním procesu u společností skupiny. Synergické efekty přinášejí s sebou snižování nákladů provozního i investičního charakteru v oblastech podporujících hlavní předmět podnikání, jako jsou mechanizace, doprava, materiálně-technické zabezpečení i technický rozvoj. Důležitým faktorem je důsledné uplatňování zkušeností z procesu realizace progresivních technologií. Nesporným kladem při zabezpečování úkolů výrobního programu DDM Group a.s. je důsledné uplatňování nosných technologií společnosti Doprastav, a.s., na vybraných klíčových stavbách Metrostavu a.s. Jedná se hlavně o realizaci odborných prací v podzemí, tesařské a železobetonářské práce. Taková koncepce se ukázala jako velmi správná, jsou dosahovány požadované výsledky v termínu a požadované kvalitě a dosažená rentabilita je adekvátní vynaloženému pracovnímu nasazení. Celou škálu obchodních aktivit od začátku až do konce tohoto procesu koordinuje a řídí Stálý výbor pro strategický marketing jak pro aktivity v České a Slovenské republice, tak i pro zahraničí. Plnění výrobního programu v roce 2011 Podobně to platí i pro koordinaci výrobních kapacit a hlavních nosných technologií společností DDM Group na významných stavbách. V roce 2010 byla zahájena výroba tubingů v závodě Prefa Doprastav, a.s. v Senci pro Pro řízení procesu výroby, jejího plánování i realizace je používán systém závazných organizačně řídicích norem zúčastněných společností. Jednotlivé technologické postupy na stavbách byly realizovány v souladu s technologickými předpisy, které se vhodně modifikují podle skutečných podmínek a potřeb v aktuálním čase. Na řízení staveb hlavně z pozic stavbyvedoucího a mistra je kladen mimořádný důraz, aby bezproblémově probíhala realizace i těch nejsložitějších projektů. VýROČNÍ ZPRÁVA DDM Group a.s. 2011 3
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Finanční plnění výrobního programu v roce 2011 (v tis. Kč) P. č. Tunel Blanka 176 764 Kč 1. Ražba a profilace 9 280 Kč 2. Definitivní ostění 58 950 Kč 3. Horní klenba 59 510 Kč 4. Garáže 49 024 Kč P. č. Tunel Mypra 89 310 Kč 1. Ražba 6 624 Kč 2. Ostění 82 686 Kč P. č. Městský okruh Malovanka 97 937 Kč 1. Hloubený tunelový úsek 2a 15 919 Kč 2. Hloubený tunelový úsek 2b 75 479 Kč 3. Bednění 6 539 Kč Metro V. A 2 107 Kč P. č. Tunel Radejčín 23 837 Kč 1. etapa 5 724 Kč 2. etapa 18 113 Kč Objem stavebních prací v roce 2011 689 955 Kč Základní ekonomické ukazatele v roce 2011 Obrat Hospodářský výsledek před zdaněním Daň 493 017 223 Kč 87 151 851 Kč 860 700 Kč Stav majetku společnosti k datu 31. 12. 2011 viz podrobně v rozvaze. Kapitálové účasti Portfolio kapitálových účastí tvoří 4 059 580 ks akcií společnosti Metrostav a.s., což představuje podíl 51,34 % základního kapitálu a 75 430 ks akcií společnosti Doprastav, a.s., Bratislava, což představuje podíl 7,48 % základního kapitálu. Informace o zásadních rozhodnutích řádné valné hromady společnosti v roce 2011 Řádná valná hromada společnosti, která se konala 6. května 2011, schválila jak řádnou, tak konsolidovanou účetní závěrku za rok končící 31. 12. 2010, schválila rozdělení zisku a rozhodla o výplatě dividendy. Dále schválila změny ve stanovách společnosti související s aktualizací ve smyslu platných zákonů. Zvyšování kvalifikace Vzdělávání zaměstnanců je kontinuální proces, kdy je umožněn rozvoj vědomostí formou jazykové přípravy i odborné přípravy na seminářích, exkurzích a odborných školeních. Péče o zdraví zaměstnanců a pracovní prostředí Pravidelné lékařské prohlídky a zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím smluvních zdravotních zařízení.. Pracovní prostředí odpovídá nejvýšším požadovaným standardům. Mzdy Mzdový vývoj kopíruje inflaci a zohledňuje individuální odměňování pracovníků podle složitosti a kvality vykonané práce. Závěr Ostatní záležitosti, které nejsou obsažené ve zprávě, jsou podrobně uvedeny v účetní závěrce společnosti za rok končící 31. 12. 2011. V Praze, 21. února 2012 Ján Dudáš předseda představenstva 4
VÝROK AUDITORA VýROČNÍ ZPRÁVA DDM Group a.s. 2011 5
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2011 Rozvaha 2011 (v tis. Kč) 2011 Aktiva celkem 1 157 383 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. Dlouhodobý majetek 978 359 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 192 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 975 167 Podíly v ovládaných a řízených osobách 761 175 C. Oběžná aktiva 179 021 C.I. Zásoby 0 - nedokončená výroba 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky 9 036 C.III. Krátkodobé pohledávky 136 449 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 33 536 D.I. Časové rozlišení 3 2011 Pasiva celkem 1 157 383 A. Vlastní kapitál 1 004 952 A.I. Základní kapitál 408 000 A.II. Kapitálové fondy 38 769 A.III. Fondy tvořené ze zisku 81 610 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 390 234 A.V. Výsledek hospodaření běžného účet. období 86 339 B. Cizí zdroje 152 226 B.I. Rezervy 0 B.II. Dlouhodobé závazky 9 296 B.III. Krátkodobé závazky 142 930 B.IV. Bankovní úvěry 0 - dlouhodobé bankovní úvěry 0 - krátkodobé bankovní úvěry 0 C.I. Časové rozlišení 205 Stavba D8 Lovosice Řehlovice, tunel Radejčín 6
Výkaz zisků a ztrát 2011 (v tis. Kč) 2011 I.+II. Výkony a prodej zboží 393 213 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 393 213 B. Výkonová spotřeba a nákl. na prodej zboží 363 116 B.1. Spotřeba materiálu a energie 123 B.2. Služby 362 993 + Přidaná hodnota 30 097 C. Osobní náklady 29 834 D. Daně a poplatky 9 E. Odpisy dlouhodobého majetku 8 III.+IV. Jiné provozní výnosy 12 494 F.+H. Jiné provozní náklady 12 499 G. Změna stavu rezerv a opr. položek v prov. oblasti 0 * Provozní výsledek hospodaření 241 VI. Tržby z prodeje CP a podílů 0 J. Prodané CP a podíly 0 VII. Výnosy z finančního majetku dlouhodobého 87 262 X. Výnosové úroky 8 N. Nákladové úroky 4 XI. Ostatní finanční výnosy 39 O. Ostatní finanční náklady 394 * Finanční výsledek hospodaření 86 911 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 813 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 86 339 XVIII. Mimořádné výnosy 0 R. Mimořádné náklady 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období 86 339 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 87 152 Stavba D8 Lovosice Řehlovice, tunel Radejčín VýROČNÍ ZPRÁVA DDM Group a.s. 2010 7
Kontaktní adresa DDM Group a.s. Ovocný trh 573 / Praha 1, PSČ 110 00 Tel.: +420 266 786 920 / Fax: +420 266 786 648 e-mail: dudas@metrostav.cz