Tisková konference Řádná valná hromada Finanční výsledky za první čtvrtletí 2006 27. 4. 2006, Top Hotel Prague
2 ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2005 Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2005 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let a stanovení tantiém za rok 2005 : - Výplata dividendy v hodnotě 45 Kč na akcii, celkově 14 494 mil Kč Rozhodnutí valné hromady o převodu jmění společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na společnost. Schválení změny stanov společnosti Odvolání členů dozorčí rady (s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci) a volba nových členů dozorčí rady - Peter Erskine, předseda a generální ředitel O2 zvolen dozorčí radou předsedou dozorčí rady ČESKÉHO TELECOMU
3 ČASOVÝ HARMONOGRAM INTEGRACE Den účinnosti, pol 2006 Den oznámení březen 1, 2006 Integrace dokončena, konec 2006 Postupná integrační fáze Přípravná fáze Detailní příprava integračních plánů pro klíčové organizační oblasti Implementace integrovaných organizací podle oblastí v souladu se schváleným plánem Dosažení krátkodobých synergií Klíčové úkoly Organizační struktura Přípravná práce vybraných podpůrných týmů Lidské zdroje Komunikace Finance Právní záležitosti Real Estate Současné organizace 24.2. dvou 2006 firem Spuštění nových produktů Zdokonalení prodejních aktivit Nová jediná organizace 3
Finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2006
5 Vybrané finanční výsledky 1Q 2006 Pokračování pozitivního vývoje finančních trendů Konsolidované výsledky vykazují růst ve všech klíčových oblastech Konsolidované výnosy vzrostly o 0,5 % meziročně Konsolidované OIBDA vzrostly o 0,9 % meziročně Konsolidovaná OIBDA marže ve výši 49 % meziročně Provozní zisk vzrostl meziročně o25% Čistý zisk vzrostl meziročně o 23 % Silné volné hotovostní toky Cash Flow - CZK 3,34mld., 22 % výnosů
6 Stěžejní události 1Q 2006 Vysokorychlostní internet - 337 946 ADSL přípojek na konci 1Q 2006 (více než 350 000 k dnešku) kampaň 4x rychlejší internet zvýšila čisté přírůstky meziročně 150 % Pokračující silný růst počtu mobilních zákazníků, meziroční nárůst celkového počtu zákazníků o 8,5 %, nárůst smluvních zákazníků o 43,5 % Přenositelnost mobilních čísel čisté přírůstky smluvních zákazníků Pokračující rozvoj UMTS sítě & 11. dubna představení HSDPA mezi 10 prvními operátory na světě, kteří spustili tuto technologii Nové portfolio tarifů pro pevnou linku stejně tak jako tarifů předplacených karet GO Stimulace provozu v pevné síti tarif Telefon Nonstop pro volání 24 hodin denně za paušální poplatek Telefon Nonstop, sjednocení hovorného v rámci republiky, zlevnění hovorného do mobilní sítě Nejbližší klíčové projekty IPTV a konvergentní produkty
7 Strategický výhled Dokončení integrace fixního a mobilního segmentu dle oznámeného plánu a rozvoj nového hráče telekomunikačního trhu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 7
8 (Kč v mil.) Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Internet & Data Q1 2005 Q1 2006 mezir.změna. Výnosy 14 756 14 825 0,5% Aktivace dlouhodobého majetku 118 190 61,0% Provozní náklady (7 715) (7 777) 0,8% Ostatní provozní náklady (45) (44) n.m. Zisk z prodeje dlouhodobého majetku 13 15 15,4% Snížení hodnoty aktiv - (15) n.m. OIBDA * 7 127 7 194 0,9% OIBDA marže 48,5% 48,9% 0,4 p.p. Odpisy hmotných a nehmotných aktiv (4 706) (4 173) (11,3%) Provozní zisk 2 421 3 021 24,8% Zisk před zdaněním 2 297 2 935 27,8% Čistý zisk 1 668 2 053 23,1% Poznámka: Neaudtitované, dle mezinárodních účetních standardů` * OIBDA = provozní hosp. výsledek před odpisy 8
9 Konsolidovaná rozvaha Internet & Data (Kč v mil.) Q1 2005 Q1 2006 mezir.změna. Dlouhodobá aktiva Běžná aktiva - hotovostní prostředky - krátkodobé fin.investice Aktiva celkem Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky - Dlouhodobý dluh Běžné závazky - Krátkodobý dluh Hrubé zadlužení Čisté zadlužení 120 786 10 981 1 396 65 131 767 90 460 23 844 14 344 17 463 8 501 25,3% 23,6% 108 239 15 966 3 590 3 293 124 451 97 032 17 721 9 278 9 698 326 9,9% 2,8% (10,4%) 45,4% 157,2% n.m. (5,6%) 7,3% (25,7%) (35,3%) (44,5%) (96,2%) Poznámka: neauditované dle mezinárodních účetních standardů * Čisté zadlužení = (dluh celkem hotovostní prostředky a finanční investice) / vlastní kapitál 9
10 10 Segment pevných linek Internet & Data Finanční výsledky (Kč v mil.) Q1 2005 Q1 2006 změna mezir. Výnosy 8 052 7 653 (5,0%) Aktivace dlouhodobého majetku 62 134 n.m. Provozní náklady (4 263) (4 151) (2,6%) Ostatní provozní výnosy (náklady) (96) (95) n.m. Zisk / ztráta z prodeje dlouhodobého majetku 13 14 7,7% Snížení hodnoty aktiv - (15) n.m. OIBDA * 3 768 3 540 (6,1%) OIBDA marže 47,2% 46,9% Poznámka: Neaudtitované, dle mezinárodních účetních standardů` * OIBDA = provozní hosp. výsledek před odpisy 10
11 11 Segment pevných linek Internet & Data Provozní výsledky Počet pevných line (x 000) ADSL zákazníci z toho velkoobchodní Provoz (odchozí min. v mil.) z toho hlas z toho dial-up internet Internetoví zákazníci (x 000) 1) Počet zaměstnanců Počet linek na zákazníka 31/03/05 3 307 127 29 1 952 975 977 1 075 8 624 383 31/03/06 3 073 338 55 1 372 916 455 1 320 7 572 406 změna mezir.. (7,1%) 166,6% 89,7% (29,7%) (6,0 %) (53,4%) 22,8% (12,2%) 5,8% Poznámka: 1) placený přítup (IOL), bezplatný přítup (Quick.cz) a Internet Express (ČESKÝ TELECOM) 11
12 12 Mobilní segment Internet & Data Finanční výsledky (Kč v mil.) Q1 2005 Q1 2006 změna mezir. Výnosy 7 013 7 470 6,5% Aktivace dlouhodobého majetku 56 56 0,0% Provozní náklady (3 767) (3 950) 4,9% Ostatní provozní výnosy (náklady) (3) (3) 0,0% Zisk / ztráta z prodeje dlouhodobého majetku - 1 n.m. Snížení hodnoty aktiv - - 0,0% OIBDA * 3 299 3 574 8,3% OIBDA marže 47,1% 47,9% Poznámka: Neaudtitované, dle mezinárodních účetních standardů` * OIBDA = provozní hosp. výsledek před odpisy 12
13 13 Mobilní segment Internet & Data Provozní výsledky 31/03/05 31/03/06 změna mezir. Počet zákazníků (x 000) 4 326 4 695 8,5% z toho smluvní (x 000) 1) 1 145 1 643 43,5% Počet CDMA zákazníkůx 000) 2) 43 79 83,7% ARPU celkem (Kč) 3) 484 490 1,2% ARPU smluvních zákazníků (Kč) 1 237 996 (19,5%) ARPU zák.předplacených sl.(kč) 233 226 (3,0%) ARPU z datových služeb (Kč) 96 106 10,4% ARPU z dat. sl. bez SMS jako % z ARPU z datových služeb 36% 39% 2,6pb Average MOU blended (přích.&odch.) 83 96 15,7% SMS celkem (x 000 000) 598 690 15,4% Počet zaměstnanců 2 496 2 483 (0,5%) Poznámka: 1) GSM, CDMA a NMT zákazníci 2) zákazníci mobilního vysokorychlostního internetu 3)ARPU = průměrný měsíční výnos na zákazníka 13
Děkujeme za pozornost 800 1 MEDIA (800 1 63342) tiskovy.odbor@ct.cz http://www.telecom.cz/infocentrum/tiskove_centrum