AUSTRÁLIE EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY
Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Austrálie? - shrnutí Perspektivní obory Jak na to?
Základní charakteristika země Rozloha: 7,68 mil. km² + správa 6,1 mil. km² území Antarktidy + správa 2,5 mil. km² pobřežního šelfu Antarktidy
Základní charakteristika země Počet obyvatel: 22,7 mil. v roce 2011 (hustota 2,97 ob./km 2 ) 15,8 mil. v roce 1985 35,5 mil. v roce 2050
Základní charakteristika země Administrativní členění: Australská federace se skládá ze šesti států a dvou teritorií: Nový Jižní Wales (New South Wales, NSW) - hlavní město Sydney Victoria (VIC) - Melbourne Queensland (QLD) - Brisbane Jižní Austrálie (South Australia, SA) - Adelaide Západní Austrálie (Western Australia, WA) - Perth Tasmánie (Tasmania, TAS) - Hobart Teritorium australského hlavního města (Australian Capital Territory, ACT) Canberra a okolí Severní teritorium (Northern Territory, NT) - Darwin
Ekonomika Charakteristika hospodářství: Austrálie je vyspělý průmyslový a zemědělský stát s bohatými zásobami a významnou těžbou nerostných surovin. Má silnou a stabilní ekonomiku, která konkuruje nejsilnějším evropským státům.
Ekonomika Vývoj tvorby HDP HDP se v letech 2002 2009 zvýšil 2,5x
Ekonomika HDP na obyvatele HDP na obyvatele vybraných zemí OECD (v USD) USA 35050 45674 AUSTRÁLIE RAKOUSKO NĚMECKO 25949 28046 28770 36340 39660 38823 NOVÝ ZÉLAND 21039 28852 ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKO 10982 14992 22874 25530 rok 2009 rok 2000 POLSKO 10567 18929 Kupní síla obyvatelstva, firem i státního sektoru je vysoká - Austrálie je zajímavým obchodním partnerem.
Ekonomika Vývoj inflace Inflace se pohybuje v rozmezí 2 až 3%
Ekonomika Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti je velice nízká méně než 5%
Růst HDP Ekonomika Růst HDP byl během hospodářské krize záporný pouze v jediném čtvrtletí
Ekonomika Charakteristika hospodářství - pokračování: Australský průmysl je rozvinutý v mnoha oborech (hutnictví, chemie, petrochemie, farmaceutický průmysl, strojírenství, potravinářský průmysl) Zemědělská výroba je velice produktivní (pěstování pšenice, cukrové třtiny, bavlny, chov ovcí a skotu, rybolov) Pilířem australské ekonomiky jsou služby (cestovní ruch, vzdělání, doprava, velkoobchod, maloobchod, bankovnictví a pojišťovnictví) Motorem ekonomiky je těžební průmysl
Ekonomika Podíl hospodářských odvětví na tvorbě HDP ODVĚTVÍ / ROK 1997 2010 SLUŽBY 72 % 73 % TĚŽEBNÍ PRŮMYSL 5 % 10 % PRŮMYSL OSTATNÍ 13 % 8 % STAVEBNICTVÍ 6 % 7 % ZEMĚDĚLSTVÍ 4 % 2 % Podílem terciární sféry na tvorbě HDP (73% v roce 2010) je Austrálie srovnatelná s ostatními zeměmi OECD
Ekonomika Austrálie má jedny z největších zásob nerostných surovin na světě Jejich vývoz směřuje do Číny, Japonska, Koreje, Indie i do dalších (asijských) zemí Ceny surovin v posledních letech prudce rostou australská ekonomika sílí a země bohatne Zvyšování těžby a vývozu surovin umožňuje zvyšování dovozu
Ekonomika Charakteristika zahraničního obchodu: Austrálie je významným obchodním partnerem Objem australského zahraničního obchodu se zvyšuje Austrálie vyváží především suroviny Dováží stroje, dopravní prostředky a další výrobky s vysokou přidanou hodnotou, spotřební zboží Vyváží zejména do asijských zemí, dováží z EU
Zahraniční obchod Austrálie je významným obchodním partnerem POŘADÍ EXPORT PODÍL POŘADÍ IMPORT PODÍL 1 EU 12 % 1 EU 16 % 2 Čína 10 % 2 USA 15 % 3 USA 8 % 3 Čína 10 % 4 Japonsko 5 % 4 Japonsko 5 % 13 Austrálie 1,4 % 13 Austrálie 1,5 % Je třináctým největším světovým vývozce i dovozcem
Zahraniční obchod Obchodní bilance za uplynulých 6 let (v mld. AUD) OBCHODNÍ BILANCE AUSTRÁLIE (mld.aud) 300 250 200 Vývoz 150 100 Dovoz 50 Saldo 0-50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Objem vývozu i dovozu se dynamicky zvyšuje
Zahraniční obchod Hlavní položky vývozu zboží (2009/10, mld. AUD) 1. UHLÍ 2. ŽELEZNÁ RUDA 35,1 36,4 4. ROPA - NEZPRACOVANÁ 5. ZKAPALNĚNÝ ZEMNÍ PLYN 7,8 8,9 6. HLINÍKOVÉ RUDY 7. MĚDĚNÉ RUDY 8. HLINÍK 9. HOVĚZÍ MASO 10. LÉČIVA 5,1 4,5 4,2 4,1 3,7 Austrálie vyváží především suroviny
Zahraniční obchod Hlavní položky dovozu zboží (2009/10, mld. AUD) 1. OSOBNÍ AUTOMOBILY 2. SUROVÁ ROPA 14,9 14,7 3. ZPRACOVANÁ ROPA - RAFINOVANÁ 10,7 4. LÉČIVA VČETNĚ VETERINÁRNÍCH 7,5 5. TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ 6,9 6. VÝPOČETNÍ TECHNIKA 7. NÁKLADNÍ VOZIDLA 6,1 5,9 8. ČERPADLA A VZDUCHOTECHNIKA 9. MONITORY, PROJEKTORY, TV 10. ZAŘÍZENÍ CIVILNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2,7 3,2 3,1 Dováží stroje, dopravní prostředky (a spotřební zboží)
Zahraniční obchod Destinace vývozu (v roce 2010. celkem 210 mld. AUD) PODÍL CELKOVÉHO EXPORTU ZEMĚ V % ČÍNA 20,6 JAPONSKO 15,3 EU 9,6 INDIE JIŽNÍ KOREA 7,2 7,8 USA 5,8 NOVÝ ZÉLAND 4,4 SINGAPUR TAJWAN THAJSKO 2,3 3,0 2,9 Austrálie vyváží zejména do asijských zemí
Zdroje importu (v roce 2010, celkem 200 mld. AUD) Zahraniční obchod PODÍL CELKOVÉHO IMPORTU ZEMĚ V % EU 19,8 ČÍNA 14,7 USA 13,2 JAPONSKO 7,7 THAJSKO SINGAPUR 5,6 5,5 NOVÝ ZÉLAND MALAJSIE 3,8 3,7 JIŽNÍ KOREA 2,9 Austrálie dováží na prvním místě z EU
Zahraniční obchod Hlavní položky australského vývozu do EU (v roce 2010, celkem 9,8 mld. EURO) Především suroviny a paliva
Zahraniční obchod Hlavní položky australského dovozu z EU (v roce 2010, celkem 26,7 mld. EURO) Především strojírenské výrobky a dopravní zařízení
Zahraniční obchod Export ČR do vybraných asijských zemí za posledních 12 měsíců (mil. USD) Čína 1325 Indie 847 Japonsko 541 Hongkong Austrálie Korea 322 301 341 Singapur Thajsko 117 112 Indonésie Vietnam Nový Zéland 45 41 68
Zahraniční obchod Obchodní výměna ČR - Austrálie (v tis. USD) 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 v tis. USD 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-100 000 Vývoz Dovoz Obrat Saldo
Zahraniční obchod Obchodní výměna ČR - Austrálie (v tis. USD) MĚSÍČNÍ VÝVOZ DO AU A NZ (tis. USD) 50000 45000 40000 35000 NZ AU 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 LEDEN 2009 ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN 2010 ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN 2011 ÚNOR BŘEZEN
Zahraniční obchod Nejdůležitější položky českého dovozu Nejdůležitější položky australského vývozu do ČR (v mil. USD) v roce 2010 Vlna, vlákna živočišná 64,1 Léčiva (vč. veterinárních) 11,1 Přístr. elek. ke spínání elek. obvodů Nápoje alkoholické Přístroje měřící, kontrolní, analyzační Uhlí, ne aglomerované Výrobky ost. (květiny umělé, svíčky, deštníky ap.) Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory Zařízení, přístroje pro účely lékařské, veterinární Zařízení telekom., zázn.,reprod.zvuku,obrazu 6,3 4,0 3,3 3,1 1,8 1,1 0,9 0,9 2010 2009 2008
Nejdůležitější položky českého vývozu Zahraniční obchod Nejdůležitější položky českého vývozu do Austrálie (v mil. USD) v roce 2010 Dětské hračky, hry a potřeby sport. Automobily osobní Dřevo jednoduše opracované Přístr. elek. ke spínání obvodů Papír, hygienické potřeby Stroje točivé elektrické a díly Papír a lepenka Výbušniny a výrobky pyrotechnické Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly Trubky a hadice z plastických hmot Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory Výrobky z nerostů Stroje potravinářské (užívané jen průmyslově) Vozidla železniční a zařízení související Pneumatiky pryžové a duše 6,9 6,3 6,2 4,8 4,6 4,6 4,1 3,8 3,7 2,9 11,4 25,6 23,9 31,3 2010 2009 2008 90,6
Proč právě Austrálie? Proč je Austrálie dobrým obchodním partnerem - shrnutí Dlouhodobě stabilní ekonomika (viz vývoj HDP) Těžba surovin je motorem ekonomiky, zásoby surovin jsou zárukou další prosperity australského hospodářství Vysoká kupní síla obyvatelstva (HDP na hlavu) V celosvětovém měřítku je Austrálie důležitý obchodní partner Austrálie vyváží suroviny, dováží strojírenské výrobky a nové technologie Absorpční schopnost trhu je vysoká - viz objem a vývoj dovozu Trh s korektním obchodním prostředím a platební morálkou
Proč je Austrálie dobrým obchodním partnerem shrnutí (pokračování) Proč právě Austrálie? Země EU jsou pro Austrálii významným obchodním partnerem Z EU dováží Austrálie léčiva a stroj. výrobky, obecně výrobky s vysokou přidanou hodnotou Austrálie je v rámci Asie/Pacifiku velice důležitým dovozcem českého zboží je na 5. místě České výrobky jsou na trhu zastoupeny, vývoj exportu je dynamický Směnná hodnota Kč/AUD výrazně napomáhá českému exportu
Vývoj kurzu CZK/AUD Zahraniční obchod Směnná hodnota CZK/AUD se od začátku roku 2009 zvýšila o 50%
Perspektivní obory STROJE A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY TREND SVĚTOVÉHO IMPORTU DO AU (A $ Millions) PŘÍLEŽITOSTI 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 nárůst v letech 2005 až 2010 je 19,5% -TĚŽEBNÍ PRŮMYSL - OSTATNÍ PRŮMYSLOVÉ OBORY - ŽELEZNIČNÍ A LEHKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA - LETECKÁ, LODNÍ A OSOBNÍ PŘEPRAVA - NÁKLADNÍ DOPRAVA FIRMY V TERITORIU ŠKODA AUTO, TATRA, AVIA EVEKTOR, CZECH SPORT AIRCRAFT, SKYLEADER, ZLÍN, TL ULTRALIGHT, BRM AERO STROS, LASKI, ZKL, KOVOSVIT MAS, TOS, NAREX, ATMOS, ZKL, PRAŽSKÁ STROJÍRNA, DT VÝHYBKÁRNA, TŘÍDIČ
CHEMICKÝ PRŮMYSL TREND SVĚTOVÉHO IMPORTU DO AU (A $ Millions) Chemické výrobky PŘÍLEŽITOSTI - DODÁVKY Perspektivní obory 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 nárůst v letech 2005 až 2010 je 26% - HNOJIV -LÉČIV -PMEUMATIK -PLASTŮ - BARVIV - OLEJŮ Pozn.: organická chemie, léčiva a farmaceutické výrobky zaznamenaly výrazný nárůst importu FIRMY V TERITORIU: MITAS, AGROFERT, BARUM, CUTISIN, ELPLAST, FATRA, SILON,
Perspektivní obory POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL TREND SVĚTOVÉHO IMPORTU DO AU (A $ Millions) Potraviny a živá zvířata, Nápoje a tabák PŘÍLEŽITOSTI 12000 10000 - MOŽNOST DODÁVEK DO ŘETĚZCŮ 8000 6000 4000 2000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 potraviny a živá zvířat; 1 Nápoje a tabák nárůst v letech 2005 až 2010 je ve skupině potraviny a živá zvířata 50% a nápoje a tabák o 66% FIRMY V TERITORIU: JAN BECHER, PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU, ŠIROKÁ ŠKÁLA PIV CUTISIN, ALTIS, CANDY PLUS, MAUTING, NESTLE, PARK LANE
SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ TREND SVĚTOVÉHO IMPORTU DO AU (A $ Millions) Průmyslové spotřební zboží -PŘÍLEŽITOSTI DODÁVKY Perspektivní obory 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 nárůst v letech 2005 až 2010 je 28% -HRAČEK, SPORTOVNÍCH POTŘEB -OSVĚTLENÍ - OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ - HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ - VYBAVENÍ DOMÁCNOSTÍ - GASTRONOMICKÉHO VYBAVENÍ - ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ - OBUVI, ODĚVŮ, TEXTILU FIRMY V TERITORIU: LEGO, ČZUB, RETIGO, LINET, TONAK, PETROF, SKLÁRNY ZASTOUPENÉ FIRMOU BOHEMIA CRYSTAL KOH-I-NOOR
SLUŽBY Perspektivní obory TREND SVĚTOVÉHO IMPORTU DO AU (A $ Millions) SROOVNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB PŘÍLEŽITOSTI 300 250 200 150 100 50 0 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 Služby Zboží trend sledovaného období je nárůst o 8% - CESTOVNÍ RUCH - DOPRAVA -VZDĚLÁVÁNÍ - FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY - PROFESIONÁLNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY - účetnictví, právo, reality, marketing -ICT FIRMY V TERITORIU: AVAST, AVG, ZONER
DALŠÍ PERSPEKTIVNÍ OBORY A KOMODITY TĚŽEBNÍ PRŮMYSL - VÝBUŠNINY, OBSLUŽNÁ TECHNIKA VODOHOSPODÁŘSTVÍ - REGULACE TOKŮ, ÚPRAVNY A ČISTÍRNY VODY Perspektivní obory OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - SOLARNÍ, VĚTRNÁ, GEOTERMÁLNÍ OBALOVÁ TECHNIKA - PAPÍR, PLASTY, SKLO STAVEBNICTVÍ - VÝVOZ DŘEVA, STAVEBNÍ VÝTAHY SKLO - TECHNICKÉ I UŽITKOVÉ SPORŘEBNÍ ZBOŽÍ - HRAČKY, HYGIENICKÉ POTŘEBY ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ ZDRAVOTNÍ POSTELE, INVALIDNÍ VOZÍKY PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL - HYGIENICKÉ POTŘEBY
Jak na to? JAK NA TO? Kvalitou výrobků/služeb - trh ji vyžaduje Nápaditou a sebevědomou prezentací společnosti a výrobků Nalezením vhodného zastoupení Účastí na veletrzích a výstavách (NMW, AVALON, CEBIT, FINEFOOD, OZWATER, AIMEX) Účastí na misích komor, svazů a státních představitelů Ve spolupráci s Českou obchodní komorou v Adelaide Ve spojení se zastupitelskými úřady v Sydney a v Canbeře
Jak na to? Charakteristika australského importéra Klade důraz na konkurenceschopnost dováženého zboží U EU zboží automaticky očekává vysokou kvalitu Konzervativní ke změně zahraničního dodavatele U nového dodavatele obvykle zadá zkušební objednávku Porušení dohodnutých podmínek způsobuje nenapravitelné škody ve vztahu k dodavateli/značce/čr Zájem stát se exkluzivním dodavatelem pro celou zemi Výrazné snížení ceny během jednání vzbuzuje nedůvěru Nerealistická cena vzbudí okamžitý nezájem Pro udržení trvalého vztahu je důležitá spolehlivost dodávek, trvalá kvalita a pravidelná komunikace.
Jak na to? Efektivní způsoby oslovení importéra Průzkum trhu - konkurence, ceny, specifika poptávky Osobní návštěva australského partnera/partnerů (maloobchod - Sydney, Melbourne, těžební průmysl - Perth, Brisbane, automobilový průmysl - Adelaide, Melbourne, zemědělství - Adelaide, Melbourne, Brisbane) Účast na specializovaných veletrzích Schůzka předem dohodnuta např. prostřednictvím obchodní komory Představení vzorků, referencí, nabídka realistické ceny Před uzavřením dohody je velmi běžná návštěva australského partnera v ČR Dodávky do řetězců převážně prostřednictvím agenta
Jak na to? Charakteristika australského spotřebitele Konzervativní - silný důraz na poměr kvalita/cena Připraven zaplatit více za kvalitní zboží V segmentu s kvalitním australským výrobkem však upřednostňuje domácí zboží Made in EU - znak kvality a prestiže Očekává vysokou kvalitu zboží/služeb - je chráněn silnou spotřebitelskou legislativou - money back or exchange policy Tento fakt se odráží v chování importéra k novým dodavatelům
Austrálie Informační zdroje www.fed.gov.au www.business.gov.au www.dfat.gov.au www.immi.gov.au www.abs.gov.au www.ato.gov.au www.customs.gov.au www.austrade.gov.au www.csiro.au www.australia.com www.austlii.edu.au Australian Federal Government Federal Government s Business Point Department of Foreign Affairs and Trade Department of Immigration Australian Bureau of Statistics Australian Taxation Office (daňový úřad) Australian Customs Service (celní správa) Agentura na podporu obchodu AUSTRADE Vládní agentura pro vědu a výzkum CSIRO Australian Tourist Commission Australasian Legal Information Institute -přehled australských státních i federálních zákonů, předpisů a norem a významných právních případů
AUSTRÁLIE NOVÉ EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI Děkuji za pozornost Ing. Jiří Janíček obchodní konzul mobil. telefon: +61 422 594 085 Tel. +61 2 9371 0860 Fax: +61 2 9371 9635 E-mail: commerce_sydney@mzv.cz